Dynamiczny wzrost branży 3D

Transkrypt

1

2 Rynek druku 3D 2

3 Dynamiczny wzrost branży 3D Wartość rynku druku 3D w mld USD* ,1 7,3 12,7 21,2 Wohlers Associates, firma consultingowa z USA ocenia, że: wartość całego rynku druku 3D w 2014 r. wyniosła 4,1 mld USD, w 2014 r. rynek urósł o ponad 1 mld USD - 35%, rynek rósł średnio o prawie 34% rocznie ** 2018** 2020** * Źródło: The Wohlers Report 2015 ** prognozy 3

4 Eksperci o perspektywach rynku 3D TMT Predictions 2015: prognozowana wartość światowej sprzedaży drukarek 3D w 2015 r. wyniesie 1,6 mld USD; zakupy przedsiębiorstw będą odpowiadały za ok. 90% wartości całego rynku; przedsiębiorstwa będą wytwarzały 95% wydruków 3D licząc wg ich objętości; W 2015 r. zostanie dostarczonych 217 tys. drukarek 3D. W 2018 r. liczba dostarczonych urządzeń przekroczy 2,3 mln sztuk, co oznacza podwojenie wolumenu w każdym roku Dostawy drukarek 3D (w tys. sztuk) * * prognoza 4

5 Zortrax dziś 5

6 Polski lider druku 3D 120 osób Kompletne ~50 krajów środowisko druku 3D Lider sprzedaży Ponad 100 resellerów Zortrax Store Kraków Źródło: Spółka 6

7 Niestandardowe finansowanie rozwoju Środki własne Pierwsze prace nad prototypem drukarki były finansowane ze środków własnych założycieli Crowdfunding Dzięki wsparciu społeczności Kickstartera* udało się sfinalizować produkcję pierwszej partii drukarek Zortrax przeprowadził udaną kampanię na Kickstarterze, podczas której jako pierwszy projekt z Polski uzyskał finansowanie na poziomie 180 tys. USD Emisja obligacji Na początku 2014 r. spółka uplasowała na rynku obligacje o łącznej wartości 7,2 mln PLN Pomimo początkowej fazy działalności Zortraxowi zaufało wielu inwestorów, którzy do maja 2015 r. otrzymali ponad 600 tys. PLN w postaci odsetek Zgodnie ze złożoną obietnicą, wszyscy obligatariusze będą mogli zainwestować w akcje Zortrax korzystając ze specjalnie przygotowanej oferty * Kickstarter amerykański portal crowdfundingowy 7

8 Kamienie milowe Czerwiec 2013 Sukces na Kickstarter Zebrano ponad 180 tys. USD Kwiecień 2014 Emisja obligacji publicznych Luty 2014 Pozyskano 6 mln PLN Emisja obligacji prywatnych Pozyskano 1,2 mln PLN Grudzień 2013 Założenie Zortrax Sp z o.o. Czerwiec 2015 Rejestracja Zortrax Spółka Akcyjna Październik 2014 Otwarcie Zortrax Store w Krakowie Rozwój technologii opracowywanie nowych materiałów i drukarek premiera INVENTURE Maj 2013 Początek kampanii na Kickstarter 2011 Początek prac nad drukarką Zortrax M200 Źródło: Spółka 8

9 Rozwiązania doceniane w Polsce i na świecie D Hubs najlepsze urządzenie Plug & Play Zortrax M Make Zortrax M200 wśród najlepszych drukarek 3D na świecie najlepszych projektów przemysłowych Instytut Wzornictwa Przemysłowego 2015 Arena Design TOP DESIGN award 2015 w kategorii Nauka, medycyna, przemysł D Hubs Zortrax M200 najlepszą drukarką desktopową 9

10 Zortrax to firma globalna Sieć dystrybucji obejmuje obecnie ponad około 50 krajów na całym świecie Geograficzny udział sprzedaży Kluczowe dla spółki rynki to Europa, Azja i Ameryka Północna Otwarcie Zortrax Store w Krakowie okazało się sukcesem, dlatego planowane jest powielenie tego modelu * Źródło: Spółka 10

11 Plany na najbliższą przyszłość Oferta i sprzedaż Rozpoczęcie sprzedaży drukarki Zortrax Inventure Dalszy rozwój kanałów dystrybucji i wyjście z ofertą do kolejnych grup odbiorców Po sukcesie Zortrax Store w Krakowie planowane jest otwarcie kolejnych salonów R&D i produkcja Prace badawczo-rozwojowe obejmujące kolejne modele drukarek Wprowadzenie do sprzedaży nowych materiałów do druku Rynek kapitałowy Finalizacja procesu przekształcenia w spółkę akcyjną Przygotowanie do wyjścia na rynek kapitałowy, po środki na dalszy rozwój 11

12 Wyniki Zortrax 12

13 Wyniki finansowe Przychody i zyski (mln zł, narastająco) 12, W III kw r. osiągnięto próg rentowności 6 5, ,8-0,5 1,6-1,5 0,6 2,8 W 2014 r. Zortrax miał 12,5 mln zł przychodów i 2,8 mln zł zysku netto -2-4 I kw II kw III kw IV kw Przychody Zysk netto Żródło: Spółka 13

14 Wyniki finansowe I kw , , , ,8 1, ,8 1,9 0 I-IV kw I kw Przychody Zysk netto 0-1 I kw I kw ,5 Przychody Zysk netto 6,9 mln zł przychodów i 1,9 mln zł zysku netto w I kw r. W I kw r. przychody wzrosły o 862% w porównaniu z I kw r. Źródło: Spółka 14

15 Źródła przychodów Drukarki: Zortrax M200 rosnąca sprzedaż Zortrax INVENTURE w sprzedaży od przełomu III i IV kw r. Struktura produktowa przychodów w 2014 r. Materiały do druku: 5 rodzajów materiałów wiele wariantów kolorystycznych nowe materiały w opracowaniu wykładniczy wzrost sprzedaży materiałów w relacji do każdej kolejnej sprzedanej drukarki Obsługa posprzedażowa i części: szkolenia z obsługi drukarek 3D - w przygotowaniu właściwa konserwacja i wymiana zużywających się części gwarantuje niezawodność Źródło: Spółka 15

16 Oferta 16

17 Oferta pre-ipo Cena akcji Ilość akcji oferowanych Wartość oferty Rynek notowań Parametry oferty 32,50 zł sztuk 5,3 mln zł Rynek Regulowany GPW* Oferta podzielona na Transzę dla Obligatariuszy i Transzę Otwartą. W Transzy dla Obligatariuszy Emitent gwarantuje przydział 16 akcji na 1 nabytą obligację. Harmonogram oferty Rozpoczęcie zapisów 2 lipca 2015 Zakończenie zapisów 7 lipca 2015 Zakończenie przyjmowania wpłat 8 lipca 2015 Zakończenie przyjmowania oryginałów formularzy zapisów 14 lipca 2015 do godz Przydział akcji 16 lipca 2015 Cel emisyjny: Produkcja, wprowadzenie na rynek i komercjalizacja nowej drukarki Zortrax INVENTURE oraz materiałów do druku 3D. *zamiarem Emitenta jest wprowadzenie akcji na GPW po ofercie IPO 17

18 Produkty Zortrax 18

19 Ekosystem Zortrax Kompletne środowisko druku 3D Dedykowane materiały Drukarki 3D Zortrax INVENTURE i Zortrax M200 Dedykowane oprogramowanie Z-Suite 19

20 Materiały do druku Z-ULTRAT PLUS* to materiał stworzony specjalnie z myślą o Zortrax INVENTURE. Mnogość kolorów i jakość sprawiają, że jest on idealny do prototypowania i profesjonalnego użycia. Z-ABS jest najbardziej wydajnym i wszechstronnym materiałem do druku 3D, który doskonale nadaje się do tworzenia części wymagających testów oraz prototypów i modeli koncepcyjnych. Z-ULTRAT jest jednym z najtwardszych materiałów do druku 3D w ofercie Zortrax, który posiada powierzchnię półmatową, co pozwala na tworzenie wydruków z doskonałym wykończeniem. Z-GLASS to materiał z domieszką włókna szklanego. Przeznaczony jest do drukowania przepuszczających światło elementów. Z-HIPS to materiał o wysokiej odporności na uderzenia. Umożliwia tworzenie prototypów obudów do różnych typów urządzeń elektronicznych, począwszy od produktów konsumenckich, na maszynach przemysłowych kończąc. * Trafi do sprzedaży na przełomie III i IV kw

21 Zortrax M200 Drukarka 3D, która przenosi wirtualne projekty do trójwymiarowej rzeczywistości. Najlepsza do prototypowania i tworzenia różnorodnych trójwymiarowych modeli. POLE WYDRUKU Powierzchnia 200 x 200 x 180 mm umożliwia druk dużych przedmiotów. Dzięki zastosowanej technologii i odpowiednio dobranym materiałom nawet największe modele nie ulegają odkształceniom. SINGLE EXTRUDER SUPPORT (SES) Zortrax M200 automatycznie generuje materiał podporowy (tzw. support). Do tworzenia materiału podporowego wykorzystywany jest ten sam materiał, co do tworzenia modelu, dzięki czemu nie ma konieczności używania dodatkowych materiałów. LAYER PLASTIC DEPOSITION (LPD) Integracja kluczowych elementów umożliwiła stworzenie nowej technologii druku LPD, dzięki której modele są bardzo szczegółowo odwzorowane. 21

22 Zortrax INVENTURE Kompaktowa, profesjonalna drukarka 3D, dla tych, którzy planują wykorzystywać technologię druku 3D. Zapewnia wysoką jakość wydruków odpowiednią do zastosowań przemysłowych. ZAMKNIĘTA, PODGRZEWANA KOMORA Zamknięta obudowa podnosi bezpieczeństwo pracy, a także pomaga utrzymać stałą temperaturę wydruku, co pozwala zachować precyzję wymiarową i chroni przed deformacjami modeli. ROZPUSZCZALNY SUPPORT Wykorzystanie rozpuszczalnego materiału podporowego pozwala na drukowanie bardziej skomplikowanych, a nawet ruchomych modeli. KOMPAKTOWE ROZMIARY Drukarka zajmuje mało miejsca, a mimo to jej obszar roboczy o wymiarach 130x130x130 mm pozwala na drukowanie odpowiednich modeli. 22

23 Autorski software Z-Suite jest programem, który przygotowuje modele 3D do wydruku. Pozwala na dostosowanie rzeczywistych parametrów modelu takich jak: rozmiar, szerokość warstw czy generowanie materiału podporowego (supportu). Prosty i intuicyjny interfejs Współpraca z większością programów do modelowania 3D Łatwa edycja modeli Możliwość ustawienia na platformie drukarki kilku modeli i ich jednoczesny wydruk Oprogramowanie w zestawie i zawsze darmowe aktualizacje 23

24 Dziękujemy za uwagę!!! 24

25 Kontakt Oferujący Doradca ds. oferty publicznej Kontakt dla mediów Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A IPO Doradztwo Kapitałowe S.A MSLGROUP Polska sp. z o.o. Grzegorz Zybert grzegorz.zybert@mslgroup.com 25

26 Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Zortrax S.A. oraz o ofercie publicznej akcji serii C jest Memorandum Informacyjne akcji serii C dostępne w wersji elektronicznej na stronie ich emitenta oraz oferującego 26