BADANIE PREFERENCJI INWESTYCYJNYCH STUDENTÓW. Próbka Raportu

Transkrypt

1 BADANIE PREFERENCJI INWESTYCYJNYCH STUDENTÓW Próbka Raportu

2 Spis treści 1 Zawartośd raportu Przedstawienie YPI Wyniki analizy Preferencje inwestycyjne studentów Preferowane cechy doradcy finansowego Szacunkowa wielkośd rynku Wnioski YPI CONSULTING Strona 2 z 14

3 1 Zawartośd raportu 1 Cel badania 2 Metodyka 3 Podsumowanie 3.1 Wnioski 3.2 Analiza wielkości rynku 3.3 Rekomendacje 4 Wyniki 5 Załączniki na CD 5.1 Akademia Górniczo-Hutnicza 5.2 Krakowska Szkoła Wyższa 5.3 Uniwersytet Ekonomiczny 5.4 Uniwersytet Jagiellooski YPI CONSULTING Strona 3 z 14

4 1. Przedstawienie YPI YPI Consulting jest firmą konsultingową działającą na rynku od 12 lat. Oferowane przez nas usługi obejmują szeroko rozumiane doradztwo strategiczne oraz badania marketingowe. Siedziba firmy znajduje się w Krakowie, jednak naszymi partnerami są również przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, instytucje sektora publicznego oraz Klienci indywidualni z innych części kraju i zagranicy. Na terenie Polski mieliśmy przyjemnośd współpracowad z takimi firmami i instytucjami sektora publicznego jak: Instytut Lotnictwa w Warszawie, ProOptima, Opera Krakowska, BMS Creative i inprogress. Do grona naszych międzynarodowych Klientów należą natomiast m.in. Amnesty International, EmergentSky, Netherlands Business Support Office oraz Johnson&Johnson. YPI Consulting razem z ponad 200 firmami doradczymi, działającymi na terenie wielu europejskich krajów, należy do Europejskiej Konfederacji Junior Enterprises (JADE). Dzięki tak szerokiej sieci pozostających z nami w ścisłej współpracy firm na terenie niemal całej Europy, jesteśmy w stanie bez większych utrudnieo realizowad duże projekty wymagające badao poza granicami Polski. Do takich badao należą m.in. przeprowadzane wraz z naszymi partnerami Plany Rozwoju Eksportu. YPI CONSULTING Strona 4 z 14

5 2. Wyniki analizy 2.1 Preferencje inwestycyjne studentów Wykres 1 prezentuje główne źródła finansowania wśród ankietowanych studentów. Ponad połowa z nich utrzymuję się z dochodów rodziców, stypendium albo pracy wakacyjnej (łącznie 68%). Wynika z tego, że są oni niezależni finansowo tylko w czasie wakacji. Mniejsza częśd ankietowanych pracuje na podstawie stałej umowy o pracę lub umowy zlecenia/umowy o dzieło (po 11% każda). Wskazuje to na samodzielnośd finansową, czyli możliwośd rozporządzania swoimi dochodami w sposób nieograniczony przez nikogo np. członków rodziny. Wykres 1. Główne źródła finansowania studentów. 38% 16% 14% 11% 11% 7% 3% Pieniądze od rodziców lub innych członków rodziny Stypendium Praca wakacyjna Umowa o dzieło/umowa zlecenie Stała umowa o pracę Prace dorywcze w trakcie roku akademickiego Inne

6 Studenci wskazują różne sposoby inwestowania lub oszczędzania posiadanych wolnych środków finansowych, co przedstawia Wykres 2. Wykres 2. Najpopularniejsze formy inwestowania/oszczędzania wśród studentów. Konto studenckie Domowa skarbonka Rachunek oszczędnościowy 15% 17% 35% Fundusz inwestycyjny 11% Lokata krótkoterminowa 8% Lokata długoterminowa Żadna Giełda Rynek walutowy np. FOREX Polisy inwestycyjne Inne 5% 4% 4% 0.4% 0.4% 0.2% Prawie 60% ankietowanych studentów oszczędza lub oszczędzałoby pieniądze, aby móc uzbierad daną kwotę na określony wcześniej cel. Ponad 30% zamierza przeznaczyd swe oszczędności np. na życie z odsetek lub na bliżej nieokreślone cele w przyszłości. Jedynie 10% z nich odkłada pieniądze z myślą o emeryturze. W przeważającej części (57%) studenci swoje zyski chcą odkładad, aby zgromadzid pewną kwotę na określony cel. Preferencje osób, które jeszcze nie zaczęły inwestowad, kształtują się podobnie do preferencji ogółu. Studenci oczekują konkretnych korzyści od produktów inwestycyjnych, które nabywają. Ich oczekiwania przedstawia Wykres 3. YPI CONSULTING Strona 6 z 14

7 Wykres 3. Oczekiwania w stosunku do produktów inwestycyjnych oferowanych studentom. Niskie opłaty i prowizje za usługi 24% Wysokie zyski 23% Niskie ryzyko 21% Swoboda działania 13% Stała opieka doradcy 13% Korzyści prawno-podatkowe 6% Zdecydowanie najczęściej studenci oczekują niskich opłat i prowizji za usługi (24%) oraz możliwośd osiągnięcia wysokich zysków (23%). Natomiast najmniejszy odsetek respondentów wskazywał na korzyści prawno-podatkowe (6%). Badanie wykazało, że prawie 60% studentów w ogóle nie inwestuje. Przyczyny tej sytuacji przedstawia Wykres 4. Studenci wskazywali głównie na zbyt duże potrzeby bieżące (33%) oraz brak wystarczającej wiedzy na temat inwestowania (23%). Pozostałe miały mniejszy wpływ na decyzje inwestycyjne. Respondenci blisko trzy razy w ciągu miesiąca spotykają się z ofertami doradców finansowych. Pomimo to, co siódmy ankietowany student nie inwestuje, ponieważ nie znalazł dla siebie odpowiedniej oferty. YPI CONSULTING Strona 7 z 14

8 Wykres 4. Powody, dla których studenci nie inwestują posiadanych oszczędności. 33% 23% 14% 13% 10% 7% Mam za dużo potrzeb Nie posiadam wystarczającej wiedzy Nie znalazłem oferty Przerażają mnie formalności Boję się ryzyka Nie mam cierpliwości Różnice w preferencjach studentów dziennych i zaocznych dotyczą również funduszu, na którym lokowane są wolne środki pieniężne, co przedstawia Wykres 5. YPI CONSULTING Strona 8 z 14

9 Wykres 5. Preferowany fundusz inwestycyjny wśród studentów dziennych i zaocznych. 49% 34% 28% 28% 26% 22% 12% 1% A B C D studenci dzienni studenci zaoczni Legenda: A Fundusz Akcji, B Fundusz Zrównoważony lub Stabilnego Wzrostu, C Fundusz Gwarantowany lub Rynku Pieniężnego lub Obligacji, D Fundusz Strukturyzowany. Największy odsetek odpowiedzi wśród studentów studiów dziennych zdobył Fundusz Zrównoważony lub Stabilnego Wzrostu (34%), zaś najmniejszy udział w odpowiedziach miał Fundusz Strukturyzowany (12%). Wśród studentów studiów zaocznych dużą przewagę osiągnął Fundusz Zrównoważony lub Stabilnego Wzrostu w stosunku do pozostałych. Z kolei w Fundusz Strukturyzowany inwestowałby tylko 1% studentów studiów zaocznych. Warto zwrócid uwagę na preferencje w stosunku do elementów oferty, które są najistotniejsze dla osób już inwestujących oraz nieinwestujących. Zależnośd ta została przedstawiona na Wykresie 6. YPI CONSULTING Strona 9 z 14

10 Elementy oferty najistotniejsze dla nieinwestujących Wykres 6. Elementy oferty najistotniejsze dla już inwestujących oraz nieinwestujących. 35% 30% Bezpieczeostwo 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Czas trwania inwestycji Faktyczny procent zysku Formalności związane z podpisaniem umowy Próg dostępności oferty Ubezpieczenie kapitału Ukryte opłaty Elementy oferty najistotniejsze dla już inwestujących Analizując powyższy wykres można zauważyd, że nie występują znaczące różnice w preferowanych elementach oferty dla osób inwestujących i nieinwestujących. Pozwala to przypuszczad, że osoby nowo inwestujące będą mied podobne oczekiwania względem ofert tego rodzaju produktów. Najlepsze dopasowanie występuje w Progu dostępności oferty oraz Ubezpieczeniu kapitału, jednak te cechy uzyskały znikomy odsetek w odpowiedziach respondentów. Większe różnice występują w Ukrytych opłatach oraz Faktycznym procencie zysku dla osób już inwestujących ważniejszy jest oczekiwany zysk z inwestycji, zaś nieinwestujący obawiają się ukrytych opłat. Osoby inwestujące swoje zasoby pieniężne zwracają uwagę na różne cechy doradcy finansowego, co zostało przedstawione w Tabeli 1. YPI CONSULTING Strona 10 z 14

11 2.2 Preferowane cechy doradcy finansowego Tabela 1. Cechy doradcy finansowego preferowane przez inwestujących studentów. Rodzaj cechy Średnia ranga Jest wiarygodny i kompetentny 4,41 Informuje o wszystkich kosztach 4,37 W prosty i zrozumiały sposób przedstawia swoją ofertę 4,25 Analizuje indywidualne potrzeby klienta 4,12 Sympatyczny i komunikatywny 3,81 Kieruje się normami etycznymi 3,76 Pozostaje w stałym kontakcie z klientem 3,74 Ciągle informuje mnie o dostępnych nowościach 3,71 Jest elegancki i kulturalny 3,57 Udziela informacji odnośnie swojej prowizji 3,57 Jest niezależny pod względem kapitałowym i produktowym 3,50 Umożliwia podejmowanie za mnie niektórych decyzji w ramach pewnej autonomii 2,90 Inwestujący studenci od doradców finansowych oczekują przede wszystkim rzetelnych informacji, tzn. informowania o wszystkich kosztach związanych z oferowanym produktem. Równie ważna jest indywidualna analiza potrzeb (jest to szczególnie istotne dla studentów, którzy już inwestują) oraz przedstawienie swojej oferty w prosty i zrozumiały sposób, co wynika z faktu, że większośd respondentów oceniło swoją wiedzę z zakresu inwestycji jako przeciętną. Istotna dla studentów jest również postawa doradcy, gdzie elegancki wygląd, miłe usposobienie oraz komunikatywnośd odgrywają znaczącą rolę w kontaktach bezpośrednich. Według osób inwestujących dobry doradca powinien byd przede wszystkim kompetentny i wiarygodny. Badanie umożliwiło określenie przybliżonej wielkości rynku doradztwa finansowego na podstawie przeciętnych miesięcznych oszczędności oraz liczby studentów, którzy nie wydają swoich całych dochodów. Tabela 2 przedstawia analizę wielkości rynku. YPI CONSULTING Strona 11 z 14

12 2.3 Szacunkowa wielkośd rynku Tabela 2. Szacunkowa wielkośd rynku. Przeciętnie, miesięcznie oszczędzana kwota (środki przedziałów) Liczba studentów Razem 0 zł zł 25 zł zł 75 zł zł 150 zł zł 250 zł zł 400 zł zł 500 zł zł SUMA zł Liczba studentów na uczelniach objętych badaniem wyniosła blisko , co w sumie daje możliwości inwestycyjne rzędu zł miesięcznie. Biorąc pod uwagę fakt, że w badaniu uwzględnione zostały tylko cztery krakowskie uczelnie, ta kwota jest w rzeczywistości wyższa. Wielkośd mobilizowanych przez studentów oszczędności jest bardzo duża, dlatego stanowią oni grupę wartą uwagi doradców finansowych. Oszacowana powyżej suma w przeważającej części wynika ze stosunkowo wysokich kwot, jakie są w stanie jednorazowo zaoszczędzid studenci, a nie z faktycznego poziomu oszczędności. 10 tys. osób może pozwolid sobie na gromadzenie oszczędności na poziomie przynajmniej 500 PLN miesięcznie, co daje ponad 5 mln PLN miesięcznie. Te osoby generują dwa razy więcej środków finansowych niż studenci odkładający małe kwoty (średnio 75 zł), których liczba sięga 33 tys. YPI CONSULTING Strona 12 z 14

13 Najczęściej oszczędzane kwoty, wynoszące około 75 PLN lub 150 PLN, są realne do wygospodarowania dla prawie połowy badanych i pozwalają uzyskad środki na poziomie blisko 6 mln PLN na miesiąc. Ponad 13 tys. studentów z badanych uczelni w ogóle nie oszczędza, jednak gdyby każdy z nich miesięcznie odkładał średnio przynajmniej 25 PLN, dałoby to dodatkowe środki pieniężne rzędu 340 tys. PLN. Natomiast gdyby średnie miesięczne oszczędności studentów wynosiły 75 PLN, pozwoliłoby to na uzyskanie dodatkowej kwoty 1 mln PLN. Warto zatem uświadomid młodym ludziom znaczenie i potrzebę gromadzenia oszczędności, ponieważ umożliwia to mobilizację znacznie większego kapitału, a przez to daje doradcom większy zakres możliwości inwestycyjnych. 3. Wnioski Rodzaj ofert, które szczególnie przemawiają do studentów; ich potencjał oszczędzania; sposoby dotarcia do studenta Jak powinna wyglądad oferta planu oszczędnościowego skierowanego do studentów? Poziomy akceptacji ryzyka inwestycyjnego oraz efektywna długośd inwestycji Pożądane cechy i typy doradcy finansowego Sugerowany sposób podejścia do klienta-studenta Działalnośd promocyjno-informacyjna Efektywne kanały dystrybucji ofert inwestycyjnych skierowanych do studentów Planowanie długoterminowej współpracy celem pozyskania nowych klientów YPI CONSULTING Strona 13 z 14

14 Zapraszamy do współpracy Kontakt: YPI Consulting Ul. Mogilska 65 YPI CONSULTING Strona 14 z 14