Sukces na międzynarodowych wodach. Prezentacja spółki

Transkrypt

1 Sukces na międzynarodowych wodach Prezentacja spółki

2 Rynek O Spółce Nasze łodzie Strategia rozwoju Dane finansowe

3 Rynek jachtów i łodzi motorowych w Polsce 95% produkcji kierowanej na eksport Około 36 tys. pracowników Około 900 firm w sektorze Koncentracja rynku: Pomorze oraz Warmia i Mazury Liczba marin: 38 Liczba przystani: Główna produkcja: łodzie motorowe od 6 m do 10 m 3

4 Strategiczne rynki zbytu Spółki WLK. BRYTANIA Sprzedaż: 4,4% przychodów Najpopularniejsze modele: Admiral NORWEGIA Sprzedaż: 17,8% przychodów Najpopularniejsze modele: OceanMaster SZWECJA Sprzedaż: 18,8% przychodów Najpopularniejsze modele: Admiral i OceanMaster HOLANDIA Sprzedaż: 39,7% przychodów Najpopularniejsze modele: Admiral NIEMCY Sprzedaż: 7,6% przychodów Najpopularniejsze modele: OceanMaster i Fish Dane za 2014 r. POZOSTAŁE Sprzedaż: 11,7% przychodów (w tym: pozostała produkcja spółki) 4

5 Rynek O Spółce Nasze łodzie Strategia rozwoju Dane finansowe

6 O Spółce 1/2 Jesteśmy producentem i dystrybutorem łodzi motorowych, morskich oraz śródlądowych. Wszystkie produkowane przez nas modele posiadają znak bezpieczeństwa CE i mogą być sprzedawane na europejskie rynki. Nasze łodzie posiadają międzynarodowe certyfikaty bezpieczeństwa CE, wydawane przez Polski Rejestr Statków Od 2010 r. sprzedaliśmy blisko łodzi Eksportujemy do 11 krajów Europy Zachodniej i Północnej Posiadamy zakłady produkcyjne w Bojanie, Kamieniu i w Tczewie Od lipca 2011 r. nasze akcje i obligacje są notowane na rynkach NewConnect i Catalyst Posiadamy certyfikat ISO 9001:2008 wydany przez Germianischer Lloyd Polen 6

7 O Spółce 2/2 Rozszerzamy zakres usług, aby przeciwdziałać sezonowości na rynku łodzi i w pełni wykorzystać potencjał inwestycji w Tczewie. Realizujemy zlecenia na budowę sekcji okrętowych Wytwarzamy gotowe produkty z laminatu technicznego Prowadzimy działalność remontową jednostek rzecznych Wytwarzamy konstrukcje stalowe i planujemy rozwój w zakresie konstrukcji aluminiowych Uruchomiliśmy szkółkę spawalniczą na terenie zakładu w Tczewie Posiadamy specjalistyczne certyfikaty w obszarze konstrukcji stalowych: WPQR wydane przez TŰV SŰD oraz DNV 7

8 Profil działalności Łodzie żaglowe do nauki żeglowania Łodzie motorowe do 10 m długości Łodzie pontonowe typu RIB ADMIRAL BOATS jest producentem łodzi motorowych o długości do 10 m, łodzi typu RIB oraz żaglówek Optymist służących do nauki żeglarstwa. Spółka produkuje łodzie w czterech podstawowych liniach: OceanMaster łodzie sportowe, służące głównie do rekreacji na wodach przybrzeżnych Admiral łodzie typu sloep, służące do transportu i rekreacji na wodach śródlądowych Fish łodzie przeznaczone główne dla wędkarzy Classic łodzie rekreacyjne, wykorzystywane do odpoczynku na wodach śródlądowych Łodzie ADMIRAL BOATS charakteryzuje wszechstronność w przeciwieństwie do wielkogabarytowych jachtów mogą być wykorzystywane na co dzień zarówno do rekreacji jak i przemieszczania się po akwenach i kanałach wodnych. 8

9 Jak działamy I - Trendy Dostosowujemy się do potrzeb rynku słuchając naszych klientów i dystrybutorów. Obserwujemy trendy poprzez uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych targach. Na tej podstawie przygotowujemy nowe modele łodzi i wdrażamy użyteczne rozwiązania do obecnych modeli. II - Zamówienia Ważnym źródłem informacji o potrzebach klientów są podsumowania, jakie dokonują nasi dystrybutorzy. W oparciu o podsumowania sprzedaży przygotowywanymi przez nich po sezonie, planujemy naszą produkcję i wprowadzamy pożądane zmiany w projektach łodzi. III - Biuro Projektowe IV - Modelarnia Nasze Biuro Projektowe pracuje nad nowymi modelami i nowymi rozwiązaniami w obecnych projektach, użytecznych dla finalnych odbiorców naszych łodzi. Biuro tworzy również autorskie prototypy nowych modeli. Na podstawie projektów Modelarnia przygotowuje prototypy łodzi i odpowiednie formy kadłuba na podstawie rysunków technicznych stworzonych przez Biuro Projektowe. 9

10 Jak działamy V Wydział Laminowania Formy oraz projekty poszczególnych części trafiają do Wydziału Laminowania, gdzie nabierają realnych kształtów. W procesie tym wykorzystujemy zarówno metodę ręcznego laminowania, jak i nowoczesne technologie RTM oraz infuzji. Każdy element produkowany jest ręcznie. VI Wydział Montażu Przygotowane w Wydziale Laminowania elementy łodzi są poddawane finalnej obróbce i montowane. W Wydziale Montażu łodzie są malowane, lakierowane i czyszczone. Instalowany jest również silnik, zgodnie ze specyfikacją zamówienia. Następnie łodzie są przygotowywane do transportu. VII Dystrybucja Łodzie są transportowane na specjalnie przygotowanych przyczepach drogą lądową. Dzięki centralnemu położeniu na mapie Europy łodzie trafiają do odbiorców w ciągu kilku dni. VIII - Sprzedaż Dystrybutorzy sprzedają łodzie klientom końcowym, którzy zapewniają zarówno serwis, jak i dodatkowe elementy wyposażenia i akcesoria. Po zakończonym sezonie, Dystrybutorzy przygotowują zamówienia na kolejne modele, w oparciu o potrzeby swoich klientów. 10

11 Sezonowość 1/2 Obecny cykl produkcji konsekwencja koncentracji na produkcji łodzi Przychody Produkcja Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień W okresie zimy Spółka ponosi koszty związane z realizacją zamówień na nadchodzący sezon Sezon sprzedaży trwa od kwietnia do września, a jednym z czynników wpływających na jego długość są warunku pogodowe W okresie wiosny i lata, tj. w II i III kwartale, realizowane są przychody z tytułu wypełnionych kontraktów W IV kwartale przygotowywana jest produkcja na bazie zamówień od dystrybutorów Strategicznym celem Spółki jest zmniejszenie sezonowości produkcji 11

12 Sezonowość 2/2 Rozwój produkcji laminatu technicznego Transport szynowy Produkcja części dla kolejnictwa. Gotowość do produkcji czasz i elementów wnętrza do wagonów i lokomotyw Transport autobusowy Wykorzystanie laminatu do produkcji zderzaków oraz czasz przednich i tylnych. Spółka realizowała zlecenia na rzecz firmy Kapena Cacciamali Energetyka wiatrowa Laminat służący do budowy śmigieł, gondoli i spinnerów. Planowane jest zdobycie zleceń od największych producentów w tej branży, tj. Siemens, Vestas, Repower i Nordex Transport lotniczy Laminat do produkcji lekkich komponentów Budownictwo Gotowe elementy elewacyjne: daszki, okapy, pręty zbrojeniowe Produkcja ze stali i aluminium / usługi remontowe Produkcja sekcji okrętowych oraz konstrukcji stalowych i aluminiowych Produkcja gotowych elementów konstrukcyjnych dla budownictwa Produkcja przyczep podłodziowych i uniwersalnych Usługi remontów statków rzecznych (pchaczy, lodołamaczy, holowników itp.) 12

13 Rozwój Zakładu Produkcyjnego w Tczewie Majątek stoczni Tczew: grunt o powierzchni 10 ha basen portowy nabrzeża hale produkcyjne maszyny i urządzenia, w tym dźwigi i suwnice urządzenia w bardzo dobrym stanie, gotowe do pracy po dokonaniu drobnych prac renowacyjnych Zrealizowane prace: zakup i instalacja maszyny do obróbki metalu, w tym numerycznie sterowanej plazmy do cięcia stali remont zadaszenia docieplenie budynków budowa nowej kotłowni gazowej trwa budowa nowej hali laminowania o powierzchni ponad m 2 13

14 Władze spółki Andrzej Bartoszewicz Prezes Zarządu Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, posiada tytuł magistra zarządzania. W 1998 r. ukończył studia podyplomowe Gdańskiej Akademii Bankowej. Zawodowo związany z branżą bankową w latach W latach Członek Zarządu Stoczni Gdynia S.A. Od 2010 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu ADMIRAL BOATS S.A. Antoon Meijers - Wiceprezes Zarządu Obywatel Holandii, od 2007 r. mieszkający na stałe w Polsce. Posiada wykształcenie techniczne, specjalizując się w budowie jednostek pływających. Od momentu powstania spółki ADMIRAL BOATS S.A. pełnił funkcję Dyrektora Sprzedaży. Od 2014 r. Wiceprezes Zarządu. Rada Nadzorcza Przewodniczący: Sławomir Polański Członkowie: Prof. zw. dr hab. Jan Czekaj Prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz Halina Kleba Paulina Kleba Kajetan Wojnicz 14

15 Akcjonariat Łączna liczba akcji: sztuk Pozostali 40,40% Wiesław Kleba* 32,13% 1 akcja = 1 głos AVIVA Investors FIO / Aviva Investors SFIO 7,25% Halina Kleba* 2,06% Paulina Kleba* 0,43% EAA CAPITAL GROUP SARL Sławomir Ryczkowski 10,01% 7,73% *Akcjonariusze powiązani osobowo (domniemanie ustawowe) 15

16 Rynek O Spółce Nasze łodzie Strategia rozwoju Dane finansowe

17 OceanMaster Line 660 Open 660 Bowrider Od 4,7 m do 7 m długości Silniki o maksymalnej mocy do 300 KM Wersje: Open, Cabin, Bowrider, Hard Top Open 760 HTs

18 Admiral Line Retro Od 3,6 m do 10 m długości Silniki o maksymalnej mocy do 60 KM Warrior 780

19 Fish Line 550 Proff 560 Tuna Od 5,5 m do 6,6 m długości Silniki o maksymalnej mocy do 130 KM Wersje: Open, Cabin 660 Tuna Tuna 665 PilotHouse

20 Classic Line 570 Lifestyle 560 Tuna Od 5,7 m do 9,4 m długości Silniki o maksymalnej mocy do 40 KM Wersje: Open, Cabin Riviera Lifestyle

21 Pozostałe produkty Optymist 750 Admiral Trailer Łodzie żaglowe Optymist Łodzie pontonowe typu RIB Przyczepki podłodziowe 520 RT 460 R

22 Nagrody i osiągnięcia Wyróżnienie Gdynia Yacht Design Wiatr i Woda 2011 Gwóźdź Targów Wiatr i Woda 2013 Złoty Medal XIV Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych Podziękowanie za wsparcie UKŻ Lamelka Kartuzy 6. miejsce w rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich przedsiębiorstw województwa pomorskiego w 2014 r. 22

23 Rynek O Spółce Nasze łodzie Strategia rozwoju Dane finansowe

24 Wizja Producent i dystrybutor łodzi o ugruntowanej pozycji na światowym rynku Pełne wykorzystanie majątku w Tczewie na potrzeby klientów z wielu branż Stabilnie i szybko rosnąca Spółka, notowana na GPW Będziemy spółką przemysłową, realizującą kontrakty dla klientów z różnych branż 24

25 Cele strategiczne I II III IV V VI Ekspansja na nowe rynki, m.in. Dania i Finlandia Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego w Tczewie Zwiększenie sprzedaży dzięki dalszemu wzrostowi eksportu oraz przeciwdziałanie sezonowości produkcji Rozwijanie współpracy partnerskiej na rynkach holenderskim, norweskim i niemieckim. Wzmacnianie relacji z innymi partnerami zagranicznymi Zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i marki korporacyjnej Debiut na rynku podstawowym GPW w Warszawie 25

26 Rynek Działalność O Spółce Strategia rozwoju Dane finansowe

27 Wyniki finansowe Zysk brutto ze sprzedaży [tys. zł] EBITDA [tys. zł] Główne czynniki wpływające na wynik netto w 2014 roku: Marża sprzedaży [proc.] 36,3% 24,4% 26,2% Marża EBITDA [proc.] 14,8% 15,5% 10,4% Spadek przychodów ze sprzedaży wynikający m.in. ze zmiany zasad współpracy z dealerem z Niemiec w trakcie sezonu oraz braku realizacji zaplanowanych wcześniej dostaw do Rosji. Znaczny spadek o 30,3% kosztów sprzedanej produkcji. Wzrost kosztów ogólnego zarządu głównie za sprawą wzrostu zatrudnienia. Wyższa strata na pozostałej działalności operacyjnej w wyniku wzrostu pozostałych kosztów operacyjnych, do których zaliczane są m.in. koszty modernizacji Zakładu w Tczewie. Zdecydowany spadek ujemnego wyniku na działalności finansowej. Odliczenie w IV kwartale 2014 roku od podatku kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów. 27

28 Obligacje ADMIRAL BOATS Seria Liczba obligacji (szt.) Wartość nominalna (zł) Pozyskane środki (zł) Oprocentowanie Rodzaj obligacji Data emisji Data wykupu Rynek notowań A nie dotyczy nd wykupione nd nd B nie dotyczy nd wykupione nd nd Data debiutu C WIBOR 3M + 7,2% zabezpieczone Catalyst D nie dotyczy nd wykupione nd nd E nie dotyczy nd wykupione nd nd F nie dotyczy nd wykupione nd nd G nie dotyczy nd wykupione nd nd H ,50% zabezpieczone Catalyst I ,00% zabezpieczone w trakcie procedury w trakcie procedury 9 serii wyemitowanych obligacji Prawie 31 mln zł pozyskanych z dotychczasowych emisji 6 z 9 serii zostało już wykupionych 28

29 Kontakt Kontakt dla inwestorów: Kontakt dla mediów: ADMIRAL BOATS S.A. ul. Wybickiego Koleczkowo, Bojano NOBILI PARTNERS ul. Złota Warszawa tel tel