Kontrola zarządcza w procesie funkcjonowania jednostki

Transkrypt

1 Motto: Nauczycielem wszystkiego jest praktyka. Juliusz Cezar Kontrola zarządcza w procesie funkcjonowania jednostki

2 1. ADRESACI SZKOLENIA Kierownicy jednostek, pełnomocnicy i audytorzy wewnętrzni oraz pozostali pracownicy odpowiedzialni za organizację pracy oraz procedury kontrolne w jednostkach sektora finansów publicznych. 2. PROGRAM SZKOLENIA 1. Wyjaśnienie pojęć i terminów 2. Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej na różnych szczeblach zarządzania w JEDNOSTCE 3. Standardy kontroli zarządczej w JEDNOSTCE omówienie obowiązków wynikających z ich treści a. Środowisko wewnętrzne b. Cele i zarządzanie ryzykiem c. Mechanizmy kontroli d. Informacja i komunikacja e. Monitorowanie i ocena 4. Podział obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w JEDNOSTCE 5. Planowanie celów i zadań w JEDNOSTCE 6. Raportowanie osiągania celów i realizacji zadań 7. Samoocena systemu kontroli zarządczej a. Korzyści i ograniczenia b. Etapy postępowania 8. Składanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej a. Źródła zapewnienia b. Konsekwencje złożenia oświadczenia 9. Miejsce i rola zarządzenia ryzykiem w systemie kontroli zarządczej w JEDNOSTCE 10. Etapy zarządzania ryzykiem a. Identyfikacja i zdefiniowanie celów działalności b. Identyfikacja i zdefiniowanie zadań służących realizacji celów 2

3 c. Identyfikacja zdarzeń mających wpływ na realizację założonych zadań d. Analiza ryzyka zdefiniowanych zdarzeń pod kątem prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz skutków ewentualnych następstw e. Określenie odpowiedniej reakcji na zidentyfikowane zagrożenia f. Podejmowanie działań zaradczych g. Informowanie pracowników wynikach procesu zarządzania ryzykiem h. Monitorowanie wyników procesu zarządzania ryzykiem 11. Zarządzanie ryzykiem a. Propozycja modelu w dziale, propozycja zarządzeń, dokumentów, metody analizy ryzyka, przykładowe listy mechanizmów kontrolnych b. Warsztaty z zarządzania ryzykiem 12. Samoocena, w tym techniki samooceny warsztat a. Propozycja modelu w jednostce b. Przykłady dokumentacji i procedur, zarządzeń 13. Koordynacja kontroli zarządczej w dziale 14. Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej 15. Przeprowadzenie przykładowej analizy ryzyka 16. Przykład udokumentowania wyników analizy ryzyka 17. Najczęściej popełniane błędy w zarządzaniu ryzykiem 18. Słabe strony kontrola zarządcza w sposób krytyczny 19. Dobre praktyki kontroli zarządczej 20. Przykładowy model wdrożenia kontroli zarządczej 21. Cechy, źródła i kryteria zapewnienia o stanie kontroli zarządczej 22. Proces dokonywania ocen kontroli zarządczej 23. Sprawozdania o stanie kontroli zarządczej Pytania i dyskusja. 3

4 3. ORGANIZACJA SZKOLENIA TERMIN SZKOLENIA: 13 kwietnia 2017r. MIEJSCE SZKOLENIA: LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH: KATOWICE 8 GODZIN SZKOLENIE cena brutto za osobę wykłady + ćwiczenia materiały dydaktyczne nocleg wyżywienie serwis kawowy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne ze wzorem MEN opieka organizatora ubezpieczenie NNW 790,00 zł 4. METODY NAUCZANIA Wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja, WARSZTATY, praca na dokumentach, praca w grupach, praca indywidualna, ćwiczenia. 4

5 5. KADRA TRENERSKA Piotr Welenc Dyrektor rozwoju rynku GRC Wolters Kluwer Polska. Audytor informatyczny JST, międzynarodowo certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym. Przez 9 lat był pracownikiem NBP, w tym 7 lat w Departamencie Audytu Wewnętrznego w Zespole Audytu Informatycznego oraz 2 lata w Zespole ds. zarządzania strategicznego. Wykonywał audyty dla MPiPS. Był wykładowcą instytucji zabezpieczenia społecznego i kierowników urzędów pracy. Projektował systemy kontroli zarządczej dla Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Pracy. Był Wicedyrektorem ds. Planowania i Zarządzania Ryzykiem w Departamencie Audytu Wewnętrznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Przygotował koncepcję systemu zarządzania ryzykiem jako pracę konkursową na międzynarodowy konkurs ISSA. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w marcu 2010 r. został wyróżniony certyfikatem umiejętności przyznanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego (ISSA). Certyfikat został przyznany za przygotowanie i wdrożenie w Zakładzie kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania strategicznego, controllingu oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu wewnętrznego, audytu informatycznego. Autor ponad 20 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance. Istnieje możliwość konsultacji indywidualnych i rozmów z uczestnikami w formie luźnych dyskusji po zajęciach. Trener jest cały czas do dyspozycji grupy 5

6 6. PLAN SZKOLENIA HARMONOGRAM 10:00 11:30 rozpoczęcie szkolenia/zajęcia 11:30 11:45 przerwa kawowa 11:45 13:15 zajęcia 13:15 14:00 przerwa obiadowa 14:00 17:00 zajęcia / zakończenie szkolenia 7. INFORMACJE DODATKOWE O SZKOLENIU 1. Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622). 2. W dbałości o jak najwyższą jakość świadczonych przez Instytut Rozwoju Personalnego GANESA usług każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia otrzyma do wypełnienia ankietę ewaluacyjną wszechstronnie badającą poziom zadowolenia z uczestnictwa w zajęciach. W przypadku jakichkolwiek pytań pozostaje do Państwa dyspozycji zespół Instytutu: Agnieszka Wasilczyk Tel Kom , awasilczyk@ganesa.pl 6