Branża browarnicza w Polsce na początku roku 2011 uwarunkowania i działania. Spotkanie prasowe 23 maja 2011

Transkrypt

1 Branża browarnicza w Polsce na początku roku 2011 uwarunkowania i działania Spotkanie prasowe 23 maja 2011

2 Gary Haigh - Prezes ZPPP w nowej kadencji Gary Haigh, Prezes Zarządu Kompanii Piwowarskiej W Kompanii Piwowarskiej od czerwca 2009 roku, zaś w SABMiller od 2005 roku. Przed objęciem stanowiska dyrektora generalnego Kompanii Piwowarskiej był dyrektorem generalnym ds. Importu w SABMiller Europe. Gary Haigh zdobywał swe bogate doświadczenia w wielu krajach i różnych branżach dóbr konsumpcyjnych (FMCG). Pracował jako dyrektor marketingu w firmie Procter and Gamble w Wielkiej Brytanii, a następnie w Pepsi Cola International najpierw jako szef marketingu, a później jako dyrektor generalny odpowiedzialny za Cypr, Węgry i Austrię. Rozwijał także karierę jako dyrektor marketingu w brytyjskim oddziale Pizza Hut. Doświadczenie w branży alkoholowej zdobywał kierując belgijskim i holenderskim oddziałem Diageo, na stanowisku Dyrektora Generalnego, zaś następnie - jako szef marketingu Guinnessa w Wielkiej Brytanii - Gary Haigh zdobył dogłębną znajomość branży piwnej. Jest absolwentem Uniwersytetu Cambridge (literatura angielska). Jest żonaty i ma dwie córki.

3 W 2010 roku sprzedaż minimalnie urosła dzięki rekordowo ciepłemu lipcowi oraz dużej sprzedaży w ostatnim kwartale roku napędzanej dużymi promocjami ,7% ,2% -3,7% +2,0% ,6% Q 1 Sprzedaż krajowa producentów piwa (tys. hl) Q 2 Q 3 Q 4 Źródło: GUS

4 W 2010 roku nadal wzrastała popularność puszki oraz butelki bezzwrotnej a także butelki typu PET kosztem opakowań zwrotnych Puszka 54,6 55,3 55,6 Butelka zwrotna 37,3 35,3 35,1 Butelka bezzwrotna PET 0,8 7,3 1,3 8,1 1,3 8, Udziały opakowań w sprzedaży detalicznej (proc.) Źródło: ACNielsen

5 Minione dwa lata przyniosły gwałtowny wzrost sprzedaży piw z najniższej półki, tzw. ekonomicznych a także podwojenie, choć względem niskiej bazy, marek najdroższych superpremium i premium. Superpremium Premium 0,5 19,3 1,0 22,7 1,1 20,2 Mainstream 63,9 56,1 55,8 Economy 16,3 20,2 22, Struktura sprzedaży wg segmentów cenowych (proc.)

6 W I kwartale br. branża odnotowała wzrost wolumenu, spadek cen za sprawą rozwoju dyskontów oraz zwiększonej sprzedaży marek ekonomicznych Dyskonty Handel nowoczesny 14,2% 18,2% Wolumen i średnia cena detaliczna 18,8% 18,5% ,64 Q Udział kanałów w sprzedaży detalicznej 0,7% ,57 Q Superpremium Premium 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1.1% 20.9% Wolumen Cena Udział segmentów cenowych w sprzedaży detalicznej 100% 19.0% 1.2% Handel Tradycyjny 67,6% 62,6% Mainstream 55.3% 54.6% Q Q Economy 22.7% Q % Q Źródło: GUS, ACNielsen

7 Jednocześnie branża intensyfikuje swoje działania odpowiedzialnościowe! Nasze znaki odpowiedzialnościowe: Będą bardziej wyraziste Umieszczane na wszystkich opakowaniach jednostkowych i zbiorczych. Wszystkich reklamach audiowizualnych telewizyjnych, kinowych i emitowanych w inny sposób. Znaki będą zajmować 10%powierzchni obrazu i widoczne będą przez min 10% czasu emisji.

8 Opakowania pojedyncze:

9 Opakowania pojedyncze

10 Opakowania zbiorcze:

11 W reklamach audiowizualnych: wizual

12 Zaczęło się już w 2007 r. 11 grudnia 2007 porozumienie Zarządu ZPPP w sprawie wprowadzenia znaków odpowiedzialnościowych (responsible drinking messages) Od 2008 roku do teraz : kluczyki na opakowaniach jednostkowych; 18 w reklamach audiowizualnych Jest to dobrowolna inicjatywa branży piwowarskiej nie regulują ich zamieszczania żadne przepisy prawne.

13 PYTANIE: Jak rynek zareagował na podwyżkę stawki akcyzy w 2009, wzrost kosztów produkcji oraz podniesienie stawki VAT w 2011? ODPOWIEDŹ: Pierwotnie obniżając wolumen, następnie obniżając ceny poprzez ucieczkę w dyskont (niższe wpływy z VAT) a także uciekając w tańsze, mniej ekstraktowe marki (niższe wpływy z akcyzy).

14 Teoretyczna cena piwa indeksowana inflacją i podwyżkami akcyzy oraz VAT powinna w ciągu 2 lat wzrosnąć o 13%, podczas, gdy faktycznie średnia cena w sprzedaży detalicznej wzrosła o 1% 1,14 1,12 1,10 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 1,02 1,01 Indeks ceny piwa. Grudzień 2008 = 1 1,08 1,07 1,06 1,06 1,06 1,04 1,05 1,04 1,04 1,05 1,08 1,04 1,09 1,02 1,13 1,01 Cena indeksowana Inflacją, Wartością akcyzy Oraz podwyżką VAT Rzeczywista rynkowa cena piwa w detalu 0,00 Źródło: ACNielsen, GUS

15 Wzrost cen został zrekompensowany spadkiem wolumenu. Po osiągnięciu maksimum na początku roku 2009 wartość sprzedaży detalicznej nie zmienia się. Stabilizacja wartości przy spadku wolumenu jest efektem stałej puli środków finansowych, które konsumenci przeznaczają na piwo. Nie są skłonni płacić więcej za piwo, ale zmieniają marki na tańsze i ograniczają konsumpcję ,9 10,4 10,1 9,6 9,3 12,6 12,3 11,8 12,0 11,5 13,9 14,0 14,0 13,8 13,9 13,7 13,9 13,9 13,513,6 13, Wolumen w KHL Wartość w 1mld PLN Źródło: ACNielsen, Sprzedaż MAT

16 Od kwartału 2009 roku następuje przepływ w kierunku piw tańszych, o mniejszej zawartości ekstraktu. Spadek ten wyniósł około 4-5%. UWAGA: wykres nie uwzględnia potencjalnych zmian w recepturach (obniżenie zaw. ekstraktu), które również mogły nastąpić na skutek podwyżki stawki akcyzy Średnia zawartość ekstarku Podstawa stawki akcyzy % Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q Źródło: KP

17 Sprzedaż piwa przesunęła się zdecydowanie w stronę najtańszych marek. Polacy zaczęli też coraz więcej kupować w dyskontach. 25,2 Udział segmentu Economy w kategorii 23,6 22,7 22,9 22,4 21,1 19,8 20,1 19,7 17,1 17,2 16,3 16,4 15,7 Udział dyskontów w sprzedaży kategorii piwa 14,2 14,0 14,0 15,7 18,8 10,4 9,7 9,3 10,1 11,8 11,6 11,2 12,0 Economy = Piwa o cenie poniżej 90% średniej ceny rynkowej Źródło: ACNielsen

18 Sprzedaż piwa w dyskontach przyśpiesza rozwój tych sieci. Piwo jest tam coraz częściej mocno eksponowane i przyciąga do sklepów dyskontowych nowych klientów Liczba sklepów dyskontowych Aldi Netto Lidl Biedronka % % +81% +20% +11% +12% Obecnie Źródło: ACNIELSEN

19 Przesunięcie sprzedaży z kanałów tradycyjnych do kanałów nowoczesnych sprzedaży sieciowej % % (małe i średnie sklepy najgorzej przystosowane do rynku sprzedaż zza lady, krótko otwarte, z jednym pracownikiem) Hipermarkety Supermarkety Dyskonty spożywcze Stacje benzynowe Handel tradycyjny zorganizowany Handel tradycyjny niezorganizowany źródło: KP

20 Od kilku lat trwa spadek liczby lokali gastronomicznych prowadzących sprzedaż piwa. Wolumen przenosi się do zdecydowanie tańszych sklepów detalicznych Liczba lokali Źródło: GUS

21 Perspektywy rynku w roku 2012

22 Duże imprezy sportowe mają umiarkowany wpływ na wyniki branży piwnej. Euro 2004 Ateny 2004 Mundial 2006 Euro 2008 Pekin 2008 Mundial 2010 Wykres pokazuje różnicę pomiędzy rzeczywistą sprzedażą piwa, a modelową sprzedażą wynikającą z cen, pogody, siły nabywczej, sezonowości itp. Różnica pomiędzy faktyczną sprzedażą, a modelem to efekt zjawisk nieprognozowalnych ekonometrycznie Podwyżki cen Powódź Katastrofa smoleńska

23 Dziękujemy za uwagę