PekaoBIZNES 24 QUICK Start. Przewodnik dla Użytkowników Pierwsze kroki w systemie

Transkrypt

1 PekaoBIZNES 24 QUICK Start Przewodnik dla Użytkowników Pierwsze kroki w systemie

2 WSTĘP Zarządzanie finansami może być naprawdę wygodne. Po wykonaniu czynności opisanych w niniejszym opracowaniu dołączysz do szerokiego grona Użytkowników naszego systemu bankowości internetowej PekaoBIZNES 24 - najbardziej zaawansowanej platformy transakcyjnej na polskim rynku bankowym. Niniejszy przewodnik w praktyczny sposób i w przystępnej formie przeprowadzi Cię przez niezbędne kroki inicjujące Twoją pracę w naszym systemie. Oczywiście, obok Przewodnika QuickStart, oddajemy do Twojej dyspozycji kompletną instrukcję obsługi systemu, gdzie znajdziesz informacje o wszystkich, w tym również zaawansowanych funkcjach systemu PekaoBIZNES 24. Zapraszamy! 2

3 KROK 1 KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ Aby móc korzystać z Systemu PekaoBIZNES 24 wymagane jest posiadanie jednej z wyszczególnionych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 8.0 i wyższe wersje Firefox 6.x i wyższe wersje Google Chrome Opera 11.x Jeżeli korzystasz z przeglądarki Internet Explorer należy przeprowadzić konfigurację wyświetlania stron w widoku zgodności. W tym celu 1. Należy sprawdzić czy w oknie przeglądarki jest wyświetlany Pasek menu z opcją Narzędzia czyli (Plik, Edycja,, Narzędzia, Pomoc). 2. Jeżeli nie, to należy go chwilowo uaktywnić poprzez naciśnięcie na klawiaturze komputera klawisza lewy Alt lub poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy, w obrębie szarego pola przeglądarki i zaznaczenie opcji Pasek menu. 3

4 3. Następnie z menu przeglądarki Internet Explorer należy wybrać pozycję Narzędzia, i kolejno Ustawienia widoku zgodności 4. Wszystkie checkbox y powinny być odznaczone (puste) oraz jeśli na liście Witryn sieci Web dodanych do Widoku zgodności znajduje się witryna: pekaobiznes24.pl, to należy ją stąd usunąć. Prawidłową konfigurację widoku zgodności prezentuje poniższe okno: Pozostałe akceptowane przeglądarki internetowe nie wymagają dodatkowej konfiguracji. 4

5 KROK 2 INSTALACJA STEROWNIKÓW DO OBSŁUGI CZYTNIKA I KARTY KRYPTOGRAFICZNEJ Jeżeli otrzymałeś zestaw do podpisu elektronicznego składający się z czytnika i karty, należy przeprowadzić instalację oprogramowania (sterowników) niezbędnego do prawidłowej pracy urządzeń. Jeśli do podpisu elektronicznego posługiwać się będziesz kluczem zapisanym na nośniku lokalnym (dysk komputera, pendrive etc.), czynności opisane w tym kroku nie są wymagane. W takiej sytuacji przejdź do KROKU 3 Pierwsze logowanie do Systemu. UWAGA: W celu instalacji oprogramowania wymagane jest posiadanie w systemie operacyjnym uprawnień administratora. Poniższe oprogramowanie jest dedykowane jedynie do systemu operacyjnego MS Windows. 1. W przeglądarce internetowej wejdź na stronę produktową systemu PekaoBIZNES 24 wybierz zakładkę Oprogramowanie, zapisz na dysku najwyższą wersję oprogramowania BIOReady ComarchSmartCard. Podczas instalacji oprogramowania czytnik nie może być podłączony do portu USB komputera. 2. Uruchom zapisany na dysku plik w ten sposób rozpoczniesz instalację oprogramowania (jak poniżej). Potwierdź chęć instalacji oprogramowania wybierając przycisk Dalej. 5

6 3. Zaakceptuj warunki umowy licencyjnej i naciśnij Dalej. 4. Na liście sterowników do instalacji zaznaczono wymagany zestaw. Naciśnij Dalej. 6

7 5. Wybierz folder w menu start w celu umieszczenia skrótów, lub zaakceptuj domyślny i wybierz przycisk Zainstaluj. 6. Po skończonej instalacji oprogramowania wybierz Dalej. 7

8 7. W ostatnim wybierz Nie instaluj Urządzenia Zabezpieczającego (dotyczy przeglądarki internetowej Internet Explorer) i naciśnij Dalej. 8. Po zakończonej instalacji oprogramowania uruchom ponownie komputer. 9. Teraz możesz podłączyć czytnik do komputera. Po poprawnej instalacji oprogramowania niezbędnego dla urządzeń do składania podpisu elektronicznego możesz przejść do KROKU 3 pierwsze logowanie do Systemu PekaoBIZNES 24. 8

9 KROK 3 PIERWSZE LOGOWANIE DO SYSTEMU PekaoBIZNES 24 Wejdź na stronę logowania Systemu PekaoBIZNES 24 wpisując w pasku adresu przeglądarki internetowej adres Na stronie logowania Systemu PekaoBIZNES 24 wybierz odnośnik (link) Pierwsze logowanie. Po wybraniu Pierwsze logowanie pojawi się okno: W polu "Numer pakietu startowego" wprowadź numer otrzymany z Banku w wiadomości , a następnie kliknij "Dalej". Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu numeru pakietu startowego, na zaufany numer telefonu komórkowego zostanie wysłana do Ciebie wiadomość SMS zawierająca Hasło startowe. Hasło startowe może być również przekazane w formie bezpiecznej koperty. Razem z kopertą (pakietem startowym) otrzymasz Protokół odbioru pakietu startowego. Aby pakiet stał się aktywny podpisz dokument i odeślij na wskazany w nim numer faxu. Po aktywacji pakietu przez Bank, użyj do pierwszego logowania numeru pakietu startowego (id. pakietu) z zewnętrznej części koperty oraz hasła zapisanego wewnątrz koperty. 9

10 Na kolejnym ekranie wprowadź Hasło startowe, które otrzymałeś w wiadomości SMS (lub hasło z bezpiecznej koperty). Po poprawnej weryfikacji hasła startowego otrzymasz komunikat informujący o konieczności zmiany "Hasła Startowego" na Hasło Dostępu. W pola Podaj nowe hasło oraz Powtórz nowe hasło wprowadź swoje Hasło Dostępu do Systemu. Wprowadzone hasło musi być zgodne z obowiązującą polityką bezpieczeństwa, która prezentowana jest poniżej pól do wprowadzenia Hasła Dostępu. Zatwierdź wprowadzone Hasło Dostępu klikając w Zmień Hasło. 10

11 Po wprowadzeniu tych danych uzyskasz unikalny numer identyfikatora użytkownika. BARDZO WAŻNE: Zapamiętaj zaprezentowany Identyfikator Użytkownika. Razem z wprowadzonym wcześniej Hasłem Dostępu służyć będzie do kolejnych logowań do Systemu PekaoBIZNES 24. Zaznacz pole Zapamiętałem nr identyfikatora i chcę kontynuować. Następnie kliknij przycisk Kontynuuj. Uruchomisz w ten sposób system PekaoBIZNES 24 i przejdziesz do kolejnego etapu. UWAGA: Podczas logowania do systemu mogą pojawiać się komunikaty informacyjne z Banku. Zapoznaj się z nimi, oznacz jako przeczytane i zaakceptuj. 11

12 KROK 4 INSTALACJA KOMPONENTU PODPISU ELEKTRONICZNEGO W kolejnym kroku należy w przeglądarce internetowej zainstalować komponent podpisu elektronicznego czyli dostarczany przez Bank bezpieczny dodatek, który niezbędny będzie do autoryzacji płatności w Systemie PekaoBIZNES 24. Instalacja komponentu podpisu wymagać będzie potwierdzania pojawiających się komunikatów, a jej przebieg uzależniony jest od wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki internetowej. W systemach logowanych (takich jak Windows) do zainstalowania tego komponentu wymagane jest uprawnienie administratora systemu Windows. Poniżej przedstawiony został przebieg instalacji komponentu dla dwóch najpopularniejszych przeglądarek internetowych: Instalacja komponentu w przeglądarce Internet Explorer W czasie logowania do Systemu PekaoBIZNES 24 w sytuacji, w której komponent kryptograficzny nie został jeszcze zainstalowany lub zainstalowana wersja wymaga aktualizacji oraz gdy na komputerze włączona została Kontrola konta użytkownika, powinien pojawić się komunikat o próbie instalacji dodatku do przeglądarki internetowej: Po naciśnięciu przycisku Tak, dodatek w postaci pliku SignActivXPEKAO.cab powinien zostać automatycznie zainstalowany. W przypadku pojawienia się komunikatu o konieczności instalacji sterowników do kart kryptograficznych wybierz opcję NIE. W przypadku niepowodzenia w instalacji komponentu kryptograficznego (np. brak uprawnień administracyjnych użytkownika systemu Windows), po zalogowaniu do Systemu PekaoBIZNES 24 powinieneś otrzymać poniższy komunikat: 12

13 Jednocześnie w dolnej części ekranu po jego prawej stronie pojawi się stosowna informacja o braku zainstalowanego komponentu: W przypadku poprawnej instalacji komponentu, komunikat w dolnej części ekranu może wyglądać tak jak poniżej: Instalacja komponentu podpisu w przeglądarce Mozilla Firefox W czasie logowania do Systemu PekaoBIZNES 24 w sytuacji, w której komponent kryptograficzny nie został jeszcze zainstalowany lub zainstalowana wersja wymaga aktualizacji, w górnej części przeglądarki Mozilla Firefox pod paskiem narzędziowym powinien pojawić się poniższy komunikat: Zignoruj powyższy komunikat i nie klikaj na przycisk Zainstaluj brakujące wtyczki Dodatkowo na środku ekranu otrzymasz kolejny komunikat, który powinieneś zatwierdzić przyciskiem OK. W kolejnym kroku zezwól na instalację komponentu tak jak pokazano na poniższym obrazku: Powyższa zgoda uruchomi pobieranie pliku komponentu ze strony Banku: 13

14 Po pobraniu dodatku pokaże się okienko, gdzie powinieneś kliknąć na przycisk Zainstaluj aby dokończyć instalację: Po poprawnej instalacji, zostaniesz poproszony o ponowne uruchomienie przeglądarki w celu uruchomienia zainstalowanego właśnie dodatku: Analogicznie jak dla przeglądarki Internet Explorer w dolnej części ekranu po jego prawej stronie pojawi się stosowna informacja o wersji zainstalowanego komponentu lub o jego braku: Po instalacji komponentu podpisu możesz przejść do kolejnego etapu. 14

15 KROK 5 WERSJA 1 - STWORZENIE KLUCZA PODPISU ELEKTRONICZNEGO NA NOŚNIKU LOKALNYM UWAGA: Jeśli korzystasz z przeglądarki internetowej Internet Explorer, aby wykonać ten krok, należy ją uruchomić jako administrator. W tym celu kliknij prawym klawiszem myszy w ikonę uruchamiającą przeglądarkę Internet Explorer i wybierz Uruchom jako administrator. W celu stworzenia klucza podpisu elektronicznego, który będziesz wykorzystywać do podpisywania dyspozycji w systemie PekaoBIZNES 24 wybierz z górnego menu zakładkę Ustawienia, a następnie z bocznego menu wybierz Klucze. W kolejnym kroku kliknij przycisk Generuj nowy klucz 15

16 Po pojawieniu się kolejnego okna: wybierz sposób przechowywania klucza Nośnik lokalny, podaj dowolną nazwę dla Twojego klucza (sugerujemy używanie jedynie cyfr i liter bez znaków typowych dla języka polskiego: ą,ę,ć itd), podaj i powtórz hasło do klucza (hasło do klucza wykorzystywane będzie podczas podpisywania płatności minimalana ilość znaków to 6; zapamiętaj to hasło), kliknij przycisk Generuj. Pojawi się poniższe okno: Zgodnie z komunikatem poruszaj kursorem myszy w obrębie wyświetlonego okna tak aby zapełnić wyświetlany niebieski pasek postępu. 16

17 W kolejnym oknie zapisz plik ze swoim kluczem. BARDZO WAŻNE: zapamiętaj lokalizację w ktorej zapiszesz plik z kluczem podpisu. Będzie to niezbędne podczas podpisywania płatności. 17

18 KROK 5 WERSJA 2 - STWORZENIE KLUCZA NA KARCIE KRYPTOGRAFICZNEJ Po prawidłowej instalacji właściwego oprogamowania oraz po instalacji komponentu podpisu w kolejnym kroku powinieneś utworzyć klucz podpisu elektronicznego. W tym celu: 1. Zaloguj się do systemu PekaoBIZNES Włóż kartę procesorową do podłączonego do komputera czytnika kart 3. Z Menu Głównego wybierz zakładkę Ustawienia, a nastepnie z menu po lewej stronie wybierz Zarządzanie kartą procesorową 4. Następnie z obszaru roboczego wybierz przyciska INICJALIZACJA KARTY, 5. W kolejnym kroku przygotuj sobie numery PIN i PUK do karty kryptograficznej (PIN min 4 cyfry, PUK min 8 cyf). PIN będzie potrzebny w procesie podpisywania płatności, PUK w przypadku konieczności odblokowania karty. W kolejnym kroku wprowadź PIN i PUK w odpowiednie pola (przykład dotyczy standardowego zabezpieczenia karty podpisu bez wykorzystania odcisku palca) 18

19 6. Po poprawnej inicjalizacji karty pojawi się komunikat 7. W kolejnym kroku możesz przejść do właściwej generacji klucza podpisu na karcie procesorowej. W tym celu wybierz z górnego menu zakładkę Ustawienia a następnie z bocznego menu wybierz Klucze. W kolejnym kroku kliknij przycisk Generuj nowy klucz 19

20 Wybierz nośnik klucza Karta procesorowa, podaj Twoją nazwę klucza podpisu oraz naciśnij przycisk Generuj Wprowadź ustalony wcześniej PIN do karty: Naciśnij OK i poczekaj aż klucz zostanie wygenerowany. Po generacji klucza pojawi się komunikat. Po generacji klucza podpisu możesz przejść do procedury aktywacji klucza podpisu KROK 6 20

21 KROK 6 AKTYWACJA KLUCZA PODPISU Po wygenerowaniu klucza zobaczysz okno systemu, w którym będzie prezentowany Twój klucz. Klucz jest nieaktywny. W celu aktywacji klucza, skontaktuj się z Infolinią PekaoBIZNES 24 lub wykonaj poniższe czynności związane z wydrukowaniem protokołu generacji klucza. Zaznacz checkbox przy kluczu, oraz kliknij w przycisk POTWIERDZENIE Po wybraniu przycisku POTWIERDZENIE pojawi się komunikat dotyczący pobrania (lub otwarcia) protokołu (potwierdzenia) niezbędnego do aktywacji klucza przez Bank. UWAGA Podczas pobierania pliku może się w przeglądarce internetowej pojawić dodatkowy monit (jak poniżej). Należy zaakceptować komunikat, klikająć na nim prawym klawiszem myszy i wybierając opcję Pobierz plik. Po akceptacji pojawi się komunikat dotyczący pobieranego pliku potwierdzenia Otwórz plik (lub zapisz w celu późniejszego otwarcia). Dokument jest sporządzony w formacie PDF do jego otwarcia wymagane jest posiadanie zainstalowanego oprogramowania Acrobat Reader. Po wybraniu opcji Otwórz pojawi się okno z Potwierdzeniem wygenerowania klucza prywatnego w Systemie PekaoBIZNES 24 21

22 Wydrukuj protokół (lub zapisz na dysku protokół w celu późniejszego wydruku), podpisz własnoręcznie i przekaż do Twojego Doradcy Bankowego. UWAGA: Złożony podpis powinien być zgodny ze złożonym wcześniej podpisem na Karcie Osoby Upoważnionej. Na jego podstawie protokołu pracownik Banku aktywuje Twój klucz. Po aktywacji klucza podpisu możesz aktywnie korzystać z systemu. Wygenerowany klucz będzie mógł być wykorzystany do składania podpisu elektronicznego we wszystkich jednostkach do których otrzymasz dostęp. Aby sprawdzić czy klucz już został przez Bank aktywowany - zaloguj się do systemu PekaoBIZNES 24, wybierz z górnego menu zakładkę Ustawienia, a następnie z bocznego menu wybierz Klucze. Status dla klucza powinien być widoczny jako Aktywny. Klucz możesz również aktywować dzwoniąc na naszą Infolinię PekaoBIZNES 24. Podczas pierwszego kontaktu z infolinią PekaoBIZNES 24 przed połączeniem z konsultantem, lektor poprosi Cię o wprowadzenie z klawiatury telefonu identyfikatora użytkownika. Wprowadź ten sam numer identyfikatora użytkownika, który wykorzystujesz do logowania do Systemu PekaoBIZNES 24 i o którym zostałeś poinformowany podczas pierwszego logowania. 22

23 KROK 7 ROZPOCZĘCIE AKTYWNEGO KORZYSTANIA Z PekaoBIZNES 24 Podane poniżej ścieżki postępowania mają charakter uproszczony. Szczegółowe zasady korzystania z Systemu PekaoBIZNES 24 zawarte są w Instrukcji obsługi systemu PakaoBIZNES 24, którą można pobrać z Plików do pobrania linku dostępnego po zalogowaniu do systemu (zakładka Nowe PekaoBIZNES 24 ). PODSTAWOWE OPERACJE W SYSTEMIE 1. Logowanie do systemu 2. Budowa pulpitu systemu 3. Tworzenie i wysyłka przelewu krajowego 4. Przegląd wyciągów bankowych 5. Przeglądanie operacji na rachunkach 1. Logowanie do systemu Aby zalogować się do Systemu PekaoBIZNES 24 wejdź na stronę logowania Systemu i wprowadź swój identyfikator. Identyfikator to ciąg znaków, który podano podczas pierwszego logowania. Następnie, po kliknięciu przycisku DALEJ, wpisz hasło (tylko wybrane znaki z hasła) w aktywne pola. Po wpisaniu identyfikatora, hasła i zalogowaniu do systemu, możesz korzystać z wszystkich dostępnych dla siebie funkcji PekaoBIZNES

24 2. Budowa pulpitu systemu Poniżej przedstawiamy ogólny opis wyglądu strony systemu PekaoBIZNES 24. Szczegóły dostępne są w instrukcji obsługi systemu, dostępnej pod linkiem Pliki do pobrania 3. Tworzenie i wysyłka przelewu krajowego Wprowadzenie płatności Z menu głównego wybierz Operacje bankowe, a następnie z menu z lewej strony wybierz Nowy przelew. Pojawi się okno w którym należy wybrać typ przelewu (w tym przypadku przelew krajowy ) a następnie wypełnić wszystkie wymagane pola: 24

25 W sekcji Dane zleceniodawcy poprzez link zmień wybór wybierz rachunek, który zostanie obciążony. Wpisz wymagane dane kontrahenta oraz wypełnij wymagane pola. Wpisz tytuł płatności. Wpisz kwotę, wybierz zleconą datę wykonania oraz tryb realizacji. Wybierz przycisk ZATWIERDŹ co spowoduje przejście do ekranu pośredniego: Wybierz przycisk ZAPISZ dalsze czynności związane z podpisaniem płatności powinien wykonać użytkownik mający uprawnienia do podpisu. Podpisywanie płatności Wybierz z menu głównego Operacje bankowe, a następnie z menu po lewej stronie Rachunki oraz finalnie z obszaru roboczego zakładkę Przegląd zleceń. Następnie wskaż właściwy zakres dat oraz kliknij POKAŻ - zobaczysz przelew w statusie wprowadzone (lub o ile był wcześniej podpisywany przez pierwszego użytkownika - status w trakcie akceptacji ). Zaznacz check-box przy przelewie oraz z dolnego menu wybierz PODPISZ. 25

26 Wybierz klucz podpisu (z lokalizacji, która została wybrana podczas tworzenia klucza) oraz kliknij w przycisk Podpisz. WARIANT 1 - PODPISYWANIE Z UŻYCIEM KLUCZA NA NOŚNIKU LOKALNYM Jeżeli wybrany klucz jest kluczem na nośniku lokalnym (dysk, pendrive, etc) pojawi się okno, jak poniżej: Kliknij w przycisk Pobierz kod SMS. Na zaufany numer telefonu zostanie wysłany kod służący do podpisu. Wskaż lokalizację pliku z kluczem podpisu wybierając Przeglądaj. Uzupełnij hasło do klucza podpisu, wpisz otrzymany kod SMS we właściwe pole i kliknij przycisk Podpisz. UWAGA: Jeden kod SMS może być wykorzystany w ciągu danej sesji użytkownika, czyli od momentu zalogowania do czasu wylogowania z systemu PekaoBIZNES 24. Jeżeli kod SMS nie został użyty w danej sesji, można go wykorzystać w następnej sesji przed upływem 30 minut od pobrania. WARIANT 2 - PODPISYWANIE Z UŻYCIEM KARTY KRYPTOGRAFICZNEJ Po wybraniu klucza zapisanego na karcie kryptograficznej pojawi się okno: 26

27 Podaj kod PIN do karty podpisu. Po podpisaniu przelewu w górnej części obszaru roboczego pojawi się komunikat o poprawnie podpisanej dyspozycji. UWAGA: Jeżeli akceptacja przelewu wymaga złożenia dwóch lub więcej podpisów, czynności opisane powyżej powinien powtórzyć kolejny użytkownik. Wysyłanie płatności Po podpisaniu przelewu na liście Przegląd zleceń zobaczysz podpisany przelew ze statusem zaakceptowane. Zaznacz chceck-box przy przelewie oraz wybierz z dolnego menu przycisk WYŚLIJ. W ten sposób wyślesz przelew do realizacji przez Bank. Status podpisanego i wysłanego przelewu można sprawdzić wybierając z menu głównego Operacje bankowe, a następnie z menu po lewej stronie Rachunki oraz finalnie z obszaru roboczego zakładkę Historia zleceń. Wybierz właściwy zakres dat i kliknij POKAŻ. 4. Przegląd wyciągów bankowych Aby przejrzeć/wydrukować wyciąg bankowy zaloguj się do systemu PekaoBINZES 24, wybierz z menu głównego Operacje bankowe, a następnie z menu po lewej stronie Rachunki oraz finalnie z obszaru roboczego zakładkę Wyciągi. Wybierz właściwy zakres dat oraz rachunek (opcja zmień rachunek ), a następnie kliknij pokaż. Pojawi się lista wyciągów bankowych dla danego rachunku. Aby obejrzeć wyciąg kliknij w ikonę w kolumnie Wyciąg PDF spowoduje to wyświetlenie/pobranie wyciągu w postaci pliku pdf, który można zapisać lub wydrukować. 27

28 5. Przeglądanie operacji na rachunkach Aby przejrzeć/wydrukować historię operacji na rachunkach, wybierz z menu głównego Operacje bankowe, a następnie z menu po lewej stronie Rachunki oraz finalnie z obszaru roboczego zakładkę Historia operacji. Wybierz właściwy zakres dat oraz rachunek/ki (opcja zmień rachunek ), a następnie kliknij w pokaż. Pojawi się lista operacji spełniających podane kryteria. Z tego miejsca w systemie możesz wydrukować potwierdzenie operacji zrealizowanej na rachunku. Wszelkie dodatkowe informacje uzyskasz kontaktując się z naszą Infolinią: ; Bank Pekao SA Czerwiec