IZISELL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ZAWIERA INSTALACJĘ I KONFIGURACJE SYSTEMU.

Transkrypt

1 IZISELL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ZAWIERA INSTALACJĘ I KONFIGURACJE SYSTEMU

2 SPIS TREŚCI 1. PIERWSZE URUCHOMIENIE 1.2 Konfiguracja Konta pocztowego Konfiguracja Konta Allegro Konfiguracja Konta bankowe Dane firmy Magazyn Grupy Kontrahenci Towary Stany magazynu wirtualnego Konfiguracja dostaw Cenniki dostaw ALLEGRO - TWORZENIE NOWEJ AUKCJI ALLEGRO - DOKUMENTY Raporty sprzedaży Integracja z allegro OPŁATY Komentarze PRZYKŁADY 5.1 Przykład wysyłki...20

3 1 PIERWSZE URUCHOMIENIE Pierwszym krokiem który należy wykonać po uruchomieniu aplikacji jest konfiguracja kont pocztowych, które będą powiązane z kontami allegro. W tym celu przechodzimy do bocznego menu i wybieramy konfiguracja aplikacji następnie konta pocztowe klikamy w przycisk Wypełniamy kolejno: Login, Hasło nazwa serwera imap oraz nazwa serwera smtp. W przypadku pól nazwa serwera imap i nazwa serwera smpt należy wprowadzić nazwy domenowe (np. imap.gmail.com, smtp.gmail.com) zgodnie z konfiguracją konta pocztowego. Aby uzyskać dane dotyczące imap i smtp należy wejść na swoją skrzynkę pocztową (w tym przypadku jest to konfiguracja pobrana z poczty gmail), przejść w ustawienia poczty Przekazywanie i POP/MAP i zastosować się do schematu, który został przedstawiony poniżej Nazwa serwera imap Wymagana wartość portu dla protokołu IMAP Nazwa serwera smtp Wymagana wartość portu dla protokołu SMTP 1

4 1 Po wprowadzeniu danych kliknij przycisk Testuj konfigurację. Pomyślny test zostanie nam zakomunikowany w górnym prawym rogu. Kolejnym krokiem jest tworzenie folderów dla konta pocztowego, w tym celu klikamy na Synchronizuj foldery, a następnie ustawiamy je ręcznie z rozwijanej listy znajdującej się po prawej stronie. W przypadku gdy nie ma któregoś z wyżej wyświetlonych folderów, klikamy na przycisk Foldery IMAP i dodajemy brakujący folder. Tak skonfigurowane konto pocztowe pozwala nam na przejście do kolejnego etapu konfikuracyjnego. W celu przejścia do dalszej konfiguracji wciskamy przycisk Kolejnym krokiem po skonfigurowaniu konta pocztowego jest konfiguracja konta allegro. W tym celu przechodzimy do zakładki Konta Allegro i tworzymy nowe konto. KONTA ALLEGRO Do skonfigurowania konta potrzebny jest klucz api allegro powiązany z kontem, login oraz hasło. Klucz api należy pobrać logując się na konto allegro, które ma być powiązane z systemem izisell. Następnie wchodzimy w Moje allegro, moje konto, WeB api, informacje i ustawienia i tam znajduje się klucz api allegro. Wklejamy go do izisella, po wpisaniu loginu oraz hasła wybieramy konto pocztowe, które ma być powiązane z kontem allegro. 2

5 1 Poniżej przedstawiamy gdzie znajduje się wymagany klucz WebAPI we wymagany klucz WebAPI Wyświetlony klucz kopiujemy i przechodzimy do aplikacji Izisell, zakładki Konto Allegro i tam wybieramy przycisk następnie wypełniamy wymagane pola i zatwierdzamy przyciskiem Dodaj KONTA BANKOWE W kolejnych krokach uzupełnimy dane w zakładkach: konto bankowe oraz dane firmy, którymi będzie uzupełniana faktura VAT bądź paragon. Konta nie trzeba konfigurować, trzeba wypełnić następujące dane takie jak nazwę banku oraz nr rachunku. 3

6 1 DANE FIRMY Wpisujemy dane oraz uzupełniamy stopkę, która będzie załączana do wiadomości gdy naciśniemy przycisk wyślij paragon/fakturę VAT do klienta, który zakupił towar. Wybieramy tylko województwo oraz nr konta resztę danych należy wpisać ręcznie. MAGAZYN Aby wystawić jakikolwiek towar na allegro potrzebny nam będzie poprawnie skonfigurowany magazyn. Musimy go najpierw utworzyć aby można było dodawać towary. Przechodzimy do zakładki Kartoteki następnie klikamy w Magazyn oraz wybieramy listę magazynów. Teraz możemy kliknąć w dodaj magazyn aby utworzyć nowy magazyn. Ukaże nam się ekran magazyn, w którym to musimy wypełnić następujące dane: Symbol, Nazwa, Archiwalny oraz Magazyn Wirtualny. Klikamy w Zapisz. Po dodaniu magazyn powinien pojawić się na liście magazynów. 4

7 1 GRUPY Aby móc dodać kartotekę towarową potrzeba określić jej grupę oraz producenta. W tym celu przechodzimy do zakładki Kartoteki następnie Grupy i Musimy podać nazwę grupy oraz określić grupę nadrzędną. Klikamy w przycisk Dodaj. KONTRAHENCI Kolejnym krokiem jest dodanie nowego kontrahenta. Przechodzimy do zakładki Kartoteki i Kontrahenci. Klikamy w dodaj nowego kontrahenta, pojawi nam się zakładka dodawania kontrahenta. Po wprowadzeniu danych klikamy na przycisk Dodaj. TOWARY Przechodzimy następnie do zakładki Towary i klikamy w Otwiera nam się zakładka szczegółowe parametry kartoteki towarowej. Musimy wypełnić Indexy, nazwę, grupę i resztę pól. Konieczne też będzie wybranie stawki VAT oraz jednostki miary. Stawki VAT oraz jednostki miary muszą zostać wgrane wcześniej przed konfiguracją w przeciwnym wypadku nie mamy do nich dostępu. 5

8 1 Właśnie dodaliśmy nową kartotekę towarową można już dodawać towary. Najeżdżamy na interesującą nas kartotekę towarową i klikamy w szczegóły. Pojawi nam się okienko szczegółowe parametry kartoteki towarowej, następnie klikamy w zakładkę towary. Pojawi się zakładka na której klikamy dodaj towar i dodajemy nowy towar. STANY MAGAZYNU WIRTUALNEGO Kolejnym krokiem będzie skonfigurowanie ilości towaru na magazynie. Klikamy w Kartoteki następnie magazyn i stany magazynu wirtualnego. Najeżdżamy myszką na interesującą nas kartotekę towarową. Wyświetli nam się okienko z listą towarów dla danej konfiguracji magazynu wirtualnego. W kolejnych kolumnach z danymi widzimy grupę, indeks, nazwę, ilość, cenę sprzedaży, cechy oraz akcje. W kolumnie ilość mamy zostawione pole z wpisywaniem tekstu, mamy tu możliwość wpisania ilości dla danego towaru. 6

9 1 KONFIGURACJA DOSTAW Aby móc wysyłać paczki należy skonfigurować dostawcę. W tym celu wchodzimy w Konfiguracja aplikacji i przechodzimy w zakładkę Konfiguracja dostaw. Z górnej części ekranu wybieramy z rozwijanej listy nadawcę. Po wyborze nadawcy wpisujemy aktualny login i hasło, który wcześniej uzyskujemy tworząc konto na stronie dostawcy. Poczta Polska - inpost - Paczkomaty - apaczka - Po wprowadzeniu danych login i hasło. Wybieramy nazwę punktu nadawczego poprzez przycisk. Następnie wypełniamy dane osobowe nadawcy. Po wypełnieniu pól klikamy w Zapisz dane logowania. CENNIKI DOSTAW Aby komfortowo i sprawnie wypełniać formularze dotyczące dostaw, możemy je skonfigurować, tak aby pola podczas wypełniania formularza automatycznie były wypełniane. W tym celu posłuży nam zakładka Cenniki dostaw. Po wypełnieniu wszystkich pól zapisujemy szablon. 7

10 ALLEGRO 2 TWORZENIE NOWEJ AUKCJI Aby wystawić nową aukcję na allegro należy kliknąć na lewym pasku nawigacyjnym w Allegro następnie aukcje i utwórz nową. Ukaże się nam ekran dodawania nowej aukcji. Klikamy w wybierz towar oraz wybieramy kategorię, musimy wypełnić pola obowiązkowe. Wybieramy cenę, przykładowo zaznaczone kup teraz w cenie 1 zł. Następnie wybieramy sposób dostawy, koszty przesyłki i typ wysyłki np. przesyłka kurierska, wybieramy również czas trwania. Na samym dole wpisujemy treść aukcji, tak aby możliwe było jej wystawienie na allegro. Klikamy w podsumowanie. 8

11 2 Przeszliśmy do zakładki szczegóły aukcji możemy teraz zmienić dane bądź wystawić aukcję z uzupełnionymi danymi. Wystawiliśmy właśnie pierwszą aukcję i powinna pojawić się za jakiś czas w zakładce aukcje, twoje aukcje oraz trwające. Wchodząc w zakładkę aukcję twoje aukcje trwające możemy zobaczyć aukcje, które aktualnie są jako wystawione typy możliwych aukcji do wyświetlenia to: przygotowane, trwające, zakończone, wszystkie. Możemy kliknąć na wybranej aukcji w przycisk zakończ aby zakończyć aukcję przed czasem. 9

12 ALLEGRO 3 DOKUMENTY Aby wygenerować dany dokument należy przejś do zakładki Allegro, dokumenty następnie lista dokumentów pojawi nam się okienko z listą dokumentów możliwych do wygenerowania (do utworzenia, utworzone, korekty). Klikamy w wygeneruj dokument. Po kliknięciu w wygeneruj dokument możemy przejść do zakładki utworzone. Tam znajduje się utworzona faktura. Mamy do wyboru: Mamy możliwość korekcji dokumentu klikając w przycisk Koryguj. Korygować można tylko raz po skorygowaniu zmiany zostają zapisane. Jeżeli chcemy skorygować nasz rachunek klikamy w koryguj. Po kliknięciu w koryguj ukaże nam się ekran Korekta dokumentu. Mamy w nim możliwość skorygowania danych sprzedawcy oraz danych kupującego wraz z możliwością dodania towaru. Po skorygowaniu danych klikamy w przycisk Zapisz w prawym dolnym rogu. Jeśli jednak chcemy wprowadzić korektę przedmiotu klikamy w przycisk Dodaj. 10

13 3 Po kliknięciu w przycisk Dodaj ukaże nam się formularz dodawania/edycji przedmiotu. W tym formularzu klikamy w przycisk Kartoteka towarowa aby dodać nowy towar. Wybieramy go, następnie klikamy w przycisk Zapisz. Dodany towar powinien wyświetlić się wraz z innymi towarami u dołu ekranu. 11

14 3 Po przejściu do korekt pojawią się dokumenty po korektach, jednak nie mamy możliwości ich ponownej edycji. Możemy jedynie usunąć bądź pobrać na dysk dokument w którym to zaznaczone są stany przed i po korekcie. RAPORT SPRZEDAŻY Dodatkowym krokiem jeśli chodzi o przetwarzanie dokumentów jest utworzenie raportu sprzedaży. Należy kliknąć w zakładkę Raport sprzedaży, ukaże nam się ekran widoczny poniżej z utworzonymi wcześniej raportami. Aby utworzyć nowy raport klikamy czerwony przycisk w lewym górnym rogu, Utwórz raport. Następnie wybieramy datę od do dla, której ma zostać utworzony raport. Po zatwierdzeniu utworzony raport powinien ukazać się na liście. 12

15 3 INTEGRACJA Z ALLEGRO Jedną z wielu funkcjonalności systemu Izisell jest możliwość integracji z allegro poprzez tworzenie i umieszczanie paneli z aukcjami na swoich własnych aukcjach. Po przejściu do zakładki Allegro następnie panele klikamy w stwórz panel ukarze nam się kreator w którym to, istnieje możliwość utworzenia panelu dla danego konta allegro, po wpisaniu jego nazwy. Mamy do wyboru typ szablonu standardowe wymiary paneli kolory oraz podstawowy typ prezentacji. Klikamy w utwórz panel. Po kliknięciu w utwórz panel stworzymy panel, który będzie widoczny na podglądzie. Po prawej stronie widoczne są trzy przyciski: zamknij, pobierz html, utwórz nowy panel. Możemy teraz pobrać html potrzebny do utworzenia panelu i wkleić go na własnej stronie html bądź aukcji. 13

16 3 Teraz po przejściu do Allegro panele, twoje panele widoczna będzie lista utworzonych paneli dla danego loginu. Przy każdym z szablonów paneli mamy dostępne przyciski: Kod Html, Podgląd, Edycja, Usuń. Przycisk Kod Html służy do pobrania kodu html, Podgląd do ogólnego podglądu panelu, Edycja do edycji panelu w kreatorze. Możemy również usunąć wybrany przez nas Panel za pomocą przycisku Usuń. 14

17 4 OPŁATY ZA TRANSAKCJĘ Podczas gdy kupujący wybierze darmową opcję dostawy wówczas należy zaksięgować wpłatę ręcznie. Należy to zrobić w następujący sposób. Przechodzimy do zakładki allegro transakcje i podgląd transakcji. Następnie klikamy w interesującą nas płatność. W naszym przypadku będzie to pierwsza transakcja od góry. Pojawi nam się ekran ze szczegółami w którym to musimy wpisać datę zatwierdzenia wpłaty oraz kwotę a także wypełnić pozostałe pola. Mamy tutaj takie możliwości jak zakupy w transakcji, formularze i wiadomości. Po uzupełnieniu powyższych pól klikamy w przycisk Zapisz. 15

18 4 Po uzupełnieniu pól i kliknięciu w przycisk Zapisz pojawia nam się nowy przycisk Utwórz dokument. Służy on do generowania Faktury VAT. Jak widać na rysunku nie mamy jeszcze wygenerowanego żadnego dokumentu. Pojawiły się nowe kolorowe przyciski przy Dokumentach sprzedaży są to: Edytuj dokument edytuje bieżący dokument sprzedaży Pobierz dokument pobiera dokument sprzedaży na dysk Wyślij dokument wysyłam em dokument sprzedaży do kupującego Utwórz fakturę do paragonu tworzy fakturę do bieżącego paragonu. 16

19 4 Po kliknięciu w edytuj dokument mamy możliwość edytowania danych sprzedawcy jak i danych kupującego. KOMENTARZE Po przejściu do Allegro następnie komentarze i podgląd komentarzy możemy wystawiać komentarze. Widać gotowy do użycia przycisk wystaw, który służy do wystawienia komentarza kupującemu. 17

20 5 PRZYKŁAD WYSYŁKI JAK WYSŁAĆ PACZKĘ ZA POMOCĄ ELEKTRONICZNEGO NADAWCY Aby wysłać paczkę należy przejść do Allegro Paczki i Lista ukaże nam się ekran z listą transakcji dla których można utworzyć paczki. Klikamy w wybraną transakcję na przycisk Utwórz. Ukazał nam się ekran wyboru kuriera. Z listy rozwijanej wybieramy interesującego nas dostawą kuriera. 18

21 5 Po wybraniu typu usługi kuriera pojawi nam się okienko z danymi osobowymi odbiorcy. Klikamy w utwórz paczkę w prawym dolnym rogu. W zakładce wysłane widać paczki gotowe do wysłania oraz ich status. W naszym przypadku paczka nie została jeszcze wysłana i widnieje status niewysłane. Aby wysłać paczkę należy kliknąć w przycisk wyczyścić bufor, a następnie wyślij paczki 19