Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1

2 Spis treści 2

3 3

4 Przedmiot i cel badania Badanie konsumentów usług turystycznych, zostało zrealizowane w okresie lipiec-wrzesień 2014 przez konsorcjum firm Bluehill Sp. z o.o., Quality Watch Sp. z o.o. oraz Pracownię Badawczą BSM na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej w ramach Projektu Promujmy Polskę Razem (Działanie 6.3: Promocja turystycznych walorów Polski, osi priorytetowej 6 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka polska gospodarka na rynku międzynarodowym, ). Badanie miało charakter ogólnopolski i było czwartą jego edycją: pierwszą (pilotażową) zrealizowano w 2011 roku, kolejną w 2012 z uwzględnieniem opinii turystów, którzy przyjechali na Mistrzostwa Euro 2012, trzecią w Głównym celem badania było dokonanie oceny jakości usług turystycznych przez turystów polskich i zagranicznych, jak również pomiar poziomu zaspokojenia oczekiwań wynikających z wcześniejszych doświadczeń turystów. 4

5 Struktura próby badawczej n=1000 5

6 Metodologia badania Badanie odbywało się dwuetapowo: 1. Rekrutacja do badania zasadniczego, prowadzonego techniką osobistych ankiet papierowych (PAPI) w 22 miastach na terenie 16 województw; 2. Badanie zasadnicze realizowane z wykorzystaniem ankiety internetowej CAWI po powrocie turysty do miejsca zamieszkania. Respondentami byli turyści polscy i zagraniczni, zrekrutowani do badania podczas podróży/ pobytu w Polsce. Za turystów były uznawane osoby, które podczas swojego wyjazdu/pobytu minimum raz nocowały poza miejscem stałego zamieszkania oraz deklarowały cel swojego przyjazdu/pobytu jako: osobisty: wypoczynek, rekreacja, wakacje, odwiedziny krewnych i znajomych, inne (np. zakupy, edukacja, pielgrzymka) zawodowy, ale połączony z wypoczynkiem, odwiedzinami lub realizacją innych celów turystycznych. 6

7 7

8 Ocena satysfakcji z wyjazdu W 2014 roku ogólny poziom satysfakcji z wyjazdu/pobytu w Polsce wyniósł 96% a turystów krajowych i 92 % dla turystów zagranicznych (1). Ponad 90% wszystkich badanych chce ponownie wypoczywać w Polsce. Dodatkowo, sześciu na dziesięciu turystów (zarówno w grupie turystów polskich 65%, jak i zagranicznych 60%) oceniło tegoroczny pobyt jako lepszy, w porównaniu do swoich poprzednich wyjazdów. Główne deklarowane kryteria satysfakcji z wypoczynku są podobne w obydwu grupach turystów: dobra atmosfera bezpieczeństwo, czystość przystępna cena. W próbie turystów zagranicznych wskaźnik NPS wzrósł z 27 w 2013 do 40 w 2014 roku. Jest to wzrost o niemal 50%. Najwyższy poziom osiągnął wskaźnik NPS w grupie turystów z krajów starej Unii Europejskiej (NPS - 54) oraz Niemców (NPS - 51). Ponad 60% respondentów z tych krajów chce zdecydowanie polecać Polskę swoim przyjaciołom i znajomym. (1) suma wskazań dwóch najwyższych wartości na skali od 1-5, gdzie 1 - zdecydowanie niezadowolony, 5 zdecydowanie zadowolony (top2box) 8

9 Satysfakcja z wyjazdu wyniki ogólne Ogólny poziom satysfakcji turyści polscy 96% Ocena wyjazdu w porównaniu do innych turyści zagraniczni 92% turyści polscy 65% 31% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Chęć ponownego przyjazdu turyści zagraniczni 60% 38% 2% turyści polscy turyści zagraniczni 93% 90% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Lepiej Tak samo Gorzej 0% 20% 40% 60% 80% 100% Turyści krajowi n=500 Turyści zagraniczni n=500 top2box 9

10 Zadowolenie z pobytu Średnie ocen na skali od 1 do 5 OGÓLNE ZADOWOLENIE Z POBYTU GOTOWOŚĆ DO PONOWNEGO PRZYJAZDU OCENA OBECNEGO WYJAZDU W PORÓWNANIU Z INNYMI PODOBNYMI 2014 n=500 4,37 4,36 3, n=500 4,41 4,37 3, n=500 4,38 4,36 3, n=500 4,15 4,14 3, n=1305 4,26 4,35 3,58 10

11 Wskaźnik NPS Na ile prawdopodobne jest, aby polecił(a) Pan/i spędzenie wakacji w Polsce swojemu znajomemu lub przyjacielowi? Aby zmierzyć wartość wskaźnika NPS, należy zadać powyższe pytanie wybranej grupie konsumentów. Konsumenci, którzy przyznali marce 9 lub 10 punktów są jej Promotorami (Promoters). Obojętni (Passive) to grupa osób, która udzieliła odpowiedzi 7-8, a Krytycy marki (Detractors) to oceniający markę na 0-6 punktów. Obliczając NPS, należy od wartości procentowej Promotorów odjąć wartość procentową Krytyków marki. Przykładowo, jeśli 45% klientów to Promotorzy, 20% to Obojętni, a 35% to Krytycy, wówczas NPS wynosi 10 (45-35=10). Do najważniejszych zalet NPS należą: prostota przeprowadzenia pomiaru, łatwość interpretacji wyników, możliwość monitorowania zmian 11

12 Wskaźniki NPS 2014 turyści zagraniczni NPS= 40 turyści polscy NPS= 33 promotorzy obojetni krytycy 2013 turyści zagraniczni NPS= 27 turyści krajowi NPS= 44 12

13 Wskaźniki NPS Kraje Unii Europejskiej I NPS= 54 Kraje Unii Europejskiej II NPS= 18 Niemcy NPS= 51 Białoruś, Rosja, Ukraina NPS= 38 Kraje zamorskie NPS= 38 promotorzy obojetni krytycy 13

14 Wskaźniki NPS W porównaniu do roku poprzedniego wartości wskaźnika NPS w 2014 roku uległy zmianie: Turyści zagraniczni Wzrost wartości NPS do poziomu 40 punktów, z 27 w 2013 roku. Zdecydowanie wzrosła liczba turystów zagranicznych polecających wypoczynek w Polsce a zmalał udział osób w grupie obojętnych. Najwyższy poziom osiągnął wskaźnik NPS w grupie turystów z krajów starej Unii Europejskiej oraz Niemców - ponad 60% respondentów z tych krajów chce zdecydowanie polecać Polskę swoim przyjaciołom i znajomym Turyści krajowi Spadek wartości NPS do poziomu 33 punktów, z 44 w 2013 roku. Turyści polscy stali się mniej skłonni do polecania wypoczynku we własnym kraju - udział polecających wypoczynek w Polsce spadł z 52 do 45 procent a udział krytyków wzrósł o 4 punkty. 14

15 Satysfakcja z różnych aspektów pobytu top2box, n=500 atmosfera bezpieczeństwo pogoda wyżywienie koszt atrakcje dostępność różnych form rozrywki czystość przyroda informacja turystyczna transport lokalny 94% 91% 89% 88% 84% 79% 79% 79% 72% 67% 57% zakwaterowanie 43% 15

16 Satysfakcja z różnych aspektów pobytu top2box, n=500 atmosfera atrakcje bezpieczeństwo koszt zakwaterowanie pogoda wyżywienie czystość przyroda możliwośc dojazdu do Polski 87% 86% 86% 85% 83% 82% 81% 81% 80% 78% możliwość porozumiewania się z Polakami informacja turystyczna dostępność różnych form rozrywki transport lokalny 77% 76% 74% 67% 16

17 koszt atrakcje przyroda zakwaterowanie wyżywienie dostępność różnych form rozrywki transport lokalny czystość informacja turystyczna atmosfera bezpieczeństwo pogoda Poziom zadowolenia z różnych aspektów wyjazdu porównanie 2014/2013 turyści krajowi 2014 n=500 turyści zagraniczni 2014 turyści krajowi 2013 n=500 turyści zagraniczni 2013 n=500 n=500 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 4,5 4,3 4,19 4,21 4,1 4,03 4,05 4,3 4,3 4,3 4,3 4,18 4,21 4,22 4,2 4,06 4,02 3,88 4,1 3,88 4,2 4,2 4,11 4,1 4,01 4,02 4,6 4,48 4,30 4,4 4,34 4,28 4,42 4,3 4,26 4 4,1 3,60 3,63 3,40 3,20 3,30 3,25 17

18 poziom zadowolenia (skala 1-5) Poziom zadowolenia a ważność jego kryteriów 4,8 Nieważne i zadowalające Czynniki zewnętrzne Ważne i zadowalające 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 Nieważne i niezadowalające 3,6 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 waga kryterium (skala 1-5) Ważne i niezadowalające n=500 18

19 poziom zadowolenia (skala 1-5) Poziom zadowolenia a ważność jego kryteriów Usługi, elementy oferty turystycznej 4,7 Nieważne i zadowalające Ważne i zadowalające 4,5 4,3 4,1 3,9 3,7 3,5 Nieważne i niezadowalające Ważne i niezadowalające 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 waga kryterium (skala 1-5) n=500 19

20 poziom zadowolenia (skala 1-5) Poziom zadowolenia a ważność jego kryteriów 4,8 Nieważne i zadowalające Czynniki zewnętrzne Ważne i zadowalające 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 Nieważne i niezadowalające 3,6 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 waga kryterium (skala 1-5) Ważne i niezadowalające n=500 20

21 poziom zadowolenia (skala 1-5) Poziom zadowolenia a ważność jego kryteriów Usługi, elementy oferty turystycznej 4,7 Nieważne i zadowalające Ważne i zadowalające 4,5 4,3 4,1 3,9 3,7 3,5 Nieważne i niezadowalające 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 Ważne i niezadowalające waga kryterium (skala 1-5) n=500 21

22 22

23 Wpływ charakteru podróży na satysfakcję turystów podsumowanie Turyści zagraniczni wyraźnie częściej niż polscy wyrażają zadowolenie z pobytu w naszym kraju. Znacznie chętniej też skłonni są polecić znajomym wypoczynek w Polsce. Jest to szczególnie widoczne wśród osób, które: nocują u rodziny lub znajomych, wypoczywają w formule częściowo zorganizowanej oraz przyjechały do Polski w grupie przyjaciół. Poziom satysfakcji z podróży wśród turystów jest związany z rodzajem aktywności podejmowanych podczas podróży. Wśród turystów zagranicznych jako aktywności sprzyjające wysokiej satysfakcji wyróżniają się zabiegi dla zdrowia i urody, natomiast wśród gości krajowych ogólny wypoczynek oraz rekreacja, zarówno czynna, jak i mało aktywna. Na tle wyników ogólnych, najmniej zadowoleni z podróży byli ci turyści, którzy w czasie wyjazdu łączyli sprawy zawodowe z celami osobistymi. 23

24 Wpływ charakteru podróży na satysfakcję turystów podsumowanie Na zadowolenie z podróży istotny wpływ ma także miejsce pobytu. Bardziej zadowoleni byli ci turyści (zarówno polscy, jak i zagraniczni), którzy wypoczywali nad jeziorami, rzekami oraz w pobliżu lasów i puszczy. Niebagatelne znaczenie odgrywa miejsce noclegu. Mniej skłonne do polecania wypoczynku w naszym kraju są osoby, które w Polsce nocowały w hotelu. Dotyczy to zarówno cudzoziemców, jak i (w większym stopniu) Polaków. Im lepszy hotel, tym mniejsza satysfakcja. Prawidłowość ta związana jest zapewne ze specyfiką oczekiwań turystów, którzy spędzają wakacje w obiektach noclegowych wysokich kategorii. Wskaźnik Net Promoter Score pokazuje siłę marki, w tym przypadku Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie. Najwyższe wartości NPS uzyskuje w grupie cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski w odwiedziny oraz nocują u rodziny lub znajomych. Można przypuszczać, że są to często osoby polskiego pochodzenia, które przyjeżdżają do kraju, łącząc odwiedziny u krewnych z celami turystycznymi. Fakt, że wielu z nich poleciłoby Polskę jako miejsce wypoczynku innym cudzoziemcom, jest zdecydowanie wart odnotowania i wykorzystania w działaniach strategicznych. 24

25 indywidualny częściowo zorganizowany zorganizowany jednoosobowy w dwie osoby w grupie rodzinnej w grupie przyjaciół, znajomych 2-3 noclegi 4-6 noclegów 7-13 noclegów 14 i więcej noclegów Noclegi tylko w jednej miejscowości Noclegi w kilku miejscowościach u rodziny/ znajomych schronisko, hostel, dom wycieczkowy motel/pensjonat hotel 4 lub 5 gwiazdkowy hotel 3 gwiazdkowy hotel 1 lub 2 gwiazdkowy pokoje gościnne, dom, mieszkanie camping, przyczepa, kamper Charakterystyka podróży a satysfakcja (1) Wykres przedstawia średnie na skali zadowolenia z wyjazdu (skala od 1 do 5). 4,80 Turysta zagraniczny zdecydowanie preferuje wyjazd częściowo zorganizowany Najwyższa satysfakcja wśród TZ, średnia wśród TP Najniższy poziom satysfakcji 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 rodzaj uczestnicy liczba noclegów liczba miejscowości miejsce noclegów turyści polscy turyści zagraniczni 25

26 wypoczynek odwiedziny inne (np.pielgrzymka, kuracja, edukacja, tranzyt) zawodowy połączony z wypoczynkiem lub odwiedzinami rozrywka, kontakty towarzyskie zdrowie i uroda rekreacja czynna, sport wypoczynek, rekreacja mało aktywna zakupy zwiedzanie, obcowanie z kulturą udział w praktykach religijnych jeziora, rzeki góry morze, plaża pas, puszcza miasto obiekty sportowe, rekreacyjne Charakterystyka podróży a satysfakcja (2) 4,80 Wykres przedstawia średnie na skali zadowolenia z wyjazdu (skala od 1 do 5). Wypoczynek na Mazurach z dużym prawdopodobieństwem będzie dobrze wspominany Pobyt nad Bałtykiem lub w polskich lasach też raczej dostarczy satysfakcji, zwłaszcza cudzoziemcom. 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 cel wyjazdu podejmowana aktywność preferowane miejsce wypoczynku turyści polscy turyści zagraniczni 26

27 indywidualny częściowo zorganizowany zorganizowany jednoosobowy w dwie osoby w grupie rodzinnej w grupie przyjaciół, znajomych 2-3 noclegi 4-6 noclegów 7-13 noclegów 14 i więcej noclegów Noclegi tylko w jednej miejscowości Noclegi w kilku miejscowościach u rodziny/ znajomych schronisko, hostel, dom wycieczkowy motel/pensjonat hotel 4 lub 5 gwiazdkowy hotel 3 gwiazdkowy hotel 1 lub 2 gwiazdkowy pokoje gościnne, dom, mieszkanie camping, przyczepa, kamper Charakterystyka podróży a Net Promoter Score (1) 70 Wykres przedstawia wartość wskaźnika Net Promoter Score Wskaźnik NPS potwierdza niektóre prawidłowości zaobserwowane wcześniej. Turyści zagraniczni znacznie bardziej entuzjastycznie niż Polacy odnoszą się do wakacji w Polsce. Najwyższy NPS Im lepszy hotel, tym niższa wartość NPS liczba miejscowości rodzaj uczestnicy liczba noclegów miejsce noclegów 0-10 turyści polscy turyści zagraniczni 27

28 wypoczynek odwiedziny inne (np.pielgrzymka, kuracja, edukacja, tranzyt) zawodowy połączony z wypoczynkiem lub odwiedzinami rozrywka, kontakty towarzyskie zdrowie i uroda rekreacja czynna, sport wypoczynek, rekreacja mało aktywna zakupy zwiedzanie, obcowanie z kulturą udział w praktykach religijnych jeziora, rzeki góry morze, plaża las, puszcza miasto obiekty sportowe, rekreacyjne Charakterystyka podróży a Net Promoter Score (2) 60 Wykres przedstawia wartość wskaźnika Net Promoter Score Jeden z najwyższych NPS Jeziora i morze to silne polskie marki turystyczne cel wyjazdu podejmowana aktywność preferowane miejsce wypoczynku turyści polscy turyści zagraniczni 28

29 Czynniki budujące siłę Polski jako marki turystycznej Wykresy na kolejnych slajdach przedstawiają mapę hierarchii wpływów różnych czynników na satysfakcję z podróży, powstałą w wyniku analizy statystycznej Schody do nieba BSM. Metodologia Schodów do Nieba BSM pozwala na określenie wielkości wpływu zmiennych wizerunkowych na Siłę Marki (satysfakcję z marki i lojalność wobec niej). Niebem jest silna marka, a kolejne schodki symbolizują czynniki wpływające na ukształtowanie pożądanych poglądów i postaw. Ogólnie rzecz ujmując, kolejne slajdy pokazują, na ile ocena różnych aspektów podróży wpływa na satysfakcję z niej w grupie turystów polskich, jak i zagranicznych. Współczynniki (możliwe wartości: od 0 zupełny brak wpływu do 1 zależność liniowa) informują, jak silny wpływ miał dany czynnik na budowanie satysfakcji z podróży u turystów. Pierwszy schodek jest najważniejszy, jednak ostatni najmniejszy bynajmniej nie jest nieważny; bez niego osiągnięcie nieba może okazać się niemożliwe. 29

30 Czynniki budujące satysfakcję Podstawowy warunek zadowolenia to dla turysty polskiego odpowiednie lokum, zapewniające komfort i dobry nocleg. Dalsze warunki odnoszą się do jasnej struktury potrzeb czy też oczekiwań wobec organizatorów wypoczynku, gospodarzy goszczących turystów: dobra informacja, wysoki poziom atrakcyjności miejsca spędzania wakacji oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. 30

31 Czynniki budujące satysfakcję W przypadku turysty zagranicznego hierarchia czynników satysfakcji jest zupełnie inna. Podstawowym wymiarem okazuje się bezpieczeństwo. Kiedy jest zapewnione, istotne stają się przyrodnicze walory Polski, następnie koszt wyjazdu oraz na końcu poziom informacji przeznaczonej dla turystów. 31

32 Czynniki budujące gotowość do rekomendacji Co decyduje o tym, że turysta gotów jest polecić Polskę innym osobom? Taki ambasador marki weźmie pod uwagę nie tylko własne wrażenia z podróży, ale także swoje wyobrażenia o tym, jakie są potrzeby i oczekiwania osób korzystających z rekomendacji. Dla turysty polskiego podstawą rekomendacji jest przekonanie, że spędził wakacje w znakomitej atmosferze. Schodek drugi i czwarty odnoszą się do atrakcyjności pobytu. Bezpieczeństwo, ostatni stopień do własnej satysfakcji, tutaj znalazło się nieco wyżej w hierarchii, w porównaniu do czynników budujących w tej grupie poziom satysfakcji z wyjazdu. 32

33 Czynniki budujące gotowość do rekomendacji Aby turyści zagraniczni podjęli się roli Brand Ambassadors muszą być (i na ogół są) pewni, że Polska jest krajem bezpiecznym. Transport lokalny kolejny warunek nie należy z kolei do wymiarów, na których pobyt w Polsce uzyskuje najwyższe oceny. Tymczasem jest to kwestia ważna z punktu widzenia wizerunku kraju. Dalsza hierarchia czynników rekomendacji przypomina tę, którą można zaobserwować w przypadku turystów polskich. 33

34 34

35 Ocena usług turystycznych Zarówno wśród krajowych, jak i zagranicznych turystów odsetek osób uważających, że wakacje w Polsce są drogie, oscyluje wokół 50%. Natomiast od 10% (Polacy) do 21% (cudzoziemcy) badanych uważa, że usługi związane z turystyką są w Polsce tanie. Równocześnie zdecydowana większość turystów uważa, że usługi turystyczne w Polsce są wysokiej jakości. Najsłabsza strona polskiej turystyki to jakość podróżowania po kraju, choć ponad 60% obcokrajowców przyznało transportowi lokalnemu wysoką ocenę. Relacja jakości do ceny wypoczynku na ogół wypada w Polsce bardzo korzystnie, przy czym cudzoziemcy zazwyczaj wyżej oceniają zarówno ceny, jak i jakość oferty. Spośród czterech ocenianych dziedzin: transport lokalny, atrakcje turystyczne, gastronomia i noclegi, najlepszą relację jakości do ceny mają noclegi. Dobrze wypadają też gastronomia i atrakcje turystyczne. O ile jednak dla Polaków obie usługi są dobre i drogie, o tyle cudzoziemcom cena wyżywienia wydaje się niska w relacji do jego wysokiej jakości. W porównaniu z pomiarem ubiegłorocznym turyści polscy właściwie wszystkie badane aspekty podróży znacznie częściej postrzegają jako drogie: noclegi (47% wobec 25%), wyżywienie (58% wobec 38%), atrakcje turystyczne (52% wobec 34%) oraz transport (37% wobec 19%). Przekonanie o wysokiej jakości poszczególnych aspektów podróży jest znacznie bardziej stabilne. W przypadku turystów zagranicznych różnice między pomiarem 2014 i 2013 idą w podobnym kierunku. Wzrosła skłonność do postrzegania jako drogie różnych elementów wypoczynku, a ocena jakości podobnie jak u turystów polskich pozostała dość stabilna. 35

36 Relacja kosztów do jakości usług turystycznych Ocena kosztów usług turyści krajowi niski koszt wysoki koszt nie korzystano Średnia na skali 1-5 Ocena jakości usług turyści krajowi Średnia na skali 1-5 niska wysoka nie korzystano transport lokalny 11% 37% 20% 3.46 transport lokalny 8% 47% 20% 3.65 atrakcje turystyczne 11% 52% 7% 3.60 atrakcje turystyczne 2% 74% 5% 4.01 gastronomia 10% 58% 3% 3.60 gastronomia 2% 76% 2% 3.97 noclegi 15% 47% 11% 3.46 noclegi 3% 67% 8% 3.95 Ocena kosztów usług turyści zagraniczni ogółem 3.53 Ocena jakości usług turyści zagraniczni ogółem 3.90 niski koszt wysoki koszt nie korzystano niska wysoka nie korzystano transport lokalny 19% 44% 11% 3.38 transport lokalny 5% 61% 11% 3.87 atrakcje turystyczne 16% 49% 3% 3.48 atrakcje turystyczne 3% 78% 2% 3.48 gastronomia 21% 50% 2% 3.43 gastronomia 3% 79% 1% 3.43 noclegi 16% 47% 7% 3.44 noclegi 3% 72% 6% 3.44 ogółem 3.44 Turyści krajowi, n=500, Turyści zagraniczni, n=500 ogółem

37 jakość (skala 1-5) Relacja kosztów do jakości usług turystycznych turyści krajowi 4,2 Tanie i zadowalające Drogie i zadowalające 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 Tanie i niezadowalające Drogie i niezadowalające 3,35 3,40 3,45 3,50 3,55 3,60 3,65 3,70 koszty (skala 1-5) n=500 37

38 jakość (skala 1-5) Relacja kosztów do jakości usług turystycznych turyści zagraniczni 4,2 4,2 Tanie i zadowalające Drogie i zadowalające 4,1 4,1 4,0 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 Tanie i niezadowalające 3,7 3,30 3,35 3,40 3,45 3,50 3,55 3,60 3,65 koszty (skala 1-5) Drogie i niezadowalające n=500 38

39 Kryteria oceny wyjazdów turystycznych top2box, n=500 atmosfera pobytu bezpieczeństwo pogoda koszt całego wyjazdu czystość zakwaterowanie / noclegi atrakcje turystyczne dostępność różnych form rozrywki wyżywienie/ gastronomia 97% 96% 94% 92% 91% 89% 87% 84% 83% przyroda (lasy, parki narodowe, krajobrazy itp.) informacja turystyczna/ oznakowanie tras/ atrakcji turystycznych transport lokalny 64% 80% 78% 39

40 Kryteria oceny wyjazdów turystycznych top2box, n=500 atmosfera bezpieczeństwo koszt atrakcje możliwośc dojazdu do Polski czystość pogoda zakwaterowanie wyżywienie możliwość porozumiewania się z Polakami informacja turystyczna przyroda dostępność różnych form rozrywki 91% 91% 86% 85% 85% 85% 84% 84% 84% 82% 80% 80% 79% transport lokalny 68% 40

41 koszt atrakcje przyroda zakwaterowanie wyżywienie dostępność różnych form rozrywki transport lokalny czystość informacja turystyczna atmosfera bezpieczeństwo pogoda Zmienność kryteriów oceny turyści krajowi 2014 n=500 turyści zagraniczni 2014 turyści krajowi 2013 n=500 turyści zagraniczni 2013 n=500 n=500 4,6 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3,2 4,4 4,3 4,27 4 4,3 4,28 3,7 3,3 4,2 4,18 4,1 4,43 4,33 4,27 4,25 4,22 4,24 4,31 4,1 4,11 4,1 4 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,74 4,54 4,5 4,47 4,45 4,4 4,4 4,19 4,1 4,1 4,1 4,05 3,62 4,51 4,28 4,1 3,6 41

42 42

43 Opinie o Polsce Polska jest krajem, do którego łatwo jest dotrzeć Pobyt w Polsce pozytywnie mnie zaskoczył W Polsce nie miałem/am trudności w porozumiewaniu się z mieszkańcami tego kraju Łatwo jest znaleźć informacje o polskiej ofercie turystycznej Polska jest krajem atrakcyjnym turystycznie Polska jest krajem, którego walory 4,42 4,4 turystyczne wymagają większej reklamy 4,35 4,2 4,22 4,21 3,97 4,27 4,07 3,94 4,23 4,11 3,86 3,96 4,01 4,28 4,3 4,07 4,06 4,18 Polska jest krajem, po którym łatwo się przemieszczać W Polsce jest dobra infrastruktura turystyczna (miejsca noclegowe, baza gastronomiczna itp.) W Polsce odbywa się wiele ważnych wydarzeń kulturalnych To jeden z krajów, które chciał/abym jeszcze lepiej poznać 4,25 Jest to kraj, po którym nie boję się podróżować Mogłem/ am tam spędzić czas tak jak lubię Turyści polscy n=500 Turyści zagraniczni n=500 43

44 Opinie o Polsce porównanie 2014/2013 4,4 4,2 4 3,8 4,42 4,4 4,35 4,3 4,22 4,18 4,1 4,07 4,06 4 3,96 4,01 3,9 3,9 3,86 3,8 3,8 4,3 4,28 4,25 4,1 4,11 4 3,8 4,3 4,27 4,23 4,1 3,7 3,7 3,6 3,4 3,4 3,2 Polska jest krajem atrakcyjnym turystycznie Walory turystyczne Polski wymagają większej reklamy Polska jest krajem, po którym łatwo się przemieszczać W Polsce jest dobra infrastruktura turystyczna W Polsce odbywa się wiele ważnych wydarzeń kulturalnych Mogłem/ am tam spędzić czas tak jak lubię Jest to kraj, po którym nie boję się podróżować To jeden z krajów, które chciał/abym jeszcze lepiej poznać turyści zagraniczni 2014 n=500 turyści polscy 2014 n=500 turyści turyści zagraniczni n=500 turyści polscy 2013 n=500 turyści turyści zagraniczn zagraniczni n=

45 Czynniki zachęcające do przyjazdu do Polski 51% 35% 27% 22% 13% 9% n=500 1% Niskie ceny Smaczne jedzenie/kuchnia Piękne krajobrazy Korzystne położenie/ łatwość dojazdu Dobra pogoda nie wiem/ trudno powiedzieć nie ma nic takiego, nic nie zachęci turystów z mojego kraju do przyjazdu do Polski 45

46 Czynniki zniechęcające do przyjazdu do Polski Bariera językowa trudność porozumiewania się w obcych językach z lokalną ludnością 29% n=500 Zła, kapryśna, niepewna pogoda Wysokie ceny Niesympatyczni, niemili ludzie Niesmaczne jedzenie/ kuchnia Niekorzystne położenie/trudność dojazdu Niezadowalająca jakość obsługi w gastronomii, hotelarstwie Brak wydarzeń kulturalnych Brak zabytków/ miejsc związanych z historią Mało jest natury, przyrody Brak pięknych krajobrazów Niskie ceny 14% 14% 13% 10% 10% 9% 8% 7% 6% 4% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 46

47 Niskie ceny Smaczne jedzenie Piękne krajobrazy Natura, przyroda Wydarzenia kulturalne Zabytki Łatwość dojazd Sympatyczni ludzie Dobra pogoda Trudno powiedzieć Czynniki zachęcające do przyjazdu do Polski n=500, dane w %

48 Wysokie ceny Niesmaczne jedzenie Brak pięknych krajobrazów Mało natury, przyrody Brak wydarzeń kulturalnych Brak zabytków Trudność dojazdu Niesympatyczni ludzie Zła, niepewna pogoda Bariera językowa Jakość obsługi w gastronomii, hotelarstwie Nie ma nic takiego Czynniki zniechęcające do przyjazdu do Polski n=500, dane w %

49 49

50 Płeć i wiek W badaniu wzięło udział 537 kobiet i 463 mężczyzn w tym: 285 kobiet i 215 mężczyzn wśród turystów krajowych i 252 do 248 wśród turystów zagranicznych. Ogółem przeważały osoby w wieku lat (42%). 11% 27% 25% 21% 23% 37% 34% 40 i więcej % 48% 32% % 39% 30% 31% 44% n=500 n=500 n=1305 n=500 n=500 W pomiarze 2014 notujemy znacząco wyższy niż rok temu udział członków grupy najmłodszej oraz znacząco niższy grupy średniej. 50

51 Wykształcenie 50% 39% wyższe 11% pomaturalne średnie 25% 19% 45% 4% 10% 2% 2% zasadnicze zawodowe podstawowe / gimnazjum n=500 n=500 51

52 Wykonawca Firma świadcząca kompleksowe usługi konsultingowo-badawcze. Usługodawca dla największych i najlepszych firm na polskim rynku. Podmiot posiadający doświadczenie w projektach dla różnorodnych branż, takich jak: bankowość i finanse, FMCG, sieci handlowe, transportowe, turystyka, telekomunikacja, doradztwo gospodarcze, usługi marketingowe, przemysł surowcowy, sektor publiczny czy segment beneficjentów dotacji unijnych. Firma, której wyróżnikiem jest ogromny nacisk na jakość i nastawienie na potrzeby naszych partnerów oraz ich Klientów. Podmiot dostarczający rozwiązania dla sektora government (publicznego), uczelni wyższych, instytucji pozarządowych oraz polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Dostawca usług posiadający kompetencje, wiedzę i wieloletnie doświadczenie doradcze, badawcze, szkoleniowe, wdrożeniowe, organizacyjne i operacyjne. Połączenie cech thinktanku, grupy eksperckiej i firmy konsultingowej. Pracownia, którą tworzą badacze różnych specjalności i w różnym wieku. Stanowi zespół, który harmonijnie łączy doświadczenie zdobyte w wieloletniej pracy badawczej z witalnością i kreatywnością właściwą ludziom młodym. Podmiot realizujący projekty przy użyciu szeregu technik ilościowych i jakościowych 52

53 ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: ul. Nabielaka 6/ Warszawa tel.: (+ 48) fax: (+ 48)