Szpitalny rynek leków Dynamika i kierunki zmian rynku krajowego. Przemek Krajewski IMS

Transkrypt

1 Szpitalny rynek leków Dynamika i kierunki zmian rynku krajowego Przemek Krajewski IMS 0

2 Specyfika rynku szpitalnego PACJENCI SZPITALE PŁATNIK PRAWO HURTOWNIE IMS Wzrost liczby drogich terapii Wzrost oczekiwań pacjentów Restrukturyzacje szpitali Kontrola wydatków w NFZ drogie terapie Nowe, drogie terapie realizowane w szpitalach (np.: onkologia) Pakiet onkologiczny Wzrost sprzedaży drogą bezpośrednią (HDS) Hurtownie szpitalne tracą rynek Wzrost zapotrzebowania na informację /dane specjalistyczne dotyczące konsumpcji leków w szpitalach Szpitale oczekują tańszych leków Ustawa o elektronizacji szpitali Zadłużenie szpitali Kolejki Source: IMS Health. Own work. 1

3 Dlaczego szpitale gromadzą dane? Udział NFZ w przychodach szpitali Efektywne zarządzanie Placówką Sprawozdawczość do NFZ Również do GUS i MZ Source: IMS Health. Magellan report entitled Financial situation of hospitals in Poland Own work. 2

4 Rynek leków w Polsce, ceny producenta netto MAT 2015'02 Wielkość sprzedaży wartościowo Udział poszczególnych segmentów rynku ,5% ,1% 61,3% Apteczny Rx Apteczny OTC Szpitalny MAT 2015' YTD 2015'02 PPG% Rynek Apteczny Rynek Szpitalny ,8% 1,0% ,2% 10,0% ,4% 13,0% MAT 2015'02 6,7% 11,5% YTD 2015'02 10,9% 3,9% Źródło: IMS DataView 2015'02 (Klasy A-V) 3

5 Rynek leków w Polsce, opakowania MAT 2015' Wielkość sprzedaży ilościowo Udział poszczególnych segmentów rynku 5,0% ,5% 55,5% MAT 2015' YTD 2015'02 Apteczny Rx Apteczny OTC Szpitalny PPG% Rynek Apteczny Rynek Szpitalny ,1% -4,6% ,4% -2,0% ,8% -9,0% MAT 2015'02 2,8% -6,2% YTD 2014'02 5,1% 0,3% Źródło: IMS DataView 2015'02 (Klasy A-V) 4

6 Rynek leków w Polsce, dynamika jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec Źródło: IMS DataView 2015'02 (Klasy A-V) z wyłączeniem klasy "K" 5

7 Rynek leków w Polsce, elementy wzrostu Wartościowo, PLN, MAT 12/ ,6% 16% 14% 12% 10% 0,9% 2,2% 0,8% 8% 6% 4% 10,7% 2% 0% Hospital* New products New packs Prices Product mix Source: IMS DataView 02/2015 ATC (A-V without K*) 6 IMS Health Confidential

8 L01G0 MAB ANTINEOPLASTICS J05B1 VIRAL HEPATITIS PRODUCTS L01H0 PROTEIN KINASE INH A- NEO L03B2 INTERFERONS BETA L04X0 OTHER IMMUNOSUPPRESSANTS L02B2 CYTO ANTI-ANDROGENS L04B0 ANTI-TNF PRODUCTS L01X9 ALL OTH. ANTINEOPLASTICS T01A0 LOW OSMOLAR ANGIO- UROGRPH R03X2 ALL OTH A-AS & COPD. SYS OTHERS Rynek leków w Polsce, klasy ATC MAT 12/2014 Growth of ATC4 MAT 12/2014 [mln PLN] Growth of 10 ATC4 MAT 12/2014 [mln PLN] PPG +14,6% ,2 63,6 50,3 PPG value increase 32,5 21,4 21,2 15,1 11,6 10,3 9,7 181,0-40 Portfolio Sales increase/decrease Source: IMS DataView 02/2015 ATC (A-V without K*) 7 IMS Health Confidential

9 L01B0 ANTIMETABOLITES D08A0 ANTISEPTICS+DISINFECTANTS L03A1 COLONY-STIMULATING FACT. J01X1 GLYCOPEPTIDE ANTIBACT. B01C3 GP IIB/IIIA ANT P AG INH J01P2 PENEMS AND CARBAPENEMS M05B3 BISPHOSPH OSTEOPOROSIS J06C0 POLYVAL IMMUNO-GLOBLN I.V B06C0 OTH HAEMATOLOGICAL AGENTS J08B0 ANAEROBICIDES OTHERS Rynek leków w Polsce, klasy ATC MAT 12/2014 Growth of ATC4 MAT 12/2014 [mln PLN] Growth of 10 ATC4 MAT 12/2014 [mln PLN] PPG +14,6% ,5-3,4-3,0 PPG value decrease -1,9-1,8-1,7-1,4-1,3-1,1-1,1-15,7-40 Portfolio Sales increase/decrease Source: IMS DataView 02/2015 ATC (A-V without K*) 8 IMS Health Confidential

10 J01D2 CEPHALOSPORINS INJECT J01H1 MED/NARROW SPECT PEN PLAI A02B2 ACID PUMP INHIBITORS N02B0 NON-NARCOTIC ANALGESICS N03A0 ANTI-EPILEPTICS N05A1 ATYPICAL ANTIPSYCHOTICS V06C0 INFANT FORMULAS B01B2 FRACTIONATED HEPARINS A04A1 SEROT ANTAG A-EMET+A- NAUS T01A0 LOW OSMOLAR ANGIO- UROGRPH OTHERS Rynek leków w Polsce, klasy ATC MAT 12/2014 Growth of ATC4 MAT 12/2014 [units] Growth of 10 ATC4 MAT 12/2014 [units] PPG -1,0% 1,20 1,00 PPG value increase 0,97 2,12 0,80 0,60 - (0,64) 0,40 0,20 0,34 0,16 0,11 0,10 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 (2,76) 0,00 Portfolio Sales increase/decrease Source: IMS DataView 02/2015 ATC (A-V without K*) 9 IMS Health Confidential

11 J01C2 BROAD SPECT PENICILL INJ J08B0 ANAEROBICIDES J01K0 AMINOGLYCOSIDES D08A0 ANTISEPTICS+DISINFECTANTS R03B2 XANTHINES. SYSTEMIC J01X1 GLYCOPEPTIDE ANTIBACT. J01P2 PENEMS AND CARBAPENEMS M01A1 ANTIRHEUMATICS NON-S PLN J01G2 INJ FLUOROQUINOLONES R05C0 EXPECTORANTS OTHERS Rynek leków w Polsce, klasy ATC MAT 12/2014 Growth of ATC4 MAT 12/2014 [units] Growth of 10 ATC4 MAT 12/2014 [units] PPG -1,0% - (0,64) 2,12 (2,76) 0,00-0,10-0,20-0,30-0,40-0,50-0,60-0,70-0,80-0,90-1,00 PPG value decrease -0,20-0,16-0,16-0,15-0,13-0,12-0,09-0,06-0,05-0,75-0,90 Portfolio Sales increase/decrease Source: IMS DataView 02/2015 ATC (A-V without K*) 10 IMS Health Confidential

12 TOP 20 produktów, PLN, rynek szpitalny RX, wzrosty sprzedaży change/zmiana name/nazwa PPG% change/zmiana name/nazwa PPG% 41,3 ZELBORAF (L01H) VOTRIENT (L01H) 103,2% 14,7 GSK PHARMA 84,7% 37,7 AVASTIN (L01G) GILENYA (L04X) 67,8% 12,9 NOVARTIS C ORP. 126,0% 32,5 YERVOY (L01G) BETAFERON (L03B) new/nowy 11,8 BRISTOL MYERS SQB BAYER* 13,3% 32,0 ZYTIGA (L02B) VELCADE (L01X) 375,8% 9,7 JOHNSON & JOHNSON* JOHNSON & JOHNSON* 25,8% 25,8 INCIVO (J05B) TYSABRI (L04X) 61,4% 9,4 JOHNSON & JOHNSON* BIOGEN 279,1% 25,3 MABTHERA (L01G) ROACTEMRA (M01C) 15,1% 9,1 111,1% 24,0 VICTRELIS (J05B) COPAXONE (L03A) 265,1% 8,6 MERCK & CO. TEVA GROUP 36,5% 23,1 HERCEPTIN (L01G) XOLAIR (R03X) 10,1% 7,7 NOVARTIS C ORP. 71,6% 16,6 AVONEX (L03B) ACTILYSE (B01D) 50,1% 7,2 BIOGEN BOEHRINGER INGEL 29,5% 15,4 HUMIRA (L04B) CORHYDRON (H02A) 99,6% 6,8 ABBVIE VALEANT 23,6% Źródło: IMS DataView 2015'02 (Klasy A-V) z wyłączeniem klasy "K" 13

13 TOP 20 produktów, PLN, rynek szpitalny RX, spadki sprzedaży change/zmiana name/nazwa PPG% change/zmiana name/nazwa PPG% -79,2 GLIVEC (L01H) OCTENISEPT (D08A) -38,5% -2,1 NOVARTIS C ORP. SC HUELKE & MAYR -69,2% -21,6 XELODA (L01B) INVIRASE (J05C) -49,9% -1,9-40,8% -10,1 REMICADE (L04B) TACHOSIL (B02F) -41,1% -1,8 MERCK & CO. TAKEDA -6,3% -4,2 METRONIDAZOL POLPH (G01A) PEGINTRON (J05B) -58,6% -1,7 ICHEM >> MERCK & CO. -9,0% -3,9 FLEBOGAMMA DIF (J06C) METRONIDAZOLE BRAU (J08B) -36,6% -1,7 INSTITUTO GRIFOLS BRAUN MELSUNGEN -68,9% -3,8 CONTROLOC (A02B) CANCIDAS (J02A) -50,4% -1,6 TAKEDA MERCK & CO. -8,8% -2,9 TAROMENTIN (J01C) MEROPENEM KABI (J01P) -27,5% -1,6 TARC HOMIN ZF PLF* FRESENIUS -57,1% -2,8 ERWINASE (L01X) NIMBEX (M03A) -62,1% -1,6 SPEYWOOD GSK PHARMA -42,3% -2,6 CELLCEPT (L04X) FRAGMIN (B01B) -54,0% -1,5 PFIZER C ORP. -9,8% -2,3 PARACETAMOL ACTAVI (N02B) VIREAD (J05C) -48,5% -1,5 AC TAVIS* GILEAD SC IENC ES -8,1% Źródło: IMS DataView 2015'02 (Klasy A-V) z wyłączeniem klasy "K" 14

14 Dziękuję Przemysław Krajewski PRM Manager Zasady użytkowania: Prezentacja jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego adresata i może być w całości lub części wykorzystywane tylko w przypadku podania źródła IMS Health. IMS Health zastrzega, iż jakakolwiek interpretacja danych zawartych w studium może być dokonywana wyłączenie w kontekście przyjętej metodologii i założeń. IMS Health odmawia jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki decyzji bądź ich zaniechania, podjętych w wyniku zapoznania się z niniejszym opracowaniem IMS Health Incorporated and its affiliates. All rights reserved. Trademarks are registered in the United States and in various other countries. 15