Sprzedaż leków w Polsce diagnoza i perspektywy. Ekonomiczne wyzwania dla aptekarzy

Transkrypt

1 Sprzedaż leków w Polsce diagnoza i perspektywy. Ekonomiczne wyzwania dla aptekarzy Maciej Kuźmierkiewicz, Dyrektor Generalny Marcin Gawroński, Dyrektor Działu Relacji ze Źródłami Danych

2 Agenda Wzrosty i spadki na rynku w 2013 roku oraz co niesie 2014 Perspektywa firmy farmaceutycznej jej ekosystem Rynek aptek w Polsce trendy, układ sił i wyniki Struktura aptek w regionach i jej znaczenie Prognoza 2014 i kierunki zmian słowo podsumowania 2 Warszawa, 22 marca 2014

3 Mld PLN Retrospekcja: polski rynek farmaceutyczny w XXI wieku Do 2012 roku polski rynek leków odnotowywał duże wzrosty, z CAGR dla rynku aptecznego na poziomie 6,4%. Ostatnie dwa lata to (co najmniej) załamanie tego trendu Sprzedaż na rynku szpitalnym i aptecznym w okresie [mld PLN] Rynek apteczny Rynek szpitalny Rynek apteczny CAGR: + 6,4% Rynek szpitalny CAGR: + 8,6% '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 Źródło: IMS DataView [sell-in] Rynek apteczny (A-V) Rynek szpitalny (A-V) ceny producenta 18,1 w ,9 (-6,4%) w ,5 (+6,6%) w Warszawa, 22 marca 2014

4 Mld EUR Retrospekcja: europejski rynek farmaceutyczny w XXI wieku Od kilku lat europejski rynek leków przeżywa trudności Sprzedaż na rynku szpitalnym i aptecznym w okresie 2002 MAT 09/2013 [mld LCEUR] Kraje najbardziej dotknięte przez kryzys WARTOŚĆ SPRZEDAŻY APTECZNEJ Rynek apteczny Rynek szpitalny GRECJA Rynek apteczny CAGR: + 3,2% PORTUGALIA Rynek szpitalny CAGR: + 7,8% HISZPANIA '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 13* * MAT Źródło: IMS MIDAS [sell-in] Rynek apteczny (A-V) Rynek szpitalny (A-V) ceny producenta LCEUR Warszawa, 22 marca 2014

5 Retrospekcja: europejski rynek farmaceutyczny w XXI wieku Spadki dotyczą także rynków dojrzałych UK FRANCJA WŁOCHY Źródło: IMS MIDAS [sell-in] Rynek apteczny (A-V) ceny producenta LCEUR 5 Warszawa, 22 marca 2014

6 Schorzenia w ostatnich 3 latach, rynek apteczny W 2012 roku spadła wartość sprzedaży we wszystkich TOP 20 obszarach terapeutycznych przyniósł lekką poprawę, przy wzroście dla testów w cukrzycy i dalszym spadku w chorobach CUN. Dynamika wartości sprzedaży TOP 20 chorób w 2012 vs oraz 2013 vs % 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Nadciśnienie tętnicze Astma Cukrzyca Infekcja Hipercholesterolemia Choroby mięśni i stawów Choroba zakrzepowa Choroba wrzodowa Schizofrenia Cukrzyca - Testy Antykoncepcja Zaburzenia snu Nowotwory Depresja Padaczka Przerost prostaty Choroby serca Allergia 2012 vs.2011 Choroby CUN Jaskra 16,1% 6% 26% 15% 17% 12% 11% 29% 19% 27% 42% 6% 6% 32% 10% 21% 10% 11% 16% 11% 10% 100% = wartość sprzedaży (PLN) w vs ,8% 3% 3% 8% 5% 3% 1% 11% 5% 3% 10% 3% 5% 10% 4% 6% 6% 15% 2% 8% 3% 100% = wartość sprzedaży (PLN) w 2012 Źródło: IMS Pharmascope 12/2013 Rynek apteczny Rx (A-V) 6 Warszawa, 22 marca 2014

7 Klasy OTC1 w ostatnich 3 latach, rynek apteczny Wyższa odporność rynku OTC na zawirowania. Nieznaczny wzrost w 2012 roku, wzrost o 5,8% w 2013 głównie z powodu grypy. Dynamika wartości sprzedaży TOP klasy OTC w 2012 vs.2011 oraz 2013 vs % 20% 40% 60% 80% 100% 120% 0% 50% 100% 01 COUGH COLD & OTH.RESP.REM 04 VITAM.MINER.&NUTRIT.SUPPL 02 PAIN RELIEF 03 DIGEST.& OTH.INTEST.REMED 10 CIRCULATORY PRODUCTS 06 SKIN TREATMENT 12 URINARY AND REPROD.CARE 05 TONICS & OTHER STIMULANTS 07 EYE CARE 13 CALM..SLEEP&MOOD ENH.PRO 14 WEIGHT LOSS PRODUCTS 17 HABIT TREATMENT 09 MOUTH TREATMENT PROD. 18 MISCELLANEOUS 08 EAR CARE 11 ANTINAUSEAN. 97 ALL OTHER MISCELLANEOUS 2012 vs ,2% 5% 1% 3% 1% 5% 3% 8% 5% 3% 2% 34% 8% 0% 1% 17% 0% 14% 100% = wartość sprzedaży (PLN) w vs ,8% 8% 6% 5% 6% 1% 7% 7% 3% 8% 1% 11% 20% 13% 4% 37% 6% 49% 100% = wartość sprzedaży (PLN) w 2012 Źródło: IMS Pharmascope 12/2013 Rynek apteczny OTC (1 18 & 97) 7 Warszawa, 22 marca 2014

9 Hurtownia Apteka Pacjent NFZ Lekarz Ekosystem firmy farmaceutycznej Wszyscy doświadczyli trudnych zmian i zostali wytrąceni ze stanu równowagi Lekarz Hurtownia Firmy farmaceutyczne NFZ Apteka Pacjent 9 Warszawa, 22 marca 2014

11 Rok 2013 w opiniach farmaceutów Ponad 50 proc. aptek wskazuje na pogorszenie sytuacji finansowej apteki Jak zmieniła się w ciągu ostatniego roku sytuacja finansowa apteki? 23% 0% 5% 19% Jak zmieniła się w ciągu ostatniego roku zdolność apteki do terminowego płacenia hurtowniom za dostawy? 2% 21% 1% 13% 21% 56% 39% Znacznie się poprawiła Pozostała be zmian Znacznie się pogorszyła Trochę się poprawiła Trochę się pogorszyła Trudno powiedzieć / nie wiem Poprawiła się Pogorszyła się Trudno powiedzieć Pozostała bez mian Odmowa odpowiedzi Źródło: Monitor Apteczny IMS 4 kw Źródło: Monitor Apteczny IMS 4 kw Warszawa, 22 marca 2014

12 Największe zagrożenia dla aptek w 2014 roku Farmaceuci najbardziej obawiają się konkurencji i zmian przepisów Zagrożenia dla aptek w 2014 roku 0% 2% 0% Jak zmieniło się otoczenie konkurencyjne aptek w 2013 roku? 35% 33% Jakie wyniki osiągają poszczególne typy aptek? Czy poszczególne regiony kraju różnią się strukturą aptek? Jak wygląda Polski rynek na tle innych krajów? Przepisy (legislacja) 30% Konkurencja innych aptek Sieci aptek Obcy kapitał Konsolidacja hurtowni Trudno powiedzieć / nie wiem Źródło: Monitor Apteczny IMS 4 kw Jakich zmian w strukturze aptek możemy się spodziewać? 12 Warszawa, 22 marca 2014

13 Liczba aptek znowu zaczyna rosnąć 2013 rok: 1008 zamkniętych aptek, 333 przejęcia, 715 nowych aptek i 177 ponownych otwarć Liczba aptek w Skala zmian w 2013: zamknięć przejęcia apteki ponownych otwarć nowych aptek Źródło: Baza aptek IMS Health, Warszawa, 22 marca 2014

14 78% zamkniętych aptek to apteki indywidualne W styczniu i lutym 2014 sieci aptek zamknęły 16 i otworzyły 80 aptek Kto zamykał apteki (115) w styczniu i lutym 2014? Kto otwierał apteki (256) w styczniu i lutym 2014? 14% sieci aptek 31% sieci aptek Sieci apteka Sieci apteka Źródło: Baza aptek IMS Health Źródło: Baza aptek IMS Health Warszawa, 22 marca 2014

15 Liczba aptek W Polsce działa już ponad 300 sieci aptek Tylko w 2013 roku powstało blisko 50 nowych sieci Liczba sieci 5+ oraz aptek należących do tych sieci w W 2013 roku powstało blisko 50 nowych sieci Liczba sieci Q3 2006Q3 2007Q3 2008Q3 2009Q3 2010Q3 2011Q3 2012Q3 2013Q Liczba aptek w sieciach Liczba sieci Źródło: Baza aptek IMS Health 2014/02 15 Warszawa, 22 marca 2014

16 Rośnie pozycja dużych i małych sieci aptek Już ponad 29% aptek należy do sieci aptek (+2,8 pproc. rdr) Struktura segmentów sieci aptek 02/2013 Struktura segmentów sieci aptek 02/2014 8% 4% 3% 9% 3% 3% 12% 13% 74% 71% Sieci 50+ Sieci Sieci Sieci 5-14 Apteki Indywidualne Źródło: Baza aptek IMS Health 2013/02 Sieci 50+ Sieci Sieci Sieci 5-14 Apteki Indywidualne Źródło: Baza aptek IMS Health 2014/02 16 Warszawa, 22 marca 2014

17 Mln PLN Już ponad 44% sprzedaży generują sieci aptek Stabilna wartość rynku aptecznego i szybszy wzrost udziału sieci 5+ Rynek apteczny (mln PLN) i udział sieci aptek 5+ rynku pproc. 45% 44% 43% % 41% % 39% % 37% % 35% 0 34% Wartość rynku Udział sieci 5+ Źródło: IMS Pharmascope, Baza aptek IMS Health, Warszawa, 22 marca 2014

18 Tysiące PLN Średnie obroty aptek najwyższe w sieciach Apteki indywidualne generują średnie obroty na poziomie ok. 150kPLN Średni miesięczny obrót poszczególnych segmentów sieci na rynku aptecznym w [tys. PLN] Sieci generują obroty ok. 350 tys. PLN 18 Warszawa, 22 marca 2014 Apteki 1-4 Sieć 5-14 Sieć Sieć Sieć 50+ RAZEM Źródło: IMS Pharmascope, baza aptek IMS Health, 2014/02

19 24,0% 23,5% 22,0% 20,8% 21,6% 24,7% 23,3% Średnia marża Średnia rotacja Średnia sprzedaż (tys. PLN) ,02 16,07 16,72 16,06 16,50 17,16 16,29 Średnia cena Najbardziej efektywnie działają średnie sieci aptek Średnie sieci: wysoka sprzedaż, niskie ceny i rotacja Średnia sprzedaż apteki (wartościowo) Niezależna Sieć 2-4 Sieć 5-14 Sieć Sieć Sieć 50+ RAZEM Średnia cena (PLN) 17,5 17,0 16,60 16,5 15,99 16,0 15,82 15,82 15,59 15,69 15,71 15,5 15,0 14,5 Niezależna Sieć 2-4 Sieć 5-14 Sieć Sieć Sieć 50+ RAZEM % 25% 20% 15% 10% 5% 25,2% 24,9% Średnia marża (%) 24,8% 22,9% 21,7% 22,5% 24,1% Średnia rotacja (dni) % Niezależna Sieć 2-4 Sieć 5-14 Sieć Sieć Sieć 50+ RAZEM 34 Niezależna Sieć 2-4 Sieć 5-14 Sieć Sieć Sieć 50+ RAZEM Źródło: IMS Pharmascope, Warszawa, 22 marca 2014

20 29% aptek odpowiada za 44% sprzedaży Średnie sieci aptek stanowią ok. 7% placówek, ale w ujęciu wartościowym to ponad 14% Struktura segmentów sieci aptek 02/2014 Wartościowy udział segmentów sieci w rynku 02/ ,1% aptek 44,1% sprzedaży Apteki 1-4 Apteki 1-4 Źródło: IMS Pharmascope, Baza aptek IMS Health 2014/02 Źródło: IMS Pharmascope, Baza aptek IMS Health 2014/02 20 Warszawa, 22 marca 2014

21 Jaka jest pozycja sieci aptek w Europie Wschodniej? Sieci odpowiadały za prawie 40% sprzedaży detalicznej w 2012 Sieci aptek w Europie Wschodniej (Liczba aptek: placówek) Sprzedaż detaliczna w Europie Wschodniej ( 21mld) 27% 39% 73% 74% 61% Sieci Apteki indywidualne Sieci Apteki indywidualne Źródło: IMS Health Źródło: IMS Health 21 Warszawa, 22 marca 2014

23 Zmiany liczby aptek nie są jednakowe w całym kraju Największa konkurencja w regionach o największym potencjale 590 (+7) 763 (-7) 690 (-19) 454 (+2) 451 (+5) POLSKA: -114 > (+3) 1102 (7) 1369 (+12) 374 (+8) 1610 (-65) 1298 (-14) 1852 (+16) 982 (-25) 889 (-22) 484 (-14) 806 (-8) Źródło: Baza aptek IMS Health, vs Warszawa, 22 marca 2014

24 Jaką i jak silną mam konkurencję? Ponad 40% aptek w województwie pomorskim należy do sieci 40% 35% Sieć 50+ Sieć Sieć Sieć 5-14 średnio Struktura sieci aptek wg województw 2014/02 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Źródło: IMS Pharmascope, Baza aptek IMS Health, Warszawa, 22 marca 2014

25 Rynek aptek jest coraz bardziej skoncentrowany TOP50 sieci aptek kontroluje ponad 28% wartości rynku Koncentracja sieci aptek 2014/02 Sieci wirtualne/grupy zakupowe/apteki partnerskie TOP50 sieci =28,3% rynku 23% aptek niezależnych w grupach Pozostałe sieci Apteki 1-4 Inne Źródło: IMS Pharmascope, Baza aptek IMS Health, Źródło: IMS Pharmascope, Baza aptek IMS Health, Warszawa, 22 marca 2014

27 Liczba aptek Niemal 330 sieci i około 4500 aptek w sieciach Liczba sieci i aptek w sieciach nadal będzie szybko rosła PROGNOZA Liczba sieci 5+ oraz aptek należących do tych sieci w Liczba aptek w sieciach Liczba sieci +38 nowych sieci +580 aptek Liczba sieci Q3 2006Q3 2007Q3 2008Q3 2009Q3 2010Q3 2011Q3 2012Q3 2013Q Źródło: Baza aptek IMS Health Warszawa, 22 marca 2014

28 33% aptek będzie odpowiadało za 49% sprzedaży Silna pozycja dużych i średnich sieci PROGNOZA Struktura segmentów sieci aptek Wartościowy udział segmentów sieci w rynku % sieci apteczne 49% sprzedaży Apteki 1-4 Apteki 1-4 Źródło: IMS Pharmascope, Baza aptek IMS Poland 2013/09 Źródło: IMS Pharmascope, Baza aptek IMS Poland 2013/08 28 Warszawa, 22 marca 2014

29 Rynek aptek w 2014 roku Podsumowanie LICZBA APTEK INDYWIDUALNYCH SPADA 43% TYLE APTEK INDYWIDUALNYCH DZIAŁA W POLSCE 29 % APTEK W SIECIACH 43 % RYNKU WG WART. 302 SIECI W POLSCE 165 kpln ŚREDNI OBRÓT APTEKI LICZBA APTEK: 1844 MAZOWIECKIE 377 OPOLSKIE Źródło: opracowanie własne, Dane za Warszawa, 22 marca 2014

30 PROGNOZA Rynek aptek w 2014 roku prognoza i kierunek zmian Podsumowanie SPADNIE LICZBA APTEK INDYWIDUALNYCH MNIEJ NIŻ 40% APTEK INDYWIDUALNYCH OKOŁO 330 SIECI W POLSCE 33 % APTEK W SIECIACH 49 % RYNKU WG WART. PRAWIE 4,5tys. APTEK W SIECIACH Źródło: opracowanie własne, Prognoza IMS Health na Warszawa, 22 marca 2014

31 Ekonomiczne wyzwania dla aptek Podsumowanie Zbyt duża liczba aptek i wysoka konkurencja jak jej sprostać? Niewielki ruch pacjentów i średni obrót na aptekę Główne kategorie produktów (leki Rx) sprzedawane z niską marżą Presja na redukcję kosztów w całym łańcuchu dystrybucji Archaiczny format apteki, który utrudnia operowanie wysoko-marżowymi kategoriami produktów Wykorzystanie dostępnych źródeł informacji do optymalizacji pracy apteki i zwiększenia jej efektywności Wybór partnera (hurtowni/grupy zakupowej/sieci), który pomoże w funkcjonowaniu na wysoce konkurencyjnym rynku 31 Warszawa, 22 marca 2014

32

33 Sprzedaż leków w Polsce diagnoza i perspektywy Dziękujemy za uwagę Maciej Kuźmierkiewicz, Dyrektor Generalny, mkuzmierkiewicz@pl.imshealth.com Marcin Gawroński, Dyrektor Działu Relacji ze Źródłami Danych, mgawronski@pl.imshealth.com Zasady użytkowania: Prezentacja jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego adresata i może być w całości lub części wykorzystywane tylko w przypadku podania źródła IMS Health. IMS Health zastrzega, iż jakakolwiek interpretacja danych zawartych w studium może być dokonywana wyłączenie w kontekście przyjętej metodologii i założeń. IMS Health odmawia jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki decyzji bądź ich zaniechania, podjętych w wyniku zapoznania się z niniejszym opracowaniem IMS Health Incorporated and its affiliates. All rights reserved. Trademarks are registered in the United States and in various other countries. 33 Warszawa, 22 marca 2014