Obraz rynku Rx wicher zmian czy spokojne wody?

Transkrypt

2 Mld PLN Zmiany w regulacjach i dystrybucji miały istotny wpływ na rozwój rynku w minionym roku 216r.: ponegocjacyjny poziom dynamiki Rynek farmaceutyczny w ostatnich pięciu latach Główne wydarzenia 216 wzrost 35-9,3% 7,1% 5,% 7,%,% 36,2 mld +1,7% Szerszy dostęp pacjentów do innowacyjnych terapii na rynku szpitalnym Choroba zakrzepowa; szczepionki; wyjścia z refundacji ,% Renegocjacje na początku roku niższe ceny zbytu Projekt 75+. Bezpłatne leki dla seniorów ,3% Erozja generyczna Przesunięcia sprzedaży z aptek do szpitali ,8% RdR 16/15 Pik infekcyjny w 1Q 216 Kontynuacja trendu usieciowienia aptek i spadek pozycji aptek niezależnych CHC (OTC PAC PEC NUT) Rx refundowane Rx nierefundowane Szpital Żródło: IMS Pharmascope 3/217, Cena detaliczna brutto PLN Rynek apteczny Rx: Rx refundowane (A-V, Rx) według kolejnych obwieszczeń MZ (A1,A2,A3); Rx nierefundowane (A-V, Rx) Rynek apteczny CHC : rynek aptek tradycyjnych (1-97) + rynek e-aptek (1-97) Rynek szpitalny (A-V ) wg IMS Dataview 2/217 oraz NFZ 12/216, Ceny producenta netto 1

3 Mln PLN Mln PLN Wzrost rynku szpitalnego cały czas związany jest z rozszerzaniem programów lekowych Rynek szpitalny, Wzrost rynku szpitalnego (mln PLN) Liczba nowych molekuł na listach refundacyjnych B 8 leczenie czerniaka B 72 leczenie czerniaka B 59 leczenie czerniaka B 77 leczenie chłoniaków B 29 leczenie SM Programy lekowe i chemioterapia Pozostałe Wzrost wygenerowany przez nowe molekuły w PL i CH (mln PLN) B 71 WZW C terapia bezinterferonowa B 2 WZW C terapia interferonowa B 68 Nadciśnienie płucne B 7 - AMD Nowe molekuły 21 Nowe molekuły 215 Nowe molekuły B 59 leczenie czerniaka B 56 - leczenie gruczołu krokowego Żródło: Rynek szpitalny (A-V) wg IMS Dataview 2/217 oraz NFZ 12/216, Ceny producenta netto

4 Znacząca część wzrostu rynku szpitalnego związana jest z bezinterferonową terapią WZW C Rynek szpitalny programy lekowe (mln PLN) Leczenie WZW C (mln PLN) 2 6 Leczenie CZERNIAKA (mln PLN) Terapia bezinterferonowa Terapia interferonowa* B8 B59 B72 Top 1 molekuł (programy lekowe i chemioterapia) z największymi wzrostami w 216 LEDIPASVIR, OMBITASVIR, AFLIBERCEPT SOFOSBUVIR IMMUNOGLOBULIN DABRAFENIB RITUXIMAB TRASTUZUMAB MACYTENTAN PEGFILGRASTIM Mln PLN AMD B7 WZW C B71 B72 B68 17, 12, 11,2 25,2 2,9 WZW C B71 WZW C B71 1,3 38,5 9,2 13,1 13, Top 1 molekuł (programy lekowe i chemioterapia) o największych spadkach w ,2-33,8-2,9-2,7-1,6-17,2-9,5-11,7 WZW C B2-7,3-7, WZW C WZW C B2 CZERNIAK B8 WZW C B2 CZERNIAK B CINACALCET PEMETREXED PEGINTERFERON ALFA-2B VEMURAFENIB BOCEPREVIR SIMEPREVIR BORTEZOMIB TELAPREVIR IPILIMUMAB PEGINTERFERON ALFA-2A Mln PLN Żródło: IMS Dataview 2/217 dane NFZ 12/216 ceny producenta netto *Terapia interferonowa obejmuje produkty stosowane częściowo w leczeniu WZW B 3

5 Mld PLN Segment leków refundowanych miał w 216 ujemną dynamikę (pierwszy raz od 212) Spadek cen był istotnym elementem wpływającym na dynamikę Wzrost rynku farmaceutycznego w ostatnich pięciu latach (RdR, mld PLN) 3, 2,5 Jeszcze rok temu, pomogły nowe wejścia na listy Elementy wzrostu; 216 Szpital -5% 1% 2, 1,5 Rx nierefundowane 6% 1,,5 Rx refundowane -% 3% W minionym roku było mniej wejść na listy, nie pomógł też product mix, -, MAT CH (OTC PAC PEC NUT) Rx nierefundowane Rx refundowane Szpital SM 3% 2% -6% -1% % 9% 1% 19% Produkt mix Zmiana ceny Nowe paczki Nowe brandy Żródło: IMS Pharmascope 3/217, Cena detaliczna brutto PLN Rynek apteczny Rx: Rx refundowane (A-V, Rx) według kolejnych obwieszczeń MZ (A1,A2,A3); Rx nierefundowane (A-V, Rx) Rynek apteczny SM : rynek aptek tradycyjnych (1-97) Rynek szpitalny (A-V bez K) wg IMS Dataview 2/217 oraz NFZ 12/216, Ceny producenta netto

6 Mln PLN Nowe refundacje były liczne, ale głównie w ramach obecnych molekuł; nowych było mało i przyszły późno Rynek leków Rx refundowanych, Elementy wzrostu leki refundowane Rx Liczba nowych molekuł na listach refundacyjnych 1% 5% % -5% 1,% 1,% 6,2% 7,5% -,5% -5,9%,8% 2,6% -3,8% Umeclidinium bromide (1,3 mln) Betamethasone+Calcipirol (1,7 mln) -1% Produkt mix Zmiana ceny Nowe paczki Nowe brandy 215 Esomeprazole (25 mln) Wzrost wygenerowany przez nowe produkty( mln PLN) Nowe molekuły Produkty w istniejących już molekułach Paracetamol/Tramadol (2 mln) Desloratadyna (1 mln) Ivabradine (11 mln) Żródło: IMS Pharmascope 3/217, Cena detaliczna brutto PLN Rynek apteczny Rx: Rx refundowane (A-V, Rx) według kolejnych obwieszczeń MZ (A1,A2,A3); 5

7 Dotychczasowe motory wzrostu dojrzewają; część spada wobec tańszych zamienników, lub przechodzi do szpitali Rynek leków Rx refundowanych Zmiana (mln PLN) RIVARO XABAN ROSUVA STATIN NEBIVOLOL 8 ENOXAPARIN SODIUM 21 vs vs BUDESONIDE METFORMIN vs vs 215 ARIPI PRAZOLE FLUTICASONE, SALMETEROL VALGAN CICLOVIR TACROLIMUS FLUTICASONE LIPEG FILGRASTIM FENO FIBRATE 7-21 vs vs 215 Żródło: IMS Pharmascope 3/217, Cena detaliczna brutto PLN Rynek apteczny Rx: Rx refundowane (A-V, Rx) według kolejnych obwieszczeń MZ (A1,A2,A3); 6

8 212Q1 212Q2 212Q3 212Q 213Q1 213Q2 213Q3 213Q 21Q1 21Q2 21Q3 21Q 215Q1 215Q2 215Q3 215Q 216Q1 216Q2 216Q3 216Q 217Q1 212Q1 212Q2 212Q3 212Q 213Q1 213Q2 213Q3 213Q 21Q1 21Q2 21Q3 21Q 215Q1 215Q2 215Q3 215Q 216Q1 216Q2 216Q3 216Q 217Q1 Mln opakowań Mln opakowań Spadek ceny nie był rekordowy (vide 21), ale słabo wypadł wolumen i udział leków drogich (product mix) Rynek leków Rx refundowanych Elementy wzrostu leki refundowane Rx 12% 8% % % -% 1,% 1,% 6,2% -5,9% 7,5% -,5%,8% 2,6% -3,8% Nowe brandy Nowe paczki Zmiana ceny Produkt mix Średnia cena leków refundowanych (zł) % Przykładowe molekuły ATORVASTATYNA Przykładowe molekuły PANTOPRAZOL ilość cena Żródło: IMS Pharmascope 3/217, Cena detaliczna brutto PLN Rynek apteczny Rx: Rx refundowane (A-V, Rx) według kolejnych obwieszczeń MZ (A1,A2,A3); 7

9 Wzrost rynku aptecznego nadal ma przede wszystkim miejce w sieciach aptecznych Rynek apteczny Rx+SM Wzrost rynku aptecznego wg segmentów (mln PLN) Rynek Rx (mln PLN) Rynek CH (mln PLN; rynek aptek tradycyjnych) Rx refundowane CH apteki tradycyjne Rx nierefundowane CH e-apteki Apt sieciowe Apt niezależne Apt sieciowe Apt niezależne Zamknięcia i otwarcia aptek (MAT 1/217) Bilans +351 Bilans -159 L.aptek Indywidualne 1- Indywidualne 1- Sieci 5+ Sieci 5+ L.Aptek Żródło: IMS Pharmascope 3/217 Baza aptek QuintilesIMS, cena detaliczna brutto PLN 8

10 Spadek leków refundowanych byłby dwukrotnie większy gdyby nie projekt Leki 75+ Projekt Leki 75+ Wszyscy pacjenci struktura sprzedaży leków Rx 9/216 do 3/217 Porównanie dynamiki rynku dla pacjentów 75+ i całej populacji pacjentów 9/216 do 3/217 vs 9/215 do 3/216 % 5% 1% 15% Pacjenci 75+ struktura sprzedaży leków Rx 9/216 do 3/217 19% 32% Rx total 23% 35% Rx nierefundowany 9% 2% Rx refundowany Rx nierefundowane Rx refundowane produkty spoza listy S Rx refundowane produkty z listy S Rx produkty S Rx nierefundowane Rx refundowane produkty spoza listy S Rx refundowane produkty z listy S wszyscy pacjenci grupa 75+ Źródło:NPA 3/217 IMS Pharmascope 3/217, ceny detaliczne brutto PLN Produkty S wg obwieszczeń MZ 9

11 Wzrost sprzedaży w ramach 75+ był wyraźniejszy w miesiącach wejścia kolejnych obwieszczeń i był skumulowany w kilku chorobach Sprzedaż produktów z listy S, pacjenci 75+, bieżący miesiąc w porównaniu do okresu roku poprzedniego Wzrost (bieżący miesiąc w porównaniu do okresu roku poprzedniego) w podziale na schorzenia Choroba zakrzepowa Nadciśnienie Astma&POCHP Cukrzyca Hipercholesterolemia Inne Miliony PLN Miliony PLN okres referencyjny wzrost Źródło: NPA 3/217 IMS Pharmascope 3/217, ceny detaliczne brutto PLN definicja produktów listy S według obwieszczeń MZ 1

12 Substancje z listy S z największymi wzrostami, mln PLN W niektórych schorzeniach widać tendencje do zmiany sposobu leczenia w efekcie 75+ Pacjenci 75+, molekuły na listach S, 9/216 3/217* vs 9/215 3/ RIVAROXABAN 2 DABIGATRAN ETEXILATE 9 GLYCOPYRRONIUM 3 TIOTROPIUM BROMIDE 2 ATORVASTATIN 6 ROSUVASTATIN 3 METFORMIN 3 INSULIN GLARGINE 2 C9C AT2 ANTG. PLAIN C9D1 AT2 ANTG COMB 9/215-3/216 wzrost CHOROBA ZAKRZEPOWA +33 mln ASTMA& POCHP +9 mln HIPERCHOLE- STEROLEMIA +8 mln CUKRZYCA +7 mln NADCIŚNIENIE TĘTNICZE +5 mln CLOPIDOGREL TICLOPIDINE SIMVASTATIN INSULIN HUMAN BASE+ISOPHANE C7A BETA BLOCK. PLAIN C8A CALCIUM ANTAG. PLAI /215-3/216 spadek Substancje z listy S z największymi spadkami mln PLN * Analiza obejmuje tylko te okresy, w których produkt była na liście S, oraz odpowiadający mu okres w historii Źródło: NPA 3/217 IMS Pharmascope 3/217, ceny detaliczne brutto PLN 11

13 W części terapii wzrost produktów z listy S był związany ze spadkiem leków refundowanych spoza listy S Projekt Leki 75+ Struktura sprzedaży od 9/215 do 3/216 pacjenci 75+ Mln PLN Wzrost w okresie 9/216-3/217 pacjenci 75+ Mln PLN Ch Alzheimera Depresja -,7 1,6 Osteoporoza -,9 2, Ch Parkinsona,2 Jaskra leki nierefundowane leki refundowane poza listą S lista S -1,,9 Źródło:NPA 3/217 IMS Pharmascope 3/217, ceny detaliczne brutto PLN 12

14 Koszty projektu nadal wypadają poniżej deklarowanego budżetu co dają szansę na dalszy rozwój listy Projekt Leki 75+ Liczba molekuł na liście S Koszty projektu MZ i NFZ (mln PLN) /216 1/216 11/216 12/216 1/217 2/217 3/217 recepty S - koszt MZ recepty S - koszt NFZ leki z listy S z inną odpłatnością 1 9/216 11/216 1/217 3/217 Źródło: NPA 3/217 IMS Pharmascope 3/217, ceny detaliczne brutto PLN 75 1 MZ nowe molekuły S NFZ nowe molekuły S 89 9/216 START PROJEKTU Na liście: 1119 EANów, 67 molekuł 1/217 ROZSZERZENIE (cukrzyca/insuliny oraz choroba Parkinsona) 3/217 KOLEJNE ROZSZERZENIE (jaskra; choroba Parkinsona) 5/217 ZAPOWIADANE ROZSZERZENIE (nadciśnienie tętnicze) MZ deklarowało dopłatę do projektu w wysokości 125 mln zł w mln zł w 217 Poziom dopłaty MZ w 216 roku wyniósł ~19 mln zł 13

15 Mld PLN Mld PLN Początek roku 217 to znacznie wyższa dynamika rynku leków refundowanych i rynku CHC Rynek farmaceutyczny w 1Q 217 roku wzrost,% 6,% Początek roku ,5% +6,6% -,3% +5,9% ,2% +5,8% +3,6% +8,6% Nowe terapie w leczeniu czerniaka/mniejszy wpływ WZW Niewielkie wyhamowanie wzrostu choroby zakrzepowej, wzrosty w nadciśnieniu, cukrzycy i szczepionkach Rozszerzenie projektu Leki 75+ Wysoki poziom infekcji w 1Q YTD 3/216 YTD 3/217 CHC (OTC PAC PEC NUT) Rx refundowane Rx nierefundowane Szpital Żródło: IMS Pharmascope 3/217, Cena detaliczna brutto PLN Rynek apteczny Rx: Rx refundowane (A-V, Rx) według kolejnych obwieszczeń MZ (A1,A2,A3); Rx nierefundowane (A-V, Rx) Rynek apteczny CHC : rynek aptek tradycyjnych (1-97) + rynek e-aptek (1-97) Rynek szpitalny wg IMS Dataview 3/217; NFZ 12/216 uzupełniony prognozą, Ceny producenta netto 1

16 lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec Sezon infekcyjny 216/217 wyraźnie wyższy niż w poprzednich latach Kształt krzywej zbliżony do sezonu 212/213 Sprzedaż leków związanych z infekcją Rx i CH (mln PLN) Przyjmując jako odniesienie okres wrzesień 213 marzec 21: + 35 mln 212/213 vs 213/ mln 21/215 vs 213/ mln 215/216 vs 213/ mln 216/217 vs 213/ / /21 21/ / /217 Źródło: IMS Pharmascope 3/217, ceny detaliczne brutto PLN Rynek CH (OTC, PAC, PEC, NUT) Produkty związane z infekcją definicja własna QuintilesIMS 15

17 Infekcja pomaga przede wszystkim lekom OTC antybiotyki ważą w okresie infekcji coraz mniej Sezon 212/213 Sezon 216/ mc sezon 8 7 mc sezon mln mln Średniomiesięczny wzrost sprzedaży w trakcie sezonu (mln PLN) / /217 Rx OTC 223 1B1 1C1 1A2 D2 1B2 1A1 3F1 5F1 1V Switch Rx-OTC 212/213 OTC 216/217 OTC J1F J1C J1D J5B R5C R1A Ref Nie-ref /213 Rx 216/217 Rx Źródło: IMS Pharmascope 3/217, ceny detaliczne brutto PLN Rynek CH (OTC, PAC, PEC, NUT) Produkty związane z infekcją definicja własna QuintilesIMS 16

18 Wzrost roli OTC w sezonie to głównie nowości; osłabienie sezonowych Rx to zarówno ceny jak i wolumen Rynek OTC: Nowe brandy: +55 mln GROPRINOSINE/GR/5F1 NEOSINE/AFLOFARM/5F1 INOVOX EXPRES/USP/1C1 Nowe paczki: +18 mln RUTINOSCORBIN/GSK/D2 GRIPEX HOT MAX/USP/1B1 CHOLINEX/GSK/1C1 Zmiana ceny: + mln FLEGAMINA/TEVA/1A2 THERAFLU EXTRAGRIP/GSK/1B1 OROFAR MAX/GSK/1C1 Produkt-mix: -53 mln RUTINOSCORBIN/GSK/D2 FERVEX/BMS/1B1 GRIPEX/USP/1B1 Elementy wzrostu w sezonie 216/217 vs wzrost w sezonie 212/213 6% 5% % 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -% -5% 33,6% 11,2% 12,7% 2,% -32,7% OTC Produkt mix Nowe paczki,% -19,2% -17,% RX Zmiana ceny Nowe brandy Rynek Rx: Nowe brandy: +1,8 mln AUGLAVIN/POLPHARMA/J1C FUROCEF/KRKA/J1D METMIN/ADAMED/R1A1 Nowe paczki: +5,5 mln NEOSINE/AFLOFARM/J5B ZAMUR/TEVA/J1D RAMOCLAV/RANBAXY/J1C Zmiana ceny: -7,2 mln SUMAMED/TEVA/J1F KLACID/MYLAN/J1F ZINNAT/GSK/J1D Produkt-mix: -8,2 mln NEOSINE/AFLOFARM/J5B GROPRINOSIN/GR/J5B DEFLEGMIN/VALEANT/R5C Źródło: IMS Pharmascope 3/217, ceny detaliczne brutto PLN Rynek CHC (OTC, PAC, PEC, NUT) Produkty związane z infekcją definicja własna QuintilesIMS 17

19 Głównym motorem wzrostu rynku aptecznego były preparaty stosowane w infekcji (w tym również Rx) oraz leki stosowane w chorobie zakrzepowej (nadal dynamiczne) Rynek apteczny YTD 3/217; wzrost PLN Zmiana (PLN) Wzrost (mln PLN) Rynek SM Rynek Rx refundowany Rynek Rx nierefundowany Top 5 produktów z największym wzrostem (PLN) Rynek CHC mln PLN LEVOPRONT* 8,8 Rynek Rx ref. mln PLN NEOPARIN** 19,5 Rynek Rx nref. mln PLN XARELTO** 29, -6 MAXON ACTIVE 7, XARELTO** 6,6 PRADAXA** 11,3-8 INOVOX EXPRESS* 7,2 NEBBUD*,6 JARDIANCE 3,2 Wzrost - produkty o rosnących sprzedażach BIOTEBAL 6,8 RISPOLEPT CONSTA, ERDOMED* 3,2 Spadek - produkty o malejących sprzedażach AMOL 5,1 PRADAXA**,3 NEBBUD* 2, Źródło: IMS Pharmascope 3/217 * preparaty stosowane w leczeniu infekcji dróg oddechowych ** leki stosowane w chorobie zakrzepowej 18

20 Największe spadki YTD dotyczą rynku Rx ref. i wynikają z przeniesienia leków na rynek szpitalny oraz wejścia odpowiedników Rynek apteczny YTD 3/217; spadek PLN Zmiana (PLN) 1 2 Spadek (mln PLN) Rynek SM Rynek Rx refundowany Rynek Rx nierefundowany Top 5 produktów z największym spadkiem (PLN) Rynek SM mln PLN NEOSINE -6,3 Rynek Rx ref. mln PLN NEULASTA* -26, Rynek Rx nref. mln PLN QUINAX -5, -6 VITRUM D3-3,1 CLEXANE** -1.6 LEVOPRONT -,7-8 Wzrost - produkty o rosnących sprzedażach Spadek - produkty o malejących sprzedażach D-VITUM -2,5 POLOCARD -1,9 NEOPERSEN -1,9 LONQUEX* -9,2 ZOLADEX** -8,3 ELIGARD** -6,3 VITREOLENT -,3 NASOMETIN -3,6 ZAHRON -2,9 Źródło: IMS Pharmascope 3/217 * przeniesienie leków na rynek szpitalny ** wejście pierwszego generyka 19

21 Głównym motorem wzrostu rynku aptecznego Rx były więc preparaty stosowane w infekcji oraz leki stosowane w chorobie zakrzepowej (nadal dynamiczne) Rynek apteczny YTD 3/217; wzrost PLN Top 15 schorzeń wartość mln PLN YTD 3/216 Nadciśnienie Infekcja Astma Ch zakrzepowa Cukrzyca Hipercholesterolemia Ch mięsni i stawów Cukrzyca - testy Schizofrenia Ch wrzodowa Depresja Epilepsja Zaburzenia snu Antykoncepcja BPH 71% refundowane nierefundowane Wzrost wartościowy mln PLN Rx refundowane Wzrost wartościowy mln PLN Rx nierefundowane Źródło: IMS Pharmascope 3/217 * preparaty stosowane w leczeniu infekcji dróg oddechowych ** leki stosowane w chorobie zakrzepowej 2

22 Prognozowana dynamika segmentów rynku w 217 roku Rynek farmaceutyczny wzrost; PLN Prognoza rynku farmaceutycznego na 217 rok, 5, 1, Główne czynniki kształtujące dynamikę 217 Rx refundowane Wprowadzenie/ rozszerzenia listy bezpłatnych leków dla seniorów (+) Możliwe wejście nowych produktów do refundacji aptecznej (+) Wejścia pierwszych odpowiedników generycznych (-) Rx nierefundowane Kontynuacja wzrostu w chorobie zakrzepowej, cukrzycy (+) Możliwe wejścia nowych leków (+) Możliwy spadek cen - wynik konkurencji i znaczenia sieci aptecznych (-) SM (OTC PEC PAV NUT) Efekt switch ów Rx/OTC oraz wejścia nowych produktów (+) Pik infekcyjny (+) Szpital Efekt wejścia nowych cząsteczek do programów lekowych (+) Nowe leki biopodobne i generyczne (-) Total rynek. 6.8 Wzrost minimum Wzrost maksimum Żródło: QuintilesIMS obliczenia własne Rynek apteczny Rx: Rx refundowane (A-V, Rx) według kolejnych obwieszczeń MZ (A1,A2,A3); Rx nierefundowane (A-V, Rx) Rynek apteczny SM: rynek aptek tradycyjnych (1-97) + rynek e-aptek (1-97) Rynek szpitalny (A-V bez K) wg QuintilesIMS Dataview oraz NFZ W prognozie przyjęto założenie, że projektowane zmiany legislacyjne nie zostaną wprowadzone w 217 roku XXV Doroczna Konferencja Klientów - Warszawa, 25 kwietnia

23 Co jeszcze może się wydarzyć? Rola pielęgniarek w receptach Ciągłość i dynamika procesów w MZ Rola aptekarza i POZ Sieci szpitali i procesy zakupowe Apteka dla aptekarza Reorganizacja finansowania Zmiany na mass market Międzynarodowy gracz hurtowy? Regulacja suplementów diety 22

24 Dziękuję Szymon Komorowski Regional Principal, East Europe 23 23

25 Zasady użytkowania Prezentacja jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego adresata i może być w całości lub części wykorzystywane tylko w przypadku podania źródła QuintilesIMS. QuintilesIMS zastrzega, iż jakakolwiek interpretacja danych zawartych w studium może być dokonywana wyłączenie w kontekście przyjętej metodologii i założeń. QuintilesIMS odmawia jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki decyzji bądź ich zaniechania, podjętych w wyniku zapoznania się z niniejszym opracowaniem. Copyright 217 QuintilesIMS. All rights reserved 2