WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KIJOWIE Kijów, październik 2013 r. RYNEK MIĘSA

Transkrypt

1 WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KIJOWIE Kijów, październik 2013 r. RYNEK MIĘSA CHARAKTERYSTYKA BRANŻY Statystyka ostatnich kilku lat pokazuje, że rynek mięsa na Ukrainie wyraźnie zdominowało mięso drobiowe, które w 2012 r. zajęło 47% rynku a w I półroczu br. przekroczyło 50%. Opłacalność hodowli kurczaków na Ukrainie wynosi obecnie minimum 20%, a tym samym inwestycja w fabrykę drobiu może zwrócić się w ciągu 5-7 lat. Ceny detaliczne na drób na przestrzeni 2012 r. i I połowy 2013 r. stabilnie wahały się w granicach UAH/kg i wg prognozy Stowarzyszenia Producentów Drobiu Ukrainy, do końca roku nie przewiduje się żadnych zmian. Sektor produkcji drobiu odnotowuje stabilny wzrost od 2000 r. Faktycznie co roku powstają nowe lub rekonstruowane są istniejące fabryki drobiu, przy czym na bardzo wysokim poziomie technologicznym, co zapewnia ciągły wzrost poziomów produkcji. W ciągu ostatnich kilku lat poziom spożycia drobiu przez Ukraińców przekroczył średnią europejską, ponieważ rynek drobiu Ukrainy jest przesycony, co z kolei pozytywnie odbija się na poziomie cen spożywczych, sprawiając, że mięso drobiowe jest ponad dwukrotnie tańsze od wieprzowego i wołowego. Oczywiście tendencja ta ma też i druga stronę obniżenie popytu na inne rodzaje mięsa wśród ukraińskich konsumentów. W zaistniałej sytuacji ukraińscy producenci drobiu zmuszeni są do poszukiwania nowych rynków zbytu. Według prognoz ekspertów, światowa produkcja drobiu w 2013 r. wzrośnie o 2,3% w stosunku do 2012 r. i wyniesie około 83,5 mln t. Biorąc pod uwagę, że na Ukrainie produkcja drobiu rośnie w o wiele szybszym tempie (wzrost o 14,1% w ubiegłym roku) i w roku 2012 przekroczyła 1 mln t., to istnieje szansa, że już w 2014 r. kraj wejdzie do dziesiątki największych światowych producentów drobiu. Według prognoz ekspertów branży, w 2013 r. poziom eksportu drobiu z Ukrainy osiągnie około 120 tyś. ton. W ten sposób Ukraina zajmie 9 pozycję wśród 10 największych eksporterów drobiu na świecie, z udziałem 1,2% światowego eksportu. Całkiem inaczej wygląda sytuacja w segmencie mięsa wieprzowego. Własna produkcja nie jest w stanie zaspokoić potrzeb rynku, w związku z czym spore ilości są importowane średnio tyś. ton rocznie. Jednym z głównych wydarzeń, które miały istotny wpływ na sytuację na ukraińskim rynku wieprzowiny w 2013 r. był zakaz importu mięsa z Brazylii, wprowadzony w marcu i skasowany w lipcu br. Decyzja była o tyle ważna, że w 2012 r. z Brazylii pochodziło prawie 2/3 ukraińskiego importu wieprzowiny (122,5 tyś t). Dziurę na rynku szybko zapełniono drogą zwiększenia importu z USA, Kanady, Niemiec i Belgii oraz dzięki zwiększeniu produkcji własnej w I półroczu br. o ponad 30 tyś ton w stosunku do odpowiedniego okresu ubiegłego roku. Z kolei tak znaczące zwiększenie produkcji było rezultatem pojawienia się w ciągu ostatnich kilku lat szeregu dużych ferm hodowli trzody chlewnej. O kolejnych planach w tym zakresie 1

2 poinformowało również kilka holdingów. Ogółem daje to ekspertom podstawę do stwierdzenia, że zarówno w roku bieżącym jak i latach kolejnych poziom produkcji wieprzowiny na Ukrainie będzie wzrastać i za kilka lat kraj będzie w stanie własnymi siłami zaspokoić popyt wewnętrzny na mięso wieprzowe. Tradycyjnie najgorzej wygląda sytuacja na rynku wołowiny. Produkcja tego rodzaju mięsa na Ukrainie rokrocznie nie przekracza 70 tyś t, zajmując zaledwie 17-19% rynku mięsa. Duże holdingi nie śpieszą się z wchodzeniem w ten segment rynku, w związku z czym nadal około 70% hodowli krów przypada na gospodarstwa domowe i drobnych farmerów. Na Ukrainie istnieje również produkcja dietetycznych rodzajów mięsa, takich jak mięso indyka, królika czy baranina, jednak poziom produkcji nie przekracza 50 tyś t rocznie. I popyt wśród ukraińskich konsumentów na powyższe rodzaje mięsa pozostaje niewysoki. PRODUKCJA Na Ukrainie działalność w branży przetwórstwa mięsnego prowadzi 85 dużych zakładów oraz ponad 2,5 tyś. małych przedsiębiorstw przeróbki mięsa. Według danych Państwowego Komitetu Statystki Ukrainy w I półroczu 2013 r. na ubój przeznaczono 1570,6 tyś ton trzody i drobiu w żywej wadze, co stanowi o 9,3% więcej niż w odpowiednim okresie 2012 r. Jednocześnie stosunek hodowli do realizacji w omawianym okresie był pozytywny i stanowił ogółem 106,7%, w tym bydła 107,8%, świń 112,5% oraz drobiu 104,4%, co świadczy o tendencji zwiększania pogłowia w ukraińskich gospodarstwach. Przedsiębiorstwa przetwórstwa mięsa przerobiły w omawianym okresie 758,1 tyś ton mięsa w żywej wadze, czyli o 3,4% więcej niż w I półroczu ubiegłego roku. 219,1 tyś. t zakupiono w gospodarstwach rolnych, a 532 tyś. t pochodziło z własnej hodowli przedsiębiorstw przeróbki mięsa. Średnia cena zakupu surowca obniżyła się w porównaniu do ubiegłego roku o 9,6% i stanowiła 13337,4 UAH/t. Produkcja przemysłowa mięsa i produktów mięsnych zwiększyła się ogółem o 7,3%. Największy wzrost odnotowano w produkcji mięsa bydła rogatego zamrożonego o 36,6%. Ponadto wzrosła produkcja wieprzowiny schłodzonej i mrożonej o 3,9%, mięsa drobiowego świeżego i schłodzonego o 7,9% oraz mrożonego o 2,5%, jak również produkcja wędlin o 0,9%. Spadek odnotowano natomiast w produkcji mięsa bydła rogatego świeżego i schłodzonego o 2,5% oraz wieprzowiny mrożonej o 36,6%. Wykres 1. Produkcja mięsa w I półroczu 2013/2012 (tyś. t) ,3 415,6 133, ,4 100,1 33,7 35,5 wołowina wieprzowina drób wędliny I-VI 2013 I-VI

3 SPOŻYCIE Według prognozy bilansu podaży i popytu mięsa i produktów mięsnych na 2013 r., przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy, oczekiwane spożycie wyniesie 2506 tyś t, przy czym produkcja na rynku wewnętrznym przewidywana jest na poziomie 2390 tyś t, eksport 150 tyś t, a import 276 tyś t. Przewiduje się, że w 2013 r. na Ukrainie, we wszystkich rodzajach gospodarstw rolnych zostanie wyprodukowane ogółem 400 tyś t wołowiny, 750 tyś t wieprzowiny i 1200 tyś t drobiu. Eksport osiągnie odpowiednio: 20 tyś t wołowiny, 25 tyś t wieprzowiny i 100 tyś t drobiu. Import: 40 tyś t wołowiny, 170 tyś t wieprzowiny oraz 60 tyś t drobiu. Prognoza spożycia mięsa w 2013 r. wynosi 55,3 kg na osobę, w tym 9,2 kg wołowiny, 19,7 kg wieprzowiny i 25,5 kg drobiu. W ten sposób przewidywane spożycie mięsa na osobę osiągnie poziom 69% od racjonalnej normy, w szczególności: wołowiny 28,8%, wieprzowiny 70,4%, drobiu 127,5%. SYTUACJA CENOWA Wykres 2. Indeks cen spożywczych na mięso i wędliny w 2012/ , , , , ,5 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Tabela1. Średnie ceny producentów mięsa i wędlin w okresie styczeń-czerwiec 2013 r., UAH/t Pozycja towarowa Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Wołowina 30788, , , , , ,76 Wieprzowina 30353, , , , , ,72 Drób 18738, , , , , ,81 Kiełbasy gotowane 32546, , , , , ,33 Wędliny 43127, , , , , ,93 * kurs: 1 EUR 10,10 UAH 3

4 EKSPORT-IMPORT Saldo handlu zagranicznego w grupie towarowej 02 rozdziału I Ukraińskiej Klasyfikacji Towarów Zagranicznej Działalności Gospodarczej (mięso i podroby jadalne) pozostało, jak i w latach ubiegłych, negatywne i wyniosło 103,5 mln USD. Według informacji organów służby celnej Ukrainy, w ciągu 6 miesięcy 2013 r. ukraiński eksport mięsa zwiększył się o 32,8 tyś t (1,7-krotny wzrost) i wyniósł 78,3 tyś t, a w wyrażeniu pieniężnym 159,2 mln USD. Główną eksportowaną pozycją towarową było mięso drobiowe oraz produkty jego przetwórstwa 66,7 tyś. t (2,5-krotny wzrost w porównaniu do I półrocza 2012 r.) i 85,2 % ogólnego eksportu mięsa z Ukrainy. Ponadto, w znacznie mniejszych ilościach eksportowano: świeżą wołowinę 4,8 tyś t (wzrost o 15,5%), wołowinę mrożoną 4,6 tyś t (wzrost o 21,2%), wieprzowinę świeżą i mrożoną 1,6 tyś t (spadek aż o 84,9% w porównaniu do stycznia-czerwca 2012 r.). W imporcie mięsa na Ukrainę w omawianym okresie odnotowano spadek o 16,9% do 139,5 tyś t albo 262,7 mln USD. Największą pozycję w imporcie produktów mięsnych, bo aż 50,9%, tradycyjnie zajęła wieprzowina świeża i mrożona 71 tyś ton (spadek o 15%). Ponadto na Ukrainę wwieziono mięso drobiowe i produkty jego przetwórstwa 31,4 tyś t (spadek o 39%), wołowinę mrożoną 1,8 tyś t (spadek o 22,2%) i 46 ton świeżej wołowiny, jak również 15,2 tyś t podrobów spożywczych oraz 20 tyś t słoniny i tłuszczu zwierzęcego. tabela 1. Polsko-ukraińska wymiana handlowa (tyś. EUR) I-VII 2013 I-VII 2012 Pozycje towarowe eksport import eksport import Wieprzowina świeża, schłodzona lub zamrożona Mięso i podroby jadalne z drobiu , , , Wędliny 154, ,2 0 ORGANIZACJE BRANŻOWE: 1. Narodowe Stowarzyszenie Producentów Mięsa i Produktów Mięsnych Kijów, ul. Mariny Raskowoj 4a; tel.: ( ) vipopov@naverex.kiev.ua 2. Ogólnoukraiński Związek Producentów Produktów mięsnych Ukrmiasoprodukt Kijów, ul. Szczorsa 7/9; tel.: ( ) Stowarzyszenie Związek Producentów Drobiu na Ukrainie Kijów, ul. Pymonenko 13, korpus 6a, lokal 23; tel.: ( ) info@poultryukraine.com, office@poultryukraine.com 4

5 ORGANY PAŃSTWOWE NADZORUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ RYNKU: 1. Służba Sanitarno-Epidemiologiczna Ukrainy ul. Wołoska 19/22, Kijów tel./faks: ( ) Służba Weterynaryjno-Fitosanitarna Ukrainy ul. Grinczenka 1, Kijów tel.: ( ) , faks: ( ) ŹRÓDŁA: 1. Czasopismo Mir Produktow 2. Czasopismo Expert 3. portal biznesowy 4. Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy Opracowano: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie 5