Aktualna sytuacja oraz prognozy rynku zbóŝ i trzody chlewnej

Transkrypt

1 Aktualna sytuacja oraz prognozy rynku zbóŝ i trzody chlewnej Paweł Cugier - Ekspert ds. Finansowania Agrobiznesu 2 grudnia, Pałac w Pakosławiu 1

2 Departament Finansowania Agrobiznesu

3 Globalny bilans zbóŝ Globalny bilans zbóŝ (w mln ton) (Sezon: lipiec czerwiec kolejnego roku) Zapasy (prawa oś) Produkcja Zapotrzebowanie Pomimo oczekiwanego wzrostu produkcji zbóŝ na świecie w sezonie 2011/2012 moŝliwości odbudowy zapasów pozostają ograniczone, w związku ze spodziewanym wzrostem konsumpcji / / / / /2012 prognoza Sprzyja to utrzymaniu relatywnie wysokich cen surowców zboŝowych. Źródło: Opracowanie BGś na podstawie danych Międzynarodowej Rady ZboŜowej (X 2011) 3

4 Wspólnotowy bilans zbóŝ - pszenica Bilans pszenicy w UE (w mln ton) (Sezon: lipiec czerwiec kolejnego roku) Zapasy (prawa oś) Produkcja Zapotrzebowanie W UE w ostatnich latach produkcja pszenicy przewyŝszała wewnętrzne zapotrzebowanie na to zboŝe, jednak rosnący popyt zewnętrzny (eksport) wpływał na spadek zapasów / / / / /2012 prognoza W bieŝącym sezonie 2011/2012 oczekuje się niewielkiego wzrostu zapasów pszenicy w UE Źródło: Opracowanie BGś na podstawie danych Strategie Grains (X 2011) 4

5 Wspólnotowy bilans zbóŝ - kukurydza (Sezon: październik wrzesień kolejnego roku) Bilans kukurydzy w UE (w mln ton) Zapasy (prawa oś) Produkcja Zapotrzebowanie Oczekuje się, iŝ mimo prognozowanego wzrostu produkcji kukurydzy w sezonie 2011/2012 w UE znacząco pogorszy się sytuacja na rynku tego zboŝa / / / / /2012 prognoza Spodziewany w bieŝącym sezonie spadek zapasów kukurydzy zarówno w UE, jak i na świecie będzie sprzyjał w pierwszej połowie 2012 r. wzrostom cen tego zboŝa. Źródło: Opracowanie BGś na podstawie danych Strategie Grains (X 2011) 5

6 Krajowe zuŝycie zboŝowych surowców paszowych tys. t Zużycie w postaci pasz gospodarskich Zużycie w produkcji mieszanek przemysłowych / / / / /12* Źródło: opracowanie BGś na podstawie danych GUS i ERiGś * Prognoza ERiGś 6

7 Kształtowanie się cen zbóŝ w Polsce PLN/t pszenica paszowa kukurydza prognoza pszenica paszowa prognoza kukurydza V V V V X X X X V V V V X X X X V V V V X X X X V V V V X X X X V V Mając na uwadze relatywnie napięty unijny oraz światowy bilans popytu i podaŝy kukurydzy spodziewamy się, iŝ ceny tego zboŝa w kraju pod koniec bieŝącego roku lub na początku przyszłego powinny wzrosnąć. Oczekujemy równieŝ, iŝ w okresie styczeń/luty 2012 r. wzrośnie podaŝ krajowa pszenicy paszowej, co przełoŝy się na spadek jej cen. ObniŜki te będą wspierane równieŝ prognozowanym zwiększeniem się dostępności tego surowca na rynku europejskim w związku ze zniesieniem ceł eksportowych przez Ukrainę. 7

8 Mimo niewielkich spadków, nadal bardzo wysokie są ceny przemysłowych mieszanek paszowych PLN/t pełnoporcjowej paszy grower/finisher dla tuczników X 2011/ X 2010: + 24% PLN/t VV V V X X X X VV V V X X X X VV V V X X X X VV V V X X X X VV V V X Źródło: MRiRW, opracowanie BGś 8

9 Jednak jednocześnie bardzo wysokie są ceny trzody chlewnej, szczególnie jak na ten okres roku PLN/kg 5, ,5 4, ,5 średnia ,0 Tydzień Cena Zmiana w stosunku do 2010 r. Zmiana w stosunku do średniej ( ) 5,12 PLN/kg +34% +34% Źródło: MRiRW, opracowanie BGś 9

10 W rezultacie w ostatnich miesiącach poprawiła się znacznie relacja cen Ŝywca do cen pasz 1 kg tuczników = kg mieszanki grower/finisher 5,00 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2, Średnia relacja dla października w latach : 3,82 szacowana relacja w październiku 2011*: 4,16 Źródło: MRiRW, opracowanie BGś * szacunek BGś na październik

11 mln szt. Jednak pogłowie trzody chlewnej moŝe się dalej obniŝać V 2010: V 2011: 14,9 mln 13,5 mln Na niską opłacalność pod koniec 2010 r. i na początku 2011 r. producenci trzody zareagowali znaczną redukcją pogłowia. W rezultacie w marcu 2011 r. pogłowie trzody było najniŝsze od 1964 roku! Dane odsezonowane Dane rzeczywiste W połowie 2011 br. pogłowie nieznacznie wzrosło, ale prawdopodobnie pod koniec roku znowu spadnie. X 2011 p od do mln szt. 12,8 13,3 % r/r Źródło: GUS, prognoza i opracowanie BGś 11

12 W bieŝącym roku eksport wieprzowiny rośnie szybciej niŝ import tys. ton mport Eksport NadwyŜka importu nad eksportem ok. 230 tys. ton => mniej niŝ w ubiegłym roku (ok. 265 tys. t) p NajwaŜniejszymi dostawcami są: Niemcy (34%), Dania (28%), Belgia (14%) i Holandia (10%), natomiast odbiorcami: Białoruś (22%), Włochy (8%), Węgry (8%) i Czechy (7%) Źródło: MRiRW, opracowanie i prognoza BGś, dane dotyczą mięsa świeŝego, chłodzonego i mroŝonego (kod CN 0203), dane o krajach za okres -V

13 Eksport trzody chlewnej Ŝywej znacznie się obniŝył, a import jest na tym samym poziomie co rok temu EKSPORT -V ( 000 t) 2011/10: - 65% MPORT -V ( 000 t) 2011/10: -1% mport świń pochodzi w zasadzie z trzech krajów: Danii (35% wg masy), Holandii (32%) i Niemiec (27%). Źródło: MF za MRiRW, dane wstępne za osiem miesięcy 2011 r., opracowanie BGś 13

14 Przeciętnie sytuacja zakładów ubojowych nie jest dobra marŝe ubojowe są na niskim poziomie RóŜnica pomiędzy ceną sprzedaŝy półtusz i zakupu Ŝywca (PLN/t) MA4 MA12 Średnie roczne Źródło: MRiRW, obliczenia i opracowanie BGś AM 14

15 Podsumowanie W ostatnich miesiącach ceny zbóŝ paszowych i mieszanek paszowych nieznacznie spadły. Mając na uwadze relatywnie napięty unijny oraz światowy bilans popytu i podaŝy kukurydzy spodziewamy się, iŝ ceny tego zboŝa w kraju pod koniec bieŝącego roku lub na początku przyszłego powinny wzrosnąć. Oczekujemy równieŝ, iŝ w okresie styczeń/luty 2012 r. wzrośnie podaŝ krajowa pszenicy paszowej, co przełoŝy się na spadek jej cen. Sytuacja producentów trzody chlewnej uległa w ostatnich miesiącach znacznej poprawie. Była to jednak poprawa po długim okresie bardzo niskiej opłacalności. Dlatego prawdopodobnie przez jakiś czas pogłowie trzody chlewnej będzie jeszcze się obniŝać. Eksport wieprzowiny z Polski rośnie dosyć szybko, co ratuje nieco sytuację producentów trzody chlewnej i zakładów ubojowych. Jednak przeciętnie sytuacja zakładów ubojowych nie jest dziś dobra. 15

16 Publikacje regularne Banku BGś AgroTydzień AgroMonitor Klienci Banku BGś mogą otrzymywać powyŝsze publikacje bezpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej. 16

17 Dziękuję za uwagę 17