Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Transkrypt

1 Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

2 Spis treści 2 SPRZEDAś Menu główne i pasek narzędzi Menu główne System Listy Zestawienia Księgowość Dokumenty Zadania Pasek narzędzi Konfiguracja Konfiguracja, zakładka: SprzedaŜ/ Słowniki Konfiguracja, zakładka: SprzedaŜ/ Stawki VAT Konfiguracja, zakładka: SprzedaŜ/ Formy płatności Inne parametry Konfiguracja, zakładka: SprzedaŜ/ Parametry Konfiguracja, zakładka: SprzedaŜ/ Parametry Konfiguracja, zakładka: SprzedaŜ/ Kody EAN Zaawansowane operacje handlowe Kontrahenci Kontrahenci (lista kontrahentów) Funkcje wspólne dla okna: Kontrahenci Kontrahenci, zakładka: Grupy Kontrahenci, zakładki: Według Akronimu/Według NIP-u Kontrahenci, zakładka: Według akwizytora Kontrahenci, zakładka: Znajdź Zakładka: Znajdź/Ogólne Zakładka: Znajdź/Atrybuty Karta kontrahenta Karta kontrahenta, zakładka: Ogólne Karta kontrahenta, zakładka: Handlowe Karta kontrahenta, zakładka: Księgowe Karta kontrahenta, zakładka: Kalendarze Karta kontrahenta, zakładka: Inne Karta kontrahenta, zakładka: Adresy Karta kontrahenta, zakładka: Grupy

3 Karta kontrahenta, zakładka: Osoby Karta kontrahenta, zakładka: Kontakty Karta kontrahenta, zakładka: Upusty Karta kontrahenta, zakładka: Uwagi Karta kontrahenta, zakładka: Odsetki Karta kontrahenta, zakładka: Zasoby Karta kontrahenta, zakładka: Atrybuty Karta kontrahenta, zakładka: Dane binarne Karta kontrahenta, zakładka: Limity kredytowe Wzorzec kontrahenta Historia kontrahenta Historia kontrahenta, zakładka: Rozliczenia Historia kontrahenta, zakładka: Transakcje Zakładka: Zbiorczo Zakładka: Chronologicznie Zakładka: Dla towaru Zakładka: Rozliczenie kaucji Historia kontrahenta, zakładka: Zamówienia Historia kontrahenta, zakładka: Rezerwacje Historia kontrahenta, zakładka: Upomnienia Historia kontrahenta, zakładka: CRM Historia kontrahenta, zakładka: Zlecenia Historia kontrahenta, zakładka: Import Historia kontrahenta, zakładka: Reklamacje Historia kontrahenta, zakładka: Transport Zakładka: Paczki Zakładka: Dokumenty Zakładka: Towary Historia kontrahenta, zakładka: Outlook Towary i usługi Towary (lista towarów) Zakładka: Grupy wg kodu Zakładka: Grupy według nazwy Zakładki: Wszystkie według kodu/nazwy/symbolu Zakładka: Znajdź Karta towaru Karta towaru, zakładka: Ogólne Karta towaru, zakładka: Zasoby Zakładka: Zasoby/Wg dokumentów Zakładka: Zasoby/Wg połoŝenia Zakładka: Zasoby/W składach celnych

4 Karta towaru, zakładka: Opakowanie Jednostka pomocnicza Karta towaru, zakładka: Inne Karta towaru, zakładka: Kontrahenci Okno: Dostawca towaru Okno: Odbiorca towaru Karta towaru, zakładka: Zamienniki Zakładka: Zamienniki/Zamienniki Zakładka: Zamienniki/Komplety Karta towaru, zakładka: Produkcja Karta towaru, zakładka: Receptury Karta towaru, zakładka: Upusty Karta towaru, zakładka: Grupy Karta towaru, zakładka: Opis Karta towaru, zakładka: Składniki celne Karta towaru, zakładka: Księgowość Karta towaru, zakładka: Atrybuty Karta towaru, zakładka: Dane binarne Wzorzec karty towaru Historia towaru Historia towaru, zakładka: Transakcje Zakładka: Transakcje/Chronologicznie Zakładka: Transakcje/ Dla kontrahenta Zakładka: Transakcje/Wg kontrahentów Historia towaru, zakładka: Zamówienia Historia towaru, zakładka: Rezerwacje Rezerwacja ręczna Rezerwacja ręczna a rezerwacja związana z dokumentem Historia towaru, zakładka: Zlecenia Historia towaru, zakładka: Import Historia towaru, zakładka: Magazyn Historia towaru, zakładka: Reklamacje Listy Lista banków Bank Bank, zakładka: Ogólne Bank, zakładka: Dodatkowe Waluty Lista walut Aktualizacja kursów walut Aktualizacja z poziomu CDN XL

5 Waluta Waluta, zakładka: Ogólne Waluta, zakładka: Historia Kursy Kursy, zakładka: Ogólne Kursy, zakładka: Opis Lista SWW/PKWiU SWW/PKWiU Kody pocztowe Okno: Kod pocztowy Inwentaryzacja Opis ogólny Procedura Nagłówek inwentaryzacji, zakładka: Ogólne Nagłówek inwentaryzacji, zakładka: Arkusze Arkusz inwentaryzacyjny, zakładka: Ogólne Arkusz inwentaryzacyjny, zakładka: Odczyty Odczyt inwentaryzacyjny Edycja arkusza/odczytu inwentaryzacyjnego Zamykanie inwentaryzacji Otworzenie i zamknięcie inwentaryzacji a zamykanie okresu operacji handlowych Utworzenie inwentaryzacji w zamkniętym okresie operacji handlowych Zamykanie inwentaryzacji w zamkniętym okresie operacji handlowych Promocje i rabaty Rabaty Struktura udzielonego rabatu Zakładka: Rabaty pozycji Zakładka: Rabaty nagłówka Kolejność liczenia rabatów Lista promocji Promocja Promocja, zakładka: Nagłówek Promocja, zakładka: Kontrahenci Promocja, zakładka: Towary Promocja, zakładka: Zestawy Promocja, zakładka: Formy płatności Promocja, zakładka: Sposób dostawy Promocja, zakładka: Miejsca w strukturze firmy Promocja, zakładka: Formy płatności Promocja, zakładka: Atrybuty

6 2.7.6 Promocja typu: Cennik Zarządzanie połoŝeniem w magazynie Opis funkcjonalności Konfiguracja i uprawnienia Uprawnienia operatora Ustawienia na karcie magazynu Jednostki składowania towaru Nazwy segmentów adresu Struktura magazynu Struktura magazynu Struktura magazynu, zakładka: Ogólne Struktura magazynu, zakładka: Typy adresów Obszary Definiowanie obszarów w magazynach Obszar, zakładka: Ogólne Obszar, zakładka: Atrybuty Adresy Definiowanie typu adresu Definiowanie adresu Generowanie wielu adresów jednocześnie Aktualizacja adresów Adres opis parametrów Adres, zakładka: Ogólne Adres, zakładka: Zasoby Adres, zakładka: Operacje Adres, zakładka: Atrybuty Archiwalne stany towarów Lista dokumentów Lista dokumentów Lista dokumentów, zakładka: Zakup Lista dokumentów, zakładka: SAD/FWS Lista dokumentów, zakładka: SprzedaŜ Lista dokumentów, zakładka: Eksport Lista dokumentów, zakładka: Kaucje Lista dokumentów, zakładka: Wewnętrzne Lista dokumentów, zakładka: Magazynowe Lista dokumentów, zakładka: Reklamacje Lista dokumentów, zakładka: Transportowe Zakładka: Transportowe/Paczki

7 Zakładka: Transportowe/Wysyłki Lista dokumentów, zakładka: Znajdź Zakładka: Znajdź/Ogólne Zakładka: Znajdź/Atrybuty Dokumenty uwagi ogólne Opis ogólny Wystawianie dokumentu przez uŝycie skrótu Ctrl+Ins Wprowadzanie towaru na dokument bezpośrednio po wybraniu kontrahenta Spinacze Waluta i kurs na spinaczach VAT na spinaczach Numeracja Numeracja dokumentów Numerowanie pozycji na dokumentach Kontrola numeru dokumentu obcego Płatnik na dokumentach Płatnik przypisany do formy płatności a płatnik przypisany do kontrahenta Aktualizacja cen Aktualizacja ceny sprzedaŝy Aktualizacja ostatniej ceny zakupu Aktualizacja ceny zakupu od dostawców Aktualizacja danych kontrahenta Zmiany na dokumencie Parametr: Tylko transakcje krajowe, na definicji dokumentu Parametry Rejestru VAT wprowadzone w wersji Zatwierdzanie dokumentów Statystyka dokumentu Informacja o poprzednich transakcjach Wybieranie towaru na element transakcji Korekty Korekta wartości dokumentu Korekta elementu transakcji Zakładka: Ogólne Zakładka: Dostawy Zakładka: Atrybuty Waluta i kurs na korektach Korekta ręczna Automatyczne korekty Korekta kosztu Korekta dokumentu sprzedaŝy Korekta dokumentu zakupu

8 Korekta ilościowa Zwalnianie konkretnych zasobów Zwolnienie wszystkich zasobów (maksymalny zwrot) Korekta wartościowa Parametry elementu transakcji Cena z dokładnością do groszy Kontrola ilość*cena=wartość Kaucje Schematy kaucji Edycja schematu kaucji Przykładowe definiowanie schematu kaucji Zakładka: Kaucje, na dokumentach Ustalenie wartości dostawy i generowanie korekty kosztu Numer dokumentu obcego Zakup Faktura zakupu (FZ) Faktura zakupu, zakładka: Ogólne Okno: Element transakcji Zakładka: Ogólne Zakładka: Kalkulacja Zakładka: Dostawy Zakładka: Poprzednia Zakładka: Atrybuty Faktura zakupu, zakładka: Kontrahent Faktura zakupu, zakładka: Kaucje Faktura zakupu, zakładka: Płatności Faktura zakupu, zakładka: Nagłówek Faktura zakupu, zakładka: Księgowość Faktura zakupu, zakładka: VAT Faktura zakupu, zakładka: Atrybuty Przyjęcie zewnętrzne (PZ) PZ wystawione na rolnika ryczałtowego Faktura VAT RR FRR, zakładka: Ogólne FRR, zakładka: Kontrahent FRR, zakładka: Płatności FRR, zakładka: Nagłówek FRR, zakładka: Księgowość FRR, zakładka: VAT SprzedaŜ Faktura sprzedaŝy (FS)

9 Faktura sprzedaŝy, zakładka: Ogólne Okno: Element transakcji Zakładka: Ogólne Zakładka: Kalkulacje Zakładka: Dostawy Zakładka: Poprzednia Zakładka: Atrybuty Faktura sprzedaŝy, zakładka: Kontrahent Faktura sprzedaŝy, zakładka: Kaucje Faktura sprzedaŝy, zakładka: Płatności Faktura sprzedaŝy, zakładka: Nagłówek Faktura sprzedaŝy, zakładka: Księgowość Faktura sprzedaŝy, zakładka: VAT Faktura sprzedaŝy, zakładka: RKZ (rejestr kosztów zakupu) Faktura sprzedaŝy, zakładka: Atrybuty Faktura wewnętrzna (FW) Paragon (PA) Tax free Uwagi ogólne Zwrot wykonywany przez sprzedawcę Zwrot wykonywany przez firmę pośredniczącą Dokument Tax free (TF) Obsługa dokumentu Tax free Prowizja od zwrotu podatku Dokument TF, zakładka: Ogólne Dokument TF, zakładka: Kontrahent Dokument TF, zakładka: Prowizja Dokument TF, zakładka: Płatności Dokument TF, zakładka: Nagłówek Dokument TF, zakładka: VAT Spinacz paragonu (RA) i Spinacz korekt paragonów (RAK) Wydanie Zewnętrzne (WZ) Łatwa sprzedaŝ Raport sprzedaŝy (RS) Generowanie dokumentu RS RS, zakładka: Ogólne RS, zakładka: Płatności RS, zakładka: Nagłówek RS, zakładka: VAT RS, zakładka: RKZ Korekta raportu sprzedaŝy (RSK) Eksport

10 Faktura eksportowa (FSE) Faktura eksportowa, zakładka: Ogólne Faktura eksportowa, zakładka: Nagłówek Faktura eksportowa, zakładka: Wywóz Wydanie Zewnętrzne Eksportowe (WZE) Dokumenty kaucji Rodzaje dokumentów kaucji Generowanie dokumentów kaucji Wiązanie dokumentów kaucji Generowanie dokumentów z dokumentów kaucji Generowanie spinaczy z dokumentów kaucji Płatności i termin rozliczenia na dokumentach kaucji Korekty dokumentów PKA/WKA Automatyczne korekty WKA/PKA Anulowanie dokumentów kaucji Przyjęcie kaucji (PKA)/Wydanie kaucji (WKA) PKA/WKA, zakładka: Ogólne Element transakcji PKA/WKA, zakładka: Kontrahent PKA/WKA, zakładka: Płatności PKA/WKA, zakładka: Nagłówek PKA/WKA, zakładka: Księgowość PKA/WKA, zakładka: Atrybuty Dokumenty wewnętrzne Przychód wewnętrzny (PW)/ Rozchód wewnętrzny (RW) PW/RW, zakładka: Ogólne PW/RW, zakładka: Nagłówek PW/RW, zakładka: Atrybuty Przesunięcie międzymagazynowe wydanie (MMW) / Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie (MMP) Przesunięcie międzymagazynowe wydanie (MMW) / Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie (MMP), zakładka: Ogólne Przesunięcie międzymagazynowe wydanie (MMW) / Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie (MMP), zakładka: Nagłówek Przesunięcie międzymagazynowe wydanie (MMW) / Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie (MMP), zakładka: Atrybuty Deprecjacja (DP) Deprecjacja, zakładka: Ogólne Deprecjacja, zakładka: Nagłówek Deprecjacja, zakładka: Atrybuty

11 2.17 Dokumenty magazynowe Uwagi ogólne Przyjęcie magazynowe PM, zakładka: Ogólne Element transakcji dokumentu PM, zakładka: Ogólne Element transakcji dokumentu PM, zakładka: PołoŜenie Element transakcji dokumentu PM, zakładka: Dostawy PM, zakładka: Kontrahent PM, zakładka: Nagłówek PM, zakładka: Atrybuty Wydanie magazynowe (WM) Element transakcji WM Przesunięcie wewnątrzmagazynowe (MP) MP, zakładka: Ogólne Element transakcji MP MP, zakładka: Nagłówek MP, zakładka: Atrybuty Reklamacje Reklamacje sprzedaŝy (RLS) Reklamacja sprzedaŝy, zakładka: Ogólne Reklamacja sprzedaŝy, zakładka: Kontrahent Reklamacja sprzedaŝy, zakładka: Realizacja Reklamacja sprzedaŝy, zakładka: Nagłówek Reklamacja sprzedaŝy, zakładka: Atrybuty Reklamacja sprzedaŝy, zakładka: Dane binarne Reklamacje zakupu (RLZ) Reklamacja zakupu, zakładka: Ogólne Reklamacja zakupu, zakładka: Kontrahent Reklamacja zakupu, zakładka: Realizacja Reklamacja zakupu, zakładka: Nagłówek Reklamacja zakupu, zakładka: Atrybuty Reklamacja zakupu, zakładka: Dane binarne Transport Samochody Lista samochodów Zakładka: Ogólne Zakładka: Przejazdy Samochód Zakładka: Ogólne Zakładka: Przejazdy

12 Trasy Lista tras Trasa dostawy towaru Obsługa paczek i wysyłek Lista paczek Paczka Zakładka: Ogólne Zakładka: Dokumenty Zakładka: Atrybuty Lista wysyłek Wysyłka Wysyłka, zakładka: Ogólne Wysyłka, zakładka: Paczki Wysyłka, zakładka: Koszty Wysyłka, zakładka: Atrybuty Fiskalne Powtórna fiskalizacja dokumentu Raport dobowy Raport szczegółowy Notatnik Notatnik, zakładka: Ogólne Okno: Element notesu Notatnik, zakładka: Kontrahenci Scenariusze Jak załoŝyć kartę kontrahenta Dodawanie podobnych kontrahentów Jak wyszukiwać kontrahenta Jak wyszukać kontrahentów przypisanych do danego akwizytora Jak przenieść kontrahenta do innej grupy Jak załoŝyć kartę towaru Jak przenieść towar do innej grupy Generowanie dokumentów Jak generować dokumenty uwagi ogólne Jak wystawić dokument: Faktura sprzedaŝy (FS) Jak wystawić dokument: Faktura zakupu (FZ) Jak wygenerować ręcznie dokument: PM Jak wygenerować dokument za pomocą notatnika Rejestracja nowego dokumentu w notatniku

13 Rejestracja nowego dokumentu w notatniku poprzez wczytanie dokumentu juŝ zarejestrowanego Generowanie dokumentu z notatnika Jak zarejestrować nową walutę Jak zarejestrować nowy bank Jak przypisać atrybuty do obiektu

14 2.14

15 2 SprzedaŜ 2.1 Menu główne i pasek narzędzi Podstawowym narzędziem pracy z modułem: SprzedaŜ, jest menu główne oraz pasek narzędzi Menu główne Rys. 2.1 Menu główne i pasek narzędzi modułu: SprzedaŜ. Menu główne modułu: SprzedaŜ, składa się z elementów zawierających rozwijalne listy. System Listy Aktywne sesje - lista aktywnych sesji operujących na bieŝącej bazie danych Konfiguracja - okno konfiguracji podstawowych parametrów systemu Zmiana hasła - zmiana hasła bieŝącego operatora Zmiana daty - zmiana bieŝącej daty, podpowiadanej jako data transakcji Zmiana okresu - wybór okresu obrachunkowego Zmiana kontekstu operatora - wybór centrum struktury praw spośród tych, do których naleŝy bieŝący operator Zakazy kontekstowe - okno definiowania zakazów dostępu do pewnych funkcji (okien) dla operatorów. Zawiera ono listę funkcji odpowiadających aktualnie otwartym oknom. Dla kaŝdej z tych funkcji moŝna stworzyć listę operatorów, którzy nie będą mieli do niej dostępu. Ustanowione w ten sposób zakazy znajdą się na liście zakazów dla operatora, definiowanej z poziomu centrum struktury praw. Domyślne ustawienie okien - funkcja słuŝy przywróceniu domyślnego ustawienia okien w module Ustawienie drukarki - wybór domyślnej drukarki i ustawienia jej parametrów Koniec pracy - zamknięcie modułu: SprzedaŜ. Kontrahenci - lista dostawców, odbiorców, akwizytorów i spedytorów Towary - lista towarów. Nazwa Towary jest umowna, lista zawiera równieŝ usługi, koszty, kaucje i produkty Magazyny lista magazynów. Opis magazynów znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator Banki - lista banków Waluty - waluty dostępne w systemie oraz ich kursy Grupy krajów - otwiera okno: Lista grup krajów, w którym wyświetlone są grupy krajów i w którym moŝna zdefiniować nowe grupy. Dokładny opis okna znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator SWW/PKWiU - lista kodów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Klasyfikacja wg PKWiU decyduje o zastosowaniu odpowiedniej stawki VAT 2.15

16 Kody CN - lista kodów CN, wykorzystywanych w imporcie i w Intrastacie dla klasyfikacji towarów. Opis funkcji znajduje się w dokumentacji modułu: Import Kategorie celne - lista odpowiadająca Taryfie Celnej. Źródło danych dla składników celnych towaru. Opis funkcji znajduje się w dokumentacji modułu: Import Schematy kaucji lista schematów, według których będą naliczane będą kaucje dla poszczególnych towarów. Informacje o kaucjach znajdują się w rozdziałach: Kaucje 2.15 Dokumenty kaucji Cechy - lista cech towarów zgrupowanych w klasy cech. Cecha, to dodatkowy parametr słuŝący do róŝnicowania towaru o tym samym kodzie przy rejestrowaniu obrotu (transakcji) Kody pocztowe - lista kodów pocztowych z ich przypisaniem do miejscowości. Zestawienia Intrastat - otwiera okno: Lista Intrastat, w którym wyświetlone są deklaracje Intrastat. Z poziomu okna moŝna generować nowe deklaracje Inwentaryzacja - otwiera okno: Lista inwentaryzacji, w którym wyświetlona jest lista dokonanych inwentaryzacji. MoŜliwe jest tu równieŝ dokonanie nowych inwentaryzacji Promocje - opcja uruchamia funkcję promocji Archiwalne stany towarów - otwiera okno z archiwalnymi stanami towarów, w którym moŝliwe jest wygenerowanie stanów dla określonej grupy towarów, na koniec wskazanego dnia Szybkie raporty SQL - otwiera okno z listą zdefiniowanych przez UŜytkownika raportów utworzonych poprzez zapytania SQL. Raporty mogą być wyświetlane według zdefiniowanego formatu lub zapisywane do plików. Ich tworzenie wymaga znajomości języka SQL oraz struktury danych systemu Księgowość Płatności - lista nierozliczonych płatności Preliminarz płatności okno z preliminarzem płatności Zapisy kasowe/bankowe - okno z bieŝącym raportem kasowym i innymi listami zapisów kasowo/bankowych Rejestry VAT - lista zapisów w rejestrach VAT Rejestry kasowe/bankowe - lista rejestrów Lista RKZ - lista wybranych dokumentów w zadanym okresie, pokazująca wartość sprzedaŝy, koszt własny sprzedaŝy oraz uzyskaną marŝę. Dokumenty Dokumenty handlowe lista dokumentów zakupowych, importowych, sprzedaŝowych, eksportowych, kaucji, wewnętrznych, magazynowych, reklamacji, transportowych Zamówienia lista zapytań, ofert i zamówień sprzedaŝy/zakupu. Pełna funkcjonalność tej listy (modyfikowanie danych) jest dostępna dla UŜytkownika posiadającego licencję na moduł: Zamówienia Bilans stanu towarów - dokument, który umoŝliwia analizę zasobów, zamówień, planowanych ilości wybranych towarów w określonym przedziale czasu z uwzględnieniem wybranych magazynów Plany zapotrzebowania umozliwia podanie okresu, na który określany będzie plan zapotrzebowania oraz towar, będący przedmiotem planu Notatnik - słuŝy przygotowaniu szablonu transakcji (specyfikacji towaru) 2.16

17 Zadania W tym menu zgromadzone są funkcje, dotyczące definiowania i realizacji procesów oraz generowania i wykonywania zadań z poziomu terminarzy w systemie: Terminarz - otwiera okno: Terminarz, z poziomu którego moŝliwy jest podgląd/edycja zadań pracownika powiązanego z operatorem na określony termin. Więcej informacji znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Skrzynka pracownika otwiera okno z listą zadań w podziale na zadania operatora, zadania dla centrum, zadania podległych operatorowi i zadania wykonane. Z poziomu listy moŝliwe jest wykonywanie wyświetlonych zadań Lista procesów otwiera okno z listą wszystkich procesów, w których zalogowany operator moŝe wykonać akcję Pasek narzędzi Pasek narzędzi składa się z dwóch sekcji. Pierwsza, lewa, to przyciski zawsze widoczne, z których większość uruchamia te same funkcje, co opcje menu głównego. Zapewniają one szybki dostęp do podstawowych funkcji systemu. Druga sekcja, prawa, to przyciski widoczne i aktywne tylko wtedy, gdy otwarte jest odpowiednie okno. Uruchamiają one funkcje związane z danymi wyświetlanymi w aktywnym oknie. [Lista kontrahentów] - otwiera okno: Kontrahenci. [Lista towarów] - otwiera okno: Towary. [Lista płatności] - otwiera okno: Lista nierozliczonych płatności. [Zapisy kasowe/bankowe] - otwiera okno: Zapisy kasowe/bankowe. [Lista rejestrów VAT] - otwiera okno: Rejestr VAT. [Lista RKZ] - otwiera okno: Lista RKZ. [Faktura sprzedaŝy] - umoŝliwia utworzenie dokumentu: Faktura sprzedaŝy. Po naciśnięciu przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji], zostanie otworzona lista, z której moŝna wybrać inny dokument do utworzenia. [Lista dokumentów handlowych i magazynowych] - otwiera okno: Lista dokumentów handlowych i magazynowych. [Lista zamówień] - otwiera okno: Lista zapytań ofertowych, ofert i zamówień. [Bilans rezerwacji towarów] - otwiera okno: Bilans rezerwacji towarów. [Struktura magazynu] otwiera okno: Struktura magazynu, w którym definiuje się lokalizacje magazynu (więcej informacji w rozdziale: Struktura magazynu). [Terminarz] - otwiera okno: Terminarz, z poziomu którego moŝliwy jest podgląd/edycja zadań pracownika powiązanego z operatorem na określony termin. Więcej informacji znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Przyciski prawej sekcji, aktywne dla niektórych okien: 2.17

18 [Drukuj] - uruchamia domyślny wydruk związany z aktywnym oknem. Umieszczona obok strzałka rozwija menu wyboru wydruku, jeśli z danym oknem związanych jest wiele róŝnych wydruków. [Wykres] - wyświetla domyślny wydruk związany z aktywnym oknem. Umieszczona obok strzałka rozwija menu wyboru wykresu, jeśli z danym oknem związanych jest wiele róŝnych wydruków. [Wykonaj] - wykonuje szybki raport związany z aktywnym oknem. [Eksport do arkusza kalkulacyjnego] - przycisk jest dostępny (widoczny), jeśli w aktywnym oknie wyświetlona jest lista (tabela), która moŝe być wyeksportowana do arkusza kalkulacyjnego, którego format został wybrany w oknie: Konfiguracja komputera, na zakładce: Eksport (dostępne opcje: Wybór automatyczny, Eksport do MS Excel, Eksport do Open Office Calc). Eksportowane są wszystkie pozycje listy, z uwzględnieniem filtrowania. Nie jest przy tym uwzględniane zaznaczenie pozycji. [Historia procesu] po zaznaczeniu dokumentu na otwartej liście dokumentów, lub zapytań, ofert i zamówień i naciśnięciu przycisku, zostanie otworzone okno: Historia procesu, w którym wyświetlona zostanie lista zadań do wykonania w ramach procesu, którym obsługiwany jest dokument. Więcej informacji o zadaniach i procesach znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. [Historia kontrahenta] - wyświetla okno z historią transakcji, zamówień, rozliczeń z kontrahentem. Przycisk działa, jeśli w aktywnym oknie kontrahent jest określony. [Historia towaru] - wyświetla okno z historią transakcji i zamówień na wybrany towar. Przycisk działa, jeśli w aktywnym oknie towar jest określony (np. podświetlony na liście pozycji dokumentu). [Konwersacja z klientem] - otwiera okno zapisu konwersacji z klientem (funkcja modułu: CRM). Działa przy otwartej i aktywnej liście kontrahentów, jeśli UŜytkownik ma licencję na moduł: CRM). [Pomoc] - otwiera okno pomocy systemowej. Jest ono podzielone na dwa panele. W lewym wyświetlony jest spis treści (w formie drzewa), w prawym opis tematu. 2.2 Konfiguracja Przed rozpoczęciem pracy z modułem: SprzedaŜ, naleŝy go skonfigurować, tzn. określić podstawowe parametry niezbędne do rejestrowania obrotu towarowego. Znaczenie poszczególnych parametrów zostanie omówione łącznie ze sposobem ich określania w systemie. Aby rozpocząć konfigurowanie modułu, naleŝy wybrać z menu głównego, opcję: System. Z rozwiniętej listy naleŝy następnie wybrać opcję: Konfiguracja. Zostanie otworzone okno: Konfiguracja. 2.18

19 Rys. 2.2 Konfiguracja modułu: SprzedaŜ. Okno ma wygląd jw. po wybraniu poziomej zakładki: SprzedaŜ. Parametry konfiguracji zgrupowane są na 6 pionowych zakładkach Konfiguracja, zakładka: SprzedaŜ/ Słowniki Słowniki są listami parametrów, z których moŝna wybierać podczas wprowadzania danych. W czasie pracy z modułem: SprzedaŜ występują jako listy dostępnych, moŝliwych do wprowadzenia wartości. Uprawniony UŜytkownik moŝe dodawać, edytować i usuwać pozycje słowników. Przy wybranej zakładce: Słowniki okno podzielone jest na 2 panele. W lewym panelu wyświetlone są nazwy słowników, w prawym zawartość (pozycje) aktualnie podświetlonego słownika (nazwa i opis). Większość słowników zawiera pozycje złoŝone wyłącznie z nazwy i opisu. Aby dodać nową pozycję do słownika, naleŝy: wskazać słownik, podświetlając go w lewym panelu okna, nacisnąć przycisk: [Dodaj element], wprowadzić dane w oknie nowej pozycji słownika, zapisać pozycję przy pomocy przycisku: [Zapisz]. Cechy transakcji: parametry typu: opis, które moŝna przypisywać do dokumentów handlowych i magazynowych. UmoŜliwiają ich dodatkowe rozróŝnienie w analizach. Rys. 2.3 Cecha transakcji. Drukarki fiskalne: drukarki fiskalne dostępne w systemie. Oprócz nazwy i opisu moŝna edytować kody stawek VAT występujące w drukarce. Mogą one być inne, niŝ kody stawek stosowane w systemie (definiowanie stawek VAT). W dostępnej do edycji kolumnie: Odpowiednik, moŝna zmienić kod stawki, który domyślnie jest zgodny z kodem systemowym. 2.19

20 Prawidłowe przypisanie kodów stawkom VAT jest niezbędne dla właściwej współpracy systemu z drukarką fiskalną (ściślej z jej sterownikiem). System obsługuje 2 typy drukarek fiskalnych: Posnet i Elzab. Jeśli wybrano sterownik Posnet, system odszuka na liście dostępnych drukarek nazwę DF300 i następnie odczyta kody stawek VAT (z kolumny: Odpowiednik). Sterownik Elzab pobiera kody stawek po odszukaniu nazwy FP600. Jeśli stosowane są drukarki wymienionych typów, to w systemie powinny być zdefiniowane drukarki o nazwach DF300 i FP600. Wyboru sterownika dla danego stanowiska dokonuje się przy pomocy opcji: Konfiguracja komputera, modułu: Administrator. JeŜeli nie zostanie podana nazwa sterownika w oknie: Drukarka fiskalna, wtedy, przy próbie wydruku, zostanie wyświetlony komunikat o nieskonfigurowaniu stawek VAT dla drukarki. Rys. 2.4 Drukarka fiskalna. Rys. 2.5 Wybór sterownika dla drukarki fiskalnej w module: Administrator. Jednostki miar: jednostki, w których ewidencjonowana jest ilość towaru. Karty kredytowe: rodzaje kart kredytowych uŝywanych przez kontrahentów. 2.20