Kliknij, aby edytować styl

Transkrypt

1 Kliknij, aby edytować styl Prezentacja Grupy Kapitałowej Bowim 1 Sosnowiec, maj 215

2 Władze Spółki IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI JACEK ROŻEK Wiceprezes Zarządu Ekonomia, Finanse, Strategia i rozwój ADAM KIDAŁA Wiceprezes Zarządu Zakupy i Strategia JERZY WODARCZYK Wiceprezes Zarządu Sprzedaż i Strategia 2

3 HISTORIA KONCENTRACJA NA ROZWOJU 212r. 21r. Debiut giełdowy na GPW w Warszawie 27r. Akwizycja Passat-Stal s.a. (centrum serwisowe) 25r. Akwizycja Betstal sp z.o.o (produkcja zbrojenia) 1999r. Rozpoczęcie budowy Grupy Bowim oraz uruchomienie produkcji zbrojenia prefabrykowanego 1995r. Przystąpienie do PUDS jako członek-założyciel Założenie spółki Bowim s.c. 3

4 Grupa Kapitałowa Bowim Jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku Posiada OGÓLNOPOLSKĄ SIEĆ DYSTRYBUCJI 11 oddziałów 6 magazynów 1 zbrojarnia 1 centrum serwisowe Obsługujemy 3.5 klientów z różnych branż Dostarczamy 32. ton stali rocznie Od 2 lat z sukcesem działamy na polskim rynku stali Nasze akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych 4

5 Model biznesowy 11 oddziałów w Polsce 67 przedstawicieli handlowych Gdańsk 6 magazynów o łącznej powierzchni 12. m2 Centrum serwisowe w Płocku o wydajności 18. ton stali rocznie Szczecin Poznań Toruń Płock PASSAT STAL S.A. Centrum serwisowe Warszawa 1 zbrojarnia o łącznej mocy 42. ton stali rocznie Kielce Lublin Legend: - Siedziba spółki Bowim S.A. - Siedziba spółki PASSAT - STAL S.A oraz centrum serwisowe - Oddziały handlowe Bowim - Podkarpacie sp. z o.o. - Oddziały handlowe Bowim S.A - Zbrojarnia - Magazyn Gliwice Zbrojarnia BETSTAL Sp. z o.o. Sosnowiec Bowim S.A. Magazyn centralny Magazyn przeładunkowy Sławków Jasło Dostęp do szerokiego toru 5 Rzeszów Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o.

6 Wyniki finansowe Bowim S.A. za 214 i 213 rok Przychody ze sprzedaży EBIT EBITDA Zysk netto ,29% 1,3% ,4% 1,2% 1,%,8%,6%,4%,2% ,36% 2 713,14% 1 53,4%,35%,3%,25%,2%,15%,1%,5% EBITDA Rentowność EBITDA,% Zysk netto Rentowność netto 6,%

7 Szeroki zakres asortymentu WOLUMENOWA STRUKTURA SPRZEDAŻY [ Bowim S.A. w 214 oraz w 213 r., % wolumenu sprzedaży] PRODUKTY PŁASKIE [ Bowim S.A., 214 r., % wolumenu sprzedaży] 1% 9% 8% 7% 6% 6% 6% 6% 9% 1% 4% 11% 19% 12% 17% 42% 3% 33% 5% 4% 3% 2% 47% 51% 22% 1% % Blachy Kształtowniki Prefabrykaty zbrojeniowe Pręty zbrojeniowe Rury i profile Pręty Blachy cienkie gorącowalcowane Blachy grube Blachy cienkie zimnowalcowane Blachy prefabrykaty Największy udział w sprzedaży mają produkty płaskie Szeroka oferta produktowa pozwala kompleksowo zaspokoić potrzeby klientów oraz aktywnie reagować na zmiany struktury popytu bieżącego 7

8 ODBIORCY dostarczamy stal do 3.5OO klientów STRUKTURA BRANŻOWA SPRZEDAŻY [ Bowim S.A., 214, % udział w sprzedaży] UDZIAŁ 1 NAJWIĘKSZYCH KLIENTÓW W PRZYCHODACH [ Bowim S.A., 214, % udział w sprzedaży] 1% 9% 1% 1% 8% 9% 1% 11% 1% 8% 7% 6% 5% 4% 16% 17% 18% 2% 2% 16% 1 największych odbiorców Pozostali 3% 2% 1% % 26% 27% 9% Metalowy Budowlany Konstrukcje stalowe Handel Maszynowy Inny Energetyczny Bowim S.A. dostarcza stal do wszystkich stalochłonnych branż w Polsce Sprzedaż nie opiera się tylko na największych klientach TOP 1 klientów generuje 1% przychodów 8

9 Zdywersyfikowana struktura DOSTAWCÓW UDZIAŁ NAJWIĘKSZYCH DOSTAWCÓW [ Bowim S.A., 214, %] 1 NAJWIĘKSZYCH DOSTAWCÓW [ Bowim S.A., 214] 4% 6% 1 największych dostawców Pozostali Bowim S.A. współpracuje z największymi producentami stali Zdywersyfikowana struktura dostawców TOP 1 dostawców stanowi 6% dostaw kilku/kilkunastu podstawowych dostawców na każdy asortyment i wielu uzupełniających każdy zakup negocjowany z kilkoma dostawcami 9

10 Konkurencja Przychody największych dystrybutorów w Polsce w 213 r. /w mln PLN/ THYSSENKRUPP ENERGOSTAL SA KONSORCJUM STALI SA BOWIM SA STALPROFIL SA STALPRODUKT CENTOSTAL KRAKÓW Źródło: Wartość polskiego rynku stali szacowana jest na 1.3 mld PLN (45% generuje budownictwo) Wzrost popytu na stal w najbliższych latach generowany będzie przez 1 Fundusze Unii Europejskiej 2 Inwestycje w rozwój infrastruktury kolejowej, inwestycje w budownictwie, przesyle gazu 3 Modernizacje i budowę nowych bloków energetycznych Bowim S.A. jest jednym z głównych dystrybutorów na polskim rynku stali z najbardziej zdywersyfikowaną strukturą asortymentową. 1

11 Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Bowim za 214 i 213 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży EBIT EBITDA Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej EBITDA 2,6% ,76% Rentowność EBITDA 2,1% 2,5% 2,% 1,95% 1,9% 1,85% 1,8% 1,75% 1,7% 1,65% 1,6% ,52% 3 573,21% Zysk netto Rentowność netto 11,6%,5%,4%,3%,2%,1%,%

12 Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Bowim Struktura przychodów Grupy Kapitałowej "Bowim" w 214 r. 16,% 16,3% 67,7% handel produkcja zbrojenia produkcja pozostałe Struktura przychodów Grupy Kapitałowej "Bowim" w 213 r. 14,6% Komentarz Największy udział w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w 214r. miał segment handel z 67,7% udziałem. Segment ten przyniósł zysk w wysokości tys. PLN. Drugim segmentem pod względem udziału w przychodach ze sprzedaży był segment produkcja zbrojenia z 16,3% udziałem i zyskiem na poziomie tys. PLN. Trzecim segmentem pod względem udziału w przychodach ze sprzedaży był w 214 r. segment produkcja pozostałe z 16,% udziałem i zyskiem w wysokości 558 tys. PLN. Segment ten obejmuje dystrybucję wyrobów produkowanych przez spółkę zależną Passat-Stal S.A. Segmenty usługi miały w 214 r. śladowy udział w przychodach Grupy Kapitałowej Emitenta. 14,5% 7,8% handel produkcja zbrojenia produkcja pozostałe 12

13 Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej Bowim S.A. z siedzibą w Sosnowcu Dystrybucja wyrobów hutniczych, w tym blach, prętów, w tym zbrojeniowych, kształtowników, rur oraz profili BOWIM PODKARPACIE SP. Z O.O. z siedzibą w Rzeszowie Sprzedaż wyrobów hutniczych, w tym blach, prętów, w tym zbrojeniowych, kształtowników, rur oraz profili 75% Udziału w kapitale BETSTAL SP. Z O.O. z siedzibą w Gliwicach Prefabrykacja zbrojenia 9% udziału w kapitale PASSAT-STAL S.A. z siedzibą w Białej k.płocka Przetwórstwo i dystrybucja wyrobów stalowych: blach w kręgach, arkuszach, taśmach oraz profili stalowych. Usługi cięcia poprzecznego, wzdłużnego i przetwarzania stali. 99,99% udziału w kapitale 44 Zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Bowim na dzień r. 73 "Bowim" S.A. Bowim Podkarpacie Sp. z.o.o 188 Passat - Stal S.A. Betstal Sp z o.o 33 13

14 Struktura akcjonariatu Spółki/ Notowania akcji na GPW Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % udział w kapitale % udział w głosach Liczba głosów na WZ Spółki 1 Adam Kidała ,18% ,17% 2 Jacek Rożek ,18% ,17% 3 Jerzy Wodarczyk ,18% ,17% 4 Konsorcjum Stali ,68% ,5% 5 Free float ,8% ,95% Bowim S.A. w ramach ,98% ,49% buy back Stan na dzień : RAZEM % % Zmiany w strukturze znaczących akcjonariuszy W 214 r. Bowim S.A. nabył od Konsorcjum Stali S.A akcji własnych (zgodnie z postanowieniami warunkowej umowy sprzedaży zawartej z Konsorcjum Stali S.A. z dnia r. i uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bowim S.A. z dnia r.). 4,5 4 Notowania akcji Bowim na GPW w 214 r Struktura akcjonariatu wg % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki 1,49% 3,5 3 2, ,95% 24,17% Adam Kidała Jacek Rożek 2 1,5 1, ,5% 24,17% 24,17% Jerzy Wodarczyk Konsorcjum Stali S.A. Free float "Bowim" S.A. - buy back * Kurs "Bowim" Wolumen obrotu * Akcje własne skupione w ramach operacji buy back nie biorą udziału podczas WZ Spółki 14

15 Perspektywy rynkowe DROGI I KOLEJ SIECI ENERGETYCZNE ENERGETYKA Budżet UE na lata : 82,5mld euro dla Polski; Program Infrastruktura i Ochrona Środowiska w latach : 27,4 mld euro Projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata zakłada: łączną wartość wydatków w perspektywie finansowej UE w wysokości: 92,8 mld zł (łącznie ma powstać 1,8 tys. km nowych autostrad i dróg ekspresowych oraz 366 km obwodnic) do wydatkowania pozostaje kwota 14,5 mld zł z tytułu realizacji Programu Budowy Dróg na lata Inwestycje kolejowe do końca 215 roku PKP PLK powinny rozliczyć 21 mld zł. dotacji z poprzedniej perspektywy unijnej. Do 22 roku PKP PLK planuje wydać w sumie 8 mld zł, z czego na lata 215 i 216 przewidziane są wydatki na poziomie 11 mld zł. Operator systemu przesyłowego (PSE) i najwięksi operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSP) uzgodnili z URE program inwestycyjny na lata w wys. ok. 42 mld zł. GAZOCIĄGI W latach OGP GAZ-SYSTEM planuje inwestycje w budowę nowych gazociągów przesyłowych w wysokości 7,1 mld zł (łącznie ma powstać 15 odcinków gazociągów ok. 8 km, cztery tłocznie oraz cztery węzły) Wartość nakładów inwestycyjnych firm energetycznych na nowe moce wytwórcze oraz modernizacje istniejących bloków w okresie do 22 r. szacowane są na 15-2 mld zł z zapotrzebowaniem na poziomie ok. 7 tys. ton konstrukcji stalowych rocznie. Uwzględniając założenia UE w zakresie energii odnawialnej oraz plany produkcji w Polsce energii atomowej, wartość nakładów może podwoić się Przewiduje się, że do końca 223 roku inwestycje w sektorze energetycznym w krajach Unii Europejskiej pochłoną bilion dolarów 15

16 Czynniki przewagi konkurencyjnej przejrzysta, logiczna strategia jasno zdefiniowane cele konsekwencja w realizacji elastyczność na poziomie pojedynczego klienta w odniesieniu do aktualnej sytuacji rynkowej dywersyfikacja odbiorców/branż współpraca z ok. 3,5 tys. klientów rocznie asortymentów /pełny zakres wyrobów ze stali czarnej/ dostawców kadry: silny management + stała kadra nieustanne dążenie do doskonalenia organizacji nowoczesny, efektywny proces produkcji prefabrykatów zbrojeniowych stalowe centrum serwisowe o wieloletnim doświadczeniu korzystna lokalizacja dostęp do głównych europejskich korytarzy transportowych w osi wschód-zachód oraz północ-południe, dostęp do szerokiego toru poprzez magazyn w Sławkowie 16

17 Strategia Cele strategiczne: Utrzymanie wiodącej pozycji wśród dystrybutorów na polskim rynku stali; Poprawa rentowności; Rozbudowa logistyki oraz rozwój sieci dystrybucyjnej; Rozwój serwisu stali; Poszerzenie oferty asortymentowej Jak zamierzamy osiągnąć nasze cele strategiczne: monitorujemy rynek pod kątem możliwości przejęcia spółek, które pozwolą nam działalności; monitorujemy rynek pod kątem możliwości nabycia bądź budowy nowych magazynów; stale poprawiamy jakość obsługi klientów; optymalizujemy kadrę pracowniczą na poszerzenie naszej 17

18 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Bowim S.A. Dane i informacje zawarte na poszczególnych slajdach nie przedstawiają pełnej analizy finansowej i służą wyłącznie celom informacyjnym. Szczegółowy opis działalności i stanu finansowego Bowim S.A. został przedstawiony w raportach bieżących i okresowych dostępnych na stronie internetowej pod adresem Niniejsza prezentacja oraz związane z nią slajdy mogą zawierać twierdzenia odnoszące się do przyszłości. Twierdzenia takie nie mogą być jednak rozumiane jako prognozy Spółki lub zapewnienia co do spodziewanych przyszłych wyników Spółki. 18

19 Kontakt Bowim S.A. Ul. Niwecka 1 E 41-2 Sosnowiec tel.: +48 /32/ fax.: +48 /32/ firma@bowim.pl www: 19