PIT za 2015 r. SIMPLE.ERP Personel

Transkrypt

1 PIT za 2015 r. SIMPLE.ERP Personel

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Generowanie PIT Przygotowanie listy osób do generowania paczki dokumentów Generowanie dokumentów PIT Informacje z generowania dokumentów Wydruk informacji z tworzenia paczki dokumentów PIT Okno Emisja dokumentów elektronicznych... 9 PIT za 2015r. Personel 1 SIMPLE.ERP

3 1. Wstęp Obsługa procesu generowania, wydruku i wysyłki PIT odbywa się w specjalnie dedykowanych do tego oknach uruchamianych z menu Personel -> Podatki: Edycja danych podatkowych Wydruki PIT Emisja dokumentów elektronicznych Podpisywanie cyfrowe PIT Wysyłka PIT na portal Generowanie wszystkich rodzajów deklaracji, informacji i oświadczeń i związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych odbywa się w oknie Wydruki PIT po uprzednim wypełnieniu kartotek podatkowych w opcji Edycja danych podatkowych oraz wypełnieniu właściwymi wartościami danych kadrowych pobieranych do PIT, takich jak: Adres podatnika, w tym dwuliterowy kod państwa Rodzaj kosztów uzyskania przychodów Dane sterujące, z których wynika rodzaj PIT rocznego oraz rodzaj danych identyfikujących podatnika. Przy braku danych są przyjmowane wartości domyślne. Rozliczenie roczne dana wymagana gdy należy utworzyć PIT-40. Domyślnie tworzony jest PIT-11. Czy podatnik prowadzi działalność gospodarczą lub jest płatnikiem VAT. Dana wymagana dla podatników prowadzących taką działalność, dla których identyfikatorem podatkowym jest NIP. Identyfikatorem domyślnym jest nr PESEL. Czy jest rezydentem dana wymagana dla podatników, którzy nie rozliczają się z podatku w Polsce. Domyślnie jest przyjmowae, że podatnik jest rezydentem. Dane o rodzaju identyfikatora podatkowego i kraju jego wydania dane wymagane dla podatników osiągających przychody, które są wykazywane w IFT-1/IFT-1R. 2. Generowanie PIT Oknem startowym do generowania PIT jest okno Wydruki PIT. Okno jest wyposażone w szereg filtrów umożliwiających wyselekcjonowanie odpowiednich informacji do tworzenia PIT lub podglądu list osób, dla których utworzono epit wraz z datą ostatniej wysyłki na portal MF. PIT za 2015r. Personel 2 SIMPLE.ERP

4 Rysunek. Widok okna Wydruki PIT z wyselekcjonowaną listą osób, które w kartotece podatkowej mają przychody osiągnięte w roku 2015 i daną kadrową Rozliczenie roczne TAK Generowanie paczki z deklaracją a w przypadku wielu płatników z deklaracjami PIT-4R lub PIT-8AR dotyczy zawsze całej firmy niezależnie od zaznaczenia osób w oknie. Paczki z zestawami PIT dla podatników są tworzone dla listy osób zaznaczonych w oknie. Przed przystąpieniem do generowania PIT-40 należy dla osób zaznaczonych w oknie Wydruki PIT uruchomić funkcję obliczenia i eksportu rocznej zaliczki podatku przy pomocy przycisku w górnym pasku menu Przygotowanie listy osób do generowania paczki dokumentów Przed przystąpieniem do generowania paczki z zestawami PIT dla podatników należy w oknie Wydruki PIT wyselekcjonować listę osób posiadających dane do utworzenia określonego rodzaju PIT. W tym celu należy w górnej części okna: Wpisać rok podatkowy, np.: 2015 do przygotowania PIT dotyczących przychodów osiągniętych w 2015 roku. Ograniczyć listę osób do takich, które w danych sterujących i w kartotece podatkowej mają typy przychodów pobieranych do określonego rodzaju PIT poprzez zaznaczenie pola Kod formularza i wybór odpowiedniego formularza z listy podpowiedzi. Dodatkowo można ograniczyc listę osób do Wybranych i/lub do określonej grupy i/lub do statusu zatrudnienia (Zatrudnieni/Zwolnieni), a w przypadku wielu płatników do jednego z nich. PIT za 2015r. Personel 3 SIMPLE.ERP

5 Po ustawieniu w oknie parametrów wyboru należy odświeżyć wygląd okna klawiszem F5 lub przy pomocy ikony w górnym pasku menu, a następnie zaznaczyć osoby wybrane do tworzenia paczki dokumentów. Zaznaczenie osób można to wykonać następująco: Nacisnąć klawisze CTRL A zaznaczą się wszyscy Zaznaczyć pierwszą lub ostatnią pozycję na liście i trzymając klawisz SHIFT, zaznaczyć odpowiednio ostatnią lub pierwszą pozycję zaznaczenie obejmie pozycje odpowiednio od pierwszej do ostatniej lub od ostatniej do pierwszej Trzymając klawisz CTRL, zaznaczać pozycje przyciskiem myszy zaznaczenie obejmie wybrane pozycje Po zaznaczeniu listy osób należy wywołać okno wyboru wersji formularza PIT przy pomocy przycisków w górnym pasku menu: lub Generowanie dokumentów PIT W oknie wyboru rodzajów dokumentów należy zaznaczyć właściwy rodzaj PIT (taki jak w oknie Wydruki PIT) i numer wersji dokumentu aktualny dla roku podatkowego, co zainicjuje okno definiowania parametrów wydruku wybranego PIT. Rysunek. Okno parametrów wydruku PIT-40 Okno składa się z kilku obszarów: Obszar określenia parametrów dokumentów, w którym należy: Wpisać rok podatkowy, którego dotyczą generowane dokumenty domyślnie do daty upływu terminu wysyłki PIT w roku bieżącym jest wyświetlany poprzedni rok PIT za 2015r. Personel 4 SIMPLE.ERP

6 Podać datę danych kadrowych, które są pobierane do dokumentów. Ważne aby data danych kadrowych była z roku, za który sporządzany jest dokument (domyślnie jest podpowiadany ostatni dzień roku podatkowego). Jeżeli są tworzone dokumenty korekty, należy zaznaczyć pole Korekta. Domyślnie są generowane zeznania. Po zaznaczeniu pola Korekta w aktywnym polu Uzasadnienie korekty użytkownik może wpisać uzasadnienie wówczas powstanie dokument ORD-ZU. Od początku 2016 roku uzasadnienie korekty nie jest to wymagane. Obszar określenia parametrów tworzenia paczki epit sekcja Emisja elektroniczna gdzie jest tworzony identyfikator paczki dokumentów (pole wymagane). Identyfikator jest tworzony automatycznie lub wpisywany ręcznie. Ponadto sekcja zawiera pola do edycji nazwy i opisu paczki dokumentów, których wypełnienie nie jest wymagane. Obszar określenia parmetrów podglądu i ewentualnego wydruku dokumentów utworzonych. Po zaznaczeniu pola Wyświetl na ekranie równolegle z zapisem dokumentów do paczki epit zostaną one wyświetlone na ekranie. Ponadto użytkownik może określić parametry podglądu dokumentów, tj.: Zaznaczyć czy w PIT mają być dane osoby wystawiającej dokument sekcja Wydruk danych osoby wystawiającej PIT W PIT o nieparzystej liczbie stron zaznaczyć czy dodawać pustą stronę Czy w wyświetlonych dokumentach ma być zamieszczony adres podatnika i ewentualnie, który rodzaj adresu ma być wyświetlony sekcja Wydruk adresu podatnika Czy formularz bez wyszarzonego tła zaznaczenie pola Formularz bez tła Czy zamieszczać kolejne numery stron zaznaczenie pola Numery stron na wydruku W IFT-1//IFT-1R jest ponadto pole Czy na wniosek podatnika [data], służące do określenia jaki rodzaj IFT będzie wykonany: po wpisaniu daty innej niż ostatni dzień roku zostanie utworzony IFT-1, jeżeli pole nie zostanie wypełnionec IFT-1R. Określenie parametrów i akceptacja przyciskiem OK spowoduje uruchomienie tworzenia paczki dokumentów epit z ewentualnym wyświetleniem utworzonych dokumentów na ekranie. Kolejność dokumentów wyświetlonych na ekranie i w paczce epit jest taka jak lista osób zaznaczonych w oknie Wydruki PIT. Wynikiem procesu generowania dokumentów dla osób zaznaczonych jest: Utworzenie poprawnych dokumentów dla osób, które posiadają przychody pobierane do wybranego rodzaju PIT i kompletne dane podatnika dokument utworzony bez statusu (puste pole Status na wykazie) PIT za 2015r. Personel 5 SIMPLE.ERP

7 Utworzenie dokumentów z błędami dla osób, które posiadają przychody pobierane do wybranego rodzaju PIT i brak lub niekompletne dane podatnika dokument utworzony ze statusem Błędne dane Brak dokumentu dla osób, które nie posiadają przychodów pobieranych do wybranego rodzaju PIT pozycja w paczce ze statusem Błędne dane Brak dokumentu dla osób, które posiadają przychody pobierane do wybranego rodzaju PIT i w zaznaczonych teczkach są sprzeczne dane identyfikujące podatnika Dla osób zaznaczonych z taką samą daną grupującą w bazach gdzie w repozytorium jest ustawione grupowanie po danej kadrowej i jest skojarzona dana grupująca zostanie utworzony jeden PIT. Utworzenie dokumentu następuje nawet jeżeli dane są niekompletne a wizualizacja jest możliwa. W poprzednich wersjach systemu dokument nie powstawał i niemożliwe było wzrokowe zweryfikowanie jego kompletności. Po wskazaniu paczki wszelkie operacje powodujące zmianę statusu dokumentu dokonają się wyłącznie dla dokumentów bez statusu (puste pole Status na wykazie). Inne, niekompletne dokumenty będą automatycznie pominięte. Dokumenty utworzone są nieedytowalne tak w podglądzie na ekranie jak i w paczce epit. Deklaracje i informacje podatkowe są przygotowywane w formacie XML i zapisywane w paczkach w oknie Emisja dokumentów elektronicznych w celu ich dalszej obróbki i elektronicznej wysyłki na portal podatkowy Ministerstwa Finansów. 3. Informacje z generowania dokumentów Bezpośrednio po utworzeniu paczki dokumentów wyświetla się okno z wykazem błędów, ostrzeżeń i informacji z generowania dokumentów. PIT za 2015r. Personel 6 SIMPLE.ERP

8 Rysunek. Okno z wykazem błędów, ostrzeżeń i informacji z generowania dokumentów wyświetlane bezpośrednio po wygenerowaniu paczki dokumentów W oknie widoczna jest lista dokumentów generowanych i zapisanych do paczki wraz z informacją o statusie dokumentu i lista błędów. Dokumenty bez statusu są poprawne i gotowe do zatwierdzenia w oknie Emisja dokumentów elektronicznych, a po zatwierdzeniu do podpisu i wysyłki na portal Ministerstwa Finansów. Po podświetleniu takiego dokumentu w dolnej części ekranu widoczna jest informacja z jakiego numeru teczki zostały pobrane przychody i dane adresowe. Dokumenty o statusie Błędne dane wymagają sprawdzenia i poprawienia danych wejściowych. Taki dokument nie zostanie zatwierdzony i nie nadaje się do podpisu i wysyłki. Może być zachowany w oknie Emisja dokumentów elektronicznych lub usunięty. Bezpośrednio z listy błędów użytkownik może przejść do okna Dane osobowe w celu sprawdzenia i poprawienia danych, jeżeli błędy dotyczą danych osobowych. Przejście do danych osobowych umożliwia guzik po prawej stronie informacji o błędzie. W przypadku błędów (np. ujemne wartości) lub braku przychodów należy sprawdzić i ewentualnie poprawić dane w kartotece podatkowej. Po poprawieniu błędnych danych należy ponownie wygenerować dokumenty. Informacje z generowania paczki PIT są również zapisane w oknie Emisja dokumentów elektronicznych -> zakładka Błędy, ostrzeżenia, informacje. PIT za 2015r. Personel 7 SIMPLE.ERP

9 3.1. Wydruk informacji z tworzenia paczki dokumentów PIT Informacje z generowania paczki PIT użytkownik może wydrukować bezpośrednio z okna Wykaz błędów ostrzeżeń i informacji z generowania dokumentów jak i z okna Emisja dokumentów elektronicznych dla podświetlonej paczki dokumentów. Uruchomienie funkcji wydruku przy pomocy przycisków w górnym pasku memu: lub i wybór wydruku Paczka dokumentów Błędy, ostrzeżenia, informacje z tworzenia dokumentów zainicjuje okno parametrów Rysunek. Okno parametrów wydruku błędów, ostrzeżeń, informacje z tworzenia dokumentów w paczce W oknie parametrów można wcisnąć przycisk OK i zebrać do wydruku wszystkie informacje dotyczące generowania paczki dokumentów albo zaznaczyć pole Pokaż tylko i wybrać do wydruku jedną lub więcej grup informacji. Rysunek. Przykładowy wydruk błędów z tworzenia dokumentów w paczce z identyfikatorem PIT PIT za 2015r. Personel 8 SIMPLE.ERP

10 4. Okno Emisja dokumentów elektronicznych Paczki utworzonych dokumentów wraz z ich statusami i informacją o błędach są widoczne w oknie Emisja dokumentów elektronicznych. W oknie jest możliwość przygotowania poprawnie sporządzonych dokumentów do przesłania ich drogą elektroniczną do właściwych dla podatników Urzędów Skarbowych, w tym: Sprawdzenie zawartości i statusów utworzonych paczek i dokumentów PIT w paczkach oraz usunięcie PIT nadmiarowych lub z błędami, w tym pozycji bez dokumentów Wyświetlenie dokumentów w paczce z możliwością ich wydruku Zapisanie dokumnetów do pliku XML Zatwierdzienie PIT bez statusu nadając im tym samym status Do podpisu. Uruchomienie funkcji Podpisu cyfrowego PIT i/lub Wysyłki dokumentów PIT na portal Ministerstwa Finansów Jeżeli w do zatwierdzenia zostanie wybrana paczka lub zaznaczone dokumenty, wśród których będą dokumenty z błędami, to zatwierdzone zostaną tylko dokumenty bez błędów. Dokumenty z błędami pozostana bez zmian. W zakładce Dokumenty w paczce istnieje możliwość włączenia rozbudowanego filtrowania (działającego podobnie jak w arkuszu Excel). Służy do tego opcja menu podręcznego Pokaż filtrowanie. Przejście do standardowego trybu następuje przez wybranie opcji Ukryj filtrowanie. Zakres czynności dostępnych w oknie zależy od uprawnień użytkownika. PIT za 2015r. Personel 9 SIMPLE.ERP

11 PIT za 2015r. Personel 10 SIMPLE.ERP