Instrukcja wypełnienia wniosku o produkt hipoteczny. ING Bank Śląski S.A.

Transkrypt

1 Instrukcja wypełnienia wniosku o produkt hipoteczny ING Bank Śląski S.A. Wrzesień

2 Spis treści 1. Warunki formalne Uzupełnianie danych na wniosku Zapisywanie formularzy Zakończenie pracy z formularzem wniosku Po podpisaniu wniosku Dodatkowe informacje

3 1. Warunki formalne W celu zapewnienia poprawnego procesowania wniosku wypełnij wszystkie pola wniosku/dokumentu. Aby dodać kolejnego wnioskodawcę użyj przycisku,+. Po pojawieniu się wiersza uzupełnij dane. Podobnie postępuj w przypadku dodawania kolejnego celu kredytowania użyj przycisku Dodaj. 2. Uzupełnianie danych na wniosku Zaznaczaj,,checkbox-y w każdym wymaganym miejscu. W polach rozwijalnych wybierz odpowiedni wariant z dostępnej listy. 3

4 Pamiętaj aby uzupełnić wszystkie pola we wniosku, jeśli poszczególne pole nie ma zastosowania np. powierzchnia komercyjna wpisz 0. Aby dodać kolejne nieruchomości kliknij:,,dodaj nieruchomość 2, Dodaj nieruchomość 3 itd. Po uzupełnieniu wszystkich danych, uzupełnij pola dotyczące doradcy przyjmującego wniosek (imię, nazwisko, telefon). Ewentualne notatki do wniosku uzupełnij w polu,,uwagi przyjmującego wniosek. Zwracamy również uwagę na czytelny podpis oraz przybicie pieczątki firmowej (jeśli występuje) po wydrukowaniu dokumentu. 3. Zapisywanie formularzy W dowolnym momencie wypełniania wniosku możesz przerwać jego wypełnianie poprzez użycie przycisku Zapisz. 4

5 Funkcja Zapisz spowoduje zapisanie pliku we wskazanej przez Ciebie lokalizacji i o wybranej przez Ciebie nazwie ( np. FE FE ). Tak zapisany plik umożliwi jego dalsze uzupełnianie lub korekty. Pamiętaj aby takiej wersji nie przekazywać klientowi do podpisu. 4. Zakończenie pracy z formularzem wniosku Po zakończeniu wprowadzania danych do wniosku, w celu sprawdzenia kompletności wniosku użyj przycisku Sprawdź i zakończ. Po użyciu Sprawdź i zakończ plik automatycznie sprawdzi czy wypełniłeś niezbędne pola w poprawny sposób. W przypadku występowania błędów lub w przypadku braku wypełnionego pola obowiązkowego - pola zostaną podświetlone na czerwono: 5

6 Po pozytywnym sprawdzeniu cały formularz zostanie zablokowany (bez możliwości jego ponownej edycji) oraz pojawi się miejsce na podpis wnioskodawców. W tym momencie masz możliwość osobnego zapisania tak wypełnionego formularza na swoim dysku (duplikat pliku) zapisz go pod inną nazwą (np. FE _v1). Tego pliku nie będziesz mógł edytować. Jeśli konieczne będą poprawki wykorzystaj do tego wcześniej zapisaną wersję pliku i ponownie użyj przycisku Sprawdź i zakończ. Po wydrukowaniu wniosku poproś klientów o złożenie czytelnych podpisów oraz (jeśli posiadasz) przybij swoją pieczątkę i uzupełnij podpis osoby przyjmującej wniosek. 5. Po podpisaniu wniosku Doradca CKD / Proces oddziałowy - postępujesz analogicznie jak przy dotychczas obowiązującym wniosku papierowym tj. drukujesz stronę przewodnią z barcode i skanujesz wniosek wraz z załącznikami do IWA. Dokumenty w formie papierowej tak jak do tej pory archiwizujesz. Pośrednik ogólnopolski / przedstawiciel Bankowy - po podpisaniu przez klienta oraz osobę przyjmującą wniosek, komplet formularzy bankowych należy zeskanować oraz podłączyć je w aplikacji PDP pod zarejestrowanym numerem wniosku. Dokumenty w formie papierowej przesyłasz na adres Departamentu Platform Kredytowych. 6

7 6. Dodatkowe informacje Jak otrzymać wersję papierową dokumentu? Aby otrzymać wersję papierową użyj przycisku Pusty Formularz i wydrukuj dokument. Teraz możesz go wręczyć Klientowi do samodzielnego wypełnienia i podpisania. UWAGA: użycie tego przycisku na wypełnionym formularzu (przed zablokowaniem) kasuje wszystkie dane na wniosku! 7