za I kwartał 2012 roku

Transkrypt

1 HORTICO S.A. RAPORT OKRESOWY za I kwartał 2012 roku od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku Załączony raport został zatwierdzony przez: Pawła Kolasę prezesa zarządu Andrzeja Guszała wiceprezesa zarządu Annę Domiszewską główną księgową Wrocław, 14 maja 2012 r. str. 1

2 Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu HORTICO S.A. przedstawiam raport kwartalny obejmujący okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca Prezentowany raport sporządzony jest zgodnie z przyjętą przez Spółkę zasadą publikowania rozszerzonego zakresu informacji. Oprócz wymaganych wybranych danych finansowych przedstawiamy w nim pełny rachunek wyników oraz bilans. Na wszystkie zapytania od Inwestorów przesłane drogą mailową staramy się niezwłocznie odpowiadać w sposób możliwie wyczerpujący. Pytania te są dla nas cennym źródłem informacji na temat potrzeb i oczekiwań Inwestorów. Staramy się również, aby na bieżąco wykorzystywać możliwości komunikacji poprzez stronę internetową, na której publikujemy informacje, które nie są przewidziane do publikowania drogą oficjalnych raportów, a które naszym zdaniem prezentują informacje mogące być pomocne dla Państwa. Głęboko wierzę, że zmiany te spotkają się z pozytywnym przyjęciem Inwestorów i pozwolą na jeszcze większe zaufanie i zrozumienie inwestycji w HORTICO. Z poważaniem Paweł Kolasa Prezes zarządu HORTICO S.A. str. 2

3 1. Wprowadzenie Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS Wpisu dokonał Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółce nadano numer statystyczny REGON ; NIP PL Siedziba Spółki mieści się: Wrocław przy ulicy Giełdowej 12H. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in.: handel hurtowy, detaliczny oraz komisowy środkami ochrony roślin, nawozami, nasionami i innymi produktami pochodzenia krajowego oraz zagranicznego do produkcji rolnej i ogrodniczej, urządzanie i utrzymywanie terenów zielonych, handel hurtowy, detaliczny i komisowy roślinami ozdobnymi pochodzenia krajowego i zagranicznego, sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet towarami do produkcji rolnej i ogrodniczej, serwisowanie i naprawa maszyn i urządzeń oraz narzędzi do produkcji rolnej oraz ogrodniczej. 2. Zarząd W skład Zarządu na dzień roku (oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu) wchodzą: Paweł Kolasa Prezes Zarządu, Andrzej Guszał Wiceprezes Zarządu. 3. Rada Nadzorcza W skład Rady Nadzorczej na dzień roku (oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu) wchodzą: Robert Bender Przewodniczący Rady Nadzorczej, Tomasz Magiera Sekretarz Rady Nadzorczej, Urszula Bender Członek Rady Nadzorczej, Anna Kolasa Członek Rady Nadzorczej, Łukasz Kononowicz Członek Rady Nadzorczej. str. 3

4 4. Akcjonariat Wg informacji posiadanych przez Spółkę, struktura akcjonariatu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia się następująco: Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % akcji 1 Paweł Kolasa - Prezes Zarządu ,38% 2 Andrzej Guszał - Wiceprezes Zarządu ,03% 3 Robert Bender - Przewodniczący RN ,63% 4 Fundusze Zarządzane przez Ipopema TFI (łącznie z Alior SFIO) ,64% 5 BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o ,71% 6 Urszula Bender - Członek Rady Nadzorczej ,67% 7 Anna Kolasa - Członek Rady Nadzorczej ,03% 8 Inni ,91% RAZEM ,00% str. 4

5 5. Wybrane dane finansowe za 2012 rok (dane w zł) Lp. Dane finansowe Narastająco Narastająco Zmiana 1 Przychody netto ze sprzedaży , ,51 9,90% 2 Koszty działalności operacyjnej , ,56 17,30% 2.a Amortyzacja , ,01 85,80% 3 Zysk/strata na sprzedaży , ,95-37,10% Zysk/strata na działalności 4 operacyjnej , ,30-38,30% 5 Zysk/strata brutto , ,70-39,80% 6 Zysk/strata netto , ,70-47,50% 2.a Zapasy , ,01 2,60% 2.b Należności krótkoterminowe , ,30 25,90% 2.c Inwestycje krótkoterminowe , ,21 431,40% Krótkoterminowe rozliczenia 2.d. międzyokresowe , ,01-5,70% 3 Kapitał własny , ,02 4,30% 4 Zobowiązania , ,53 26,40% 4.a Rezerwy na zobowiązania , ,28-33,10% 4.b Zobowiązanie długoterminowe , ,27-2,5% 4.c Zobowiązania krótkoterminowe , ,56 29,90% 4.e Rozliczenia międzyokresowe , ,42 63,20% Suma bilansowa , ,55 17,70% str. 5

6 Rachunek zysków i strat Wiersz A Treść Przychody i koszty za: I kwartał 2011 I kwartał 2012 Przychody ze Sprzedaży towarów i zrównane z nimi , , , ,51 - od jednostek powiązanych I Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,50 II Zmiana stanu produktów ("+" / "-") III Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki IV Przychód netto za sprzedaży towarów i materiałów , , , ,01 B Koszty działalności operacyjnej , , , ,56 I Amortyzacja , , , ,01 II Zużycie materiałów i energii , , , ,03 III Usługi obce , , , ,30 IV Podatki i opłaty, w tym: , , , ,00 - podatek akcyzowy V Wynagrodzenia , , , ,65 Ubezpieczenia społeczne i inne VI świadczenia , , , ,80 VII Pozostałe Koszty rodzajowe , , , ,69 Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,08 C ZYSK (Strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,95 D Pozostałe Przychody Operacyjne , , , ,06 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , ,20 II Dotacje III Inne przychody operacyjne , , , ,86 E Pozostałe koszty operacyjne , , , ,71 I Starta za zbycia niefinansowanych aktywów trwałych II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III Inne koszty operacyjne , , , ,71 F ZYSK (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,30 G Przychody finansowe , , , ,36 I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych II Odsetki, w tym: , , , ,06 str. 6

7 - od jednostek powiązanych III Zysk ze zbycia inwestycji (strata) IV Aktualizacja wartości inwestycji V Inne , , , ,30 H Koszty finansowe , , , ,96 I Odsetki, w tym: , , , ,45 - dla jednostek powiązanych II Strata ze zbycia inwestycji III Aktualizacja wartości inwestycji IV Inne , , , ,51 I J ZYSK (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , , , ,70 Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych I Zyski nadzwyczajne II Straty nadzwyczajne K Zysk (strata) brutto (I+J) , , , ,70 L Podatek dochodowy , , , ,00 M Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększ.straty) N Zysk (Strata) netto (K-L-M) , , , ,70 Wiersz Aktywa Bilans Stan na A Aktywa Trwałe , ,02 I Wartości niematerialne i prawne , ,40 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 2 Wartość firmy , ,62 3 Inne wartości niematerialne i prawne , ,78 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II Rzeczowe Aktywa Trwałe , ,28 1 Środki trwałe , ,28 grunty własne , ,32 b budynki, lokale , ,40 c urządzenia techniczne i maszyny 8 554, ,86 d środki transportu , ,02 e inne środki trwałe , ,68 2 środki trwałe w budowie , ,00 3 zaliczki na środki trwałe w budowie III Należności długoterminowe od jednostek powiązanych 2 od pozostałych jednostek str. 7

8 IV Inwestycje długoterminowe ,34 1 Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne 3 Długoterminowe aktywa finansowe ,34 a w jednostkach powiązanych ,34 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki ,34 - inne długoterminowe aktywa finansowe b w pozostałych jednostkach udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4 Inne inwestycje długoterminowe V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,00 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe B Aktywa obrotowe , ,53 I Zapasy , ,01 1 Materiały 2 Półprodukty i produkty w toku 3 produkty gotowe 4 Towary , ,59 5 Zaliczki na poczet dostaw , ,42 II Należności krótkoterminowe , ,30 1 Należności od jednostek powiązanych a z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b inne 2 należności od pozostałych jednostek , ,30 a z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty , ,22 - do 12 miesięcy , ,22 - powyżej 12 miesięcy b z tytułu podatków, dotacji, cel, ubez , ,04 c inne , ,04 d dochodzone na drodze sądowej e Przesunięcia wewnątrzoddziałowe III Inwestycje krótkoterminowe , ,21 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,21 a w jednostkach powiązanych udziały lub akcje - inne papiery wartościowe str. 8

9 - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b w pozostałych jednostkach , ,66 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe ,00 - udzielone pożyczki , ,66 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c środki pieniężne i aktywa pieniężne , ,55 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,73 - inne środki pieniężne , ,82 - inne aktywa pieniężne 2 Inne Inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,01 SUMA AKTYWÓW , ,55 Wiersz Pasywa Stan na A Kapitał (fundusz) własny , ,02 I Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II III Należne lecz nie wniesione wkłady kapitału Udziały własne IV Kapitał zapasowy , ,68 V VI Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Kapitał z wniesienia zorg. części przeds. VII Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,64 VIII Zysk (strata) netto , ,70 IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrachunkowego 6 193,96 B Zobowiązania , ,53 I Rezerwy na zobowiązania , ,28 1 Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego , ,00 2 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 4 034, ,81 - długoterminowe - krótkoterminowe 4 034, ,81 3 Pozostałe rezerwy , ,47 - długoterminowe - krótkoterminowe , ,47 II Zobowiązania długoterminowe , ,27 1 Wobec jednostek powiązanych 2 Wobec jednostek pozostałych , ,27 a kredyty i pożyczki , ,27 b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c inne zobowiązania finansowe 6 463,25 - d inne str. 9

10 III Zobowiązania krótkoterminowe , ,56 1 Wobec jednostek powiązanych a z tytułu dostaw i usług, o okresie wym. - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b inne 2 Wobec pozostałych jednostek , ,56 a kredyty i pożyczki , ,26 b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c inne zobowiązania finansowe 9 996, ,77 d z tytułu dostaw i usług, o okresie wym , ,84 - do 12 miesięcy , ,84 - powyżej 12 miesięcy e zaliczki otrzymane na dostawy 288, ,18 f zobowiązania wekslowe g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń , ,10 h z tytułu wynagrodzeń , ,82 i inne , ,59 j Przesunięcia wewnątrzoddziałowe 3 Fundusze specjalne IV Rozliczenia międzyokresowe , ,42 1 Ujemna wartość firmy 2 Inne rozliczenia międzyokresowe , ,42 - długoterminowe - krótkoterminowe , ,42 SUMA PASYWÓW , ,55 6. Ogólna ocena sytuacji finansowo-majątkowej W I kwartale 2012 roku można zaobserwować wzrost sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk z działalności operacyjnej, przy jednoczesnym wzroście skali działalności Spółki, wskazuje na dalsze dobre perspektywy rozwoju i wzrostu Spółki w wymiarze organicznym. W zakresie majątku Spółki, wraz ze wzrostem skali działalności zwiększyło się zaangażowanie w zapasy oraz należności. Wzrost tej części majątku został sfinansowany głównie poprzez odpowiedni przyrost zobowiązań bieżących. Jednocześnie, dzięki wypracowanym zyskom zwiększyła się wartość kapitałów własnych. Suma bilansowa na koniec I kwartału 2012 roku osiągnęła wartość ,55 zł., co oznacza wzrost o 17,7 w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, tj. 31 marca 2011 roku. Znaczącą pozycję w bilansie stanowią rozliczenia międzyokresowe, które wynikają z otrzymanej dotacji na realizację inwestycji Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum Wrocław Psary w kwocie tys. zł. str. 10

11 7. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na wyniki finansowe w I kwartale 2012 roku. Sytuacja w branży ogrodniczej jest skorelowana z ogólnym klimatem nastrojów konsumenckich wynikających z aktualnej sytuacji kryzysu na rynkach finansowych. Wpływa ona na cały obszar działalności Spółki. Zarówno na tzw. rynku profi, gdzie widoczne jest znaczne ograniczenie inwestycji producentów ogrodniczych jak i intensywne działania w kierunku minimalizacji wszelkich kosztów. Wiąże się to z poszukiwaniem najtańszych środków produkcji i nie inwestowaniem w produkcję z zamiarem przeczekania złej koniunktury. Podobne nastroje powszechnie odczuwalne są w handlu detalicznym (na tzw. rynku hobby ) gdzie zmniejszenie inwestycji w budownictwie przekłada się na ograniczenie wydatków inwestorów i konsumentów w obszarze ogrodów przydomowych i terenów zielonych. Na tle powyższej sytuacji analizując I kwartał 2012 roku w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego należy zwrócić uwagę na wzrost przychodów netto ze sprzedaży. Przychody ze sprzedaży Spółki w pierwszym kwartale wyniosły ,51 zł i w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego ich wzrost wyniósł 9,9%, a zysk netto uplasował się na poziomie ,70 zł. Przychody ze sprzedaży 2011 v , , Wartość sprzedanych towarów wzrosła o blisko 1 mln zł. a zysk wypracowany jest głównie na działalności podstawowej. Narastająco od początku roku obrotowego Spółka wygospodarowała zyski na dwóch poziomach działalności (podstawowej i pozostałej operacyjnej). str. 11

12 Wzrost kosztów operacyjnych w porównywanym okresie (wynagrodzenia, amortyzacja, usługi obce, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty oraz koszty finansowe) związany jest z oddaniem do użytkowania inwestycji Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum Wrocław Psary. Spółka ponosi również wciąż znaczne nakłady marketingowe związane z tą inwestycją. Należy podkreślić że działania te przynoszą zamierzone efekty. Po roku od uruchomienia GO ZC Wrocław Psary średnia wartość transakcji w porównywanych okresach wzrosła ponad 20% a marża na sprzedaży zwiększyła się o 5%. 8. Informacje na temat aktywności, jaką Emitent podjął w zakresie prowadzonej działalności w okresie objętym raportem. W IQ 2012 r. HORTICO S.A. pracowało nad umocnieniem marki nowo otwartej Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum, poprzez intensywne działania marketingowe, wypracowanie całego pakietu indywidualnych standardów działania tego typu obiektu. W zakresie działań prowadzonych w celu pozyskania nowych terenów inwestycyjnych pod kolejne obiekty warto wspomnieć, iż Zarząd kontynuuje rozmowy o wspólnych inwestycjach z właścicielami istniejących dużych centrów handlowych operujących w skali kraju a niektóre z tych rozmów są bardzo zaawansowane. Jednocześnie Zarząd rozpoczął prace nad projektem kolejnego obiektu Galerii Ogrodniczej z uwzględnieniem zdobytego doświadczenia w okresie pełnego roku działalności tej priorytetowej w strategii Spółki inwestycji. W IQ 2012 r. Spółka w ramach projektów dofinansowywanych przez Unię Europejską wzięła udział w targach Teplichnoje hoziajstvo w Kijowie na Ukrainie oraz w Poznańskich Targach Ogrodniczych Gardenia Tradycyjnie, jak co roku w styczniu 2012 r. HORTICO S.A. zorganizowała X jubileuszowe targi HORTICO, w których wzięli udział czołowi producenci najlepszych marek z branży ogrodniczej oraz klienci, właściciele centrów i sklepów ogrodniczych z rejonu dolnośląskiego i lubelskiego. Targi te zaowocowały o 31 % większą liczbą zamówień przedsezonowych niż w roku ubiegłym. Paweł Kolasa Wrocław, 14 maja 2012 Prezes zarządu str. 12