CZAS NA TRANSFORMACJĘ AKTUALNY OBRAZ DRUKUCYFROWEGO OPAKOWAŃ

Transkrypt

1 CZAS NA TRANSFORMACJĘ AKTUALNY OBRAZ DRUKUCYFROWEGO OPAKOWAŃ

2 SPIS TREŚCI DRUK OPAKOWAŃ ZWIĘKSZANIE MOŻLIWOŚCI KLIENTA POPRZEZ TRANSFORMACJĘ CYFROWĄ WNIOSKI Trendy produkcyjne Technologie druku w różnych branżach Cyfrowy druk wysokonakładowy opłacalność ekonomiczna WYBÓR DRUKU CYFROWEGO TREND GLOBALNY Koszty druku cyfrowego decydujący czynnik DECYZJE ZAKUPOWE KLUCZOWE CZYNNIKI SPRAWCZE Mniejsze marnotrawstwo zapasów ZALETY DRUKU CYFROWEGO Krótsze czasy cykli Opakowania ze zmiennymi danymi Częste zmiany przepisów Druk opakowań przyszłościowe rozwiązania

3 Druk opakowań Zwiększanie możliwości klienta poprzez transformację cyfrową Ewoluujący paradygmat technologii cyfrowego i konwencjonalnego druku opakowań sprawił, że coraz więcej dostawców usług druku oferuje w branży unikatowe rozwiązania. Wobec ogólnoświatowej tendencji do skracania czasów cykli i zrównoważonego rozwoju cyfrowy druk opakowań może stać się rozwiązaniem przyszłości. W niniejszym dokumencie podsumowaliśmy wnioski z ostatniego badania dotyczącego potrzeb różnych marek odnośnie do opakowań na różnych szczeblach organizacyjnych. Raporty takie, a przede wszystkim raport IDC Druk opakowań badanie z udziałem wielu klientów (IDC, 2017), wskazują na rosnącą potrzebę szybszego docierania do rynku, z bardziej efektywnym łańcuchem dostaw są to dwie podstawowe zalety cyfrowego druku opakowań. Obecnie większość marek zna korzyści wynikające z produkcji cyfrowej, w tym możliwość produkcji w krótkoseryjnej czy ze zmiennymi danymi. Choć są one nadal istotne, rmy rozumieją, że nie jest to już główna zaleta. Zrozumienie tego faktu wymaga od przetwórców (producentów materiałów drukowanych na opakowania) przyjęcia nowych metod sprzedaży produkcji cyfrowej, wykorzystujących wszystkie zalety technologii cyfrowej.

4 Jak procentowo zmieniła się ilość WSZYSTKICH kupowanych przez Państwa drukowanych materiałów opakowaniowych w ciągu DWÓCH OSTATNICH LAT? Trendy ilościowe w ciągu dwóch ostatnich lat sektory przemysłu % lub więcej 75% 99% 5 74% 25% 49% 1% 24% Bez zmian -24% -1% -49% -25% Wnioski Trendy produkcyjne Łącznie 14.1 W ciągu ostatnich kilku lat druk opakowań przeżywa wzrost organiczny na wszystkich rynkach. Żaden rynek nie rośnie kosztem innego zastosowania, ale poprzez wzrost rynku globalnego % Producenci doświadczają ogólnego wzrostu produkcji opakowań o 28%. Wzrost konsumpcji jest widoczny we wszystkich kategoriach, z produktami szybkozbywalnymi (FMCG) na czele % %... Żywność Napoje % Opieka zdrowotna / farmaceutyki / nutraceutyki 13.1 Motoryzacja 17% Uroda / kosmetyki / higiena % 2% 0.0 2% 2% 33.7 Chemia / rolnictwo / ogrodnictwo Wino / alkohol wysokoprocentowy / piwo Handel detaliczny / marki własne % Elektronika / multimedia / gry 28% 18% Wzrost sprzedaży opakowań o 28%.

5 Jak procentowo zmieniła się ilość WSZYSTKICH kupowanych przez Państwa drukowanych materiałów opakowaniowych w ciągu DWÓCH OSTATNICH LAT? Trendy ilościowe w ciągu dwóch ostatnich lat rodzaje opakowań lub więcej 75% 99% 5 74% Wnioski Trendy produkcyjne Łącznie 23% % 49% 1% 24% Bez zmian... 3% % -1% -49% -25% E-handel, pomimo rozkwitu, jeszcze istotnie nie wpłynął negatywnie na proporcję opakowań drukowanych do niedrukowanych Składany karton % 2.8 Etykiety samoprzylepne 5% Rękawy % IML i druk termotransferowy % Opakowania elastyczne / folie / worki Inne % Solidny wzrost we wszystkich segmentach opakowań.

6 TABELA SUMARYCZNA ŚREDNICH (z włączeniem 0) Ile drukowanych opakowań procentowo jest w Państwa rmie przeznaczonych na próbki/prototypy, krótkie serie i długie serie? Kombinacja długości serii łącznie Próbki/prototypy Krótkie serie Długie serie Wnioski Trendy produkcyjne 27% Wartość branży cyfrowego druku etykiet i opakowań wynosi obecnie miliardy dolarów. Cyfrowy druk opakowań stwarza większe możliwości reagowania na dotychczas niespotykane interaktywne i emocjonalne relacje biznesowe między markami, agencjami kreatywnymi, sprzedawcami i konsumentami a także na lepsze zarządzanie łańcuchem dostaw przez zastąpienie jednego dużego zamówienia kwartalnego wieloma krótkimi seriami. 42%... 31% Wrasta znaczenie krótkich seriii próbek.

7 TABELA SUMARYCZNA ŚREDNICH (z włączeniem 0) Ile drukowanych opakowań procentowo jest w Państwa rmie przeznaczonych na próbki/prototypy, krótkie serie i długie serie? Kombinacja długości serii sektory przemysłu Próbki/prototypy Krótkie serie Długie serie Wnioski Trendy produkcyjne... 32% 29% 39% Żywność 29% 31% 4 Motoryzacja 32% 32% 36% 32% 33% 35% Napoje 32% 35% 33% Uroda / kosmetyki / higiena 29% 31% 4 27% 34% 39% Opieka zdrowotna / farmaceutyki / nutraceutyki 28% 3 42% Chemia / rolnictwo / ogrodnictwo 3 33% 37% Kombinacja długości serii stale się zmienia. Produkt o krótszym cyklu życia wymaga od producentów częstej zmiany opakowań, a tym samym skrócenia serii produkcyjnych opakowań. A zatem skrócenie cyklu życia produktów prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na krótkie serie, próbki, prototypy itd. Taki wniosek wynika z badania, według którego krótkie serie obecnie stanowią 31%, a próbki i prototypy kolejne 27% produkcji, co daje łącznie 58%. Liderem tego trendu jest rynek produktów do pielęgnacji urody/kosmetyków/higieny, gdzie krótkie serie wyprzedzają długie serie. Jednakże pomimo wzrostu popularności krótkich serii proporcje wielkości krótkich i długich serii pozostają ściśle zachowane. W ostatecznym rozrachunku taki spójny popyt między różnymi długościami serii wskazuje na realne możliwości dla przetwórców z różnych segmentów, którzy wprowadzają druk cyfrowy. Wino / alkohol wysokoprocentowy / piwo Handel detaliczny / marki własne Elektronika / multimedia / gry

8 TABELA SUMARYCZNA ŚREDNICH (z włączeniem 0) Ile drukowanych opakowań procentowo jest w Państwa rmie przeznaczonych na próbki/prototypy, krótkie serie i długie serie? Kombinacja długości serii rodzaje opakowań Próbki/prototypy Krótkie serie Długie serie Wnioski Trendy produkcyjne 26% 32% 42% 27% 31% 42% Składany karton Etykiety samoprzylepne 24% 31% 45% 29% 32% 39% Rękawy IML i druk termotransferowy 27% 31% 42% 6% 32% 62% Opakowania elastyczne / folie / worki Inne Wrasta znaczenie krótkich serii i próbekwśród różnych rodzajów opakowań.

9 TABELA SUMARYCZNA ŚREDNICH (z włączeniem 0) stan bieżący Jaka jest w Państwa rmie AKTUALNA kombinacja projektów opakowaniowych i jakie są przewidywania na KOLEJNE DWA LATA? Trendy technologiczne bieżąca kombinacja sektory przemysłu Tylko urządzenia cyfrowe Tradycyjna eksogra a / druk wklęsły / litogra a / sitodruk / procesy analogowe Wnioski Trendy produkcyjne 31% 32% 37% Proces hybrydowy połączenie procesówdruku analogowego i cyfrowego Taki trend dobrze odzwierciedla kombinacja technologii druku używanych przez różne marki. W niemal 63% zleceń używa się materiałów drukowanych cyfrowo jest to albo produkcja czysto cyfrowa, albo połączenie analogowego procesu drukowania i etapu cyfrowego (gra ka lub kody i oznaczenia). Oczekuje się, że w ciągu dwóch kolejnych lat marki z różnych branż zwiększą udział produkcji czysto cyfrowej kosztem produkcji analogowej, utrzymując proporcje druku hybrydowego. Liderami tego trendu są: handel detaliczny / marki własne i motoryzacja. To także wskazuje na realne możliwości dla przetwórców na wszystkich rynkach opakowań w zakresie oferowania klientom produkcji cyfrowej. Wzrasta znaczenie druku cyfrowego.

10 TABELA SUMARYCZNA ŚREDNICH (z włączeniem 0) stan bieżący Jaka jest w Państwa rmie AKTUALNA kombinacja projektów opakowaniowych i jakie są przewidywania na KOLEJNE DWA LATA? Trendy technologiczne bieżąca kombinacja rodzaje opakowań Średnia % 31% 37% Średnia % 3 37% 36% 27% 37% 33% 28% 39% 34% 3 35% 33% 3 37% 5% 4 55% Tylko urządzenia cyfrowe Tradycyjna eksogra a / druk wklęsły / litogra a / sitodruk / procesy analogowe Proces hybrydowy połączenie procesówdruku analogowego i cyfrowego Wnioski Technologie drukuw różnychsektorach przemysłu Łącznie Kartonskładany Etykietysamoprzylepne Rękawy IMLi druk termotransferowy Trendy technologiczne bieżąca kombinacja sektory przemysłu Opakowaniaelastyczne / folie / worki Inne Proporcje między różnymi technologiami druku tradycyjnymi, cyfrowymi i hybrydowymi między różnymi branżami są w produkcji opakowań podobne % 100 Branża opieki zdrowotnej / farmaceutyków / nutraceutyków w największym stopniu polega na procesach czysto cyfrowych, z dość dużym udziałem procesów hybrydowych. Średnia 31% Średnia 33% 31% 34% 3 35% 36% 36% 31% 35% 3 32% 31% 35% 3 34% 3 33% 31% Kolejną pozycję zajmuje branża motoryzacyjna, w której znaczenie procesów cyfrowych wzrasta. 37% 36% 36% 29% 33% 35% 37% 35% 35% 36% Łącznie Żywność Napoje Opieka zdrowotna / farmaceutyki / nutraceutyki Motoryzacja Uroda / kosmetyki / higiena Chemia / rolnictwo / ogrodnictwo Wino / alkohol wysokoprocentowy / piwo Handel detaliczny / marki własne Elektronika / multimedia / gry

11 Co decyduje o wyborze metody druku opakowań? łącznie TABELA SUMARYCZNA ŚREDNICH Jakie znaczenie mają poniższe czynniki przy wyborze przez Państwa metody druku opakowań? 4.48 Kontrola kosztów Jaskrawe kolory markowe/pantone Koszty magazynowe Dotrzymywanie terminów Dostosowanie/personalizacjagra ki i tekstu Jakość gra ki Wnioski Długie serie druku Format Właściwości nośnika/podłoża 4.35 Niska minimalna wielkość zlecenia Wielkość serii drukarskiej cyfrowego 4.18 Opłacalność ekonomiczna Marki są zainteresowane wykorzystaniem cyfrowego druku opakowań w długich seriach produkcyjnych. Są ku temu 2 główne powody Druk cyfrowy umożliwia markom skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek: nie dziwi fakt, że takie branże, jak opieka zdrowotna / farmaceutyki / nutraceutyki, są najbardziej skłonne do przejścia na druk czysto cyfrowy. Wobec ilości produkowanych w długich seriach i stale zmieniających się przepisów cyfrowy druk opakowań pomaga im działać bardziej dynamicznie i elastycznie. Łącznie Na wybór metody druku wpływają główniekoszty magazynowe.

12 Ile procentowo zapasów opakowań drukowanych jest w Państwa rmie ostatecznie NISZCZONYCH rocznie? Ile zapasów opakowań jest NISZCZONYCH rocznie? łącznie 1% 24% 25% 49% 5 74% 75% 99% 10 Nie wiem Wnioski Długie serie druku cyfrowego Opłacalność ekonomiczna 54.9 Wszyscy producenci mają przestarzałe materiały opakowaniowe.3 respondentów podało, że niszczy >25% zapasów. Jest to spowodowane drukiem długich serii opakowań, które nie są zużywane w danym okresie, z powodu zmian w treści etykiet (np. składzie) lub nieprecyzyjnego prognozowania. Dodatkowo prowadzi to do wzrostu kosztów magazynowych marnotrawstwa materiałów oraz generowania pośrednich kosztów ogólnych % Marnotrawstwo materiałów opakowaniowych stanowi istotny koszt.

13 Ile procentowo zapasów opakowań drukowanych jest w Państwa rmie ostatecznie NISZCZONYCH rocznie? Ile zapasów opakowań jest NISZCZONYCH rocznie? rodzaje opakowań 1% 24% 25% 49% 5 74% 75% 99% 10 Nie wiem Wnioski Długie serie druku cyfrowego Opłacalność ekonomiczna SKŁADANY KARTON ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE RĘKAWY IML I DRUK TERMOTRANSFEROWY OPAKOWANIA ELASTYCZNE / FOLIE / WORKI INNE Marnotrawstwo materiałów opakowaniowych stanowi istotny kosztwśród różnych rodzajów opakowań.

14 3 najważniejsze zalety druku cyfrowego Ranking 1 Jakie 3 zalety druku cyfrowego liczą się najbardziej DLA PAŃSTWA FIRMY? Krótszy czas cyklu (większa szybkość wprowadzania na rynek) Stosowanie zmiennych danych / możliwość dostosowywania W całości cyfrowy przebieg pracy (tylko pliki cyfrowe od projektu na ekranie po druk) Wybór druku cyfrowego Trend globalny % 2% 1% Efektywność magazynowania / składowania, ograniczenie marnotrawstwa Większa integracja z produkcją wyrobów Czynniki transportowe (koszty / czasy realizacji) Szybkie prototypowanie / wyrób próbek Produkcja w krótkich seriach Produkcja w długich seriach Możliwość częściowego drukowania wewnętrznego Wyższa jakość Mniejsze koszty Atrakcyjniejsze opakowania dla klientów Nie wiem Druk cyfrowy wiele zmienia i daje kilka korzyści, do których należą: krótszy czas wprowadzania produktów na rynek, produkcja na czas (JIT), minimalizacja przestarzałości zapasów (marnotrawstwa) i poprawa efektywności magazynowania (cyfrowa gospodarka magazynowa), a do tego zwiększenie atrakcyjności opakowań, możliwości dostosowywania i wersjonowania w całkowicie cyfrowym przebiegu pracy, który zapewnia efektywność łańcucha dostaw. Dodatkowym atutem są lepsze zabezpieczenia i ochrona marki. Największą korzyścią dla marek jest niewątpliwie możliwość szybszego wprowadzania produktów na rynek Główną zaletą druku cyfrowego jest krótszyczas realizacji zleceń.

15 Czynniki wpływające na wybór druku cyfrowego TABELA SUMARYCZNA ŚREDNICH Jakie znaczenie mają poniższe czynniki w wyborze przez Państwa procesu druku cyfrowego (w tym procesów hybrydowych)? Koszty druku cyfrowego Decydujący czynnik Koszt jednostkowy druku Koszty magazynowe Wielkość serii drukarskiej Eliminacja marnotrawstwa, tj. przestarzałości opakowań Możliwość stosowania zmiennych danych Wysokie koszty druku cyfrowego stały się jednym z głównych hamulców dla rm w wyborze cyfrowego druku opakowań. Na najwyższej pozycji wśród czynników wpływających znalazł się Koszt jednostkowy druku. Wprawdzie często jest to zgodne z prawdą, ale istotnym aspektem, który jest lekceważony, są towarzyszące procesom cyfrowym oszczędności związane z bezpośrednim i pośrednim ograniczeniem przestarzałych zapasów. Niewątpliwie w przypadku druku cyfrowego trzeba wziąć pod uwagę całościowe korzyści kosztowe osiągane przez marki z różnych sektorów przemysłu, które umożliwiają użytkownikom zwiększenie produkcji w stosunku do produkcji analogowej. Drugim największym hamulcem w korzystaniu z druku cyfrowego jest Wielkość serii drukarskiej, jednakże wobec stałej poprawy mocy produkcyjnej cyfrowych urządzeń drukujących i większej ekonomiczności druku cyfrowego w następnych kilku latach oczekuje się zmniejszania wpływu wielkości serii. Głównym hamulcem jest koszt bezpośredni.

16 Ile procentowo zapasów opakowań drukowanych jest w Państwa rmie ostatecznie NISZCZONYCH rocznie? Ile zapasów opakowań jest NISZCZONYCH rocznie? łącznie Łącznie 2% % 24% 25% 49% 5 74% 75% 99% 10 Nie wiem Decyzje zakupowe kluczowe czynniki sprawcze Mniejsze marnotrawstwo zapasów Corocznie niszczonych jest (średnio) aż 25% zapasów, często w wyniku stosowania metod produkcji masowej. Trendy w zachowaniach konsumenckich i zmiany przepisów dotyczących odpadów prawdopodobnie zmuszą marki do poprawy efektywności zaopatrzenia w opakowania. Wobec wzrostowego trendu podążania w stronę czwartej rewolucji przemysłowej (Industry 4.0) można oczekiwać, że postęp techniczny pozwoli markom na prowadzenie gospodarki magazynowej i planowanie produkcji z uwzględnieniem dużo krótszych czasów realizacji, umożliwiając zautomatyzowaną produkcję opakowań na żądanie. Marnotrawstwo materiałów opakowaniowych stanowi istotny koszt pośredni.

17 Ile procentowo zapasów opakowań drukowanych jest w Państwa rmie ostatecznie NISZCZONYCH rocznie? Ile zapasów opakowań jest NISZCZONYCH rocznie? sektory przemysłu Żywność Napoje % Opieka zdrowotna / farmaceutyki / nutraceutyki 1% 24% 25% 49% 5 74% 75% 99% 10 Nie wiem Decyzje zakupowe kluczowe czynniki sprawcze Mniejsze marnotrawstwo zapasów Motoryzacja Uroda / kosmetyki / higiena % 2.7 4% 8% Chemia / rolnictwo / ogrodnictwo Wino / alkohol wysokoprocentowypiwo Handel detaliczny / marki własne Elektronika / multimedia / gry 1% 47% 2 13% 4% 3% 12% Marnotrawstwo materiałów opakowaniowych stanowi istotny koszt pośredniw różnych branżach.

18 Zalety druku cyfrowego Krótsze czasy cykli Wobec bezprecedensowo szybkich zmian w otaczającym świecie konsumenci oczekują od swych ulubionych marek ewolucji w tempie komunikacji w mediach społecznościowych. Obecnie marki muszą znacznie skrócić czasy realizacji produkcji, a w efekcie przyspieszyć proces dostawy produktów na półki sklepowe.

19 Zalety druku cyfrowego Opakowania ze zmiennymi danymi Zdobycie lojalności klientów z jednoczesną ochroną atutów marki Wzornictwo opakowań, o którym decyduje forma, przeznaczenie i szata gra czna, w znacznym stopniu wpływa na kampanie reklamowe produktów. Opakowania odgrywają też kluczową rolę w postrzeganiu produktów przez klientów. Nadruk i styl opakowania mają za zadanie rozbudzić zainteresowanie i lojalność klienta.możliwości dostosowywania opakowań obejmują teraz opcje ułatwiające producentom nawiązanie z klientami bardziej osobistych relacji niż kiedykolwiek wcześniej. Umożliwiają nawet tworzenie opakowań na specjalne wydarzenia lub okazje w celu wykorzystania różnych okazji rynkowych oraz zwiększenia trafności kontekstowej i merytorycznej produktów. Takie funkcje, jak zmienność szaty gra cznej między poszczególnymi opakowaniami w skali masowej, kampanie personalizacji opakowań dla klientów itp. stwarzają nowe możliwości docierania do rynku i interakcji z klientami, które jeszcze kilka lat temu były nie do pomyślenia,...

20 Pokonywanie zagrożeń dzięki czołowym rozwiązaniom cyfrowym spod znaku HP Indigo Zalety druku cyfrowego Opakowania ze zmiennymi danymi Zdobycie lojalności klientów z jednoczesną ochroną atutów marki... HP Link W obliczu wzrastającej potrzeby ochrony marki druk cyfrowy umożliwia markom wdrażanie zabezpieczeń na każdym poziomie jawnym lub ukrytym, widocznym i czytelnym, konsumenta lub samego łańcucha dostaw. Połączenie funkcji uwierzytelniania lub śledzenia i identy kacji z systemem CRM na przykład oferowanie kuponów rabatowych na przyszłe zakupy konsumentom, którzy uwierzytelnili produkt za pomocą kodu QR daje dwie korzyści w jednej funkcji.

21 Jak często nowe wymogi prawne wymuszają zmiany treści nadruków na Państwa opakowaniach? Jak często nowe przepisy zmieniają treść nadruków na opakowaniach? łącznie 26.3 Co miesiąc Co drugi miesiąc Co kwartał 2 razy w roku Zalety druku cyfrowego Druk cyfrowy Łatwy sposób na częste zmiany przepisów Co rok Co 2 5 lat Co 5 10 lat Nie wiem Częste zmiany przepisów wymuszają zmianę treści nadruków na opakowaniach. Kwartalne zmiany przepisów najbardziej dotykają przemysł spożywczo-napojowy. Obecnie przepisy na całym świecie są ukierunkowane na maksymalne edukowanie klientów o składzie produktów. Niezależnie, czy chodzi o artykuł spożywczy, czy niebezpieczną substancję chemiczną zawartą w opakowaniu, dostawcy muszą przekazywać informacje wszystkim osobom mającym kontakt z produktami, w tym konsumentom. Stwarza to konieczność stosowania różnych etykiet dla różnych użytkowników końcowych na różnych kontynentach. Podczas gdy takie wymogi prawne stanowią trudność dla konwencjonalnego systemu druku, cyfrowy druk opakowań radzi sobie ze zmianami poprzez dynamiczny, cyfrowy ekosystem. 1.6 Zmiany w przepisach wpływają na wzornictwo opakowań. Łącznie

22 Zalety druku cyfrowego Druk opakowań Przyszłościowe rozwiązania Na przestrzeni ostatnich kilku lat wiele organizacji postawiło na transformację cyfrową, aby na dobre odnaleźć się we współczesnych realiach. Produkcja opakowań wzrasta, stwarzając rozległe możliwości dla branży drukarskiej. Marki i producenci wszędzie poszukują efektywności kosztowej. Wprawdzie cyfrowy druk opakowań może być droższy w wymiarze jednostkowym, ale może też dawać oszczędności (lub przynajmniej nie zwiększać kosztów), jeśli wziąć pod uwagę cały cykl życia opakowania. Producenci mogą pogodzić się z wyższym kosztem opakowania, jeśli przekłada się on na szybsze wprowadzenie produktu na rynek, co niewątpliwie jest atutem biznesowym. Szybsze docieranie na rynek i możliwość druku na żądanie mają także pozytywne skutki dla marketingu. Umożliwiają markom sprawniejsze działanie, szybsze reagowanie na trendy i spełnianie wymagań wspólnych dla wszystkich kanałów sprzedaży. Także kampanie w mediach społecznościowych i poprawa skuteczności specjalizowanych kampanii marketingowych uzasadniają dodatkowy koszt opakowania drukowanego w modelu cyfrowym lub hybrydowym....

23 Zalety druku cyfrowego Druk opakowań Przyszłościowe rozwiązania... Przewiduje się, że w ostatecznym rozrachunku zmiany potrzeb dotyczących łańcucha zaopatrzenia i zachowań konsumentów wymuszą krótsze cykle produkcyjne, częstsze zmiany wzornictwa i mniejsze partie opakowań najlepszą odpowiedzią na wszystkie te wymogi jest produkcja cyfrowa. Źródło: Package Print How Do We Sell the Digital Transformation? Multi-client study, IDC, 2017 Wielkość próby i metody uwzględnione w badaniu W badaniu wzięło udział 300 respondentów [N=300] z kilku branż, w tym artykułów trwałych,nietrwałychi szybkozbywalnych. Reprezentowane były wszystkie większe rynki użytkowników końcowych.

24 Prezentacja Produkcja: HP Graphics WW Marketing Styczeń AA7-4151PLE