Raport IBnGR Biznes i ryzyko na rynku consumer finance

Transkrypt

1 Raport IBnGR Biznes i ryzyko na rynku consumer finance Mapa zagrożeń dr Marta Penczar Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

2 waga zagrożenia [w pkt] NAJWAŻNIEJSZE ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU RYNKU CONSUMER FINANCE W PERSPEKTYWIE DO 2022 ROKU 18 ryzyko regulacyjne 16 J wolniejsze tempo wzrostu PKB w Polsce 14 pogorszenie jakości portfela kredytowego D A nasilenie się zjawiska "przekredytowania" społeczeństwa wzrost skali wyłudzeń kredytów i pożyczek F G B wzrost rynkowych stóp procentowych 8 6 rozwój alternatywnych produktów pożyczkowych E C spadek dochodów pozaodsetkowych (opłat i prowizji) H niski poziom edukacji finansowej społeczeństwa 4 2 nasilenie negatywnych praktyk rynkowych wśród uczestników rynku inne K I 0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 prawdopodobieństwo wystąpienia

3 NAJWAŻNIEJSZE ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU RYNKU CONSUMER FINANCE W PERSPEKTYWIE DO 2022 ROKU Waga Prawdopodobieństwo A Wolniejsze tempo wzrostu PKB w Polsce (w stosunku do obecnie notowanego) 2 79% B Wzrost rynkowych stóp procentowych ograniczających atrakcyjność cenową produktów pożyczkowo-kredytowych dla klientów 5 66% C Spadek dochodów pozaodsetkowych (opłat i prowizji) w segmencie CF w wyniku wzrostu konkurencji na rynku D Pogorszenie jakości portfela kredytowego ograniczające rentowność segmentu CF 3 E Rozwój innych (alternatywnych) produktów pożyczkowych, w tym przede wszystkim portali społecznościowych F G H Wzrost skali wyłudzeń kredytów i pożyczek (w tym cyberprzestępstwa) skutkujący zwiększeniem kosztów po stronie instytucji finansowych Nasilenie się zjawiska przekredytowania społeczeństwa (wzrost poziomu relacji zadłużenia z tytułu kredytów/pożyczek do PKB) Niski poziom edukacji finansowej klientów 4 53% 59% I Nasilenie negatywnych praktyk rynkowych wśród uczestników skutkujące zmniejszeniem poziomu zaufania do rynku Consumer Finance J Ryzyko regulacyjne 1 65% K Inne

4 SPRZEDAŻ KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W PERSPEKTYWIE 2022 ROKU , , ,1 76,0 78, ,2 75, Wzrost sprzedaży kredytów w bankach o blisko 12 mld zł do 90,4 mld zł Wysoka rozpiętość prognoz (20 mld zł) na koniec 2022 roku wskazuje na dużą niepewność co do kierunków rozwoju rynku CF P 2019P 2020P 2021P 2022P Prognoza najbardziej prawdopodobna Prognoza MIN Prognoza MAX

5 UDZIAŁ KREDYTÓW Z UTRATĄ WARTOŚCI W PERSPEKTYWIE 2022 ROKU 16,0 15,0 14,0 12,0 12,7 12,0 11,5 11,0 12,6 10,0 8,0 9,3 6,0 4,0 2,0 Eksperci zakładają pogorszenie jakości portfela kredytowego w bankach z 11,0% w 2017 roku do 12,6 w 2022 roku Eksperci obawiają się pogorszenia koniunktury gospodarczej, wzrostu poziomu bezrobocia i Multikredytowców 0, P 2019P 2020P 2021P 2022P Prognoza najbardziej prawdopodobna Prognoza MIN Prognoza MAX

6 SPRZEDAŻ POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH W PERSPEKTYWIE 2022 ROKU , , ,3 14,7 15, Prognozy poziomu sprzedaży pożyczek w 2022 roku (ok. 20 mld zł) wskazują na postępujące nasycenie rynku produktami pożyczkowymi Dynamika sprzedaży wyhamuje z poziomu 20% w 2017 roku, 11% w 2018 roku do 4% w 2022 roku P 2019P 2020P 2021P 2022P Prognoza najbardziej prawdopodobna Prognoza MIN Prognoza MAX

7 Dziękuję za uwagę Kontakt: Marta Penczar T