Europejskie Kolegium Praktyków Rynku Finansowego Szkolenie w zakresie: Certyfikowany Doradca Klienta ds. unifikacji finansów

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejskie Kolegium Praktyków Rynku Finansowego Szkolenie w zakresie: Certyfikowany Doradca Klienta ds. unifikacji finansów"

Dawid Dobrowolski
5 lat temu
Przeglądów:

1 Adresatem szkolenia są: Europejskie Kolegium Praktyków Rynku Finansowego Szkolenie w zakresie: Certyfikowany Doradca Klienta ds. unifikacji finansów Osoby będące Praktykami Rynku Finansowego, wykonujący wszelkie usługi doradcze dla gospodarstw domowych, klienta detalicznego (pośrednicy finansowi, agenci ubezpieczeniowi, eksperci kredytowi, pracownicy banków, eksperci ds. nieruchomości) oraz osoby przygotowujące się do rozpoczęcia aktywności zawodowej w obszarze Rynku Finansowego. Poprzez to szkolenie Doradca otrzymuje lepszą perspektywę: zamknięcia sprzedaży, parametry kontraktów, rekomendacji oraz powrót do portfela klienta, porzuconego w stosowanym dotychczas modelu. Doradca korzystając z wiedzy przekazanej na szkoleniu podniesie efektywność swojego biznesu. Zakres szkolenia obejmuje m.in.: Przygotowanie do praktycznego świadczenia usługi doradztwa/pomocy Klientowi indywidualnemu w sprawach prostych bez analizy dokumentów jaki i wymagających analizy dokumentów. Zaproponowanie rozwiązań unifikacji usług finansowych prowadząca do skutecznego ograniczenia ryzyka klienta, która uwzględnia różnice, mając na względzie różnorodność istniejących rozwiązań usług finansowych i prowadzić do kompromisu w aspekcie usług finansowych i skutecznego zabezpieczenia interesów klienta. W trakcie szkolenia Doradca ma możliwość pozyskania specjalistycznej wiedzy niezbędnej dla efektywnego doradztwa, otwierającego również możliwość przywrócenia Klienta na rynek finansowy. Pojawienie się u Klienta problemów z rynkiem kredytowym, bazami, negatywną oceną ze strony instytucji finansowej, brakiem płynności finansowej Klienta nie będzie kończyć współpracy. Doradca Klienta w trakcie szkolenia otrzyma możliwość pozyskania wiedzy, niezbędnej do przeprowadzenia Klienta przez trudne zagadnienia praktyczne rynku finansowego co przy współpracy z Klientem będzie umożliwiało przywrócenie Klienta na rynek finansowy. Po odbytym szkoleniu oraz zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje Certyfikat Doradcy Klienta oraz zostaje wpisany na Ogólnopolską Listę Certyfikowany Doradca publikowaną w Internecie i przez to dostępną dla każdego uczestnika rynku finansowego. Dzięki temu każdy Klient będzie miał możliwość potwierdzenia w niezależnym źródle kompetencji i umiejętności swojego Doradcy. Przedmiotowa lista dodatkowo jest miejscem, w którym potencjalni Klienci - szukając pomocy w rozwiązaniu swoich problemów - będą odnajdywali kontakt do Certyfikowanego Doradcy ze swojej okolicy.

2 Bloki tematyczne: Analiza klienta - Budowanie Planu Doradczego W tym bloku tematycznym omówiony zostanie aspekt projektowania usługi Praktyka Rynku Finansowego dla Klienta oraz kryteria klasyfikacji gospodarstw domowych na rynku bankowym wraz z kluczową wiedzą pozwalającą na prawidłowe rozpoznanie problemu Klienta oraz docelowo rola Doradcy Klienta w ofercie usług kierowanych do Klienta indywidualnego. Dokonane zostanie również wprowadzenie do produktów bankowych, celem pokazania praktycznych aspektów rynku bankowego. Zarysowanie usługi unifikacji finansów i skutecznego zabezpieczenia interesów klienta. Zarządzanie historią kredytową Omówione zostaną praktyczne aspekty związane z analizą sytuacji kredytowej Klienta,. Analiza Raportu wygenerowanego z baz zewnętrznych (BIK, BIG oraz pozostałe Biura Informacji Gospodarczej). Studium przypadków na przykładzie ; Jak zbudować pozytywną historie kredytową i polepszyć scoring w BIK-U Dodatkowo zostaną omówione i wskazywane drogi wyjścia dla Klientów z negatywnymi wpisami oraz metodologia budowania pozytywnej historii kredytowej jako podstawowego aspektu poziomu wiarygodności Klienta. Postępowania arbitrażowe, pomoc konsumencka. Istotną częścią szkolenia jest omówienie akcji pro konsumenckiej Konsumencie! Sprawdź, gdzie znajdziesz pomoc. Pozostałe aspekty tego bloku tematycznego to rola Doradcy Klienta w zakresie postepowania reklamacyjnego, arbitrażowego i wszelkich metod polubownego rozwiązania kwestii spornych - Klient vs. Instytucja finansowa oraz umiejętność budowania oferty usługi oraz wykonania Doradztwa w zakresie postępowań konsumenckich. Przepisy prawa w aspekcie pro konsumencki Wprowadzenie do przepisów prawa krajowego w aspekcie pro konsumenckim w tym zagadnień dotyczących konstrukcji kosztów produktów finansowych oraz analiza kosztów około kredytowych w aspekcie optymalizacji kosztów.

3 Egzamin i dokumentowanie szkolenia: Szkolenie zakończone zostanie egzaminem pisemnym. Wynikiem pomyślnie zdanego egzaminu jest otrzymanie zaświadczenia o odbytym szkoleniu, a także możliwość pozyskania Certyfikatu Doradcy Klienta ds. unifikacji finansów oraz wpisanie doradcy na Ogólnopolską listę Certyfikowany Doradca. Termin szkolenia: Katowice sierpnia 2017 r. Rybnik sierpnia 2017 r. Opole sierpnia 2017 r. Koszt szkolenia 1200 zł brutto Koszt Certyfikatu 300 zł brutto Szczegółowe informacje w zakresie szkolenia pn. Certyfikowany Doradca Klienta ds. unifikacji finansów : Analiza klienta - Budowanie Planu Doradczego (unifikacji finansowej) 1. Kryteria klasyfikacji gospodarstw domowych na rynku bankowym 2. Gospodarstwa domowe jako podmiot bankowości detalicznej 3. Postawy konsumpcyjne jako decydujący czynnik kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych 4. Wiedza gospodarstw domowych i ich aktywność informacyjna Zarządzanie historią kredytową 1. Identyfikacja ryzyka 2. Regulacje prawne dotyczące historii kredytowej klienta 3. Rynek wymiany informacji kredytowych w Polsce 4. Zasady przetwarzania danych w Biurach Informacji Gospodarczej 5. Wymiana informacji gospodarczych na rynku polskim

4 Postępowania arbitrażowe, pomoc konsumencka 1. Identyfikacja ryzyka 2. Ustalenie potrzeb klienta 3. Zarzadzanie procesem reklamacji 4. Struktura polskiego systemu pro konsumenckiego (UOKiK, Rzecznicy Konsumentów, Rzecznik Finansowy ) Przepisy prawa w aspekcie pro konsumenckim 1. Wybrane aspekty prawa w zakresie optymalizacji kosztów około produktów 2. Regulacje prawne dotyczące wspomagania Klienta 3. Korzystanie z przepisów prawnych w celu poszerzenia usługi doradztwa Zasady etyki oraz Kodeks Dobrych Praktyk w zakresie Doradztwa. 1. Elementy prawa cywilnego, rzeczowego, rodzinnego 2. Zasady współżycia społecznego, przegląd Kodeksów dobrych praktyk publikowanych dla Praktyków Rynku Finansowego

5 Europejskie Kolegium Praktyków Rynku Finansowego Zgłoszenie Zgłaszam swój udział w szkoleniu Certyfikowany Doradca Klienta ds. unifikacji finansów Termin szkolenia Miejscowość szkolenia.. Imię... Nazwisko Miejscowość.. Kod pocztowy Ulica nr tel..... Osoba zgłaszająca swój udział w szkoleniu zobowiązuje się przesłać zgłoszenie na adres e- mail oraz wniesienia opłaty w terminie nie późniejszym niż na tydzień przed planowanego datą rozpoczęcia szkolenia. Wpłaty należy dokonać na konto nr. W tytule zapłaty należy wpisać imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz opłata za szkolenie bądź odpowiednio dla osób ubiegających się o certyfikację opłata za szkolenie i Certyfikat CDK. Organizator szkolenia ma prawo do zmiany terminu szkolenia i egzaminu z przyczyn niezależnych od organizatora lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. Osoba zgłaszająca udział w szkoleniu upoważnia QF Finance sp. z o.o. (właściciela marki Europejskie Kolegium Praktyków Rynku Finansowego) do wystawienia faktury za szkolenie/certyfikat. Fakturę należy wystawić na: Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy. Adres NIP

6 Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych dotyczących mojej osoby jako osoby certyfikowanej na liście Certyfikowany Doradca.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu w celach związanych z przygotowaniem, realizacją i prowadzeniem statystyk i wszelkich innych dokumentacji dotyczących szkolenia. zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. )..

Podobne dokumenty

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO Zmiany w Rekomendacjach T i S - Konsekwencje dla banków Warszawa, 25 września 2013 r. Hotel Mercure, ul. Złota 48/54, Sala Etiuda. Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie