Osiągnięcie stopnia zawodowego Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych

Transkrypt

1

2 Czym jest System Standardów? Jest to system stopni zawodowych w systemie bankowym powstały z inicjatywy Banków i Szkół Bankowych oraz ZBP, służący stałemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadr finansowych w Polsce. Podstawą Systemu są Standardy Kwalifikacyjne, czyli: opis wymagań dotyczący wiedzy, umiejętności i postaw pracowników Banków, bez względu na wielkość, profil działalności, czy zasięg działania Banku. Cele Systemu 1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr finansowych zgodnie z wymogami określonymi przez Standardy. 2. Zapewnienie obiektywnego i wystandaryzowanego procesu egzaminowania prowadzącego do uzyskania stopni zawodowych. 3. Stworzenie wymagań dotyczących wiedzy, umiejętności i postaw pracowników, uniwersalnych dla wszystkich Banków. Stopień zawodowy Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych możliwość wykorzystania przez Banki Spółdzielcze Stopień CKF przeznaczony jest dla pracowników bezpośredniej obsługi klientów i sprzedaży usług bankowych, kontaktujących się z klientami zarówno w placówkach bankowych, jak i na spotkaniach poza bankiem, przez telefon czy korespondencyjnie. Osiągnięcie stopnia zawodowego Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych Egzamin ZBP (ustny i pisemny) Ocena pracodawcy umiejętności Ocena pracodawcy postawy weryfikacja wiedzy i części umiejętności (merytorycznych) weryfikacja umiejętności merytorycznych, technicznych i sprzedażowych oraz postaw (formularz oceny) Wymóg minimalnego stażu pracy nie mniej niż 6 miesięcy.

3 Jak Bank Spółdzielczy może wykorzystać Standard Kwalifikacyjny Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych? przykłady Banki mogą wykorzystać Standard jako narzędzie uzupełnienia szkoleń i rozwoju pracowników oraz bankowych systemów dotyczących oceny wiedzy, umiejętności i postaw pracowników. Standard Pracownika Obsługi Klientów minimum wymagań w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw Egzamin pisemny i ustny Stopień CKF przeznaczony jest dla pracowników bezpośredniej obsługi klientów i sprzedaży usług bankowych, kontaktujących się z klientami zarówno w placówkach bankowych, jak i na spotkaniach poza bankiem, przez telefon czy korespondencyjnie. Wiedza z zakresu: system bankowy organizacja i zarządzanie bankiem operacje bankowe działalność kredytowa rynek pieniężny, kapitałowy, ubezpieczeniowy oraz inne produkty sprzedaż, marketing bankowy i zagadnienia etyki informatyka bankowa stosowanie prawa w działalności banku. Umiejętności merytoryczne: diagnoza potrzeb klienta obliczanie oprocentowania depozytów i kredytów oraz innych parametrów finansowych sprzedawanych produktów obliczanie wysokości podatku od wkładów bankowych i orientacyjnej, potencjalnej wysokości podatku od innych dochodów kapitałowych umiejętność kompleksowego wyjaśnienia zagadnień prawnych oraz finansowych związanych ze sprzedawanymi produktami identyfikacja konkurencji i porównanie jej działalności korespondencja z klientem.

4 Adresaci szkolenia: sprzedawcy, doradcy i opiekunowie klienta, a także kasjero-dysponenci, pracownicy informacji, operatorzy telefoniczni w call center, pracownicy zajmujący się reklamacjami, windykacją, pracownicy firm, pośredniczących w sprzedaży i obsłudze produktów bankowych, ewentualnie biur maklerskich. Nasza propozycja to kurs składający się z trzech 2-dniowych zjazdów, łącznie: 48 godzin zajęć. Zjazd I System bankowy (3 godziny) Organizacja i zarządzanie Bankiem (5 godzin) Stosowanie prawa w działalności Banku (8 godzin) Zjazd II Operacje bankowe (9 godzin) Działalność kredytowa (7 godzin) Zjazd III Rynek pieniężny, kapitałowy i ubezpieczeniowy oraz inne produkty (4 godziny) Sprzedaż, marketing, jakość i etyka (12 godzin) W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje: skrypt z autorskim opracowaniem 1000 pytań do egzaminu (część pisemna i ustna) zajęcia szkoleniowe Informacji udzielają i zgłoszenia przyjmują: Oddział w Poznaniu Poznań ul. Mielżyńskiego 20 tel , 365, 368 fax poznan@bodie.pl Oddział w Bydgoszczy Bydgoszcz ul. Chodkiewicza tel , 266 fax bydgoszcz@bodie.pl Oddział w Warszawie Warszawa ul. Wolska 191 tel , 82 fax warszawa@bodie.pl

5 Formularz zgłoszeniowy na kurs przygotowujący do egzaminu na stopień Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych Imię i nazwisko Adres Pełna nazwa Banku Adres Banku NIP Banku Telefon do Banku Odpłatność: 2100,00 zł brutto od osoby obejmuje: kurs 48 godzin zajęć + komplet materiałów + obiad i serwis kawowy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do działalności marketingowej zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833). Nadesłanie zgłoszenia traktujemy jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury za szkolenie, niezależnie od uczestnictwa zgłoszonych osób. Główny księgowy Prezes / Dyrektor Data Poznań, ul. Mielżyńskiego 20, tel. (61) , 365, 368, certyfikaty@bodie.pl