Raport Busradar.pl: Kondycja firm przewozowych w Polsce

Transkrypt

1 Raport Busradar.pl: Kondycja firm przewozowych w Polsce Informacje zawarte w raporcie mogą być wykorzystywane i cytowane za podaniem źródła i nazwy zleceniodawcy marki Busradar.pl Lipiec 2018

2 O badaniu (wprowadzenie) Busradar we współpracy z firmą badawczą Biostats postanowił sprawdzić, jak właściciele i zarządzający firmami transportowymi postrzegają swoją sytuację rynkową. Czy patrzą w przyszłość? Co postrzegają jako bezpośrednie zagrożenie dla swojej działalności? Czy przewidują zmiany na rynku przewozów osobowych? Czy wykorzystują do sprzedaży bądź promocji swojej oferty internet? Odpowiedzi udzielili reprezentanci firmy spoza grupy największych graczy. Ich ocena sytuacji wydaje się symptomatyczna. Z badania wyłania się obraz firm, z których mniejszość nastawiona jest na rozwój. Inwestuje we flotę, nowe połączenia, reklamę w internecie i we współpracę z agregatorami ofert. Szeroko postrzegają swoją konkurencję i potrafią się przygotować na konfrontację. W kontraście do nich, większość firm jest nastawionych wyłącznie na przetrwanie. Nie planują - i być może nie mogą sobie pozwolić - na inwestowanie, a własną sytuacje postrzegają jako co najwyżej średnią.

3 Wyniki Największa liczba respondentów ocenia sytuację firmy jako średnią. Nie jest więc ani dobrze, ani źle. Odpowiedzi na kolejne pytania sugerują, że przewoźnicy obierają strategia na przeczekanie - niewielu respondentów chce rozwijać swoje firmy przewozowe proc. nie planuje uruchamiać nowych połączeń - 62 proc. nie planuje zakupu nowych autobusów albo jeszcze nie wie, czy takich zakupów dokona (zapewne uzależniając to od poziomu awaryjności obecnej floty) - 81 proc. firm nie prowadzi i nie zamierza uruchamiać sprzedaży w internecie.

4 Kondycja finansowa firm przewozowych

5 Jak oceniasz aktualną kondycję finansową swojej firmy? Sytuację finansową swojej firmy jako dobrą lub bardzo dobrą określa w sumie 48 proc. właścicieli firm. Jako średnią oceniło ją 43 proc. badanych. Odpowiedzi sugerują, że sytuacja na rynku firm przewozowych jest ustabilizowana - mniej niż co dziesiąty ankietowany ocenia kondycję finansową firmy jako złą lub bardzo złą (w sumie 9 proc.). Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle 3% 6% 12% 36% 43% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

6 W ciągu ostatnich 2 lat kondycja finansowa Twojej firmy przewozowej: Najwięcej, bo 41 proc. badanych, wskazuje, że kondycja finansowa ich firmy pozostawała bez większych zmian w ciągu dwóch ostatnich lat. 45% 40% 35% 30% 25% 27% 41% 28% Liczba firm, których sytuacja uległa poprawie i tych, w których się pogorszyła jest na podobnym poziomie odpowiednio 27 i 28 proc. 20% 15% 10% 5% 0% Poprawiła się Pozostaje bez większych zmian Pogorszyła się 4% Trudno powiedzieć

7 Optymizm vs pesymizm przewoźników: gotowość do inwestowania Czy planujesz zakup nowych pojazdów autobusowych w najbliższym czasie? Czy planujesz wprowadzić nowe kierunki podróży? Tak 22% Tak 38% Nie 52% Nie 50% Nie, ale zamierzam zamknąć połączenia w wybranych kierunkach 1% Nie wiem 12% Nie wiem 25% 0% 20% 40% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

8 Dobra sytuacja finansowa firm zazwyczaj sprzyja inwestycjom. Czy przewoźnicy to zatem inwestujący optymiści? Mamy do czynienia ze sporym rozrzutem postaw. Połowa badanych nie planuje ani uruchomienia nowych kierunków ani zakupu autobusów. 38 proc. właścicieli planuje zakup nowych pojazdów w najbliższym czasie. Nie jest to jednak raczej objaw dążenia do rozwoju. Wydaje się to raczej konieczne, ponieważ aż 45 proc. autobusów ma 10 lub więcej lat. (slajd 22) Co piąty z ankietowanych planuje wprowadzenie nowych tras do swoich rozkładów.

9 Jakie są największe wyzwania dla branży przewozowej? (można było wybrać 3 odpowiedzi) Ceny paliwa 60% Niedobór wykwalifikowanych kierowców na rynku pracy Duża konkurencja 37% 40% Niska rentowność biznesu przewozowego 32% Słaba infrastruktura drogowa w rejonie, w którym działam Zmieniające się preferencje klientów Inne (Jakie?) Brak dofinansowania nierentownych połączeń przez samorząd/ Podnoszące się normy techniczne pojazdów autobusowych Coraz mniejsze zainteresowanie klientów transportem publicznym Monopolizacja rynku przez dużych graczy z zagranicy 14% 13% 13% 11% 9% 8% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

10 Inne wyzwania wskazane przez respondentów (możliwość sformułowania odpowiedzi) Zdaniem badanych największym wyzwaniem dla branży są ceny paliwa (60 proc.). Dwóch na pięciu ankietowanych wskazuje, że istotnym wyzwaniem jest także niedobór wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy. Równie ważnym wyzwaniem jest duża konkurencja (37 proc.) i niska rentowność biznesu (32 proc.). Co ciekawe, zaledwie pojedynczy respondenci wskazują dumping cenowy czy monopolizację rynku przez dużych graczy jako poważne wyzwanie dla branży. Inne wskazane przez pojedynczych badanych wyzwania to: - awarie autobusów - stawki; dysproporcje między zyskiem za ryzykiem - liberalizacja przepisów; brak konieczności posiadania licencji - biurokracja - przepisy dot. przekraczania granic - dumping - koszty działalności, podatki - zmiany w przepisach - złe decyzje urzędników.

11 Kogo postrzegasz jako swoją konkurencję? Można wskazać więcej niż 1 odpowiedź. Jako główną konkurencję przewoźnicy postrzegają inne podobne firmy 66 proc. wskazań. Co piąty wymienia samochody osobowe (19 proc.), a co dziesiąty wspólne przejazdy typu BlaBlaCar (11 proc.) 21 proc. przewoźników nie martwi się o konkurencję, ponieważ jest zdania, że w obszarze ich działalności nie działa konkurencja. Inni, podobni przewoźnicy Kolej Wspólne przejazdy typu BlaBlaCar Tanie Linie Lotnicze Samochody osobowe Na rynku, na którym działam nie mam konkurencji 7% 11% 5% 19% 21% 66%

12 Wykorzystanie narzędzi online przez firmy przewozowe

13 W jaki sposób Twoja firma jest obecna w internecie? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi) Aż 73 proc. badanych firm posiada własną stronę internetową. Prawie co trzeci respondent współpracuje z internetowymi wyszukiwarkami przejazdów, takimi jak busradar.pl czy e-podróżnik. 44 proc. wykorzystuje reklamy Google, 15 proc. posiada profil na platformach społecznościowych. Posiadam własną stronę internetową Posiadam konto firmowe na Facebooku Posiadam konto na innych portalach social media (Instagram, Twitter, Snapchat itp.) Wykorzystuję reklamy Google Współpracuję z internetowymi wyszukiwarkami przejazdów (np. Busradar, e-podróżnik) 15% 30% 46% 44% 73% Tylko w 14 proc. przebadanych firm nie jest obecnych w sieci. ogłoszenie na OLX obecność na platformie infobus Moja firma nie jest obecna w internecie Inne 3% 14%

14 Czy prowadzisz sprzedaż biletów w internecie? Mimo że prawie trzy czwarte firm przewozowych posiada stronę internetową, tylko 11 proc. prowadzi sprzedaż w sieci, a osiem proc. zamierza taką opcję wprowadzić. Wydaje się zatem, że strony internetowe mają wyłącznie informacyjno-wizytówkowy charakter. 81 proc. firm nie zamierza uruchamiać sprzedaży w internecie. 11% 8% 81% Tak Nie, ale zamierzam Nie i nie zamierzam uruchamiać takiej sprzedaży

15 Czy firma prowadzi politykę rabatową? 66 proc. firm oferuje rabaty swoim klientom. Zazwyczaj jest to darmowy przewóz bagażu proponuje go co trzecia firma (34 proc). Równie często oferowane są zniżki ustawowe i zniżki przy okazji akcji promocyjnych (po 31 proc.). Ponad jedna czwarta firm ma w ofercie zniżki grupowe (27 proc.). Tak Nie 34% 66% 0% 20% 40% 60% 80%

16 Jakie rabaty oferuje firma? Ustawowe zniżki Okazjonalne zniżki przy okazji prowadzonych akcji promocyjnych 31% 31% Okazjonalne zniżki przy okazji prowadzonych akcji promocyjnych Wysokość zniżek Zniżki grupowe Zniżki grupowe 27% Honorowanie karty dużej rodziny Honorowanie karty dużej rodziny 4% Rabat dla osób zakupujących bilet odpowiednio wcześniej Darmowy przewóz bagażu Rabat dla osób zakupujących bilet odpowiednio wcześniej 11% 34% Tańsze bilety poza godzinami szczytu Bilety last minute Tańsze bilety poza godzinami szczytu Bilety last minute 1% 1% 0% 50% 100% 5-10% zniżki 11-20% zniżki 21-30% zniżki 31-50% zniżki 51-89% zniżki >90% zniżki Inne 21% 0% 10% 20% 30% 40% zniżka dla dzieci i kobiet w ciąży dodatkowy przewóz bagażu zniżki indywidualne i dla stałych klientów zniżki handlowe

17 Wysokość zniżek 31 proc. - Okazjonalne zniżki przy okazji prowadzonych akcji promocyjnych 48% 26% 10% 13% Zniżki proponowane przez przewoźników zwykle mieszczą się w przedziale 5-20 proc. Czasami - przy okazji prowadzonych akcji promocyjnych - przewoźnicy oferują nawet 90 proc. zniżki. Są to jednak wyjątki - zniżki powyżej 30 proc. zdarzają się bardzo rzadko. 27 proc. - Zniżki grupowe 11 proc. - Rabat dla osób zakupujących bilet odpowiednio wcześniej 41% 55% 44% 18% 15% 27% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5-10% zniżki 11-20% zniżki 21-30% zniżki 31-50% zniżki 51-89% zniżki >90% zniżki

18 Informacje o przewoźnikach

19 W jakim regionie świadczysz usługi przewozowe? Przewoźnicy biorący udział w badaniu stanowią bardzo zróżnicowaną grupę. 36 proc. z nich świadczy usługi w Polsce i za granicą. W skali ogólnopolskiej działa 17 proc. firm, a w rejonie kilku województw co dziesiąte przedsiębiorstwo (9 proc.). Co czwarty przewoźnik świadczy swe usługi w powiecie, a 14 proc. w województwie. Lokalnie, w powiecie 24% Lokalnie, w województwie 14% W rejonie kilku województw 9% W całej Polsce 17% W Polsce i za granicą 36% 0% 10% 20% 30% 40%

20 Ile osób zatrudniasz łącznie (kierowców i pracowników administracyjnych)? Liczba osób zatrudnionych w firmach jest zróżnicowana. W badaniu udział wzięli przedstawiciele firm, zarówno tych zatrudniających 1-4 pracowników, jak i tych, które w zespole mają powyżej 30 osób. 1 do 4 5 do 9 10 do 19 22% 24% 26% Najliczniejszą grupę stanowią firmy, które zatrudniają zaledwie 1-9 pracowników (50 proc.). 20 do 29 powyżej 30 13% 15% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

21 Ile pojazdów autobusowych posiadasz we flocie? Ponad połowa firm posiada od 1 do 9 pojazdów (54 proc.). 1-4 pojazdy 31% Przedstawiciele firm dysponujących ponad 20 pojazdami we flocie stanowią 18 proc. badanych. 5-9 pojazdów pojazdów 16% 23% pojazdów 12% powyżej 20 pojazdów 18% 0% 10% 20% 30% 40%

22 Jaki jest średni wiek pojazdów autobusowych w posiadanym przez Państwa taborze? Średni wiek pojazdu we flocie firm przewozowych wynosi zwykle między 5 a 9 lat (33 proc.). Łącznie pojazdów nowych (1-9 lat) jest 55%. 1-4 lata 5-9 lat 22% 33% Pozostałe autobusy to pojazdy co najmniej dziesięcioletnie, z których 2% to autobusy starsze niż 20 lat lat lat 17% 26% powyżej 20 2% 0% 10% 20% 30% 40%

23 Które z poniższych udogodnień oferujesz w swoich autobusach? Pasy bezpieczeństwa Miejsca siedzące z większą przestrzenią na nogi Przewóz roweru WiFi pokładowe Telewizja pokładowa Przewóz zwierząt WC na pokładzie Poczęstunek dla podróżujących (np. woda i/lub Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych Inne (Jakie?) 14% 37% 34% 56% 53% 48% 47% 47% 70% 88% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Klimatyzacja Transport leżący, nosze Gniazdo USB Gniazdko 230V

24 Które z poniższych udogodnień oferujesz w swoich autobusach? Najpopularniejszym udogodnieniem oferowanym przez przewoźników są pasy bezpieczeństwa. Stały się one standardem i stanowią 88 proc. wskazań. Prawie trzy czwarte przewoźników oferuje większą ilość miejsca na nogi (70 proc.), a ponad połowa przewóz roweru (56 proc.) i WiFi pokładowe (53 proc.). Prawie w połowie pojazdów znajdziemy również telewizję pokładową i WC.

25 Metodologia Badanie wśród firm transportowych zostało zrealizowane z wykorzystaniem metod ilościowych w postaci techniki wywiadów telefonicznych (CATI - Computer Assisted Telephone Interviewing). Wywiady wspomagane są komputerowo. Ankieterzy posługując się telefonem, zadają pytania z kwestionariusza wywiadu i zarazem wprowadzają otrzymane odpowiedzi przy pomocy specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Na bieżąco są kontrolowane postępy badania oraz sprawdzana praca ankieterów. Metoda umożliwia niemal natychmiastowy dostęp do wyników badania tuż po jego zakończeniu. Badanie zostało przeprowadzono w dniach od do r. wśród firm przewozowych z całej Polski. Dobór próby miał charakter losowy, co zapewniło reprezentatywność badania. Łącznie przeprowadzono 100 wywiadów. Rozmówcami byli właściciele lub zarządzający firmami.

26 Busradar to wyszukiwarka i porównywarka ofert przewoźników autobusowych. Współpracujemy z wieloma międzynarodowymi przewoźnikami z całej Europy, w tym firmami przewozowymi w Polsce, które oferują przejazdy na trasach międzymiastowych i międzynarodowych. Nasza strona jest dostępna w 8 wersjach językowych. Obecność w naszym serwisie przyczynia się do zwiększenia widoczności firmy w sieci i - w efekcie - wzrostu sprzedaży biletów. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą lub chcesz dowiedzieć się więcej - prosimy o kontakt: martyna.zeidler@busradar.pl