Raport dzienny. 1 października GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Transkrypt

1 Raport dzienny 1 października 215 GłÅwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % -2.3% -16.1% 782/25 WIG % -2.2% -13.5% 826/217 mwig % -1.% -.3% 13/34 swig % -.1% 4.7% 17/4 WIG % -.9% -7.9% 931/244 WIGBANKI % -.7% -23.5% 228/59 GłÅwne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % 1.41% -8.3% -3.9% S&P %.32% -7.58% -1.34% NASDAQ % -.34% -7.84% 4.48% DAX % -3.55% -13.6% 2.97% RTSI$ 79.72% -1.9% % -29.7% XU %.86% -9.15%.7% /7/15 22/7/15 27/7/15 3/7/15 4/8/15 7/8/15 12/8/15 17/8/15 2/8/ /8/15 2/9/15 7/9/15 1/9/15 15/9/15 18/9/ Surowce Rentowność skarbowych papieråw dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % -.1% -11.6% -24.2% Polska 1.63% 1.72% 1.79% 2.4% 2.85% Ropa (USD/bbl) % -3.1% -23.2% -49.8% Węgry.4%.35%.85% 2.34% 3.28% Aluminium (USD/t) %.4% -6.8% -2.1% Niemcy -.39% -.26% -.25%.%.58% Złoto (USD/OZ) % -2.3% -4.9% -8.4% USA -.2%.33%.63% 1.36% 2.4% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % 1.1%.7% 15.% EUR/PLN %.% 1.3% 1.6% EUR/USD % -1.1%.6% -11.6% USD/HUF %.6% -.7% 14.5% Informacje ze spåłek Orlen Możliwe przejęcia spçłek wydobywczych w Kanadzie Hawe Uzgodnienie porozumienia z wierzycielami Komputronik.5 PLN dywidendy na akcję GÄrnictwo węgla Energetyka zaproszona do w budowy Nowej KW Torpol Wydłużenie realizacji zadania GTC Sukces emisji Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotäw obroty (PLN/USD) PKN Orlen % -7.4% 9.3% 72/19 PZU % -8.7% 8.7% 68/17 KGHM % 7.9% 6.9% 54/14 PKO BP % 2.2% 6.4% 49/13 Wygrani/Przegrani 1D 1D KGHM % Bogdanka % Enea % PZU % Wydarzenia w spåłkach SpÄłka Wydarzenie Hydrotor Dzień wypłaty 2 PLN dywidendy na akcję Alterco Ostatni dzień zawieszenia obrotu akcjami spçłki Polimex-Most Zawieszenie obrotu akcjami spçłki Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 9: Indeks PMI dla przemysłu PL : Indeks PMI dla przemysłu, fin. EU :3 Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych US 27 tys 267 tys 15:45 Indeks PMI dla przemysłu, fin. US : Indeks ISM dla przemysłu US Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spçłką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu.

2 Informacje ze spåłek Orlen Możliwe przejęcia späłek wydobywczych w Kanadzie SpÇłka pracuje nad możliwymi akwizycjami aktywçw wydobywczych, koncentrując się na działalności w Kanadzie i Polsce. Według prezesa Orlen Upstream Wiesława Prugara aktywa o dobrej jakości, ktçre mogą przetrwać ten kryzys, nie wykazują tendencji do gwałtownej obniżki wartości. PKN Orlen ograniczy nakłady inwestycyjne w segmencie wydobywczym do ok. 4 mln PLN w tym roku. Hawe Uzgodnienie porozumienia z wierzycielami Hawe uzgodniło z Agencją Rozwoju Przemysłu i Alior Bankiem podstawowe warunki porozumienia dotyczące spłaty zadłużenia. W połowie września Hawe i Mediatel podpisały tzw. umowę standstill z Agencją Rozwoju Przemysłu oraz Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN. Następnie do umowy dołączył Alior Bank. Wczoraj strony uzgodniły podstawowe warunki porozumienia oraz określiły, iż term sheet opisujący te warunki oraz harmonogram dalszych działań zostanie podpisany w dniu 5 października 215 r. Komputronik.5 PLN dywidendy na akcję WZA zdecydowało o wypłacie.5 PLN dywidendy na akcję (stopa dywidendy 5%) GÄrnictwo węgla Energetyka zaproszona do w budowy Nowej KW Rada MinistrÇw zdecydowała 3 września o wniesieniu do 1% akcji Kompanii Węglowej (11 kopalń) do spçłki Towarzystwo Finansowe Silesia. MSP podało, że zainteresowane projektem budowy Nowej Kompanii Węglowej są PGE oraz Energa, a dodatkowo do analizy inwestycji przystąpi PGNiG Termika. PGE podała, że jest zainteresowana zaangażowaniem w projekt TF Silesia na warunkach rynkowych, zaś Energa "odpowiadając na zaproszenie większościowego akcjonariusza - Skarbu Państwa w sprawie zaangażowania w Towarzystwo Finansowe Silesia przystąpi do analizy tego projektu". PGNiG Termika podała, że rozważy przystąpienie do analizy projektu objęcia udziałçw w TF Silesia. Torpol Wydłużenie realizacji zadania SpÇłka podpisała aneks wydłużający termin realizacji projektu Nowa ŁÇdź Fabryczna do 17 sierpnia 216 r. Umowa z dnia 18 sierpnia 211 r. obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robçt budowlanych pomiędzy konsorcjum (w składzie Torpol, Astaldi S.p.A., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Budowy DrÇg i MostÇw sp. z o.o.) a PKP PLK, Miasto ŁÇdź oraz Polskie Koleje Państwowe S.A. (łącznie Zamawiający). GTC Sukces emisji SpÇłka podała informacje na temat wynikçw subskrypcji oraz przydziału 18,96,19 Akcji Serii K. W okresie subskrypcji tj. w dniach września br. w ramach wykonania prawa poboru złożone zostały łącznie zapisy podstawowe na 17,874,581 Akcji Serii K oraz instrukcje dotyczących zapisçw dodatkowych na 38,353,154 Akcje Serii K. Stopień redukcji zapisçw dodatkowych wyniçsł 97.31%. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 Kalendarium dywidend Data ustalenia prawa SpÄłka Dywidenda Data wypłaty Poniedziałek FASING ZEPAK Wtorek Środa PZU MNI Czwartek Piątek Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /7/15 1/7/15 15/7/15 2/7/15 1/8/15 9/9/15 14/9/15 17/9/15 22/9/15 25/9/ /7/15 1/7/15 15/7/15 2/7/15 1/8/15 9/9/15 14/9/15 17/9/15 22/9/15 25/9/ /7/15 1/7/15 15/7/15 2/7/15 1/8/15 9/9/15 14/9/15 17/9/15 22/9/15 25/9/ /7/15 22/7/15 27/7/15 3/7/15 4/8/15 7/8/15 12/8/15 17/8/15 2/8/ /8/15 2/9/15 7/9/15 1/9/15 15/9/15 18/9/ /7/15 22/7/15 27/7/15 3/7/15 4/8/15 7/8/15 12/8/15 17/8/15 2/8/ /8/15 2/9/15 7/9/15 1/9/15 15/9/15 18/9/ /7/15 1/8/15 8/9/15 11/9/15 16/9/15 21/9/

5 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 28 września '15 29 września '15 3 września '15 1 października '15 2 października '15 Dane makro Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC (PL), Dochody i wydatki AmerykanÇw (US) Koniunktura gospodarcza (EU), Inflacja konsumencka, wst. (GER), Indeks zaufania konsumentçw - Conference Board (US) Produkcja przemysłowa, wst. oraz sprzedaż detaliczna (JAP), Indeks instytutu KOF (CHF), PKB, fin. (UK), Inflacja HICP - dane szacunkowe (EU), Wskaźnik cen towarçw i usług konsumpcyjnych (PL), Raport ADP (US) Święto Narodowe - dzień wolny (CN), Indeks PMI dla przemysłu (AU, CN, JAP, HU, PL, FR, GER, EU, UK, US), ProtokÇł z posiedzenia ECB (EU), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US), Indeks ISM dla przemysłu (US) Święto Narodowe - dzień wolny (CN), Sytuacja na rynku pracy (US), ZamÇwienia na dobra trwałego użytku (US), ZamÇwienia w przemyśle (US) Wyniki spçłek Dzień dywidendy FASING, ZEPAK PZU, MNI, EBC Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 5 października '15 6 października '15 7 października '15 8 października '15 9 października '15 Dane makro Indeks PMI dla usług, fin. (FR, GER, EU, UK, US), Raport ISM dla usług (US), Indeks Sentix (EU) ZamÇwienia w przemyśle (GER), Tygodniowa zmiana zapasçw paliw wg API (US) Produkcja przemysłowa (GER, UK), Tygodniowa zmiana zapasçw paliw (US) ZamÇwienia na sprzęt, maszyny i urządzenia (JPY), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US) Produkcja przemysłowa (FR) Wyniki spçłek Dzień dywidendy Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 Aktualne wskaźniki Banki Potencjał M. cap Zmiana ceny P/E EV/EBITDA lub ROE DY % P/BV-banki, deweloperzy Rekomendacja Cena Wycena +/- (PLNm) 1 M 1 Y p 216p p 216p * 3 214* 2 Alior akumuluj % % -6% %.% Bank Handlowy akumuluj % % -33% % 9.2% ING BŚK neutralnie % % -19% % 3.4% mbank kupuj % % -28% %.% Getin Noble neutralnie % % -69% %.% Pekao neutralnie % % -21% % 6.5% BZ WBK kupuj % % -25% % 3.3% PKO BP akumuluj % % -25% %.% Ubezpieczenia PZU akumuluj % % -16% % 7.7% Deweloperzy Echo neutralnie % % 1% bd %.% GTC akumuluj 6.25 * * % 18% bd %.% Dom Development akumuluj % % 2% % 4.9% Robyg akumuluj % % 2% % 4.6% Branża spożywcza OtmuchÇw kupuj % 8.1 1% -31% %.% Ambra kupuj % % -7% %.% Tarczynski akumuluj % % 27% %.% Duda akumuluj % % -25% %.% Handel CCC neutralnie % % 29% % 1.8% LPP redukuj % % -19% %.4% Redan akumuluj % % % #DZIEL/!.% IT, dystrybutorzy IT AB kupuj % % 9% %.% ABC Data akumuluj % % -2% % 11.3% Action neutralnie % % -42% % 3.7% Branża gårnicza Kopex akumuluj % % -51% % 7.2% Famur neutralnie % % -51% %.% Przemysł elektromaszynowy Amica kupuj % % 44% %.% Relpol kupuj % % 6% % 5.6% Aplisens redukuj % % -5% % 2.4% Apator neutralnie % % -17% % 1.6% Zetkama akumuluj % % 35% %.% Pozostałe spåłki Elemental Holding kupuj % % 57% %.% Ferro kupuj % % -3% % 9.6% Lentex kupuj % % 1% % 4.5% Benefit Systems akumuluj % % 45% % 2.2% Work Service neutralnie % % -12% %.% Impel akumuluj % % -4% % 5.4% ŹrÇdło: Bloomberg, Millennium DM; p-prognozy skonsolidowane Millennium DM, *-wycena w trakcie aktualizacji, * 2 -na podstawie ogłoszonej decyzji WZA lub propozycji Zarzadu dot. podziału zysku za rok 214 do ceny obecnej, * 3 -iloraz zysku netto za cztery ostatnie kwartały i sredniego poziomu kapitałçw własnych z pięciu ostatnich kwartałçw ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

7 Departament Analiz Sprzedaż Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Dyrektor banki i ubezpieczenia Radosław Zawadzki radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Dyrektor Marcin Palenik, CFA marcin.palenik@millenniumdm.pl Maciej Krefta maciej.krefta@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl Artur Topczewski artur.topczewski@millenniumdm.pl branża spożywcza, handel, energetyka deweloperzy, gçrnictwo, przemysł drzewny fundusze inwestycyjne fundusze inwestycyjne Arkadiusz Szumilak arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Marek Przytuła marek.przytula@millenniumdm.pl Jarosław Ołdakowski jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Marek PszczÄłkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl Ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska Fax: Tel pełni funkcję animatora emitenta dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Sygnity, od ktçrych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Sygnity, KGHM, PZU, Kompap. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spçłek: MFO S.A., od ktçrej otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. SpÇłki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głçwnego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spçłkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o ktçrych mowa w Rozporządzeniu Rady MinistrÇw z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentçw finansowych lub ich emitentçw, ktçre byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Millennium TFI S.A., spçłka zależna, posiada 6.45% akcji, Projprzem S.A., 5.79% akcji Bumech S.A. oraz 6.63% akcji Rainbow Tours S.A. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientçw, nie stanowi reklamy ani oferowania papierçw wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środkçw masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spçłek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentçw ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.