Raport dzienny. 30 grudnia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Transkrypt

1 Raport dzienny 3 grudnia 216 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % -2.5% -19.4% 346/82 WIG % -1.2% -15.8% 429/12 mwig % 5.8% 9.7% 141/33 swig % 1.9% 7.6% 41/1 WIG %.% -7.7% 55/131 WIGBANKI % 1.1% -9.9% 12/ GłÄwne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % 3.64% 8.26% 12.59% S&P % 2.29% 3.74% 9.1% NASDAQ % 2.4% 2.26% 7.23% DAX % 7.62% 8.94% 6.59% RTSI$ % 11.68% 15.98% 51.8% XU % 5.38% 1.95% 6.53% /9/16 5/1/16 1/1/16 13/1/16 18/1/16 21/1/16 26/1/16 31/1/16 4/11/16 9/11/16 15/11/ /12/16 6/12/16 9/12/16 14/12/16 19/12/16 22/12/ Surowce Rentowność skarbowych papieräw dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % -3.8% 13.3% 16.% Polska 1.63% 1.46% 1.98% 2.77% 3.49% Ropa (USD/bbl) % 8.8% 1.6% 26.5% Węgry.6%.9%.49% 1.7% 3.19% Węgiel koks.(usd/t) % -22.9% 13.% 24.5% Niemcy -.98% -.83% -.78% -.55%.18% Złoto (USD/OZ) % -1.3% -12.% 9.4% USA.45%.9% 1.21% 1.95% 2.48% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % -.1% 9.8% 7.6% EUR/PLN % -.7% 2.9% 3.8% EUR/USD % -.7% -6.3% -3.5% USD/HUF %.1% 7.7% 2.9% Informacje ze späłek Echo Investment. Sprzedaż budynku byłego hotelu Cracovia Trakcja. Umowa w konsorcjum z PKP PLK I2 Development. Sprzedaż biurowca we Wrocławiu ZUE. WybÇr oferty spçłki jako najkorzystniejszej JSW. Emisja obligacji za 3 mln PLN dla TF Silesia Enea. 25 mln PLN z funduszy UE Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotäw obroty (PLN/USD) KGHM % -8.9% 8.8% 3/7 Eurocash % -9.8% 8.8% 3/7 PKO BP 27..% 4.4% 8.% 27/6 Pekao %.6% 6.5% 22/5 Wygrani/Przegrani 1D 1D ALIOR % Energa % PGNiG % Cyfrowy Polsat % Wydarzenia w späłkach SpÄłka Wydarzenie BRIJU NWZA EUROHOLD NWZA, Wypłata DPS.2727 BGN INTROL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1.3 PLN na akcję. KRUK Wprowadzenie do obrotu na GPW 1,, PDA Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 14: Inflacja CPI, wst. (r/r) PL.5%.% 15:45 Indeks Chicago PMI US Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spçłką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu.

2 Informacje ze späłek Echo Investment Sprzedaż budynku byłego hotelu Cracovia SpÇłka odsprzedała budynek dawnego hotelu Cracovia w Krakowie Muzeum Narodowemu w Krakowie, ktçre nabędzie nieruchomość za 29 mln PLN z ministerialnej dotacji. W przyszłości muzeum chce ulokować w tym obiekcie galerię architektury i designu. SpÇłka nabyła budynek w marcu 211 roku za kwotę 32.5 mln PLN, a w czerwcu 211 roku hotel zaprzestał działalności komercyjnej. Część budynku byłego hotel została wpisana do rejestru zabytkçw, a kolejne koncepcje zagospodarowania terenu przedstawiane przez spçłkę były odrzucane przez władze miasta. SpÇłka pierwotnie planowała wykorzystać nieruchomość zlokalizowaną przy Al. Marszałka Ferdynanda Focha, obok Błoń pod budowę galerii handlowej, a pçźniej proponowała realizację budynkçw biurowych. Trakcja Umowa w konsorcjum z PKP PLK SpÇłka, jako lider konsorcjum, podpisała z PKP PLK umowę na modernizację linii kolejowej na odcinku Jaworzno Szczakowa - Trzebinia. Wartość umowy wynosi mln PLN netto, z czego na spçłkę przypada 49% wynagrodzenia tj mln PLN netto(w skład konsorcjum wchodzą także Comsa, PKP Energetyka i PORR Polska.). Czas realizacji umowy wynosi 24 miesiące od dnia jej podpisania. I2 Development Sprzedaż biurowca we Wrocławiu SpÇłka podała, że w wykonaniu umçw przedwstępnych, o ktçrych informowała rb 33/26 sprzedała budynek biurowy "Nowy Alexanderhaus" o powierzchni mkw, położonym przy Placu Jana Pawła II 8 we Wrocławiu. Cena sprzedaży wyniosła 24.6 mln PLN brutto i ma zostać zapłacona w terminie do dnia 31 marca 217 r. Zarząd szacuje, że w wyniku realizacji transakcji i po spłacie kredytçw środki pieniężne SpÇłki, po rozliczeniu zobowiązań związanych ze sprzedażą, wzrosną o nie mniej niż 2 mln PLN. ZUE WybÄr oferty späłki jako najkorzystniejszej PKP PLK w dniu 29 grudnia br. wybrało ofertę spçłki jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie prac na liniach kolejowych nr 14, 811, na odcinku ŁÇdź Kaliska - Zduńska Wola - OstrÇw Wielkopolski, etap I: ŁÇdź Kaliska - Zduńska Wola. Wartość oferty wynosi 281 mln PLN netto, a termin realizacji zadania: 38 miesięcy od daty podpisania umowy. SpÇłka informowała o złożeniu oferty z najniższą w tym postępowaniu przetargowym ceną w dniu 7 października br. JSW Emisja obligacji za 3 mln PLN dla TF Silesia SpÇłka wyemitowała obligacje o wartości 3 mln PLN, ktçre objęło Towarzystwo Finansowe Silesia. Emisja została przeprowadzona w ramach programu emisji obligacji do 1 mld PLN i mln USD Enea 25 mln PLN z funduszy UE Enea Operator pozyska ponad 25 mln PLN dofinansowania inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do 22 roku. Enea Operator poinformowała, że jeszcze do końca 216 roku podpisze trzy umowy o dofinansowanie w ramach działania: RozwÇj inteligentnych systemçw magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej i gazu. Wartość projektçw zgłoszonych w ramach tego obszaru to niemal 5 mln PLN, z czego ponad 33 mln PLN stanowić będą fundusze unijne. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /9/16 5/1/16 1/1/16 13/1/16 18/1/16 21/1/16 26/1/16 31/1/ /9/16 5/1/16 1/1/16 13/1/16 18/1/16 21/1/16 26/1/16 31/1/ /9/16 5/1/16 1/1/16 13/1/16 18/1/16 21/1/16 26/1/16 31/1/ /9/16 6/1/16 11/1/16 14/1/16 19/1/16 24/1/16 27/1/16 1/11/16 4/11/16 9/11/16 14/11/16 17/11/16 22/11/ /9/16 5/1/16 1/1/16 13/1/16 18/1/16 21/1/16 26/1/16 31/1/16 9/11/16 14/11/16 17/11/16 22/11/16 26/12/16 29/12/ /9/16 5/1/16 1/1/16 13/1/16 18/1/16 21/1/16 26/1/16 31/1/16 24/11/16 29/11/16 2/12/16 7/12/16 12/12/16 1 2/12/16 23/12/

4 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 26 grudnia '16 27 grudnia '16 28 grudnia '16 29 grudnia '16 3 grudnia '16 Dane makro Boże Narodzenie - dzień wolny Inflacja CPI (JP), Indeks zaufania konsumentçw - Conference Board (US), Indeks Fed z Richmond (US) Produkcja przemysłowa (JP), Sprzedaż detaliczna (JP), Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC (PL), Indeks podpisanych umçw kupna domçw (US) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US), Saldo obrotçw towarowych (US), Tygodniowa zmiana zapasçw paliw (US) Wskaźnik cen towarçw i usług konsumpcyjnych (US), Indeks Chicago PMI (US) Wyniki spçłek IZOBLOK Dzień dywidendy Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 2 stycznia '17 3 stycznia '17 4 stycznia '17 5 stycznia '17 6 stycznia '17 Dane makro Indeks PMI dla przemysłu (PL, GER, EU), Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC (PL) Indeks PMI dla przemysłu, fin. (CN, UK, US), Inflacja HICP, wst. (GER), Indeks ISM dla przemysłu (US) Indeks PMI dla przemysłu, fin. (JP), Indeks PMI dla usług, fin. (GER, EU) Indeks PMI dla usług (CN, UK, US), Raport ADP (US), Indeks ISM dla usług (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US) ZamÇwienia w przemyśle (GER), Stopa bezrobocia (US), ZamÇwienia na dobra trwałego użytku, fin. (US) Wyniki spçłek Dzień dywidendy Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

5 Aktualne wskaźniki Banki Potencjał M. cap Zmiana ceny P/E EV/EBITDA lub ROE DY % P/BV-banki, deweloperzy Rekomendacja Cena Wycena +/- (PLNm) 1 M 1 Y p 217p p 217p * 3 215* 2 Alior kupuj % % 1% % - Bank Handlowy akumuluj % % 14% % 6.1% ING BŚK neutralnie % % 43% % 2.7% mbank akumuluj % % 6% %.% Getin Noble * 1.33 * * % -26% %.% Pekao neutralnie % % -6% % 6.9% BZ WBK akumuluj % % 17% % 4.1% PKO BP neutralnie % % 2% % - Ubezpieczenia PZU akumuluj % % 6% % - Deweloperzy Echo * 5.36 * * % 11% % 26.7% GTC * 8.15 * * % 14% %.% Dom Development * 59.2 * * % 15% % 5.5% Robyg * 2.97 * * % 14% % 6.7% Branża spożywcza - - OtmuchÇw neutralnie % % -46% % - Ambra kupuj % % 17% % - Tarczynski kupuj % % 1% % 5.3% Gobarto redukuj % % 22% % - Handel CCC akumuluj % % 48% % 1.1% LPP neutralnie % % 3% %.6% Vistula kupuj % % 14% % - IT, dystrybutorzy IT AB kupuj % % 3% % 2.1% ABC Data neutralnie % % -31% % 2.1% Action * 3.93 * * % -85% % 25.4% ŹrÇdło: Bloomberg, Millennium DM; p-prognozy skonsolidowane Millennium DM, *-wycena w trakcie aktualizacji, * 2 -na podstawie ogłoszonej decyzji WZA lub propozycji Zarzadu dot. podziału zysku za rok 215 do ceny obecnej, * 3 -iloraz zysku netto za cztery ostatnie kwartały i sredniego poziomu kapitałçw własnych z pięciu ostatnich kwartałçw ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 Departament Analiz Sprzedaż Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Dyrektor banki i ubezpieczenia Radosław Zawadzki radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Dyrektor Marcin Palenik, CFA marcin.palenik@millenniumdm.pl Maciej Krefta, CFA maciej.krefta@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl branża spożywcza, handel deweloperzy, gçrnictwo, budownictwo fundusze inwestycyjne fundusze inwestycyjne Arkadiusz Szumilak arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Jarosław Ołdakowski jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Marek PszczÄłkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl Ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska Fax: Tel pełni funkcję animatora emitenta dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, GKS Katowice, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od ktçrych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, GKS Katowice, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spçłek: Lokum Deweloper S.A., od ktçrej otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. SpÇłki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głçwnego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spçłkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o ktçrych mowa w Rozporządzeniu Rady MinistrÇw z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentçw finansowych lub ich emitentçw, ktçre byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientçw, nie stanowi reklamy ani oferowania papierçw wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środkçw masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spçłek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentçw ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.