obroty PLN/USDm Wygrani/Przegrani Cyfrowy Polsat % Tauron PE % PKN Orlen % LPP % Wydarzenia w spåłkach

Transkrypt

1 Raport dzienny 2 września 216 GłÅwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 7 19 WIG % -2.3% -16.4% 563/144 WIG % -1.3% -13.2% 632/162 mwig % 6.9% 8.2% 134/34 swig % 2.8% 7.5% 64/16 WIG %.4% -5.8% 79/23 WIGBANKI % 2.7% -7.6% 235/ GłÅwne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones %.58% 3.26% 12.65% S&P %.64% 3.12% 11.39% NASDAQ % 1.74% 5.15% 1.5% DAX % 3.84% 3.2% 4.84% RTSI$ % 4.64% 6.66% 19.71% XU %.6% -.55% 2.98% /7/16 7/7/16 12/7/16 1 2/7/ /8/16 5/8/16 1/8/ Surowce Rentowność skarbowych papieråw dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % -5.2%.3% -8.7% Polska 1.61% 1.52% 1.64% 2.16% 2.77% Ropa (USD/bbl) % 8.3% -1.3% -2.8% Węgry.47%.61%.94% 1.94% 2.85% Aluminium (USD/t) % -1.2% 2.9%.7% Niemcy -.82% -.6% -.62% -.5% -.7% Złoto (USD/OZ) % -3.8% 8.4% 15.6% USA.32%.61%.78% 1.18% 1.57% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % 1.1% -1.% 3.3% EUR/PLN %.8% -.6% 3.% EUR/USD % -.2%.4% -.3% USD/HUF % -.3% -1.3% -.8% Informacje ze spåłek CCC Wzrost przychodçw w sierpniu o 31.9% r/r LPP Wzrost przychodçw w sierpniu o 15% r/r LiveChat Software Wzrost klientçw o 394 PA Nova Budowa sklepu IKEA w Lublinie za 65.6 mln PLN netto Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotäw obroty (PLN/USD) Pekao %.8% 9.% 5/13 PKO BP %.3% 7.1% 39/1 PKN Orlen % 4.2% 6.4% 35/9 PZU % -7.1% 5.8% 32/8 Wygrani/Przegrani 1D 1D Cyfrowy Polsat % Tauron PE % PKN Orlen % LPP % Wydarzenia w spåłkach SpÄłka Wydarzenie CALATRAVA Kontynuacja obrad NWZ z 3 sierpnia Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 14:3 Bilans handlu zagranicznego (USD) US mld mld 14:3 Stopa bezrobocia US 4.8% 4.9% 14:3 Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym US 18 tys 255 tys 16: ZamÇwienia na dobra trwałego użytku (m/m) US 4.4% -4.2% 16: ZamÇwienia w przemyśle (m/m) US 2.% -1.5% Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spçłką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu.

2 Informacje ze spåłek CCC Wzrost przychodäw w sierpniu o 31.9% r/r Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień 216 wyniosły ponad 25 mln PLN (+31.9%), a narastająco od początku roku 1 87 mln PLN (+33.2% r/r). Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych sieci CCC za sierpień wyniosły około 167 mln PLN (+19.5% r/r), narastająco ok mln PLN (+2.1% r/r). LPP Wzrost przychodäw w sierpniu o 15% r/r Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu wyniosły ok. 495 mln PLN (+15%). Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wynosiła 45% i była o ok. 8 p.p. r/r. Powierzchnia handlowa na koniec sierpnia wyniosła ok. 876 tys. m kw. (+12% r/r). LiveChat Software Wzrost klientäw o 394 Na dzień 1 września 216 r. liczba klientçw korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat wyniosła W ujęciu miesiąc do miesiąca liczba klientçw wzrosła o 394 netto, a patrząc r/r o netto. PA Nova Budowa sklepu IKEA w Lublinie za 65.6 mln PLN netto Oferta spçłki za 65.6 mln PLN netto na budowę sklepu Ikea w Lublinie została przyjęta i zaakceptowana, a spçłka została zaproszona do realizacji inwestycji. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /7/16 7/7/16 12/7/16 1 2/7/ /8/16 5/8/16 1/8/16 15/8/ /8/16 31/8/ /6/16 17/6/16 22/6/16 27/6/16 3/6/16 1 1/9/ /7/16 12/7/16 1 2/7/ /8/16 5/8/16 1/8/16 15/8/ /8/16 1/9/

4 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 29 sierpnia '16 3 sierpnia '16 31 sierpnia '16 1 września '16 2 września '16 Dane makro Dochody i wydatki AmerykanÇw (US) Sprzedaż detaliczna (JP), Produkt Krajowy Brutto (PL), Inflacja CPI (GER), Indeks zaufania konsumentçw - Conference Board (US) Produkcja przemysłowa (JP), Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC (PL), Inflacja CPI (PL), Raport ADP (US), Indeks Chicago PMI (US) Indeks PMI dla przemysłu (CN)(PL)(EU)(UK)(US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US), Indeks ISM dla przemysłu (US) PKB (IT), Handel zagraniczny (US), Sytuacja na rynku pracy (US), ZamÇwienia na dobra trwałego użytku (US), ZamÇwienia w przemyśle (US) Wyniki spçłek ACTION, ALTUSTFI, ACTION, DEKPOL, DEBICA, ERBUD, MFO, MOSTALWAR, NEUCA, NEWAG, PKOBP, PRAGMAINK, TORPOL ARCHICOM, BEST, BUDIMEX, CIGAMES, CUBEITG, DECORA, FERRUM, FORTE, GINOROSSI, INTERSPPL, JWCONSTR, LCCORP, LENTEX, LPP, LUBAWA, MEDIACAP, OPENFIN, PROCHNIK, REDAN, STALPROD, TRAKCJA, VIGOSYS, XTB 11BIT, AILLERON, AMICA, BGZBNPP, BIOTON, COMARCH, COMP, ECHO, ELEMENTAL, EUROTEL, FARMACOL, GETINOBLE, HERKULES, INPOST, KANIA, MARVIPOL, MERCATOR, MERCATOR, MOSTALZAB, PHN, POLNORD, RAINBOW, VISTULA, VOTUM, WOJAS, WORKSERV, ZETKAMA, ZPUE Dzień dywidendy CCC, DEBICA, NEWAG KBJ, KOMPAP, WOJAS Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 5 września '16 6 września '16 7 września '16 8 września '16 9 września '16 Dane makro Indeks PMI dla usług (GER), (EU), (UK), Sprzedaż detaliczna (EU) ZamÇwienia w przemyśle (GER), Produkt Krajowy Brutto (EU), Indeks PMI dla usług (US), Indeks ISM dla usług (US) Produkcja przemysłowa (GER), (UK), Beżowa Księga (US) Produkt Krajowy Brutto (JP), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US), Inflacja CPI (CN) Wyniki spçłek BIOMEDLUBLIN SECOGROUP Dzień dywidendy FASING, LPP ELZAB Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

5 Aktualne wskaźniki Banki Potencjał M. cap Zmiana ceny P/E EV/EBITDA lub ROE DY % P/BV-banki, deweloperzy Rekomendacja Cena Wycena +/- (PLNm) 1 M 1 Y p 217p p 217p * 3 215* 2 Alior kupuj % % -27% % - Bank Handlowy akumuluj % % -1% % 6.5% ING BŚK neutralnie % % 26% % 2.9% mbank akumuluj % % 7% %.% Getin Noble *.49 * * % -47% %.% Pekao neutralnie % % -17% % 6.9% BZ WBK akumuluj % % 9% % 4.1% PKO BP neutralnie % % -12% % - Ubezpieczenia PZU akumuluj % % -34% % - Deweloperzy Echo akumuluj % % 55% % 34.4% GTC neutralnie % % 2% %.% Dom Development neutralnie % % 22% % 5.9% Robyg akumuluj % % 33% % 6.6% Branża spożywcza - - OtmuchÇw neutralnie % % -47% % - Ambra kupuj % % -9% % - Tarczynski kupuj % % % % 5.% Duda redukuj % % 8% % - Handel CCC akumuluj % % 15% % 1.2% LPP neutralnie % % -44% %.8% Vistula kupuj % % 39% % - IT, dystrybutorzy IT AB kupuj % % -19% % 2.3% ABC Data neutralnie % % -21% % 17.2% Action akumuluj % % -77% % 16.2% ŹrÇdło: Bloomberg, Millennium DM; p-prognozy skonsolidowane Millennium DM, *-wycena w trakcie aktualizacji, * 2 -na podstawie ogłoszonej decyzji WZA lub propozycji Zarzadu dot. podziału zysku za rok 215 do ceny obecnej, * 3 -iloraz zysku netto za cztery ostatnie kwartały i sredniego poziomu kapitałçw własnych z pięciu ostatnich kwartałçw ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 Departament Analiz Sprzedaż Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Dyrektor banki i ubezpieczenia Radosław Zawadzki radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Dyrektor Marcin Palenik, CFA marcin.palenik@millenniumdm.pl Maciej Krefta maciej.krefta@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl Artur Topczewski artur.topczewski@millenniumdm.pl branża spożywcza, handel deweloperzy, gçrnictwo, budownictwo fundusze inwestycyjne fundusze inwestycyjne Arkadiusz Szumilak arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Jarosław Ołdakowski jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Marek PszczÄłkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl Ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska Fax: Tel pełni funkcję animatora emitenta dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, GKS Katowice, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od ktçrych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, GKS Katowice, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spçłek: Lokum Deweloper S.A., od ktçrej otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. SpÇłki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głçwnego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spçłkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o ktçrych mowa w Rozporządzeniu Rady MinistrÇw z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentçw finansowych lub ich emitentçw, ktçre byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientçw, nie stanowi reklamy ani oferowania papierçw wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środkçw masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spçłek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentçw ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.