WYLICZANIE OFERT I SPRZEDAŻ POLIS MINI FLOTY LINK4

Transkrypt

1 WYLICZANIE OFERT I SPRZEDAŻ POLIS MINI FLOTY LINK4 1

2 Zanim rozpoczniesz sprzedaż zweryfikuj, czy pojazd, których chcesz ubezpieczyć jest obecnie ubezpieczony w Link4. Pamiętaj! Polisy możesz sprzedać tylko na pojazdy, które nie mają aktywnej polisy w Link4. W celu wyliczenia oferty i sprzedaży polisy należy kliknąć na przycisk Kalkulator Mini Floty. Następnie system przekieruje na stronę warunków ubezpieczenia. W celu wyliczenia oferty i sprzedaży polisy należy przeczytać Klientowi oświadczenie, i tylko zaakceptowanie warunków w nim zawartych pozwala na przedstawienie oferty Klientowi. DANE KLIENTA W celu wyliczenia oferty należy wprowadzić do systemu poniższe informacje dotyczące floty Regon numer regon firmy. Nazwa-należy wpisać nazwę floty Branża (wybierz branżę z dostępnych w systemie). Należy wybrać branżę która jest wiodącą w KRS, czyli tą najlepiej opisujące działalność prowadzoną przez Klienta, lub jej główną część. W przypadku kilku PKD należy wybrać te, w którym wykorzystywana jest flota. Obszar użytkowania pojazdów- należy wybrać zarówno dla pojazdów osobowych oraz oddzielnie dostawczych jedną z możliwych opcji: brak pojazdów, w całej Polsce, w województwie lub okolicach siedziby firmy. EKRAN SZKODOWOŚCI Ekran szkodowości uzupełnia się automatycznie na podstawie danych wprowadzonych wcześniej czyli: pesel, imię i naziwsko oraz numer regon dane zaczytywane są z bazy UFG Po uzupełnieniu informacji o szkodowści floty, kliknij przycis możesz przedstawić Klientowi ofertę. DANE POJAZDÓW tylko na tej podstawie W oknie dane pojazdu wpisujemy dane każdego pojazdu indywidualnie Typ pojazdu wybierz dostawczy lub osobowy Numer rejestracyjny- wprowadź numer rejestracyjny pojazdu (wymagane przy polisie) 2

3 Rok produkcji wprowadź rok produkcji pojazdu Marka wybierz markę pojazdu Model wybierz model pojazdu Wersja wybierz wersję wyposażenia pojazdu Wartość - wybierz BRUTTO/NETTO Wartość brutto/netto wybierz jaka wartość ma być przyjęta do ubezpieczenia Wartość przyjęta do ubezpieczenia wprowadź wartość pojazdu Wartość wg Link4- proponowana przez Link4 wartość pojazdu Ofertę możesz przedstawić na pojazdy w ilości do 20. Po kliknięciu przycisku system przedstawi szczegóły oferty Na tym ekranie możesz szczegółowo ustalić zakres ochrony dla wybranego pojazdu. W Link4 masz możliwość skonfigurowania dla każdegopojazdu oddzielnie innego zakresu ubezpieczenia.dzięki temu ubezpieczenie flotowe jest dopasowane indywidualnie do potrzebtwojego Klienta. Na tym etapie możesz też zapisać wyliczone przez siebie oferty klikając przycisz zapisz i wyjdź. DODAWANIA KOLEJNYCH POJAZDÓW Na tym ekranie możesz: dodać kolejny pojazd do floty w sytuacji, gdy dodajesz pojazd o innych parametrach Klonować pojazd, gdy chcesz dodać pojazd o takich samych parametrach Klonować pojazd razem z zakresem ubezpieczenia Pamiętaj! 3

4 W sytuacji, gdy dane dotyczące wartości pojazdu, pojemności i mocy silnika były modyfikowane, należy ponownie je wprowadzić, system klonuje dane, które były pierwotnie wskazane bez ręcznej modyfikacji Po kliknięciu przycisku całej floty. system wyświetli podsumowanie dotyczące ubezpieczenia Na tym etapie możesz wystawić polisę na pojazdy, na które wyliczyłeś/-aś ofertę ubezpieczenia i pobrać z systemu OWU. Aby wystawić polisę wybierz ofertę, którą wyliczyłeś/-aś i przejdź na kolejny ekran naciskając przycisk dane do polisy. Na kolejnym ekranie niezbędne będzie uzupełnienie oferty o szczegółowe dane Klienta pochodzące z dowodu rejestracyjnego. Gdyby pojazd posiadał więcej niż 1 właściciela, kolejnego możesz dodać klikając Dodaj współwłaściciela. Natomiast jeżeli właścicielem jest Leasing to należy kliknąć w miejscu gdzie jest właściciel Inny właściciel i tam dodać Leasing. 4

5 Na zakończenie pamiętaj o uzupełnieniu numeru rejestracyjnego oraz numeru VIN. Po wystawieniu polisu dokumenty polisowe będą dostępne do pobranie w strefie Agenta w zakładce Mini Floty. Bardzo ważne! Pobierając dokumenty pamiętaj o konieczności wydrukowania wniosku ubezpieczeniowego i sprawdzeniu czy został on podpisany przez Klienta. Podpisany przez Klienta wniosek ubezpieczeniowy zeskanuj i załącz przez strefę agenta. 5

6 ZESPÓŁ WSPARCIA AGENTÓW Różne tematy jeden numer telefonu: , pod którym wybierzesz interesujący Cię temat rozmowy wybierając na klawiaturze telefonu odpowiednią cyfrę. KONTAKT Z LINK4 Zespół Wsparcia Agentów Wybierz 1 agent@link4.pl pon.-pt. 08:00-19:00 sobota dyżur 08:00-16:00 Szkody - informacyjnie Wybierz 2 szkody@link4.pl pon.-pt. 08:00-16:00 Aby dokonać rekalkulacji Wybierz 3 mis@link4.pl składki pon.-pt. 09:00-16:00 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Wybierz 4 bok@link4.pl pon.-pt. 08:00-20:00 WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO LINK4 adres dokumenty, które należy wysyłać na przypisany adres bok@link4.pl mis@link4.pl agent@link4.pl szkody@link4.pl umowa sprzedaży / darowizny; postępowanie spadkowe; decyzja o demontażu pojazdu; decyzja o złomowaniu pojazdu; decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu. wsparcie merytoryczne; niestandardowy przypadek; indywidualna wycena wszelkie zgłoszenia/zapytania kierowane do Zespołu Wsparcia Agentów ( potwierdzenie płatności, dopisanie pojazdu do bazy, korekta danych na wniosku). wszelka korespondencja związana z obsługą zgłoszonej szkody. Tematy obsługiwane przez ZWA na dyżurze w sobotę: Pomoc w wyborze modelu Brak możliwości zaakceptowania polisy Brak odnowienia w Strefie Agenta Błąd systemu (w tym PESEL) STREFA AGENTA Co możesz sprawdzić / pobrać korzystając ze Strefy Agenta? Wystawione przez Ciebie Polisy gdzie: Obsługa -> Twoje polisy Wyliczone przez Ciebie Oferty nowe i odnowieniowe gdzie: Oblicz składkę-> Nowe oferty / Odnowienia w przypadku produktu mini floty i OC krótkoterminowe oferty znajdują się w sekcji Klienci- mini floty. Możesz pobrać dokumenty gdzie: Obsługa -> Twoje polisy -> Szczegóły -> Pobierz dokumenty 6

7 Przez Strefę Agenta załączysz zdjęcia z inspekcji gdzie: Obsługa -> Inspekcje Zweryfikujesz płatności swoich Klientów gdzie: Obsługa -> Twoje polisy Status "oczekiwanie na zapłatę" oznacza, że płatność za polisę lub ratę nie została jeszcze zaksięgowana na koncie LINK4. Podświetlenie polisy na czerwono, oznacza, że płatność jest przeterminowana. Status "polisa opłacona" oznacza, że środki za polisę zostały zaksięgowane na koncie LINK4. Status "ubezpieczenie" oznacza, że Klient posiada aktywną ochronę z opłaconą składką. Zarejestrujesz wypowiedzenia gdzie: Obsługa -> Wypowiedzenie 7