I UBEZPIECZENIA MENTOR

Transkrypt

1 Spis treści I UBEZPIECZENIA MENTOR LOGOWANIE OPIS WYSZUKIWARKI WYSZUKIWANIE UBEZPIECZENIA ORAZ LISTA OFERT UBEZPIECZEŃ DANE OSOBOWE REZERWACJA...6 1

2 I UBEZPIECZENIA MENTOR Wraz z Firmą Mentor (liderem z zakresu doradztwa ubezpieczeniowego) przygotowany został moduł ubezpieczeniowy, który pozwala z pozycji systemu MerlinX przygotować dla Klientów ofertę ubezpieczeniową. Rozwiązania, które zostały przyjęte są bardzo proste i łatwe w obsłudze. Specjalnie do współpracy został powołany zespół doradców ubezpieczeniowych, którego celem jest wsparcie w sprzedaży. Poprzez kontakt z Klientami, którzy otrzymali ofertę dodatkowego ubezpieczenia kosztów leczenia, wpływać będą na ilość opłacanych przez Klientów składek, a tym samym na wzrost przychodów Agenta. 1. LOGOWANIE W celu przygotowania oferty ubezpieczeniowej należy uprzednio zalogować się do systemu rezerwacyjnego Merlin.X, a następnie wybrać zakładkę Ubezpieczenia. W przypadku braku autoryzacji system wyświetli informacje o nieaktywnym dostępie oraz informację jak taki dostęp uzyskać. 2. OPIS WYSZUKIWARKI Po udanej autoryzacji ukaże się formularz wyszukiwania. Daje on możliwość określenia preferencji Klienta co do wyboru formy ubezpieczenia. 2

3 1. Pole Rodzaj ubezpieczenia - możliwość wybrania jednego z 2 rodzajów ubezpieczenia KLwPZ koszty leczenia w podróży zagranicznej KLNiS koszty leczenia za granicą dla narciarzy i snowboardzistów (jest to ubezpieczenie dla osób aktywnych, lubiących czynny wypoczynek: narty, snowboard, windsurfing, wycieczki górskie, rowerowe, itp.). 2. Pola Ubezpieczenie od oraz Ubezpieczenie do - służą do określenia czasu trwania ubezpieczenia. 3. Pole Kraj podróży - służy do określenia kraju docelowego w którym Klient zamierza spędzić najwięcej czasu dla Zakładu Ubezpieczeń ma to znaczenie jedynie informacyjne. W MerlinX Ubezpieczenia, każdy Klient objęty jest ubezpieczeniem na terenie całego świata, poza granicami kraju. 4. Pole Ilość osób - pole pozwala określić ile osób zostanie objęte ubezpieczeniem. Po zaznaczeniu ilości osób należy zdefiniować jedną z trzech grup wiekowych, które dodatkowo można rozszerzyć o ubezpieczenie chorób przewlekłych czyli ubezpieczenie osób leczących się stale bądź okresowo. 5. Pole Zakres ubezpieczenia - należy wybrać jedną lub kilka form ubezpieczeń: Odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe i osobowe. (OWU TUiR Warta S.A. 41.) Bagaż podróżny uszkodzenie lub zniszczenie bagażu podróżnego (OWU TUiR Warta S.A. 28.) 3

4 Sprzęt narciarski / snowboardowy utrata, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu narciarskiego (OWU TUiR Warta S.A. 49.) - należy oszacować cenę sprzętu. Od kosztów anulowania biletu podróżnego (OWU TUiR Warta S.A. 35.) - należy wskazać datę zakupu biletu oraz średnią cenę za bilet. Od kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej - (OWU TUiR Warta S.A. 35.) - należy wskazać datę zawarcia umowy oraz średni koszt uczestnictwa na osobę. 6. Link Wyczyść - klikając na dany link zostaną wyczyszczone pola wyszukiwarki. 7. Link Szukaj - po kliknięciu na dany link zostaną wyszukane oferty według kryteriów, które zostały podane w wyszukiwarce. 8. Pola Przebieg rezerwacji 4 etapy rezerwacji - służy do wyznaczenia etapu zakładania rezerwacji. 9. Link Wstecz - pozwala wrócić do wcześniejszej strony danej sesji. 10. Link Dalej - pozwala na przewijanie strony danej sesji. 3. WYSZUKIWANIE UBEZPIECZENIA ORAZ LISTA OFERT UBEZPIECZEŃ Po uzupełnieniu pól kryteriów należy wybrać przycisk Szukaj" celem wyszukania listy ofert. System przedstawi listę ofert ubezpieczeniowych, zgodnie z wybranymi wcześniej kryteriami wyszukiwania. Po kliknięciu w suwak system przedstawi szczegóły oferty ubezpieczeniowe z podziałem kosztów ubezpieczenia na uczestnika. 4

5 Na tym etapie istnieje możliwość porównania kilku wybranych ofert, poprzez zaznaczenie pola Zaznacz oraz wybrania linku Porównaj. Dodatkowo przy każdym produkcie umieszczone zostały ogólne warunki ubezpieczenia przygotowane do pobrania. Celem rezerwacji jednej z przedstawionych ofert ubezpieczeń należy wybrać przycisk Wybieram, aby przejść do etapu rezerwacji. 5

6 4. DANE OSOBOWE Po wybraniu jednej z ofert należy wprowadzić dane osoby składającej wniosek, a następnie osób przystępujących do ubezpieczenia (należy zwrócić uwagę, aby dane osoby ubezpieczonej były zgodne z wiekiem ubezpieczonego wskazanego:. Jeżeli adresy osób ubezpieczonych są takie same, można skorzystać z funkcji Przepisz dane osoby składającej wniosek, uzupełniając jedynie dane zmienne. Następnie należy zaakceptować wszystkie poniższe oświadczenia, w przeciwnym razie Zakład Ubezpieczeń oraz jego przedstawiciel Mentor U.I. nie może wykonywać czynności związanych z przyjęciem Klienta do ubezpieczenia. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych oraz zatwierdzeniu oświadczeń należy dokonać rezerwacji ubezpieczenia wybierając link Rezerwuj. 5. REZERWACJA Po poprawnym zakończeniu procesu rezerwacji, system wyświetli stronę potwierdzającą o założeniu rezerwacji. Dodatkowo zostanie wskazany numer wniosku oraz istnieje możliwość wyświetlenie zakresu ubezpieczenia oraz uprzednio zaakceptowane oświadczenia. 6

7 Po sprawdzeniu wszystkich danych należy: 1. Wydrukować wniosek tak aby Klient mógł ponownie sprawdzić poprawność wszystkich umieszczonych w nim danych. 2. Jeden egzemplarz podpisanego wniosku otrzymuje Klient, drugi egzemplarz zostaje wysłany do Mentor U.I. ul. Szosa Chełmińska , Toruń Zbiorczo wszystkie wnioski raz w miesiącu. 3. Po podpisaniu wniosku przez klienta, należy wydrukować dowód wpłaty, na który Klient może dokonać wpłaty. Ważne, aby Klient został poinformowany o konieczności opłacenia wniosku przed dniem rozpoczęcia ochrony. Nieopłacenie wniosku skutkuje brakiem ochrony. 4. Po dokonaniu płatności za wniosek, Klient otrzyma na adres potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia. Ponadto na wskazany nr telefonu Klient otrzyma potwierdzenie SMS lub konsultant potwierdzi przyjęcie do ubezpieczenia. 5. Klient zabiera ze sobą wniosek, który dopiero po opłaceniu skutkuje rozpoczęciem ochrony. 6. W przypadku anulacji wniosku należy wysłać informację anulacja wraz z numerem wniosku i informacją dotyczącą danych osoby zgłaszającej do ubezpieczenia na adres merlin@ocac.pl i wystawić ponowny wniosek. 7