GRUPY OTWARTE program WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

Transkrypt

1 GRUPY OTWARTE program WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

2 1. Rejestracja umowy: WARTA DLA CIEBIE I RODZINY - wybór programu

3 Rejestracja umowy: WARTA DLA CIEBIE I RODZINY - wybór programu 1. Wybierz na ekranie: warta.xxi

4 Rejestracja umowy: WARTA DLA CIEBIE I RODZINY - wybór programu 2. Wybierz na ekranie: oferty, a następnie nowa 3. Wybierz: a) Warta b) Życie c) Dla Ciebie i Rodziny

5 2. Rejestracja umowy: WARTA DLA CIEBIE I RODZINY - rejestracja/ wybór Klienta

6 Rejestracja umowy: WARTA DLA CIEBIE I RODZINY - wybór Klient W celu wybrania Klienta wybierz, a następnie jeżeli na liście znajdują się już zarejestrowani Klienci wybierz Klienta a następnie

7 Rejestracja umowy: WARTA DLA CIEBIE I RODZINY - rejestracja Klient W celu rejestracji nowego Klienta wybierz, a następnie

8 Rejestracja umowy: WARTA DLA CIEBIE I RODZINY - rejestracja Klient dane podstawowe Wypełnij w zakładce Dane podstawowe - dane Klienta: - imię i nazwisko - adres z kodem pocztowym - dane identyfikacyjne: PESEL, datę urodzenia oraz numer dowodu osobistego (obowiązkowy, gdy brak PESEL) Uwaga! Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która nie ukończyła 67 roku życia

9 Rejestracja umowy: WARTA DLA CIEBIE I RODZINY - rejestracja Klient dane kontaktowe Jeżeli otrzymałeś od Klienta to wypełnij w zakładce Dane kontaktowe dane Klienta: Uzupełnione dane kontaktowe ułatwią Tobie - imię i nazwisko oraz TUnŻ WARTA S.A. kontakt z Klientem w - telefon kontaktowy razie np. ewentualnych problemów z umową tj. - dane korespondencyjne brak wpłat w terminie. -

10 Rejestracja umowy: WARTA DLA CIEBIE I RODZINY - rejestracja Klient dane kontaktowe Uwaga! Pamiętaj o wpisaniu numeru telefonu kontaktowego klienta. Wpisany numeru telefonu komórkowego umożliwi TUnŻ WARTA SA bezpośrednie informowanie klienta o ewentualnych zaległościach na umowie. WARTA wysyła do klientów, którzy podali numer telefonu 5 rodzajów SMSów: 1. SMS z przypomnieniem o wpłacie pierwszej składki gdy składka nie została zaksięgowana do pierwszego dnia miesiąca, 2. SMS z informacją o braku pierwszej składki i przesunięciu ochrony gdy składka nie została zaksięgowana do 14 dnia pierwszego miesiąca, 3. SMS z informacją o braku pierwszej składki i anulowaniu umowy gdy składka nie została zaksięgowana do 25 dnia pierwszego miesiąca, 4. SMS z informacją o braku kolejnej składki gdy na ostatni dzień miesiąca poprzedzający miesiąc udzielania ochrony nie została zaksięgowana składka, 5. SMS z informacją o braku kolejnej składki i rozwiązaniu umowy gdy do 25 dnia miesiąca udzielania ochrony nie została zaksięgowana składka.

11 Rejestracja umowy: WARTA DLA CIEBIE I RODZINY - rejestracja Klient dane dodatkowe Jeżeli Klient nie wyraża zgody na przesyłanie informacji handlowych (nie wyraża zgody na marketing własny) w zakładce Dane dodatkowe zaznacz po wpisaniu wszystkich danych wybierz

12 3. Rejestracja umowy: WARTA DLA CIEBIE I RODZINY - rejestracja nowego przystąpienia

13 Rejestracja umowy: WARTA DLA CIEBIE I RODZINY - rejestracja nowego przystąpienia dane deklaracji Zaznacz w aplikacji w zakładce dane deklaracji, czy Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wpisz swoje dane: - imię i nazwisko, - telefon kontaktowy, - .

14 Rejestracja umowy: WARTA DLA CIEBIE I RODZINY - rejestracja nowego przystąpienia dane produktu Na zakładce dane Produktu, zweryfikuj czy dany Klient może zostać ubezpieczony w Programie: WARTA DLA CIEBIE I RODZINY po wybraniu zostanie zweryfikowane: -czy wybrany Klient jest w odpowiednim wieku -czy Klient nie ma już umowy w Programie WARTA DLA CIEBIE i RODZINY -czy zostały wprowadzone do tej pory wszystkie potrzebne dane

15 Rejestracja umowy: WARTA DLA CIEBIE I RODZINY - rejestracja nowego przystąpienia dane produktu Jeżeli weryfikacja Klienta jest poprawna wówczas możesz przygotować deklarację. Jeżeli wystąpiły błędy weryfikacji pojawi się komunikat: Błędy możesz sprawdzić w zakładce: Podsumowanie

16 Rejestracja umowy: WARTA DLA CIEBIE I RODZINY - rejestracja nowego przystąpienia dane produktu Po pozytywnej weryfikacji Klienta możesz przygotować deklarację przystąpienia, w tym celu w zakładce: Wariant wskaż wariant do którego chce przystąpić Klient

17 Rejestracja umowy: WARTA DLA CIEBIE I RODZINY - rejestracja nowego przystąpienia dane produktu Po wybraniu Wariantu aplikacja umożliwi wybór pakietu dodatkowego. Do każdego z wariantów dostępne są trzy takie same pakiety podnoszące wysokości świadczeń: S, M, L Informacja o wybranym wariancie i pakiecie Skumulow ane kwoty świadczeń Informacja o całkowitej kwocie składki za dany wariant + pakiet

18 Rejestracja umowy: WARTA DLA CIEBIE I RODZINY - rejestracja nowego przystąpienia dane produktu W zakładce: zawód/ zatrudnienie: -wybierz z listy zawód Klienta (w przypadku osób bezrobotnych lub niepracujących należy podać zawód wyuczony lub ostatnio wykonywany, a w przypadku uczniów/studentów profil szkoły/ uczelni - zaznać odpowiedź na trzy pytania Odpowiedź: TAK którekolwiek z pytań uniemożliwia zawarcie umowy

19 Rejestracja umowy: WARTA DLA CIEBIE I RODZINY - rejestracja nowego przystąpienia dane produktu W zakładce: Uprawnieni należy wskazać osoby uprawnione do świadczenia wpisując: -imię i nazwisko/ nazwę uprawnionego -PESEL/ REGON - datę urodzenia (jeżeli jest to osoba fizyczna) -% świadczenia

20 Rejestracja umowy: WARTA DLA CIEBIE I RODZINY - akceptacja i wydruk deklaracji - Jeżeli wprowadziłeś już wszystkie dane i chcesz wydrukować deklarację to wybierz: a następnie: Uwaga!!! Po zaakceptowaniu deklaracji nie można już jej poprawić. Można natomiast utworzyć kolejną deklarację

21 Rejestracja umowy: WARTA DLA CIEBIE I RODZINY - akceptacja i wydruk deklaracji - W celu wydrukowania deklaracji wybierz: a następnie:

22 Rejestracja umowy: WARTA DLA CIEBIE I RODZINY - akceptacja i wydruk certyfikatu - Jeżeli Klient podpisał deklarację uczestnictwa możesz przygotować dla niego certyfikat. W tym celu wybierz: a następnie: Uwaga!!! Po wygenerowaniu certyfikatu do TUnŻ WARTA S.A. zostaną przesłane wszystkie dane z deklaracji i nowe przystąpienie zostanie zarejestrowane. Klient otrzyma indywidualny numer konta bankowego do wpłaty składek, który pojawi się na certyfikacie. Certyfikatu nie można już poprawić!!!

23 Rejestracja umowy: WARTA DLA CIEBIE I RODZINY - akceptacja i wydruk certyfikatu - W celu wydrukowania certyfikatu wybierz: a następnie: Uwaga!!! Sprawdź czy w drukarce masz specjalny papier do wydruku certyfikatu. Uwaga!!! Certyfikat przekaż Klientowi. Deklarację należy dostarczyć do TUnŻ WARTA S.A.

24 4. Lista deklaracji/ certyfikatów - sprawdzanie salda

25 Lista deklaracji/ certyfikatów W aplikacji AUW masz możliwość sprawdzenia wypełnionych deklaracji na liście pojawiają się te deklaracje dla których nie został wygenerowany certyfikat. W tym celu wybierz: Grupy TUnŻ a następnie zakładkę Deklaracje Na dole strony znajduje się filtr, który ułatwia wyszukiwanie umów

26 Lista deklaracji/ certyfikatów W aplikacji AUW masz możliwość sprawdzenia wszystkich wygenerowanych przez siebie certyfikatów W tym celu wybierz: Grupy TUnŻ a następnie zakładkę Certyfikaty Na tej liście widzisz informację czy deklaracja danego Klienta dotarła do TUnŻ WARTA S.A.

27 Lista deklaracji/ certyfikatów raport salda W aplikacji AUW masz możliwość sprawdzenia: czy deklaracja dla danej umowy została dostarczona do Makroregionu i zarejestrowana w SWV, jakie saldo jest na umowie Twojego Klienta. W tym celu wybierz saldo na zakładce Certyfikaty. Dane w zakładce Certyfikaty zostaną zaktualizowane. Uwaga! Aplikacja AUW nie działą online. W celu aktualizacji danych na ekranie należy wybrać przycisk saldo. Na dole ekranu pojawi się informacja: ostatnie odświeżenie sald: rrrr-dd-mm (godz..)

28 Lista deklaracji/ certyfikatów raport salda - statusy Statusy deklaracji - Deklaracja dostarczona do Makroregionu i zarejestrowana w SWV - Deklaracja nie dostarczona do Makroregionu Statusy umowy - Umowa niezagrożona - Umowa zagrożona z przekroczonym terminem płatności - Umowa anulowana Klient nie jest już objęty umową ubezpieczenia

29 Lista deklaracji/ certyfikatów raport salda Po aktualizacji danych na ekranie I po wybraniu certyfikatu pojawi się zakładka saldo, gdzie można sprawdzić daty poszczególnych wpłat klienta i daty ewentualnych zwrotów.

30 5. Lista deklaracji/ certyfikatów - rejestracja umowy już istniejącej

31 Lista deklaracji/ certyfikatów rejestruj certyfikat W aplikacji AUW możliwe jest zarejestrowanie istniejącego certyfikatu klienta. Ta funkcja może zostać wykorzystana w sytuacji gdy: - zostały utracone dane klientów w AUW odnośnie WDCIR (aby system umożliwił podgląd salda danej umowy lub dokonania zmiany rocznicowej musi być zarejestrowany w AUW),

32 Lista deklaracji/ certyfikatów rejestruj certyfikat Po wybraniu opcji pojawią się ekrany na których tak jak przy zawarciu należy: - uzupełnić dane klienta/ wybrać klienta z listy - w zakładce: dane produktu : w zakładce wariant wybrać wariant i pakiet zgodnie z rejestrowanych certyfikatem, w zakładce zawód zatrudnienia wybrać zawód klienta i zaznaczyć odpowiedź na trzy podstawowe pytania (te same co podczas zawarcia umowy) uzupełnić dane uprawnionych

33 Lista deklaracji/ certyfikatów rejestruj certyfikat W zakładce: Dane deklaracji należy uzupełnić: - dane podstawowe: data certyfikatu (data od kiedy rozpoczęła się ochrona z danego certyfikatu) nr certyfikatu (pełny numer rejestrowanego certyfikatu) - zgodę/ brak zgody na przetwarzanie danych osobowych - dane osoby przygotowującej deklaracji

34 Lista deklaracji/ certyfikatów rejestruj certyfikat Po uzupełnieniu wszystkich danych należy wybrać opcję Uwaga! Rejestrowany w ten sposób certyfikat zapisuje się tylko i wyłącznie w AUW Agenta. Dane z niego nie są przenoszone do systemu wewnętrznego WARTY. Nie ma możliwości wydruku deklaracji oraz certyfikatu dla tak zarejestrowanej umowy.

35 6. Lista deklaracji/ certyfikatów - zmiana rocznicowa

36 Lista deklaracji/ certyfikatów zmiana rocznicowa W aplikacji AUW istnieje możliwość zmiany dotychczasowego certyfikatu dla danego klienta na nowy z innym wariantem ubezpieczenia lub innym pakietem. Zmiana rocznicowa jest możliwa: - w miesiącu przypadającym przed rocznicą tj. jeżeli rocznica certyfikatu to to zmiana rocznicowa może zostać zarejestrowana w lutym 2015, - saldo na danej umowie nie jest ujemne tzn. wszystkie wymagane składki w dniu rejestrowania zmiany rocznicowej w AUW są zaksięgowane na koncie danej umowy, - zmiana jest rejestrowana przez pośrednika obsługującego daną umowę. Uwaga! W przypadku, gdy w danej umowie nie ma aktywnego pośrednika obsługującego wówczas zmiana rocznicowa takiej umowy może zostać zrealizowana przez dowolnego pośrednika. W tym celu konieczne jest zarejestrowanie danych ze zmienianego certyfikatu w AUW za pomocą funkcji rejestracja certyfikatu.

37 Lista deklaracji/ certyfikatów zmiana rocznicowa W celu rejestracji zmiany rocznicowej należy: - wybrać certyfikat, na którym zmiana rocznicowa ma zostać zarejestrowana - wybrać funkcję - zweryfikować dane w AUW z aktualnymi danymi klienta - wybrać wariant na który ma zostać zmieniona umowa + ewentualnie pakiet dodatkowy - wydrukować nową deklarację i po jej akceptacji przez klienta, wydrukować nowy certyfikat Uwaga! Zmiana rocznicowa jest możliwa na dowolny warinat ubezpieczenia (wyższy lub niższy) oraz umożliwia wybór dowolnego pakietu dodatkowego. Zmiana rocznicowa możliwa jest także na ten sam wariant pod warunkiem, że został wybrany pakiet dodatkowy lub inny pakiet dodatkowy, gdy klient miał już pakiet w swojej umowie.

38 Lista deklaracji/ certyfikatów zmiana rocznicowa Jeżeli zmiana rocznicowa w danym momencie nie jest możliwa pojawi się wówczas komunikat np.: Uwaga! Przy zmianie rocznicowej konto bankowe do wpłaty składek dla nowej umowy pozostaje bez zmian. Zmienia się natomiast numer certyfikatu.

39 7. Lista deklaracji/ certyfikatów - anulowanie certyfikatu

40 Lista deklaracji/ certyfikatów anulowanie certyfikatu W aplikacji AUW istnieje możliwość anulowania błędnie zarejestrowanego certyfikatu lub błędnie dokonanej zmiany rocznicowej. Anulowanie w tym trybie powinno zostać wykonane tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy został wybrany błędny wariant lub pakiet. W tym celu w AUW należy wybrać opcję Uwaga! Anulacji certyfikatu można dokonać tylko i wyłącznie w dniu, w którym certyfikat został zarejestrowany. Po przesłaniu danych do systemu wewnętrznego WARTY (przesyłanie odbywa się w nocy po każdym dniu) takie anulowanie nie jest już możliwe przez pośrednika tylko przez pracownika Centrali.

41 Lista deklaracji/ certyfikatów anulowanie certyfikatu jeżeli anulowanie danego certyfikatu nie jest możliwe pojawi się komunikat: jeżeli anulowanie danego certyfikatu jest możliwe pojawi się komunikat z ostrzeżeniem, czy jesteś pewien. Anulowanie jest funkcją nieodwracalną. Na liście certyfikatów anulowany certyfikat zostanie zaznaczony na czerwono.