Notatka Sygnalna z dnia 12 marca, 2012 r.

Transkrypt

1 Notatka Sygnalna z dnia 12 marca, 2012 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM W minionym tygodniu, na krajowym rynku zbożowym notowano dalsze, nieznacznie obniżki cen ziarna. Zbliżające się prace polowe i konieczność zakupu środków produkcji skłoniły rolników do nieco większej sprzedaży ziarna. Niemniej jednak, wyraźnego wzrostu podaży ziarna na rynku nie widać. Na rynku nie wyczuwa się dużej presji na zakupy ziarna przez przetwórców. Z reguły wytwórnie pasz pytają o dostawy i ceny ziarna z późniejszym terminem realizacji. W minionym tygodniu, ceny pszenicy paszowej na południowym - wschodzie i wschodzie kraju w kształtowały się na poziomie PLN/t, w regionach zachodnich PLN/t, a na północy kraju PLN/t (ceny loco gospodarstwo). Ceny tego zboża z dostawą kształtowały się w przedziale PLN/t, w zależności od regionu kraju. Ceny kukurydzy na południowym wschodzie to poziom PLN/t, w centrum i regionach zachodnich PLN/t (ceny loco gospodarstwo). Ceny kukurydzy z dostawą do wytwórni to poziom PLN/t, w zależności od regionu kraju. Z kolei, ceny pszenżyta paszowego na rynku krajowym to poziom PLN/t. Ceny żyta paszowego kształtują się w przedziale PLN/t, ale podaż tego zboża pozostaje śladowa. Z kolei, ceny jęczmienia paszowego kształtują się na poziomie PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego). Niewielkie zmiany cen notuje się w przypadku pszenicy konsumpcyjnej. Zapotrzebowanie na to ziarno ze strony młynów jest w dalszym ciągu niewielkie. Nie jest wykluczone, iż z wzrost zakupów ziarna nastąpi w II połowie marca wraz ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi i większym przemiałem. W zależności od regionu i jakości ziarna (liczby opadania, gęstości, zawartości białka), ceny płacone za pszenicę konsumpcyjną w młynach kształtują się w przedziale PLN/t. Ceny żyta to ciągle bardzo wysoki poziom PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego). II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF Na przestrzeni minionego tygodnia, notowania cen pszenicy na giełdach amerykańskich dość wyraźnie osłabły. W analizowanym okresie, fundusze inwestycyjne aktywnie sprzedawały kontrakty na pszenicę, głównie w wyniku korzystnych warunków pogodowych dla wegetacji pszenicy ozimej w regionach jej uprawy w USA oraz korzystnych warunków glebowych do siewów pszenicy jarej w regionach jej uprawy na północy kraju. W piątek 9/03, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie marcowym 2012 spadła o 4,8% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 234,64 USD/t, a w kontrakcie majowym 2012 o 4,7% do 236,26 USD/t. Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie marcowym 2012 obniżyła się o 4,4% do 249,64 USD/t, a w kontrakcie majowym 2012 o 4,9% do 251,33 USD/t. W analizowanym tygodniu, ceny pszenicy na giełdzie MATIF nie uległy większym zmianom, z wyjątkiem wygasającego kontraktu najbliższego z terminem realizacji w marcu br. W piątek 9/03, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (marzec 2012) wyniosła 220,00 EUR/t i była o 1,4% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie majowym 2012 spadła o 0,8% do 208,75 EUR/t. Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago w dalszym ciągu pozostawały w trendzie wzrostowym, m.in. pod wpływem opublikowanego w piątek 9/03 przez USDA

2 comiesięcznego raportu podażowo-popytowego. W stosunku do raportu z lutego br., USDA dokonał dalszej, znacznej korekty prognoz światowych zbiorów soi w bieżącym sezonie 2011/12 o 6,4 mln ton do 245,1 mln ton (264,3 mln ton w sezonie 2010/11). Dalsza korekta zbiorów jest wynikiem suszy i zmniejszenia przewidywanej wielkości produkcji soi w Argentynie (o 2,5 mln ton do 46,5 mln ton) oraz Brazylii (o 3,5 mln ton do 68,5 mln ton). Zapasy soi na świecie na koniec bieżącego sezonu zostały zmniejszone o 3 mln ton do 57,3 mln ton (68,9 mln ton w poprzednim sezonie). W miniony piątek 9/03, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (marzec 2012) wyniosła 489,28 USD/t i była o 0,3% wyższa niż przed tygodniem. Cena soi z terminem realizacji w maju 2012 roku wzrosła o 0,4% i wyniosła 491,48 USD/t. W analizowanym tygodniu, ceny rzepaku na giełdzie MATIF także nieznacznie zwyżkowały, głównie na fali ciągle rosnących notowań cen kompleksu sojowego i kanadyjskiej canoli. W piątek 9/03, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (maj 2012) na giełdzie MATIF wyniosła 468,25 EUR/t i była o 0,6% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie sierpniowym 2012 wyniosła 445,75 EUR/t (wzrost o 0,3%). Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę Zbożowo-Paszową NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - KUKURYDZA USD/t 13.I 20.I 27.I 3.II 10.II 17.II 24.II 2.III 9.III 9.III/2.III III'12 235,97 240,00 252,59 253,69 248,65 252,59 252,19 259,44 257,47-0,76% V'12 238,73 242,40 254,87 256,13 250,14 254,00 253,53 257,86 253,92-1,53% VII'12 240,93 244,60 256,29 258,02 251,64 255,18 254,48 258,33 253,53-1,86% IX'12 227,55 226,52 233,85 238,02 230,07 234,87 231,60 237,94 224,00-5,86% XII'12 218,57 216,99 224,79 228,89 220,30 223,69 219,67 224,40 221,41-1,33% CBOT - PSZENICA SRW USD/t 13.I 20.I 27.I 3.II 10.II 17.II 24.II 2.III 9.III 9.III/2.III III'12 221,27 224,28 237,80 242,73 231,48 236,63 235,53 246,40 234,64-4,77% V'12 229,35 230,90 243,10 247,65 234,42 237,95 235,60 247,80 236,26-4,66% VII'12 237,22 236,48 247,87 253,16 238,25 242,36 239,94 252,13 240,08-4,78% IX'12 244,93 242,58 253,75 259,41 244,30 248,75 245,96 257,65 246,55-4,31% XII'12 252,28 249,71 260,29 265,73 250,74 255,22 252,80 263,23 254,00-3,51% NOTOWANIA CENY SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - SOJA USD/t 13.I 20.I 27.I 3.II 10.II 17.II 24.II 2.III 9.III 9.III/2.III III'12 425,56 436,15 447,90 452,83 451,58 465,69 469,95 488,03 489,28 0,26% V'12 429,02 439,23 451,36 455,84 454,67 467,97 472,74 489,79 491,48 0,35% VII'12 432,69 442,40 454,96 459,37 458,19 471,05 475,90 492,84 494,05 0,25% VIII'12 432,25 441,36 454,22 458,56 457,68 469,58 473,77 488,84 499,41 2,16% IX'12 430,64 437,84 451,29 456,14 456,06 466,06 469,73 482,15 484,50 0,49% XI'12 429,90 434,90 449,08 454,59 455,40 463,70 466,86 479,93 479,58-0,07% CBOT - ŚRUTA SOJOWA USD/sh.t 13.I 20.I 27.I 3.II 10.II 17.II 24.II 2.III 9.III 9.III/2.III III'12 301,50 311,90 322,20 328,60 320,00 332,50 333,60 357,30 358,60 0,36% V'12 304,50 313,90 323,90 330,20 323,00 335,10 336,20 359,10 362,70 1,00% VII'12 307,80 316,30 326,40 332,60 325,90 337,40 338,10 359,90 364,10 1,17% VIII'12 308,40 315,80 326,00 331,90 326,00 336,70 337,20 358,00 362,10 1,15% IX'12 308,40 314,10 324,60 330,50 325,30 334,90 335,50 353,90 358,00 1,16%

3 Ceny zbóż na giełdach światowych e-wgt Po kilkudniowych przecenach poprzedzających publikację marcowego raportu USDA, piątek przyniósł spore wzrosty kontraktów terminowych na zboża notowanych zarówno na giełdzie CBoT, jak i na giełdzie w Paryżu. Piątkowy raport na temat prognoz bilansu zbóż w bieżącym sezonie prognozuje spadek globalnych zapasów końcowych kukurydzy i pszenicy w stosunku do lutowego raportu. Niespodzianką okazała się redukcja o 3,5 mln ton zapasów końcowych pszenicy w bieżącym sezonie za sprawą wzrostu spożycia i przerobu na pasze w takich krajach jak Chiny, Australia, Iran, Korea Południowa. Jednocześnie w UE konsumpcja i zużycie pszenicy na pasze zmniejszy się, co spowoduje, że wzrosną o 1,5 mln ton zapasy końcowe. Pogarsza się również bilans na rynku kukurydzy, wprawdzie najnowszy raport prognozuje globalny wzrost produkcji i zapasów początkowych o blisko 1 mln ton, to jednak w większym stopniu wzrośnie zużycie, za które odpowiada UE. Zapasy końcowe w sezonie 2011/2012 zmniejszą się w UE o 0,5 mln ton a globalnie 0,8 mln ton w stosunku do prognoz z lutego. Tygodniowe zmiany notowań kontraktów futures (najbliższy termin dostawy): Kukurydza: CBoT (-0,8%), Matif (0,0%); Pszenica: CBoT (-4,8%), Matif (+1,4%). Notowania z piątku ( ): Giełda CBOT w Chicago: Kukurydza. Kontrakt marcowy na kukurydzę zyskał na zamknięciu tygodnia 1,4%, wobec czego tona tego towaru została wyceniona na 257,5 dolarów. Pszenica. W piątek notowania marcowego kontraktu na pszenicę znacznie zyskały na wartości (1,3%), co doprowadziło cenę ziarna do poziomu ok. 234,8 dolarów/tonę. Giełda MATIF w Paryżu: Kukurydza. Czerwcowy kontrakt zyskał w ostatnim dniu tygodnia 0,8%. Tona tego towaru kosztowała na koniec sesji 207,75 euro, czyli o 1,75 euro więcej w stosunku do poprzedniego dnia. Pszenica. Podczas piątkowej sesji kontrakt z dostawą w marcu podrożał o 6,5 euro (3%) dochodząc na koniec dnia do poziomu 220 EUR/t. Notowania złotego z godziny 10:00 (poniedziałek ): Raport przygotował Andrzej Bąk WGT S.A.. - EUR/PLN = 4,10 wobec 4,10 w piątek rano; - USD/PLN = 3,13 wobec 3,10 w piątek rano; - CHF/PLN = 3,40 wobec 3,40 w piątek rano. Ceny oleistych na giełdach światowych e-wgt Oleiste na światowych giełdach terminowych, zakończyły miniony tydzień na plusach. Najsilniej w tym czasie zyskiwała kanadyjska canola, która w najbliższym kontrakcie umocniła swoją wartość o ponad 3%, przekraczając na piątkowym zamknięciu poziom 597 cad/tonę. Paryski rzepak z dostawą w marcu prawie każdego dnia ustanawiał swoje wielomiesięczne maksima. Dzienne wzrosty były jednak niewielkie stąd w skali tygodnia kontrakt ten umocnił się tylko o 0,7% i kosztował na zamknięciu piątkowej sesji 468,25 EUR/t. Notowania soi na CBoT zmieniały się w ubiegłym tygodniu w niewielkim zakresie. Kontrakt najbliższy na przemian tracił i zyskiwał na wartości, w efekcie czego soja z dostawą w marcu zanotowała 0,3% wzrost. Piątkowy raport USDA przyniósł pogorszenie prognoz (i tak już złych) dla rynku soi w bieżącym sezonie. W stosunku do raportu z lutego obcięte zostały prognozy zbiorów w Argentynie o 1,5 mln ton i w Brazylii o

4 3,5 mln ton i mimo równoczesnego obniżenia prognozowanego zużycia, przewidywany jest spadek zapasów końcowych soi w sezonie 2010/2011 o blisko 3 mln ton w stosunku do lutowego raportu. Tygodniowe zmiany notowań kontraktów futures (najbliższy termin dostawy): Soja - CBOT (+0,3%); Canola - Winnipeg (+3,4%), Rzepak - Matif (+0,7%). Notowania z piątku ( ): Soja. Podczas piątkowej sesji soja w marcowym kontrakcie minimalnie zmniejszyła swoją wartość (-0,1%). Kupujący na koniec dnia musieli zapłacić za ten towar 489,6 USD/tonę. Canola (rzepak na WCE w Kanadzie). Cena canoli w kontrakcie marcowym wzrosła w piątek o 1,4% (+8,3 CAD/t) i wyniosła na zamknięciu tygodnia 597,5 CAD/tonę. Rzepak (MATIF). Kontrakt na rzepak z dostawą w maju podrożał na zamknięciu tygodnia o 0,75 EUR/t (+0,2%), wobec czego tona nasion została wyceniona pod koniec piątkowej sesji na 468,25 euro. Raport przygotował Andrzej Bąk WGT S.A. III. SEGMENT MŁYNARSKI (Dane za okres r.) (Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się następująco (w makroregionach): - Region Centralno Wschodni - 838,00 ( tydzień temu 840,00 zł/t) - Kujawsko Mazurski - 823,00 ( 830,00 zł/t) - Południowy - 812,00 ( 811,00 zł/t) - Śląski - 791,00 ( 803,00 zł/t) - Zachodni - 824,00 ( 825,00 zł/t) Średnia cena 817,60 zł/t - niewielki spadek (tydzień temu 821,80 zł/t) Uwaga: Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują większy zakres transakcji skupowych. IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia) 1. Średnie ceny skupu: drobiu: a) brojler kurzy: 3,712 zł/kg (- 0,8) b) indyk 5,388 zł/kg (- 0,1) trzoda: półtusze wieprzowe wg EUROP 6,628 zł/kg (- 1,00)

5 2. Średnie ceny zbytu: drób świeży: a) kurczak 6,572 zł/kg (- 0,5) b) indyk 8,667 zł/kg (- 2,3) półtusze wieprzowe 7,228 zł/kg (- 0,7) V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres ) (w nawiasach procentowa zmiana w ciągu tygodnia) - Cena zakupu (średnia krajowa) - nasiona rzepaku 1.975,00 zł/t (+ 4,9) - Cena sprzedaży (średnia krajowa) - olej rzepakowy rafinowany 4.458,00 zł/t ( + 1,1) - śruta rzepakowa 706,00 zł/t (- 0,6) - makuch rzepakowy 858,00 zł/t (+ 0,7) VI. INFORMACJE OGÓLNE 2) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: r. (opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej) Kurs EUR =4,1212 Pszenica konsumpcyjna Pszenica paszowa Jęczmień paszowy Kukurydza PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t Czechy Słowacja Czechy Węgry Bułgaria Czechy Finlandia Słowacja Słowacja Bułgaria Słowacja Czechy Finlandia Rumunia Łotwa Litwa Rumunia Węgry Litwa Austria Węgry Łotwa Węgry Rumunia Austria Estonia Rumunia Słowenia Litwa Litwa Estonia Grecja Polska Austria Polska Polska Niemcy Polska Austria Niemcy Estonia Niemcy UK Włochy Łotwa Francja Szwecja Francja UK UK Niemcy Belgia Francja Irlandia Francja Portugalia Słowenia Belgia Irlandia UE Belgia Holandia Włochy Włochy Portugalia Belgia Szwecja UE Holandia UK Portugalia UE

6 VII. INFORMACJE PASZOWE Śruta rzepakowa ceny transakcyjne Zakłady Tłuszczowe - tydzień temu teraz 850 Rynek wtórny Pasze giełdy towarowe zł/t - susz z trawy susz z lucerny 1300 (Źródło: BM Start/Agrobiznes) VIII. INNE INFORMACJE 1) UE: przyspiesza eksport pszenicy W tym tygodniu KE wydała licencje eksportowe dla 269 tys. ton pszenicy miękkiej, 13 tys. ton mąki w ekwiwalencie ziarna, 43 tys. ton durum, 51 tys. ton jęczmienia oraz 54 tys. ton kukurydzy. W sumie unijny wywóz zbóż od początku sezonu osiągnął 16,195 mln ton. Jest to co prawda o 20% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu handlowego, jednak taki wynik sprzedaży należy uznać za co najmniej dobry. Eksport zbóż z UE* - (1 lipiec'11-6 marca'12) w tys. ton 2010/' /'12 % zmiana Pszenica miękka Mąka pszenna (w ekwiw ziarna) Pszenica durum Pszenica razem Jęczmień Kukurydza Żyto Zboża razem Źródło: KE * - na podstawie wydanych licencji eksportowych W tym tygodniu KE zezwoliła na przywóz 92 tys. ton pszenicy miękkiej, 16 tys. ton durum, 1 tys. ton jęczmienia oraz 169 tys. ton kukurydzy. Łącznie dotychczasowy import zbóż do Unii (na podstawie wydanych licencji importowych) osiągnął już 9,5 mln ton, tj. o 16% więcej w porównaniu z tym samym okresem sezon wcześniej. Import zbóż z UE* - (1 lipiec'11-6 marca'12) w tys. ton 2010/' /'12 % zmiana Pszenica miękka Mąka pszenna (w ekwiw. ziarna) Pszenica durum Pszenica razem Jęczmień Kukurydza Zboża razem Źródło: KE (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)

7 2) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot) Wyszczególnienie Warunki Cena w USD/t Dwutyg. zm Tyg. zmiana Cena zł/t dostawy 15 lut lut lut 12 cen w % cen w % 29 lut 12 Pszenica konsumpcyjna 3 kl. (mn. 12% białka) FOB Pszenica konsumpcyjna 4 kl. (mn. 11% białka) EXW Pszenica paszowa EXW Jęczmień paszowy FOB Słonecznik FOB Olej słonecznikowy FOB Słonecznik EXW bd. - brak danych 1 USD = 3.09 zł Źródło: Reuters, bd. - brak danych (Fammu/Fapa) 3) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż Port załadunkowy Port przeznaczenia Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż panamaksami, w USD/tonę Kraj Port Kraj Port 23 lut 12 1 mar 12 8 mar 12 Dwutyg. zmiana cen Tyg. zmiana w % cen w % Holandia Rotterdam USA Mississipi River Mississipi Niemcy Hamburg River Argentyna Holandia Rotterdam Brazylia Holandia Rotterdam Hamburg Egipt Damietta Niemcy Hamburg Arabia Saud. Jeddah Hamburg Jordan Aqaba Hamburg Iran Khorramshahr Źrodło: Reuters - kontrybutor: AXS Marne Panamax -statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m, zanurzenie-13,5 m), typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU) 4) Konferencja na Ukrainie Informujemy w dniach: marca, 2012 r. w Hotelu Sputnik we Lwowie (Ukraina) odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Polsko Ukraińska z następującym programem: 1) Zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Atrakcyjność inwestycyjna gospodarki Ukraińskiej: tworzenie przedsiębiorstw produkcyjnych.zmiany w przepisach prawnych na Ukrainie w 2012 r. 2) Kontrola celna i regulacje celne 3) System bankowy na Ukrainie

8 4) System podatkowy na Ukrainie. Nowe przepisy w 2012 r. i perspektywy 5) Sposoby działania w celu w celu odzyskania wierzytelności z uwzględnieniem metod przyspieszania procesu spłaty i procedury sądowej Koszt uczestnictwa: ,00 zł pełny udział w konferencji (bez VAT konferencja zagraniczna) ,00 zł udział w konferencji bez zakwaterowania w hotelu (bez VAT konferencja zagraniczna) Dojazd własny (samolot, pociąg, autobus, samochód prywatny przy hotelu jest płatny parking) Dla drugiego i trzeciego uczestnika z jednej firmy przewidziana jest zniżka odpowiednio 3 i 5%. Sposób zgłaszania uczestnictwa: - Tel/faks dl wysłania zgłoszenia (044) , biznes@tiscali.it - Kontakt telefoniczny: (067) Wzór kwestionariusza zgłoszeniowego jest dostępny w Izbie. IX. INFORMACJE PRASOWE 1) USA: prognozy bilansu pszenicy W sezonie 2012/'13 wzrośnie areał upraw pszenicy w Stanach Zjednoczonych. - z 22 mln do 23,5 mln ha. Dzięki temu prognozuje się zwiększenie zbiorów pszenicy do ok. 60 mln ton (według USDA - 58,9 mln ton, a FAPRI - 60,9 mln ton). W ostatnich sezonach odnotowuje się systematyczny wzrost zużycia pszenicy na cele paszowe, prawdopodobnie w związku z coraz większym zużyciem kukurydzy na cele biopaliwowe. Prognozowane zużycie tego gatunku na pasze w sezonie 2012/'13 to 5,7 mln ton (według FAPRI). Spodziewane jest utrzymanie zbliżonego poziomu eksportu co w bieżącym sezonie, a nawet jego niewielki wzrost. Poprawi się stan zapasów końcowych - z 23 mln ton do 26 mln ton Bilans pszenicy w USA w mln ton (prognozy na sezon 2012/'13 według USDA i FAPRI) USDA FAPRI 2010/' /'12S 2012/'13P 2012/'13P Areał zasiewów (w mln ha) 21,69 22,02 23,47 23,51 Zapasy początkowe 26,6 23,5 23,0 23,7 Zbiory 60,1 54,4 58,9 60,9 Import 2,6 3,3 3,3 3,1 Całkowita podaż 89,2 81,2 85,2 87,7 Zużycia paszowe 3,6 3,9 4,9 5,7 Zużycie na cele spożywcze 25,2 25,4 27,7 26,0 Zużycie na nasiona 1,9 2,2 0,0 2,1 Zużycie krajowe 30,7 31,6 32,6 33,7 Eksport 35,1 26,5 26,5 27,7 Całkowite zużycie 65,8 58,2 59,1 61,4 Zapasy końcowe 23,5 23,0 26,0 26,3 P-prognoza, S-Szacunek (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 2) ROSJA: eksport zbóż W okresie od początku sezonu do końca lutego br. rosyjski eksport zbóż osiągnął 20,6 mln ton. W marcu br. spodziewany jest eksport w wysokości 1,5-2,0 mln ton, dzięki poprawie warunków pogodowych. Prognozowany eksport w całym sezonie 2011/'12 to 23 mln ton, czyli znacznie poniżej podniesionego w ostatnim czasie pułapu w eksporcie w wysokości 28 mln ton. Rząd planuje także odsprzedaż zbóż z zapasów interwencyjnych. Rosja nadal posiada znaczne zapasy zbóż - blisko 7,5 mln ton. Zboże z interwencji trafi przede wszystkim do tych regionów kraju, które borykają się z trudnościami w zaopatrzeniu. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)

9 3) UKRAINA: 30% ozimin w słabej kondycji Jesienna susza i siarczyste mrozy spowodowały znaczne straty w uprawach ozimych zbóż i rzepaku na Ukrainie. Niemniej jednak stan blisko dwóch trzecich upraw ozimych zbóż (63,4% - 4,5 mln ha) oceniany jest jako dobry bądź zadowalający - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa. Natomiast w słabej i złej kondycji jest około 31% zasiewów zbóż, co przekłada się na areał 2,2 mln ha. Podobnie wygląda sytuacja w uprawach ozimego rzepaku. W dobrym stanie jest blisko 30% zasiewów (221 tys. ha), w zadowalającym - 32,5% (240 tys. ha), a w słabym - 30,3% (224 tys. ha). Ze względu na odnotowane znaczne szkody w zasiewach ozimin, ministerstwo przewiduje konieczność ponownego obsiania około 3,2 mln ha. Najprawdopodobniej będzie to przede wszystkim kukurydza i jęczmień jary. Według wysokiego urzędnika Ministerstwa Rolnictwa, areał upraw zbóż jarych na zbiór w nadchodzącym sezonie może osiągnąć 9,5 mln ha wobec 7,8 mln ha w ubiegłym roku. Prognozowana powierzchnia upraw kukurydzy to 4,5-5,0 mln ha, tj. o 1,01,5 mln ha więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem, a jęczmienia jarego - 3,2 mln ha, czyli o 0,5 mln ha więcej niż w poprzednim sezonie. Nieznacznie zwiększy się również areał upraw pszenicy jarej - o 0,1 mln ha do 0,4 mln ha. Całkowita powierzchnia upraw zbóż na zbiór w tym roku szacowana jest na podobnym poziomie co rok wcześniej, tj. ok. 15,5 mln ha. Jak na razie wszystko wskazuje na to, że Ukraina odnotuje całkiem dobry wynik produkcji zbożowej, zmienią się jednak udziały poszczególnych gatunków w strukturze upraw. Mniej będzie pszenicy miękkiej, wzrośnie natomiast znacząco produkcja kukurydzy i w mniejszym stopniu jęczmienia. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 4) UKRAINA: wyniki eksportu zbóż Minister rolnictwa Ukrainy zredukował potencjał eksportowy kraju do 25,4 mln ton zbóż z wcześniejszych 26 mln ton, w tym 7,5 mln ton pszenicy miękkiej. W pierwszych ośmiu miesiącach sezonu ukraiński eksport zbóż wyniósł 13,09 mln ton, tj. o 66,8% więcej w porównaniu z analogicznym okresem sezon wcześniej. W rozpatrywanym okresie wywóz kukurydzy szacowany jest na 7,76 mln ton, pszenicy - na 3,26 mln ton, a jęczmienia na 1,95 mln ton. W lutym br. eksport wyniósł 1,72 mln ton, w tym 1,39 mln ton kukurydzy, 0,31 mln ton pszenicy i 4,8 tys. ton jęczmienia. Według wstępnych szacunków, w ubiegłym roku Ukraina wyprodukowała 56,7 mln ton zbóż, tj. o 44,3% więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 5) IRAN zakupi rosyjska i indyjska pszenicę Irański importer rządowy prowadzi rozmowy o zakupie kilkuset tysięcy ton pszenicy z rosyjskimi i indyjskimi firmami handlowymi. Iran szuka alternatywnych dostawców po tym jak USA i Europa zastosowały sankcje w odpowiedzi na program nuklearny Teheranu. Iran najprawdopodobniej stara się zgromadzić rezerwy pszenicy w obawie o ewentualne skutki wprowadzonych restrykcji.(źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 6) USA: spodziewany rekordowy areał upraw kukurydzy Według dwóch kluczowych ośrodków analitycznych (USDA, FAPRI) powierzchnia upraw kukurydzy w Stanach Zjednoczonych jest szacowana na ok. 38 mln ha, co oznaczałoby niekwestionowany rekord. Prognozy zbiorów tego gatunku w nadchodzącym sezonie również są wyjątkowo wysokie - według USDA - 362,5 mln ton, a według FAPRI - 353,5 mln ton Bilans kukurydzy w USA w mln ton (prognozy na sezon 2012/'13 według USDA i FAPRI) USDA FAPRI 2010/' /'12S 2012/'13P 2012/'13P Areał zasiewów (w mln ha) 35,7 37,2 38,0 37,8

10 Zapasy początkowe 43,4 28,7 20,3 21,3 Zbiory 316,2 313,9 362,5 353,5 Import 0,7 0,5 0,4 0,4 Całkowita podaż 360,2 343,1 383,2 375,2 Zużycia paszowe 121,7 116,8 132,1 127,6 Zużycie na cele spożywcze, nasiona i przemysłowe 163,3 162,7 161,8 170,4 w tym: zużycie na etanol 127,5 127,0 125,7 128,8 Zużycie krajowe 285,0 279,5 293,9 292,9 Eksport 46,6 43,2 48,3 48,1 Całkowite zużycie 331,6 322,7 342,2 341,0 Zapasy końcowe 28,7 20,3 41,0 34,2 P-prognoza, S-Szacunek Zużycie kukurydzy ma znacząco wzrosnąć, jednak dzięki spodziewanej zwyżce zbiorów poziom zapasów będzie wyższy niż w kończącym się sezonie i sezon wcześniej. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters) 7) Światowy handel mąką pszenną Międzynarodowa Rada Zbożowa w opublikowanym w lutym br. raporcie przedstawiła zweryfikowane prognozy w zakresie światowego handlu mąką pszenna. Eksperci Rady o 200 tys. ton zwiększyli oczekiwany wolumen światowego handlu tym towarem w sezonie 2011/2012 do tys. ton. Dla porównania w poprzednim sezonie szacowany jest on na tys. ton. Podniesiono miedzy innymi o 70 tys. ton do tys. ton prognozy importu mąki pszennej do Wspólnoty Niepodległych Państw, co wynika głównie z większych niż oczekiwano zakupów tego surowca przez Tadżykistan. Bazując na danych dostępnych na początku bieżącego roku o 50 tys. ton zwiększono również prognozy importu mąki pszennej przez Libię do 300 tys. ton. Warto zauważyć, iż w sezonie 2010/2011 wynosił on zaledwie 100 tys. ton. Po stronie eksporterów najsilniej zrewidowano szacunki dla Kazachstanu, który jest największym eksporterem mąki pszennej na świecie. W listopadzie 2011 r. Rada szacowała, że eksport tego surowca przez Kazachstan wyniesie w bieżącym sezonie tys. ton. Jednak biorąc pod uwagę najnowsze dane podnieśli ta wartość do tys. ton. Oznacza to zmianę w skali roku o 700 tys. ton. Niższy wolumen eksportu w sezonie 2010/2011 był wynikiem złych zbiorów i w konsekwencji ograniczonej podaży pszenicy o parametrach konsumpcyjnych. W przypadku Unii Europejskiej Rada także nieznacznie podniosła szacunki eksportu maki pszennej w sezonie 2011/2012 do tys. ton wobec tys. ton przed rokiem. Co oznacza, że Unia ex aequo z Argentyną byłaby trzecim największym eksporterem tego towaru w sezonie kończącym się z ostatnim dniem czerwca 2012 roku. Drugim po Kazachstanie dostawca tego surowca na rynek globalny będzie tradycyjnie Turcja. (Wszystkie dane w ekwiwalencie pszenicy.) (BGŻ AgroTydzień) 8) UE przerób rzepaku mniejszy o 1 mln ton W sezonie 2011/12 przerób rzepaku w Unii zmniejszy się o około 1 mln ton do 21,5 mln ton. Od początku bieżącego sezonu tj. w okresie czerwiec/grudzień'2011 przerób ten spadł o 0,5 mln ton, a największe redukcje odnotowano we Francji oraz Niemczech. Od początku bieżącego roku obserwuje się ograniczanie poziomu tłoczenia ze względu na pogorszenie opłacalności wynikające z wysokiego poziomu cen surowca. Spadek przerobu wynika również ze spadku produkcji rzepaku w zeszłym roku pomimo wzrostu importu o około 18% do 3,18 mln ton, co skutkowało 4,6% spadkiem podaży. Spadek poziomu przerobu wpłynie na to, że zapasy pod koniec sezony tj. w czerwcu br. będą na poziomie wyższym niż wcześniej zakładano tj. około 1,2 mln ton, zatem 4% niższe niż rok wcześniej. W sezonie 2011/12 w Unii na skutek spadku produkcji z 9,25 do 9 mln ton zmniejszy się zużycie oleju rzepakowego z 9,6 do 9,4 mln ton. Niedobór oleju rzepakowego wpływa obecnie jego import, który najprawdopodobniej wzrośnie w sezonie 2011/12 do 582 tys. ton wobec 516 tys. ton sezon wcześniej. Tymczasem w sezonie 2011/12 globalna podaż rzepaku będzie najniższa od 3 lat i osiągnie tylko 66,2 mln ton. Na taką sytuację wpłyną spadek zapasów początkowych do około 6,4 mln ton wraz ze spadkiem produkcji z 60,7 mln ton do 59,8 mln ton. Jednak wysoki popyt na rzepak spowoduje wysokie spożycie dzięki zużywaniu zapasów, które pod koniec sezonu powinny się zmniejszyć do jedynie 5,2 mln ton wobec 6,4 mln ton rok wcześniej. Najprawdopodobniej światowy przerób zmniejszy się o 0,6 mln ton do 58,3 mln ton.

11 Bilans rzepaku UE (mln ton) 09/10 10/11p 11/12p zmiana w % zapasy początkowe 1,59 1,43 1,23-14,0 Produkcja 21,73 20,59 19,17-6,9 Import * 2,18 2,70 3,18 17,8 PODAŻ 25,50 24,72 23,58-4,6 Eksport * 0,16 0,19 0,09-52,6 Przerób 23,06 22,47 21,51-4,3 inne użycie 0,84 0,83 0,80-3,6 POPYT 24,06 23,49 22,40-4,6 zapasy końcowe 1,43 1,23 1,18-4,1 Źródło: Oil World, p- prognoza, * poza handlem wewnątrz UE; sezon od VII do VI Źródło: FAMMU/FAPA na podst: Oil World 9) W Brukseli brak porozumienia w sprawie GMO Obradujący w piątek w Brukseli ministrowie ds. środowiska nie osiągnęli kompromisu w sprawie rewizji dyrektywy o genetycznie modyfikowanych uprawach (GMO). Nowe przepisy miały umożliwić krajom UE zakazanie lub ograniczenie upraw GMO. - To była długa i gorąca dyskusja. Chociaż nie odnieśliśmy sukcesu w osiągnięciu kompromisu, ze strony ponad 20 krajów było silne życzenie, by mieć prawo powiedzieć "nie" GMO na swoim terytorium - powiedziała podczas konferencji po piątkowym spotkaniu ministrów duńska minister ds. środowiska Ida Auken. Przyznała, że duńska prezydencja jest zawiedziona brakiem porozumienia. - Europa nie była na to gotowa. Rozważymy, czy powinniśmy ponownie wrócić do tematu w czerwcu, czego życzy sobie kilka krajów blokujących porozumienie - zaznaczyła. Kraje, które blokują porozumienie, argumentowały, że takie państwowe zakazy doprowadzą do "fragmentaryzacji" wewnętrznego rynku UE. Jednak - jak zauważył obecny na konferencji komisarz UE ds. zdrowia John Dalli - rynek pod tym względem "już teraz nie jest jednolity", bo zakazy takie ustanowiło 10 krajów UE. Komisarz nie sprecyzował, o które chodzi. Dotychczas oponentami propozycji w sprawie GMO były: Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania oraz Belgia. Poza skutkami dla rynku wewnętrznego wskazywały na możliwe obiekcje ze strony światowych partnerów handlowych UE. Prezydencja duńska miała nadzieję złamać opór tzw. mniejszości blokującej nowe przepisy, bo zmieniła propozycję Komisji Europejskiej. Duńczycy zaproponowali zmiany w procedurze ustanawiania zakazu GMO, zezwalając krajom UE na umowy z firmami rejestrującymi GMO (zakaz upraw mógłby być negocjowany w firmą, która chce wprowadzić GMO na dany rynek). W przypadku braku takiej umowy, decyzja w sprawie ewentualnego zakazu byłaby podejmowana na poziomie UE. Z drugiej strony prezydencja rozszerzyła listę możliwych powodów do zakazania upraw GMO przez kraj UE; dodała m.in. utratę bioróżnorodności oraz zagrożenie dla lokalnych tradycyjnych farm. Rozmowy w tej sprawie trwają na forum UE od 2010 r. (PAP) 10) AMERYKA PŁD. ŚRODKOWA wzrost produkcji i eksportu oleju palmowego W 2011 roku produkcja oleju palmowego w Ameryce Płd. i Środkowej nadspodziewanie wrosła, podobnie optymistycznie zapowiada się bieżący rok. W 2012 produkcja tego oleju powinna wzrosnąć 6,5% wobec zeszłego roku oraz 24% wobec kryzysowego roku 2010 (wówczas miały miejsce problemy z aurą oraz chorobami). Liderem produkcji w tym rejonie świata jest Kolumbia (43% udział), która najprawdopodobniej wytworzy ponad 1 mln ton oleju palmowego w br. Dla wymienionych w tabeli poniżej 5 państw należy zauważyć podwojenie produkcji w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Wraz ze wzrostem produkcji wzrastało również zużycie wewnętrzne zwłaszcza w ostatnich 3 latach. Przemysł biodiesla najintensywniej rozwijał się w Kolumbii, a w ciągu 10 lat spożycie oleju palmowego w 5 państwach Ameryki Płd. i Środkowej wzrosło o 72% do 1,45 mln ton. W 2011 roku w Kolumbii spożycie to wzrosło do 900 tys. ton, w Ekwadorze do

12 260 tys. ton, Hondurasie do 125 tys. ton, Kostaryce do 106 tys. ton oraz Gwatemali do 54 tys. ton. Rozwój eksportu był w 5 państwach tego rejonu hamowany przez wzrost spożycia wewnętrznego (do biodiesla i w celach spożywczych), jakkolwiek w ostatnich latach systematycznie rósł. W roku 2009 był na poziomie 846 tys. ton, w tys. ton a w 2011 roku około 1 mln ton. Produkcja oleju palmowego w Ameryce Płd. i Środkowej (tys. ton) p zmiana w % Kostaryka ,0 250,0 270,0 8,0 Gwatemala ,0 248,0 255,0 2,8 Honduras ,0 320,0 330,0 3,1 Kolumbia ,0 941,0 1020,0 8,4 Ekwador 418,0 429,0 380,0 495,0 525,0 6,1 ogółem ,5 Źródło: Oil World, p- prognoza (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Oil World) 11) Prognozy produkcji zużycia biopaliw w UE w 2020 r. Unijna dyrektywa biopaliwowa (RED) nakłada na kraje członkowskie obowiązek zwiększenia zużycia biopaliw w transporcie. Udział biopaliw dolewanych do paliw kopalnych ma wzrosnąć do 10% do 2020 r. Kraje członkowskie przedstawiły projekcje zwiększenia użycia energii odnawialnej, w tym biopaliw w krajowych planach działania (NREAP - National Renewable Energy Action Plan). Według nich, w 2020 r. biopaliwa w UE będą dostarczać 12,1% energii z odnawialnych źródeł. Jeśli plany zostaną zrealizowane, to największy udział w unijnej produkcji biopaliw przypadać będzie pięciu krajom, tj.: Niemcom, Wielkiej, Brytanii, Francji, Hiszpanii i Włochom. W sumie udział tej piątki w unijnej produkcji biopaliw ma wynosić 65,5%. W strukturze unijnej produkcji biopaliw największy udział ma mieć biodiesel - ok. 73% dostarczonej energii odnawialnej z biopaliw. Drugie miejsce przypadnie bioetanolowi i bio-etbe - blisko 25%. Dużo mniejszy udział będą miały pozostałe biopaliwa (takie jak biogaz czy oleje roślinne) - ok. 2,5%.wysokości zużycia będą: Niemcy (229,1 PJ), Wielka Brytania (176,1 Pj), Francja (153,2 PJ), Hiszpania (146,7 PJ), Włochy (105,9 PJ) oraz Polska (82,4 PJ). Największe zużycie biodiesla prognozowane jest w Niemczech (186 PJ), Hiszpanii (129,8 PJ), Francji (119,3 PJ), Wielkiej Brytanii (102,1 PJ), Włoszech (78,7 PJ) oraz w Polsce (60,8 PJ). Natomiast w przypadku bioetanolu będą to następujące kraje: Niemcy (35,9 PJ), Wielka Brytania (73 PJ), Francja ( 27,2 PJ), Włochy (25,1 PJ), Szwecja (19,5 PJ) oraz Polska (18,9 PJ). Udział biopaliw wytwarzanych z odpadów, pozostałości, surowców celulozowych i lignocelulozowych oceniany jest na 106 PJ, co stanowi 9% zużycia biopaliw w 2020 r. Według NREAP* w 2020 r. około 463,3 PJ biopaliw będzie musiało zostać zaimportowane, aby było możliwe osiągnięcie 10% celu zużycia biopaliw w transporcie w 2020 r. Udział biopaliw z importu wahać się będzie od 0% w niektórych krajach (Belgia, Estonia, Finlandia, Węgry, Litwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Słowacja) do nawet 100% w przypadku Danii i Luksemburga. Grupa unijnych krajów będzie musiała zaimportować ponad połowę spodziewanego zużycia biopaliw. Zaliczają się do niej takie kraje jak: Cypr, Niemcy, Irlandia, Malta, Holandia i Wielka Brytania. Nie ma przy tym jasności czy importowane biopaliwa będą pochodziły z Unii czy będą sprowadzane spoza ugrupowania. * - krajowe plany działania (NREAP - National Renewable Energy Action Plan) ** PJ - jednostka energii - Petajoule, Peta (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie "Technical Assesment of the Renewable Energy Action) 12) USDA prognozuje spadek zużycia kukurydzy na bioetanol Według prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnego, w okresie najbliższych dwóch lat zapotrzebowanie na kukurydzę ze strony przemysłu biopaliwowego w USA zmniejszy się o 75 mln buszli (tj. o 2 mln ton). Rzeczywiście od początku br. produkcja nieznacznie spowalnia ze względu na mniejszy popyt

13 oraz zniesienie ulg podatkowych dla bioetanolu z końcem ubiegłego roku. Należy jednak podkreślić, że obecne wolniejsze tempo produkcji odbywa się przy jednoczesnym rekordowym poziomie zapasów bioetanolu. Przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach ubiegłego roku amerykańska produkcja bioetanolu osiągała bardzo wysokie poziomy. Przetwórcy chcieli bowiem w jak największym stopniu wykorzystać ulgę podatkową, która obowiązywała tylko do końca 2011 r. Prognozy zużycia kukurydzy na cele biopaliwowe w USA formułowane przez USDA na sezon 2012/'13 są nieznacznie niższe w porównaniu z poprzednim sezonem - w wysokości 125,7 mln ton (127 mln ton sezon wcześniej). Różnią się pod tym względem od prognoz FAPRI, które przewidują dalszy wzrost zużycia kukurydzy przez przemysł biopaliwowy w nadchodzącym sezonie do 128,8 mln ton. (Źródło: Komentarz własny FAMMU/FAPA na podstawie Reuters) 13) WIELKA BRYTANIA spadek sprzedaży żywności ekologicznej w 2011 r. W 2011 roku w Wielkiej Brytanii sprzedaż produktów ekologicznych zmniejszyła się o 3,7% do 1,67 mld Funtów, co oznacza trzeci z rzędu rok tendencji spadkowej. Jeszcze w 2008 roku sprzedaż była na poziomie 2,1 mld Funtów. Na wyspach brytyjskich 71,4% sprzedaży produktów ekologicznych dokonywała się poprzez sieci sklepów detalicznych, ale w zeszłym roku ich eko sprzedaż zmniejszyła się o 5%. Za przyczynę zaistniałej sytuacji uważa się brak informacji skierowanej do klienta uzasadniającej wyższość produktów ekologicznych przed konwencjonalnymi oraz niedoinwestowanie we własne marki. Należy jednak odnotować sukces 7,2% wzrost sprzedaży wysyłkowej, oraz 2,4% wzrost poprzez catering. Pomimo pogorszenia sytuacji ekonomicznej konsumentów w 2011 roku o 6,6% wzrosła sprzedaż ekologicznych produktów dla dzieci, jagnięciny (+16%) drobiu (+5,8%) oraz kosmetyków (+8,7%). Od kwietnia zeszłego roku do stycznia br. Soil Association wydała 0,5% więcej eko certyfikatów. W lipcu 2011 roku gospodarstwa ekologiczne w Wielkiej Brytanii zajmowały ha (-2,8%), co stanowiło 4,2% wszystkich gruntów rolnych. Liczba producentów i przetwórców ekologicznych spadła o 4% do (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Soil Association)