Notatka Sygnalna z dnia 16 stycznia, 2012 r.

Transkrypt

1 Notatka Sygnalna z dnia 1 stycznia, 01 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Po okresie świąteczno-noworocznym, na rynku zbóż widać pewne ożywienie w handlu, głównie w odniesieniu do ziarna paszowego. Zbóż poszukują głównie mniejsze podmioty przetwórcze, duże wytwórnie pasz są z reguły pokryte w surowiec przynajmniej do końca stycznia i głównie myślą o zapewnieniu potrzeb surowcowych na kolejne miesiące sezonu. Na rynku widać natomiast spore wzrosty cen ziarna. Podaż ziarna jest dość uszczuplona, rolnicy nie kwapią się ze sprzedażą czekając na dalszą zwyżkę cen. W stosunku do okresu przedświątecznego, ceny ofertowe pszenicy paszowej wzrosły już o ok. 50 PLN/t, zbliżając się do cen pszenicy konsumpcyjnej. Ceny tego zboża na południowym -wschodzie z dostawą to obecnie poziom ok PLN/t, a w centrum kraju PLN/t (ceny loco gospodarstwo). Ceny płacone za kukurydzę suchą w dalszym ciągu pozostają zbliżone do cen pszenicy paszowej. Ceny tego z dostawą do wytwórni to poziom PLN/t, w zależności od regionu kraju. Ceny płacone za kukurydzę w portach z przeznaczeniem na eksport obecnie kształtują się na poziomie 840 PLN/t wobec PLN/t w poprzednim tygodniu. Z kolei, ceny pszenżyta paszowego to poziom PLN/t. Ceny żyta paszowego kształtują się w przedziale 0-70 PLN/t. Z kolei, ceny jęczmienia paszowego to poziom PLN/t, ale ofert sprzedaży tych zbóż jest mało (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego). Mniejsze zwyżki cen notuje się natomiast w odniesieniu do cen pszenicy konsumpcyjnej. W większości regionów kraju, ceny płacone za to ziarno w młynach w dalszym ciąg pozostają dość stabilne i w zależności od regionu i jakości ziarna (liczby opadania, gęstości, zawartości białka) kształtują się w przedziale PLN/t. Ciągle najdroższym zbożem pozostaje żyto konsumpcyjne, którego obecne ceny kształtują się na poziomie PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego). Młyny nie chcą płacić więcej za surowiec w związku z problemami ze sprzedażą mąki po wyższych cenach. I. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF W analizowanym tygodniu notowania cen pszenicy na giełdach w Chicago i Kansas City ponownie osłabły. Wszystko za sprawą opublikowanego w czwartek 1/01 styczniowego raportu podażowo -popytowego Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA prezentującego aktualne oceny kształtowania się bilansów zbóż i oleistych do końca bieżącego sezonu 011/1, które przyniosły poprawę bilansów pszenicy oraz kukurydzy. W stosunku do raportu z grudnia ub.r., USDA dokonał bowiem dalszego zwiększenia oceny globalnych zbiorów i zapasów pszenicy na świecie w bieżącym sezonie. Według danych z raportu, światowa wielkość zbiorów pszenicy w sezonie 011/1 wyniesie prawie 91,5 mln ton, tj. o,5 mln ton więcej niż podawano przed miesiącem. Taki poziom zbiorów będzie o 39,8 mln ton większy niż w poprzednim sezonie. Globalne zapasy pszenicy na koniec bieżącego sezonu zostały podniesione o 1,5 mln ton do 10,0 mln ton (199,9 mln ton w poprzednim sezonie). Dalsze zwiększenie wielkości światowych zbiorów i zapasów końcowych pszenicy i kukurydzy w bieżącym sezonie 011/1 dokonane przez USDA wywołało sprzedaż kontraktów na te zboża. Ponadto, większy od spodziewanego areał zasiewów pszenicy ozimej w USA pod zbiory w 01 roku oszacowany przez USDA był czynnikiem, który także wpłynął na spadki notowań. W piątek 13/01, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie marcowym 01 spadła

2 o 3,% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 1,7 USD/t, a w kontrakcie majowym 01 o 3,0% do 9,35 USD/t. Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie marcowym 01 spadła o 1,5% do 4,18 USD/t, a w kontrakcie majowym 01 także o 1,% do 49,5 USD/t. W analizowanym tygodniu, ceny pszenicy na giełdzie MATIF nieznacznie wzrosły, do czego przyczynił się spadek kursu euro, osiągając w piątek 13/01 najniższy poziom w stosunku do dolara od 17 miesięcy. Spadki notowań cen pszenicy za oceanem przeciwdziałały jednak większym zwyżkom cen. W piątek 13/01, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (marzec 01) wyniosła 197,00 EUR/t i była o 0,8% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie majowym 01 wzrosła o 1,0% do 194,50 EUR/t. Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago zniżkowały. Pomimo korekty światowych zbiorów soi dokonanej przez USDA w świetle suszy w Argentynie, zwiększenie przez USDA wielkości zbiorów i zapasów soi w USA na koniec bieżącego sezonu wpłynęło na spadki cen kompleksu sojowego na giełdzie w Chicago. W miniony piątek 13/01, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (styczeń 01) wyniosła 4,3 USD/t i była o,5% niższa niż przed tygodniem. Cena soi z terminem realizacji w marcu 01 roku spadła o 3,% i wyniosła 45,5 USD/t. W analizowanym tygodniu, ceny rzepaku na giełdzie MATIF osłabły, ale spadki cen były śladowe. Korekta notowań cen kompleksu sojowego i kanadyjskiej canoli za oceanem przełożyła się także na ceny rzepaku na giełdzie paryskiej. W piątek 13/01, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (luty 01) na giełdzie MATIF wyniosła 450,50 EUR/t i była o 0,5% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie majowym ,5 EUR/t (spadek o 0,4%). Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę Zbożowo-Paszową NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - KUKURYDZA USD/t 18.XI 5.XI.XII 9.XII 1.XII 3.XII 30.XII.I'01 13.I 13.I/.I III'1 43,9 3,7 34,3 33,93 9,5 43,85 54,48 53,9 35,97 93,% V'1 45,81 35,11 37,39 37,39 3,90 47,3 57,70 5,13 38,73 93,% VII'1 47,3 35,89 39,59 39,75 35,58 49,59 0,30 58,10 40,93 93,3% IX'1 9,5 19,44 5,03,37 4,88 33,45 41,40 1,7 7,55 10,8% XII'1 0,07 10,78 17,78 17,15 15,74 4,00 30,78,45 18,57 9,5% CBOT - PSZENICA SRW USD/t 18.XI 5.XI.XII 9.XII 1.XII 3.XII 30.XII.I'01 13.I 13.I/.I III'1 5,83 1,4 9,79 18,99 14,44 8,55 39,79 9,50 1,7 9,4% V'1 3,73,45 35,0,93 1,71 34,94 4, 3,48 9,35 97,0% VII'1 37,3,93 40,30 3, 7,81 40,8 5,13 4,58 37, 97,8% IX'1 43,98 34,50 4,9 39,4 34,94 4,9 57,79 48,53 44,93 98,% XII'1 51,33 41,41 54,41 4,50 43,4 54,1 4,55 5,3 5,8 98,4% NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - SOJA USD/t 18.XI 5.XI.XII 9.XII 1.XII 3.XII 30.XII.I'01 13.I 13.I/.I I'1 49,4 40,53 417, 40,75 415,0 47,33 440,34 437,03 4,3 97,5% III'1 43,91 409,91 41,1 410,1 418, 430,78 443,7 439,0 45,5 9,8% V'1 43,51 413,15 44,83 414,10 4,3 434,38 447,3 443,13 49,0 9,8% VII'1 439,8 41,31 48,50 417,78 4,08 437,98 450,84 44,1 43,9 97,0% VIII'1 439,3 415,79 48,43 417,9 45,49 43,9 449,37 444,38 43,5 97,3% IX'1 435,93 413,07 45,8 417,04 43,5 434,4 445,55 440,3 430,4 97,7% CBOT - ŚRUTA SOJOWA USD/sh.t 18.XI 5.XI.XII 9.XII 1.XII 3.XII 30.XII.I'01 13.I 13.I/.I I'1 300,30 83,00 88,30 7,90 90,30 97,00 309,40 309,0 304,80 98,4% III'1 303,0 85,50 9,00 81,0 93,50 300,80 313,10 31,40 301,50 9,5% V'1 30,90 88,50 95,0 85,30 97,00 303,90 315,80 314,90 304,50 9,7% VII'1 310,80 9,40 99,70 89,40 300,90 307,0 319,00 317,80 307,80 9,9% VIII'1 311,70 93,50 301,00 90,90 30,10 308,0 319,40 317,40 308,40 97,% IX'1 311,0 93,70 301,0 91,90 30,40 308,0 318,50 31,0 308,40 97,5%

3 Ceny zbóż na giełdach światowych e-wgt Ubiegły tydzień był już drugim z kolei spadkowym tygodniem na rynku zbożowych kontraktów futures na giełdzie CBoT. Ostatni raport USDA (Amerykański Departament Rolnictwa)pokazuje, że utrzymujące się w ostatnich tygodniach niekorzystne warunki pogodowe na dużym obszarze Ameryki Południowej nie wpłynęły na pogorszenie światowego bilansu kukurydzy. Spodziewany spadek zbiorów w Argentynie został zrekompensowany poprzez wzrost szacunków zbiorów na Ukrainie i w Unii Europejskiej. Styczniowy raport podniósł znacznie szacunki produkcji pszenicy na świecie w bieżącym sezonie, co będzie skutkowało także wzrostem zapasów końcowych. Informacje te wspierane przez umacniającego się dolara względem euro spowodowały na giełdzie w Chicago silną przecenę kontraktów na zboża w końcówce tygodnia. W efekcie tego najbliższe kontrakty na kukurydzę straciły prawie 7% a na pszenicę prawie 4% w skali całego tygodnia. Na giełdzie Matif zboża zwyżkowały w skali ubiegłego tygodnia. Wprawdzie czwartkowa wyprzedaż kontraktów zbożowych za oceanem miała też swoje odzwierciedlenie na Matif, jednak przez większość sesji notowania kontraktów zbożowych rosły w efekcie bilans tygodnia był dodatni i wyniósł +1,3% dla kukurydzy i +0,9% dla pszenicy (kontrakty najbliższe). Zmiany notowań najbliższych kontraktów terminowych w tygodniu minionym/poprzedzającym: Pszenica: CBoT (-3,% / -4,3%); Matif (+0,9% / -0,7%), Kukurydza: CBoT (-,8% / -0,5%); Matif (+1,3% / +0,8%). Notowania z piątku ( ): Giełda CBOT w Chicago: Kukurydza. Kontrakt marcowy kontynuował ruch w dół po silnej wyprzedaży z czwartku. Tym razem notowania marcowego kontraktu obniżyły się o % (-,14% w czwartek). Na zamknięciu piątkowej sesji kupujący płacili za tonę kukurydzy z dostawą w marcu ok. 3 usd/tonę (-4,7usd/t). Pszenica. W piątek notowania marcowego kontraktu na pszenicę spadły tylko 0,5% (-5,% w czwartek), co doprowadziło cenę ziarna do poziomu ok. 1,4 usd/tonę. Giełda MATIF w Paryżu: Kukurydza. Marcowy kontrakt wzrósł w piątek o 0,9%. Tona tego towaru kosztowała na koniec sesji 01,5 euro, czyli 1,75 euro więcej niż na czwartkowym zamknięciu. Pszenica. Kontrakt z tym samym terminem dostawy podrożał w piątek o 3 euro (+1,5%) i na koniec dnia kosztował 197 euro/t. Notowania złotego z godziny 09:05 (poniedziałek ): Raport przygotował Andrzej Bąk - WGT S.A. - EUR/PLN = 4,4 wobec 4,41 w piątek rano; - USD/PLN = 3,49 wobec 3,44 w piątek rano; - CHF/PLN = 3, wobec 3,5 w piątek rano. Ceny oleistych na giełdach światowych e-wgt Kontrakty terminowe na nasiona oleistych taniały w ubiegłym tygodniu. Najmocniej, bo,5% stracił najbliższy kontrakt na soję. O niespełna % zniżkowały nasiona rzepaku w najbliższym kontrakcie na giełdzie w Winnipeg i tylko o 0,5% obniżyły się notowania lutowego kontraktu na rzepak na Matif. Czwartkowy raport USDA (Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa) podniósł szacunki zbiorów soi w USA za sprawą wyższych plonów. Podniesione zostały także prognozy zapasów końcowych w USA w sezonie 011/01. To oczywiście tłumaczy po części spadki notowań na CBoT. Dla całego rynku soi prognozy są już dużo gorsze. Odpowiednio o 1mln ton i mln ton obniżyły się prognozy zbiorów w

4 Argentynie i Brazylii. Podaż nasion na całym rynku oleistych zmieni się jednak w niewielkim zakresie (-0,7 mln ton) za sprawą rekordowych zbiorów nasion słonecznika w Rosji i na Ukrainie. Zmiany notowań najbliższych kontraktów terminowych w tygodniu minionym / poprzedzającym: Soja: CBoT (-,5% / -0,75%); Rzepak Matif (-0,5% / +3,3%), Canola - rzepak kanadyjski (-1,% / -1,8%). Notowania z piątku ( ): Soja. Najwięcej spośród omawianych kontraktów na oleiste, bo aż 1,% (-,8 usd) stracił kontrakt marcowy na soję. Tona tych nasion na koniec tygodnia została wyceniona na 4,5 dolarów/tonę. Canola (rzepak na WCE w Kanadzie). Cena canoli w kontrakcie styczniowym obniżyła się w piątek o 1% (- 5,cad/t) w stosunku do czwartkowego zamknięcia i wyniosła na koniec piątkowej sesji 508,1 cad/t. Rzepak. Kontrakt na rzepak z dostawą w lutym zakończył piątek minimalną stratą (-0,1%), wobec czego tona nasion na koniec tygodnia została wyceniona na 450,5 euro (-0,5 euro). Raport przygotował Andrzej Bąk - WGT S.A. II. SEGMENT MŁYNARSKI (Dane za okres r.) (Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się następująco (w makroregionach): - Region Centralno Wschodni - 818,00 ( tydzień temu 85,00 zł/t) - Kujawsko Mazurski - 818,00 ( 804,00 zł/t) - Południowy - 807,00 ( 809,00 zł/t) - Śląski - 777,00 ( 775,00 zł/t) - Zachodni - 817,00 ( 81,00 zł/t) Średnia cena 807,40 zł/t - w zasadzie bez zmian (tydzień temu 80,80 zł/t) Uwaga: Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują większy zakres transakcji skupowych. III. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia) 1. Średnie ceny skupu: drobiu: a) brojler kurzy: 3,54 zł/kg (- 0,9) b) indyk 5,33 zł/kg (- 0,)

5 trzoda: półtusze wieprzowe wg EUROP,757 zł/kg (- 4,11). Średnie ceny zbytu: drób świeży: a) kurczak,584 zł/kg (- 5,7) b) indyk 9,13 zł/kg (+ 0,9) półtusze wieprzowe 7,73 zł/kg (- 4,3) IV. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres ) (w nawiasach procentowa zmiana w ciągu tygodnia) - Cena zakupu (średnia krajowa) - nasiona rzepaku 1.999,00 zł/t (+ 4,4) - Cena sprzedaży (średnia krajowa) - olej rzepakowy rafinowany 4.97,00 zł/t (+ 7,8) - śruta rzepakowa 78,00 zł/t (+ 1,5) - makuch rzepakowy 839,00 zł/t (+ 3,5) V. INFORMACJE OGÓLNE 1) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: r. (opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej) Kurs EUR =4,4895 Pszenica konsumpcyjna Pszenica paszowa Jęczmień paszowy Kukurydza PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t Bułgaria Czechy Finlandia Bułgaria Finlandi a Bułgaria Estonia Polska 7 1 Estonia Litwa Polska Austria Czechy Austria Litwa Słowenia Litwa Estonia UK Belgia Austria Polska Bułgaria Niemcy Polska UK Łotwa Francja Portugali a UK Łotwa Austria Łotwa Irlandia Irlandia UE Słoweni a Niemcy Niemcy 8 19 Belgia Belgia Belgia Niemcy Portugali a Francja Francja UE Portugali a UE UE

6 VI. INNE INFORMACJE 1) UE: spowalnia import zbóż W ostatnim tygodniu KE wydała licencje eksportowe dla 18 tys. ton pszenicy miękkiej, 30 tys. ton mąki w ekwiwalencie ziarna, tys. ton pszenicy twardej, 19 tys. ton jęczmienia i 5 tys. ton kukurydzy. Łącznie od początku bieżącego sezonu unijny eksport zbóż (na podstawie wydanych licencji) przekroczył 13 mln ton i był o 3% wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. Eklsport zbóż z UE (1lipiec11 10 stycznia 1) w tys. ton 010/'11 011/'1 % zmiana Pszenica miękka Mąka pszenna (w ekwiw. ziarna) Pszenica durum Pszenica razem Jęczmień Kukurydza Żyto Zboża razem Żródło: KE na podstawie wydanych licencji Bieżący tydzień charakteryzował się niewielkim importem. Wydano licencje na przywóz: 4 tys. ton pszenicy miękkiej, 14 tys. ton durum i 81 tys. ton kukurydzy. W sumie w bieżącym sezonie unijny import zbóż osiągnął już blisko,7 mln ton, tj. o 11% więcej w porównaniu z tym samym okresem sezon wcześniej. Import zbóż do UE (1 lipiec stycznia 1) w tys. ton 010/'11 011/'1 % zmiana Pszenica miękka Mąka pszenna (w ekwiw. ziarna) Pszenica durum Pszenica razem Jęczmień Kukurydza Zboża razem Źródło: KE

7 ) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot) Wyszczególnienie Pszenica konsumpcyjna 3 kl. (min. 1% białka) Pszenica konsumpcyjna 4 kl. (min. 11% Warun Cena w USD/t ki dostawy 8-gru-11 4-sty-1 11-sty-1 Dwutyg. zm. cen w % Tyg. Cena zł/t zmiana cen w % 11-sty-1 FOB 45,0 45,0 45,0 0,0 0,0 85, EXW 08,5 08,5 09,5 0,5 0,5 73,1 białka) Pszenica paszowa EXW 183,0 183,0 183,0 0,0 0,0 39,5 Jęczmień paszowy FOB 57,5 57,5 50,0 -,9 -,9 873, Słonecznik FOB 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1747,3 Olej słonecznikowy FOB 105,0 105,0 1100,0 3,3 3,3 3844,0 Słonecznik EXW 441,5 441,5 441,5 0,0 0,0 154,8 bd. - brak danych 1 USD = (Fammu/Fapa) 3,49 zł 3) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż Port załadunkowy Kraj Port Kraj Port Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż panamaksami, w USD/tonę Port przeznaczenia 9-gru sty- 1 1-sty- 1 Dwutyg. zmiana cen w % Tyg. zmiana cen w % USA Mssissipi Holandia Rotterdam 4,1 4,4 4,0-0,5-1,5 River Mssissipi Niemcy Hamburg 4,4 4, 4,3-0,4-1,5 River Argentyna Holandia Rotterdam 30, 30, 30, 0,0-1,4 Brazylia Holandia Rotterdam,4,8,4-0,1-1,5 Hamburg Egipt Diametta 19,4 19,5 19,3-0,9-1,3 Niemcy Hamburg Arabia Jeddah 3,7 3,5 35,9 -,0-1,7 Saud. Hamburg Jordan Aqaba 9,4 9,5 9,1-1,3-1,4 Hamburg Iran Khorramshah r 35,4 35,5 35,1-0,9-1,3 Źrodło: Reuters - kontrybutor: AXS Marne Panamax -statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-95 m, szer.- 3,5 m, zanurzenie-13,5 m), typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 5 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU)

8 4) Komentarz Banku Gospodarki Żywnościowej do sytuacji na rynku żywca w grudniu i prognozy na najbliższe tygodnie W grudniu na rynku żywca mocno drożały trzoda chlewna i bydło, taniały kurczęta, a ceny indyków były stabilne. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeciętna cena zakupu trzody chlewnej w monitorowanych zakładach wyniosła w opisywanym miesiącu 5,58 zł/kg żywca w porównaniu z 5,1 zł/kg w listopadzie. To bardzo duży, 7-procentowy wzrost - najszybszy miesięczny wzrost od półtora roku. Jednocześnie osiągnięta cena jest najwyższa w historii i aż o 4% wyższa niż w grudniu 010 roku. Sytuacja jest tym bardziej zaskakująca, że zazwyczaj w grudniu ceny trzody chlewnej spadają. W tak nietypowych warunkach trudno prognozować dalszy przebieg cen. Oceniamy jednak, ze w najbliższych tygodniach raczej należy spodziewać się spadków cen niż ich wzrostów. Ceny bydła rzeźnego, podobnie jak trzody, osiągnęły w grudniu rekordowy poziom. Według MRiRW przeciętna cena bydła (wszystkich grup wiekowo-użytkowych) wyniosła,9 zł/kg masy żywej. To prawie o 4% więcej niż miesiąc wcześniej, kiedy ta cena ukształtowała się na poziomie,07 zł/kg. Bydło drożeje już od wielu miesięcy i w rezultacie w grudniu było o 5% droższe niż rok wcześniej. W skali roku najbardziej podrożały krowy (o 35%) oraz jałówki (31%). Najniższy wzrost zanotowano w przypadku byków powyżej dwóch lat (1%). Sytuacja na światowym rynku wołowiny jest dobra, a produkcja w UE lekko się obniża, co powoduje, ze perspektywy dla polskich producentów są korzystne. Ceny w pierwszej połowie 01 r. powinny być nadal wysokie. Jedynym ważnym gatunkiem żywca, którego ceny w grudniu spadały, były kurczęta brojlery. Ich cena obniżyła się do 3,59 zł/kg z 3,7 zł/kg miesiąc wcześniej. Był to już trzeci z kolei miesiąc spadków. Są one konsekwencja zwiększonej produkcji żywca. Wynika ona ze zwiększonych wstawień w okresie sierpień - październik, kiedy opłacalność produkcji była bardzo wysoka. Teraz jednak widać wyraźne spowolnienie w wielkości wstawień i można oczekiwać, ze już wkrótce ceny kurcząt będą rosnąć. Cena indyków w grudniu wyniosła 5,8 zł/kg i była zaledwie o jeden grosz niższa niż miesiąc wcześniej. Była to bardzo wysoka cena - o 19% wyższa niż rok wcześniej i tylko o 18 gr niższa od rekordowej ceny osiągniętej w czerwcu 011 roku. Jeśli chodzi o najbliższe tygodnie, to oceniamy, że nieco większe jest prawdopodobieństwo spadków cen. W minionych miesiącach wzrosła, choć nie tak bardzo jak można się było spodziewać, ilość wstawień piskląt indyczych, co może już wkrótce przełożyć się na większa sprzedaż żywca. Z drugiej strony ewentualne spadki mogą być łagodzone przez wysokie ceny wieprzowiny oraz niski kurs złotego wobec euro (duża część produkcji mięsa indyczego kierowana jest na eksport). (BGŻ AgroTydzień) 5) UE: propozycja zazielenienia w jawnej sprzeczności z polityka energetyczną Jedną z kluczowych propozycji reformy WPR na okres od 013 do 00 r. jest propozycja tzw. zazieleniania". Uzależnia ona uzyskiwanie przez rolników pełnych płatności bezpośrednich od spełniania trzech kryteriów ekologicznych. Rolnicy, którzy nie dostosują swojej produkcji do tych wymogów będą otrzymywać tylko 70% dopłat. Jednym z tych kryteriów jest konieczność odłogowania 7% gruntów rolnych. Powierzchnia odłogów będzie co prawda mogła zawierać m.in. ugory, strefy buforowe czy miedze, nadal jednak spełnienie tego kryterium może oznaczać dla Unii zmniejszenie areału upraw i to już w nieodległej przyszłości. Tymczasem Unia nie może sobie pozwolić na to, aby ograniczać powierzchnię upraw, zwłaszcza w perspektywie stojących przed nią celów znacznego zwiększenia procentu biopaliw w paliwach konwencjonalnych w najbliższych latach. W dyrektywie z 008 r. (Renewable Energy Directive -RED, Article 3) wytyczone zostały cele, zgodnie z którymi do 00 r. Unia ma dolewać co najmniej 10% biopaliw do paliw konwencjonalnych. Tak wysokie zużycie biodiesla i bioetanolu wymagać będzie zarówno znacznego zwiększenia ich produkcji w samej Unii, jak i wzrostu importu. To z kolei oznacza konieczność wzrostu areału upraw zbóż (pszenica i kukurydza) i oleistych - rzepak. W analizie KE z grudnia 011 r. Prospects for Agricultural Markets and Income in the UE " propozycje reformy WPR na lata (w tym wymóg zazieleniania) nie zostały wzięte pod uwagę. Pomimo to, analiza KE z wykorzystaniem zaawansowanych modeli takich jak: Aglink-Cosimo czy Capri pozwoliła na stwierdzenie, że Unia znacznie zwiększy zużycie zbóż i rzepaku na produkcję biopaliw w okresie pozostającym do końca bieżącej dekady. W perspektywie średniookresowej analiza przewiduje względnie napięty" bilans zbożowy Unii, niskie zapasy i ceny wyższe od średniej z długiego okresu poprzedzającego.modelowa prognoza wskazuje na zwiększenie unijnej produkcji zbóż z obecnych 78 mln ton do zaledwie 305 mln ton w 00 r. Jednocześnie spodziewany jest znaczny wzrost zużycia zbóż w Unii,

9 głównie związany z koniecznym wzrostem produkcji bioetanolu. Unijna produkcja tego biopaliwa w okresie najbliższego dziesięciolecia ma zwiększyć się ponad trzykrotnie - do 30 mln ton w 00 r. Projekcja zakłada wzrost unijnej produkcji pszenicy miękkiej do 141 mln ton w 00 r. Wzrost zbiorów może jednak nie nadążać za dynamicznie zwiększającą się konsumpcją. W rozpatrywanym okresie znacząco ma wzrosnąć zużycie pszenicy na cele biopaliwowe - z obecnych 4% do blisko 10% całkowitego zużycia tego gatunku w UE, co przekłada się na ilość 1 mln ton (około 8,5% prognozowanej unijnej produkcji pszenicy w 00 r.). Wzrost zapotrzebowania na surowce zbożowe przez przemysł biopaliwowy będzie też mocnym bodźcem do zwiększania produkcji kukurydzy. KE prognozuje jej wzrost do 70 mln ton w 00 r. Tym samym kukurydza wysunie się na drugą pozycję w unijnej strukturze produkcji zbóż. Nadal utrzyma się przy tym wysoki importu tego gatunku. Tak więc nawet przy nie uwzględnianiu prawdopodobnego zmniejszenia areału upraw w związku z wymogiem zazieleniania, Unia w najbliższej przyszłości może znaleźć się w sytuacji potencjalnego deficytu zbóż. Wystarczy tylko wyobrazić sobie wystąpienie anomalii pogodowych i gorszego urodzaju, a czarny scenariusz gotowy. Wydaje się, że Unia zaczyna gubić się w gąszczu priorytetów. Zazielenianie" w propozycji zmian WPR po 013 r., wpisujące się w realizację polityki proekologicznej, znajduje się w jawnej sprzeczności z unijną polityką energetyczną, dążącą do większej niezależności od paliw konwencjonalnych poprzez m.in. wzrost zużycia biopaliw w transporcie. Zastanawiający jest też przy tym fakt, że gdzieś po drodze gubi się priorytet bezpieczeństwa żywnościowego mieszkańców Unii i zapewnienia konsumentom racjonalnego poziomu cen produktów rolnych i żywności. (Źródło: komentarz analityków FAMMU/FAPA z wykorzystaniem różnych źródeł) VII. INFORMACJE PRASOWE 1) Coraz wyższa sprzedaż zbóż Pomimo gorszych zbiorów zbóż w tym sezonie ich skup jest po pięciu miesiącach obecnego sezonu gospodarczego (lipiec-listopad) wyższy o 5 proc. niż w analogicznym okresie poprzedniego roku - informuje Agencja Rynku Rolnego w comiesięcznym biuletynie. - W okresie pięciu miesięcy bieżącego sezonu (lipiec - listopad 011 r.) skup zbóż podstawowych z mieszankami był o 5 proc. większy niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu i wyniósł ponad 3,9 mln ton - napisano. W tym pszenicy skupiono,9 mln ton, jęczmienia 0,4 mln ton, a żyta 0,3 mln ton. - W odniesieniu do porównywalnego okresu 010 r. skup pszenicy był większy o 11 proc., jęczmienia o 3 proc. większy (w tym paszowego o 10 proc.), a żyta o 9 proc. mniejszy. W przypadku kukurydzy skup był o 73 proc. większy niż rok wcześniej i ukształtował się na poziomie 0,9 mln ton - napisano w raporcie. (Farmer) ) USDA: styczniowy bilans zbożowy W styczniowym raporcie USDA skorygował w górę prognozy zbiorów zbóż na świecie w bieżącym sezonie - z,95 mld ton do,985 mld ton. Podniesiono zwłaszcza szacunki zbiorów pszenicy z wcześniejszych 88,97 mln ton do 91,5 mln ton, bez większych zmian pozostały natomiast prognozy zbiorów zbóż paszowych. Warte odnotowania jest również dodatnie skorygowanie wysokości zapasów końcowych zbóż - z 48,7 mln ton do 471,9 mln ton. Styczniowa prognoza światowego bilansu zbożowego wygląda więc lepiej niż miesiąc wcześniej i znacznie korzystniej niż w poprzednim sezonie. Prognoza bilansu zbóż na świecie w mln ton, według USDA, raport styczniowy, P-Prognoza, S- Oszacowanie Świat Produkcja Podaż Eksport Zużycie Zapasy końcowe Zboża ogółem (łącznie z ryżem) 008/09 009/'10 010/'11S 011/'1P Grudzień Styczeń 40,5 34,9 194, ,5 1 11, 88,0 83,83 757, 85, 89,9 4 77,79 89,9 157, ,7 31, 9 453, ,3 0 45,5 3

10 Pszenica 008/09 009/'10 010/'11S 011/'1P Zboża paszowe 008/09 009/'10 010/'11S 011/'1P Grudzień Styczeń Grudzień Styczeń 8,1 9 84,4 48, 88,9 7 91, ,4 1110, , , ,5 7 88,9 71,5 89, , ,1 4 85, ,07 888,7 891, ,1 1304, , ,3 1311, , 135,8 130,4 138, 9 139, ,0 4 1, , 1 118,4 118, 3 41,4 8 5,3 54,7 3 80, 0 81, , , 0 117, , , 1 48, 8 471,9 1, 199, ,3 4 08,5 10,0 195, 3 195,4 0 1,9 0 10, 11,8 3 Podniesienie szacunków dla pszenicy wynikało przede wszystkim z korekty szacunków zbiorów dla Kazachstanu (z 1 mln ton do,5 mln ton) oraz Brazylii (z 5 mln ton do 5,8 mln ton). Z kolei w przypadku kukurydzy obniżono co prawda prognozę dla Argentyny (z 9 mln ton do mln ton), zostało to jednak zrekompensowane poprzez wzrost szacunków dla Ukrainy (z 1 mln ton do,5 mln ton) oraz Unii Europejskiej (z 3,89 mln ton do 4,31 mln ton).(źródło: (FAMMU/FAPA na podstawie USDA) 3) Prognozy IGC na najbliższe 5 sezonów Według Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC), w okresie od 011/'1 do 01/'17 światowa produkcja zbóż (bez ryżu) wzrośnie o 8,7% do 1,977 mld ton. Przewidywany wzrost konsumpcji w rozpatrywanym przedziale czasowym wyniesie 8,3% - do 1,979 mld ton. Zapasy zbóż będą się z sezonu na sezon obniżać, dochodząc w sezonie 01/'17 do 354 mln ton, tj. o 1,7% mniej niż pod koniec obecnego sezonu. Oznacza to, że tempo wzrostu produkcji zbóż w skali świata jest wolniejsze niż tempo wzrostu zużycia. Najwyższe zwyżki konsumpcji przewidywane są na cele paszowe i przemysłowe. Już od sezonu 010/'11 daje się zauważyć przewyższanie produkcji w stosunku do konsumpcji, co nieuchronnie prowadzi do spadku zapasów. To powinno niepokoić. Niski poziom zapasów może być jednym z bezpośrednich czynników wysokich cen zbóż w najbliższych latach. Prognoza bilansu zbóż na świecie, w mln ton (Źródło: IGC) średnia od 004/'05 do 008/'09 009/' /'1 1S 011/'1 P 01/' /' /' /' 1 01/' 17 Areał (mln ha) Produkcja Handel Konsumpcja Zapasy Zmiana rok do roku (Źródło: Komentarz własny ekspertów FAMMU/FAPA z wykorzystaniem IGC i innych źródeł)

11 4) UKRAINA: w sezonie 01/013 eksport pszenicy może być mniejszy niż się spodziewano Według UkrAgroConsult, w sezonie 01/'13 ukraiński eksport pszenicy może spaść o 17% do,3 mln ton. Prognoza wywozu pszenicy w bieżącym sezonie została skorygowana w dół do 7, mln ton z wcześniejszych 9,7 mln ton. Jest to jednak nadal znacznie większy poziom sprzedaży niż w ubiegłym sezonie, w którym eksport został ograniczony przez system kontyngentów wywozowych do zaledwie 4,1 mln ton. Eksperci UkrAgroConsult podkreślają przy tym, że potencjał eksportowy pszenicy w bieżącym sezonie wynosi około 10 mln ton. Jednak słaba sprzedaż w pierwszej połowie sezonu, związana z obowiązującymi przez większą część tego okresu cłami eksportowymi, stawia pod dużym znakiem zapytania możliwość zrealizowania tak wysokiego wywozu. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters) 5) UKRAINA: bardzo dobre wyniki eksportu zbóż ogółem w sezonie 011/01 Ukraińska konfederacja rolna szacuje całkowity eksport zbóż w pierwszej połowie sezonu 011/'1 na 9,4 mln ton, w tym,7 mln ton pszenicy miękkiej, 4,7 mln ton kukurydzy i 1,8 mln ton jęczmienia. Wywóz w drugiej połowie sezonu prognozowany jest łącznie na 1,5-13,0 mln ton. Oznacza to, że w całym sezonie 011/'1 Ukraina może wyeksportować od 1,9 do,4 mln ton zbóż ogółem. Jest to znacząco więcej w porównaniu do ubiegłorocznego wyniku sprzedaży na rynki zagraniczne w wysokości zaledwie 1,7 mln ton. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters) ) UKRAINA: pierwsze prognozy zbiorów w 01 r. Według UkrAgroConsult, w nadchodzącym sezonie Ukraina zbierze 44,7 mln ton zbóż. W podobnej wysokości są prognozy Ministerstwa Rolnictwa - w przedziale od 44-4 mln ton. Pomimo spadku w porównaniu z ubiegłym rokiem taki wynik produkcji nadal należałoby uznać za dobry. W zeszłym sezonie Ukraina odnotowała zbiory w wysokości jedynie 39 mln ton. Jak na razie ucierpiała tylko część ozimych zasiewów pszenicy, z powodu jesiennej suszy. Już teraz prognozy wskazują na spadek produkcji pszenicy. Zbiory tego gatunku prognozowane są na 14,5 mln ton. Według UkrAgroConsult, wzrośnie natomiast produkcja jęczmienia - z obecnych 8,3 mln ton do 9,45 mln ton - oraz kukurydzy - z 17 mln ton do 18 mln ton. Prognoza areału upraw i zbiorów podstawowych gatunków zbóż na Ukrainie w01 r. (według UkrAgroConsult) Areał upraw w mln ha Zbiory w mln ton 011S 01P 011S 01P Pszenica,9 5,45 0,0 14,50 Jęczmień 3,7 4,11 5,30 9,45 Kukurydza 3,40 3,70 17,00 18,00 Skutki spadku produkcji pszenicy na Ukrainie w przyszłym sezonie mogą zostać złagodzone poprzez zapasy. Ukraina weszła w bieżący sezon ze znacznymi nadwyżkami ziarna, a ubiegłoroczne zbiory zbóż były rekordowe. Oficjalnie szacowane są one na nawet 5,4 mln ton, w tym,4 mln ton pszenicy miękkiej. Prawdopodobieństwo niewykorzystania potencjału eksportowego w sezonie 011/'1, związane z obowiązywaniem ceł wywozowych przez kilka pierwszych miesięcy sezonu, pozostawi znaczną ilość zbóż, w tym pszenicy, w spichlerzach i elewatorach na rynku wewnętrznym. (Źródło: komentarz FAMMU/FAPA na podstawie Reuters, USDA i innych źródeł)

12 7) UKRAINA prognozy spadku produkcji rzepaku w 01 roku Wg UkrAgroConsult w 01 roku Ukraina wyprodukuje 0,95 do 1, mln ton rzepaku wobec 1,4 mln ton w poprzednim roku. Nie najlepsze prognozy wynikają częściowo z gorszej kondycji roślin pod koniec grudnia'011, bowiem 33% roślin było w dobrym stanie wobec 54% w analogicznym okresie rok wcześniej. Równolegle wobec grudnia'010 wzrósł z 11% do 34% udział roślin o złej kondycji. Tymczasem areał przeznaczony pod przyszłoroczne zbiory rzepaku prawie się nie zmienił, bowiem był na poziomie pomiędzy 70 ty. ha a 77 tys. ha. Ukraina tradycyjnie eksportuje około 90% zbiorów rzepaku głównie do Unii (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Reuters) 8) UE prognozy wzrostu importu rzepaku, głównie z Australii W sezonie 011/1 import rzepaku do UE (poza handlem wewnętrznym) do może być najwyższy od czterech lat (w sezonie 008/09 był na poziomie 3,4 mln ton) i osiągnąć 3,18 mln ton. Duży poziom importu wyniknie ze spadku produkcji w Unii przy rosnącym popycie przerobowym szacowanym na,5 mln ton. Udziały importu z różnych kierunków w bieżącym sezonie zmienią się głównie za sprawą mniejszej produkcji na Ukrainie, co okroi import od wschodniego sąsiada do około 950 tys. ton (-%) wobec 1, mln ton sezon wcześniej. Największy import dotyczyć będzie Australii, bowiem prognozuje się transport z tego kierunku na poziomie 1,8 mln ton wobec 1, mln ton sezon wcześniej. Będzie to możliwe dzięki wysokim zbiorom na Antypodach prognozowanym na około 3 mln ton wobec,4 mln ton przed rokiem. Wysokie zbiory w Australii pozwolą na eksport w sezonie 011/1 (listopad/październik),1-, mln ton rzepaku wobec 1,5 mln ton sezon wcześniej. Wbrew rekordowym zbiorom Canoli w Kanadzie import z tego kierunku do Unii prawdopodobnie będzie stabilny tj. około 0 tys. ton. Bilans rzepaku UE (mln ton) 09/10 10/11p 11/1p zmiana w % zapasy początkowe 1,59 1,43 1,4-13,3 Produkcja 1,73 0,59 19,11-7, Import *,18,73 3,18 1,5 z 1,4 1, 0,95 -,1 Ukrainy z innych 0,30 0,07 0,1 18, WNP Kanad 0,10 0, 0, 0,0 y Austra 0,31 1,18 1,80 5,5 lii PODAŻ 5,50 4,75 3,53-4,9 Eksport * 0,1 0,19 0,08-57,9 Przerób 3,0,48 1,1-3,9 inne użycie 0,84 0,84 0,79 -,0 POPYT 4,0 3,51,48-4,4 zapasy końcowe 1,43 1,4 1,05-15,3 Źródło: Oil World, p- prognoza, * poza handlem wewnątrz UE; sezon od VII do VI (Źródło: FAMMU/FAPA na podst: Oil Word)

13 9) Wysokie ceny ropy będą nakręcać produkcje bioetanolu Duże znaczenie dla kształtowania się cen bioetanolu oraz opłacalności jego produkcji mają ceny ropy. Od początku 01 roku utrzymują się one na wysokim poziomie. Notowania ropy surowej Brent na londyńskiej giełdzie pod koniec tego tygodnia dochodziły do 11 USD/baryłkę. Według wielu analityków, ceny paliw konwencjonalnych w bieżącym roku nadal będą wysokie. Co prawda ewentualne sankcje, w postaci rozważanego embarga na irańską ropę, same w sobie nie usprawiedliwią możliwych znacznych wzrostów cen ropy, ponieważ nie zmieniają istotnie bilansu podaży i popytu tego surowca na świecie. Tylko w przypadku eskalacji problemu w Zatoce Perskiej można by uznać, że ta przyczyna uzasadniałaby gwałtowne zwyżki, jeśli np. Irańczycy zrealizowaliby groźby co do blokady cieśniny Ormuz, przez którą transportowana jest znaczna cześć eksportowanej ropy z tego regionu, albo doszłoby w czarnym scenariuszu do działań militarnych. Jednak mimo że restrykcje w postaci ewentualnego embarga nie spowodują istotnych zmian w światowej podaży ropy, narastające napięcie i niepokój z tym związany może wywrzeć znaczny wpływ na nastroje handlowców. Automatyczny, znaczny wzrost cen ropy po zastosowaniu embarga na import tego surowca z Iranu staje się jednak nie tak oczywisty, zwłaszcza w kontekście ostatnich zapewnień szefa francuskiej dyplomacji o gotowości wielu krajów produkujących ropę do zwiększenia eksportu. Jeśli ceny ropy w bieżącym sezonie będą w dalszym ciągu na wysokim poziomie, to będzie to wystarczającą zachętą dla producentów bioetanolu do zwiększania produkcji i to pomimo zniesienia przez amerykański rząd ulg podatkowych (VEETC) z końcem ubiegłego roku. (Źródło: Komentarz własny ekspertów FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters i innych źródeł) 10) HOLANDIA rekordowy wzrost przeładunków w Rotterdamie w 011 r. Największy w Europie port morski - Rotterdam wbrew kryzysowym nastrojom odnotował w zeszłym roku 0,8% wzrost przeładunków towarów do rekordowego poziomu 433 mln ton wobec 430 mln ton w roku 010. Przez Rotterdam przedostaje się większość olejów oraz zbóż i ich pochodnych. Władze portowe oczekują dalszego wzrostu przeładunków, ale dopiero w 013 roku. Na wyniki bieżącego roku będzie miał wpływ kryzys strefy Euro. W 011 roku przeładunki towarów rolnych wzrosły w Rotterdamie o 18%. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: FAMMU na podst.: Reuters)