RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

Transkrypt

1 1 15/2016 (18-31.VII. RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA ZBIÓR 2015 Handel starym ziarnem jest już wyraźnie ograniczony. Cześć wytwórni wstrzymało skup ubiegłorocznych zbóż, deklarując pokrycie w surowiec na najbliższe tygodnie. Pozostali przetwórcy kupują mało w oczekiwaniu na pojawienie się ziarna z tegorocznych zbiorów. W związku z realizowanym eksportem pszenicy drogą morską, starą pszenicę cały czas można sprzedać do portów. W połowie tygodnia, w zależności od regionu kraju, obecnie oferowane ceny ziarna przez przetwórców z dostawą kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) PLN/t, pszenica paszowa PLN/t, żyto konsumpcyjne PLN/t, żyto paszowe PLN/t, pszenżyto PLN/t, jęczmień paszowy PLN/t, kukurydza PLN/t. Z kraju w dalszym ciągu realizowany jest znaczny eksport ubiegłorocznej pszenicy drogą morską. W porcie Gdynia trwa załadunek 2 panamaxów (łącznie ponad 120 tys. ton) z przeznaczeniem do Arabii Saudyjskiej i Egiptu. W II połowie bieżącego tygodnia w porcie Świnoujście rozpocznie się załadunek 42 tys. ton pszenicy z przeznaczeniem do Nigerii. W lipcu br., eksport pszenicy drogą morską może wynieść nawet 250 tys. ton. Realizacja kontraktów eksportowych dotyczących pszenicy ze zbiorów 2015 roku będzie miała miejsce jeszcze w sierpniu br., kiedy to przez porty może zostać wyeksportowanych tys. ton ziarna pszenicy. Z kraju drogą morską eksportowane są także kilkutysięczne partie kukurydzy. W połowie tygodnia, ceny pszenicy z ubiegłorocznych zbiorów z dostawą do portów kształtowały się na następujących poziomach: pszenica konsumpcyjna 12,5% białka PLN/t (dostawa VII-VIII pszenica konsumpcyjna 14,0% białka PLN/t (dostawa VII-VIII Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu podpisywania kontraktu.

2 27.VI VII VIII IX X XI XII.12 9.I.13 6.II.13 6.III.13 3.IV IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III.14 9.IV.14 7.V.14 4.VI.14 2.VII VII VIII IX X XI XII I II III.15 8.IV.15 6.V.15 3.VI.15 1.VII VII VIII IX X XI XII I II III IV V.16 8.VI.16 5.VII.16 PLN/t 2 15/2016 (18-31.VII. Ceny zbóż w kraju oferowane przez podmioty przetwórcze ze zbiorów 2015 w zależności od regionu kraju (PLN/t, netto, z dostawą) (ceny przy skupie większych partii ziarna): ZBOŻA 1.VI.16 8.VI VI VI VI.16 5.VII VII.16 pszenica paszowa kukurydza pszenżyto jęczmień paszowy żyto paszowe pszenica konsumpcyjna żyto konsumpcyjne POLSKA: ŚREDNIE TYGODNIOWE CENY SKUPU ZBÓŻ W SEZONACH 2012/13- PLN/t, netto, z dostawą do punktów skupu/przetwórców / / / / pszenica paszowa kukurydza pszenżyto jęczmień paszowy żyto paszowe pszenica konsumpcyjna żyto konsumpcyjne ZBIÓR 2016 W kraju trwają zbiory jęczmienia ozimego. Lokalnie, ziarno ma słabą gęstość (poniżej 60 kg/hl). Obroty tegorocznym ziarnem jęczmienia są na razie niewielkie. Rolnicy generalnie nie są zadowoleni z oferowanych cen za to zboże przez przetwórców i firmy handlowe i wstrzymują się ze sprzedażą. W zależności od regionu kraju i jakości, przetwórcy i firmy handlowe oferują PLN/t za krajowy jęczmień z dostawą. Najniższe ceny tego zboża notuje się na południu, a najwyższe na północy kraju. Cena jęczmienia ozimego na Opolszczyźnie to poziom około PLN/t (FCA).

3 3 15/2016 (18-31.VII. W połowie tygodnia, ceny oferowane przez przetwórców za zboża z nowych zbiorów z dostawą kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna PLN/t pszenica paszowa PLN/t, pszenżyto PLN/t, jęczmień paszowy PLN/t, żyto konsumpcyjne PLN/t, żyto paszowe PLN/t. Zbiory jęczmienia trwają także na Słowacji, a ceny tego zboża kształtują się obecnie na poziomie około euro/t (ex-farm), co po uwzględnieniu kosztów transportu w dalszym ciągu czyni tego zboża nieopłacalnym. Krajowi przetwórcy kupują natomiast słowacką pszenicę paszową, gdyż obecne ceny tego zboża na Słowacji na poziomie około 110 euro/t (exfarm) są konkurencyjne. Cena tego zboża z dostawą do centrum kraju to poziom około 600 PLN/t. Z terenu dochodzą informacje o niskim białku w zbieranej pszenicy na Słowacji na poziomie około 11%. Z kolei, w połowie tygodnia ceny oferowane przez eksporterów za ziarno ze zbiorów 2016 z dostawą do portów kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna 12,5% białka PLN/t (dostawa VIII), pszenica konsumpcyjna 12,5% białka PLN/t (dostawa IX do XII), żyto PLN/t (dostawa IX), pszenżyto PLN/t (dostawa IX) Eksporterzy kupują ziarno z możliwością składowania i późniejszą dostawą do portów lub z dostawą do magazynów zlokalizowanych w głębi kraju, stosując odpowiednie dopłaty od powyższych poziomów cenowych. UE-28 I ŚWIAT We wtorek 12/07 ukazał się comiesięczny raport Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA zawierający pierwsze prognozy kształtowania się bilansów zbóż i oleistych w kolejnym ie. Pszenica Według zaktualizowanych prognoz USDA, światowe zbiory pszenicy w bieżącym ie pobiją kolejny rekord i wyniosą ponad 738 mln ton, tj. o 8 mln ton więcej od oceny sprzed miesiąca i o 4 mln ton więcej od dotychczas rekordowej wielkości produkcji tego zboża w poprzednim ie. W porównaniu do oceny z czerwca br., USDA zwiększył prognozę zbiorów pszenicy przede wszystkim w USA (o 5,0 mln ton do poziomu 61,5 mln ton), w Rosji (o 1,0 mln ton do 65 mln ton) oraz na Ukrainie (o 1,0 mln ton do 25,0 mln ton).

4 4 15/2016 (18-31.VII. Pomimo wyraźnego zwiększenia przez USDA prognozy zapotrzebowania rynku światowego na pszenicę w bieżącym ie (o 13 mln ton do 729 mln ton, głównie w USA i Chinach), bardzo wysokie zapasy, z jakimi rynek wszedł w przyczynią się do dalszego zwiększenia globalnych zapasów pszenicy na koniec u. Obecnie USDA ocenia je na rekordowym poziomie 253,7 mln ton, tj. o 4,1 mln ton mniej od prognozy zapasów sprzed miesiąca, ale o 9,2 mln ton więcej od wielkości zapasów na koniec poprzedniego u 2015/16. Światowy bilans pszenicy w ach 2014/15- (mln ton): Pszenica (mln ton) 2014/ /16 (ocena czerwiec vs. (ocena lipiec 2015/16 Zapasy początkowe 194,18 217,40 243,01 244,52 12,5% Zbiory 727,85 734,62 730,83 738,51 0,5% Popyt Ogółem 704,63 707,50 716,00 729,34 3,1% Zapasy końcowe 217,40 244,52 257,84 253,70 3,8% wskaźnik zapasy-zużycie (%) 30,9% 34,6% 36,0% 34,8% Kukurydza Według zaktualizowanych prognoz USDA, globalne zbiory kukurydzy w bieżącym ie wyniosą prawie 1011 mln ton, tj. o 1,0 mln ton mniej od czerwcowej prognozy, ale o 51 mln ton więcej od wielkości produkcji tego zboża w poprzednim ie. Wzrost produkcji kukurydzy spodziewany jest głównie w USA (o 21 mln ton do 366,4 mln ton), Argentynie (o 6,0 mln ton do 34,0 mln ton), UE-28 (o 5,8 mln ton do 63,8 mln ton i Ukrainie (o 2,7 mln ton do 26,0 mln ton). W związku ze zmniejszeniem prognozy zapotrzebowania rynku światowego na kukurydzę do ciągle rekordowego poziomu 1009 mln ton, USDA obecnie przewiduje wzrost globalnych zapasów kukurydzy na koniec bieżącego u do 208,4 mln ton, o 1,5 mln ton więcej od wielkości zapasów na koniec poprzedniego u 2015/16.

5 5 15/2016 (18-31.VII. Światowy bilans kukurydzy w ach 2014/15- (mln ton): Kukurydza (mln ton) 2014/ /16 (ocena czerwiec vs. (ocena lipiec 2015/16 Zapasy początkowe 175,74 208,51 206,45 206,90-0,8% Zbiory 1013,56 959, , ,74 5,3% Popyt Ogółem 980,79 961, , ,25 5,0% Zapasy końcowe 208,51 206,90 205,12 208,39 0,7% wskaźnik zapasy-zużycie (%) 21,3% 21,5% 20,2% 20,6% Strategie Grains zmniejsza prognozę tegorocznych zbiorów zbóż w UE. W lipcowej prognozie, SG zmniejszyła wcześniejszą ocenę tegorocznych zbiorów pszenicy miękkiej w UE-28 o 1,2 mln ton do 145,5 mln ton (-3% rok do roku), jęczmienia o 0,5 mln ton do 62,1 mln ton (+2%) oraz kukurydzy o 0,5 mln ton do 61,7 mln ton (+8%). SG skorygowała prognozę zbiorów pszenicy przede wszystkim we Francji, Hiszpanii, Polsce i krajach skandynawskich łącznie o 2,7 mln ton, ale z drugiej strony zwiększyła prognozę zbiorów tego zboża na Węgrzech, w Bułgarii, Rumunii, na Słowacji, w Czechach i we Włoszech łącznie o 1,5 mln ton. SG podkreśla, iż możliwe problemy z jakością francuskiej pszenicy mogą skomplikować dostęp do niektórych rynków w krajach Afryki Północnej (Algierii i Maroka) w bieżącym ie. Dlatego też SG zmniejszyła prognozę eksportu pszenicy miękkiej z UE-28 do krajów trzecich w ie o 0,9 mln ton do 29 mln ton. Niewielki wzrost cen pszenicy na giełdzie MATIF w minionym tygodniu. Notowane korekty prognoz zbiorów pszenicy we Francji i Niemczech w związku z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, a także dalsze, wyraźnie osłabienie kondycji zasiewów pszenicy miękkiej we Francji i mocno opóźnione zbiory pszenicy ozimej w tym kraju wsparły ceny tego zboża na giełdzie paryskiej. Według ostatnich ocen biura rolnego FranceAgriMer, obecnie w dobrej/bardzo dobrej kondycji znajduje się już tylko 49% areału uprawy pszenicy ozimej, tj. o 10% mniej niż przed tygodniem. Jest to także najgorsza ocena kondycji zasiewów pszenicy według stanu na dzień 12/07 od 2011 roku. Jest coraz bardziej oczywiste, iż udział pszenicy konsumpcyjnej w łącznych zbiorach tego zboża we Francji będzie wyraźnie mniejszy niż w 2015 roku. W piątek 15/07 cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (wrzesień 2015) na MATIFie wyniosła 159,50 EUR/t i była o 0,3% wyższa w porównaniu do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie grudniowym 2016 także wzrosła o 0,3% i wyniosła 163,75 EUR/t. Wzrost cen rzepaku na giełdzie MATIF w minionym tygodniu, m.in. pod wpływem korekt oficjalnych prognoz zbiorów rzepaku we Francji w bieżącym roku do 4,8 mln ton, tj. o 9,1% mniej od wielkości jego produkcji w 2015 roku, a także prognoz mniejszych od spodziewanych wcześniej zbiorów rzepaku w Niemczech. W piątek 15/07 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (sierpień wyniosła 360,50 EUR/t i była o 2,3% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie listopadowym 2016 wyniosła 363,25 EUR/t i była o 2,1% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem.

6 8.VII VII VII VII VII VII.16 8.VII VII VII VII VII VII.16 (euro/t) (euro/t) 6 15/2016 (18-31.VII. Bieżące notowania cen zbóż i oleistych na giełdach MATIF i CBOT przedstawiają się następująco (ceny na dzień 15 lipca : MATIF Pszenica konsump. MATIF Kukurydza MATIF Rzepak Kontrakt /t 15.VII/8.VII Kontrakt /t 15.VII/8.VII Kontrakt /t 24.III/18.III 15.VII/8.VII IX' ,50 0,3% VIII' ,75 1,6% VIII' ,50 2,3% XII' ,75 0,3% XI' ,00 0,6% XI' ,25 2,1% CBOT Pszenica SRW CBOT Kukurydza CBOT Soja Kontrakt $/t 15.VII/8.VII Kontrakt $/t 15.VII/8.VII Kontrakt $/t 15.VII/8.VII IX' ,01-2,4% IX' ,65-0,8% VII' ,04-1,0% XII' ,20-1,5% XII' ,02-1,2% VIII' ,47-0,3% CBOT - Chicago Board of Trade - giełda towarowa w Chicago MATIF - Marche A Terme International De France - giełda towarowa w Paryżu 185 CENY ZBÓŻ NA GIEŁDZIE MATIF (euro/t -- kontrakt najbliższy) 370 CENY RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF (euro/t -- kontrakt najbliższy) pszenica kukurydza Raport dwutygodniowy opracowany przy współpracy z firmą Sparks Polska Sp. z o.o. ( BASF Polska/Sparks Polska)