R A P O R T R O C Z N Y HANDEL RAPORT ROCZNY HANDEL 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R A P O R T R O C Z N Y HANDEL RAPORT ROCZNY HANDEL 2011"

Transkrypt

1 R A P O R T R O C Z N Y HANDEL 2011 Sieci detaliczne i centra handlowe w Polsce RAPORT ROCZNY

2

3 SPIS TREŚCI SIECI HANDLOWE Trendy w handlu detalicznym Sieci handlowe rosną w siłę 12 Sieci ogólnospożywcze franczyza i konsolidacje 14 Lista sieci handlowych 18 CENTRA HANDLOWE Polski rynek atrakcyjny dla inwestorów 22 Handel i centra handlowe w Polsce trendy 24 Świadomi klienci i dojrzały rynek 26 Centra handlowe planowane otwarcia 30 Aglomeracje o niskim nasyceniu wyzwaniem dla deweloperów 31 Lista centrów handlowych 32 SKLEPY NA STACJACH PALIW Małe sklepy opłacalny biznes 36 KLIENT Personalizacja skuteczna strategia w walce o klienta 38 Jakość ważniejsza od ceny 40 FMCG Smart shopping i dania gotowe 42 Category management to też marketing 44 Wzrost rynku private labels 45 WYPOSAŻENIE, TECHNOLOGIE, USŁUGI Meble dla sklepów hity i trendy 46 Wyposażenie sklepu hity i trendy 50 System zarządzania: koszt czy oszczędność? 58 Outsourcing w sektorze handlowym 62 Podejmowanie decyzji w branży retail w oparciu o rzetelne dane 63 Po co nam IT? 64 WYBRANI DOSTAWCY Spis wybranych firm 65 Wydawca ECP Communications Sp. z o.o. ul. Bytomska 2, Warszawa tel. +48 (22) , faks +48 (22) Opracowanie redakcyjne Marzena Szulc Dyrektor działu sprzedaży Artur Matlakowski Opracowanie graficzne i DTP Arkadiusz Chorąży Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów reklamowych. Przedruk lub reprodukcja wyłącznie za pisemną zgodą Wydawcy. ECP Communications Sp. z o.o. All rights reserved. 3

4 SIECI HANDLOWE Trendy w handlu detalicznym 2011 Wiele wskazuje na to, że branża detaliczna w Polsce weszła w przełomową fazę rozwoju. W 2011 roku rynek kształtowany był przez kilka trendów, które niewątpliwie będą miały swoją kontynuację w najbliższych latach Najlepszym wskaźnikiem potwierdzającym tę tezę są plany największych sieci działających na rynku, które ogłosiły zdecydowane zwiększenie nakładów inwestycyjnych. Drugim ważnym czynnikiem jest rosnące zainteresowanie ze strony rynków kapitałowych (zarówno na giełdzie, jak i funduszy typu private equity), co daje polskim sieciom nowe możliwości pozyskania kapitału, 4 Agnieszka Górnicka INQUIRY przeznaczanego głównie na konsolidację. Takiego poziomu inwestycji w handlu FMCG jeszcze w Polsce nie było. Dyskonty Dynamiczny wzrost udziału dyskontów w handlu detalicznym już od kilku lat przykuwa uwagę analityków. Liczby robią tak duże wrażenie, że temat ten przysłania niesłusznie wszystkie inne trendy zachodzące na polskim rynku. Największe emocje budzi niezwykle szybki rozwój sieci Biedronka i kolejne inwestycje firmy Jeronimo Martins Dystrybucja, która jest właścicielem tej sieci sklepów. Trudno się dziwić, skoro Biedronka systematycznie odnotowuje wzrost sprzedaży rok do roku na poziomie proc., zwiększając zarówno liczbę sklepów, jak i sprzedaż like for like. W pierwszym półroczu 2011 r. otwarto 63 nowe sklepy Biedronka, a ogólna ich liczba przekroczyła Przy obecnym tempie wzrostu w bieżącym roku Biedronka osiągnie sprzedaż na poziomie mld złotych. W latach firma Jeronimo Martins Dystrybucja zainwestowała w Polsce ponad 5 mld zł, a sprzedaż w 2010 r. w sklepach tej sieci wyniosła 19,2 mld zł. Do końca roku 2015 ma być w Polsce 3000 Biedronek, jednocześnie remontowane i modernizowane są starsze placówki. W bieżącym roku Biedronka zamierza wydać na inwestycje ogółem 1,5 mld zł Zarówno pod względem asortymentu, jak i wystroju sklepów, Biedronki zdecydowanie zmierzają w kierunku normalnych supermarketów. Produkty z wyższej półki nie znajdują się wprawdzie w stałej ofercie, ale już przyciągają uwagę klientów. Wiele pisano o wprowadzeniu do Biedronki asortymentu win (których ceny już niekoniecznie są niskie). Warto jednak zauważyć, że w ofercie bywają świeże pstrągi, pakowana surowa polędwica wieprzowa i inne produkty o charakterze jak na dyskont zdecydowanie delikatesowym. Pamiętajmy jednak, że sukces Biedronki jest skutkiem realizowanej przez kilkanaście lat konsekwentnej strategii, na którą składa się ciągłość zarządzania marką, perfekcyjna dystrybucja, kontrola jakości i staranny wybór dostawców. Inwestycje Biedronki nie ograniczają się do otwierania nowych sklepów, to także kolejne centra dystrybucyjne (w 2012 r. będzie ich 10), systemy informatyczne i przemyślane działania marketingowe, poparte solidną analizą potrzeb konsumentów. Zarząd sieci nie boi się iść swoją drogą; gdy wszyscy mówili wyłącznie o hipermarketach, spokojnie rozbudowywano sieć placówek o mniejszym formacie; gdy inne sieci inwestują w programy lojalnościowe, Biedronka ma już lojalnych klientów. Większości sieci handlowych w Polsce brakuje silnego wyróżnika, tymczasem Biedronka systematycznie pracuje nad wizerunkiem i stała się jedną z najcenniejszych polskich marek. Na tle mało atrakcyjnych reklam innych sieci, reklamy Biedronki wyróżniają się jeśli nie finezją, to przynajmniej wyczuciem trendów konsumenckich. Cały czas trwa praca nad asortymentem i jego jakością, obsługą klientów i wyglądem sklepów. W konsekwencji Biedronka jest jedyną w Polsce siecią, która ma naprawdę wierną klientelę, a konsumenci czują się związani emocjonalnie z marką. Na uwagę zasługują nowe sklepy, otwierane w lokalizacjach o wyższym standardzie (nowe osiedla, centra handlowe). W nowo powstających obiektach widać także efekty pracy nad dostosowaniem layoutu do potrzeb bardziej wymagającego konsumenta. Powstaje zupełnie nowa Biedronka, jeszcze bardziej przyjazna klientom. Nic dziwnego, że cała branża detaliczna patrzy z niepokojem na tempo ekspansji sieci. Inne sieci dyskontowe ewidentnie nie są w stanie dotrzymać Biedronce tempa rozwoju. Częściowo jest to wynikiem późniejszego startu, choć np. sieć Netto też jest obecna w Polsce od kilkunastu lat. Co więcej, polskie oddziały tych sieci stanowią w przeciwieństwie do sytuacji Jeronimo Martins Dystrybucja niewielki udział w międzynarodowej działalności macierzystych spółek, a przez to trudniej jest o naprawdę duże inwestycje. Mimo to na uwagę zasługuje sieć Lidl, która również stara się dostosować do oczekiwań i nastrojów polskiego klienta. Dawne hasło Lidl jest tani zamieniono na Lidl mądry wybór, dając klientom poczucie satysfakcji z dobrego gospodarowania domowym budżetem. Także Lidl nie stroni od produktów niemal luksusowych: tu sieć oferuje m.in. produkty

5

6 SIECI HANDLOWE egzotyczne w ramach specjalnych promocji. Testowane są również rozwiązania, które mają przyciągnąć bardziej wymagającego klienta, takie jak mini-piekarnie. Podobnie jak Biedronka, Lidl również otwiera nowe sklepy w szybkim tempie i w segmencie dyskontów wypracował już solidną drugą pozycję, z liczbą sklepów przekraczającą 400 pod koniec ubiegłego roku. Sieć planuje w bieżącym roku otwarcie ok. 100 nowych sklepów. Przyspiesza również sieć Netto, która w 2011 r. przekroczyła liczbę 220 sklepów, a zarząd zapowiada otwieranie większej liczby placówek niż dotychczasowo (z 30 do 40, nawet 50 rocznie). Koncern zamierza inwestować zarówno w rynek polski, jak i niemiecki, wykorzystując środki pozyskane ze sprzedaży brytyjskiego oddziału. Tymczasem światowy gigant Aldi w Polsce ma zaledwie ok. 50 sklepów, i choć mówi się, że dla polskiego konsumenta liczy się przede wszystkim cena, to jednak twardy dyskont nie przypadł Polakom do gustu. W bezpośrednim starciu z Biedronką czy Lidlem, Aldi nie jest w stanie przyciągnąć klientów. W dużej mierze składa się na to także brak polskich produktów w ofercie. Wzrost znaczenia kanału dyskontowego dotyczy nie tylko produktów żywnościowych. W istniejących sieciach coraz większą rolę odgrywa sprzedaż produktów kosmetycznochemicznych, powstają także sieci dyskontowe o charakterze drogerii. W 2010 r. otwarto pierwsze sklepy sieci Stop & Shop Dyskonty Drogeryjne. Sieć posiada obecnie kilkanaście lokalizacji i zapowiada kolejne otwarcia. Marki własne Choć w wielu krajach koncept marki własnej spodobał się konsumentom, to w Polsce panuje szczególnie sprzyjający klimat dla rozwoju tego segmentu produktów. Typowy polski konsument, mniej zamożny od zachodnioeuropejskiego, zawsze zwracał uwagę na ceny, a z oszczędności uczynił powód do dumy. W ostatnim okresie niestabilna sytuacja gospodarcza i mniejsza dostępność kredytów dodatkowo podsyca takie postawy. Ponadto, marka własna może być bardzo opłacalnym przedsięwzięciem. Dla sieci jest to dobry sposób na przyciągnięcie klienta i wzmacnianie jego lojalności. Po stronie dostawców mamy kolejkę większych i mniejszych polskich zakładów, dla których produkcja pod marką własną jest czasem jedyną szansą utrzymania się na rynku. Nawet duże firmy nie stronią od produkcji na zlecenie sieci, otwarcie przyznając, że długoterminowe umowy są dla nich korzystne, ponieważ zapewniają wykorzystanie mocy produkcyjnych. Obecnie udział marek własnych w koszyku detalicznym sięga ok. 15 proc. i daleko jeszcze do nasycenia rynku. Trzeba jednak zauważyć, że w pierwszym okresie wzrost tego segmentu został zahamowany przez ewidentny falstart w hipermarketach. Marki własne sprzedawane pod szyldem największych sieci początkowo faktycznie były znacznie tańsze od produktów markowych, niemniej jakość w wielu wypadkach była równie niska, co cena. To spowodowało, że wielu klientów się KO M E N TA R Z zniechęciło do całego konceptu, a marka własna stała się dla konsumentów synonimem tandety. Tymczasem, jak wynika z badań Inquiry, nawet w przypadku marki własnej liczy się nie tyle niska cena per se, co dobra cena za rozsądną jakość. Obecnie duży wpływ na ofertę marek wszystkich sieci działających w Polsce ma rozwój kanału dyskontów. Jednym z wyróżników formatu dyskontowego jest przecież bogata oferta produktów marki własnej, wyraźnie dominująca nad markami producentów (60-70 proc. całego asortymentu). Jednocześnie marki własne dyskontów nie są zazwyczaj eksponowane pod marką sieci, mają swoje często bardzo atrakcyjne nazwy i opakowania. Konsumenci z jednej strony wiedzą, że produkty te dostępne są tylko w jednym sklepie, z drugiej Jean Anthoine, Prezes Carrefour Polska strony nie identyfikują ich z markami własnymi wprowadzanymi wcześniej przez hipermarkety. Wszyscy operatorzy dyskontów intensywnie pracują nad swoją ofertą private label, która w typowym przypadku liczy linii i stanowi znaczący odsetek wszystkich produktów dostępnych w sklepie. Okazuje się, że marka własna to także marka, którą warto zarządzać i dbać o jej wizerunek, a także o jej wpływ na wizerunek sklepu jako całości. Gdy uda się spełnić oczekiwania klientów, produkty marki własnej mogą być dla sieci dobrym biznesem. Strategia marek własnych dyskontów jest wciąż udoskonalana (ostatnio np. Kaufland ogłosił zamiar skonsolidowania produktów private label w kilku kategoriach pod nazwą K-Classic, jednocześnie podnosząc Carrefour dąży do umocnienia pozycji na polskim rynku oraz powiększania swoich udziałów rynkowych. Do głównych założeń naszej strategii należą kontynuacja polityki cenowej oraz rozwój franczyzowego formatu sklepów osiedlowych Carrefour Express. Zgodnie z deklaracjami złożonymi jeszcze w 2010 r., zamierzamy koncentrować się na oferowaniu produktów w najniższych możliwych cenach oraz dążymy do utrzymania obecnych i pozyskania nowych klientów. Wśród osiągnięć ostatniego roku wymienić można dynamiczny rozwój naszej sieci franczyzowej. Szybki wzrost liczby placówek tego typu jest odpowiedzią na oczekiwania polskich konsumentów, którzy często robią nieduże zakupy w pobliżu miejsca zamieszkania. Rozwój sieci franczyzowej Carrefour świadczy również o tym, że rynek franczyzy FMCG ma w Polsce duży potencjał. Niestandardowe rozwiązania w modelu franczyzy dla sklepów osiedlowych czynią naszą propozycję bardzo atrakcyjną. Duże zainteresowanie oraz ostatnie otwarcia tych sklepów utwierdzają nas w przekonaniu, że wybraliśmy dobrą i skuteczną drogę rozwoju. Należy również wspomnieć, że w ramach rozwoju sieci franczyzowej uruchomiliśmy nowy format sklepów, charakteryzujący się niedużą powierzchnią handlową, która nie przekracza 100 mkw. Nowy format wyróżnia się charakterystycznym, pomarańczowym logotypem. Poza rozbudową sieci franczyzowej, w ostatnich miesiącach otworzyliśmy również dwa kolejne hipermarkety w Opolu i w Gdańsku. Jak pokazują osiągane przez Carrefour rezultaty, nasza strategia rozwoju okazała się niezwykle skuteczna, co pozwala nam na optymistyczne myślenie o przyszłości sieci. Nasza firma cały czas wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom klientów, przygotowując nowe atrakcyjne promocje i akcje handlowe. Carrefour Polska, jako pierwsza sieć w Polsce, wprowadziła do swoich hipermarketów Kartę Seniora, dzięki której klienci powyżej 60 roku życia w każdy wtorek mogą uzyskać do 10 proc. rabatu na zakupy. Akcję Dzień Seniora prowadzimy w Carrefour już od 2009 r., a w związku z bardzo dużym zainteresowaniem klientów wprowadziliśmy zmiany, pozwalające seniorom na jeszcze wygodniejsze dokonywanie zakupów ze zniżką. Wprowadziliśmy również szereg zmian i udogodnień dla klientów, którzy korzystają z karty kredytowej Carrefour Visa lub zdecydują się na jej wyrobienie. Posiadacze karty mogą otrzymywać dzięki niej premie w postaci e-bonów za zakupy oraz za paliwa tankowane na przymarketowych stacjach należących do sieci. Przy pomocy karty mogą również rozkładać zakupy na raty 0% oraz opłacać w kasach sklepów Carrefour domowe rachunki np. za telefon, prąd i gaz. Warto także powiedzieć o społecznym zaangażowaniu Carrefour. W ramach programu dożywiania dzieci w świetlicach Caritas z pomocy Carrefour korzysta 825 dzieci z 31 miast w całej Polsce. Od lutego br. firma zapewniła podopiecznym świetlic już niemal 80 tys. posiłków. Na program wsparcia dzieci ze świetlic Caritas w roku 2011 firma Carrefour przeznaczyła 200 tys. euro. Do ostatnich sukcesów firmy Carrefour należy również uhonorowanie sieci tytułem Superbrand. W piątej edycji konkursu na najsilniejsze marki konsumenckie obecne na polskim rynku, międzynarodowa organizacja Superbrands, działająca w ponad 85 krajach, ponownie przyznała to wyróżnienie Carrefour Polska. Przyznanie tytułu Superbrand jest dowodem na to, że przez przywiązanie do zasad uczciwej konkurencji i odpowiedzialności społecznej, firma jest jednym z liderów rynku i zajmuje wysoką pozycję biznesową. Tytuł ten świadczy również o doskonałej opinii, jaką marka Carrefour cieszy się wśród specjalistów. Co więcej, wyróżnienie to potwierdza, że oferowane produkty oraz usługi sygnowane logo Carrefour cieszą się dużym uznaniem i zaufaniem klientów. 6

7

8 SIECI HANDLOWE 8 ich jakość). Jednak również pozostałe sieci, w tym hipermarkety, supermarkety, a także mniejsze sieci sklepów spożywczych starają się nadrobić zaległości. W ciągu ostatniego roku ukazało się kilkadziesiąt komunikatów prasowych najróżniejszych sieci, które ogłosiły zamiary rozwijania asortymentu w tym zakresie. Wśród nich są wszystkie hipermarkety zagraniczne i ich supermarketowe mutacje (Tesco, Real, Auchan, Carrefour), polskie sieci supermarketów, dyskonty i sieci mniejszych sklepów. Jest w tej grupie Żabka i Rossmann, Makro Cash& Carry i Alma. Trudno wskazać liczącą się sieć, która nie pracowałaby nad rozwojem asortymentu marek własnych. Typowy asortyment supermarketu to co najmniej pozycji private label, w hipermarketach nawet kilka tysięcy. Często nie jest to już tylko propozycja w segmencie najniższych cen; niektóre sieci wprowadzają marki własne w dwóch lub nawet trzech segmentach cenowych. Dobrym przykładem zmian na rynku jest Tesco, które wprowadza nowe produkty dla bardziej wymagających klientów. Marki własne pojawiają się nawet w ofercie dystrybucyjnej firm dotychczas nie kojarzonych z tego typu asortymentem, takich jak Kolporter i Ruch. Po marki własne sięgnęły również sieci delikatesów, w tym Piotr i Paweł czy wspomniana wyżej Alma. W tym ostatnim przypadku marka Krakowski Kredens to nie tylko marka własna, i to w segmencie premium to także sklep w sklepie, a nawet samodzielny format detaliczny. Wciąż jeszcze nie obserwujemy jednak w Polsce tendencji występujących w zachodniej Europie, gdzie zakłady produkujące marki własne często są własnością operatora sieci. Wraz z konsolidacją handlu, gdy okaże się, że jedna sieć może zapewnić sprzedaż całej fabryki, niewątpliwie i u nas sieci sięgną po dodatkową marżę, jaką można uzyskać dzięki integracji pionowej. Wzrost sprzedaży marek własnych nie przypadkiem zbiegł się w czasie ze wzrostem znaczenia kanału dyskontów. Tańsze odpowiedniki markowych produktów są atrakcyjne dla polskiego konsumenta, który na różne sposoby odczuł kryzys gospodarczy. Podstawowym problemem odczuwanym przez przeciętnych Polaków jest nie tyle sytuacja ekonomiczna jako taka, co trudniejszy dostęp do kredytów, a to w naturalny sposób ogranicza konsumpcję. Wciąż napływające czarne wieści ze świata gospodarki także nie wzmacniają nastrojów konsumenckich. Konsolidacja O oczekującej nas konsolidacji mówi się od dawna, jednak dopiero w ostatnim okresie procesy konsolidacyjne zaczęły przybierać na sile. Rynek detaliczny w Polsce wciąż jest silnie rozdrobniony i nawet silni gracze mimo wszystko mają niewielki udział w rynku. Jeszcze większe rozdrobnienie ma miejsce w hurcie. W ciągu całej dekady mieliśmy zaledwie kilka znaczących transakcji wśród dużych firm, zaś mniejsze sklepy stawiały raczej na grupy zakupowe, niż konsolidację kapitałową. Ta sytuacja jednak radykalnie się zmieniła, a konsolidacja handlu postępuje w szybkim tempie, szczególnie w segmencie mniejszych sieci. Transakcje te nie zawsze trafiają na pierwsze strony gazet, dotyczą często niewielkich sieci działających na lokalnych rynkach, jednak wyraźnie przeobrażają polski handel. Klimat dla konsolidacji zależy od tego, czy istnieją inwestorzy, którzy KO M E N TA R Z Magdalena Dąbska, dyrektor marketingu i PR, członek zarządu, sieć sklepów Smyk Ubiegły rok był dla Smyka kolejnym etapem niezwykle dynamicznego wzrostu. Otworzyliśmy 18 sklepów, z czego 9 w Polsce. Nasz rozwój nie ogranicza się jednak tylko do otwierania kolejnych salonów. Na bieżąco poszerzamy i udoskonalamy naszą ofertę, staramy się być elastyczni i szybko dopasowujemy się do zmieniających się wymagań naszych klientów. Przykładem takich działań jest m.in. otwarty pod koniec zeszłego roku Smyk Megastore najbardziej uniwersalny koncept w ramach sieci, mający w swojej ofercie m.in.: zabawki, konfekcję dziecięcą, akcesoria niemowlęce (w tym poszerzoną ofertę wózków, fotelików samochodowych i łóżeczek), artykuły szkolne oraz książki i multimedia. Dzięki większej powierzchni sprzedaży oferta Smyk Megastore jest najszersza spośród wszystkich salonów sieci. Na najbliższe miesiące i lata zaplanowane są kolejne otwarcia w tym formacie, a koncept Megastore stanie się w przyszłości szczególnie istotnym elementem naszego międzynarodowego biznesu. Ostatnie lata wymagały od nas także bardziej agresywnej polityki cenowej i promocyjnej. Kryzys ekonomiczny spowodował zmianę zachowań konsumentów, którzy stali się znacznie bardziej wrażliwi na cenę. Jednak dzięki dynamicznemu rozwojowi sieci detalicznej niedawno otworzyliśmy setny sklep Smyk, a jesteśmy też właścicielem 46 sklepów Spiele Max działających w Niemczech w ostatnich latach byliśmy w stanie znacząco zwiększyć wolumeny zakupów. Dzięki temu nasze ceny detaliczne zwłaszcza przy okazji licznych promocji stały się bardziej konkurencyjne przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu marż. Jestem przekonana, że nasza strategia w połączeniu ze zintensyfikowanymi, oryginalnymi działaniami marketingowymi zapewni sieci Smyk w najbliższych latach umocnienie pozycji lidera branży. gotowi są finansować rozwój działalności najbardziej dynamicznych spółek. Duże znaczenie dla nastrojów na rynku kapitałowym mają wyniki spółek giełdowych. W Polsce firmy zajmujące się handlem spożywczym pojawiły się na giełdzie stosunkowo późno, jednak pokazały, że inwestycje w handel mogą być Polsce opłacalne. W przypadku spółek giełdowych konieczna jest agresywna strategia przejęć, gdyż tylko takie podejście zwiększa wartość firmy dostatecznie szybko. Wzrost organiczny nie daje w handlu dostatecznie wysokiej stopy zwrotu, by przyciągnąć kapitał. W przypadku polskich firm istnieją spore możliwości realizowania takiej strategii poprzez przejęcia mniejszych przedsiębiorstw. Rozdrobnienie handlu powoduje jednak, że jest to strategia pracochłonna, ponieważ brakuje dostatecznie dużej liczby firm średniej wielkości. W tym kontekście należy szczególnie odnotować działalność firm takich jak Emperia, Eurocash czy ostatnio Eko Holding. We wszystkich przypadkach przejęcia tych firm dotyczą zarówno działalności detalicznej, jak i dystrybucyjnej. Z punktu widzenia inwestorów giełdowych liczy się przede wszystkim to, czy firma potrafi szybko zwiększać przychody. Nowością na polskim rynku jest zainteresowanie ze strony funduszy private equity, które w ostatnim okresie dostrzegły potencjał sektora detalicznego. W ciągu ostatniego roku miało miejsce kilka transakcji (przykładem może być fundusz Enterprise Investors, który zainwestował w sieć sklepów Dino), mieliśmy też do czynienia z transakcją drugiego rzędu, gdy grupa inwestycyjna Penta Investments sfinalizowała umowę sprzedaży spółki Żabka Polska, a nowym właścicielem spółki został fundusz Mid Europa Partners. Od czasu przejęcia Żabki w 2007 r. Penta zdołała znacząco zwiększyć wartość spółki, a na transakcji zarobiła ponad 200 mln Euro. Tak udana transakcja jest sygnałem dla pozostałych graczy na rynku, że handel detaliczny może być atrakcyjną branżą dla inwestorów działających w skali bardziej długoterminowej, niż to zazwyczaj ma miejsce w przypadku spółek giełdowych. Procesy konsolidacji w handlu detalicznym będą zachodzić jeszcze szybciej, jeśli uda się umocnić struktury dystrybucyjne. Od roku jesteśmy świadkami walki firmy Eurocash o przejęcie Tradisu, dystrybucyjnej gałęzi Emperii. Zarząd Eurocash nie ukrywa, że strategią firmy jest walka z ekspansją dyskontów. Skonsolidowana, silna dystrybucja ma zapewnić partnerom detalicznym możliwość zaoferowania konkurencyjnych cen. Obecnie rozdrobnienie po stronie hurtu jest jedną z przyczyn nieefektywności w handlu tradycyjnym. Losy tej batalii nie są jeszcze przesądzone, jednak niezależnie od tego, czy transakcja dojdzie ostatecznie do skutku, konsolidacja hurtu jest nieunikniona; w przeciwnym wypadku sieci, które mogą inwestować we własne centra dystrybucyjne, uzyskają jeszcze większą przewagę dotyczy to wszystkich silnych graczy, nie tylko dyskontów. Konsolidacji kapitałowej towarzyszy rozwój struktur franczyzowych, szczególnie wśród mniejszych formatów. W obliczu rozdrobnionego handlu przystąpienie do sieci może być dla detalisty dobrym sposobem na walkę z konkurencją. Franczyzodawca zapewnia nie tylko logo i koncept sklepu, ale także specjalne warunki dostaw (często dzięki własnej logistyce), markę własną czy wsparcie w ak-

9

10 SIECI HANDLOWE cjach promocyjnych. O ile we wcześniejszej fazie rozwoju polskiego rynku dominowały działania oddolne (w postaci mniej lub bardziej nieformalnych grup zakupowych), o tyle rozwiązania franczyzowe są najczęściej inicjatywą silnego operatora, który aktywnie pozyskuje partnerów i dba o dobre relacje. W sytuacji rosnącej koncentracji handlu rozwój sieci franczyzowych jest szczególnie istotny dla dystrybutorów zaopatrujących mniejsze sklepy (w tzw. handlu tradycyjnym), co wyraźnie obserwujemy w działaniach największych firm Eurocash (operator m in. sieci ABC oraz Delikatesy Centrum), a ostatnio Makro Cash & Carry (sieć OdiDo). Konsolidacji i rosnącej koncentracji handlu towarzyszy powstawanie nowych sieci. Na polskim rynku obserwujemy ciągłe eksperymenty z nowymi formatami żywność organiczna (np. supermarkety Organic Farma Zdrowia), tradycyjna (Bacówka), nowe koncepty sklepów convenience (Aligator) czy też nowoczesne saloniki prasowe (Top Press), wymieniając tylko niektóre z nich. Liderzy rynku: walka o lokalizacje, nowe przedsięwzięcia W branży FMCG w Polsce nadal mamy nadmiar sklepów (głównie małych). W wyniku rosnącej konkurencji jednak wiele z nich się zamyka, a w ostatnim okresie proces ten przyspieszył i obecnie ubywa kilka tysięcy sklepów rocznie. Z drugiej strony, pozyskanie lokalizacji spełniających odpowiednie standardy jakiejkolwiek sieci wcale nie jest łatwe. Konsolidacja jest oczywiście jedną z metod na przejęcie działających już placówek, trzeba jednak pamiętać, że w większości przypadków sklepy przejętej sieci cechują się dużą różnorodnością. W przypadku dużych graczy, takich jak Biedronka czy Tesco, przejęcia mogą się spotkać z negatywną opinią UOKiK, a odpowiednich ofert po prostu brak. Wskutek tego Biedronka i Tesco pozyskują nowe lokalizacje przede wszystkim własnymi siłami. Wprawdzie Biedronka wchłonęła kilka lat temu sieć dyskontów Plus, Tesco zaś przejęło sklepy działające wcześniej pod szyldem Leader Price jednak transakcje te raczej stanowiły wyjątek w ogólnej strategii obu sieci, a na pewno nie one zadecydowały o ich obecnym kształcie. Liderzy mówią o agresywnym pozyskiwaniu nowych lokalizacji w najbliższych latach. Dotyczy to nie tylko podstawowych formatów należących do sieci, ale i obiektów, które mogą zapewnić rozwój nowych przedsięwzięć. Biedronka testuje zupełnie nowe koncepty detaliczne (apteki, kawiarnie, drogerie), Tesco zaś stawia na otwieranie różnorodnych sklepów i sprzedawanie usług telefony, salony optyczne, apteki, usługi foto i rozwój usług finansowych. O nowe lokalizacje starają się także wiodące sieci drogerii, zarówno Rossmann (tu mowa nawet o 400 nowych sklepach do 2015 r.), jak i Drogerie Natura (plany otwarcia 80 nowych sklepów ciągu 2 lat). Paradoksalnie, przy nadmiarze sklepów brak lokalizacji jest barierą rozwoju handlu w Polsce we wszystkich możliwych segmentach, od dyskontów po dobra luksusowe. Świeże produkty Obiegowa opinia głosi, że dla konsumentów w Polsce liczy się przede wszystkim cena. To prawda, cena jest ważna; jednak jej znaczenie nie jest aż tak duże, jak się powszechnie sądzi. wynika, że 97 proc. Polaków spożywa warzywa i owoce przynajmniej raz w tygodniu (choć nadal rzadziej, niż zalecają dietetycy). W świetle tych wyników zadziwiające jest, że dopiero niedawno duże sieci zaczęły przykładać większą wagę do jakości oferty w tym zakresie. Znaczenie świeżych produktów dostrzegają zarówno dyskonty, jak super- i hipermarkety, a także delikatesy. O rosnącym udziale produktów świeżych w sprzedaży sklepu mówi sieć Piotr i Paweł, Tesco inwestuje w system do zamgławiania warzyw, owoce i warzywa są także coraz ważniejszym segmentem w Biedronce. W tej ostatniej sieci świeże produkty stanowią nawet 40 proc. sprzedaży! Produkty świeże coraz częściej pojawiają się również na pierwszych stronach w gazetkach sieci handlowych, co dobitnie świadczy o tym, że są silnym magnesem przyciągającym klientów. Warzywa i owoce stwarzają jednak szczególne wymagania dla sieci. W Polsce nowoczesna logistyka produktów świeżych dopiero raczkuje, a brak no- Konsolidacji kapitałowej towarzyszy rozwój struktur franczyzowych, szczególnie wśród mniejszych formatów. W obliczu rozdrobnionego handlu przystąpienie do sieci może być dla detalisty dobrym sposobem na walkę z konkurencją. Wg badań zrealizowanych przez Inquiry pod koniec 2010 r. dla większości konsumentów niskie ceny jako kryterium wyboru sklepu są dopiero na drugim miejscu, natomiast podstawowym czynnikiem jest jakość świeżych produktów. Jednocześnie wg tego samego sondażu co piąty klient jest zdania, że w sklepach brakuje oferty wysokiej jakości wędlin, serów, warzyw i owoców. Warto też podkreślić, że coraz większa grupa klientów zwraca uwagę na to, by zdrowo się odżywiać. Z innego badania, przeprowadzonego przez agencję Inquiry w sierpniu 2011 r. na zlecenie ogólnopolskiej kampanii społecznoedukacyjnej BezpieczneWarzywa.pl woczesnych magazynów jest sporą przeszkodą w rozwoju tej oferty. Rosnące zapotrzebowanie ze strony konsumentów może jednak spowodować, że inwestycje w tym segmencie zaczną się opłacać. To jeden z trendów, które na pewno warto obserwować. e-commerce Handel internetowy w Polsce odnotowuje przez całą ostatnią dekadę z roku na rok dwucyfrowy wzrost. Według Raportu E-commerce 2010 przygotowanego przez redakcję portalu Internet Standard (www.internetstandard.pl), w 2009 roku sprzedaż w Internecie przekroczyła 13 mld zł i była wyższa o 22 proc. niż rok wcześniej. Trend ten utrzymał się także w 2010 r. Internetowa sprzedaż żywności pozostaje w tyle za zakupami innych produktów, choć początki handlu internetowego w tym segmencie sięgają połowy lat 90. Autorzy wspomnianego raportu szacują, że sprzedaż żywności stanowi wciąż niewielki odsetek całego e-commerce (ok. 2 proc.), jednak odnotowują duży potencjał tego segmentu. Ogółem zakupy w Internecie robi proc. internautów w Polsce (zależnie od źródła), podczas gdy tylko 4 proc. z nich kupuje w Internecie produkty spożywcze (sondaż Inquiry, grudzień 2010 r.). Jednocześnie 8 proc. internautów uważa, że brakuje sklepów internetowych z żywnością. W bieżącym roku obserwujemy przyspieszenie działań ze strony dużych detalistów, zmierzających do wykorzystania potencjału tkwiącego w Internecie jako kanale dystrybucji. Do walki o internautów już wcześniej włączyły się sieci delikatesowe, a w tym roku dołączyło do nich Auchan, podobne plany ogłosiło również Tesco. Wejście tak dużych operatorów oznacza, że handel internetowy stał się poważną alternatywą dla zakupów w fizycznym sklepie. Duże znaczenie ma też to, że średni koszyk dla zakupów internetowych jest kilkakrotnie większy od zwykłych zakupów. Operatorzy istniejących sklepów potwierdzają bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży, sięgający nawet 50 proc. rok do roku. Puls Biznesu szacuje, że zakupy żywności przez Internet w 2010 r. sięgnęły 80 mln zł. Największą barierą dla rozwoju handlu internetowego w dziedzinie żywności jest logistyka. Klient oczekuje, że będzie mógł kupić owoce i warzywa dobrej jakości, mrożonki dojadą w stanie zamrożonym, a wszystko razem nie więcej niż kilka godzin od złożenia zamówienia, przy czym dostawa powinna być tania, a najlepiej darmowa. Ze strony sieci zakupy internetowe to spory koszt kompletowania, pakowania i transportu, którego nie da się przerzucić na klienta. Co więcej, aby handel internetowy mógł się rozwijać, zasięg sklepów z żywnością musi wyjść poza duże miasta. Spełnienie tych warunków jest w dzisiejszej sytuacji niemożliwe, ale sklepy już zaczynają ze sobą walczyć zarówno jakością produktów, jak i oferowanymi warunkami. Źródła: portalspozywczy.pl. dlahandlu.pl, gazeta.pl, wiadomoscihandlowe.pl, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, dane własne Inquiry 10

11 MOTOROLA MC3190-Z MOBILNE ZARZądZANIE danymi W handlu KOMPUTER MOBILNY PRZYJACIEL PERSONELU Komputery mobilne Motoroli pozwalają na rejestrowanie informacji o produktach w zależności od modelu umożliwiają odczytywanie różnego rodzaju kodów kreskowych, jak również etykiet RFID. Dzięki tym urządzeniom personel sklepów może w bardzo szybki i wydajny sposób zbierać informacje o towarach w magazynie lub na terenie sklepu. Terminale mobilne pozwalają również na zarządzanie zarejestrowanymi danymi w czasie rzeczywistym. Umożliwiają znaczną redukcję kosztów, ponieważ pozwalają na precyzyjniejsze przetwarzanie zamówień, eliminację błędów w cenach oraz szybsze dostawy. Ich zastosowanie sprawia, że kontrola zapasów odbywa się na bieżąco, a braki magazynowe są wykrywane odpowiednio wcześniej. MOTOROLA MC3190-Z: REWOLUCJA W KONTROLI ZAPASÓW Komputer mobilny Motorola MC3190-Z to niewielkie i lekkie urządzenie do identyfikacji przy pomocy częstotliwości radiowej (RFID). Model umożliwia szybsze, dokładniejsze rejestrowanie danych, pomagając firmom, w tym przedsiębiorstwom handlu detalicznego, sprawniej zarządzać zapasami i aktywami. MC3190-Z łączy WYJąTKOWą SPRAWNOść OdCZYTU Z PROSTOTą UżYTKOWANIA. JEgO główne CEChY TO: Ergonomiczna konstrukcja zaprojektowana z myślą o typowych zastosowaniach nieprzemysłowych i zoptymalizowana pod kątem długotrwałego użytkowania Mała waga 650 g w porównaniu z typowymi stosowanymi w przemyśle ręcznymi terminalami RFID, które ważą od 1200 do1500 g Mechanizm skanowania RFID, który zapewnia wysoką sprawność działania przy wysokiej wydajności i dużym zasięgu odczytu Komunikacja w trybie WLAN i Bluetooth Wyposażenie w urządzenie lokalizujące RFID, które zaprowadzi użytkownika do określonego przedmiotu, lokalizowanego dzięki sygnałom dźwiękowym i świetlnym (na przykład, czerwonej pary butów średniej szerokości, w rozmiarze 36, która znajduje się gdzieś na zapleczu) KORZYśCI Z ZASTOSOWANIA MC3190-Z Zmniejszenie całkowitych kosztów posiadania dzięki połączeniu dwóch technologii gromadzenia danych (RFID i czytnika kodów kreskowych) w jednym urządzeniu Szybsze i dokładniejsze liczenie zapasów, redukcja czasu inwentaryzacji cyklicznych o 75-90%, co daje możliwość częstszego ich przeprowadzania Podniesienie dokładności inwentaryzacji do 98-99,9% Redukcja ilości braków w zapasach o 60-80% Więcej informacji o ofercie firmy Motorola Solutions dla branży detalicznej można uzyskać pod numerami i lub wysyłając mail na MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS i stylizowane logo M są zastrzeżonymi znakami towarowymi Motorola Trademark Holdings, LLC i mogą być używane za zgodą ich właścicieli. Wszystkie pozostałe nazwy produktów lub usług są własnością ich poszczególnych właścicieli Motorola Solutions, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone

12 SIECI HANDLOWE Sieci handlowe rosną w siłę Na koniec roku 2010 szacowana liczba sklepów w Polsce wyniosła 364 tys. i była niższa w stosunku do poprzedniego roku o 2,1 proc. Tym samym na przestrzeni ostatniej dekady z polskiego rynku zniknęło blisko 70 tys. sklepów (średnio każdego roku z rynku znika więc 5-6 tys. sklepów) wynika z raportu HBI Polska i D&B Poland Spadek odnotowano w niemal wszystkich branżach. Największy odsetek likwidacji sklepów notuje się wśród najmniejszych podmiotów, zatrudniających do 9 pracowników. W ciągu ostatniej dekady nastąpił jednak wzrost o 2 proc. udziału sklepów zatrudniających powyżej 9 pracowników, co ściśle powiązane jest z rozwojem sieci handlowych. Najdynamiczniej zwiększającym swój udział jest sektor sklepów zatrudniających powyżej 50 pracowników. Wg. szacunków w tej kategorii wśród supermarketów nastąpił wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 10 proc. i hipermarketów o nieco ponad 6 proc. Prognozuje się, że w kolejnych latach nastąpi kolejny upadek małych sklepów o powierzchni do 99 mkw. i nastąpi dalsza, nieunikniona ekspansja sklepów wielkopowierzchniowych. Jeśli trend ten utrzyma się, liczba sklepów oscylować będzie w granicach tys. O tym, że sieci handlowe rosną w siłę świadczy stale rosnąca liczba nowo powstałych punktów sprzedaży. Niemal wszystkie sieci handlowe wykazują w sprawozdaniach handlowych milionowe zyski. Wydaje się, że największym przegranymi w boju o klienta są małe sklepy osiedlowe, które oferując ceny o proc. wyższe stają się mniej atrakcyjne dla szukających oszczędności Polaków. liczba zarejestrowanych sklepów w tys. Źródło: Baza danych HBI Polska i D&B Poland: 3,4 mln firm KO M E N TA R Z Ryszard Tomaszewski, prezes Tesco Polska Nasze najważniejsze osiągnięcia w 2010 roku to wprowadzenie marki Tesco Extra, zwiększenie udziałów we wszystkich formatach sklepów i ponad 3 miliony uczestników programu Clubcard. W roku 2011, obok rozwoju sieci sklepów, planujemy rozpocząć sprzedaż przez Internet. Obroty Tesco za rok finansowy 2010/11 wyniosły 11,5 mld zł (10,1 mld zł bez VAT), co oznacza wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem o 9,1 proc. Liczba klientów odwiedzających sklepy Tesco wzrosła do 5 milionów tygodniowo. Ten dobry wynik jest zasługą strategii firmy, która zakłada jej rozwój w wielu formatach sklepów. Jesteśmy najbardziej wszechstronną siecią handlową w Polsce. Wiemy, że oczekiwania klientów i możliwości prowadzenia działalności handlowej są różne w różnych miejscach. Dlatego otwieramy zarówno małe, osiedlowe sklepy, jak i tradycyjne hipermarkety. Stale widzimy też miejsce na innowacje. Dlatego w 2010 pojawił się format Tesco Extra, a w 2011 ruszamy ze sprzedażą przez Internet. Tesco jako jedyna sieć na polskim rynku otwierała w 2010 roku placówki handlowe różnych formatów od supermarketów o powierzchni 400 mkw. po hipermarkety z galeriami handlowymi o powierzchni 16 tys. mkw. Debiutujący w ubiegłym roku na polskim rynku koncept Tesco Extra oferuje wyjątkowo szeroki wybór produktów (45 tys. linii) oraz serwisy dodatkowe, takie jak optyk, punkt foto, telefonia i drogeria. Poszerzyła się gama produktów marki własnej. W 2010 roku pojawiło się 450 nowych linii, w tym wyroby pod marką Tesco Finest i Tesco Organic. Z 5200 do 9200 powiększyła się oferta produktów regionalnych, pochodzących od lokalnych dostawców i dostępnych tylko w wybranych sklepach regionu. Program Clubcard po 18 miesiącach od startu ma już ponad 3 miliony uczestników. Wzrost obrotów jest w dużej mierze zasługą rozwoju sieci sklepów. W roku 2010/11 Tesco otworzyło 42 sklepy (rok wcześniej było ich 24). Ponadto sieć powiększyła 3 placówki oraz przeprowadziła modernizacje 80. Plany na rok 2011/12 zakładają otwarcie 87 sklepów, w tym 4 hipermarketów Tesco Extra. Ponadto do standardu Extra dostosowanych zostanie co najmniej 8 istniejących hipermarketów. Tym samym, firma będzie najaktywniejszym na polskim rynku inwestorem w sektorze hipermarketów, zaś łączna powierzchnia sprzedaży Tesco powiększy się o ponad 107 tys. mkw. czyli ponad 14 proc. Znaczne przyspieszenie tempa inwestycji ma być możliwe m.in. dzięki stworzeniu sieci dedykowanych partnerów firm wspierających Tesco w pozyskiwaniu nieruchomości pod nowe inwestycje. Szacujemy, iż rozwój sieci sklepów pozwoli w tym roku stworzyć nowych miejsc pracy. Zamierzamy również zainwestować w nowy kanał sprzedaży pod koniec roku finansowego pierwsi klienci zrobią zakupy w sklepie internetowym Tesco. Usługa początkowo obejmie największe polskie miasta i będzie rozszerzana w kolejnych latach. Siłą sklepu ma być szerokość asortymentu dostawy realizowane będą z hipermarketów oraz niskie ceny. W 2011 planujmy kontynuować swoje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W grudniu 2010 wspólnie z Fundacją Pomocy Dzieciom Happy Kids Tesco uruchomiło już drugi rodzinny dom dziecka. 12

13 SIECI HANDLOWE Na sukces sieci ma z pewnością wpływ wdrażanie licznych programów lojalnościowych, które z założenia przywiązują klienta do marki. Należy dodać, że sieci, dysponując znacznymi środkami finansowymi, wydają krocie na reklamę i promocję. Kampanie kierowane są na ogół do mniej zamożnej części społeczeństwa i osób starszych, a główny nacisk na promocję kładzie się w małych i średnich miastach. Prognozuje się, że w kolejnych latach nastąpi dalsza ekspansja dyskontów, odbijających powoli, ale sukcesywnie klientów zarówno luksusowym delikatesom, sklepom osiedlowym, jak również hipermarketom. Magnesem przyciągającym są oczywiście niższe ceny, które w trudnych czasach są podstawowym kryterium wyboru konsumentów, a także mocny nacisk na marketing (i tu przewaga nad sklepami osiedlowymi, które nie mają środków na kampanie reklamowe w prasie lub telewizji). Analitycy prognozują, że w ciągu najbliższych czterech lat wydatki Polaków w tego rodzaju placówkach zwiększą się do ponad 20 mld rocznie. Natomiast liczba dyskontów zwiększy się w ciągu najbliższych dwóch lat do prawie 2,3 tys. (obecnie jest ich 1,7 tys.). Tendencją (także w innych branżach) jest to, że w czasie recesji najlepiej radzą sobie te firmy, które odpowiednio wcześniej zareagowały i segmentują swój towar zarówno na najwyższej, jak również na najniższej półce sprzedażowej. Przyczyn likwidacji małych punktów handlowych i rozwoju sieci należy rozpatrywać na kilku płaszczyznach: czynniki ekonomiczne, rozwój Internetu i nowych źródeł dystrybucji towarów, czynniki społeczne, rozumiane jako zmiany zachodzące po 1990 roku w polskim społeczeństwie. Do czynników ekonomicznych należy przede wszystkim zaliczyć brak wystarczających środków finansowych na promocję i reklamę. Mali detaliści po prostu nie wykazują chęci edukacji w zakresie organizacji punktu sprzedażowego, wykazują się małą innowacyjnością w zakresie sposobu płatności, nie prowadzą promocji przez degustacje. Tym samym nie mogą konkurować ze sklepami wielkopowierzchniowymi. Nie bez znaczenia są programy lojalnościowe, gdyż nie ma chyba już obecnie sieci handlowej, która nie oferowałaby kart stałego klienta i możliwości zbierania punktów. To wiąże się z nagrodami, na które stać tylko duże sieci. Dodatkowo sieci handlowe wydłużają czas otwarcia swoich punktów w porównaniu z małymi detalistami. Teraz najmniejsi sklepikarze, chcąc dorównać konkurencji w postaci sieci handlowych, muszą pracować od godz. 6 do 21, co oczywiście wiąże się z dużym obciążeniem i wysiłkiem (konieczność zatrudnienia każdej dodatkowej osoby to znaczący koszt w budżecie osiedlowego sklepu). Nie bez znaczenia są szersze zmiany kulturowe, które zaszły w Polsce po roku Polacy pokochali galerie i duże centra handlowe, które wcześniej znali tylko z filmów lub opowieści tych, którzy widzieli je na Zachodzie. Kolorowe wystawy pełne atrakcyjnego towaru, neony z markami to wszystko pozwala czuć się bardziej światowo. Centra handlowe stały się ulubionym punktem spotkań młodzieży, spędzania czasu przez całe rodziny z dziećmi. W niepamięć poszły szare stragany i handel na łóżkach polowych, bazary i małe sklepy. Szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich Polacy dokonują zakupów raz w tygodniu, ograniczając zakupy w małych osiedlowych sklepach do artykułów pierwszej potrzeby (pieczywo, warzywa). To wszystko wpływa w bezpośredni sposób na spadek liczby małych punktów handlowych. 13

14 SIECI HANDLOWE Sieci ogólnospożywcze franczyza i konsolidacje Na polskim rynku sklepów ogólnospożywczych działa blisko 60 sieci, zrzeszających niezależne placówki na zasadzie franczyzy. Ponad połowa z nich to niewielkie struktury o liczbie sklepów nieprzekraczającej setki. Sieci franczyzowe coraz częściej stają się łakomym kąskiem dla większych podmiotów z branży. Eksperci przewidują, że proces konsolidacji, który znacząco przyspieszył na przestrzeni ostatnich kilku lat, nadal będzie postępował to najważniejsze wnioski z badania przeprowadzonego przez Akademię Rozwoju Systemów Sieciowych Trend z minionych lat dotyczący spadku liczby sklepów ogólnospożywczych najprawdopodobniej będzie nadal postępował ze względu na ekspansję prowadzoną przez sieci dyskontów oraz międzynarodowych hiper- i supermarketów. Konieczność obrony swoich interesów oraz chęć przetrwania skłonią właścicieli małych sklepów do szukania wsparcia w sieciach. Branża sklepów ogólnospożywczych wykorzystuje franczyzę w specyficzny sposób. Jak wiadomo, franczyza najlepiej sprawdza się w przypadku uruchamiania nowych placówek, ponieważ istniejący już biznes często jest bardzo trudno przestawić na funkcjonowanie w oparciu o inne niż stosowane dotychczas standardy. Natomiast w przypadku sklepów ogólnospożywczych franczyza wykorzystywana jest do konsolidacji rynku, czyli przyłączania istniejących już sklepów do sieci oraz do skuteczniejszego konkurowania z sieciami dyskontów oraz hipermarketów. Dlatego też w ramach jednego pojęcia franczyza kryje się szerokie spektrum form i zasad współpracy pomiędzy organizatorem systemu a sklepem, której zasadniczym celem jest budowanie lojalności zakupowej właścicieli sklepów franczyzowych. Konsolidacja rynku to efekt dużego nasycenia małymi sklepami ogólnospożywczymi, mającymi coraz większe kłopoty w dopasowaniu się do potrzeb rynku i wymagań klientów. Postępująca ekspansja dużych, zagranicznych sieci, a szczególnie dyskontów, które oferują produkty w cenie średnio o 30 proc. niższej niż małe, niezależne sklepy, wypiera je z rynku. Proces ten obserwujemy już od ponad 10 lat. Od takiego czasu co roku z rynku znika kilka tysięcy placówek handlowych, drastycznie topnieje także ich udział w rynku. Według badań GfK, w 1998 r. lokalne sklepy Sklepy ogólnospożywcze w Polsce sklepy niezależne sieci sklepów współpracujących (miękka franczyza) sieci własne sieci spółdzielcze sieci franczyzowe (twarda franczyza) Źródło: ARSS, kwiecień 2011 miały ponad 80 proc. udziału w rynku, obecnie wynosi on poniżej 50 proc. W odpowiedzi na tę sytuację kupcy zaczęli się zrzeszać, tworząc z początku luźne, nieformalne grupy zakupowe, które z czasem zaczęły przekształcać się w sieci franczyzowe. Atmosferę sprzyjającą konsolidacji wykorzystali także hurtownicy, rozpoczynając budowę sieci sklepów współpracujących z nimi na zasadzie franczyzy. I choć procesy tworzenia sieci franczyzowych w branży ogólnospożywczej zachodzą od ponad 10 lat, to potencjał rynku związany z dalszą rozbudową tych sieci, a także tworzeniem kolejnych wciąż jest bardzo duży, szczególnie poza obszarem największych aglomeracji. Szacunki firm badawczych dotyczące aktualnej liczby sklepów ogólnospożywczych w Polsce mówią o liczbie ok. 90 tysięcy placówek (nie licząc sklepów specjalistycznych). Z raportu Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych oraz portalu FranczyzawPolsce.pl wynika natomiast, że w ramach sieci franczyzowych zrzeszonych jest ok. 20 tys. sklepów, z czego ok. 4 tys. działa na zasadzie franczyzy klasycznej (tzw. twardej), a ok. 16 tys. to sklepy współpracujące na zasadzie tzw. miękkiej franczyzy. Dodatkowo w ramach pozostałych sieci (wyłącznie sklepy własne, sklepy spółdzielcze etc.) działa kolejne 12 tys. placówek. Oznacza to, że na rynku wciąż jest w granicach tys. niezależnych sklepów ogólnospożywczych nienależących do żadnej sieci. Trend z minionych lat dotyczący spadku liczby sklepów ogólnospożywczych najprawdopodobniej będzie nadal postępował ze względu na ekspansję prowadzoną przez sieci dyskontów oraz międzynarodowych hiper- i supermarketów. Konieczność obrony swoich interesów oraz chęć przetrwania skłonią właścicieli małych sklepów do szukania wsparcia w sieciach. Można więc spodziewać się dalszego rozwoju sieci franczyzowych w Polsce, a także powstawania nowych projektów tego typu. 14

15

16 SIECI HANDLOWE Sytuacja w branży FMCG Bardzo duże rozdrobnienie tej branży, duża ilość formatów sklepów, a także ograniczony zasięg działania operatorów niektórych sieci spowodowały, że zasady współpracy w ramach franczyzy mogą różnić się znacząco. Mamy tu sieci specjalistyczne (np. sklepy mięsne, piekarniczo-cukiernicze, z nabiałem, alkoholami, kawą i herbatą, ze zdrową żywnością, z żywnością tradycyjną, a także z różnego rodzaju odżywkami i suplementami diety) i ogólnospożywcze. Ze względu na formaty sklepy możemy podzielić na: supermarkety (np. E.Leclerc, Intermarché, Piotr i Paweł, SPAR), delikatesy (np. Bomi, Delikatesy Centrum, Milea, Delikatesy Sezam) oraz sklepy tradycyjne (osiedlowe) i convenience. Te ostatnie charakteryzuje bardzo zróżnicowany format, obejmujący małe i średnie placówki, znajdujące się w pobliżu osiedli mieszkaniowych lub w dogodnych punktach miasta. O ile segment supermarketów i delikatesów zdominowany jest przez sieci (w tym sieci własne dużych i silnych podmiotów), o tyle wśród sklepów tradycyjnych zdecydowaną przewagę zdobyli drobni przedsiębiorcy i to właśnie z myślą o nich powstała większość ofert franczyzowych w branży. Kolejne klasyfikacje w obrębie sieci FMCG wynikają z typów podmiotów, które je tworzą (operatorów) oraz zasięgu działania. Sieci franczyzowe tworzone są najczęściej przez następujące podmioty: hurtownie spożywcze np. Eurocash czy Emperia; stowarzyszenia kupców sieci powstałe z inicjatywy właścicieli sklepów, którzy postanowili się zrzeszać w celu wynegocjowania korzystniejszych umów z dostawcami, okazały się bardzo łakomym kąskiem dla dystrybutorów i obecnie wszystkie największe sieci, które powstały w wyniku tego typu inicjatyw, są własnością hurtowników; agencje handlowe i marketingowe firmy reprezentujące interesy grupy sklepów, oferując im wsparcie w zakresie wizerunku, promocji, a także koordynacji kontaktów handlowych z dostawcami (np. FJ, Koniczynka); prywatne sieci sklepów to stosunkowo nowe zjawisko tworzenia i uruchamiania ofert franczyzowych przez firmy, które wcześniej budowały sieci wyłącznie własnych placówek. Zdecydowały się one na franczyzę w celu przyspieszenia rozwoju tych sieci, a tym samym zyskania dostępu do jeszcze korzystniejszych warunków Sieci FMCG działające na zasadzie pełnej franczyzy Żabka Delikatesy Centrum Intermarche Milea* Carrefour express Piotr i Paweł SPAR Freshmarket E.Leclerc Topaz* Delikatesy Bomi* Delikatesy Sezam* * przewaga sklepów własnych O ile segment supermarketów i delikatesów zdominowany jest przez sieci (w tym sieci własne dużych i silnych podmiotów), o tyle wśród sklepów tradycyjnych zdecydowaną przewagę zdobyli drobni przedsiębiorcy i to właśnie z myślą o nich powstała większość ofert franczyzowych w branży Źródło: ARSS, kwiecień 2011 KO M E N TA R Z handlowych. Przykłady takich sieci to m.in. Topaz, Kefirek czy Delikatesy Blask. Do tej kategorii zaliczymy także ofertę franczyzową Carrefoura, choć w tym przypadku motywem była raczej chęć wejścia w nowy segment rynku małych sklepów osiedlowych. Sieci działających w całości na zasadzie klasycznej franczyzy jest tylko kilkanaście. Pod tym terminem rozumiemy sieci, które mają zidentyfikowane, opisane i sprawdzone w wielorakich warunkach rynku know-how i posiadają centralę, która wdraża standardy oraz świadczy na rzecz uczestników sieci szeroki wachlarz usług, takich jak koordynacja warunków handlowych oraz źródeł zaopatrzenia, zarządzanie asortymentem, merchandising i visual merchandising, działania marketingowe i reklamowe o zasięgu działania całej sieci, integracja informatyczna, szkolenia, udostępnianie narzędzi służących optymalizacji zarządzania sklepem, badania marketingowe, wdrażania standardów obsługi klienta, kontroling operacyjny i finansowy sklepu, wdrażanie narzędzi nowych technologii, obsługa procesu inwestycyjnego budowy bądź adaptacji lokalu, w którym znajdować się będzie sklep franczyzowy. Konsolidacja na rynku Interesującym zjawiskiem, jakie można zaobserwować na franczyzowym rynku FMCG, jest łączenie się sieci działających do tej pory oddzielnie w jeden organizm. Efektem tego Piotr Krzanowski, prezes zarządu Abra S.A. Branża detaliczna w Polsce ma za sobą kolejne miesiące niepewności, czy czeka nas kolejna faza kryzysu i nadchodzi zapowiadane spowolnienie gospodarcze. Trudno obecnie przewidzieć, jak będzie kształtował się popyt i jakie są rzeczywiście nastroje konsumenckie. Na rynku pojawia się wiele sprzecznych informacji i łatwo obecnie o nieracjonalne zachowania - zarówno po stronie konsumentów, jak i detalistów. Oczywiście obserwujemy sytuację na rynku i podejmujemy odpowiednie kroki zwiększające efektywność sprzedaży w naszej sieci sklepów. Racjonalizujemy również koszty magazynowania i logistyki, a także dostosowujemy asortyment naszych sklepów do zmieniających się oczekiwań klientów. Jednocześnie podejmujemy dalsze działania na rzecz rozwoju i racjonalizacji naszej sieci sklepów. W pierwszej połowie tego roku otworzyliśmy nasze sklepy w Słupsku, Szczecinie i Kołobrzegu oraz zamknęliśmy kilka nierentownych sklepów w innych miastach Polski. Obecnie w całej Polsce działają 74 sklepy pod szyldem Abra sklepy meblowe. Dynamicznie zwiększa swoją sprzedaż również nasz sklep internetowy i właśnie w tym kanale widzimy duży potencjał wzrostu. Natomiast chyba najważniejszym wydarzeniem 2011 roku będzie dla nas otwarcie pierwszego sklepu franczyzowego Abry w Oświęcimiu. Jego uruchomienie to dla nas znakomita okazja do sprawdzenia naszego konceptu sklepów partnerskich. Po pierwszych miesiącach działalności możemy powiedzieć, że odniósł on sukces i jesteśmy gotowi do szerszej współpracy z kolejnymi franczyzobiorcami. Wobec powyższego obecnie prowadzimy dalsze rozmowy z potencjalnymi partnerami, którzy chcą działać pod szyldem sieci sklepów meblowych Abra. Wkrótce ma powstać nasz sklep partnerski w Nysie. Dalszy rozwój sieci franczyzowej naszej sieci, w miastach poniżej 50 tys. mieszkańców, będzie dla nas jednym z priorytetów w nowym roku obrotowym (w Abrze rok obrotowy zaczyna się we wrześniu). Oczywiście nie zapominamy również o dalszym rozwoju sklepów własnych. 16

17 SIECI HANDLOWE jest stopniowe zmniejszanie się liczby sieci. Bowiem choć de facto część z nich działa wciąż pod różnymi markami, to tworzą jeden organizm. Przykładem jest Detal Polski spółka, która powstała w połowie ubiegłego roku, stworzyła nową markę Kropka, a ponadto przyłączyły się do niej regionalne sieci działające pod szyldami Dobry Sklep, Sklep Polski oraz Poziomka. Wszystkie powiązane są z uczestnikami Polskiej Sieci Handlowej Unia, czyli regionalnymi hurtowniami tworzącymi wspólną grupę zakupową. Kolejnym przykładem są sieci franczyzowe Grupy Bomi. Działają one pod szyldami Sieć 34, Livio oraz elde, przy czym Livio jest częścią Sieci 34, zaś wszystkie trzy sieci mają wspólnego głównego operatora spółkę dystrybucyjną Rabat Service. Grupa Bomi planuje docelowo ujednolicenie szyldów i formatów detalicznych dla swoich sieci franczyzowych. Przybliżona liczba sklepów, jaką planują przyłączyć poszczególne sieci Odido Lewiatan Żabka Nasz Sklep Detal Polski Carrefour Eden Delikatesy Centrum Rabat Detal PGS (Top Market, Minuta 8, Delica) Słoneczko Koniczynka Sezamek Delikatesy Sezam Nierównomierny rozwój sieci Chociaż na franczyzowym rynku sieci sklepów ogólnospożywczych funkcjonuje ok. 60 systemów, to tylko kilka z nich może pochwalić się wyjątkowo dużą skutecznością w przyciąganiu kolejnych partnerów. Ponad połowa sieci franczyzowych działających w tej branży liczy mniej niż 100 placówek. W 2010 roku nie nastąpiły znaczące przetasowania wśród największych operatorów sieci franczyzowych w branży sklepów spożywczych. Pierwsza dziesiątka wygląda podobnie jak po 2009 roku. Jednak nie wszystkie sieci okazały się równie skuteczne w pozyskiwaniu nowych franczyzobiorców. Cały czas najmocniejszym i najbardziej aktywnym graczem na tym rynku pozostaje Eurocash. Tworzona przez spółkę sieć sklepów abc, powiązanych z operatorem dość luźnymi zasadami współpracy, urosła w minionym roku o blisko 600 placówek, a obecnie ich liczba przekroczyła już Dzięki sklepom abc, Eurocash zapewnia grono wiernych klientów ponad 120 hurtowniom cash & carry należącym do tej spółki. Udział sklepów abc w całkowitej sprzedaży tych hurtowi w 2010 roku był bliski 50 proc. W 2010 roku sieci należące do Emperii rozwijały się zdecydowanie wolniej niż rok wcześniej i zdecydowanie wolniej niż sieci budowane przez Eurocash. Liczba Groszków zmniejszyła się o 16 (do 1102 sklepów). Do sieci Euro Sklep przyłączyły się 22 placówki. Najszybciej spośród sieci związanych z Emperią rozwijał się Lewiatan, który powiększył się o ok. 150 sklepów. Znacząco zmniejszyły się sieci franczyzowe powiązane z Grupą Bomi. Na koniec 2009 r. w ramach Sieci 34 i elde działało ponad 1500 sklepów, na koniec 2010 r. łącznie z nową marką franczyzową w grupie (Livio, które zostało włączone w struktury Sieci 34) było ich ok Wiele spośród sklepów, które odeszły z sieci, zasiliło szeregi lokalnych struktur kupieckich. Coraz więcej sklepów współpracuje z grupą na zasadzie tzw. twardej franczyzy już teraz jest ich ok W pierwszej dziesiątce największych sieci FMCG znajduje się także Nasz Sklep, czyli grupa detalistów współpracujących z hurtownią Specjał oraz Żabka. Na początku bieżącego roku Żabka zmieniła właściciela fundusz Penta Investments sprzedał ją kolejnemu funduszowi Mid Europa Partners. Żabka to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się Źródło: ARSS, kwiecień 2011 konceptów na polskim rynku, oparty głównie na sprzedaży alkoholu, produktów impulsowych oraz różnego rodzaju usług dodatkowych. Bardzo skuteczne w zakresie pozyskiwania nowych franczyzobiorców okazały się także sieci niepowiązane z dużymi firmami, takie jak Eden czy Kropka. Ta ostatnia to jeden z najmłodszych projektów sieciowych na polskim rynku FMCG. Powstała w ubiegłym roku, buduje ją nowo utworzona spółka Detal Polski należąca do Polskiej Sieci Handlowej Unia, z którą już wcześniej współpracowały takie sieci jak Dobry Sklep, Sklep Polski czy Poziomka. W sumie Detal Polski zrzesza już blisko 700 sklepów, przy czym zasady współpracy są na tyle luźne, że większość z nich działa nadal pod dotychczasowym szyldem. Do Kropki należy ponad 200 placówek, w ramach sieci Sklep Polski działa ok. 230 sklepów, pod szyldem Dobry Sklep ok. 60, zaś sieć Poziomka liczy ok. 170 sklepów. Dzięki połączeniu ich w jedną strukturę tworzą grupę o bardzo dużej sile nabywczej, stanowiącą jedną z największych sieci w branży. Wielkość sieci Liczba sieci Sieci Ciekawie zapowiadają się także perspektywy rozwoju niektórych mniejszych sieci powiązanych z polskimi firmami. Na uwagę zasługuje aktywność Bać-Polu w tym zakresie. Z firmą powiązane są takie sieci franczyzowe jak SPAR (polski oddział międzynarodowej sieci), Słoneczko oraz Twoja Sieć Handlowa Piątka (poprzez spółkę zależną Janików & Wim). W tym roku zdecydowanie powinien przyspieszyć rozwój sieci Słoneczko, bowiem do blisko 100 sklepów ma dołączyć ok. 40 placówek Twojej Sieci Handlowej Piątka, w których ma nastąpić rebranding. Ponadto planowane jest przyłączenie ok. 20 kolejnych sklepów franczyzowych. Na szybsze tempo rozwoju nastawia się także SPAR. Jedna z najbardziej znanych na świecie sieci handlowych w Polsce rozwijała się dotychczas dość powoli. Obecnie jest ok. 70 takich sklepów. Ilość sieci w segmencie struktur sklepów zrzeszających mniej niż 100 placówek, powstawanie nowych sieci lokalnych, rozwój niewielkich sieci własnych poprzez franczyzę wyraźnie wskazuje, że model europejskiej konsolidacji, w którym na rynku pozostaje tylko kilka podmiotów, w warunkach polskich długo nie będzie miał miejsca komentuje Adam Wroczyński z Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych. Rosnąca ilość partnerskich ofert współpracy, w których niezależność pojedynczego detalisty stawiana jest jako jedna z najwyższych wartości, to odpowiedź na rosnące potrzeby właścicieli sklepów, którzy nie chcą ściśle wiązać współpracy w ramach jednolitych standardów, jednocześnie dostrzegając, że samodzielny byt sklepu jest coraz trudniejszy. Nie jest jednak niemożliwy, ponieważ jednym z czynników determinujących taki, a nie inny obraz rynku FMCG w Polsce jest tradycjonalizm konsumentów, przywiązanie do sklepu, wygoda, czy wręcz lokalny patriotyzm, które decydują o tym, że sklepy tradycyjne tak szybko nie znikną z geografii polskiego rynku spożywczego. Powyżej 1000 sklepów 6 sieci ok. 13 tys. sklepów abc, Lewiatan, Żabka, Nasz sklep, Sieć 34 (wraz z Livio) + elde, Groszek sklepów 5 sieci 3,3 tys. sklepów Eden, Detal Polski (Kropka + Sklep Polski + Dobry Sklep + Poziomka), Euro Sklep, Rabat Detal, Delikatesy Centrum sklepów 1 sieć 0,3 tys. sklepów FJ Sklepy Spożywcze sklepów 12 sieci 1,7 tys. sklepów Chata Polska, PGS (Top Market + Minuta8 + Delica), Sezamek, Primo, Intermarché, IGA, Sklep dla Ciebie, Pokusa, Hitpol, Koniczynka, Gryf, Sklepy po drodze Poniżej 100 sklepów 35 sieci 1,7 tys. sklepów Milea, Rosa, Słoneczko, Carrefour express, Piotr i Paweł, Abo udane zakupy, Przyjazny Sklep, SPAR, Euro Polska Sieć Handlowa, Extra Sklepy Spożywcze, Sami Swoi, Promyk, Nasze Sklepy Avita, Nasze Sklepy, Freshmarket, Kefirek, Primus, E.Leclerc, Odido, Twoja Sieć Handlowa Piątka, Zielony Market, MaxiMix, Chorten, Delikatesy Bomi, Bingo, Mili, Topaz, Rydz, Delfinek, Zielony Koszyk, Delikatesy Sezam, Delikatesy Blask, Sużyw, Pszczółka, Krasnal. 500 Źródło: ARSS, kwiecień

18 SIECI HANDLOWE Nazwa firmy Nazwa sieci Liczba sklepów do VIII 2011 Strona www SIECI SPOŻYWCZE A AGAP Agap 12 ALDI Aldi 51 ALDIK NOVA Aldik 24 Alma Market Alma 30 Agro-Coop Alux 136 Arhelan Burzyńscy Arhelan 40 Auchan Polska Auchan 26 Avita Avita 59 B Bać-Pol Bać-Pol b.d. Bomi Bomi 59 C Carrefour Polska Carrefour ok Chata Polska Chata Polska 257 D Detal Polski Kropka 250 Dino Polska Dino 126 E Eko-Holding Eko 274 E.Leclerc Polska Leclerc 40 Empik Media & Fashion Smyk 75 Eurocash Delikatesy Centrum, Iga, abc, Euro Cash&Carry 500/300/4000/127 Euro Sklep Euro Sklep ok F F.J. Sklepy Spożywcze FJ 260 G Grupa Handlowa Primus 50 Gryf Gryf ponad 100 Gzella Gzella patr. Grupa Muszkieterów Polska Intermarche 168 H Hitpol Hitpol 110 HSI Równość HSI Równość 13 J Jedynka S.A. Jedynka 20 Jeronimo Martins Dystrybucja Biedronka K Kaufland Polska Markety Kaufland 148 Kefirek Kefirek 23 Kolporter Dobry Wybór ok. 60 L Lidl Sklepy Spożywcze Lidl 400 Lewiatan Holding Lewiatan M Małopolska Spółdzielnia Handlowa Wizan Wizan 52 MPM MPM 7 MARCPOL Marcpol 53 Maximix Maximix 40 Metro AG Real 54 Mini Europa Delikatesy Mini Europa 8 N Nasz Dom Marcel 10 Nasz Sklep Polska Sieć Handlowa Nasz Sklep Netto Netto 223 O Organic Farma Zdrowia Organic 20 P Pelcowizna Wiesław Giler 6 PW Delta Dobry Sklep 60 PW Has Pszczółka 10 P.H. Primo Primo 30 P.H.U. DYSTRYBUCJA Grand Prix Alkohole Świata 4 PHU Market Market 7 PHU Serpol Serpol 4 PHU Sezamek Daria i in. 4 PHU Topaz Zbigniew Paczóski Topaz 29 PHUP Gniezno Sklep Polski Sklep Polski 247 Piotr i Paweł Piotr i Paweł 77 POLOmarket sp. z o.o. Polomarket 315 PGS sp. z o.o. Top Market, Delica, Minuta Polska Sieć Handlowa Nasz Sklep Nasz Sklep Polska Sieć Handlowa Paleo Paleo 5 Polska Sieć Handlowa Promyk Promyk 65 Polska Sieć Handlowa Sami Swoi Sami Swoi ok. 60 PPHU Edbol Market AS

19

20 SIECI HANDLOWE Nazwa firmy Nazwa sieci Liczba sklepów do VIII 2011 Strona www PHU Zachęta Zachęta 27 PPHU R.M. Hildebrandt Supermarkety Hildebrandt 4 R Rabat Detal Rabat 670 RSZZ Krzeszowice RSZZ Krzeszowice 19 Rydz Rydz 25 S Sano Sano 18 Sedal Sedal 22 Sieć Handlowa Eden Eden 840 Extra Sieć Extra 70 Sieć Handlowa Zetka Zetka ok. 30 Sieć Sklepów Detalicznych Poziomka Poziomka ok. 200 brak Sieć Sklepów Orzech Orzech 5 Sieć Sklepów Carlos Carlos 11 Sklepy Po Drodze Sklepy Po Drodze 100 Słoneczko Słoneczko 128 SPAR Polska SPAR 60 Społem PSS Górnik Brzeszcze PSS Społem 18 KZRSS Społem Lux, Mini Lux, dyskonty S Spółdzielnia Spożywców Mokpol Mokpol 22 SPS Handel S.A. Zielony Market 44 Stokrotka Sp. z o.o. Stokrotka, Delima Stokrotka 181, Delima - 8 Stowarzyszenia Kupców Polskich Przyjazny Sklep Przyjazny Sklep ok Stowarzyszenia Kupców Polskich Sklep dla Ciebie Sklep Dla Ciebie ok Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Polskich Razem Polskie Sklepy Razem 311 T Tesco Polska Tesco, Savia 374 Torg Torg, Tminimarket 15 b.d. V VaBank Sieć Spożywcza VaBank 15 Vita Idea Rosa ok W Womar Food Sklepy S 9 Z Zakład Mięsny "Wierzejki" J.M. Zdanowscy Wierzejki ok. 90 Zatoka Zatoka 30 Żabka Polska S.A. Żabka ok AGD Avans Avans 312 BW Błoch Woźniak Bonus 23 EURO-net RTV Euro AGD 168 Media Expert Media Expert 238 Media Saturn Holding Polska Media Markt / Saturn 45 / 15 Mix Electronics Mix Electronics 220 Neonet Neonet ok Partner AGD RTV Partner 350 BUDOWLANE Castorama Polska Castorama i Brico Depot 55 \ 7 Bricoman Polska Bricoman 3 Grupa Muszkieterów Bricomarche 77 Leroy Merlin Polska Leroy Merlin 40 Nomi Nomi 34 OBI Centrala systemowa Obi 36 Praktiker Polska Praktiker 24 Grupa Polskie Składy Budowlane PSB 423 DROGERIE Drogerie KOLIBER Koliber 64 Drogerie Aster Jasmin 141 Douglas Polska Douglas 89 Polbita Drogerie Natura 250 Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Rossmann 550 Sephora Polska Sephora 83 Super-Pharm Poland Super-Pharm 28 Yves Rocher Polska Yves Rocher ok. 88 MEBLE I WYPOSAŻENIE WNĘTRZ Abra Abra 74 Agata Meble Agata Meble 13 Black Red White Black Red White 52 IKEA Retail IKEA 8 JYSK JYSK 132 Komfort Komfort 149 RuckZuck RuckZuck ok Meble Vox Meble Vox 120 SPORTOWE Decathlon Decathlon 22 Go Sport Polska Go Sport 24 Intersport Polska Inter Sport

Franczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes

Franczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z Szanowni Państwo! Właściciele sklepów spożywczych coraz chętniej korzystają z możliwości działania pod znaną marką. Obecnie na terenie kraju

Bardziej szczegółowo

Nazwa sieci Nazwa operatora Format. Jeronimo Martins Polska. Tesco Polska hipermarkety 79,68 78,99. Auchan Grupa Auchan hipermarkety 75,00 76,45

Nazwa sieci Nazwa operatora Format. Jeronimo Martins Polska. Tesco Polska hipermarkety 79,68 78,99. Auchan Grupa Auchan hipermarkety 75,00 76,45 Pozycja (poprzed nia pozycja) 1 (1) Nazwa sieci Nazwa operatora Format Biedronka Jeronimo Martins Polska dyskonty 80,43 79,41 2 (2) Tesco hipermarkety Tesco Polska hipermarkety 79,68 78,99 3 (4) 4 (3)

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO NASZYM KLUCZEM DO SUKCESU

PARTNERSTWO NASZYM KLUCZEM DO SUKCESU PARTNERSTWO NASZYM KLUCZEM DO SUKCESU KOMPLEKSOWA OFERTA TERMINOWE DOSTAWY EFEKTYWNE WSPARCIE Dystrybucja ehurt Franczyza KIM JESTEŚMY Grupa Eurocash jest na polskim rynku liderem hurtowej dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

Retailer of the Year 2010

Retailer of the Year 2010 Retailer of the Year 2010 Ceremonia wręczenia nagród Warszawa, 24 marca 2011 1 Rynek detaliczny w 2010 2 Rok 2010 był rokiem kontynuacji tendencji z lat wcześniejszych Wartość sprzedaŝy detalicznej FMCG

Bardziej szczegółowo

Polski rynek e-commerce 25.04.2010

Polski rynek e-commerce 25.04.2010 Polski rynek e-commerce 25.04.2010 1. Rynek handlu elektronicznego W 2009 roku na zakupy internetowe Polacy wydali 13,43 miliarda złotych. Oznacza to wzrost o 22% w stosunku do roku poprzedniego (w 2008

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA SPÓŁKI NA ROK 2011

STRATEGIA SPÓŁKI NA ROK 2011 STRATEGIA SPÓŁKI NA ROK 2011 Misja firmy Misję działania firmy Hygienika najlepiej wyrażają trzy określenia: najwyższa jakość produktów natychmiastowa odpowiedź na potrzeby rynku nieustanny rozwój oparty

Bardziej szczegółowo

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO TRENDY Od kilku lat na polskim rynku handlu zachodzą bardzo dynamiczne zmiany. Klienci cenią wygodę i szybkość zakupów dokonywanych blisko domu oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2016 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2016

RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2016 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2016 RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu 1 Raport Strategiczny 2016 W lutym 2016 opublikujemy najnowszą edycję Raportu Strategicznego, Dystrybucja FMCG w Polsce, edycja

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej. Warszawa, 10 lutego 2010 r.

Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej. Warszawa, 10 lutego 2010 r. Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej Warszawa, 10 lutego 2010 r. 2000 2005 Dynamiczny rozwój niekonkurowanie ze swoimi klientami brak własnych aptek wzrost

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Franczyza z Carrefour

Franczyza z Carrefour Franczyza z Carrefour Niech Twój biznes nabierze kolorów BROSZURA A4 v4b.indd 1 2012-09-19 08:10:13 Szanowni Państwo, zapraszam Państwa do współpracy z firmą Carrefour na zasadach franczyzy. Ten rodzaj

Bardziej szczegółowo

W KRYZYSIE DOBRE WARUNKI HANDLOWE SĄ NAJWAŻNIEJSZE OCENA WSPÓŁPRACY PRODUCENTÓW FMCG Z SIECIAMI DETALICZNYMI 2012/2013

W KRYZYSIE DOBRE WARUNKI HANDLOWE SĄ NAJWAŻNIEJSZE OCENA WSPÓŁPRACY PRODUCENTÓW FMCG Z SIECIAMI DETALICZNYMI 2012/2013 W KRYZYSIE DOBRE WARUNKI HANDLOWE SĄ NAJWAŻNIEJSZE OCENA WSPÓŁPRACY PRODUCENTÓW FMCG Z SIECIAMI DETALICZNYMI 2012/2013 WARUNKI HANDLOWE BYŁY W 2012 ROKU WAŻNIEJSZE NIŻ WSPÓŁPRACA PRZY ROZWOJU BIZNESU,

Bardziej szczegółowo

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl Prezentacja www.pboaniola.pl PROFIL BIZNESU KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH poprzez połączenie kompetencji z zakresu GENERALNEGO WYKONAWSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH + DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Rynek pstrągów w świetle badań rynkowych. Tomasz Kulikowski Magazyn Przemysłu Rybnego

Rynek pstrągów w świetle badań rynkowych. Tomasz Kulikowski Magazyn Przemysłu Rybnego Rynek pstrągów w świetle badań rynkowych Tomasz Kulikowski Magazyn Przemysłu Rybnego Elementy rynku (także pstrąga) I. Produkt Rozwój produktów z pstrąga dobry temat na obszerną prezentację Cały na lodzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

Strategia sieci handlowych analiza gazetek promocyjnych Q1-Q2 2013 vs Q1-Q2 2014

Strategia sieci handlowych analiza gazetek promocyjnych Q1-Q2 2013 vs Q1-Q2 2014 Strategia sieci handlowych analiza gazetek promocyjnych Q-Q2 203 vs Q-Q2 204 Warszawa, lipiec 204 Definicja gazetki do benchmarku Statystyki przedstawione w niniejszym raporcie są oparte wyłącznie o gazetki

Bardziej szczegółowo

Panda na polskim rynku

Panda na polskim rynku PANDA FRANCZYZA Panda na polskim rynku PANDA to ogólnopolska sieć pralni chemicznych i wodnych, która funkcjonuje jako podmiot w dużej grupie firm związanych z szeroko rozumianym pralnictwem - Vector S.A.

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Przy Tesco umyją ci auto

Przy Tesco umyją ci auto Przy Tesco umyją ci auto 2011-02-16 16:32 aktualizacja: 2011-02-16 16:32 Przy marketach Tesco w całym kraju powstaną bezdotykowe myjnie na licencji wrocławskiej firmy Auto-Spa. Pierwsza myjnia w barwach

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA FUNKCJI MAREK WŁASNYCH.

EWOLUCJA FUNKCJI MAREK WŁASNYCH. EWOLUCJA FUNKCJI MAREK WŁASNYCH. WPŁYW MAREK WŁASNYCH NA POPRAWĘ WIZERUNKU I KREACJĘ MARKI FIRMY HANDLOWEJ. dr Andrzej Faliński Struktura pozycjonowania marek własnych a format handlowy. Przyczyny następstwa.

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy

List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy Szanowni Akcjonariusze, Miniony rok był dla naszej Grupy bardzo intensywny. Za nami wiele niezwykle ważnych i zakończonych sukcesem

Bardziej szczegółowo

RYNEK SMARTFONÓW ŚWIATOWE TENDENCJE ORAZ SYTUACJA W POLSCE GABINETY KOSMETYCZNE W POLSCE PRÓBA OSZACOWANIA LICZBY

RYNEK SMARTFONÓW ŚWIATOWE TENDENCJE ORAZ SYTUACJA W POLSCE GABINETY KOSMETYCZNE W POLSCE PRÓBA OSZACOWANIA LICZBY RYNEK SMARTFONÓW ŚWIATOWE TENDENCJE ORAZ SYTUACJA W POLSCE GABINETY KOSMETYCZNE W POLSCE PRÓBA OSZACOWANIA LICZBY BADANIE PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE MEDIA4U SP. Z O.O. Plan Prezentacji 1. Światowe tendencje

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Istotne wydarzenia w 2Q 2015 r.

Istotne wydarzenia w 2Q 2015 r. 2 kwartał 2015 roku Istotne wydarzenia w 2Q 2015 r. Uzyskane wyniki zgodne z oczekiwaniami Istotny wpływ deflacji na poziom sprzedaży detalicznej Podpisanie umowy dotyczącej przejęcia 19 sklepów FRAC Zgodne

Bardziej szczegółowo

Istotne wydarzenia w 1Q 2015 r.

Istotne wydarzenia w 1Q 2015 r. 1 kwartał 2015 roku Istotne wydarzenia w 1Q 2015 r. Sprzedaż nieruchomości w Lublinie istotny wpływ na wyniki Zgodne z oczekiwaniami otwarcia sklepów Rekordowy poziom deflacji Kontynuacja procesu skupu

Bardziej szczegółowo

Jedyny tego typu w Polsce coroczny

Jedyny tego typu w Polsce coroczny Jedyny tego typu w Polsce coroczny kompleksowy przegląd aktualnej sytuacji na polskim rynku handlu detalicznego, uwzględniający całość sektora: sieci handlowe, w tym sklepy przy stacjach paliw, centra

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW

OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW Opakowania są najlepszą promocją owoców i warzyw oraz kluczem do efektywnej sprzedaży świeżych produktów ogrodniczych. W procesie sprzedaży owoce i warzywa tworzą

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstwa. Maciej Stoiński. Piotr i Paweł Prezes Zarządu

Społeczna odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstwa. Maciej Stoiński. Piotr i Paweł Prezes Zarządu Społeczna odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstwa Maciej Stoiński Piotr i Paweł Prezes Zarządu Społeczna odpowiedzialność w sieci supermarketów Piotr i Paweł Plan prezentacji Supermarket Piotr

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

FRANCZYZA. Pralnie Panda. na polskim rynku. www.pralniepanda.pl

FRANCZYZA. Pralnie Panda. na polskim rynku. www.pralniepanda.pl FRANCZYZA Pralnie Panda na polskim rynku www.pralniepanda.pl anda na polskim rynku 2 www.pralniepanda.pl e-mail: franczyza@pralniepanda.pl telefon: 0501 449 444 Panda na polskim rynku PANDA to ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Prezentacja długookresowej strategii rozwoju Sfinks Polska SA na lata 2010-2014 WARSZAWA, 13 KWIETNIA 2010 R.

Prezentacja długookresowej strategii rozwoju Sfinks Polska SA na lata 2010-2014 WARSZAWA, 13 KWIETNIA 2010 R. Prezentacja długookresowej strategii rozwoju Sfinks Polska SA na lata 2010-2014 WARSZAWA, 13 KWIETNIA 2010 R. AGENDA Cel strategiczny Kierunki długoterminowego rozwoju Rozwój marek zarządzanych przez Sfinks

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa FREE ARTICLE Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze Autor: Monika Grzywa Czerwiec 2012 Kosmetyki stały się produktami nie tyle luksusowymi, co raczej pierwszej potrzeby, tak jak produkty

Bardziej szczegółowo

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Warszawa, 8 lipca 2014 r. Firmy bardziej aktywne na rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, sytuacja na rynku pracy w II kwartale

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

SAUERSAND. programy lojalnościowe

SAUERSAND. programy lojalnościowe SAUERSAND programy lojalnościowe Kim jesteśmy? Budujemy lojalność! Firma SAUERSAND organizator Programu Lojalnościowego PREMIUM oraz PREMIUM-PLUS powstała w 2009 roku z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach.

Bardziej szczegółowo

Dołącz do sieci polskich sklepów. Zostań właścicielem polskiego sklepu w Irlandii! Oferta współpracy Franchising

Dołącz do sieci polskich sklepów. Zostań właścicielem polskiego sklepu w Irlandii! Oferta współpracy Franchising Dołącz do sieci polskich sklepów Zostań właścicielem polskiego sklepu w Irlandii! Oferta współpracy Franchising KRÓTKO O NASZEJ SIECI SKLEPÓW Sklepy Sami Swoi to sieć polskich sklepów w Irlandii. Nasz

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

1/5. Dbamy o jakość produktów. Jak to działa? Gwarancja Satysfakcji. dlaczego? Newsletter dla Partnerów Handlowych Tesco

1/5. Dbamy o jakość produktów. Jak to działa? Gwarancja Satysfakcji. dlaczego? Newsletter dla Partnerów Handlowych Tesco Newsletter dla Partnerów Handlowych Tesco wydanie specjalne październik 2013 Gwarancja Satysfakcji Gwarancja Satysfakcji dlaczego? Jak to działa? Dbamy o jakość produktów 1/5 Redakcja Drodzy Czytelnicy!

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

SHOPPING MONITOR 2015 Oferta zakupu raportu. GfK 2015 Oferta zakupu raportu Shopping Monitor 2015

SHOPPING MONITOR 2015 Oferta zakupu raportu. GfK 2015 Oferta zakupu raportu Shopping Monitor 2015 SHOPPING MONITOR 2015 Oferta zakupu raportu 1 Zagadnienia przedstawione w raporcie NABYWCA Dlaczego warto kupić raport Shopping Monitor? Aby zrozumieć, jakie są mocne i słabe strony sieci z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 2 Liczba wyprodukowanych samochodów w 2015 r. przekroczy 600 tys. wobec ok. 580 tys. w 2014 roku - ocenił dla PAP Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Handel niezależny i sieciowy w Polsce wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy. Zmiany w handlu w okresie chwiejnego rozwoju gospodarczego Polski

Handel niezależny i sieciowy w Polsce wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy. Zmiany w handlu w okresie chwiejnego rozwoju gospodarczego Polski Handel niezależny i sieciowy w Polsce wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Warszawa, 2 marca 2015 r. Zmiany w

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r.

Prezentacja wyników za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r. Prezentacja wyników za 2014 r. Filary Grupy Redan rynek dyskontowy rynek modowy 2 Wyniki Grupy Redan w 2014 r. Wybrane pozycje. Dane w mln zł 2014 r. 2013 r. zmiana % Sprzedaż 504,0 468,8 7,5% Marża handlowa

Bardziej szczegółowo

Władze spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej - Paweł Miller od 2011-03-29. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Tadeusz Pietka od 2010-04-08

Władze spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej - Paweł Miller od 2011-03-29. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Tadeusz Pietka od 2010-04-08 GRUPA KERDOS Właściciel sieci drogerii Dayli Polska i udziałowiec sieci drogerii Meng w Luksemburgu, a także właściciel spółek dystrybucyjnych w Polsce i Niemczech. Grupa kapitałowa Kerdos Group S.A. posiada

Bardziej szczegółowo

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż Marketing sieciowy Marketing sieciowy zwany również marketingiem wielopoziomowym jest formą dystrybucji towarów i usług, która nie korzysta z tradycyjnych miejsc zakupu i powszechnej reklamy. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 1. Rynek motoryzacyjny - prognozy tendencji w 2012 r. Rynek

Bardziej szczegółowo

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut Warszawa, 8 grudnia 2011 Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem.

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem. ROLA OPAKOWAŃ Dla niektórych wyrobów opakowanie stanowi tylko czasowy element logistyczny ułatwiający przemieszczanie. W odniesieniu do artykułów spożywczych opakowanie jest ściśle związane z produktem

Bardziej szczegółowo

Agenda. www.polnoc.pl

Agenda. www.polnoc.pl Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH styczeń - grudzień 2012 Warszawa, 20 marca 2013 r. PLAN PREZENTACJI 1. Najważniejsze wydarzenia w 2012 2. Wyniki finansowe 3. Realizacja prognozy finansowej 4. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec lp. Emitent Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln- luty Różnica kapitalizacji w porównaniu do

Bardziej szczegółowo

Instytut Ogrodnictwa

Instytut Ogrodnictwa Instytut Ogrodnictwa Analiza wpływu zwiększającej się wymiany towarowej produktów sadowniczych na rynkach światowych, przy bieżącym poziomie kosztów, na produkcję sadowniczą w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r.

Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r. Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r. Opis Grupy Grupa składa się z 3 spółek operacyjnych: Aero 2 Sp. z o.o., Mobyland Sp. z o.o. i CenterNet S.A. oraz spółki

Bardziej szczegółowo

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży nowych mieszkań Umiarkowane wzrosty cen nowych mieszkań

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za 2004 rok

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za 2004 rok Komunikat prasowy Warszawa, 7 marca 2005 NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za 2004 rok NFI Empik Media & Fashion osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 1,124 mln zł ( z czego

Bardziej szczegółowo

franczyza supermarket

franczyza supermarket franczyza supermarket Nowa oferta franczyzowa dla rynku detalicznego oparta na 20-letnim doświadczeniu polskiej firmy Stokrotka doświadczony detalista Stokrotka Sp. z o.o. jest polską firmą działającą

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Czy firma w internecie to nadal żyła złota czy też rynek jest już na tyle przesycony, że są niewielkie szanse na sukces?

Czy firma w internecie to nadal żyła złota czy też rynek jest już na tyle przesycony, że są niewielkie szanse na sukces? Czy firma w internecie to nadal żyła złota czy też rynek jest już na tyle przesycony, że są niewielkie szanse na sukces? Czy firma w internecie to nadal żyła złota czy też rynek jest już na tyle przesycony,

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing: relacje z klientami Istota dr hab. Justyna Światowiec Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa wyniki finansowe po 3Q 2010. 15 listopada 2010 roku

Konferencja prasowa wyniki finansowe po 3Q 2010. 15 listopada 2010 roku Konferencja prasowa wyniki finansowe po 3Q 2010 15 listopada 2010 roku 1 3Q 2010 Pozycja lidera z 30,3% udziałem w rynku hurtu aptecznego w Polsce Restrukturyzacja logistyki zgodna z planem Rozwój nowych

Bardziej szczegółowo

Kanały dystrybucji na hiszpańskim rynku artykułów rolno-spożywczych 2014-09-23 14:39:22

Kanały dystrybucji na hiszpańskim rynku artykułów rolno-spożywczych 2014-09-23 14:39:22 Kanały dystrybucji na hiszpańskim rynku artykułów rolno-spożywczych 2014-09-23 14:39:22 2 Kanały dystrybucji na hiszpańskim rynku artykułów rolno-spożywczych Sektor dystrybucji artykułów spożywczych w

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa wyniki finansowe I kw. 2010

Konferencja prasowa wyniki finansowe I kw. 2010 Konferencja prasowa wyniki finansowe I kw. 2010 17 maja 2010 SERWIS HURT Jesteśmy niezbędnym pośrednikiem w obrocie lekami w Polsce Jesteśmy głównym dostawcą usług logistycznych, marketingowych i sprzedażowych

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Prywatne marki detalistów w Polsce 2008. Data publikacji: maj 2008 Wersje jêzykowe: angielska, polska

Prywatne marki detalistów w Polsce 2008. Data publikacji: maj 2008 Wersje jêzykowe: angielska, polska Prywatne marki detalistów w Polsce 2008 Data publikacji: maj 2008 Wersje jêzykowe: angielska, polska Od autora Patrycja Ciosek, Analityk rynku detalicznego Rynek marek w³asnych w Polsce znajduje siê obecnie

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja IPO DAY Warszawa, maj 2010 PLAN PREZENTACJI Działalność i strategia Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe Podsumowanie Załączniki 2 Działalność i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Rozkład przychodów w latach 2015-2018

Rozkład przychodów w latach 2015-2018 Strategia na lata 2015-2018 Strategicznym celem spółki PIK S.A. jest dalszy, dynamiczny wzrost przychodów i zysków oraz dywersyfikacja dotychczasowych źródeł przychodów, przy jednoczesnym wzroście kapitalizacji

Bardziej szczegółowo

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Ranking Top500. VIII edycja Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Dokonać segmentacji rynku Zmierzyć udziały rynkowe Wyznaczyć dominujące tendencje 20% 15% 15,1% Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Piotr i Paweł: Specyfika formatu, klienta oraz wizja biznesu na przyszłość, franczyza

Piotr i Paweł: Specyfika formatu, klienta oraz wizja biznesu na przyszłość, franczyza Piotr Paweł: specyfika formatu klienta oraz wizja biznesu na Przyszłość 1 Piotr i Paweł: Specyfika formatu, klienta oraz wizja biznesu na przyszłość, franczyza PIOTR I PAWEŁ: SPECYFIKA FORMATU, KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca. PÓŁNOC Nieruchomości S.A. spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca. PÓŁNOC Nieruchomości S.A. spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja prognoz wyników na 2012 r.

Prezentacja prognoz wyników na 2012 r. Prezentacja prognoz wyników na 2012 r. Warszawa, kwiecieo 2012 r. Zakres prezentacji Niniejsza prezentacja opracowana została przez Zarząd spółki Motoricus S.A., w związku z publikacją prognoz wyników

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce 2014. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2014-2019

Handel internetowy w Polsce 2014. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2014-2019 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q4 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka będzie wartość sprzedaży internetowej w Polsce w 2019 roku? Jakie marki uruchomiły lub planują uruchomić

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015 za miesiąc luty 2015 3 13 marca 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Struktura działalności GH Emperia

Struktura działalności GH Emperia I kwartał 2014 roku Struktura działalności GH Emperia Działalność detaliczna Stokrotka Supermarkety Działalność developerska Elpro Development S.A. i inne spółki Zarządzanie nieruchomościami i działalność

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny 10.2015. Gdańsk 2015.11

Raport miesięczny 10.2015. Gdańsk 2015.11 Raport miesięczny 10.2015 Gdańsk 2015.11 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kampanii Google AdWords w Super-Pharm

Optymalizacja kampanii Google AdWords w Super-Pharm Optymalizacja kampanii Google AdWords w Super-Pharm Optymalizacja kampanii Google AdWords w Super-Pharm +68% więcej odwiedzin przy tym samym budżecie O Super-Pharm Firma Super-Pharm Poland Sp. z o.o. to

Bardziej szczegółowo

RAPORT STRATEGICZNY 2015 Dystrybucja FMCG w Polsce

RAPORT STRATEGICZNY 2015 Dystrybucja FMCG w Polsce RAPORT STRATEGICZNY 2015 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu 1 Raport Strategiczny 2015 W marcu tego roku opublikowaliśmy najnowszą edycję Raportu Strategicznego, Dystrybucja FMCG w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo