Pierwsza zrealizowana inwestycja w Warszawie Kaskada na Woli. 6 nowych projektów wprowadzonych do oferty w 2011 roku

Transkrypt

1

2 Wydarzenia Realizacja prognoz finansowych Pierwsza zrealizowana inwestycja w Warszawie Kaskada na Woli 6 nowych projektów wprowadzonych do oferty w 2011 roku Udane targi mieszkaniowe w 2011 roku, najczęściej nagradzany deweloper Trwający od 1 września 2011 roku skup akcji własnych w celu umorzenia 2

3 Pozycja rynkowa Atrakcyjność oferty mieszkaniowej Grupy Gant Development S.A. przekłada się na osiąganie mocnej pozycji rynkowej w poszczególnych lokalizacjach: Rynek Warszawa (Wola) Liczba mieszkań dostępnych Liczba inwestycji konkurencyjnych w analizowanym obszarze Udział inwestycji Grupy Gant w sprzedaży w monitorowanym obszarze Pozycja rynkowa % 1 Poznań (Naramowice) Gdańsk (Malczewskiego) % % 1 Opole 283* 8 32%* 1 Polanica Zdrój % 1 Wrocław Odra Tower (Stare Miasto) Wrocław Stabłowice (Fabryczna) Wrocław Legnicka (Stare Miasto) Kraków (Bochenka) % % % % 4 Źródło: Analiza konkurencyjna dane na dzień 31 grudnia 2011 roku. Dział Badań i Analiz Emmerson S.A. *monitoring dla Opola prowadzony jest kwartalnie 3

4 Inwestycje w realizacji dane na dzień dane za I Q 2012 Nieruchomość Liczba lokali Nieruchomość Liczba lokali Warszawa Sokołowska etap I 627 Kraków Bochenka 388 Wrocław Odra Tower 250 Polanica - etap I i II etap 180 Gdańsk Malczewskiego 102 Wrocław Na Grobli 90 Wrocław - Stabłowice II etap 84 Opole Przylesie etap III 67 Poznań Karpia etap IV 28 Żerniki Małe - etap I* 16 Gdańsk 6% Polanica 10% Opole 4% Poznań 2% Suma Żerniki Małe 1% Warszawa 34% Kraków Bochenka 388 Wrocław Racławicka etap I** 254 Wrocław Odra Tower 250 Polanica - etap I i II 180 Gdańsk Malczewskiego 102 Wrocław Na Grobli 90 Racławice Wielkie 89 Wrocław Kamieńskiego etap I 79 Opole Przylesie etap III 67 Poznań Karpia etap IV 28 Żerniki Małe - etap I* 16 Gdańsk 6% Poznań Opole 2% 4% Racławice Suma Wielkie 6% Żerniki Małe 1% Wrocław 44% Polanica 12% Kraków 23% *domy jednorodzinne Wrocław 20% Kraków 25% * *trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia robót budowlanych 4

5 Sprzedaż [szt.] * 52 ** * * 512 * 618 * I półrocze 2011 II półrocze 2011 I półrocze 2012P II półrocze 2012P Sprzedaż netto Sprzedaż brutto * rezygnacje spowodowane zmianą stawki VAT ** rezygnacje wynikające z utrudnień związanych z pozyskaniem finansowania przez nabywców W 2011 roku sprzedaliśmy 818 szt. lokali netto, natomiast w 2012 roku zamierzamy znaleźć nabywców na szt. lokali. 5

6 Mieszkania w budowie [szt.] I półrocze II półrocze 2010 I półrocze 2011 II półrocze 2011 I półrocze II półrocze I półrocze II półrocze 2013 mieszkania w budowie (sprzedane + niesprzedane) mieszkania gotowe Konsekwentnie realizowana strategia rozwoju Grupy Gant Development S.A. zakłada znaczący wzrost skali działalności Grupy w latach Przyjęte założenia bazują na przygotowaniu struktur Grupy do wzrostu skali działalności (dojrzała struktura regionalna, kwalifikacje pracowników, wdrożone systemy informatyczne) 6

7 Przyszłe projekty mieszkaniowe Nieruchomość Projekty 2012 liczba lokali [szt.] Poznań Karpia etap III 189 Warszawa Jana Kazimierza 374 Warszawa Sokołowska etap II 170 Wrocław Kamieńskiego etap II 490 Wrocław Racławicka etap II 164 Racławice Wielkie etap I 89 Polanica Zdrój - etap II 69 Suma:

8 Przekazywanie lokali I półrocze 2010 II półrocze 2010 I półrocze 2011 II półrocze 2011 I półrocze 2012P II półrocze 2012P I półrocze 2013P II półrocze 2013P Do końca 2012 roku przekażemy szt. lokali 8

9 Przekazywanie lokali szczegóły Inwestycje przekazane i sprzedane w 2011 roku Gdańsk Morena etap I i II Kraków - Meissnera Obecnie przekazujemy Warszawa Sokołowska etap I Opole Przylesie etapy I i II Poznań Karpia etapy I i II W II półroczu 2012 roku przekażemy Wrocław Opolska etap III Wrocław Legnicka Wrocław Stabłowice etap I i II Gdańsk Malczewskiego Opole Przylesie etap III Polanica - etap I Poznań Karpia etap IV Wrocław Na Grobli Wrocław Odra Tower Żerniki Małe Etap I Poznań Karpia etap II 9

10 Lokale rozpoznane w wyniku roku 2011 Wrocław Opolska I i II etap Kraków Na Olszy Opole Przylesie I etap Wrocław Balzaka Opole Przylesie II etap Wrocław Pomorska Poznań Karpia I etap Gdańsk Morena II etap Wrocław Legnicka Poznań Karpia II etap Wrocław Opolska III etap Wrocław Stabłowice I Gdańsk Morena I etap Łącznie Grupa rozpoznała w wyniku 2011 roku 816 szt. lokali, co przełożyło się na przychody w kwocie tys. zł, i marżę brutto na sprzedaży tys. zł. 10

11 Wpływy vs. spłaty i wykup obligacji zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw wpływy z działalności deweloperskiej i nowych emisji obligacji spłaty kredytów deweloperskich oraz wykup obligacji korporacyjnych nadwyżki narastająco 11

12 Zadłużenie kapitałów własnych (scenariusze poziomu długu na r.) tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł 0 tys. zł wyniki na r r. (prognoza długu - scenariusz pesymistyczny*) r. (prognoza długu - scenariusz realny) r. (prognoza długu - scenariusz realny) KAPITAŁY WŁASNE (const) DŁUG (włącznie z częścią komercyjną) 12

13 Zapadalność długu z tyt. wyemitowanych obligacji zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw obligacje niezabezpieczone obligacje zabezpieczone 13

14 Podstawowe pozycje bilansu na roku [tys. zł] [tys. zł] Kapitał własny Kapitał przypisany jednostce dominującej Towary Produkcja w toku Wskaźniki zadłużenia 0,53 0,50 Aktywa netto/akcję (zł) 34,22 32,19 14

15 Podstawowe pozycje rachunku wyników na roku [tys. zł] [tys. zł] Przychody Zysk brutto ze sprzedaży Zysk operacyjny Zysk przed opodatkowaniem Zysk netto Zysk przypisany jednostce dominującej Zysk na akcję (zł) 1,50 0,40 15

16 Zapasy na roku Zapasy na dzień roku MSR 18 tys. zł Produkty w toku Towary * Inne Suma: w tym grunty* pod przyszłe, realizowane i jeszcze nierozliczone inwestycje: m² łączna powierzchnia działek, m² łączna powierzchnia lokali. Warszawa: pow. działek m², pow. lokali m² Wrocław: pow. działek m², pow. lokali m² Kraków: pow. działek m², pow. lokali m² Gdańsk: pow. działek m², pow. lokali m² Poznań: pow. działek m², pow. lokali m² Opole: pow. działek m², pow. lokali m² Katowice : pow. działek m², pow. lokali m² Pozostałe**: pow. działek m², pow. lokali m² w tym projekty: w budowie Amber Park Kraków Odra Tower Wrocław Polanica Park Polanica Zdrój Osiedle Polonica Gdańsk Nord House Wrocław Osiedle Przylesie Opole Słoneczne Żerniki Żerniki Małe Na Grobli Wrocław Osiedle Karpia Poznań zakończony (w trakcie przekazywania nabywcom) Kaskada na Woli Warszawa w tym zaliczki na zakup gruntów, m.in. Racławicka/Skarbowców we Wrocławiu ( m² pow. działki, m² pow. lokali) * bez gruntów, w odniesieniu do których istnieją przesłanki, że nie rozpoczniemy budowy w normalnym cyklu operacyjnym (m.in. z uwagi na uwarunkowania planistyczne), te ujmujemy w Inwestycjach Długoterminowych ** niewymienione lokalizacje (Polanica Zdrój, Łukaszowice, Racławice, Żerniki). 16

17 Najem Inwestycje wynajmowane: Inwestycja Miasto Poziom wynajęcia na dzień (%) Poziom wynajęcia na dzień (%) Średnie przychody z najmu rocznie [tys. zł] MARINO Wrocław SZEWSKA Wrocław RACŁAWICKA Wrocław ROBOTNICZA Wrocław PROJEKT ZAWODZIE Warszawa RYNEK Wrocław KAMIEŃSKIEGO Wrocław ANO Bytom / Piekary Śląskie 96, SM DOM Katowice 99,85 99, Nieruchomości planowane pod wynajem: Inwestycja Miasto Planowane średnie przychody z najmu rocznie [tys. zł] Termin ukończenia prac budowlanych BOGATYNIA Bogatynia BELWEDERSKA Warszawa RACŁAWICKA Wrocław BYSTRZYCKA Wrocław RACŁAWICKA po remoncie Wrocław KAPELANKA Kraków

18 Realizacja prognoz finansowych prognoza na 2011 [tys. zł] wynik za 2011 [tys. zł] Przychody ze sprzedaży * Zysk netto Grupy Kapitałowej Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej * Niższy od prognozowanych poziom przychodów wynika z następujących czynników: - niezrealizowanie planowanego poziomu przychodów z realizacji kontraktów zewnętrznych przez Grupę Budopol Wrocław S.A., - rozliczenie przez wynik inwestycji deweloperskich innych niż zakładano w korekcie prognoz oraz późniejsze faktyczne wprowadzenie do oferty nowych inwestycji, - szybsza sprzedaż premier niż wyrobów gotowych, co powoduje brak możliwości rozliczenia ich przez wynik (inwestycje nie są zakończone i nie mają pozwolenia na użytkowanie). 18

19 Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Gant Development S.A. Dane i informacje zawarte na poszczególnych slajdach nie przedstawiają pełnej analizy finansowej i służą wyłącznie celom informacyjnym. Szczegółowy opis działalności i stanu finansowego Gant Development S.A. został przedstawiony w raportach bieżących i okresowych dostępnych na stronie internetowej pod adresem Wszystkie znajdujące się dane zostały oparte na źródłach, które Spółka uznaje za rzetelne i sprawdzone. Prezentacja nie była poddana weryfikacji przez niezależnego audytora. Niniejsza prezentacja oraz związane z nią slajdy mogą zawierać twierdzenia odnoszące się do przyszłości. Twierdzenia takie nie mogą być jednak rozumiane jako prognozy Spółki lub zapewnienia co do spodziewanych przyszłych wyników Spółki. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 19