SERWIS PORANNY. Kluczowe informacje ze spółek. Informacje ze spółek. Kalendarium spółek giełdowych. 12:00 - MOSTALWAR - Zwyczajne walne zgromadzenie

Transkrypt

1 Indeksy Kurs Zmiana % mwig swig WIG WIG DAX CAC SP NASDAQ Indeksy Branżowe Kurs Zmiana % Banki Surowce Chemia Budownictwo Deweloperzy Energetyka Spożywczy Informatyka Media Paliwowy Polskie Telekomunikacja Ukraińskie Waluty Kurs Zmiana USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN EUR/USD Aktualizacja notowań: :49 SERWIS PORANNY Kluczowe informacje ze spółek Paged spółka koncentruje się na perspektywicznych kierunkach Elektrobudowa OFE sądzą, że spółkę stać na jeszcze wyższą dywidendę Informacje ze spółek Play, i2 Development, Dekpol, Stalprofil, PBKM, Ulma Construccion, Unima 2000, Vigo System, Emperia, Orzeł Biały, Polcolorit, Redwood Holding, EDF, Best, Master Pharm, Caspar Asset Management Kalendarium spółek giełdowych 10:00 - VOTUM - Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie powołania członka rady nadzorczej. 11:00 - ATAL - Zwyczajne walne zgromadzenie. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 1,68 PLN na akcję 11:00 - NETIA - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,25 zł na akcję 11:00 - PWRMEDIA - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,08 zł na akcję 11:00 - SOPHARMA - Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie upoważnienia zarządu spółki do zawarcia umów. 12:00 - MOSTALWAR - Zwyczajne walne zgromadzenie 12:00 - XTB - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,32 zł na akcję POLIMEXMS Wezwanie. Termin zakończenia przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje spółki Polimex-Mostostal SA po cenie 4,91 PLN za akcję. STALEXP - Dzień dywidendy. 0,18 PLN na akcję Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne 10:00 - Niemcy - Wskaźnik Ifo (4/2017) 15:00 - USA - Indeks cen domów S&P/CS (2/2017) Serwis przygotował: Mariusz Puchałka Analityk inwestycyjny Nadzór nad Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A., będącym wyodrębnioną organizacyjnie jednostką ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Chorzowskiej, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Biuro Maklerskie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody Biura Maklerskiego. Zespół Doradztwa i Analiz 1

2 Kluczowe informacje ze spółek Paged spółka koncentruje się na perspektywicznych kierunkach Grupa Paged zamknie zakład w Jarocinie i tym samym wygasi produkcję mebli skrzyniowych. Grupa skoncentruje się na produkcji w pozostałych zakładach w Jasienicy i Sędziszowie Małopolskim, specjalizujących się w produkcji mebli szkieletowych - poinformowano w komunikacie. Komentarz: Zarząd spółki negatywnie ocenia perspektywy tzw. mebli skrzyniowych, których produkcją zajmował się zakład w Jarocinie. Paged zamierza skoncentrować się na perspektywicznym rynku mebli szkieletowych. Taką produkcją zajmują się pozostałe zakłady w Jasienicy i Sędziszowie. Efektem tych działań powinien być wzrost rentowności całej grupy Paged i poprawa wyników finansowych poprzez dalszy rozwój zakładów w Jasienicy i Sędziszowie oraz ekspansję na nowe rynki zbytu, takie jak Ameryka Łacińska, czy kraje arabskie. Elektrobudowa OFE sądzą, że spółkę stać na jeszcze wyższą dywidendę Elektrobudowa. OFE PZU Złota Jesień proponuje, by Elektrobudowa z zysku osiągniętego w 2016 roku wypłaciła 10 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w piątkowym komunikacie. Zarząd rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 6 zł na akcję. Komentarz: Rosną apetyty, jeśli chodzi o dywidendę, którą może wypłacić Elektrobudowa. Pierwotnie rynek spodziewał się, że dywidenda wynosić będzie 4 zł, podobnie jak rok temu. Pod koniec marca br. niespodziewanie zarząd zarekomendował wypłatę 6 zł na walor, co spotkało się z pozytywną opinią rady nadzorczej. Informacje ze spółek Play. Akcjonariusze i zarząd P4, operatora sieci Play, rozważają różne opcje dla spółki, jedną z nich jest debiut na giełdzie - poinformowała w komunikacie Impera Holdings SA, właściciel P4. i2 Development planuje uruchomić do końca II kw. kilka projektów i zwiększyć liczbę mieszkań w ofercie do ponad poinformował PAP Biznes wiceprezes spółki Marcin Misztal. Działająca dotąd we Wrocławiu spółka rozmawia o zakupie kilkunastu działek w Polsce. Jak ocenił Misztal, najciekawszymi lokalizacjami - oprócz Wrocławia - są Kraków, Trójmiasto i Warszawa. Dekpol zakłada w 2017 r. dalszy rozwój działalności deweloperskiej. Spółka spodziewa się, że poziom przychodów segmentu deweloperskiego w tym roku wyniesie ok. 200 mln zł wobec łącznej prognozowanej sprzedaży na poziomie 0 mln zł. Stalprofil planuje w 2017 r. inwestycje na poziomie 3,98 mln zł - podano w raporcie rocznym. Spółka optymistycznie ocenia perspektywy dla rynku stali w Polsce, licząc na wzrost jej produkcji i zużycia oraz podkreśla relatywnie wysokie ceny produktów stalowych. PBKM w wynikach za II kwartał 2017 rozpozna ok. 2 mln zł z tytułu zwrotu podatku VAT zapłaconego przez spółkę zależną działającą na Węgrzech. PKBM zamierza ubiegać się o zwrot łącznie ok. 9 mln zł VAT zapłaconego na Węgrzech - podała spółka w komunikacie prasowym. Ulma Construccion. ZWZ Ulma Construccion Polska uchwaliło przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2016 r. w wysokości 10,711 mln zł oraz części niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 17,668 mln zł na wypłatę akcjonariuszom w formie dywidendy, tj. 5,40 zł na jedną akcję - podała spółka w komunikacie. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne z zysku za 2016 r. chce przeznaczyć na dywidendę 0,49 mln zł, co oznacza wypłatę 0,18 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Vigo System. Zarząd Vigo System rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2016 roku na dywidendę trafiło 6 mln zł, co daje 8,24 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Emperia. Czwartkowe NWZ Emperii zdecydowało o zmianach w statucie spółki przez upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia prawa poboru - wynika uchwał NWZ Emperii. Orzeł Biały. W wezwaniu NEF Battery Holdings na akcje Orła Białego żaden z akcjonariuszy nie złożył zapisów na sprzedaż akcji spółki - poinformował Orzeł Biały w piątkowym komunikacie. Polcolorit. W ramach wezwania Unilin Poland na akcje Polcolorit zawarto transakcje na akcji. Liczba nabytych akcji odpowiada 93,00 proc. kapitału zakładowego i 94,07 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki - poinformował pośredniczący w wezwaniu Pekao Investment Banking. Zespół Doradztwa i Analiz 2

3 Redwood Holding w raporcie za 2016 r. ujmie odpisy aktualizujące, w tym na wartość udziałów w jednostkach zależnych, które w jednostkowym sprawozdaniu wyniosą łącznie 35,7 mln zł, a w skonsolidowanym 38,4 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. EDF uruchomił nową elektrociepłownię gazową w Toruniu. Koszt inwestycji wyniósł ok. 5 mln zł, z czego proc zostało sfinansowanych przez Polski Fundusz Rozwoju. Best rozpoczyna działalność poza Polską i na rynku włoskim zakłada spółkę Best Capital Italy, w której obejmuje 51 proc. udziałów. W najbliższym czasie Best planuje zakupić pierwsze pakiety wierzytelności z rynku włoskiego - poinformowała spółka w komunikacie. Master Pharm. Zarząd Master Pharm rekomenduje, by zysku osiągniętego w 2016 roku wypłacić 0,22 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Caspar Asset Management. Zarząd Caspar Asset Management rekomenduje wypłatę 0,67 zł brutto dywidendy na akcję. Łącznie na dywidendę ma trafić 1,32 mln zł - podała spółka w komunikacie. Makroekonomia Polska Wzrost PKB w I kwartale wyniósł w Polsce mocno powyżej 3,5 proc., może nieco poniżej 4 proc. - ocenił minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Na kwietniowym posiedzeniu RPP opcja stabilizacji stóp w nadchodzących kwartałach utrzymała większość, ale pojawiły się głosy, że przy presji inflacyjnej wyższej od obecnych oczekiwań zasadne może być rozważenie podwyżki stóp - wynika z kwietniowych minutes. Produkt Krajowy Brutto w 2016 r. wzrósł o 2,7 proc. rdr wobec wcześniejszego szacunku na poziomie 2,8 proc. - wynika z komunikatu GUS. Wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. GUS szacuje na 2,5 proc., vs wcześniejszy szacunek na poziomie 2,7 proc. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 r. wyniósł 2,4 proc. PKB wobec 2,6 proc. PKB w 2015 r. - podał w piątek GUS. Dług sektora finansów publicznych wyniósł w 2016 r. 54,4 proc. PKB. wobec 51,1 proc. PKB w 2015 roku. Można oczekiwać wzrostu dynamiki eksportu, co powinno sprawiać, że wzrost gospodarczy będzie przyspieszał - powiedział w Sejmie Leszek Skiba, wiceminister finansów. Jego zdaniem, prognozy zawarte w APK są korzystne od strony dochodowej. Produkcja sprzedana przemysłu w kwietniu spadnie do 2,5 proc. rdr z 11,1 proc. w marcu - oczekują analitycy Ministerstwa Rozwoju. Jerzy Osiatyński reprezentuje gołębią część Rady Polityki Pieniężnej, ale wydaje się być skłonny do zmiany nastawienia, jeśli inflacja byłaby wyższa od oczekiwań - napisali w komentarzu po spotkaniu z Osiatyńskim ekonomiści ING Banku Śląskiego. Oceny koniunktury w przemyśle są w kwietniu lepsze niż te formułowane przed miesiącem oraz przed rokiem - podał GUS. Makroekonomia Zagranica Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 52,8 pkt. - podano we wstępnym wyliczeniu. Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 52,5 pkt. - podano we wstępnym wyliczeniu. Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 52,7 pkt. - podano we wstępnym wyliczeniu. Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w marcu wzrosła do 5,71 mln w ujęciu rocznym - podało w raporcie Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors). Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 56,8 pkt. wobec 56,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 56,2 pkt. wobec 56,0 pkt. w poprzednim miesiącu - podano wstępne wyliczenia. Indeks PMI composite w strefie euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 56,7 pkt. wobec 56,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 58,2 pkt. wobec 58,3 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano Oceny sytuacji w budownictwie w kwietniu są lepsze niż przed miesiącem - wynika z badania GUS. Opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego oraz handlu detalicznego są korzystne, lepsze od formułowanych w marcu 2017 r. - podał GUS w komunikacie. Przedsiębiorstwa wskazują, że w kwietniu poprawa koniunktury Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 54,7 pkt. wobec 55,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu Zespół Doradztwa i Analiz 3

4 nastąpiła w segmentach transport i gospodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia. Pogorszenie nastąpiło w sekcji informacja i komunikacja, a w sekcji finanse i ubezpieczenia nastąpiła stabilizacja. Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI) ukształtował się w kwietniu w Polsce na poziomie wyższym od notowanego przed rokiem i przed miesiącem - podał GUS w komunikacie. 55,1 pkt. wobec 53,3 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano wstępne dane. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 57,7 pkt. wobec 57,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano Na rachunku obrotów bieżących eurolandu nadwyżka (sa) w lutym wyniosła 37,9 mld euro wobec nadwyżki 26,1 mld euro miesiąc wcześniej, po korekcie z 24,1 mld euro - podał Europejski Bank Centralny w komunikacie. Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii, z uwzględnieniem sprzedaży paliw, w marcu spadła o 1,8 proc. mdm, podczas gdy poprzednio wzrosła o 1,7 proc., po korekcie z +1,4 proc. - poinformowało w komunikacie biuro statystyczne. Zespół Doradztwa i Analiz 4

5 November WIG20 - wykres dzienny świecowy December Relative Strength Index ( ) Volume (25,878,152), MACD ( ) February March x April May Analiza Indeksu WIG20 Wybory we Francji zgodnie z planem Powrót indeksu WIG20 w okolice marcowego maksimum spotkał się z reakcją strony podażowej. Notowania barometru największych spółek nieznacznie oddaliły się od kluczowego poziomu oporu znajdującego się na poziomie pkt. Dzisiaj nastroje na rynkach finansowych wyraźnie poprawiły się, co ma związek z wygraną Emmanuela Macrona w pierwszej rundzie wyborów prezydenckich we Francji. Ostateczny wynik wyborów I rundy wyborów prezydenckich we Francji wskazuje, że wygrał prowadzący w sondażach Marcon. To dobra informacja dla rynków. Do drugiej rundy weszła jednak Marine Le Pen, która jest negatywnie oceniana przez rynek ze względu na antyunijne stanowisko. Indeks WIG20 powinien dzisiaj ponownie zaatakować poziom pkt. Linią obrony dla pozytywnego scenariusza pozostają okolice krótkoterminowej linii trendu, która przebiega przez poziom 2.2 pkt November WIG - wykres dzienny świecowy December WIG (59,834.29, 59,991.53, 59,174.60, 59,285.57, ) Relative Strength Index ( ) Volume (69,545,096), MACD ( ) February March x April May 8 Analiza indeksu WIG WIG nadal w konsolidacji, ale Ubiegły tydzień był korzystny dla posiadaczy akcji. Notowania indeksu WIG kontynuowały krótkoterminową tendencję wzrostową zapoczątkowaną w pierwszych dniach kwietnia br. Dzięki bardzo dobrej postawie największych spółek indeks WIG przemierzył odległość szerokości kanału z poziomu 58,0 tys. pkt. do 60,0 tys. pkt. Naturalną konsekwencją dotarcia do oporu było piątkowe odbicie w dół i korekta notowań. Korzystniejszy nastrój na naszym parkiecie można wiązać z dobrymi danymi, które napłynęły ostatnio z krajowej gospodarki (sprzedaż i produkcja w marcu), jak również z udaną ofertą akcji Dino Polska, która przyciągnęła na rynek także kapitał zagraniczny. S&P0 (2,354.74, 2,356.18, 2,344.51, 2,348.69, ) S&P0 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) MACD ( ) September October November December 2017 February March April May Analiza indeksu S&P Gra pod obietnice Trumpa Na rynek powracają obietnice wprowadzenia w życie reformy podatkowej zapowiedzianej przez Trumpa w kompanii przedwyborczej. Projekt ma zostać przedstawiony w bardzo niedługim czasie. Jej koszty będą częściowo pokryte z efektami wzrostu gospodarczego, które reforma ta ma wykreować. Zespół Doradztwa i Analiz 5