SERWIS PORANNY. Kluczowe informacje ze spółek. Monnari Trade akcjonariusze doczekali się pierwszej dywidendy. PZU przecena okazją do tańszych zakupów

Transkrypt

1 DOM MAKLERSKI ING 24 maja 2016 Indeksy Kurs Zmiana % mwig swig WIG WIG DAX CAC SP NASDAQ Indeksy Branżowe Kurs Zmiana % Banki Surowce Chemia Budownictwo Deweloperzy Energetyka Spożywczy Informatyka Media Paliwowy Polskie Telekomunikacja Ukraińskie Waluty Kurs Zmiana USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN EUR/USD SERWIS PORANNY Kluczowe informacje ze spółek Monnari Trade akcjonariusze doczekali się pierwszej dywidendy PZU przecena okazją do tańszych zakupów Informacje ze spółek Kopex, Famur, Ronson, Instal Kraków, Votum, Redan, LC Corp B.V., PEM, City Service, Herkules, IMS, GPW, Mex Polska Kalendarium spółek giełdowych 10:00 - BRASTER - Zwyczajne walne zgromadzenie 10:00 - CDPROJEKT - Zwyczajne walne zgromadzenie 11:00 - GTC - Zwyczajne walne zgromadzenie 12:00 - IMPERA - Zwyczajne walne zgromadzenie 12:00 - KPPD - Zwyczajne walne zgromadzenie ALTERCO - Wykluczenie akcji z obrotu. Wykluczenie z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki ALTERCO S.A. Ostatnim dniem obrotu na giełdzie będzie dzień 23 maja 2016 r. BUDIMEX - Dzień wypłaty dywidendy. 8,14 PLN na akcję ENTER - Dzień dywidendy. 0,20 PLN na akcję INTERAOLT - Dzień wypłaty dywidendy. 0,805 EUR na akcję Aktualizacja notowań: :46 Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne 04:00 - Japonia - PMI w przemyśle 08:00 - Niemcy - PKB k/k 08:00 - Niemcy - PKB r/r 09:30 - Niemcy - PMI w przemyśle 09:30 - Niemcy - PMI w usługach 10:00 - UE - PMI w przemyśle 11:00 - UE - Indeks ZEW 11:00 - Wskaźnik ZEW w Niemczech (oczekiwania) 11:00 - Wskaźnik ZEW w Niemczech (Syt. Bieżąca) 16:00 - USA - Sprzedane nowe domy Zespół Doradztwa i Analiz 1

2 Kluczowe informacje ze spółek Monnari Trade akcjonariusze doczekali się pierwszej dywidendy Akcjonariusze Monnari Trade zdecydowali o wypłacie z zeszłorocznego zysku 0,20 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Komentarz: To pierwsza dywidenda, którą wypłaci Monnari Trade. Po trudnym okresie restrukturyzacji, detalista od kilku lat systematycznie wypracowuje zyski. Prowadzony jest również skup własnych akcji. Rozpoczęta kilka dni temu nowa fala wzrostowa kursu spółki zainicjowana została publikacją dobrych wyników finansowych wypracowanych w I kw r. PZU przecena okazją do tańszych zakupów Zarząd PZU rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2015 roku na dywidendę trafiło 1,79 mld zł, co da 2,08 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Komentarz: Inwestorzy z niezadowoleniem przyjęli poziom zaproponowanej dywidendy. Kwota 1,79 mld zł to ok. 77% skonsolidowanego zysku netto wypracowanego w 2015 r. W ostatnich latach spółka wypłacała bowiem blisko 100% wypracowanego zysku netto. W ubiegłym roku uwzględniając split spółka wypłaciła inwestorom 3 zł na akcję. Przy obecnym kursie giełdowym, tegoroczna stopa dywidendy wynosi 6,2%. Wczorajsza zniżka kursu spółki do strefy cenowej 32,0-33,0 zł może okazać się szansą na dokonanie tańszych zakupów. Makroekonomia Polska Powołanie Adama Glapińskiego na prezesa NBP odbędzie się na posiedzeniu Sejmu, które zaczyna się 8 czerwca, a kończy 10 czerwca - wynika z porządku dziennego posiedzenia Sejmu. Nakłady inwestycyjne ogółem przedsiębiorstw po I kw. spadły rdr o 8,6 proc. do 21,4 mld zł - podał w poniedziałek GUS. Informacje ze spółek Kopex. Krzysztof Jędrzejewski zmniejszył zaangażowanie w Kopex, pośrednio i bezpośrednio, z 58,64 proc. akcji do 35,76 proc. - podała spółka w komunikacie. Jędrzejewski sprzedał 23 procent akcji spółki firmie TDJ, która staje się tym samym posiadaczem pakietu jednej trzeciej akcji Kopeksu. Famur ocenia, że ten rok nie przyniesie większych zmian w branży górniczej, choć liczy na wzrost inwestycji odtworzeniowych. Spółka może wykorzystać trudną sytuację rynkową do przejęć, stawia na eksport - poinformował w rozmowie z PAP prezes Famuru Mirosław Bendzera. Ronson rozpoczął sprzedaż 122 mieszkań w ramach trzeciego etapu inwestycji Panoramika położonej w szczecińskiej dzielnicy Warszewo - poinformował deweloper w komunikacie. Instal Kraków. Akcjonariusze spółki Instal Kraków zdecydowali o przeznaczeniu z ubiegłorocznego zysku 1,82 mln zł na dywidendę, co daje 0,25 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Uchwała jest zgodna z wcześniejszą propozycją zarządu. Votum chce w latach przeznaczać na dywidendę lub buy-back 100 proc. zysku, jeśli nie przekroczy on 9 mln zł, a jeśli zysk wyniesie ponad 9 mln zł, wypłacić w formie dywidendy 9 mln zł plus 50 proc. nadwyżki ponad tę kwotę - podała spółka w komunikacie. Redan. Akcjonariusze Redanu posiadający 5,03 proc. głosów na WZ spółki zawarli porozumienie, którego celem jest zgodne głosowanie na walnych i uniemożliwienie zniesienia dematerializacji akcji - podał Redan w komunikacie. LC Corp B.V. złożył do UOKiK wniosek w sprawie zgody na przejęcie kontroli nad Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie - poinformował urząd na stronie internetowej. PEM. Poniedziałkowe walne zgromadzenie Private Equity Managers zdecydowało o przeznaczeniu z zysku za 2015 r. 47,79 mln zł na wypłatę dywidendy, czyli 14,41 zł na jedną akcję - podała spółka w komunikacie. City Service. ZWZ City Service uchwaliło przeznaczenie 3,16 mln euro na wypłatę dywidendy, czyli 0,10 euro dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Herkules. Akcjonariusz Herkulesa Tomasz Kwieciński złożył do spółki projekt uchwały na ZWZ zwołane na 25 maja ws. upoważnienia zarządu do skupu do akcji własnych. Zgodnie z projektem na skup spółka miałaby przeznaczyć środki z kapitału rezerwowego w wysokości 10,85 mln zł - podał Herkules w komunikacie. IMS prognozuje wypracowanie w 2016 r. 6 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, 8,2 mln zł EBIT, 11,5 mln zł EBITDA i 46,2 mln zł przychodów. Cele średnioterminowe grupy zakładają zwiększenie w 2019 r. EBITDA do 20 mln zł i wypracowanie 22 proc. rentowności netto - podała spółka w komunikacie. GPW. Rada nadzorcza GPW powołała Michała Cieciórskiego na stanowisko członka zarządu - podała giełda w komunikacie. Mex Polska. Zarząd Mex Polska rekomenduje, by z zysku za 2015 r. 2,53 mln zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, czyli 0,33 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Makroekonomia Zagranica Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym USA, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 50,5 pkt. wobec 50,8 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano wstępne Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, Zespół Doradztwa i Analiz 2

3 Wynik finansowy netto przedsiębiorstw wyniósł po I kwartale 25,4 mld zł i był wyższy o 9,1 proc. niż przed rokiem - podał w poniedziałek GUS. W 2016 roku zbiory zbóż wyniosą ok. 30 mln ton, 8 proc. więcej niż w 2015 r. - oceniają w najnowszym raporcie eksperci Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Ceny zbóż na rynku krajowym będą rosły do przełomu I i II kwartału 2017 roku - prognozuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W sezonie 16/17 eksport zbóż spadnie z 4,6 mln ton do 4,4 mln ton. przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 55,2 pkt. wobec 54,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano wstępne Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 53,1 pkt. wobec 53,1 pkt. w poprzednim miesiącu - podano wstępne Indeks PMI composite w strefie euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 52,9 pkt. wobec 53,0 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano wstępne Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 52,4 pkt. wobec 51,8 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano wstępne Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 55,2 pkt. wobec 54,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano wstępne Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 48,3 pkt. wobec 48,0 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano wstępne dane. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 51,8 pkt. wobec 50,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano wstępne Baltic Dry Index w poniedziałek 23 maja wyniósł 624 pkt., wobec 613 pkt. w poniedziałek 16 maja, co oznacza wzrost o 1,8 proc. Zespół Doradztwa i Analiz 3

4 WIG20 - wykres dzienny świecowy Volume (19,143,966), MACD ( ) er December 2016 February March April May Jun WIG - dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) Relative Strength Index ( ) Volume (24,671,742), MACD (-1.643) December 2016 February March April May June S&P500 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) Volume (0), MACD (-3.207) September November 2016 February March April May June x x Analiza indeksu WIG20 Odbicie dzięki cofnięciu podaży na wyższe poziomy cenowe Uspokojenie nastrojów na rynkach bazowych pozwoliło naszej GPW rozwinąć wzrostowe odreagowanie. Inwestorzy uwagę skupili przede wszystkim na spółkach o najwyższej płynności wchodzących w skład indeksu WIG20. Podstawowym mankamentem wczorajszych wzrostów była jedynie wartość obrotów, która wśród blue chips wyniosła tylko 428 mln zł z uwzględnieniem 111 mln zł odnotowanych na akcjach PZU, które straciły na wartości. Dobra koniunktura na warszawskim parkiecie ma szansę utrzymać się przez kolejne dni. W piątek ciężarem dla indeksu WIG20 były akcje Pekao, po spekulacjach o możliwym wyjściu z inwestycji ze strony włoskiego UniCredit. Wczoraj trudne momenty przeżyli akcjonariusze PZU. Kurs największego ubezpieczyciela zdyskontował zapowiedź niższej kwoty przeznaczonej na tegoroczną dywidendę. Mimo tego indeks WIG20 wykonał plan minimum i wsparł się na poziomie pkt. oraz lekko odreagował w górę. Jak na razie trudno mówić o powrocie dobrej koniunktury obserwowanej w I kw r. Jednak poprawa klimatu inwestycyjnego na świecie pozwala obecnie myśleć o dalszej zwyżce indeksu WIG20 w okolice kluczowej strefy oporu zlokalizowanej w przedziale pkt. Dopiero przełamanie tej zapory podażowej stanowiłoby sygnał do powiększenia ekspozycji w akcje z indeksu WIG20. Analiza indeksu WIG Indeks WIG pozostaje w fazie spadkowej korekty Mimo, że odczyty majowych PMI dla gospodarki niemieckiej wypadły lepiej od oczekiwań, indeks DAX podczas poniedziałkowej sesji stracił na wartości. Jak na razie nie powiodła się próba powrotu notowań barometru niemieckiej giełdy ponad poziom 10 tys. pkt. Z drugiej strony jednak utrzymuje się pierwsze techniczne wsparcie na poziomie pkt. Dla indeksu WIG ważne jest obecnie techniczne wsparcie na poziomie 46,0 tys. pkt. W krótkim terminie posiadacze akcji mogą liczyć na przedłużenie krótkoterminowego wzrostowego odbicia. Wciąż jednak istnieje wysokie zagrożenie przedłużenia rozpoczętej w kwietniu br. fali spadkowej. Docelowym punktem korekty na mapie indeksu WIG w dalszym ciągu jest poziom 45,0 tys. pkt., który rozładowałby spadkowy potencjał wynikający z negatywnej wymowy formacji podwójnego szczytu. Z otoczenia informacyjnego warto wspomnieć, iż Komisja Europejska wbrew obawom nie wydała wczoraj negatywnej opinii na temat napięcia politycznego w naszym kraju. Przedstawiciele KE zaprzeczają, jakoby była wcześniej mowa o ultimatum dla naszych rządzących. Analiza indeksu S&P Indeks S&P500 nie dowiózł wzrostu do końca sesji Poniedziałkowa sesja rozpoczęła się od wzrostu indeksów na Wall Street. Rynek kontynuował tym samym umocnienie zainicjowane pod koniec ubiegłego tygodnia. Zwyżka indeksu S&P500 nie utrzymała się jednak do końca notowań. W końcówce dnia doszło do powrotu indeksu S&P500 do poziomu pkt. W krótkim terminie strefa pkt. opisuje pierwsze techniczne wsparcie, które ogranicza potencjał spadkowy korekty zniżkującej zapoczątkowanej w połowie kwietnia br. Na rynku nie pojawiły się nowe informacje. Wciąż inwestorzy szacują prawdopodobieństwo pierwszej w tym roku podwyżki stóp procentowych. Umocnienie notuje kurs amerykańskiej waluty. Zespół Doradztwa i Analiz 4

5 Kalendarium Makroekonomiczne Godzina Kraj Wydarzenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednia 05:05 Australia Wystąpienie publiczne szefa RBA (Glenn Stevens) 08:00 Niemcy PKB s.a. - fin. I kw. 0,7% k/k 0,3% k/k 08:00 Niemcy PKB n.s.a. - fin. I kw. 1,3% r/r 2,1% r/r 08:00 Szwajcaria Bilans handlu zagranicznego kwiecień 2,16 mld CHF 08:45 Francja Indeks zaufania biznesu maj :30 Hiszpania Wystąpienie publiczne szefa Banku Hiszpanii (Luis María Linde) 11:00 Niemcy Indeks instytutu ZEW maj 12 11,2 12:00 Wlk. Brytania Sprzedaż detaliczna wg CBI maj :00 Turcja Decyzja ws. stóp procentowych maj 0,075 0,075 16:00 USA Indeks Fed z Richmond maj :00 USA Sprzedaż nowych domów kwiecień 522 tys. 511 tys. 22: USA Zmiana zapasów ropy wg API tydzień -1,1 mln brk Zespół Doradztwa i Analiz 5