SERWIS PORANNY. Kluczowe informacje ze spółek. PGNiG odpisy na utratę wartości obniżą wynik za II kw. Informacje ze spółek

Transkrypt

1 DOM MAKLERSKI ING Indeksy Kurs Zmiana % mwig swig WIG WIG DAX CAC SP NASDAQ SERWIS PORANNY Kluczowe informacje ze spółek PGNiG odpisy na utratę wartości obniżą wynik za II kw. Polnord wysoka sprzedaż mieszkań, będą nowe inwestycje Informacje ze spółek Indeksy Branżowe Kurs Zmiana % Banki Surowce Chemia Budownictwo Deweloperzy Energetyka Spożywczy Informatyka Media Paliwowy Polskie Telekomunikacja Ukraińskie Waluty Kurs Zmiana USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN EUR/USD Sygnity, JR Holding, Marvipol, Qumak, Decora, SKOK Nike, Krka, Zortrax, PKP Cargo, Grupa Inpro, Grupa LC Corp, Grupa Robyg, Węglokoks Kalendarium spółek giełdowych 11:00 - GORENJE - Zwyczajne walne zgromadzenie 11:00 - PEIXIN - Zwyczajne walne zgromadzenie APLISENS - Dzień dywidendy. 0,26 PLN na akcję AUTOPARTN - Wprowadzenie do obrotu. Wprowadzenie w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki AUTO PARTNER S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. ECHO - Dzień wypłaty dywidendy. 3,84 PLN na akcję IMS - Dzień wypłaty dywidendy. 0,23 PLN na akcję IPOPEMA - Dzień dywidendy. 0,11 PLN na akcję KRUK - Dzień dywidendy. 2,00 PLN na akcję MEDICALG - Dzień dywidendy. 1,85 PLN na akcję Aktualizacja notowań: :47 MEXPOLSKA - Dzień dywidendy. 0,33 PLN na akcję Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne 14:30 - USA - Liczba utworzonych nowych miejsc pracy 14:30 - USA - Przeciętne godzinowe wynagrodzenie 14:30 - USA - Stopa bezrobocia Zespół Doradztwa i Analiz 1

2 Kluczowe informacje ze spółek PGNiG odpisy na utratę wartości obniżą wynik za II kw. PGNiG przeprowadziło teksty na utratę wartości środków trwałych, w efekcie dokona w wynikach za II kw. odpisu, który zmniejszy wynik operacyjny o ok. 624 mln zł - podała spółka w komunikacie. Komentarz: Odpisy mają związek z cykliczną oceną wartości odzyskiwanej aktywów. Ostateczna wartość dokonanego odpisu będzie podana inwestorom 12 sierpnia br., podczas publikacji raportu okresowego. Kurs PGNiG od dłuższego czasu pozostaje w tendencji bocznej ograniczonej poziomami 4,8 zł o dołu i 5,6 zł od góry. Zdaniem analityków, pomijając odpis, wyniki spółki za II kw. prawdopodobnie będą zbliżone do osiągniętych w II kw r. Wówczas zysk netto wyniósł 621 mln zł. Polnord wysoka sprzedaż mieszkań, będą nowe inwestycje Polnord ruszył ze sprzedażą 87 mieszkań w ramach budynku nr 8 osiedla Tęczowy Las II w Olsztynie - podała spółka w komunikacie prasowym. Zakończenie inwestycji planowane jest na I kwartał 2018 r. Komentarz: Zarząd spółki jest zadowolony z poziomu sprzedaży mieszkań w I półroczu 2016 r. Liczba przekazań lokali wzrosła o 24 proc. i wyniosła 464 lokale w porównaniu do 376 rok wcześniej. Polnord dostrzega utrzymujący się popyt w Trójmieście oraz Warszawie i rozpoczyna nowe inwestycje. Informacje ze spółek Sygnity. Konsorcjum Sygnity podpisało z Enea Operator kontrakt na dostawę i wdrożenie systemu dla wspomagania zarządzania majątkiem sieciowym. Spółka zdobyła też zlecenie z NBP na rozbudowę i modernizację serwerów HP - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE. JR Holding. Zarząd spółki JR Holding będzie rekomendował walnemu przeznaczenie od 0,04 do 0,15 zł na akcję w celu wypłaty zaliczki na dywidendę - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie. Marvipol znalazł w II kwartale 2016 r. nabywców na 122 lokale netto, co oznacza spadek o 9 proc. rdr - wynika z wyliczeń PAP na podstawie danych przekazanych przez spółkę. W I półroczu sprzedaż wyniosła 291 lokali, czyli o 13,7 proc. więcej rdr. Qumak pod koniec roku planuje zaprezentować strategię na lata Wśród strategicznych celów spółki jest m.in. zdecydowana poprawa przepływów gotówkowych i marżowości rozwiązań. Chce to osiągnąć m.in. przez zwiększenie sprzedaży rozwiązań software'owych oraz outsourcingu. Planuje też wyjść za granicę. Decora. Prezes URE wszczął wobec Decory postępowanie w związku z podejrzeniem naruszenia przez spółkę w dniach sierpnia 2015 r. obowiązku stosowania się do ograniczeń w poborze energii elektrycznej - podała firma w komunikacie. SKOK Nike. KNF ustanowiła zarządcę komisarycznego w SKOK Nike w Warszawie - podała KNF w komunikacie prasowym. Krka. Akcjonariusze słoweńskiej spółki Krka zdecydowali o wypłacie 2,65 euro brutto dywidendy na akcję z zysku za 2015 rok - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie. Zortrax, spółka działająca w segmencie druku 3D, planująca debiut na GPW, w ramach emisji pre-ipo przydzieli docelowo ponad 1,2 mln akcji o łącznej wartości ponad 44 mln zł spółce Ultro, która jest wehikułem inwestycyjnym Dariusza Miłka, prezesa CCC - podał Zortrax w komunikacie prasowym. PKP Cargo. Perspektywa finansowa PKP Cargo na najbliższe miesiące jest stabilna - napisało, w odpowiedzi na interpelację poselską, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, powołując się na zarząd spółki. Grupa Inpro sprzedała w II kwartale 2016 roku 76 lokali netto, co oznacza spadek o ponad 45 proc. rdr - podała spółka w komunikacie. Grupa LC Corp sprzedała w I połowie 2016 r. 891 lokali wobec 826 przed rokiem - podała spółka w komunikacie. Z wyliczeń PAP wynika, że w samym II kwartale deweloper znalazł nabywców na 430 lokali. Grupa Robyg zakontraktowała w drugim kwartale 2016 r. 648 lokali, po uwzględnieniu rezygnacji klientów - podał deweloper w komunikacie. Węglokoks. Jarosław Jędrysek, związany wcześniej m.in. z KGHM Polska Miedź i Jastrzębską Spółką Węglową, będzie nowym wiceprezesem katowickiego Węglokoksu ds. finansowych - podała w czwartek spółka. 18 lipca Jędrysek dołączy do zarządu firmy, który w obecnym składzie pracuje od 1 czerwca. Zespół Doradztwa i Analiz 2

3 Makroekonomia Polska Dane z II kwartału wskazują na możliwość stopniowego przyśpieszenia wzrostu płac nominalnych - wynika z opublikowanego w czwartek raportu NBP. Wpływ imigracji do Polski zarówno na płace, zatrudnienie, jak i bezrobocie powinien być "zaniedbywalny" - ocenił w raporcie NBP. Oficjalne aktywa rezerwowe wzrosły w czerwcu o 2.130,1 mln euro do ,4 mln euro z ,3 mln euro w maju - podał Narodowy Bank Polski. Susza rolnicza pogłębia się, a obszar, na którym w Polsce występuje powiększa się względem ostatniego pomiaru - podał w raporcie dotyczącym warunków pogodowych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Makroekonomia Zagranica W Niemczech w maju produkcja przemysłowa spadła o 1,3 proc. mdm, podczas gdy w poprzednim miesiącu wzrosła o 0,5 proc., po korekcie - poinformował w komunikacie urząd statystyczny. Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii spadła w maju o 0,5 proc. mdm, podczas gdy poprzednio wzrosła o 2,1 proc., po korekcie z 2,0 proc. - poinformowało w komunikacie Krajowe Biuro Statystyki w Londynie. Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA spadła do 254 tys. z 270 tys. tydzień wcześniej - poinformował Departament Pracy USA. W czerwcu liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA spadła o 14,1 proc. w stosunku do tego samego okresu roku 2015, po spadku w maju 2016 r. o 26,5 proc. - wynika z raportu firmy Challenger, Gray & Christmas Inc. W firmach w USA przybyło w czerwcu 172 tys. miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services. Indeks cen żywności na świecie w czerwcu 2016 r. spadł o 0,9 proc. rdr po spadku o 6,8 proc. rdr w maju - wynika z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO). W ujęciu mdm indeks wzrósł o 4,3 proc. Zespół Doradztwa i Analiz 3

4 WIG20 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) Volume (25,925,572), MACD ( ) er 2016 February March April May June July x1000 Analiza indeksu WIG20 Odrobiona część strat z początku tygodnia Inwestorzy w nieco lepszych nastrojach kończyć będą pierwszy pełny tydzień wakacji. Indeks WIG20 po serii spadków, zaliczył wzrostowe odreagowanie i odrobił znaczną część strat z początku tygodnia. Korekcyjnemu odbiciu towarzyszył całkiem przyzwoity obrót na poziomie 653 mln zł. Z technicznego punktu widzenia niewielka odległość indeksu WIG20 od technicznego wsparcia na poziomie pkt. zwiększa szanse na wyhamowywanie dotychczasowej dynamiki trendu spadkowego. Już teraz na oscylatorze RSI widoczne są pozytywne tendencje. Przy nowych minimach indeksu, RSI notuje łagodną tendencję wzrostową. Takie zachowanie oscylatora sugeruje, iż presja podaży stopniowo maleje. Do pozytywnego przesilenia wprawdzie jeszcze nie doszło, jednak warto już teraz obserwować, które spółki z koszyka WIG20, jako pierwsze wyłamują się z negatywnych tendencji. Wśród tych walorów z dużym prawdopodobieństwem znajdą się liderzy późniejszego większego odbicia całego rynku w górę. swig80 - dzienny świecowy MACD ( ) Relative Strength Index ( ) Aug Sep Oct Nov Dec 2016 Feb Mar Apr May Jun Jul S&P500 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) Volume (0), MACD ( ) Aug Sep Oct Nov Dec 2016 Feb Mar Apr May Jun Jul Analiza indeksu swig80 Coraz większy pesymizm mierzony wskaźnikami nastrojów Jedynym indeksem, który w dniu wczorajszym zaliczył ujemną stopę zwrotu, był swig80. Z jednej strony tłumaczyć ten fakt można relatywną siłą tego indeksu w poprzednich tygodniach, co teraz musi zostać zrównoważone. Z drugiej strony zachowanie segmentu małych spółek sugeruje, iż gracze na szerokim rynku raczej nie spodziewają się powrotu korzystnych tendencji w najbliższym czasie. Indeks Nastrojów Inwestorów za ostatni tydzień pokazuje, iż wzrósł odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego i ich udział wynosi już 47,1 proc. Podchodząc do rynku z zasadą kontrariańską, dalszy wzrost pesymizmu, paradoksalnie będzie sprzyjał ustanowieniu lokalnych minimów cenowych przez główne indeksy naszego rynku. Analiza indeksu S&P Dzisiaj ważne dane makro z rynku pracy w USA Indeks S&P500 w tym tygodniu konsoliduje tuż poniżej ważnej strefy technicznego oporu opisanej poziomami pkt. Inwestorzy szacują, jaki wpływ na rynek akcji ma perspektywa odroczenia w czasie podwyżek stóp procentowych, przy równoczesnym pogorszeniu perspektyw wzrostu PKB. Dzisiaj poznamy ważny comiesięczny raport z rynku pracy. Oczekuje się wzrostu zatrudniania w sektorach pozarolniczych w czerwcu o 180 tys. miejsc pracy w porównaniu do niewielkiego wzrostu w maju o 38 tys. Na rynku surowców obserwujemy niższe ceny ropy, gdyż ostatni raport wykazał niższy od oczekiwań spadek zapasów. Zespół Doradztwa i Analiz 4

5 Zespół Doradztwa i Analiz 5