SERWIS PORANNY. Kluczowe informacje ze spółek. Grupa Kęty wysoka stopa dywidendy. Amika ambitne plany na kolejne lata. Informacje ze spółek

Transkrypt

1 Indeksy Kurs Zmiana % mwig swig WIG WIG DAX CAC SP NASDAQ Indeksy Branżowe Kurs Zmiana % Banki Surowce Chemia Budownictwo Deweloperzy Energetyka Spożywczy Informatyka Media Paliwowy Polskie Telekomunikacja Ukraińskie Waluty Kurs Zmiana USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN EUR/USD SERWIS PORANNY Kluczowe informacje ze spółek Grupa Kęty wysoka stopa dywidendy Amika ambitne plany na kolejne lata Informacje ze spółek PZU, KGHM, J.W. Construction, Trans Polonia, Grupa PKP Cargo, Quantum Software, Wojas, Qumak, ABC Data, Petrolinvest, ATM, Vistal, GLG Pharma, Selvita, Polska Grupa Odlewnicza, Trans Polonia, Celon Pharma, Invico, Orange Polska, Polnord, Geotrans, Spółka Hortico, ABS Kalendarium spółek giełdowych 10:00 - SNIEZKA - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 3,20 PLN na akcję 10:00 - SONEL - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,25 PLN na akcję 11:00 - PULAWY - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 6,20 PLN na akcję ASSECOBS - Dzień wypłaty dywidendy. 1,27 PLN na akcję ASSECOPOL - Dzień wypłaty dywidendy. 3,01 PLN na akcję CDRL - Dzień wypłaty dywidendy. 1,20 PLN na akcję PWRMEDIA - Dzień wypłaty dywidendy. 0,06 PLN na akcję Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne Aktualizacja notowań: : 02:30 - Japonia - PMI w przemyśle wg Nikkei (5/2017) 09:00 - Markit - Polska - PMI dla przemysłu wg Markit (5/2017) 09:55 - Markit - Niemcy - PMI w przemyśle wg Markit (5/2017) 10:00 - Markit - UE - PMI w przemyśle wg Markit (5/2017) 10:30 - Markit - Wielka Brytania - PMI w przemyśle wg Markit (5/2017) 14:00 - NBP - Polska - Minutki z posiedzenia RPP Serwis przygotował: Mariusz Puchałka Analityk inwestycyjny 14:15 - USA - ADP liczba utworzonych nowych miejsc pracy (5/2017) 14:30 - USA - Tygodniowe dane o bezrobociu 15:45 - Markit - USA - PMI w przemyśle wg Markit (5/2017) 16:00 - ISM - USA - PMI dla przemysłu wg ISM (5/2017) Nadzór nad Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A., będącym wyodrębnioną organizacyjnie jednostką ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Chorzowskiej, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Biuro Maklerskie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody Biura Maklerskiego. Zespół Doradztwa i Analiz 1

2 Kluczowe informacje ze spółek Grupa Kęty wysoka stopa dywidendy Walne zgromadzenie Grupy Kęty przegłosowało przeznaczenie przez spółkę łącznie 284,699 mln zł na wypłatę dywidendy - poinformowała spółka w Komentarz: Pierwotnie spółka planowała przeznaczyć na dywidendę 223 mln zł. Jednak akcjonariusze instytucjonalni (przede wszystkim OFE) zgłosiły projekt, aby wypłata dywidendy była wyższa. Dzień dywidendy uchwalono na 24 sierpnia br., wypłata ma nastąpić w ratach: 7 września i 23 listopada br. Jeżeli do dnia dywidendy do obrotu zostaną wprowadzone akcje serii G, to dywidenda wyniesie 30 zł na akcję. Przy obecnym kursie giełdowym na poziomie 430 zł, stopa dywidendy wynosi ok. 7 proc. Dla porównania w ubiegłym roku spółka wypłaciła akcjonariuszom 170,2 mln zł, co dało 18,00 zł na akcję. Amika ambitne plany na kolejne lata Amika chce w tym roku poprawić wyniki rekordowego roku W I kwartale wyniki były porównywalne z wypracowanymi w analogicznym okresie zeszłego roku, nieznacznie niższe. Spółka negatywnie odczuła deprecjację funta i spadek napływu imigrantów do Niemiec, co zawsze tworzyło impuls popytowy. Komentarz: Spółka ma za sobą rekordowy rok. Przychody w 2016 r. wzrosły do 2,47 mld zł, co oznacza aprecjację w stosunku do roku poprzedniego o 18 proc. Zysk netto wzrósł w nieco niższym tempie i wyraźnie przekroczył poziom 100 mln zł. Strategia Amiki pierwotnie zakładała uzyskanie przychodów w 2018 r. na poziomie 3,4 mld zł. Została ona jednak zrewidowana do poziomu 3,2 mld zł. Zarząd rekomenduje wypłatę w postaci dywidendy 5,5 zł na akcję z zysku netto za 2016 r. Przy obecnym kursie giełdowym oznacza to stopę dywidendy na poziomie blisko 3 proc. W ubiegłym roku spółka wypłaciła 4 zł na akcję. Informacje ze spółek PZU nie wyklucza, że z spółka mogłaby przeznaczyć 80 proc. zysku za 2017 rok na dywidendę - poinformował dziennikarzy prezes PZU prezes Paweł Surówka. KGHM. Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Energii chce, by akcjonariusze KGHM na WZ spółki zwołanym na 21 czerwca rozpatrzyli punkt dotyczący zmian w składzie rady nadzorczej spółki - poinformował KGHM w środowym J.W. Construction poważnie myśli o wejściu na rynek krakowski, interesuje się także Gdańskiem - poinformowała PAP Biznes Małgorzata Szwarc-Sroka z rady nadzorczej J.W. Construction. Grupa może rozważyć w przyszłości utworzenie REIT'u mieszkaniowego, podtrzymuje cele na 2017 rok i z optymizmem patrzy na perspektywy rynku w najbliższych latach. Trans Polonia szacuje, że w 2020 roku, w wyniku programu inwestycyjnego, liczba cystern, jakimi dysponować będzie grupa, wzrośnie do 712 z 0 obecnie. Spółka zainwestuje w tabor blisko 56 mln zł, z czego najwięcej w latach 2018 i Pierwsze efekty inwestycji widoczne będą już w przyszłorocznych wynikach. Grupa PKP Cargo w kwietniu przewiozła 8,8 mln ton towarów, o 17,8 proc. więcej rdr - podała spółka w Quantum Software chce wypłacić w formie dywidendy łącznie 2,17 mln zł, czyli cały wypracowany w 2016 roku zysk - wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 26 czerwca. Wojas zakłada, że wzrost liczby placówek własnych w kraju ma zostać ograniczony i na koniec 2017 roku spółka planuje mieć łącznie 184 sklepy - poinformował Wojas w Qumak planuje emisję do 11 mln akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki - poinformowała spółka w projektach uchwał na WZ, zwołane na 26 czerwca. ABC Data. Zarząd ABC Data rekomenduje warunkową wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za poinformowała spółka w Łączna kwota przeznaczona na wypłatę miałaby wynieść ponad 10 mln zł, tj. 0,08 zł na akcję, z zastrzeżeniem, że kwota zaliczki pomniejszona będzie o kwotę zaliczki przypadającej na akcje własne spółki. Petrolinvest. Ostatnim dniem obrotu akcjami Petrolinvestu powinien być 28 czerwca 2017 roku - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego w ATM. Rada nadzorcza ATM odwołała w środę Sylwestra Biernackiego z funkcji prezesa spółki - podała ATM w Do pełnienia tej funkcji oddelegowano Piotra Sieluka, członka rady nadzorczej. Vistal. Backlog Vistalu na koniec I kwartału wyniósł 476,2 mln zł i był wyższy rdr o 26,4 proc., a CAPEX w 2017 r. wyniesie blisko 10 mln zł - poinformowali na konferencji członkowie zarządu spółki. Podkreślili, że głównym celem na ten rok jest poprawa rentowności oraz obniżenie zadłużenia. Zarząd chce, aby eksport nadal stanowił ok. 70 proc. przychodów. Zespół Doradztwa i Analiz 2

3 GLG Pharma zawarła umowę o współpracy z Trigon TFI w zakresie dalszego rozwoju działalności emitenta - podała spółka w Selvita. Backlog Selvity przekroczył 85,02 mln zł i jest o 101 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - podała Selvita w komunikacie prasowym. Spółka liczy, że przychody w 2017 r. wzrosną ponaddwukrotnie. Polska Grupa Odlewnicza chce wypłacić 0,37 zł dywidendy na akcję za 2016 rok, czyli łącznie 35,6 mln zł - wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 27 czerwca. Trans Polonia oczekuje, że wpływy netto z emisji do 8,5 mln nowych akcji serii I wyniosą około 58,5 mln zł. Pozyskane środki trafić mają na inwestycje w tabor transportowy i częściowo na zwiększenie kapitału obrotowego - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. Celon Pharma zarejestrował za pośrednictwem partnera biznesowego lek Salmex na rynku w Kazachstanie - podała spółka w Invico. Zarząd notowanej na NewConnect spółki Invico 30 maja 2017 r. skierował do Sądu Rejonowego w Gliwicach wniosek o ogłoszenie upadłości - podała spółka w Orange Polska. Integrated Solutions, spółka z grupy Orange Polska, podpisała umowę z Centrum Obsługi Administracji Rządowej na dostawę licencji, aktualizację licencji i subskrypcję oprogramowania Microsoft oraz usługi wsparcia lub produktów równoważnych dla GDDKiA - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE. Polnord kupił działki w Gdańsku, na których spółka może wybudować około 276 apartamentów wakacyjnych - podał deweloper w Geotrans planuje przeznaczyć na dywidendę z zysku za 2016 rok łącznie 1 mln zł, czyli 0,20 zł na akcję - wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 27 czerwca. Spółka Hortico chce, by z zysku za 2016 r. na dywidendę trafiło 822 tys. zł, czyli 0,07 zł na akcję - wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 30 czerwca. ABS. Asseco Business Solutions otrzymało zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli nad Macrologic - podało Asseco BS w Zespół Doradztwa i Analiz 3

4 Makroekonomia Polska Wzrost PKB w całym 2017 r. może przekroczyć zakładane przez rząd 3,6 proc. - powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Produkt Krajowy Brutto w I kwartale 2017 r. wzrósł o 4,0 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 2,5 proc. rdr w IV kwartale 2016 r. - wynika z komunikatu GUS. Popyt krajowy w I kw. rdr wzrósł o 4,1 proc. vs konsensus wzrostu o 3,8 proc. i po wzroście w IV kw. o 1,7 proc. Inwestycje w I kw. rdr spadły o 0,4 proc. vs konsensus wzrostu o 1,8 proc. i po spadku w IV kw. o 9,8 proc. Po czterech ujemnych kwartałach, sektor budownictwa miał w I kwartale 2017 r. pozytywny wkład do PKB, co było jednym z czynników dużej dynamiki wzrostu gospodarki w I kwartale - oceniła dyrektor departamentu rachunków narodowych GUS Maria Jeznach. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju wzrosły o 1,9 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny nie zmieniły się - podał Główny Urząd Statystyczny w szacunku flash. Aktywnymi programami pracy objęto w kwietniu 58,1 tys. osób wobec 72,3 tys. w kwietniu 2016 roku - podał resort pracy w Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, w kwietniu, według metodologii Eurostatu, wyniosła w Polsce 4,8 proc., wobec 4,9 proc. w marcu - podał Eurostat. Makroekonomia Zagranica Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 1,4 proc. w maju w ujęciu rdr - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, we wstępnych danych. Stopa bezrobocia w strefie euro w kwietniu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 9,3 proc., wobec 9,4 proc. w poprzednim miesiącu, po korekcie z 9,5 proc. - poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej. Stopa bezrobocia w Niemczech w maju, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 5,7 proc. - poinformował Federalny Urząd Pracy w Sprzedaż detaliczna w Niemczech w kwietniu spadła o 0,2 proc. mdm, podczas gdy miesiąc wcześniej wzrosła o 0,2 proc., po korekcie z +0,1 proc. - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. W maju nastroje brytyjskich konsumentów niespodziewanie poprawiły się wobec kwietnia. Wskaźnik zaufania wyniósł -5,0 pkt. wobec -7,0 pkt poprzednio - podał GfK NOP Ltd. w Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago wzrósł w maju do 59,4 pkt. z 58,3 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM) w USA. W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks wyrównany sezonowo zniżkował w tygodniu zakończonym 26 maja o 3,4 proc. - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA). Liczba umów na sprzedaż domów, podpisanych w kwietniu przez Amerykanów spadła miesiąc do miesiąca o 1,3 proc. - podało Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors). Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł w maju 51,2 pkt. wobec 51,2 pkt. miesiąc wcześniej - podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin, wyniósł w maju 54,5 pkt. wobec 54,0 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki i Zakupów. Produkcja przemysłowa w Japonii w kwietniu wzrosła o 4,0 proc. mdm, po spadku o 1,9 proc. w marcu - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu w komunikacie, we wstępnym wyliczeniu. Zespół Doradztwa i Analiz 4

5 WIG20 - wykres dzienny świecowy mber December 2017 Volume (49,624,648), MACD ( ) February Relative Strength Index ( ) March April May June x Analiza Indeksu WIG20 Korekta spadkowa w toku Duża zmienność nastrojów i wysokie obroty. Tak w skrócie można zobrazować przebieg notowań na WIG20 kończących miesiąc maj. Sesja ta niesie za sobą dalsze pogorszenie obrazu technicznego i jednocześnie potwierdza założenie, iż rynek dużych spółek znajduje się w fazie spadkowej korekty. Pierwsze takty wczorajszych notowań należały do strony podażowej. Niedźwiedzie sprowadziły indeks WIG20 wyraźnie poniżej poziomu pkt. Środkowa faza sesji należała natomiast do kupujących. Stronie popytowej udało się podnieść barometr dużych spółek zdecydowanie powyżej kluczowego poziomu pkt. Oba te ruchy odbyły się jednak przy braku potwierdzenia ze strony wartości obrotów. Fatalny przebieg miała natomiast końcówka sesji. Indeks WIG20 ponownie runął w dół, a na końcowym fixingu doszło do znaczącej wymiany akcji (obrót z całego dnia przekroczył 1,7 mld zł). WIG (60,383.95, 60,723.23, 60,057.91, 60,092.07, ) WIG - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) Volume (84,922,016), MACD ( ) October November December 2017 February March April May June x10000 Analiza indeksu WIG Indeks WIG w fazie spadkowej korekty Słabość dużych spółek zaczyna odciskać coraz większe piętno na obrazie indeksu WIG. Barometr szerokiego rynku pozostaje w fazie spadkowej korekty. Jak na razie nie pojawiły się sygnały jej zakończenia. Kupujący będą mieli jeszcze jedną decydującą szansę na zatrzymanie rozwijającego się impulsu spadkowego. W niedalekiej odległości znajduje się bowiem strefa technicznego wsparcia opisana przez poziomy 59,0-60,0 tys. pkt. Oprócz psychologicznego znaczenia okrągłego poziomu 60,0 tys. pkt., w tych rejonach wypadły minima sesji 18 maja br. Neutralny scenariusz zakłada przejście rynku w trend boczny. Z kolei wariant pesymistyczny to dalsze obsuwanie się indeksu WIG w okolice 57,5 tys. pkt. S&P0 (2,415.63, 2,415.99, 2,403.59, 2,411.80, ) S&P0 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) MACD ( ) September October November December 2017 February March April May June Analiza indeksu S&P Na Wall Street bez większych zmian Giełda amerykańska w dniu wczorajszym początkowo traciła na wartości. Miało to związek z osłabieniem akcji sektora bankowego po zapowiedziach słabszych wyników przez zarządy tych spółek. Później nastroje poprawiły się. Presja podażowa pojawiła się natomiast na rynkach rozwijających się. Indeks obrazujący koniunkturę na emerging markets odbił się od szczytu z połowy maja br. i traci na wartości. Zespół Doradztwa i Analiz 5