SERWIS PORANNY. Kluczowe informacje ze spółek. Mostostal Warszawa szansa na kolejny drogowy kontrakt. Enea możliwa niespodzianka i wypłata dywidendy

Transkrypt

1 Indeksy Kurs Zmiana % mwig swig WIG WIG DAX CAC SP NASDAQ Indeksy Branżowe Kurs Zmiana % Banki Surowce Chemia Budownictwo Deweloperzy Energetyka Spożywczy Informatyka Media Paliwowy Polskie Telekomunikacja Ukraińskie Waluty Kurs Zmiana USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN EUR/USD SERWIS PORANNY Kluczowe informacje ze spółek Mostostal Warszawa szansa na kolejny drogowy kontrakt Enea możliwa niespodzianka i wypłata dywidendy Informacje ze spółek Bogdanka, JSW, BOŚ Bank, Wikana, 11 bit studios, Vivid Games, Bank Millennium, Aplisens, CDRL, Mostostal Warszawa, Columbus Energy, Elemental Holding, Open Finance, Grupa Azoty Puławy, Elektrociepłownia Stalowa Wola, MOL, Sfinks, Sygnity Kalendarium spółek giełdowych 10:00 - BRASTER - Zwyczajne walne zgromadzenie 11:00 - KOMPUTRON - Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie: ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN, zmiany 7 statutu, zmiany uchwały nr 7 i 6 NWZA z 5 maja 2009 r, zmiany uchwały nr 18 i 19 ZWZA sierpnia 2012 r. 11:30 - M-TRANS SA - Debiut na giełdzie. Akcje spółki M-Trans SA zadebiutują na rynku NewConnect. Dino Polska SA - Kalendarium emisji. Koniec przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych w ofercie publicznej akcji spółki Dino Polska SA. Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne 02:30 - Japonia - PMI w przemyśle wg Nikkei (3/2017) Aktualizacja notowań: :58 03:45 - Caixin - Chiny - PMI w przemyśle (Caixin) (3/2017) 09:00 - Markit - Polska - PMI dla przemysłu wg Markit (3/2017) 09:55 - Markit - Niemcy - PMI w przemyśle wg Markit (3/2017) 11:00 - UE - Stopa bezrobocia (2/2017) 11:00 - UE - Wskaźnik PPI m/m (2/2017) 11:00 - UE - Wskaźnik PPI r/r (2/2017) 14:00 - GUS - Polska - PKB - roczne dane szacunkowe (2016) Serwis przygotował: Mariusz Puchałka 15:45 - Markit - USA - PMI w przemyśle wg Markit (3/2017) 16:00 - ISM - USA - PMI dla przemysłu wg ISM (3/2017) Analityk inwestycyjny Nadzór nad Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A., będącym wyodrębnioną organizacyjnie jednostką ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Chorzowskiej 50, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Biuro Maklerskie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody Biura Maklerskiego. Zespół Doradztwa i Analiz 1

2 Kluczowe informacje ze spółek Mostostal Warszawa szansa na kolejny drogowy kontrakt Szesnastu wykonawców złożyło oferty w przetargu na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 Pyrzowice - Podwarpie na odcinku 9,7 km pomiędzy istniejącymi węzłami Lotnisko i Podwarpie. Najtańsza okazała się oferta konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciona Construccion za 76,8 mln zł brutto - podała GDDKiA. Komentarz: Ubiegły rok był trudny dla branży, jak również dla Mostostalu Warszawa ze względu na mniejszą od oczekiwanej liczbę postępowań przetargowych. Na koniec 2016 r. portfel zamówień spółki wynosił 1,36 mld zł, a największy udziały miały w nim prace związane z budową nowych bloków w Elektrowni Opole. Wyniki za 2016 r. zostały obciążone przez kwotę w wysokości 12 mln zł, wynikającą z utworzenia odpisu na część aktywa z tytułu podatku odroczonego. Pozyskanie kolejnego kontraktu i dywersyfikacja źródła przychodów, byłaby korzystną informacją dla spółki. Budżet zamawiającego na odcinek drogi ekspresowej S1 wynosi 161,2 mln zł brutto. Enea możliwa niespodzianka i wypłata dywidendy Spółka podała wyniki finansowe za 2016 r. Zysk netto wyniósł 848,9 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 784,4 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 1 mld 119 mln zł wobec 162,1 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 11,256 mld zł wobec 9,85 mld zł przed rokiem. Komentarz: W połowie marca br. spółka przedstawiła wstępny raport finansowy za 2016 r. Wówczas wskazano zysk netto na poziomie 849 mln zł. Ostateczny wynik na poziomie netto jest zatem zgodny z wcześniejszymi szacunkami. Pozytywną niespodzianką jest deklaracja zarządu, iż w kwietniu przedstawi rekomendację dotyczącą wypłaty dywidendy. Na chwilę obecną zarząd Enei deklaruje wypłatę 110,36 mln zł z zysku za 2016 r. W przeliczeniu na akcję byłoby to 0,25 zł na walor. Również przejęta w ubiegłym roku Bogdanka przedstawi decyzję w sprawie dywidendy w kwietniu. Niekorzystną informacją jest natomiast ocena, iż w tym roku spodziewane jest pogorszenie perspektyw w stosunku do 2016 r. w obszarach energetyki konwencjonalnej, OZE i dystrybucji. Neutralnie oceniane są natomiast perspektywy dla obszaru wydobycie i obrót. Równocześnie rada nadzorcza Enei wyraziła zgodę na przystąpienie Enei do PGG i objęcie nowych udziałów w kapitale górniczego przedsiębiorstwa o wartości nominalnej 300 mln zł. Informacje ze spółek Bogdanka miała w 2016 roku 182 mln zł zysku netto i 181,5 mln zł zysku netto jednostki dominującej - podała spółka w czwartek w raporcie. Wynik okazał się zgodny z szacunkami wcześniej publikowanymi przez spółkę. JSW i Spółka Restrukturyzacji Kopalń podpisały umowę dotyczącą nieodpłatnego zbycia kopalni węgla kamiennego Krupiński na rzecz SRK - poinformowała JSW w BOŚ Bank. Strata netto grupy BOŚ Banku w 2016 roku wyniosła 60,1 mln zł, a na wyniki banku zaważyło zawiązanie dodatkowych odpisów w segmencie farm wiatrowych - poinformował BOŚ w raporcie. Wikana. Posiadany przez Wikanę bank ziemi pozwala na rozpoczęcie 17 projektów deweloperskich - informuje prezes spółki Robert Pydzik w liście do akcjonariuszy. Zapowiada uzupełnianie banku ziemi o nowe lokalizacje i obniżkę kosztów, m.in. dzięki zmianie struktury zadłużenia. 11 bit studios liczy, że przychody ze sprzedaży Frostpunk będą wyższe niż z This War of Mine. Gra trafi do sprzedaży w II półroczu 2017 r. - poinformował prezes Grzegorz Miechowski. Spółka rozpoczęła prace nad grą, która będzie następcą Frostpunka. Członkowie zarządu 11 bit studios w najbliższym czasie nie planują sprzedawać akcji. Vivid Games wyemituje do 10,5 tys. zabezpieczonych obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda - podała spółka w Bank Millennium. Walne Zgromadzenie Banku Millennium zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2016 rok i przeznaczeniu zysku w całości na kapitał rezerwowy - poinformowała spółka w Aplisens. Zarząd Aplisensu rekomenduje wypłatę 0,26 zł dywidendy na akcję z zysku za 2016 r. - podała spółka w CDRL. Rada nadzorcza CDRL pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu, aby z zysku za 2016 rok wypłacone zostało 1,2 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w Mostostal Warszawa. Szesnastu wykonawców złożyło oferty w przetargu na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 Pyrzowice - Podwarpie na odcinku 9,7 km pomiędzy istniejącymi węzłami Lotnisko i Podwarpie. Najtańsza okazała się oferta konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciona Construccion za 76,8 mln zł brutto - podała GDDKiA. Columbus Energy. Notowany na rynku NewConnect Columbus Energy pozyskał ponad 4,3 mln zł z publicznej emisji obligacji - poinformowała spółka w Pieniądze przeznaczy na sfinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego. Elemental Holding spodziewa się, że w 2017 r. dynamika poprawy wyników finansowych będzie zbliżona do dynamiki notowanej w latach ubiegłych. W tym roku grupa chce sfinalizować 2-3 akwizycje w Europie Zachodniej - poinformował PAP Biznes prezes Paweł Jarski. Obecnie grupa nie bierze pod uwagę zaciągania kredytów, emisji obligacji czy akcji. Zespół Doradztwa i Analiz 2

3 Open Finance. Sąd postanowił oddalić wniosek Open Finance w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E, co oznacza, ze emisja nie doszła do skutku - podał Open Finance w Grupa Azoty Puławy podjęła decyzję o zamknięciu przetargu na wybór generalnego wykonawcy na budowę bloku gazowoparowego klasy 400 MWe. Jednocześnie zarząd uzyskał kierunkową zgodę na prowadzenie działań związanych z przygotowaniami do realizacji projektu polegającego na budowie bloku w oparciu o węgiel kamienny - podała spółka w Elektrociepłownia Stalowa Wola poleciła dokonanie zapłaty na rzecz instytucji finansujących dotychczas ECSW, tj. Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Polska Kasa Opieki kwoty 581,4 mln zł tytułem spłaty wszystkich zobowiązań ECSW - podały Tauron i PGNiG w komunikatach. MOL. Agencja Moody's Investors Service przyznała MOL długoterminową ocenę wiarygodności kredytowej emitenta na poziomie inwestycyjnym Baa3, z perspektywą stabilną - podała spółka w Sfinks w strategii na lata stawia sobie za cel osiągnięcie średniego ROI na poziomie 25 proc., wskaźnika dług finansowy/ebitda na poziomie wyników skonsolidowanych w wysokości 3,5 oraz osiągnięcie i utrzymanie wskaźnika EBITDA/przychody na poziomie 15 proc. - podała spółka w Sygnity. Jan Maciejewicz złożył rezygnację w funkcji prezesa Sygnity - podała spółka w Makroekonomia Polska Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu wzrosły o 2,0 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny spadły o 0,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny w szacunku flash. Deficyt w obrotach bieżących w IV kw r. wyniósł 357 mln euro wobec mln euro deficytu w III kw r. - podał w piątek NBP. Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemna i wyniosła 0,3 proc. Zakaz handlu w dwie niedziele w miesiącu wydaje się właściwym kompromisem - poinformował w wywiadzie dla PAP Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. W jego ocenie, podwyższenie rezerw kapitałowych w bankach byłoby dobrym pomysłem na rozwiązanie problemu frankowiczów. Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia, w marcu ponownie spadł, co sugeruje dalszą poprawę na rynku pracy - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Makroekonomia Zagranica Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, wyniósł w marcu 96,9 pkt - podano w końcowym wyliczeniu. Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago wzrósł w marcu do 57,7 pkt. z 57,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM) w USA. Wydatki amerykańskich konsumentów w lutym wzrosły o 0,1 proc. mdm; w styczniu wzrosły o 0,2 proc. mdm - poinformował Departament Handlu USA. Deflator PCE w USA w lutym wyniósł 2,1 proc. rdr, wobec 1,9 proc. w I - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu. Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 1,8 proc. rdr, wobec 1,8 proc. rdr w styczniu. Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 1,5 proc. w marcu w ujęciu rdr - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, we wstępnych danych. Stopa bezrobocia w Niemczech w marcu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła nieoczekiwanie 5,8 proc. - poinformował Federalny Urząd Pracy w Sprzedaż detaliczna w Niemczech w lutym wzrosła o 1,8 proc. mdm, podczas gdy miesiąc wcześniej spadła o 1,0 proc., po korekcie z -0,8 proc. - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii wzrósł w IV kw. o 0,7 proc. kdk - podano w III i zarazem końcowym wyliczeniu urzędu Zespół Doradztwa i Analiz 3

4 statystycznego. Wydatki konsumentów we Francji w lutym w ujęciu mdm nieoczekiwanie spadły o 0,8 proc., podczas gdy w poprzednim miesiącu wzrosły o 0,6 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Insee w Paryżu. W Japonii stopa bezrobocia w lutym wyniosła niespodziewanie 2,8 proc. wobec 3,0 proc. miesiąc wcześniej - poinformowało w komunikacie biuro rządowe. Produkcja przemysłowa w Japonii w lutym wzrosła o 2,0 proc. mdm, po spadku o 0,4 proc. w styczniu - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu w komunikacie, w pierwszym wyliczeniu. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł w marcu 51,8 pkt. wobec 51,6 pkt. miesiąc wcześniej - podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin, wyniósł w marcu 55,1 pkt. wobec 54,2 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki i Zakupów. Zespół Doradztwa i Analiz 4

5 WIG20 - wykres dzienny świecowy Analiza Indeksu WIG20 Priorytetem dokończenie korekty Warszawska giełda pozostaje w fazie spadkowej korekty. Indeks WIG20 ma za sobą słabszy okres. Trwające 2 tygodnie stopniowe schodzenie indeksu WIG20 w dół, sprowadziło notowania poniżej poziomu pkt. Najbliższym potencjalnym poziomem wsparcia są okolice pkt November December Relative Strength Index ( ) Volume (25,578,190), MACD ( ) February March x April Z pewnością możemy mówić o rozczarowaniu postawą naszego rynku w odniesieniu do zakończeniu kwartału. Popyt nie dopisał wśród spółek największej kapitalizacji. Przeważyły negatywne uwarunkowania techniczne i ciężar rynku wynikający z trwającej korekty spadkowej. Trzy ostatnie spadkowe sesje to głównie odpowiedź na nieskuteczną próbę zamknięcia spadkowej luki z 22 marca br. ukształtowanej w przedziale pkt. Warszawska giełda pozostaje wrażliwa na koniunkturę na Wall Street i słabsze nastroje na amerykańskim rynku akcji. WIG (58,403.28, 58,461.71, 57,911.31, 57,911.31, ) WIG - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) Volume (52,557,576), MACD ( ) August September October November December 2017 February March April x10000 Analiza indeksu WIG Blisko kluczowy poziom wsparcia W najbliższych dniach ważyć się będą perspektywy naszego rynku w średnim terminie. Nasz bazowy scenariusz zakładał, iż WIG ma prawo jeszcze raz przetestować kluczowy poziom technicznego wsparcia wynikający ze szczytu z maja 2015 r. (57,3 tys. pkt.). W związku z tym na notowaniach WIGu zbliżamy się do momentu, w którym powinna nastąpić większa mobilizacja strony popytowej. Z pozostałych informacji warto wspomnieć, iż GUS przestawił w piątek najnowszy odczyt inflacji. W marcu ceny CPI wzrosły mniej od oczekiwań (2,0 proc. wobec spodziewanego wzrostu o 2,3 proc. r/r). Podwyżka stóp w tym roku jest zatem mało prawdopodobna. S&P500 (2,364.82, 2,370.35, 2,362.60, 2,362.72, ) S&P500 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) MACD ( ) June July August September October November December 2017 February March April Analiza indeksu S&P Uspokojenie na Wall Street W lepszych nastrojach zakończyli kwartał inwestorzy za oceanem. Indeks S&P500 stracił tylko 0,23% i pozostał w fazie wzrostowego odreagowania. Najbliższym technicznym oporem pozostaje poziom pkt. W tym tygodniu poznamy szereg danych makro, a kulminacyjnym punktem będzie piątkowy raport z rynku pracy. Zespół Doradztwa i Analiz 5