SERWIS PORANNY. Kluczowe informacje ze spółek. Informacje ze spółek. Kalendarium spółek giełdowych. 10:00 - REDAN - Zwyczajne walne zgromadzenie

Transkrypt

1 Indeksy Kurs Zmiana % mwig swig WIG WIG DAX CAC SP NASDAQ Indeksy Branżowe Kurs Zmiana % Banki Surowce Chemia Budownictwo Deweloperzy Energetyka Spożywczy Informatyka Media Paliwowy Polskie Telekomunikacja Ukraińskie Waluty Kurs Zmiana USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN EUR/USD SERWIS PORANNY Kluczowe informacje ze spółek PGNiG przyzwoity poziom zaproponowanej dywidendy Trakcja dywidenda może być dwa razy wyższa od propozycji zarządu Informacje ze spółek Alior Bank, Krynica Vitamin, Sektor bankowy, Forte, Netia, BioMaxima, ATM, Marvipol, Grupa Azoty, Trans Polonia, PGE, Police, EC2, ZE PAK, Open Finance, SEKO, Kogeneracja, Wielton, Rafamet, Tesgas, Protektor, Orzeł Biały, Eurotel Kalendarium spółek giełdowych 10:00 - REDAN - Zwyczajne walne zgromadzenie 11:00 - EDINVEST - Zwyczajne walne zgromadzenie 12:00 - AMICA - Zwyczajne walne zgromadzenie ASSECOBS - Dzień wypłaty dywidendy. 1,00 PLN na akcję MEDIATEL - Wznowienie obrotu na akcjach spółki. Wznowienie obrotu akcjami spółki Mediatel SA. MOL - Dzień dywidendy. 567 HUF na akcję PWRMEDIA - Dzień wypłaty dywidendy Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne 03:00 - Chiny - PMI w przemyśle Aktualizacja notowań: :53 03:00 - Chiny - PMI w usługach 03:45 - Chiny - PMI w przemyśle (Caixin) 04:00 - Japonia - PMI w przemyśle 09:00 - Markit - Polska - PMI dla przemysłu 09:55 - Niemcy - PMI w przemyśle 10:00 - UE - PMI w przemyśle 10:30 - Wielka Brytania - PMI w przemyśle 15:45 - USA - PMI w przemyśle 16:00 - USA - ISM w przemyśle

2 Kluczowe informacje ze spółek PGNiG przyzwoity poziom zaproponowanej dywidendy Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA będzie rekomendował na walnym spółki przeznaczenie kwoty zł z zysku netto za 2015 rok na wypłatę dywidendy. Oznacza to wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,18 zł. Komentarz: Przy obecnym kursie giełdowym na poziomie 5,29 zł, stopa dywidendy wynosiłaby 3,4 proc. W ubiegłym roku spółka wypłaciła inwestorom 0,2 zł na akcję. W 2015 r. spółka miała mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z mln zł zysku rok wcześniej. Dniem prawa do dywidendy według propozycji zarządu będzie 20 lipca 2016 roku, a wypłata nastąpi 2 sierpnia 2016 roku. Trakcja dywidenda może być dwa razy wyższa od propozycji zarządu Nationale-Nederlanden OFE chce, by Trakcja wypłaciła z zysku za 2015 r. w formie dywidendy prawie 35 mln zł, czyli 0,68 zł na akcję - wynika z projektu uchwały. To dwa razy więcej niż zarekomendował zarząd spółki. Komentarz: Ostateczną decyzję podejmie WZA spółki zwołane na 16 czerwca. Nationale-Nederlanden posiada akcje stanowiące prawie 10 proc. kapitału zakładowego Trakcji. NN uzasadnia swój wniosek bardzo dobrymi wynikami finansowymi spółki za 2015 rok, niskim poziomem zadłużenia oraz dobrą sytuacją bilansową spółki. Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 24 czerwca, a dzień jej wypłaty 8 lipca. Wcześniej zarząd rekomendował wypłacenie 0,34 zł na akcję. Przy obecnym kursie giełdowym na poziomie 12,8 zł, propozycja NN oznaczałaby stopę dywidendy na poziomie 5,3 proc., natomiast przy utrzymaniu przez walne propozycji zarządu, stopa dywidendy wynosiłaby 2,6 proc. W ubiegłym roku spółka nie wypłaciła dywidendy. Informacje ze spółek Alior Bank. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju weźmie udział w podwyższeniu kapitału Alior Banku, skorzysta z prawa poboru i za 106 mln zł kupi pakiet nowej emisji, co odpowiada obecnemu udziałowi EBOR-u w kapitale banku - poinformował EBOR w komunikacie. Krynica Vitamin chce przeznaczyć na dywidendę 9,1 mln zł, co daje 0,74 zł na akcję - podała Sektor bankowy. Kancelaria Prezydenta opracowała nową wersję propozycji dla zadłużonych we frankach. Przedstawi ją 7 VI. Kolejna wyszła od doradcy prezydenta Marka Dietla, który opowiada się za ugodą banku z klientami i przewalutowaniem, którego koszt dla banków szacuje na mld zł. Trzecią przygotowały banki. Forte. Fabryki Mebli Forte podpisały z trzema firmami umowy na dostawę i instalację części linii do produkcji płyt wiórowych o łącznej wartości 58,15 mln euro, czyli ponad 255 mln zł - podała Netia. TK Telekom i związki zawodowe nie zawarły porozumienia w ramach sporu zbiorowego, spisano protokół rozbieżności i rozpoczęto mediacje - podała Netia w komunikacie. BioMaxima. Zarząd notowanej na NewConnect spółki BioMaxima rekomenduje wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 rok - poinformowała ATM. Zarząd ATM rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2015 rok - podała Marvipol. Zarząd Marvipolu zarekomenduje wypłatę 0,11 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 4,57 mln zł, jeśli spółka uzyska zgodę obligatariuszy obligacji serii R i S - poinformowała Jeśli przed walnym tej zgody nie będzie, Marvipol będzie rekomendował przeznaczenie całego zysku na kapitał zapasowy. Grupa Azoty analizuje wpływ ujawnionego błędu w sprawozdaniu za 2015 rok spółki zależnej, Polic, na skonsolidowane wyniki grupy - podała Trans Polonia ocenia, że przejęcie Orlen Transportu zwiększy możliwości rozwoju grupy, która dzięki większej skali działalności będzie mogła wchodzić na nowe rynki i pozyskiwać nowych klientów. Spółka stara się m.in. o kontrakty na transport paliw do Lotosu i do niemieckich stacji Orlenu - poinformował na konferencji prasowej prezes Trans Polonii, Dariusz Cegielski. PGE. Polska Grupa Energetyczna i Polska Grupa Zbrojeniowa podpisały list intencyjny, w którym wyrażają wolę współpracy mającej na celu zbycie przez PGE na rzecz PGZ akcji spółki Exatel - podała PGE w komunikacie prasowym. Police. KNF zwróciła się do Polic z prośbą o wyjaśnienia odnośnie informacji zarządu o błędzie w sprawozdaniu spółki za 2015 rok - poinformował PAP rzecznik KNF Łukasz Dajnowicz. Komisja bada, czy spółka prawidłowo wywiązuje się z obowiązków informacyjnych. EC2. Walne zgromadzenie akcjonariuszy notowanej na rynku NewConnect spółki EC2 zdecydowało o wypłacie 0,21 zł dywidendy na akcję (brutto) z zeszłorocznego zysku - podała firma w komunikacie. ZE PAK otrzymał od konsorcjum banków zgodę na przedłużenie okresu zrzeczenia się wykonywania praw kredytodawców wynikających z niedotrzymania harmonogramu modernizacji do 30 czerwca, czyli do ustalonego z konsorcjum terminu podpisania aneksu do umowy - podała Open Finance spodziewa się, że w II kwartale sprzeda więcej niż w I kwartale kredytów hipotecznych i gotówkowych, a przychody grupy będą nieznacznie większe - poinformowali PAP przedstawiciele spółki. SEKO. Akcjonariusze Seko zdecydowali podczas walnego o przeznaczeniu na dywidendę 2,1 mln zł, co daje 0,32 zł na każdą akcję - poinformowała

3 Kogeneracja. Walne Kogeneracji zdecydowało, by z zysku za 2015 r. spółka wypłaciła 93,1 mln zł dywidendy, czyli 6,25 zł na akcję - podała Wielton. Zarząd i rada nadzorcza Wieltonu rekomendują walnemu przeznaczenie 9,7 mln zł na dywidendę dla akcjonariuszy, co daje 0,16 zł na akcję - poinformowała Rafamet. Walne Rafametu zdecydowało o przeznaczeniu 1,3 mln zł na dywidendę, czyli 0,3 zł na akcję - podała Tesgas. Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Tesgas zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 1,135 mln zł z zysku za 2015 r., co daje 0,1 zł na akcję - podał Tesgas w komunikacie. Protektor chce z ubiegłorocznego zysku przeznaczyć 4,6 mln zł na dywidendę dla akcjonariuszy - poinformowała spółka w projektach na walne. Orzeł Biały. Walne zgromadzenie Orła Białego zdecydowało o wypłacie 0,35 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 rok. Do akcjonariuszy trafi w sumie 5,8 mln zł - podała firma w uchwałach po zgromadzeniu. Eurotel. Walne Eurotelu zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy za 2015 r. 5,2 mln zł, co daje 1,4 zł na jedną akcję - podała Makroekonomia Polska Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju spadły o 1,0 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny w szacunku flash. Oczekiwana przez konsumentów średnia stopa inflacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy wyniosła w maju 0,19 proc. wobec 0,20 proc. w kwietniu - podał we wtorek Narodowy Bank Polski. Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych spadł w maju do minus 39 z minus 35 w kwietniu. Produkt Krajowy Brutto w Polsce w I kwartale 2016 r. wzrósł o 3,0 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 4,3 proc. rdr w IV kwartale 2015 r. - wynika z komunikatu GUS. Powierzchnia zasiewów zbóż wzrosła w Polsce rdr o ok. 6 proc. - podał w komunikacie GUS. Zimowe straty w zasiewach zbóż oceniane są jako wysokie, zaś przezimowanie roślin w sadach ocenia się jako dobre. Koniunktura w polskim rolnictwie w drugim kwartale 2016 r. nieznacznie poprawiła się. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) wzrosła o 1,2 punktu, z poziomu: -15,2 pkt. do: -14,0 pkt. - podał we wtorek Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH. Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, w kwietniu, według metodologii Eurostatu, wyniosła w Polsce 6,3 proc., wobec 6,3 proc. w marcu - podał Eurostat. Makroekonomia Zagranica Stopa bezrobocia w strefie euro w kwietniu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 10,2 proc., wobec 10,2 proc. w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej. Ceny konsumpcyjne w strefie euro spadły o 0,1 proc. w maju rdr - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, wstępnie. Stopa bezrobocia w Niemczech w maju, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła rekordowe 6,1 proc. wobec 6,2 proc. miesiąc wcześniej - poinformował Federalny Urząd Pracy w komunikacie. Sprzedaż detaliczna w Niemczech w kwietniu spadła o 0,9 proc. mdm, podczas gdy miesiąc wcześniej spadła o 1,4 proc., po korekcie z -1,1 proc.- poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. Produkcja przemysłowa w Japonii w kwietniu wzrosła mdm o 0,3 proc. - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu w komunikacie, we wstępnym wyliczeniu. Wydatki amerykańskich konsumentów w kwietniu wzrosły o 1 proc. miesiąc do miesiąca; w marcu wzrosły o 0,0 proc. mdm po korekcie wobec wzrostu o 0,1 proc. mdm przed korektą - poinformował Departament Handlu USA. Deflator PCE w USA w kwietniu wzrósł do 1,1 proc. rdr z 0,8 proc. w marcu - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu. Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 1,6 proc. rdr, tyle samo co miesiąc wcześniej. Indeks cen domów S&P/CaseShiller wzrósł w marcu o 5,43 proc. rdr i wyniósł 184,50 punktów. Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago spadł w maju do 49,3 pkt. z 50,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Indeks zaufania amerykańskich konsumentów wyniósł w maju 92,6 pkt. - wynika z opublikowanego we wtorek raportu Conference Board. Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie 96,1 pkt.

4 WIG20 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) Volume (44,853,888), MACD ( ) mber 2016 February March April May June x Analiza indeksu WIG20 Indeksy odbiły się od technicznych oporów Warszawska giełda pozostaje w fazie podwyższonej zmienności, a ruchy głównych indeksów ograniczają najbliższe poziomy wsparcia i oporu. Po kilku dniach umocnienia, dzięki którym indeks WIG20 dotarł do strefy pkt., wczoraj zdecydowanie przeważała strona podażowa. Indeks dużych spółek wrócił w okolice poziomu pkt. Niepokojący jest fakt, iż aprecjacja z ubiegłego tygodnia odbyła się przy stosunkowo niskiej aktywności inwestorów, natomiast wczorajszej przecenie towarzyszył bardzo wysoki jak na ostatni czas wolumen obrotów (blisko 973 mln zł, w tym duża w tym zasługa fixingu na zamknięcie). W ostatnich dwóch analizach wspominaliśmy, iż na horyzoncie pojawił się nowy element niepewności dla rynku akcji związany ze spekulacjami dotyczącymi OFE. Strona rządowa potwierdziła, iż rozmowy nad dalszym kształtem funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych będą prowadzone od sierpnia br. To z dużym prawdopodobieństwem ten czynnik w połączeniu ze zbliżającym się terminem publikacji ostatecznego kształtu ustawy frankowej, spowodował, iż grupa dużych graczy w dniu wczorajszym zamykała pozycje na polskich akcjach. WIG - dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) Volume (34,050,568), MACD ( ) December 2016 February March April May June x1000 Analiza indeksu WIG Rośnie ryzyko dla posiadaczy akcji Nagromadzenie negatywnych czynników natury wewnętrznej, jak i zewnętrznej nie pozwala indeksowi WIG na powrót powyżej poziomu 47,0 tys. pkt. Z punktu widzenia analizy technicznej jest to warunek kontynuacji wzrostów zapoczątkowanych w I kw r. Obecnie większe prawdopodobieństwo stoi po stronie kontynuacji spadków zapoczątkowanych w kwietniu. Bazowy scenariusz zakłada dalszą przecenę indeksu WIG w rejon poziomu 45,0 tys. pkt., gdzie wyznaczony został dołek w połowie lutego br. Wspomniane czynniki ryzyka wewnętrznego to przede wszystkim kończące się prace nad ustawą dotyczącą przewalutowania kredytów frankowych, jak również powrót obaw związanych z kształtem dalszego funkcjonowania OFE. Z otoczenia zewnętrznego mamy natomiast czerwcowe referendum w Wielkiej Brytanii oraz decyzję FED o stopach procentowych w USA. Jak na razie rynek wycenia ryzyko podwyżki stóp za oceanem na ok. 30 proc. S&P500 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) Volume (0), MACD ( ) Aug Sep Oct Nov Dec 2016 Feb Mar Apr May Jun Analiza indeksu S&P Wciąż niepokonany techniczny opór na indeksie S&P500 Członkowie Rezerwy Federalnej kompletują dane, które mogą ostatecznie zadecydować o czerwcowej podwyżce stóp procentowych. Wczorajsze publikacje statystyk makro były niejednoznaczne. Z jednej strony bowiem w kwietniu odnotowano najsilniejszy od 7 lat wzrost wydatków amerykańskich konsumentów. Z drugiej strony jednak wyraźnie gorzej od prognoz wypadł indeks zaufania amerykańskich konsumentów za maj (spadek do 92,6 pkt. wobec oczekiwanych 96,1 pkt. ). Inwestorzy czekają teraz na piątkowe kluczowe dane z rynku pracy. Ich wydźwięk wpłynie zarówno na decyzję FEDu, jak również na losy technicznego oporu na S&P500 na poziomie pkt.

5 Kalendarium Makroekonomiczne Godzina Kraj Wydarzenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednia 01:30 Australia Indeks PMI dla przemysłu maj 51 53,4 03:00 Chiny Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP maj 50, ,1 03:30 Australia PKB s.a. I kw. 1,1% k/k 0,8% k/k 0,6% k/k 03:30 Australia PKB s.a. I kw. 3,1% r/r 2,8% r/r 3% r/r 03:45 Chiny Indeks PMI dla przemysłu - fin. maj 49,2 49,3 49,4 04:00 Japonia Indeks PMI dla przemysłu - fin. maj 47,7 47,6 48,2 07:45 Szwajcaria PKB s.a. I kw. 0,1% k/k 0,2% k/k 0,4% k/k 07:45 Szwajcaria PKB n.s.a. I kw. 0,7% r/r 0,8% r/r 0,4% r/r 08:00 Wlk. Brytania Indeks cen nieruchomości - Nationwide maj 0,2% m/m 0,2% m/m 0,2% m/m 09:00 Polska Indeks PMI dla przemysłu maj 51, :15 Szwajcaria Sprzedaż detaliczna s.a. kwiecień -0,3% m/m 09:15 Szwajcaria Sprzedaż detaliczna w.d.a. kwiecień -0,8% r/r -1,3% r/r 09:15 Hiszpania Indeks PMI dla przemysłu maj 52,6 53,5 09:30 Szwajcaria Indeks PMI dla przemysłu maj 54 54,7 09:45 Włochy Indeks PMI dla przemysłu maj 53 53,9 09:50 Francja Indeks PMI dla przemysłu - fin. maj 48, :55 Niemcy Indeks PMI dla przemysłu - fin. maj 52,4 51,8 10:00 Strefa Euro Indeks PMI dla przemysłu - fin. maj 51,5 51,7 10:30 Wlk. Brytania Podaż pieniądza M4 kwiecień 0,2% m/m -0,4% m/m 10:30 Wlk. Brytania Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny kwiecień 67,9 tys. 71,36 tys. 10:30 Wlk. Brytania Indeks PMI dla przemysłu maj 49,6 49,2 13:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień 0,023 15:30 Kanada Indeks PMI dla przemysłu maj 52,2 15:45 USA Indeks PMI dla przemysłu - fin. maj 50,5 50,8 16:00 USA Wydatki na inwestycje budowlane kwiecień 0,5% m/m 0,3% m/m 16:00 USA Indeks ISM dla przemysłu maj 50,5 50,8 20:00 USA Beżowa Księga czerwiec 22:40 USA Zmiana zapasów ropy wg API tydzień -5,1 mln brk ZESPÓŁ DORADZTWA I ANALIZ DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH Nadzór nad Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A., będącym wyodrębnioną organizacyjnie jednostką ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 34, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Biuro Maklerskie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody Biura Maklerskiego.