Raport dzienny. 2 marca GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Transkrypt

1 Raport dzienny 2 marca 217 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 7 23 WIG % 9.1% 23.5% 88/198 WIG % 8.7% 27.9% 924/227 mwig % 6.3% 42.9% 26/5 swig % 5.4% 26.% 113/27 WIG % 7.9% 31.5% 1173/288 WIGBANKI % 1.2% 24.4% 254/ GłÄwne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % 6.19% 1.15% 24.95% S&P % 5.5% 9.31% 2.62% NASDAQ % 4.75% 12.34% 25.53% DAX % 3.78% 14.78% 23.43% RTSI$ % -5.3% 5.64% 42.2% XU % 2.2% 21.7% 16.32% /1/17 5/1/17 16/1/17 19/1/17 24/1/17 27/1/17 1/2/17 6/2/17 9/2/17 14/2/ Surowce Rentowność skarbowych papieräw dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % 1.2% 3.9% 27.6% Polska 1.63% 1.68% 2.23% 3.13% 3.81% Ropa (USD/bbl) % -1.2%.3% 31.% Węgry.9%.21%.7% 2.17% 3.41% Węgiel koks.(usd/t) % -4.8% -47.5% 15.9% Niemcy -.86% -.88% -.9% -.57%.21% Złoto (USD/OZ) % 2.4% 5.9%.4% USA.62%.88% 1.28% 1.99% 2.45% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % 1.7% -3.2% 2.% EUR/PLN % -.8% -4.5% -1.1% EUR/USD % -2.4% -1.3% -3.% USD/HUF % 1.9% -.6% 2.% Informacje ze späłek Idea Bank Comarch Rainbow Tours Ailleron LPP Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w lutym CCC Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w lutym Lotos Wpływ postoju remontowego na wyniki operacyjne mbank Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotäw obroty (PLN/USD) PKN Orlen % 17.4% 12.1% 97/24 PKO BP % 15.7% 6.3% 5/12 KGHM % 4.8% 4.6% 37/9 PZU % 3.6% 4.2% 33/8 Wygrani/Przegrani 1D 1D PKO BP % Orange % Mbank % Eurocash % Wydarzenia w späłkach SpÄłka Wydarzenie ORZBIALY Nadzwyczajne walne zgromadzenie KERNEL Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 11: Inflacja HICP - dane szacunkowe (r/r) EU 2.% 1.8% 14:3 Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych US 254 tys 244 tys Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spçłką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu.

2 Informacje ze späłek Idea Bank Skonsolidowane wyniki roczne Idea Bank zmiana zmiana Wynik odsetkowy % % Wynik prowizyjny % % OgÇlne koszty administracyjne Wynik operacyjny % Rezerwy Wynik brutto % Wynik netto % % Wg MSR/MSSF; mln PLN Comarch Comarch zmiana r/r I-IV kw. 216 I-IV kw. 215 zmiana Przychody % % EBITDA % % EBIT % % Zysk netto % % Marże Marża EBITDA 22.8% 19.4% 16.% 14.7% Marża EBIT 18.6% 15.9% 1.3% 1.% Marża netto 13.8% 1.8% 6.5% 7.% Wg MSR/MSSF; mln PLN; Rainbow Tours Skonsolidowane wyniki kwartalne Rainbow zmiana I-IV kw. 216 I-IV kw. 215 zmiana Przychody % % Wynik brutto na sprzedaży % % EBITDA % EBIT % Zysk netto % Marże Marża brutto na sprzedaży 15.1% 14.3% 14.3% 13.9% Marża EBIT -1.1% -2.4% 2.9% 3.5% Marża netto -1.% -1.5% 2.3% 2.8% Wg MSR/MSSF; mln PLN; ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 Ailleron Ailleron S.A zmiana zmiana Przychody % % EBITDA % % EBIT % % Zysk netto % % Marże Marża EBITDA 16.1% 16.3% 16.5% 17.6% Marża EBIT 11.2% 12.6% 9.1% 13.3% Marża netto 12.6% 5.8% 8.6% 9.6% Wg MSR/MSSF; mln PLN; LPP Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w lutym SpÇłka poinformowała, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 217 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 382 mln PLN i były wyższe o około 12% r/r. Wartość przychodçw ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - luty 217 roku wyniosła 89 mln PLN i była wyższa o ok. 17% r/r. Szacunkowa marża brutto na sprzedaży wyniosła ok. 44% i była niższa o 3 p.p. w stosunku do marży zrealizowanej w lutym roku poprzedniego. Powierzchnia handlowa sklepçw na koniec lutego 217 roku wyniosła ok. 99 tys. m kw i była większa o ok. 8% od powierzchni handlowej na koniec lutego ubiegłego roku. CCC Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w lutym SpÇłka poinformowała, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za luty 217 wyniosły ponad 2 mln PLN i były wyższe 34% r/r. Przychody za okres styczeń - luty wyniosły ponad 41 mln PLN i były wyższe o 24% r/r. Lotos Wpływ postoju remontowego na wyniki operacyjne SpÇłka poinformowała, że zaplanowany na okres od roku do remont technologiczny w gdańskiej rafinerii, spowoduje obniżenie potencjału przerobowego gdańskiej rafinerii w 217r. o około 9%. Szacowane koszty bezpośrednie związane z postojem remontowym wpłyną na obniżenie skonsolidowanego wyniku operacyjnego o około.2 mld PLN w 217 roku. Zatrzymanie instalacji produkcyjnych nie będzie skutkowało wstrzymaniem ekspedycji i sprzedaży produktçw (zgromadzonych w zbiornikach magazynowych i kupowanych u innych dostawcçw). mbank Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu W dniu 1 marca br. Hans-Dieter Kemler, Wiceprezes Zarządu Banku, złożył rezygnację z pełnionych w Banku funkcji. Rezygnacja ma nastąpić z dniem 3 kwietnia br. Powodem rezygnacji jest zamiar podjęcia w przyszłości wspçłpracy z niemieckim bankiem Landesbank Hessen Thueringen (Helaba) poprzez objęcie funkcji członka Zarządu Helaba odpowiedzialnego za rynki kapitałowe, skarb i zarządzanie aktywami. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /1/17 6/1/17 2/1/17 3/1/17 1/2/ /1/17 6/1/17 2/1/17 3/1/17 1/2/ /1/17 6/1/17 2/1/17 3/1/17 1/2/ /1/17 5/1/17 1/1/17 13/1/17 18/1/17 23/1/17 26/1/17 31/1/17 3/2/17 8/2/17 13/2/17 16/2/ /12/16 3/12/16 5/1/17 1/1/17 13/1/17 18/1/17 23/1/17 26/1/17 31/1/17 3/2/17 8/2/17 13/2/17 16/2/ /12/16 3/12/16 4/1/17 9/1/17 12/1/17 2/1/17 3/1/17 1/2/17 23/2/

5 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 27 lutego '17 28 lutego '17 1 marca '17 2 marca '17 3 marca '17 Dane makro Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC (PL); ZamÇwienia na dobra trwałego użytku (US); Indeks podpisanych umçw kupna domçw (US) Produkcja przemysłowa (JP); Sprzedaż detaliczna (JP); Produkt Krajowy Brutto (PL); Produkt Krajowy Brutto (US); Indeks Chicago PMI (US); Indeks zaufania konsumentçw - Conference Board (US) Indeks PMI dla przemysłu (JP)(CN)(PL)(EU); Dochody i wydatki AmerykanÇw (US); Indeks PMI dla przemysłu (US); Beżowa Księga (US) Stopa bezrobocia (EU); Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US) Inflacja CPI (JP); Indeks PMI dla usług (EU); Sprzedaż detaliczna (EU); Indeks PMI dla usług (US); Raport ISM dla usług (US) Wyniki spçłek GPW, KRUK, RELPOL, EMPERIA, WDX, CHEMOS ABPL, AMICA, APATOR, ASBIS, CCC, DOMDEV, HYDROTOR, AILLERON, COMARCH, MUZA, RAINBOW, SOHODEV, SUWARY, SCOPAK, PROCHEM AMPLI, IDEABANK, 2CPARTNER MILLENNIUM, ASSECOBS Dzień dywidendy Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 6 marca '17 7 marca '17 8 marca '17 9 marca '17 1 marca '17 Dane makro Indeks Sentix (EU), ZamÇwienia na dobra bez środkçw trans., fin. (US), ZamÇwienia w przemyśle ZamÇwienia na dobra trwałego (GER), PKB (EU) użytku, fin. (US), ZamÇwienia w przemyśle (US) PKB (JP), Produkcja przemysłowa (GER), Raport ADP (US), Rozpoczęte budowy domçw (US), Tygodniowa zmiana zapasçw paliw (US) Inflacja CPI (CN), Inflacja PPI (CN), Decyzja ECB ws. stçp procentowych (EU), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US) Stopa bezrobocia (US), Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (US), Płaca godzinowa (US) Wyniki spçłek LOTOS, PGE, KOGENERA, PCCROKITA PGNIG, VANTAGE ACAUTOGAZ, ALIOR, BENEFIT, PANOVA, PCCEXOL JHMDEV, JWCONSTR, TARCZYNSKI, INTERFERI, MENNICA Dzień dywidendy Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 Departament Analiz Sprzedaż Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Dyrektor banki i ubezpieczenia Radosław Zawadzki radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Dyrektor Marcin Palenik, CFA marcin.palenik@millenniumdm.pl Maciej Krefta, CFA maciej.krefta@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl branża spożywcza, handel deweloperzy, gçrnictwo, budownictwo fundusze inwestycyjne fundusze inwestycyjne Arkadiusz Szumilak arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Jarosław Ołdakowski jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Marek PszczÄłkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl Ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska Fax: Tel pełni funkcję animatora emitenta dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, GKS Katowice, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od ktçrych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, GKS Katowice, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spçłek: Lokum Deweloper S.A., od ktçrej otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. SpÇłki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głçwnego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spçłkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o ktçrych mowa w Rozporządzeniu Rady MinistrÇw z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentçw finansowych lub ich emitentçw, ktçre byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientçw, nie stanowi reklamy ani oferowania papierçw wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środkçw masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spçłek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentçw ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.