Raport dzienny. 24 lutego GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Transkrypt

1 Raport dzienny 24 lutego 217 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % 12.1% 24.1% 799/196 WIG % 11.7% 28.6% 899/221 mwig % 8.6% 42.5% 157/38 swig % 6.6% 25.4% 12/25 WIG % 1.4% 31.8% 19/268 WIGBANKI % 14.6% 27.% 243/6 GłÄwne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % 4.51% 9.5% 26.24% S&P % 3.67% 7.22% 22.49% NASDAQ % 4.19% 8.45% 28.46% DAX % 3.4% 11.77% 3.32% RTSI$ %.73% 12.69% 5.5% XU % 5.86% 2.14% 2.35% /11/16 27/12/16 3/12/16 4/1/17 1/1/ /1/ /1/17 3/2/17 8/2/17 13/2/17 16/2/ Surowce Rentowność skarbowych papieräw dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % 1.1% 2.1% 26.1% Polska 1.63% 1.72% 2.29% 3.24% 3.89% Ropa (USD/bbl) % 1.3% 1.% 36.% Węgry.12%.21%.72% 2.23% 3.5% Węgiel koks.(usd/t) % -8.% -48.9% 16.4% Niemcy -.83% -.86% -.88% -.53%.28% Złoto (USD/OZ) % 3.4% 5.8% 1.3% USA.51%.82% 1.18% 1.86% 2.37% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN %.% -3.% 2.4% EUR/PLN % -1.6% -2.7% -1.6% EUR/USD % -1.6%.3% -3.9% USD/HUF % 1.% -.9% 3.6% Informacje ze späłek Monnari Skonsolidowane kwartalne wyniki Ambra Skonsolidowane wyniki pçłroczne Budimex Skonsolidowane wyniki roczne Integer Wezwanie i wycofanie spçłki z giełdy Lotos PostÇj remontowy bez wpływu na działalność grupy Radpol Emisja do 2.57 mln akcji Fluid Zwrot dofinansowania z PARP wraz z odsetkami Fota List intencyjny z Financo dot. kompleksowej restrukturyzacji spçłki Unibep Wstępne wyniki finansowe ZUE Najtańsza oferta za 192 mln PLN netto PA Nova Nowa inwestycja w Niemczech Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotäw obroty (PLN/USD) KGHM % 13.1% 1.3% 82/2 Pekao % 11.4% 7.5% 6/14 Eurocash % -9.7% 5.5% 43/1 PKN Orlen % 17.1% 5.3% 42/1 Wygrani/Przegrani 1D 1D LPP % Eurocash % Lotos % PZU % Wydarzenia w späłkach SpÄłka Wydarzenie INTERCARS NWZ KRUK Ostatni dzień notowania praw poboru Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 16: Sprzedaż nowych domçw US 575 tys. 536 tys. 16: Indeks Uniwersytetu Michigan, fin. US Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spçłką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu.

2 Informacje ze späłek Monnari Skonsolidowane kwartalne wyniki IV kwartał 216 kons IV kwartał 215 zmiana (r/r) I-IV kw. 216 I-IV kw. zmiana (r/r) 215 Przychody % % EBITDA % % EBIT % % Zysk netto % % Marże Marża EBITDA 17.9% 34.9% 22.9% 1.9% 16.3% Marża EBIT 16.1% 33.5% 21.5% 9.2% 14.6% Marża netto 31.8% 32.% 16.8% 15.3% 21.7% Wg MSR/MSSF; mln PLN; Ambra Skonsolidowane wyniki päłroczne II kwartał 216/17 II kwartał 215/16 zmiana I-II kw. 216/17 I-II kw. 215/16 zmiana Przychody % % EBITDA % % EBIT % % Zysk netto % % Marże Marża EBITDA 2.9% 2.6% 16.7% 16.4% Marża EBIT 19.4% 18.8% 14.7% 14.2% Marża netto 13.% 13.2% 9.4% 8.9% Wg MSR/MSSF; mln PLN; Budimex Skonsolidowane wyniki roczne IV kwartał 216 IV kwartał 215 zmiana (r/r) zmiana Przychody % % Wynik brutto na sprzedaży % % EBIT % % Zysk netto % % Marże Marża EBITDA -23.1% -15.9%.%.% Marża EBIT 13.5% 6.7% 9.1% 5.7% Marża netto 1.9% 5.4% 7.4% 4.6% Wg MSR/MSSF; mln PLN; ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 Integer Wezwanie i wycofanie späłki z giełdy Rafał Brzoska i AI Prime (Luxembourg) Bidco S.a r.l. podpisali porozumienie. Chcą ogłosić wezwanie na wszystkie akcje Integera i wycofać spçłkę z giełdy po cenie 41.1 PLN. Ponadto AI Prime chce nabyć wszystkie akcje InPostu. Zapisy będą przyjmowane od 16 marca do 19 kwietnia 217 roku. Umowa inwestycyjna między prezesem Integera Rafałem Brzoską a AI Prime została zawarta 24 lutego 217 r. Członkowie porozumienia posiadają łącznie akcje Integera, stanowiące 29.99% w kapitale zakładowym spçłki. Na podstawie umowy inwestycyjnej członkowie porozumienia zobowiązali się do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spçłki oraz do zniesienia dematerializacji akcji spçłki i w konsekwencji przekształcenia jej w spçłkę niepubliczną (delisting). Rafał Brzoska zobowiązał się do pozostania w spçłce po delistingu, by wspierać jej rozwçj. Zgodnie z umową, AI Prime nabędzie wszystkie akcje InPostu w wezwaniu ogłoszonym przez członkçw porozumienia. Lotos PostÄj remontowy bez wpływu na działalność grupy Od 3 marca do 15 kwietnia w rafinerii Lotosu w Gdańsku zostanie przeprowadzony postçj remontowy. GłÇwne prace modernizacyjne dotyczyć będą trzech instalacji destylacji ropy. SpÇłka zapewnia, że jest przygotowana technicznie i organizacyjnie na remont i że nie będzie on odczuwalny przez klientçw firmy. Aby klienci bez zakłçceń otrzymywali paliwa i produkty naftowe wytwarzane w instalacjach gdańskiej rafinerii, pion handlowy koncernu Lotos zgromadził dodatkowe zapasy, ktçre pozwolą na zaspokojenie stale rosnącego zapotrzebowania na produkty firmy. Zbliżający się remont zapewni nieprzerwane funkcjonowanie rafinerii przez najbliższe 4 lub nawet 5 lat. Radpol Emisja do 2.57 mln akcji Radpol planuje emisję do akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. O emisji ma zdecydować walne zgromadzenie Radpolu zwołane na 21 marca. Pierwszeństwo do objęcia akcji nowej emisji będą mieli akcjonariusze dysponujący pakietem co najmniej.5% akcji Radpolu. SpÇłka w uzasadnieniu emisji zwrçcił uwagę, że spçłka w roku 216 zanotowała istotne spadki sprzedaży w porçwnaniu do lat wcześniejszych, co związane było z niekorzystnymi uwarunkowaniami rynkowymi i doprowadziło do pogorszenia sytuacji finansowej. Fluid Zwrot dofinansowania z PARP wraz z odsetkami Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości domaga się od spçłki Fluid zwrotu kwoty mln PLN wraz z odsetkami otrzymanej jako dofinansowanie do projektu wdrożenia technologii do produkcji biowęgla - poinformowała spçłka, ktçra rozważy złożenie odwołania od tej decyzji. Fota List intencyjny z Financo dot. kompleksowej restrukturyzacji späłki Fota w upadłości układowej podpisała z Financo SA list intencyjny dotyczący przeprowadzenia działań mających na celu kompleksową restrukturyzację spçłki. SpÇłka podała, że intencją stron jest przeprowadzenie szeregu działań, mających na celu kompleksową jej restrukturyzację, w szczegçlności poprzez przejęcie wierzytelności kredytowych Banku Handlowego, BZ WBK i Raiffeisen Bank Polska, nabycie wybranych nieoperacyjnych nieruchomości oraz restrukturyzację jej zobowiązań. Fota podała, że zgodnie z intencją planowane jest doprowadzenie do zawarcia układu z wierzycielami spçłki i w konsekwencji konwersja wierzytelności na akcje, a także zapewnienie finansowania dla rozwoju jej działalności. Warunkiem przystąpienia do kontynuowania negocjacji oraz ustalenia warunkçw realizacji transakcji jest między innymi przeprowadzenie due diligence spçłki. Unibep Wstępne wyniki finansowe SpÇłka podała, że skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej za 216 rok wynosi ok mln PLN przy skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży ok. 1,249.2 mln PLN (+.5% r/r). SzczegÇłowe informacje na temat ostatecznych wynikçw za 216 rok zostaną opublikowane 14 marca 217 roku. Unibep Aktualizacja informacji odnośnie zlecenia w Mińsku SpÇłka podała odnośnie umowy z "Akwa-Mińsk" przedsiębiorstwem komunalnym z Mińskadotyczacym realizacji centrum kulturalno - sportowego, iż w dniu 23 lutego br. powziął informację od banku udzielającego finansowania o spełnieniu warunkçw technicznych uruchomienia kredytu. Tym samym z dniem 23 lutego br. weszła w życie Umowa łącząca Emitenta z Zamawiającym w zakresie prac budowlanych składających się na II część przedmiotu Umowy. Termin realizacji w/w prac budowlanych wynosi 22 miesiące od dnia wejścia w życie Umowy w tym zakresie. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 ZUE Najtańsza oferta za 192 mln PLN netto Oferta spçłki za mln PLN brutto okazała się najtańsza w przetargu na projekt i roboty budowlane na odcinku KrakÇw PłaszÇw - Podbory Skawińskie. Termin realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą to 1,65 dni od dnia podpisania umowy PA Nova Nowa inwestycja w Niemczech SpÇłka poinformowała o rozpoczęciu nowej inwestycję w Niemczech polegającej na zakupie gruntu, realizacji kompleksu czterech czterokondygnacyjnych budynkçw wielorodzinnych, a następnie sprzedaży lokali mieszkalnych. SpÇłka dodała, że w celu realizacji tej inwestycji, o szacunkowej wartości 7 mln EUR, utworzyła spçłkę zależną na prawie niemieckim pod nazwą: P.A. NOVA BT GmbH. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

5 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /11/16 1/12/16 6/12/16 9/12/16 14/12/16 19/12/16 22/12/16 2 2/1/17 1/2/ /11/16 1/12/16 6/12/16 9/12/16 14/12/16 19/12/16 22/12/16 2 2/1/17 1/2/ /11/16 1/12/16 6/12/16 9/12/16 14/12/16 19/12/16 22/12/16 2 2/1/17 1/2/ /11/16 27/12/16 3/12/16 4/1/17 9/1/17 12/1/17 2/1/17 1/2/17 23/2/ /11/16 26/12/16 29/12/16 4/1/17 9/1/17 12/1/17 2/1/17 1/2/ /11/16 26/12/16 29/12/ /1/17 24/1/17 27/1/17 1/2/17 6/2/17 9/2/17 14/2/

6 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 2 lutego '17 21 lutego '17 22 lutego '17 23 lutego '17 24 lutego '17 Dane makro Inflacja PPI (GER) Indeks PMI dla przemysłu (JP, GER, EU, US), Indeks PMI dla usług (GER, EU, US), Indeks wskaźnikçw wyprzedzających - Conference Board (US) Indeks instytutu Ifo (GER), Inflacja HICP (EU), Sprzedaż domçw na rynku wtçrnym (US) PKB (GER), Stopa bezrobocia (PL), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (USA) Sprzedaż nowych domçw (US), Indeks Uniwersytetu Michigan (US) Wyniki spçłek MERCOR ORBIS, WOJAS AMBRA, EUROCASH, LPP, OPONEO, QUERCUS, SNIEZKA, ERG DEBICA, MONNARI, REMAK, ASSECOSLO Dzień dywidendy Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 27 lutego '17 28 lutego '17 1 marca '17 2 marca '17 3 marca '17 Dane makro Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC (PL); ZamÇwienia na dobra trwałego użytku (US); Indeks podpisanych umçw kupna domçw (US) Produkcja przemysłowa (JP); Sprzedaż detaliczna (JP); Produkt Krajowy Brutto (PL); Produkt Krajowy Brutto (US); Indeks Chicago PMI (US); Indeks zaufania konsumentçw - Conference Board (US) Indeks PMI dla przemysłu (JP)(CN)(PL)(EU); Dochody i wydatki AmerykanÇw (US); Indeks PMI dla przemysłu (US); Beżowa Księga (US) Stopa bezrobocia (EU); Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US) Inflacja CPI (JP); Indeks PMI dla usług (EU); Sprzedaż detaliczna (EU); Indeks PMI dla usług (US); Raport ISM dla usług (US) Wyniki spçłek GPW, KRUK, RELPOL, EMPERIA, WDX, CHEMOS ABPL, AMICA, APATOR, ASBIS, CCC, DOMDEV, HYDROTOR, NETMEDIA, STALPROD, STELMET, TRITON, MâJ, VOTUM AILLERON, COMARCH, MUZA, RAINBOW, SOHODEV, SUWARY, SCOPAK, PROCHEM AMPLI, IDEABANK, 2CPARTNER MILLENNIUM, ASSECOBS Dzień dywidendy Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

7 Departament Analiz Sprzedaż Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Dyrektor banki i ubezpieczenia Radosław Zawadzki radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Dyrektor Marcin Palenik, CFA marcin.palenik@millenniumdm.pl Maciej Krefta, CFA maciej.krefta@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl branża spożywcza, handel deweloperzy, gçrnictwo, budownictwo fundusze inwestycyjne fundusze inwestycyjne Arkadiusz Szumilak arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Jarosław Ołdakowski jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Marek PszczÄłkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl Ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska Fax: Tel pełni funkcję animatora emitenta dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, GKS Katowice, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od ktçrych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, GKS Katowice, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spçłek: Lokum Deweloper S.A., od ktçrej otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. SpÇłki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głçwnego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spçłkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o ktçrych mowa w Rozporządzeniu Rady MinistrÇw z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentçw finansowych lub ich emitentçw, ktçre byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientçw, nie stanowi reklamy ani oferowania papierçw wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środkçw masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spçłek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentçw ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.