ARCHITEKCI ZYSKÓW. Prezentacja wyników finansowych za I pół r. wrzesień 2017

Transkrypt

1 ARCHITEKCI ZYSKÓW Prezentacja wyników finansowych za I pół r. wrzesień 2017

2 Grupa Archicom po przejęciu mlocum + EKSPANSJA NA NOWE RYNKI Jesteśmy obecni we wszystkich największych polskich aglomeracjach Trójmiasto WZROST SKALI DZIAŁALNOŚCI Wolumen sprzedaży mlocum wpłynie na wynik sprzedaży w całym 2017 r. i kolejnych latach Poznań Warszawa Łódź Wrocław POWIĘKSZONY BANK ZIEMI Działki posiadane przez mlocum umożliwią budowę kolejnych 1329 mieszkań* Kraków JESZCZE WIĘKSZA OFERTA Szeroka oferta Archicom powiększona o dodatkowe 460 lokali w mlocum* * Stan na r. 2

3 Jesteśmy wiodącym deweloperem REKORDOWA SPRZEDAŻ W I pół r. sprzedaliśmy 601 lokali - 37% wzrostu w stosunku do I pół r. POTWIERDZAMY CELE Zrealizowaliśmy połowę zakładanego na 2017 r. celu sprzedażowego. Po przejęciu mlocum cel wynosi ok lokali SZEROKA OFERTA około lokali w ofercie* w tym we Wrocławiu ROZBUDOWUJEMY BANK ZIEMI Zabezpieczone grunty pozwalają na budowę około mieszkań w tym we Wrocławiu* ZWIĘKSZAMY PRZYCHODY 341 przekazanych lokali w I półroczu 2017 r. Wzrost o 191,5% w stosunku do I półrocza 2016 r. * Stan na r. wraz z mlocum WCHODZIMY NA NOWE RYNKI Zakończenie pierwszego etapu nabycia mlocum SA. 31 lipca przejęliśmy 51% akcji mlocum (do końca 2018 r. kupimy dodatkowe 29% akcji) 3

4 Konsekwentnie zwiększamy sprzedaż mieszkań 235 sprzedanych mieszkań w II kw r. Rekordowy wynik sprzedaży w półroczu 601 lokali. Wzrost o 37% w stosunku do 1 półrocza 2016 r. W wyniku akwizycji mlocum celem Zarządu jest sprzedaż w całym 2017 r. przez Archicom i mlocum SA łącznie ok lokali czyli 45% więcej w stosunku do pierwotnego celu Zarządu (1.000 lokali) Sprzedaż mieszkań kwartalnie w latach (szt.) Sprzedaż mieszkań rocznie w latach ( szt.) % +54% 450 Wzrost o 45 % w stosunku do pierwotnego celu Zarządu Pierwotny cel Zarządu * 2017** * Celem zarządu była sprzedaż ponad 800 mieszkań w 2016 r. ** Uwzględnia sprzedaż mlocum od początku 2017 r. 4

5 Konsekwentnie budujemy coraz szerszą ofertę Fundament przyszłej sprzedaży i przychodów to szeroka oferta mieszkań w ofercie Archicom na r. (w tym tylko 8 gotowych). Oferta mlocum to 460 lokali Liczba mieszkań w ofercie w latach (szt.) Do końca lipca 2017 r. do oferty wprowadziliśmy blisko 800 mieszkań. Cel Zarządu na 2017 r. to wprowadzenie do oferty ok lokali Mieszkania wprowadzone do oferty w latach (szt.) Inwestycja Razem 2017* Ogrody Hallera Cztery Pory Roku Olimpia Port Róży Wiatrów Słoneczne Stabłowice Na Ustroniu Spirala Czasu Siena River Point Księżno Młodnik Forma RAZEM * Dane na 31 lipca 2017 r. 5

6 Bardzo dobre perspektywy na lata Cele zarządu odnośnie zakończenia budowy mieszkań w latach I kw II kw III kw IV kw Mieszkania wybudowane* Cel zarządu dot. budowy mieszkań (szt.) W tym mieszkania sprzedane (szt.)* W 2017 r. celem Zarządu jest zakończenie budowy 880 lokali z czego 82% znalazło już nabywców Mieszkania w ofercie z terminem zakończenia budowy w 2018 r.: sztuk wprowadzonych do oferty z czego 30% znalazło już nabywców *Dane na 31 lipca 2017 r. 6

7 Przekazania mieszkań klientom Liczba mieszkań w zakończonych budowach w latach Liczba podpisanych aktów notarialnych w latach * 2018* Mieszkania sprzedane na * ** * Cel Zarządu W latach 2017 i 2018 r. planujemy zakończyć budowę mieszkań *Cel Zarządu ** dane na W 2016 r. podpisano 938 aktów notarialnych. Celem Zarządu było przekazanie mieszkań 341 mieszkań przekazanych w I pół r. Cel Zarządu na 2017 r. to ok. 900 mieszkań (bez uwzględniania wyników mlocum) 7

8 Dywersyfikujemy przychody dzięki działalności komercyjnej Segment komercyjny dywersyfikacja działalności City Forum Kompleks City Forum to 2 budynki biurowe o powierzchni GLA w ścisłym centrum Wrocławia W czerwcu 2017 r. rozpoczęła się realizacja pierwszego budynku - City One o powierzchni GLA We wrześniu 2017 r. podpisano umowę kredytową na finansowanie realizacji budynku City One West Forum 1A Kompleks City Forum Kompleks West Forum Powierzchnia budynku GLA Budynek West Forum 1A jest wynajęty w ponad 60%, cel Zarządu to osiągniecie poziomu 90% na koniec 2017 r. 8

9 Rachunek zysków i strat (mln zł) I pół I pół Zmiana r/r Przychody ,4% Zysk brutto ze sprzedaży ,8% Marża brutto ze sprzedaży 32,14% 27,73% -4,4 pkt% Koszty sprzedaży ,5% Koszty ogólnego zarządu ,8% EBIT ,8% EBITDA ,0% Marża EBITDA 14,09% 15,28% 1,2 pkt% Zysk przed opodatkowaniem ,3% Marża przed opodatkowaniem 11,93% 13,88% 1,9 pkt% Podatek dochodowy Zysk netto ,8% Marża netto 27,82% 11,91% -15,9 pkt% Liczba przekazań mieszkań w I pół r. wyniosła 341 lokali. Podobnie jak w 2016 r., na wyniki 2017 r. istotnie wpłynie liczba aktów notarialnych zawartych w IV kw r. W I pół r. marża brutto ze sprzedaży wyniosła 27,7% i osiągnęła poziom marży brutto ze sprzedaży w 2016 r. która wyniosła 27,8% Wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu w wyniku m.in. wzrostu skali działania: Sprzedano rekordową liczbę 601 lokali W latach planowane jest zakończenie budowy mieszkań Wpływ na koszty sprzedaży ma wzrost kosztów administrowania mieszkaniami wynik innego niż w 2016 r. harmonogramu przekazywania mieszkań Wpływ na koszty ogólnego zarządu ma program motywacyjny uruchomiony w IV kw r. 9

10 Działalność segmentów operacyjnych I pół I pół (mln zł) RAZEM Działalność deweloperska Działalność komercyjna Działalność pozostała RAZEM Działalność deweloperska Działalność komercyjna Działalność pozostała Przychody Zysk brutto ze sprzedaży Marża brutto ze sprzedaży 32,14% 31,87% 33,45% 60,38% 27,73% 27,89% 16,99% 100,00% Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu EBIT Zysk (strata) przed opodatkowaniem Marża przed opodatkowaniem ,93% 12,87% 3,44% -0,38% 13,88% 14,92% -47,87% 6,82% Zysk (strata) netto Marża netto 27,82% 31,62% -1,84% -121,54% 11,91% 12,76% -38,59% 6,82% Istotny wzrost przychodów z działalności deweloperskiej spowodowany większą liczbą przekazań w I pół r. Strata na działalności komercyjnej to wynik rekomercjalizacji budynku West Forum 1A Marża brutto ze sprzedaży segmentu deweloperskiego utrzymuje się na wysokim poziomie: 27,9% w I pół r. 10

11 Bezpieczna struktura bilansu Zmiana Aktywa ,5% Nieruchomości inwestycyjne ,2% Zapasy ,7% Środki pieniężne ,1% Kapitał własny ,2% Zobowiązania ,8% w tym: zobowiązania finansowe ,2% Zobowiązania długoterminowe ,6% Zobowiązania krótkoterminowe ,1% w tym: zaliczki i przedpłaty klientów ,3% Dług netto/kapitał własny* 0,17 0,22 +5 pkt % Bezpieczny poziom gotówki 149,4 mln zł, w tym 47,2 mln zł to środki o ograniczonym dostępie Poziom zobowiązań finansowych to wynik: emisji obligacji z marca 2017 r. 60 mln zł oraz transakcji pozyskania kapitału do spółki 36 mln zł trafiło w formie pożyczki, konwersja na kapitał po zmianie statutu w II pół r. Wskaźnik dług netto / kapitały na niskim poziomie Wzrost zobowiązań krótkoterminowych to głównie efekt: rosnących zaliczek od klientów w związku z większą sprzedażą wzrostu skali działalności pożyczki do konwersji na kapitał * Wskaźnik liczony zgodnie z definicją wynikającą z Warunków Emisji Obligacji M1/2016 i M2/

12 Generujemy wysokie przepływy gotówkowe Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) przed opodatkowaniem Korekty razem Zmiany w kapitale obrotowym Pozytywny cash flow finansowy to efekt emisji obligacji oraz transakcji pozyskania kapitału, których celem było przygotowanie środków na wydatki w II pół r. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu emisji akcji Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek Spłaty kredytów i pożyczek Środki pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów W II kw r. Grupa zapłaciła odroczone płatności za zakup gruntów zakupionych w 2016 r. (17 mln zł) oraz zakupiła grunt zabezpieczony w 2016 r. (ponad 23 mln zł) W III kw r. Grupa zapłaciła pierwsza transzę płatności za akcje mlocum (32,9 mln zł) oraz zakupiła grunt we Wrocławiu w dzielnicy Krzyki (27,5 mln zł) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

13 Zwiększamy mieszkaniowy bank ziemi i planujemy długoterminowo Bank ziemi zakończenie budowy po 2017 r.** Bank ziemi na 31 lipca 2017 r. Inwestycja Liczba lokali zabezpieczał budowę ok mieszkań w tym ok we Wrocławiu Wprowadzenie do oferty sukcesywnie od: Zakończenie budowy** Cztery Pory Roku III kw IV kw Olimpia Port Mieszkania I kw IV kw Olimpia Port Apartamenty IV kw III kw Słoneczne Stabłowice III kw IV kw Wrocław / Forma III kw III kw Wrocław / Krzyki IV kw II kw Wrocław / Browar Piastowski III/IV kw IV kw Kraków / Podgórze I kw II kw Kraków / Bieżanów-Prokocim II kw IV mlocum Kraków I kw I kw mlocum Łódź* III kw II kw mlocum Poznań IV kw IV kw Razem** 4898 Wrocław / Krzyki*** 770 * Grunt zabezpieczony ** Stan na r. *** Grunt zakupiony we wrześniu 2017 Grupa zabezpieczyła w 2016 r. grunty za ok. 140 mln zł na budowę ok lokali oraz GLA W 2017 r. Grupa przejęła kontrolę na spółką mlocum posiadająca bank gruntów na ponad lokali i kupiła grunty we Wrocławiu i Krakowie na ponad 850 mieszkań Grupa prowadzi dalsze negocjacje dotyczące zwiększenia banku gruntów 13

14 Wypłacamy wysoką dywidendę Dobre wyniki finansowe i silna pozycja gotówkowa umożliwiły wypłatę wysokiej dywidendy i spełnienie zapewnień z oferty publicznej: Archicom wypłacił inwestorom w 2016 r. 21,4 mln zł czyli 0,92 zł za akcję. Jest to równowartość 50,06% skonsolidowanego zysku netto za 2015 r. Z uwagi na przekształcenia Grupy Archicom przed IPO oraz przesunięcie w czasie w rozpoznawaniu wyniku w sprawozdaniu skonsolidowanym i jednostkowym, akcjonariusze otrzymali część wypłaty w postaci dywidendy (0,52 zł za akcja), a część jako zaliczkę (0,40 zł za akcje) W 2017 r. możliwa jest wypłata wyższej dywidendy niż w 2016 r. Wypłacona w czerwcu 2017 r. dywidenda z zysku za 2016 r. wyniosła 18,6 mln zł, czyli 0,80 zł za akcję. Zarząd przewiduje też wypłatę zaliczki na dywidendę za 2017 rok w wysokości 5,3 mln zł, czyli 0,23 zł za akcję Archicom wypłaci inwestorom w 2017 r. łącznie 24 mln zł co stanowi 1,03 zł za akcję Zarząd spółki zamierza utrzymać politykę dywidendową, zakładającą wypłatę dywidend w wysokości co najmniej 50% zysku netto 14

15 Pozyskaliśmy środki na rozwój W czerwcu z sukcesem zakończono proces ABB, w wyniku którego nowi inwestorzy nabyli 13% akcji Spółki Główni akcjonariusze tj. DKR Investment Sp.zo.o. i DKR Invest SA zobowiązali się do przeprowadzenia podwyższenia kapitału Spółki o ok. 36 mln zł Do czasu przeprowadzenia podwyższenia kapitału środki trafiły do Archicom SA w formie pożyczki Pozyskane środki zostaną wykorzystane na: Zakup gruntów pod mieszkaniowe projekty deweloperskie, w tym grunty dla mlocum SA Wkłady własne w kolejne inwestycje Sfinansowanie akwizycji dokonywanych przez Spółkę (mlocum SA) 15

16 Transakcja zakupu akcji mlocum r. podpisanie przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia 80% akcji mlocum S.A przez Archicom S.A r. Zakończenie I etapu transakcji zakup 51% akcji mlocum S.A. (płatność 32,9 mln zł) do końca 2018 r. Planowane zakończenie II etapu transakcji zakup 29% akcji mlocum S.A. (płatność 54,8 mln zł) Korzyści z przeprowadzonej transakcji Ekspozycja na nowe rynki mieszkaniowe, zwiększenie udziału na rynku krakowskim Rozbudowa posiadanego banku ziemi, możliwość jeszcze większej oferty mieszkań Wzrost skali działalności, większe wolumeny sprzedaży mieszkań 16

17 Załączniki 17

18 Charakterystyka mlocum Ogólnopolski deweloper mieszkaniowy funkcjonujący w branży od 2000 r. 34 zrealizowane projekty w 6 miastach, ponad wybudowanych lokali Bogata oferta mieszkaniowa poparta wynikami sprzedażowymi oraz liczbą oddanych mieszkań Mieszkania oddane do użytkowania (szt.) przez mlocum w latach P +79,1% Przedsprzedaż mieszkań (szt.) oraz sprzedaż aktami notarialnymi (szt.) w latach P +222,1% Źródło: Spółka Przedsprzedaż mieszkań Sprzedaż aktami notarialnymi Źródło: Spółka 18

19 mlocum: stabilne wyniki finansowe mlocum: Przychody i zysk netto w latach P (w mln zł) 113,9 101,3 103,8 118,2 13,2 14,5 14,6 22, P Marża brutto ze sprzedaży (%) oraz rentowność netto kapitałów własnych (ROE) (%) w latach ,8% 28,4% 27,2% Przychody ze sprzedaży Zysk netto Źródło: Spółka Koszty zarządu oraz koszty sprzedaży (razem) w relacji do przychodów ze sprzedaży (%) w latach ,4% 10,1% 9,1% 9,7% 9,8% 8,9% Rentowność ze sprzedaży brutto Rentowność kapitałów własnych Źródło: Spółka Źródło: Spółka 19

20 mlocum: działalność w sześciu miastach 86 wybudowanych apartamentów Spółka planuje rozszerzenie działalności na całe Trójmiasto 74 lokale w budowie wybudowanych lokali w całej Polsce wybudowanych lokali Sopot 2012r. 369 wybudowanych lokali 192 lokale w budowie Poznań 2006r Wrocław 2000r Łódź 2000r Warszawa 2003r 957 wybudowanych lokali 290 lokali w budowie 631 wybudowanych lokali Kraków 2000r wybudowanych lokali 20

21 mlocum: po połączeniu z Archicom 1 Bank ziemi umożliwi jeszcze większą ofertę mieszkań (stan na r.): Bank ziemi Archicom: Bank ziemi mlocum: Bank ziemi łącznie: + = lokali lokali lokali 2 Trójmiasto Obecność we wszystkich największych polskich aglomeracjach: Poznań Wrocław Łódź Warszawa Kraków 3 Wzrost skali działalności: Dane za 2016r: Razem Przedsprzedaż mieszkań Sprzedaż aktami notarialnymi

22 Wybudujemy ponad mieszkań do 2018 r. Inwestycje w ofercie sprzedaży - budowy zakończone w 2016 r. Inwestycja Zakończenie budowy* Termin pierwszych aktów Lokale w budowie notarialnych* (szt.) Lokale sprzedane (szt.)** Lokale sprzedane (%) Lokale w ofercie Ogrody Hallera B1, B2 zakończona zakończone % - Ogrody Hallera B2 lokal użytkowy zakończona Zakończone % - Razem I kw % - Olimpia Port S10 - S15 zakończona Zakończone % - Olimpia Port S10 - S15 lokale użytkowe zakończona Zakończone % - Słoneczne Stabłowice Z12a, Z12b zakończona w trakcie % - Słoneczne Stabłowice Z12a lokal użytkowy zakończona w trakcie 1 0 0% 1 Cztery Pory Roku J1, J5, J6 zakończona w trakcie % - Olimpia Port S16a, S17 zakończona w trakcie % - Razem II kw % 1 Słoneczne Stabłowice Z11, Z13 zakończona zakończone % - Cztery Pory Roku J2, J3, J4 zakończona w trakcie % 1 Razem III kw % 1 Na Krzyckiej zakończona zakończone % - Olimpia Port S16b, S18 - S20 zakończona w trakcie % 6 Olimpia Port S16b, S18 - S20 lokale użytkowe zakończona w trakcie % 1 Razem IV kw % 7 Razem 2016 r. MIESZKANIA % 7 Razem 2016 r. - LOKALE UŻYTKOWE % 2 * Cele Zarządu ** Stan na r. 22

23 Wybudujemy ponad mieszkań do 2018 r. Inwestycje w ofercie sprzedaży planowane zakończenie budowy 2017 r. Inwestycja Zakończenie budowy* Termin pierwszych aktów notarialnych* Lokale w budowie (szt.) Lokale sprzedane (szt.)** Lokale sprzedane (%) Lokale w ofercie Na Ustroniu B1, B2 zakończona w trakcie % 0 Ogrody Hallera B3, B4, C4, C5 zakończona w trakcie % 1 Razem I kw % 1 Siena zakończona w trakcie % 0 Ogrody Hallera C6 zakończona w trakcie % 0 Razem II kw % 0 Spirala Czasu IX 2017 X-XI % 0 Spirala Czasu lokale użytkowe IX 2017 X-XI % 1 Róży Wiatrów IX 2017 XI-XII % 48 Olimpia Port M8a, M9, M10 VIII 2017 X % 8 Olimpia Port M8b VIII 2017 X % 14 Olimpia Port M11 VIII 2017 X % 5 Olimpia Port M7 VIII 2017 X % 17 Razem III kw % 93 Księżno (P1,P2, P3) XII 2017 IV % 73 Księżno P4 XII 2017 IV % 13 Club House lokale użytkowe XII 2017 IV % 5 Razem IV kw % 69 Razem 2017 r. - MIESZKANIA % 159 Razem 2017 r. - LOKALE UŻYTKOWE % 4 * Cele Zarządu ** Stan na r. 23

24 Wybudujemy ponad mieszkań do 2018 r. Inwestycje w ofercie sprzedaży planowane zakończenie budowy 2018 r. Termin pierwszych aktów notarialnych* Lokale sprzedane (szt.)** Inwestycja Zakończenie budowy* Lokale w budowie (szt.) Lokale sprzedane (%) Olimpia Port M5a III 2018 VII % 17 Olimpia Port M5b III 2018 VII % 21 Cztery Pory Roku J8,J9,J10 III 2018 VII % 55 Lokale w ofercie Słoneczne Stabłowice Z14,Z15,Z16 II 2018 VI % 27 Razem I kw % 120 Olimpia Port M6 IV-V 2018 VIII-IX % 54 River Point KM1, KM2 V 2018 IX % 85 River KM1 lokal użytkowy V 2018 IX % 1 Olimpia MC V 2018 VIII-IX % 5 Olimpia MC lokal użytkowy V 2018 VIII-IX % 1 Razem II kw % 146 Forma A1 IX 2018 I % 76 Róży Wiatrów R4,R5 VII 2018 XI % 81 Olimpia M12,M14 VII-X 2018 XI 2018 II % 76 Olimpia Port M14 lokal użytkowy VII-X 2018 XI 2018 II % 1 Księżno P5-P7 VIII/IX 2018 XII % 184 Księżno P7 lokal użytkowy VIII/IX 2018 XII % 4 Cztery Pory Roku J7 VII 2018 XII % 48 Olimpia Port M15 IX 2018 I % 36 Razem III kw % 506 * Cele Zarządu ** Stan na r. 24

25 Wybudujemy ponad mieszkań do 2018 r. Inwestycje w ofercie sprzedaży planowane zakończenie budowy 2018 r. i 2019 r. Termin pierwszych aktów notarialnych* Lokale sprzedane (szt.)** Inwestycja Zakończenie budowy* Lokale w budowie (szt.) Lokale sprzedane (%) Młodnik*** XII 2018 III % 96 Olimpia Port M1,M2*** XI 2018 III % 101 Olimpia Port M1,M2*** XI 2018 III Olimpia Port M3, M4 *** XI 2018 III % 75 Olimpia Port M4 lokal użytkowy*** XI 2018 III % 1 Na Ustroniu B3,B4,B5 *** XI 2018 III % 118 River Point KM3 XII 2018 IV % 98 Razem IV kw % 492 Razem 2018 r. MIESZKANIA % 1253 Razem 2018 r. - LOKALE UŻYTKOWE % 11 Lokale w ofercie River Point KM3 III 2019 VII % 82 Razem I kw % 82 Razem 2019 r. MIESZKANIA % 82 * Cele Zarządu ** Stan na r. *** rozpoczęto sprzedaż, nie rozpoczęto budowy 25

26 Kompleksowo podchodzimy do inwestycji Idea MIASTO, ŻYCIE W MIEŚCIE, PRZESTRZEŃ Kształtujemy przestrzeń, by była piękna, funkcjonalna i przyjazna człowiekowi Inspiracja Efekt Najnowsze trendy w architekturze Rozwój współczesnych miast, technologii Aspekty społeczne i dialog z klientem Najchętniej wybierane mieszkania we Wrocławiu WYBÓR ATRAKCYJNEJ LOKALIZACJI SZEROKIE KNOW-HOW OFERTA MIESZKAŃ W RÓŻNYCH SEGMENTACH RYNKU JEDNO Z NAJWIĘKSZYCH WE WROCŁAWIU STUDIO ARCHITEKTONICZNE KONCEPCJA BUDOWY OSIEDLI SPOŁECZNYCH INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ OPTYMALIZACJA, REALIZACJA, SERWIS 26

27 Nasze osiedla społeczne kreują nowy styl życia Budowanie więzi społecznych poprzez kompleksowe ukształtowanie przestrzeni Zrównoważony rozwój Wykorzystywanie najnowszych technologii Kreowanie przestrzeni dla inicjatyw społecznych Każde osiedle Archicom to WIELOFUNKCYJNY ZESPÓŁ URBANISTYCZNY, który inspiruje do integracji i aktywności Bezpieczeństwo i integracja zapewniona przez strefy półprywatne i publiczne Ekologia to minimalizacja wydatków i oszczędności mieszkańców Integracja działań inwestycyjnych z miastem Synergia rozwiązań Dialog w social mediach Budowa lojalności poprzez długofalowe relacje z klientami Ogrody Hallera I NAGRODA w konkursie PZFD Najlepszy Projekt Mieszkaniowy w Polsce w kategorii: budynek wielorodzinny Olimpia Port I NAGRODA w konkursie PZFD Najlepszy Projekt Mieszkaniowy w Polsce w kategorii: zabudowa zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju Medal Merito de Wratislavia zasłużony dla Wrocławia Zaproszenie do współudziału w projektowaniu i realizacji architektonicznej wizytówki ESK

28 Osiedle społeczne Olimpia Port I NAGRODA w konkursie PZFD Najlepszy Projekt Mieszkaniowy w Polsce w kategorii Zabudowa zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju 28

29 Akcjonariat Udział w kapitale Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Udział w głosach DKR Investment sp. z o. o ,11% 62,98% 8,98% 19,06% 53,11% DKR Investment sp. z o.o. DKR Invest Spółka akcyjna Aviva OFE DKR Invest Spółka akcyjna ,85% 14,88% 18,83% Pozostali akcjonariusze Aviva OFE ,98% 7,09% Pozostali akcjonariusze ,06% 15,05% Razem ,0% 100,0% Opcje menadżerskie motywacja kluczowej kadry Archicom S.A. 4 grudnia 2015 roku NWZA uchwaliło program motywacyjny dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników firmy. W ramach programu wybrani pracownicy będą mogli łącznie preferencyjnie nabyć do 330 tys. dotychczasowych akcji spółki (1,42% wszystkich akcji po emisji), jeżeli zrealizują określone parametry w latach Udział w głosach na WZA 15,05% 7,09% 14,88% 62,98% DKR Investment sp. z o.o. DKR Invest Spółka akcyjna Aviva OFE Pozostali akcjonariusze 29

30 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Archicom S.A. ( Archicom lub "Spółka"). Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty, ani zaproszenia do składania ofert, w szczególności dotyczących papierów wartościowych. Prezentacja nie może być powielona, rozpowszechniona ani przekazana, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie w jakimkolwiek celu bez wiedzy i zgody Spółki. Powielanie, rozpowszechnianie i przekazywanie niniejszej prezentacji w innych jurysdykcjach może podlegać ograniczeniom prawnym, a osoby do których może ona dotrzeć, powinny zapoznać się z wszelkimi tego rodzaju ograniczeniami oraz stosować się do nich. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie obowiązującego prawa. Niniejsza Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy Archicom ani Grupy Archicom, jak również nie przedstawia ich pozycji i perspektyw w kompletny ani całościowy sposób. Prezentacja została przygotowana z należytą starannością, jednak może ona zawierać nieścisłości lub opuszczenia. Dlatego zaleca się, aby każda osoba zamierzająca podjąć decyzję inwestycyjną odnośnie papierów wartościowych wyemitowanych przez Archicom opierała się na informacjach zawartych w przekazanych do publicznej wiadomości: raportach okresowych, raportach bieżących i informacjach poufnych. Niniejsza prezentacja zawiera informacje dotyczące przyszłości. Takie informacje nie mogą być traktowane jako zapewnienia czy prognozy co do oczekiwanych przyszłych zdarzeń oraz wyników. Informacje te są oparte na o liczne założenia, oczekiwania lub poglądy osób sporządzających oraz inne czynniki. Wiele z tych czynników pozostaje poza wiedzą, świadomością lub kontrolą Spółki. Faktyczne zdarzenia i wyniki mogą się w sposób istotny różnić się od oczekiwanych przyszłych zdarzeń oraz wyników opisanych w tej prezentacji. Spółka, członkowie jej organów, pracownicy, doradcy, ich przedstawiciele ani inne osoby biorące udział w sporządzaniu tej prezentacji nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu związanego z jej wykorzystaniem. Ponadto, żadne informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią zobowiązania ani oświadczenia ze strony Spółki lub wskazanych osób. 30