Grupa BOŚ S.A. 1-3Q 2016

Transkrypt

1 Grupa BOŚ S.A. 1-3Q 2016

2 Ramowa Strategia Rozwoju BOŚ na lata Bank skutecznie wdraża Ramową Strategią działania BOŚ na lata , przy zachowaniu spójności z Programem Postępowania Naprawczego pod względem założeń, kierunków i planowanych do osiągnięcia celów. Celem nadrzędnym BOŚ S.A. na lata jest wzrost rentowności Banku do poziomu wyższego od średniej rentowności w sektorze bankowym. Nadrzędne cele strategiczne Banku Rentowność Banku powyżej średniej rynkowej Bank jako sprawny kanał transmisji środków przeznaczonych na inwestycje w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój w Polsce Cele biznesowe Banku na 2020 r.* ROA ok. 0,7% ROE powyżej 7% Zysk netto powyżej 140 mln PLN C/I ok. 51% 2 *Wartości bez uwzględnienia podatku bankowego

3 3 Kluczowe inicjatywy strategiczne Lista inicjatyw strategicznych zawiera przedsięwzięcia związane: 1 2 z podniesieniem efektywności funkcjonowania Banku, tj.: optymalizacją kosztów osobowych, redukcją lub renegocjacją umów serwisowych, konsolidacją i optymalizacją infrastruktury i licencji oraz renegocjacją umów najmu sieci sprzedaży; z zapewnieniem rozwoju Banku, związanym z pozyskiwaniem nowych klientów jak i wzrostem przychodów poprzez: rozwój współpracy z Lasami Państwowymi oraz jego kontrahentami przez zwiększenie dostępności i zakresu oferty produktowej z wykorzystaniem potencjału współpracy ze Spółkami Grupy BOŚ, zmianę modelu biznesowego call center, rozwój oferty dedykowanej klientom instytucjonalnym Obszaru Rynku Detalicznego, ze szczególnym naciskiem na mikroprzedsiębiorstwa, przez dokonanie zmian w segmentacji klientów, rozwój sprzedaży oferty Banku dla klientów z podniesieniem efektywności funkcjonowania Banku tj.: optymalizację kosztów osobowych, redukcję lub renegocjację umów serwisowych, konsolidację i optymalizację infrastruktury i licencji oraz renegocjację umów najmu sieci sprzedaży, unowocześnienie bankowości internetowej i mobilnej.

4 Zrealizowane podwyższenie kapitału Emisja nowych akcji o wartości 400 mln zł zakończona sukcesem. 12 lipca 2016 r. Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii U. Podwyższenie kapitału umożliwia Bankowi dalszy organiczny rozwój i generowanie środków na realizację misji w zakresie finansowania inwestycji ekologicznych i zrównoważonego rozwoju. Kapitał własny Grupy BOŚ S.A. wynosi 1,9 mld zł na dzień 30 września 2016 r. Akcjonariat po emisji akcji serii U stan na dzień

5 Podstawowe dane finansowe Dane dla Grupy BOŚ w tys. PLN IQ 2016 IIQ 2016 IIIQ 2016 Zmiana IIIQ 2016 vs. IIQ 2015 Zmiana IIIQ 2016 vs. IQ 2016 Wynik z tytułu odsetek ,4% 20,1% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,2% -6,1% Wynik na działaności bankowej ,7% 16,9% Zysk/strata brutto (12 656) (626) x x Zysk/strata netto (12 916) ,7% x Zysk netto (w mln zł) -12,9 1,2 12,7 Zysk netto 0,9 mln zł w okresie I-III kw wobec straty netto -4,7 mln zł w analogicznym okresie ub.r. Bank skutecznie wdraża nową Strategię ogłoszoną 20 kwietnia 2016 r.: osiąga zakładane wyniki finansowe, podnosi efektywność działania, rozszerza aktywność w obszarze szeroko pojętej ochrony środowiska, zwiększa zaangażowania na polu obsługi małych i średnich przedsiębiorstw. 1Q Q Q 2016 Wynik z tytułu odsetek (w mln zł) Współczynnik wypłacalności i Tier1 wg CRR (współczynnik wypłacalności na 30 września 2016 r. uwzględnia podwyższenie kapitału zarejestrowane przez sąd w dniu 12 lipca 2016 r.; postępowanie w KNF w sprawie zaliczenia tych środków do kapitału Tier 1 nie zostało zakończone do daty publikacji raportu za IIIQ 2016) 187,7 223,3 15,22% 14,01% 12,70% 12,71% 12,10% 12,28% 12,37% 12,17% 10,58% 9,58% 9,65% 9,13% 9,12% 9,24% Współczynnik wypłacalności Tier Q Q

6 Bank Ochrony Środowiska S.A. Podstawowe informacje o BOŚ S.A. Grupa BOŚ Dom Maklerski BOŚ S.A. 100% BOŚ Eko Profit S.A. 100% Środowisko Finance AB 100% BOŚ Invest Management Sp. z o.o. 100% MS Wind Sp. z o.o. 100% Organizacja Banku Centrala Banku BOŚ Nieruchomości Sp. z o.o. w likwidacji 100% BOŚ Capital Sp. z o.o. 100% BOŚ Ekosystem Sp. z o.o. 100% Zatrudnienie w etatach w Grupie BOŚ 90 Oddziałów Liczba oddziałów 11 Centrów Korporacyjnych Q H Q

7 Klienci Banku Źródło: Bank, dane w tys., na koniec podanych okresów Liczba klientów Liczba klientów korzystających z kanałów elektronicznych +10 tys. +9 tys Q Q 2016 Liczba klientów detalicznych Q Q 2016 Liczba ROR-ów* +11 tys. +15 tys Q Q Q Q 2016 * łącznie z rachunkami oszczędnościowymi

8 Wskaźniki Grupy Marża odsetkowa vs wynik odsetkowy (mln zł) ROA vs aktywa ogółem (mld zł) 350 3,0% 22 1,5% ,5% 1,3% ,3% 188 1,4% 223 2,0% 1,0% ,3% 19,7 20,9 19,8-0,3% 0,0% 21,0 0,0% 1,0% 0,5% 0,0% Q Q ,0% Q Q ,5% Wynik odsetkowy Grupy Marża odsetkowa Grupy (prawa oś) Aktywa ogółem Grupy ROA Grupy (prawa oś) ROE vs kapitał własny (mln zł) C/I vs przychody ogółem (mln zł) ,3% ,1% -0,4% -3,4% Q Q % 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% ,3% 82,2% 76,8% 71,6% Q Q % 90% 80% 70% 60% 50% Kapitał własny Grupy ROE Grupy (prawa oś) Przychody ogółem Grupy C/I Grupy (prawa oś) 8

9 Wyniki finansowe Grupy BOŚ w tys. zł Wyszczególnienie 1-3Q Q 2015 Wynik odsetkowy (mln zł) 223,3 Zmiana 1-3Q 2016 vs. 1-3Q 2015 Wynik odsetkowy ,9% Wynik prowizyjny ,8% Przychody z tytułu dywidend ,8% Wynik na działalności handlowej ,7% Wynik na inwestycyjnych p.w ,9% Wynik na rachunkowości zabezpiecz ,1% Wynik z pozycji wymiany ,8% Wynik na działalności bankowej ,5% Wynik z tytułu rezerw ,2% Ogólne koszty administracyjne ,3% Wynik brutto x Wynik netto x Wzrost wyniku odsetkowego o 18,9%, tj. o 35,6 mln zł, na skutek wzrostu przychodów przy jednoczesnym spadku kosztów odsetkowych, w związku z zastąpieniem wysokokosztowych euroobligacji tańszymi depozytami. Wzrost wyniku na działalności handlowej o 135,7%, tj. o 22,8 mln zł, na skutek wyższego wyniku z FX swap Banku oraz działalności handlowej Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z operacji kontraktami różnic kursowych, jak i pozostałymi pochodnymi instrumentami finansowymi. Wzrost wyniku na działalności bankowej o 7,5%, tj. o 25,9 mln zł. Spadek ogólnych kosztów administracyjnych o 3,3% (10 mln zł). Wynik prowizyjny (mln zł) 85,4 80,4 187, Q Q Q Q 2016

10 Wynik odsetkowy Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze (narastająco, w mln zł) mln Transakcji zabezpieczających Instrumentów finansowych Kredytów i pożyczek Przychody odsetkowe wzrosły o 7,2% na skutek wzrostu przychodów od kredytów i pożyczek o 11,9%, tj. o 44,4 mln zł, (przy wzroście średniego stanu kredytów klientów o 1,2 mld zł, tj. o 8,9%). Przychody odsetkowe od kredytów i pożyczek klientów korporacyjnych wzrosły o 30,5%, przy spadku przychodów odsetkowych od kredytów udzielonych klientom detalicznym o 1,4% oraz jednostkom finansów publicznych o 19,6% Q Q 2016 Koszty z tytułu odsetek i o podobnym charakterze (narastająco, w mln zł) ,4 mln Q Q 2016 Transakcji zabezpieczających Instrumentów finansowych - dłużne papiery własnej emisji Środków funduszy z przeznaczeniem na kredyty Kredytów i pożyczek Lokat przyjętych, depozytów i rachunków bankowych Koszty odsetkowe obniżyły się o 0,1% tj. o 0,4 mln zł. Koszty z tytułu odsetek i o podobnym charakterze z tytułu lokat przyjętych, depozytów i rachunków bankowych wzrosły o 14,7%, z powodu wzrostu kosztów odsetkowych od depozytów klientów detalicznych na skutek zwiększenia bazy depozytowej. Grupa odnotowała spadek o 26,5% kosztów z tytułu odsetek od dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez Bank.

11 Koszty administracyjne Ogólne koszty administracyjne (narastająco, w mln zł) -10 mln Q Q Amortyzacja Koszty administracyjne Świadczenia pracownicze Kwartalne ogólne koszty administracyjne po wyeliminowaniu wpływu zwrotu podatku bankowego w wys. 9,8 mln zł w II kw (w mln zł) 95-4 mln 91 Amortyzacja Koszty administracyjne Świadczenia pracownicze Spadek ogólnych kosztów administracyjnych o 10 mln zł na skutek: spadku amortyzacji o ponad 6,2 mln zł zmniejszeniu kosztów rzeczowych (spadek o 10,0%, tj. o 9,5 mln zł w związku ze spadkiem kosztów promocji, utrzymania pomieszczeń oraz kosztów IT) przy wzroście składki na rzecz BFG i KNF (o odpowiednio +16% i +23% tj. łącznie 4,1 mln zł) spadku zatrudnienia w Grupie od początku roku o 3,5% - do poziomu etatów na koniec 3Q Spadek ogólnych kosztów administracyjnych w ujęciu kwartalnym po wyeliminowaniu wpływu zwrotu podatku bankowego o 4,9% na skutek obniżenia: świadczeń pracowniczych o 8,4% tj. 3,8 mln zł, przy spadku zatrudnienia o 2,6% tj. o 46 etatów, składki na KNF o 77,3% tj. o 0,9 mln zł. 11 2Q Q 2016

12 Wyniki na działalności bankowej Grupy BOŚ Kwartalny wynik na działalności bankowej Grupy (mln zł) +13 mln +17 mln 24% % % 24% 21% 55% % 18% 57% % 18% 63% 2Q Q Q Q 2016 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Pozostałe Wynik na działalności bankowej Grupy (mln zł) w latach

13 Skala działania Grupy BOŚ tys zł Wyszczególnienie Zmiana vs Zmiana vs Kredyty i pożyczki udzielone klientom ,5% -1,9% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe ,2% 1,3% Kasa, środki w NBP ,7% 39,1% Należności od innych banków ,6% 51,8% Struktura bilansu na dzień Aktywa 1% 4% 4% Kredyty i pożyczki udzielone klientom Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe Pozostałe aktywa ,6% -3,9% AKTYWA RAZEM ,7% 0,4% Zobowiązania wobec klientów ,1% 6,4% Zobowiązania wobec Banku Centralnego i innych banków Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych ,9% -39,4% ,4% -55,2% Pozostałe pasywa ,3% 5,2% Kapitał własny ,4% 26,2% PASYWA RAZEM ,7% 0,4% 24% Pasywa 67% Kasa, środki w NBP Należności od innych banków Pozostałe aktywa Zobowiązania wobec klientów Kredyty / depozyty 82,8% 81,5% 89,8% 1,3 p.p. -7,0 p.p. Suma bilansowa (mln zł) ,8% 4,8% 4,9% 0,6% Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych Zobowiązania wobec banków 80,9% Pozostałe zobowiązania Kapitał własny 13

14 Zobowiązania w segmentach działalności Grupy BOŚ Kategoria Pion Grupa klientów Pion korporacji i finansów publicznych (4,94 mld zł) Klienci korporacyjni (4,0 mld zł) Finanse publiczne (0,9 mld zł) Zobowiązania wobec klientów (17,0 mld zł) Klienci detaliczni (10,62 mld zł) Grupa BOŚ Zobowiązania z tytułu emisji obligacji (1,0 mld zł) Zobowiązania podporządkowane (0,6 mld zł) Kredyty i pożyczki od międzynarodowych instytucji finansowych Pożyczki od instytucji (1,3 mld zł) finansowych, środki funduszy, fundusze ekologiczne i pozostali klienci (1,43 mld zł) Środki funduszy z przeznaczeniem na kredyty, fundusze ekologiczne i pozostali klienci (0,1 mld zł) 14

15 Kredyty brutto w segmentach działalności w BOŚ Pion Grupa klientów w tym: Portfel kredytów (kwota kapitału na ) z czego portfel kredytów proekologicznych Klienci korporacyjni (7,77 mld zł) Średnie i duże przedsiębiorstwa 4,03 mld zł BOŚ Korporacji i Finansów Publicznych Finanse publiczne (1,94 mld zł) Małe przedsiębiorstwa Jednostki samorządu terytorialnego Spółki komunalne i pozostałe 3,74 mld zł 1,73 mld zł 0,21 mld zł 4,7 mld zł (48,4% portfela kredytowego Pionu Korporacji i Finansów Publicznych) Detaliczny Klienci detaliczni (4,8 mld zł) Mikroprzedsiębiorstwa, wspólnoty mieszkaniowe i inni Klienci indywidualni 0,1 mld zł 4,7 mld zł 0,16 mld zł (3,4% portfela kredytowego Pionu Detalicznego) 15

16 Kredyty proekologiczne Systematyczny wzrost udziału kredytów ekologicznych. Koncentracja na finansowaniu przedsięwzięć z zakresu: efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Saldo kredytów proekologicznych (mld zł) +8% 3,4% 13,2% Segment detaliczny 4,5 4,9 4,9 83,5% Segment korporacyjny Finanse publiczne 3Q Q

17 Jakość portfela kredytowego (dla Grupy BOŚ, w mld zł) 14,7 15% % 14,3 33% Segment detaliczny Segment korporacyjny Finanse publiczne 14,5 14% 53% 14,1 33% 0% 0% 51% 49% 53% 47% -0,4 Kredyty i pożyczki brutto Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto -0,5 Kredyty i pożyczki brutto Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto Wskaźnik kredytów i pożyczek brutto z utratą wartości w poszczególnych portfelach kredytowych Banku 14,7% 16,5% 6,6% 6,6% 6,1% 5,9% 8,0% 8,3% 17 kredyty korporacyjne oraz dla sektora finansów publicznych i pozostałych klientów (łącznie z bankami) detal mieszkaniowe pozostały detal detal ogółem

18 Działalność maklerska Grupy DM BOŚ Liczba prowadzonych rachunków inwestycyjnych ogółem na koniec okresu (w tys. szt.) 89,0 +3,3 tys. 87,8 87,0 85,0 83,0 81,0 84,5 83,8 Stabilny wzrost liczby prowadzonych rachunków przekłada się na systematyczny przyrost bazy klientów. 79,0 77,0 75,0 Źródło: DM BOŚ 3Q Q 2016 Udziały DM BOŚ w rynku akcji GPW (transakcje sesyjne) 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 3,75% +0,68 p.p. 3,89% 4,43% Na rynku akcyjnym GPW, będącym dominującym obszarem aktywności DM BOŚ systematycznie poprawia swoją pozycję rynkową. 2,5% 2,0% Źródło: GPW 3Q Q

19 Istotne zdarzenia z działalności Grupy BOŚ w 1-3Q 2016 Bank opracował Ramową Strategią działania BOŚ na lata , przy zachowaniu spójności z Programem Postępowania Naprawczego pod względem założeń, kierunków i planowanych do osiągnięcia celów. Saldo kredytów proekologicznych na dzień 30 września 2016 r. wynosiło 4,9 mld zł, co stanowiło 33,5% salda kredytów ogółem w Banku (na koniec poprzedniego roku udział ten wynosił 33,1%). Bank Ochrony Środowiska wsparł akcję Miliony Polaków projekt przygotowany przez ekspertów z porównywarki finansowej Comperia.pl, Instytut Badań Rynkowych i Społecznych oraz Związek Banków Polskich. Pięć projektów Grupy BOŚ pojawiło się w raporcie "Odpowiedzialny Biznes w Polsce Dobre praktyki". W Raporcie pojawiły się następujące inicjatywy: udział BOŚ w Programie Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii, BOŚ EKObiegaton, akcja #BrudnoTu, a także dwie praktyki długoletnie - kampania "Postaw na Słońce" oraz "Raport Ekologiczny". Umocnienie pozycji na rynku akcji GPW - wzrost udziału DM BOŚ do poziomu 4,43% po 3 kwartałach 2016 r., co stanowi wzrost udziału w rynku o ponad 18% r/r. Utrzymanie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych oraz wicelidera rynku NewConnect pod względem wielkości zrealizowanych obrotów. Rola oferującego podczas emisji akcji Simple SA. Przeniesienie notowań spółki Vivid Games oraz ASM Group z rynku NewConnect na GPW. Wprowadzenie do oferty funduszy inwestycyjnych dostępnych na platformie Bossafund kolejne TFI BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Jest to 22 TFI w ofercie DM BOŚ SA. 19

20 20 Nagrody i wyróżnienia dla Grupy BOŚ w 1-3Q 2016 Szereg I i II miejsc dla produktów depozytowych, kredytowych i rachunków BOŚ w rankingach przygotowywanych m.in. przez TaxCare, TotalMoney.pl, Bankier, Rzeczpospolitą oraz Expander. 1 miejsce w badaniu satysfakcji Klientów Banków przeprowadzonym przez Gazetę Giełdy Parkiet 3 miejsce w kategorii Kredyty Hipoteczne w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 3 miejsce w kategorii konta osobiste rankingu Bankier.pl Zespół ekonomistów BOŚ zajął I miejsce w konkursie prognostycznym Gazety Giełdy Parkiet po I oraz III kwartale Bank Ochrony Środowiska w rankingu Comperia.pl TOP5 banków, w których można kupić fundusze inwestycyjne. Nagroda Specjalna GPW i tytuł Broker Roku 2015 DM BOŚ otrzymał nagrody za największą liczbę spółek wprowadzonych na Główny Rynek akcji w 2015 r, w tym największą liczbę spółek, które przeszły z rynku NewConnect, za największy udział w obrotach sesyjnych akcjami na rynku NewConnect (bez transakcji animatora) w 2015 r. oraz za największy wzrost liczby abonentów na dane z Towarowej Giełdy Energii. Statuetka Platynowy Megawat 2015 DM BOŚ otrzymał nagrodę TGE za największą aktywność na rynkach gazu wśród domów maklerskich w roku Statuetka Złote Obroty 2015 nagroda przyznawana przez IRGiT za wkład w uruchomienie Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej. Bossafx najwyżej ocenioną platformą foreksową przez czytelników Gazety Giełdy Parkiet. Order Finansowy miesięcznika Home&Market dla aplikacji bossamobile+ na tablety w kategorii Produkt Inwestycyjny. Nagroda Gazety Finansowej Tytuł Finansowa Marka Roku w kategorii Dom Maklerski za utrzymywanie od lat pozycji lidera na rynku inwestycyjnym i wdrażanie innowacyjnych produktów ułatwiających inwestowanie. Tytuł Firma Przyjazna Klientowi 2016 r. przyznana przez Kapitułę Fundacji Obserwatorium Zarządzania za stosowanie wysokich standardów obsługi klienta i przestrzeganie zasad etyki w biznesie.

21 Załączniki

22 Sytuacja makroekonomiczna Dynamika PKB i jego składowych Inflacja 6,0 % r/r PKB konsumpcja inwestycje (P) % r/r 5,0 4, ,0 4,0 % r/r inflacja CPI inflacja bazowa 3,0 2, ,0 1,0 5 0,0 0 0,0-1,0-5 -2, ,0 Dynamika zatrudnienia i wynagrodzenia Stopa bezrobocia % r/r % r/r zatrudnienie wynagrodzenia w ujęciu nominalnym (P) wynagrodzenia w ujęciu realnym (P) % tys. r/r roczna zmiana liczby bezrobotnych stopa bezrobocia rejestrowanego

23 Sytuacja makroekonomiczna c.d. Dynamika depozytów Dynamika kredytów 25 depozyty ogółem % r/r % r/r depozyty ogółem depozyty podmiotów instytucjonalnych % r/r % r/r kredyty mieszkaniowe kredyty dla podmitów instytucjonalnych kredyty konsumpcyjne kredyty mieszkaniowe ,0 % Stopy procentowe 5,0 PLN Kurs złotego 4,5 4,0 5,0 4,5 3,5 3,0 4,0 3,0 2,5 stopa referencyjna NBP WIBOR 3M rentowności obligacji 5l PLN/EUR PLN/USD (P) PLN/CHF (P) 1,0 3,5 2,0 23

24 Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. tys. zł 1-3Q Q 2015 Zmiana Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze ,2% Koszty z tytułu odsetek i o podobnym charakterze ,1% Wynik z tytułu odsetek ,9% Przychody z tytułu opłat i prowizji ,8% Koszty z tytułu opłat i prowizji ,1% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,8% Przychody z tytułu dywidend ,8% Wynik na działalności handlowej ,7% Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych ,9% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń ,1% Wynik z pozycji wymiany ,8% Pozostałe przychody operacyjne ,6% Pozostałe koszty operacyjne ,6% Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości ,2% Ogólne koszty administracyjne ,3% Wynik na działalności operacyjnej x Zysk/strata brutto x Obciążenia podatkowe ,4% Zysk/strata netto x 24

25 Wyniki finansowe Banku tys. zł 1-3Q Q 2015 Zmiana Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze ,0% Koszty z tytułu odsetek i o podobnym charakterze ,4% Wynik z tytułu odsetek ,8% Przychody z tytułu opłat i prowizji ,0% Koszty z tytułu opłat i prowizji ,3% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,7% Przychody z tytułu dywidend ,9% Wynik na działalności handlowej ,3% Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych ,7% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń ,1% Wynik z pozycji wymiany ,8% Pozostałe przychody operacyjne ,1% Pozostałe koszty operacyjne ,0% Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości ,0% Ogólne koszty administracyjne ,8% Wynik na działalności operacyjnej ,6% Zysk/strata brutto ,6% Obciążenia podatkowe ,8% Zysk/strata netto ,3% 25

26 Bilans Grupy BOŚ S.A. tys. zł Zmiana Kasa, środki w Banku Centralnym ,1% Należności od innych banków ,8% Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu ,1% Pochodne instrumenty finansowe ,1% Pochodne instrumenty zabezpieczające x Kredyty i pożyczki udzielone klientom ,9% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe: ,3% dostępne do sprzedaży ,1% utrzymywane do terminu zapadalności ,7% Wartości niematerialne ,6% Rzeczowe aktywa trwałe ,2% Aktywa z tytułu podatku dochodowego ,7% Inne aktywa ,7% Aktywa razem ,4% Zobowiązania wobec Banku Centralnego i innych banków ,4% Pochodne instrumenty finansowe ,7% Pochodne instrumenty zabezpieczające ,4% 26 Zobowiązania wobec klientów ,4% Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych ,2% Zobowiązania podporządkowane ,1% Rezerwy ,9% Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego ,7% Pozostałe zobowiązania ,5% Kapitał własny razem ,2% Kapitał własny i zobowiązania razem ,4%

27 Zastrzeżenia Niniejszy materiał nie stanowi, ani nie jest elementem zaproszenia do sprzedaży, ani jakiejkolwiek zachęty do złożenia oferty kupna. Żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechnienia nie może stanowić podstawy jakiegokolwiek kontraktu, ani nie dopuszcza się powoływania na niego w związku z takim kontraktem. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak: mogą, będą, planuje, przewiduje, dąży, szacuje, zakłada, zamierza, prognozuje, ma na celu, zamiar, ich zaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami. Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszego materiału lub jakichkolwiek informacji w nim zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszego materiału. Niniejszy materiał lub informacje w nim zawarte nie są publikowane i nie mogą być rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii. 27

28 Kontakt dla Inwestorów: Strona internetowa: BOŚ Bank S.A. Zespół Relacji Inwestorskich Żelazna Warszawa