Do natychmiastowej publikacji 9 marca 2015 r.

Transkrypt

1 NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII ORAZ REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI Do natychmiastowej publikacji 9 marca 2015 r. Idea Bank S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej oraz notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Idea Bank S.A. ( Idea Bank, Bank ), dynamicznie rozwijający się, innowacyjny i konkurencyjny na polskim rynku usług finansowych bank, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców i małych firm, ogłosił dziś, że zamierza przeprowadzić pierwszą publiczną ofertę akcji Banku ( Oferta ) oraz ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Planowana Oferta będzie obejmować zarówno emisję nowych akcji, jak i sprzedaż części istniejących akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Banku, przy czym w pierwszej kolejności inwestorom przydzielane będą akcje nowej emisji. Oferta będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. Oferta oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. są uzależnione od uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, w tym stosownych decyzji udzielonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, rejestracji akcji Banku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Banku przez właściwy sąd rejestrowy. Dzięki emisji nowych akcji Idea Bank zamierza wzmocnić swoją pozycję kapitałową, co w konsekwencji umożliwi mu zwiększenie sprzedaży produktów i usług oferowanych zarówno przez Bank jak i jego podmioty zależne ( Grupa ). Globalnymi Koordynatorami, Menedżerami Oferty oraz współprowadzącymi księgę popytu są: Goldman Sachs International, Mercurius Dom Maklerski, Pekao Investment Banking oraz UniCredit Bank AG oddział w Londynie. Rolę Oferującego pełni Mercurius Dom Maklerski. Noble Securities będzie odpowiedzialny za koordynację Konsorcjum Detalicznego.

2 Przeprowadzenie Oferty planowane jest w pierwszym półroczu 2015 r., przy czym będzie to uzależnione od warunków rynkowych. Kluczowe informacje o Idea Bank Idea Bank jest dynamicznie rozwijającym się polskim bankiem, który rozpoczął działalność pod tą nazwą w 2010 r., stopniowo tworząc rozbudowaną Grupę, oferującą swoim klientom szeroki wachlarz innowacyjnych produktów i usług, łączących tradycyjną bankowość z usługami pomocniczymi takimi jak pośrednictwo finansowe, usługi księgowe, factoring, windykacja należności czy leasing. Dostarczenie tak bogatej oferty produktowej klientom Banku jest możliwe zarówno dzięki konsekwentnie prowadzonej strategii rozwoju organicznego jak i przeprowadzonym akwizycjom. Produkty Grupy skierowane są przede wszystkim do przedsiębiorców i małych firm, stanowiących atrakcyjny i rosnący segment rynku, niedoceniany przez polskie banki komercyjne o bardziej ugruntowanej pozycji. Podejście oparte na właściwym zrozumieniu potrzeb klientów spotkało się z uznaniem na rynku bankowym polska edycja magazynu Forbes uznała Idea Bank najlepszym bankiem dla firm przez trzy lata z rzędu: w 2011, 2012 i w 2013 roku. Kampania marketingowa Banku Duma Przedsiębiorcy została nagrodzona przez jury Sabre, prestiżowego międzynarodowego konkursu dla branży public relations. Dodatkowo, Idea Cloud została wyróżniona jako projekt rewolucjonizujący światową bankowość w międzynarodowym konkursie BAI-Finacle Global Banking Innovation Awards. Innowacyjne podejście do marketingu oraz wielokanałowa sieć dystrybucji pozwalają Grupie skutecznie dotrzeć do klientów, zarówno poprzez wykorzystanie kanałów internetowych i telefonicznych, za pośrednictwem oddziałów call center, jak i sieć około 200 placówek zlokalizowanych w całej Polsce. Na koniec 2014 r. sieć ta obejmowała 71 placówek Idea Banku, 63 biur Tax Care, 43 placówki Idea Expert oraz 23 placówki Idea Leasing. Większościowym akcjonariuszem Idea Banku jest dr Leszek Czarnecki, który bezpośrednio i pośrednio (w tym poprzez Getin Holding S.A.) posiada akcje stanowiące 85,73% kapitału zakładowego Banku i dające prawo do 85,95% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. Wśród pozostałych akcjonariuszy są członkowie wyższej kadry kierowniczej Grupy. Kadrę kierowniczą Idea Banku tworzy zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w sektorze usług finansowych. Pracami zarządu Banku kieruje Jarosław Augustyniak, współzałożyciel i prezes zarządu Banku, który w ciągu ostatnich 15 lat z sukcesem uruchomił i rozwinął wiele firm w branży usług finansowych. W 2014 r. Grupa osiągnęła przychody netto z działalności operacyjnej w wysokości 817,3 mln zł, co stanowi wzrost o 76% w porównaniu z 2013 r., oraz wypracowała zysk netto w kwocie 241,3 mln zł (+132% rok do roku).

3 Wybrane wyniki finansowe Grupy Idea Bank: (mln zł) Przychody netto z działalności operacyjnej 246,3 465,2 817,3 Wynik z tytułu odsetek 100,0 198,4 332,1 Wynik z tytułu prowizji i opłat 143,0 244,6 331,4 Zysk netto 26,8 104,2 241,3 Na koniec 2014 roku wartość aktywów Grupy wyniosła 15,1 mld zł, co stanowi 290% wartości aktywów na koniec 2012 r. Obok dynamicznego rozwoju, Bank dąży do utrzymywania wskaźników kapitałowych na bezpiecznym poziomie. Na koniec 2014 r. współczynnik wypłacalności kształtował się na poziomie 13,45% wobec 11,91% na koniec 2013 r. Wybrane dane bilansowe Grupy Idea Bank: (mln zł) Aktywa / Pasywa razem 5 201, , ,0 Udzielone kredyty i należności z tytułu leasingu 3 311, , ,9 Depozyty klientów 3 889, , ,7 Kapitał własny 676,8 771, ,2 Współczynnik wypłacalności 11,83% 11,91% 13,45% Strategia rozwoju Grupy zakłada dalszą koncentrację na rosnącym segmencie przedsiębiorców i małych przedsiębiorstw, wzrost organiczny oraz strategiczne akwizycje. Grupa opracowała szeroką gamę produktów i usług, co pozwala na budowę długoterminowych relacji z dotychczasowymi klientami i pozyskiwanie nowych klientów, dzięki wykorzystaniu cross-sellingu. *** Kontakt dla mediów: Krzysztof Woch NBS Communications tel / kom kwoch@nbs.com.pl Maria Bankiet-Kamińska NBS Communications tel / kom mbankiet@nbs.com.pl

4 Kontakt do banków inwestycyjnych: Goldman Sachs International Artur Tomala Pol De Win Lyle Schwartz Mercurius Dom Maklerski Michał Kowalczewski Bogusław Galewski Pekao Investment Banking Marcin Szmakfefer Robert Koleczek Michał Wrona Tel : Tel Tel *** Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane lub zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych ) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Papiery wartościowe opisane w niniejszym dokumencie nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani nie są oferowane publicznie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu przepisów prawnych, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE (ze zm.) (Dyrektywa ta łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiła jej implementacja w danym Państwie Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana dalej Dyrektywa Prospektową ) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Prospekt, który zostanie sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej i, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Idea Bank S.A. ( Bank ), grupie kapitałowej Banku i oferowanych papierach wartościowych Banku, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zostanie opublikowany i będzie dostępny na stronie internetowej Banku ( oraz Oferta i rozpowszechnianie tego dokumentu i innych informacji związanych z Ofertą może podlegać ograniczeniom w niektórych państwach i osoby, które wejdą w posiadanie tego dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym dokumencie, powinny mieć świadomość tych zakazów i ich przestrzegać. Naruszenie zakazu może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących obrotu papierami wartościowymi w danym państwie. Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii lub Republiki Południowej Afryki. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii lub Republiki Południowej Afryki. W Wielkiej Brytanii niniejszy komunikat jest skierowany wyłącznie do inwestorów profesjonalnych (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19 ust. 5 angielskiego rozporządzenia z 2005 r. o działaniach promocyjnych w związku z ustawą o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005), Angielskie Rozporządzenie ) oraz do podmiotów o

5 wysokiej wartości aktywów netto, które uprawnione są do otrzymania niniejszego komunikatu na podstawie art. 49 ust. 2 Angielskiego Rozporządzenia (wszystkie te podmioty zwane są dalej uprawnionymi podmiotami ). Wszelkie działania inwestycyjne, których dotyczy niniejszy komunikat, będą podejmowane lub zawierane wyłącznie z uprawnionymi podmiotami. Osoby nie będące uprawnionymi podmiotami nie powinny podejmować działań ani polegać na informacjach zawartych w niniejszym komunikacie. Oferta nie zostanie przeprowadzona w Wielkiej Brytanii jako oferta publiczna. W państwach członkowskich Unii Europejskiej z wyłączeniem Wielkiej Brytanii niniejszy komunikat skierowany jest wyłącznie do osób będących inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt e) Dyrektywy Prospektowej ( Inwestorzy Kwalifikowani ) lub na podstawie wyjątku określonego w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Prospektowej. Uznaje się, że Inwestorzy Kwalifikowani złożyli oświadczenie, że nie nabywają papierów wartościowych w ramach Oferty w imieniu osób innych niż Inwestorzy Kwalifikowani. Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Nie należy polegać, w jakimkolwiek celu, na informacjach zawartych w niniejszym dokumencie, ich ustnym omówieniu, a ponadto informacje takie mogą nie być kompletne lub w pełni zgodne ze stanem faktycznym. Nabywanie inwestycji, których dotyczy niniejszy dokument, może narazić inwestora na znaczące ryzyku utraty całej zainwestowanej kwoty. Osoby rozważające dokonanie inwestycji powinny zasięgnąć porady upoważnionej osoby specjalizującej się w doradzaniu w kwestii takich inwestycji. Goldman Sachs International, Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o., Pekao Investment Banking S.A., UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie działają na rzecz Akcjonariuszy Sprzedających i Banku i żadnego innego podmiotu związku z Ofertą, i będą odpowiedzialne wyłącznie wobec Akcjonariuszy Sprzedających oraz Banku, i żadnego innego podmiotu za zapewnienie zabezpieczeń należnych ich klientom, ani za świadczenie doradztwa w związku z Ofertą. Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak może, ma na celu, mogą, będą, planuje, przewiduje, dąży, szacuje, zakłada, zamierza, prognozuje, ma zamiar, ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Grupy lub branży, w której prowadzi działalność, osiągnięcia i rozwój Grupy będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Bank nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami.