29 zrealizowanych inwestycji na terenie całego kraju

Transkrypt

1 Holding kilkudziesięciu spółek celowych prowadzących działalność deweloperską i budowlaną; (budowa lokali mieszkalnych i usługowych, sprzedaż i zarządzenie wybudowanymi nieruchomościami) Ogólnopolskim charakter działalności deweloperskiej (Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Kraków, Opole i Polanica Zdrój) 29 zrealizowanych inwestycji na terenie całego kraju firma z 20 letnią tradycją od 15 lat notowana na GPW liczne nagrody i wyróżnienia

2 Emitowane obligacje będą dwuletnimi zabezpieczonymi obligacjami zwykłymi, kuponowymi. Celem Spółki jest wprowadzenie obligacji na rynek regulowany Catalyst. Oferującym obligacje jest NWAI Dom Maklerski z siedzibą w Warszawie. Podstawowe informacje dotyczące emisji: Typ obligacji: obligacje zwykłe Rodzaj oferty: publiczna z prospektem zatwierdzonym przez KNF z dnia Kupon: stały 11%, wypłacany kwartalnie Zapadalność 24 miesiące Nominał/Minimalny zapis: zł Zapisy/Przydział: /29.08 Maksymalna wartość Emisji: zł Próg emisji zł Zabezpieczenie zastaw rejestrowy w wysokości 100 mln PLN na certyfikatach inwestycyjnych GANT FIZ Rynek wtórny: rynek regulowany Catalyst

3 stałe oprocentowanie 11% w skali roku wypłata odsetek raz na kwartał obligacje zabezpieczone majątkiem spółki możliwość sprzedaży na rynku wtórnym w oparciu o rynek Catalyst GPW i Bond Spot porównanie z lokatą bankową* *Tradycyjna lokata zakłada stałe roczne oprocentowanie proste (bez kapitalizacji) w wysokości 6% w skali roku, a okresy odsetkowe pokrywają się z okresami odsetkowymi obligacji Gant Development serii AW. Wartość odsetek nie uwzględnia podatku od dochodów kapitałowych.

4 Zapisy na obligacje serii AW GANT Development SA tylko do r. NWAI DOM MAKLERSKI SA Oferujący i koordynator Członkowie konsorcjum dystrybucyjnego: Alior Bank S.A. Biuro Maklerskie Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Dom Maklerski IDM S.A. Dom Maklerski Pekao KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

5 Przedstawione w niniejszym dokumencie opisy produktowe nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny lub reklamowy i nie stanowi podstawy do nabycia papierów wartościowych w ramach oferty publicznej lub rekomendacji mogącej być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnej. Prospekt Emisyjny obligacji na okaziciela serii AW ( Obligacje ) spółki Gant Development S.A. z siedzibą w Legnicy został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi funkcjonowanie rynku kapitałowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w dniu 19 lipca 2012 roku Prospekt emisyjny (dokument ofertowy i dokument podsumowujący składające się wraz z dokumentem rejestracyjnym zatwierdzonym w dniu 17 maja 2012 roku, na prospekt emisyjny sporządzony w formie zestawu dokumentów). Prospekt emisyjny zawierający szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w Obligacje oraz szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej emitenta w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej Spółki: oraz Oferującego oraz w miejscach przyjmowania zapisów. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania bezpośrednio ani pośrednio na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki albo innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Niniejszy materiał nie stanowi podstawy do uznania jego adresatów klientami Oferującego lub innych podmiotów oferujących Obligacje ze względu na fakt jego otrzymania. Żaden z zapisów w niniejszym materiale nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Informacje i opinie zawarte w niniejszym materiale mogą się zmienić bez konieczności poinformowania o tym fakcie. Informacje zawarte w materiale są prawdziwe, rzetelne, kompletne oraz zgodne z informacjami zamieszczonymi w Prospekcie Emisyjnym. Oferujący lub inne podmioty oferujące Obligacje nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Uważa się, że każdy kto przyjmuje lub wyraża zgodę na przekazanie mu tego materiału wyraża zgodę na treść powyższych zastrzeżeń. Przedstawione w niniejszym dokumencie treści stanowią własność Oferującego. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Oferującego, za wyjątkiem konieczności przedstawienia dokumentu w związku z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.