GRUPA OEX Podsumowanie wyników za 2017 rok

Transkrypt

1 GRUPA OEX Podsumowanie wyników za 217 rok Warszawa, 11 kwietnia 218 r.

2 GRUPA OEX 2 Realizujemy istotne procesy biznesowe Tworzenie platform ecommerce, IT wspierające sprzedaż FRONT OFFICE BACK OFFICE Fulfillment i logistyka dla ecommerce Obsługa i wsparcie sektora Retail Document Management oraz elektroniczny obieg dokumentów Obsługa klienta, infolinie, contact center

3 ZARZĄDZANIE SIECIAMI PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WSPARCIE SPRZEDAŻY BACK OFFICE I OBSŁUGA KLIENTA Działamy w czterech segmentach operacyjnych E-BIZNES

4 Segment Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej 4 Kluczowe usługi Zarządzanie sieciami sklepów dla trzech największych operatorów sieci komórkowych w Polsce: Orange T-Mobile Plus Pozycja na rynku Grupa OEX zarządza 299 punktami sprzedaży co stanowi 14,3%* udział w rynku pod względem liczby sklepów ORANGE PLUS T-Mobile 17% 9,4% 16,9% Źródło: dane własne

5 Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej PRZYCHODY ,5% Q216 4Q ,6% EBITDA ,5% Q216 4Q217 +8,% bezmarżowe prowizyjne bezmarżowe prowizyjne 4Q217 Zmiana 4Q217/4Q Zmiana 217/216 Grupa ,4% ,5% Segment ,5% ,6% % w Przych. segmentów 41,3% 44,% 4Q217 Zmiana 4Q217/4Q Zmiana 217/216 Grupa ,8% ,5% Segment ,5% ,% % w EBITDA. segmentów 52,4% 47,1%

6 Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej 6 Liczba sklepów 39 vs 299 Liczba sklepów na koniec 216 Liczba sklepów na koniec Q216 3Q Q216 3Q Q216 3Q % 1% 97%

7 7 Segment Wsparcie sprzedaży Kluczowe usługi Pozycja na rynku Outsourcing sił sprzedaży Merchandising Audyty i badania retail Promocja produktów 3 tys. punktów w cyklicznej obsłudze handlowo merchandisingowej odwiedzanych przez 6 wykwalifikowanych przedstawicieli handlowych

8 Wsparcie sprzedaży 8 PRZYCHODY EBITDA Q ,% Q ,2% ,3% Q216 4Q ,4% Q217 Zmiana 4Q217/4Q Zmiana 217/216 4Q217 Zmiana 4Q217/4Q Zmiana 217/216 Grupa ,4% ,5% Segment ,% ,2% % w Przych. segmentów 24,7% 22,7% Grupa ,8% ,5% Segment ,3% ,4% % w EBITDA. segmentów 14,6% 21,%

9 Segment Back office i obsługa klienta 9 Kluczowe procesy Document management Elektroniczny obieg dokumentów Contact center, infolinie, obsługa klienta (telefon, mail, chat, sms, media społecznościowe) Pozycja na rynku Obecny szacowany udział OEX w rynku skanowania i archiwizacji daje Grupie drugą pozycję po głównym graczu Iron Mountain. Voice Contact Center jest w pierwszej 1 firm na rynku polskim

10 Back office i obsługa klienta 1 PRZYCHODY EBITDA ,5,% ,2% Zmiana 217/ Zmiana 217/216 Grupa ,5% Grupa ,5% Segment ,5% Segment ,2% % w Przych. segmentów 1,8% % w Przych. segmentów 22,9% Źródło: ArchiDoc SA i Voice Contact Center sp. z o. o.

11 11 Segment E-Biznes Kluczowe usługi Pozycja na rynku IT wspierające sprzedaż, software house, budowa i optymalizacja e-sklepów Optymalizacja zakupów (e-procurement) Magazynowanie i wysyłka produktów (fulfillment) 4,8% - szacowany udział OEX w wymienionych wyżej obszarach (badanie EY Polska na zlecenie OEX)

12 E-biznes 12 PRZYCHODY EBITDA ,7% Q216 4Q ,6% ,1% Q216 4Q ,4% Q217 Zmiana 4Q217/4Q Zmiana 217/216 4Q217 Zmiana 4Q217/4Q Zmiana 217/216 Grupa ,4% ,5% Segment ,7% ,6% % w Przych. segmentów 24,4% 22,6% Grupa ,8% ,5% Segment ,1% ,4% % w EBITDA. segmentów 12,7% 9,1%

13 Wyniki skonsolidowane za 217 rok

14 Grupa OEX 14 Przychody +41,5% 216 Zarządzanie sieciami punktów Wsparcie sprzedaży E-biznes ,4% Q216 4Q bezmarżowe 217 bezmarżowe prowizyjne 31,8% Zarządzanie sieciami punktów 47,1% Wsparcie sprzedaży E-biznes prowizyjne 23,2% 56,% Back office i obsługa klienta bezmarżowe prowizyjne bezmarżowe prowizyjne

15 Grupa OEX 15 Zysk EBITDA 216 Zarządzanie sieciami punktów Wsparcie sprzedaży E-biznes Q ,8% Q ,5% OEX SA 217 Zarządzanie sieciami punktów 39,5%% Wsparcie sprzedaży E-biznes OEX SA 52,9% Back office i obsługa klienta

16 Grupa OEX 16 Zysk operacyjny 216 Zarządzanie sieciami punktów Wsparcie sprzedaży E-biznes ,8% OEX SA ,4% Q216 4Q Zarządzanie sieciami punktów 34,6% Wsparcie sprzedaży E-biznes OEX SA 48,4% Back office i obsługa klienta

17 Grupa OEX 17 Zysk netto ,3% +21,3% Q216 4Q

18 Grupa OEX 18 Zadłużenie zobowiązania odsetkowe tys. zł 26,6 % łącznych zobowiązań tys. zł 32,7 % łącznych zobowiązań 14,9 % sumy pasywów vs 21,7 % sumy pasywów Dług netto tys. zł Na koniec 216 Dług netto tys. zł Na koniec 217 Wskaźnik dług netto / EBITDA* na koniec 217 wyniósł 1,48

19 Wyniki za Przychody ze sprzedaży Zysk EBITDA Zysk operacyjny Zysk netto* 565,6 mln zł 36,8 mln zł 29, mln zł 16,4 mln zł Wzrost o 41,5% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego Wzrost o 39,5% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego Wzrost o 38,4% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego Wzrost o 38,3% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego * - Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

20 Zrealizowane akwizycje w latach punkty T-Mobile od Transactor 31 salonów T-Mobile przejętych od Cel-R Zakup pakietu mniejszościowego Ok 1 mln zł Wartość zrealizowanych przejęć* i inwestycji rzeczowych *Z uwzględnieniem dopłat

21 Perspektywa i plany na 218 rok Rozwój najbardziej perspektywicznych segmentów: - E-biznes - Back office i obsługa klienta Wzrost poprzez rozwój organiczny oraz akwizycje Utrzymanie pozycji rynkowej w segmentach Wsparcia sprzedaży oraz Zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej i stabilność wyników finansowych tych segmentów Źródła finansowania rozwoju: - Kredyt konsorcjalny (umowa z dn ) - Środki własne zyski zatrzymane - Emisja akcji serii D Charakter emisji Oczekiwana wartość emisji Cele emisyjne Emisja akcji serii D Oferta prywatna skierowana do maksymalnie 149 inwestorów Emisja nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru Preferencja w przydziale dla akcjonariuszy posiadających ponad,5% kapitału zakładowego na WZ Brak konieczności sporządzania prospektu emisyjnego 2 mln zł akcji serii D (stanowiących poniżej 2% akcji dopuszczonych do obrotu) Rozwój segmentów: E-biznes, Back office i obsługa klienta Dofinansowanie spółek zależnych pozyskanie kapitału obrotowego Akwizycje

22 Zastrzeżenia 22 Niniejsza Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży, ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaży, jakichkolwiek papierów wartościowych, bądź innych instrumentów finansowych lub uczestnictwa w jakiejkolwiek przedsięwzięciu handlowym. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty ani zaproszenia do dokonania zakupu bądź zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, a żadne postanowienia w niej zawarte nie będą stanowić podstawy żadnej umowy, zobowiązania lub decyzji inwestycyjnej, ani też nie należy na niej polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną. Niniejsza Prezentacja nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 216/958 z dnia 9 marca 216 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/214 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów. Niniejsza Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej lub handlowej Grupy OEX, jak również nie przedstawia jej pozycji i perspektyw w kompletny lub całościowy sposób. Niniejsza Prezentacja została przygotowana z należytą starannością; niemniej jednak może ona zawierać pewne nieścisłości lub pomijać pewne informacje, których zamieszczenia osoby zapoznające się z Prezentacją mogłyby oczekiwać. Niniejsza Prezentacja oraz zawarte w niej opisy nie mogą być traktowane i nie stanowią: (i) prognoz przyszłych wyników finansowych i operacyjnych OEX S.A. lub Grupy OEX w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 89/24 z dnia 29 kwietnia 24 r. wykonującego dyrektywę 23/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam; (ii) gwarancji lub zapewnienia, że takie wyniki zostaną osiągnięte w przyszłości. Niezależnie od powyższego, niniejsza Prezentacja oraz opisy w niej zawarte mogą zawierać również stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwanych wyników finansowych. Zawarte w niniejszej Prezentacji stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności, bądź osiągnięcia Emitenta lub innej spółki lub jej branży mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w zawartych w Prezentacji stwierdzeniach, które dotyczą lub mogłyby dotyczyć przyszłości. Niniejsza Prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których może być mowa w niniejszej Prezentacji, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na rzecz osób podlegających jurysdykcji rządu Stanów Zjednoczonych (ang. U.S. persons) w rozumieniu Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

23 Dziękujemy za uwagę. OEX S.A. ul. Klimczaka Warszawa sekretariat.zarzad@oex.pl tel