ITF: UNIWHEELS AG ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ PIERWSZĄ PUBLICZNĄ OFERTĘ AKCJI I ZADEBIUTOWAĆ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

Transkrypt

1 Do natychmiastowej publikacji ITF: UNIWHEELS AG ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ PIERWSZĄ PUBLICZNĄ OFERTĘ AKCJI I ZADEBIUTOWAĆ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Bad Dürkheim, 30 marca 2015: UNIWHEELS AG ( UNIWHEELS lub Spółka, a wraz ze spółkami zależnymi Grupa lub Grupa UNIWHEELS ), jeden z największych europejskich dostawców felg dla producentów samochodów (OEM Original Equipment Manufacturer) oraz wiodący producent felg aluminiowych na europejskim rynku akcesoriów, ogłosił dzisiaj zamiar przeprowadzenia oferty publicznej akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferta Planowana pierwsza oferta publiczna będzie obejmować do akcji nowej emisji emitowanych przez Spółkę oraz do akcji sprzedawanych przez dotychczasowego akcjonariusza UNIWHEELS Holding (Malta) Ltd. (podane wartości mają charakter orientacyjny, a ostateczna struktura oferty może się różnić w zależności m.in. od popytu). Obecnie UNIWHEELS Holding (Malta) Ltd. jest jedynym akcjonariuszem Spółki, posiadającym akcji reprezentujących 100% akcji w kapitale zakładowym oraz 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pan Ralf Schmid, założyciel i Prezes Spółki posiada 92% głosów, a pan Michael Schmid 8% głosów w UNIWHEELS Holding (Malta) Ltd. Oferta składać się będzie z oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych w Polsce oraz oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi (z wyłączeniem Polski) na podstawie Regulacji S Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku. Nie zostanie przeprowadzona żadna oferta publiczna poza Polską. Spółka zamierza wykorzystać środki pozyskane z emisji do częściowego sfinansowania budowy nowego zakładu produkcyjnego w Polsce. Przeprowadzenie oferty planowane jest w II kwartale 2015, przy czym ostateczna decyzja dotycząca terminu uzależniona będzie od sytuacji na rynku. Wszystkie szczegóły dotyczące oferty będą zawarte w prospekcie emisyjnym po zatwierdzeniu go przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), będący organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Niemczech i paszportowaniu do Komisji Nadzoru Finansowego.

2 Dom Maklerski mbanku S.A. jest Globalnym Koordynatorem, Współprowadzącym Księgę Popytu i Współoferującym, mcorporate Finance S.A. jest Doradcą Finansowym, mbank jest Subemitentem, a Bank Zachodni WBK S.A. jest Współprowadzącym Księgę Popytu i Współoferującym oraz Subemitentem. O Grupie UNIWHEELS Grupa UNIWHEELS jest jednym z największych w Europie dostawców felg aluminiowych do producentów samochodów (OEM Original Equipment Manufacturer) oraz wiodącym producentem felg aluminiowych na europejskim rynku akcesoriów (ze znanymi markami ATS, RIAL, ALUTEC i ANZIO). Grupa posiada 3 zakłady produkcyjne, w tym dwa w Polsce (oba w Stalowej Woli) oraz zakład w Niemczech (w Werdohl). Grupa UNIWHEELS jest jednym z czołowych europejskich dostawców felg aluminiowych do samochodów osobowych oraz jednym z technologicznych liderów w biznesie felg aluminiowych. Spółka uważa, że w 2014 roku Grupa była trzecim największym producentem felg aluminiowych w Europie pod względem wielkości przychodów, z udziałem rynkowym ok. 11% i liderem pod względem wolumenu sprzedaży na rynku akcesoriów z udziałem ok. 13%. Spółka uważa, że w 2013 roku Grupa UNIWHEELS była trzecim największym graczem na europejskim rynku dostawców felg w segmencie OEM pod względem wielkości przychodów ze sprzedaży do producentów samochodów osobowych w Europie. W 2014 roku Grupa sprzedała 7,2 mln felg (co stanowi wzrost o 5,2% w porównaniu do poprzedniego roku). Sprzedaż wzrosła znacząco w obu segmentach, zarówno w segmencie producentów samochodów jak i w segmencie akcesoriów. W roku 2014 Grupa dostarczyła ok. 5,8 mln felg klientom OEM (Original Equipment Manufacturer) - renomowanym producentom samochodów, takim jak Audi, BMW/MINI, Mercedes/AMG, Jaguar/Land Rover, PSA, Volvo i inni, oraz ok. 1,4 mln felg pod dobrze rozpoznawalnymi markami własnymi ATS, RIAL, ALUTEC i ANZIO klientom z rynku akcesoriów. Dwie fabryki Grupy UNIWHEELS zlokalizowane w Stalowej Woli odpowiadają za ok. 83% całej produkcji Grupy. W 2014 Grupa sprzedała ponad 6 milionów felg wyprodukowanych w zakładach zlokalizowanych w Polsce. Grupa UNIWHEELS zatrudnia w Polsce ponad 1800 pracowników. Fabryka w Werdohl w Niemczech zatrudnia ok. 370 pracowników i w 2014 roku sprzedała ok. 1,2 mln wysokiej jakości felg. Spółka poinformowała niedawno o planach zwiększenia produkcji w Polsce i budowie trzeciej fabryki w Stalowej Woli, co pozwoli zwiększyć do końca 2017 roku istniejące moce polskich fabryk o maksymalnie ok. 1,9 mln felg.

3 Wyniki finansowe Grupy UNIWHEELS (w mln EUR, o ile nie podano inaczej, zaudytowane) /- Przychody 362,6 337,2 +7,5% Wolumen sprzedaży (w mln sztuk) 7,2 6,9 +5,2% Zysk brutto ze sprzedaży 146,7 128,3 +14% EBITDA 46,8 38,3 +22% Rentowność EBITDA (% do przychodów razem*) 12,6% 11,3% +1,3PP EBIT 32,6 23,6 +38% Rentowność EBIT (% do przychodów razem*) 8,8% 7,0% +1,8PP Skonsolidowany zysk netto Grupy 22,8 13,2 +73% Zatrudnienie (ilość osób) % Zaudytowane skonsolidowane sprawozdania finansowe zostały przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ) * Przychody razem = przychody netto + zmiana stanu produktów + koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby Więcej informacji udzielają: Oliver Madsen Head of Investor Relations o.madsen@de.uniwheels.com UNIWHEELS AG Gustav-Kirchhoff-Str Bad Dürkheim Germany Piotr Piotrowski Corporate Communications p.piotrowski@ccgroup.com.pl CC Group sp. z o.o. Tel (+48) ,

4 Niniejsza publikacja nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Australii, Kanadzie, Japonii czy Stanach Zjednoczonych. Oferowanie lub sprzedaż papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji w Stanach Zjednoczonych, na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ("Ustawa o Papierach Wartościowych"), albo w oparciu o wynikający z tej ustawy wyjątek od obowiązku rejestracji. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszej publikacji, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. W Stanach Zjednoczonych nie będzie przeprowadzana żadna publiczna oferta tych papierów wartościowych. Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu akcji UNIWHEELS AG ( Spółka ). Spółka złożyła wniosek o zatwierdzenie przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ( BaFin ), będący organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Niemczech, prospektu ( Prospekt ), który został przygotowany w związku z publiczną ofertą akcji i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ( GPW ). Z chwilą zatwierdzenia przez BaFin, Prospekt będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem, zawierającym informacje dotyczące Spółki i oferty jej akcji w Polsce ( Pierwsza publiczna oferta akcji ). Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia Pierwszej oferty publicznej akcji w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez BaFin, oraz po poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF"), będącej organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce, przez BaFin o zatwierdzeniu Prospektu i otrzymaniu certyfikatu dotyczącego zatwierdzenia Prospektu wraz z tłumaczeniem jego podsumowania w języku polskim przez KNF oraz po udostępnieniu publicznie Prospektu przez Spółkę. Na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji oraz dopuszczenia akcji do obrotu na GPW, Spółka udostępni Prospekt na stronie internetowej Spółki Wyrażenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą stanowić "stwierdzenia dotyczące przyszłości". Stwierdzenia dotyczące przyszłości w większości przypadków mogą zostać zidentyfikowane poprzez użycie słów takich jak jest prawdopodobne, że, dążyć, móc, będzie, powinno, planować, oczekiwać, przewidywać, zamierzać, projekt, cel lub zamierzenie, wyrażeń przeciwstawnych, odmian tych słów lub podobnej terminologii. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawierają szereg znanych i nieznanych ryzyk, zdarzeń niepewnych i innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom aktywności, działalność lub osiągnięcia Spółki lub całego przemysłu będą się istotnie różniły od przyszłych wyników, poziomu aktywności, działalności lub osiągnięć wyrażonych lub dorozumianych przez takie oświadczenia dotyczące przyszłości. Spółka nie zobowiązuje się do dostosowywania lub aktualizowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą zostać zawarte w niniejszej publikacji, z powodu nowych informacji, zdarzeń przyszłych lub z powodu innych okoliczności. Udostepnienie niniejszej publikacji w niektórych krajach może stanowić naruszenie prawa. Niniejsza publikacja nie może być rozpowszechniana w Kanadzie, Japonii lub Australii.

5 Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii lub Australii. Globalny Koordynator, Współprowadzący Księgę Popytu, Współoferujący lub Subemitenci nie zamierzają ujawniać zakresu inwestycji indywidualnych lub transakcji, chyba, że wynika to z wiążących przepisów prawa. Globalny Koordynator, Współprowadzący Księgę Popytu, Współoferujący lub Subemitenci lub ich podmioty powiązane, zależne, dyrektorzy, pracownicy, doradcy, agenci lub inne osoby nie ponoszą żadnej odpowiedzialności oraz nie składają żadnych oświadczeń lub zapewnień, bezpośrednio lub w sposób dorozumiany, co do prawdziwości, rzetelności, kompletności informacji lub opinii zawartych w tej publikacji lub jakiejkolwiek innej informacji dotyczącej Spółki, jej podmiotów powiązanych i zależnych, udostępnionej w formie pisemnej, ustnej, graficznej lub elektronicznej i w jakikolwiek sposób przekazanej, a także za jakąkolwiek szkodę związaną z użyciem niniejszej publikacji lub informacji w niej zawartych lub jakkolwiek sposób powstałej w związku z niniejszą publikacją.