Bank dla przedsiębiorców

Transkrypt

1 Bank dla przedsiębiorców Marzec

2 Zastrzeżenia ANI NINIEJSZA PREZENTACJA ANI JEJ KOPIA, ANI ŻADNE ZAWARTE W NIEJ INFORMACJENIE NIE PODLEGAJĄ ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, DO LUB NA TERYTORIUM INNYCH KRAJÓW, W TYM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII I JAPONII ANI ŻADNEGO INNEGO KRAJU, W KTÓRYM TAKIE ROZPOWSZECHNIENIE, PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA BYŁYBY NIEZGODNE Z PRAWEM. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi, ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany, jako oferta, próba pozyskania zainteresowania lub zaproszenie do sprzedaży, gwarantowania lub innego nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Idea Bank S.A. ( Spółka ) ani Getin Holding S.A. Prospekt sporządzony w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 marca 2015 r. i wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizacyjnych do Prospektu stanowi jedyny prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce ( Oferta ). Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronach internetowych Spółki ( oraz Oferującego ( Niniejszy materiał ani żadna jego część nie powinna stanowić podstawy ani uzasadnienia dla jakiejkolwiek umowy nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki lub jakiegokolwiek członka jej grupy kapitałowej ( Grupa ) lub Getin Holding S.A. ani jakiejkolwiek innej umowy lub zobowiązania, w szczególności nie może być wykorzystywany w podejmowaniu jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Materiał ten nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, jej Grupy ani Getin Holding S.A. Przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji Spółki w Ofercie inwestorzy powinni zapoznać się z treścią Prospektu, wszystkich opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani nakłaniania do nabycia lub objęcia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Akcje lub inne papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z przepisami amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych - U.S. Securities Act of 1933, ze zmianami ( Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych ) ani w żadnym organie nadzoru nad rynkiem kapitałowym w jakimkolwiek stanie lub innej jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz, z zastrzeżeniem pewnych zwolnień, nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani pomiotom amerykańskim (ang. U.S. persons) (zgodnie z definicją tego terminu w Regulacji S wydanej na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych), chyba że zostaną zarejestrowane zgodnie z przepisami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych oraz odpowiednimi przepisami prawa stanowego, jeżeli takie istnieją, lub podlegają zwolnieniu z rejestracji albo stanowią transakcję, która nie podlega rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować Akcji lub papierów wartościowych zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych ani prowadzić oferty publicznej Akcji lub papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak może, ma na celu, będzie, planuje, przewiduje, dąży, szacuje, zakłada, zamierza, prognozuje, ich zaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki działalności Spółki i jej rozwój będą się istotnie różniły od wyników i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Spółka nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami.

3 Idea Bank bank dla przedsiębiorców Atrakcyjny segment rynku, niedoceniony przez duże banki uniwersalne Produkty dostępne dotychczas dla dużych klientów korporacyjnych dopasowane do przedsiębiorców Wysoka lojalność klientów: unikalne inicjatywy budujące społeczność przedsiębiorców wokół Grupy KLIENT INDYWIDUALNY KLIENT KORPORACYJNY 2

4 Atrakcyjny segment rynku, niedoceniany przez duże banki uniwersalne Klienci detaliczni Przedsiębiorcy Klienci korporacyjni Produkty Powtarzalność Bardzo niska Bardzo wysoka Średnia Marże Średnie / Niskie Wysokie / Bardzo wysokie Niskie Koszty obsługi Niskie Niskie / Średnie Wysokie Konkurencja Bardzo duża (~20+ banków) Bardzo mała Średnia (~10 banków) Wielkość rynku ~20 mln ~3,4 mln ~200 tys. Źródło: Bank 3

5 -4,5% -0,4% 1,6% 2,0% 1,7% 2,0% 1,6% 0,1% 1,4% 3,9% 4,5% 3,2% 3,3% 1,8% Przedsiębiorcy nasz kluczowy rynek Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w tysiącach Polska gospodarka na ścieżce silnego wzrostu Polski PKB wzrósł o ponad 40% w ostatnich 8 latach Mikroprzedsiębiorstwa Spółki osobowe Spółki handlowe Źródło: informacje Banku E 2015E Polska UE Źródło: Eurostat, MFW Od 1991 r. liczba polskich firm wzrosła 4,5-krotnie. 25% młodych Polaków rozważa rozpoczęcie własnej działalności (3% w ciągu 6 miesięcy) 2. Potencjalny rynek w najbliższych 3 latach 3,383 (573) 254 (72) ~5% udział w rynku (182) 83% - niewykorzystany potencjał 2, (330) Wzrost udziału rynkowego Grupy Idea Bank do około 9% w horyzoncie 3 lat (793) Potencjał: 2.6 mln klientów 88% 2,574 Rynek docelowy na koniec 2014 Liczba lead-ów (łącznie dotychczas) Przeanalizowani klienci (łącznie dotychczas) Odrzucenia/rezygnacje (łącznie dotychczas) Pozyskani klienci (łącznie dotychczas) Potencjalny rynek na koniec 2014 Nowo otwierane biznesy Przeanalizowani klienci Zamknięte biznesy Potencjalny rynek za 3 lata Źródło: Spółka, Eurostat, MFW 1 Szacunki na podstawie danych za 10 miesięcy 2 Odsetek ankietowanych, którzy kiedykolwiek rozpoczęli własną działalność, wciąż ją prowadzą lub planują rozpoczęcie działalności, dane za 2012 r. 4

6 Budowanie relacji z klientami dzięki zrozumieniu ich potrzeb FAKTORING WINDYKACJA PRIVATE BANKING KREDYTY I DEPOZYTY LEASING Produkty Oferta dopasowana do potrzeb przedsiębiorców Rozproszony portfel z niską średnią wartością jednostkowego produktu Dodatkowe usługi, jak księgowość, windykacja na zlecenie, generują przychody Koncentracja na rynkowej niszy Atrakcyjne marże Marketing Zrozumieć potrzeby klienta Sprzedaż Wielokanałowy, mobilny model dystrybucji Sprzedaż on-line Konsultanci call center Mobilne wpłatomaty Oszczędność czasu Dostarczanie dokumentów do klienta Technologia Skoncentrowany na klientach Innowacyjny Efektywny Nowoczesna infrastruktura Narzędzia wspierające biznes klientów Zintegrowany CRM Rozwinięte narzędzia do oceny ryzyka Wysoka automatyzacja procesów 5

7 Najbardziej innowacyjny bank na rynku Najlepszy bank BAI Disruptive Innovation in Banking Award 2014 (Chicago) dla Idea Cloud Business Premium 2014 Najlepszy bank dla MSP Nobilatum 2014 Najlepszy bank dla mikrofirm Gazeta Bankowa 2014 Najlepszy bank w kategorii instytucji komercyjnych małych i średnich Idea Hub placówka nowej generacji nagrodzony przez Efma Wygrane rankingi Forbes 2014 Najlepsza karta kredytowa Mobility 2014 Najlepsza aplikacja bankowa Rzeczpospolita 2014 Najlepsza oferta dla Start Upów Brief 2014 Najlepsi dla small biznesu Duma Przedsiębiorcy najlepszą kampanią Impactor niestandardowy projekt roku Sabre Awards usługi finansowe B2 kampania zintegrowana Hermes Creative kampania komunikacyjna Campaign Media Awards The Internationalist Kreatura 2014 kampania KTR Źródło: Informacje Banku 6

8 Elastyczna, wielokanałowa sieć dystrybucji On-line ~ 79% depozytów pozyskanych on-line ~ 60% kredytów obrotowych udzielonych przez platformę online 2 ~ 71% transakcji faktoringowych przeprowadzonych on-line 1 Telefon Dwa call centers z ponad konsultantami Bardzo efektywny model sell-and-sign Sprzedaż produktów specjalistycznych Usługi mobilne Mobilne wpłatomaty Mobilni doradcy klienta Mobilny wpłatomat Oddziały 71 oddziałów Idea Banku na terenie całego kraju Przekształcenie uniwersalnych oddziałów w Idea Hub, z przestrzenią biurową dla klientów Specjalistyczne sieci Idea Expert i Tax Care oferujące usługi dodatkowe Idea Hub Źródło: Informacje Banku, stan na grudzień 2014 r. 1 Uruchomiony w lutym 2015 r. 2 Kredyty obrotowe 7

9 Aktywa razem (mln PLN) Wzrost organiczny i strategiczne akwizycje Początek działalności (2010/2011) Rozwój oferty produktowej (2012/2013) Nowy etap w rozwoju (2014 +) Licencja bankowa Pośrednictwo kredytowe Mikroleasing Mikrofaktoring Leasing Sieć dystrybucji Usługi księgowe Private banking i usługi doradcze Windykacja 15,064 5,201 7, , Źródło: Spółka, Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 8

10 Zdywersyfikowany portfel kredytowy i stabilna baza depozytowa Struktura portfela kredytowego (mln PLN) Stabilna baza depozytowa (mln PLN) udział % 1,0% Wskaźnik Kredyty / Depozyty 2 80,4% 83,0% 82,8% ,9% ,5% 2,0% 21,2% ,4% Kredyty inwestycyjne Kredyty samochodowe Leasing Kredyty operacyjne Skupione wierzytelności Faktoring Rachunki bieżące Depozyty terminowe Źródło: Spółka, Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 1) Uwzględnia pożyczki leasingowe w kwocie 892,5 mln PLN; 2) Uwzględnia leasing oraz pożyczki leasingowe i wyklucza skupione wierzytelności 9

11 Atrakcyjne stopy zwrotu dzięki produktom o wysokiej dochodowości Przychody netto z działalności operacyjnej (mln PLN) Marża odsetkowa netto ,3% 4,1% 3,8% 4,0% % 18% 40% pro-forma 465 5% 41% Udział opłat i prowizji netto w przychodach operacyjnych netto 246 1% 58% 41% 53% 43% 41% 44% 58,0% 52,6% 40,5% 39,5% pro-forma Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji i opat Pozostały wynik operacyjny pro-forma Źródło: Spółka, Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe, Skonsolidowane Informacje Finansowe Pro Forma za 2014 r. 1. Marża odsetkowa netto: Wynik z tytułu odsetek za dany rok podzielony przez średnią wartość salda aktywów oprocentowanych 10

12 Dynamiczny i bezpieczny wzrost Zysk netto (mln PLN) Współczynnik adekwatności kapitałowej 1 ROE 5,5% 14,4% 21,5% 21,3% 241,3 282,2 11,83% 11,91% 13,45% 104,2 23, pro-forma Źródło: Spółka, Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe, Skonsolidowane Informacje Finansowe Pro Forma za 2014 r. 1) Współczynnik adekwatności kapitałowej na poziomie jednostkowym dla Banku 11

13 Młody i przedsiębiorczy zespół menedżerów Jarosław Augustyniak Prezes Zarządu, Współzałożyciel Małgorzata Szturmowicz Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Marcin Syciński Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ryzyka Dariusz Makosz Członek Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży Dominik Fajbusiewicz Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny W Idea Banku od momentu powstania; 19 lat doświadczenia w branży W Idea Banku od 2012 r.; 10 lat doświadczenia w branży W Idea Banku od 2012 r.; 14 lat doświadczenia w branży W Idea Banku od 2011 r.; 15 lat doświadczenia w branży W Idea Banku od momentu powstania; 13 lat doświadczenia w branży. Przedsiębiorca i twórca wielu start-upów w sektorze finansowym w Polsce jak: Home Broker, Tax Care, Open Finance, Noble Bank, Idea Money, Expander Poprzednio pracowała w Ernst &Young oraz Tax Care. Ma doktorat na SGH i obecnie jest w trakcie uzyskiwania uprawnień biegłego rewidenta Poprzednio pracował w Citibank Polska, Raiffeisen Bank Polska i Raiffeisen International oraz Banku Handlowym Poprzednio pracował w Millennium Banku, Expander, Open Finance, Noble Bank i Tax Care wraz z Jarosławem Augustyniakiem Poprzednio pracował w Expander, Open Finance i Getin Noble Bank wraz z Jarosławem Augustyniakiem Źródło: Bank 12

14 Podsumowanie 1 Wyróżniający się i atrakcyjny segment rynku niedoceniony przez duże banki uniwersalne 2 Model biznesowy oparty na zrozumieniu realnych potrzeb klientów 3 Elastyczna wielokanałowa sieć dystrybucji połączona z innowacyjnym podejściem do marketingu 4 Atrakcyjne stopy zwrotu osiągane dzięki produktom o wysokiej dochodowości 5 Unikalny na skalę światową koncept biznesowy 6 Zdolność do szybkiej reakcji na zmieniające się warunki rynkowe 7 Unikalna społeczność przedsiębiorców skupiona wokół Banku 13