Wyniki finansowe Q1-Q4 2016

Transkrypt

1 Wyniki finansowe Q1-Q Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy 3 marca 2017, Warszawa

2 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Inwestycje Podsumowanie

3 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Inwestycje Podsumowanie

4 Skonsolidowany wynik finansowy Q Grupa Comarch Q Q Przychody ze sprzedaży Wynik operacyjny Wynik netto przypadający na akcjonariuszy Comarch S.A w tys. PLN

5 Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Q w tys. PLN

6 Wynik operacyjny Grupy Kapitałowej Q w tys. PLN

7 EBITDA Grupy Kapitałowej Q w tys. PLN

8 Wynik netto Grupy Kapitałowej Q w tys. PLN

9 Wynik operacyjny vs. wynik netto Grupy Kapitałowej Q w tys. PLN

10 Skonsolidowany wynik finansowy Q1-Q Grupa Comarch Q1-Q Przychody ze sprzedaży Wynik operacyjny Wynik netto przypadający na akcjonariuszy Comarch S.A w tys. PLN

11 Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Q1-Q w tys. PLN

12 Wynik operacyjny Grupy Kapitałowej Q1-Q w tys. PLN

13 EBITDA Grupy Kapitałowej Q1-Q w tys. PLN

14 Wynik netto Grupy Kapitałowej Q1-Q w tys. PLN

15 Wynik operacyjny vs. wynik netto Grupy Kapitałowej Q1-Q w tys. PLN

16 Rentowność operacyjna Grupy Kapitałowej Q1-Q4 2016

17 Rentowność netto Grupy Kapitałowej Q1-Q4 2016

18 Cash Flow Grupy Kapitałowej Q1-Q w tys. PLN

19 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Inwestycje Podsumowanie

20 Struktura przychodów ze sprzedaży w Q1-Q w tys. PLN

21 Struktura przychodów wg rodzaju Q1-Q w tys. PLN

22 Struktura przychodów wg rodzaju Q1-Q4 2016

23 Struktura przychodów ze sprzedaży w Q1-Q w tys. PLN

24 Geograficzna struktura sprzedaży Q1-Q4 2016

25 Geograficzna struktura sprzedaży Q1-Q4 2016

26 Rozwój działalności zagranicznej dane w tys. PLN

27 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Inwestycje Podsumowanie

28 Wielkość zatrudnienia w Grupie Comarch (bez pracowników MKS Cracovia SSA)

29 Zmiana funduszu wynagrodzeń w Grupie Comarch

30 Zatrudnienie W 2016 roku nastąpił wzrost liczby osób zatrudnionych o 267 osób, głównie w wyniku zakończenia programu letnich staży studenckich Fundusz płac podstawowych w prezentowanym okresie był o ponad 18% wyższy niż w 2015 roku W H planujemy stabilizację wielkości zatrudnienia na obecnym poziomie

31 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Inwestycje Podsumowanie

32 Projekty R&D 2016 e-health, m.in. Telemedycyna, Miasto Zdrowia Smart City & Smart Airport Internet of Things Security & Defence Stały rozwój istniejących produktów Nakłady na R&D w 2016 > 150 mln zł

33 Inwestycje infrastrukturalne 2016 Zakończenie budowy budynku biurowego w Łodzi Zakończenie adaptacji hali produkcyjnej IoT Lab w budynku SSE6 i wyposażenie jej w urządzenia techniczne Budowa CDC Lille, planowane zakończenie Q Budowa budynku biurowego SSE7 w Krakowie, planowane zakończenie Q CAPEX w 2016 > 100 mln zł

34 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Inwestycje Podsumowanie

35 Podsumowanie Q1-Q Zachowaliśmy satysfakcjonującą rentowność podstawowej działalności mimo stałego wzrostu kosztów działalności i trudnej sytuacji w niektórych obszarach biznesowych Wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych o 14,4% oraz spadek na rynku krajowym o 18,5% Znaczące spowolnienie w sektorze publicznym (-36,2%) i w sektorze medycznym (-73,6%), duży wzrost wartości przychodów w sektorach Przemysł, Handel i Usługi, Finanse i Bankowość oraz MSP Polska i DACH Znaczny wzrost sprzedaży usług własnych i oprogramowania własnego, głęboki spadek sprzedaży 3rd party software i hardware Comarch Odczuwalny wzrost kosztów wynagrodzeń w porównaniu do 2015, wzrost wielkości zatrudnienia o 5,3% w porównaniu do końca 2015 roku Dalsza ekspansja na nowych rynkach (LATAM, Azja, Europa) Duży wysiłek inwestycyjny w zakresie nowych produktów IT oraz rozbudowy infrastruktury

36 Kurs akcji Comarch na GPW w okresie

37 Dziękuję za uwagę!